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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-09-29 09:15:36
【东方-电子】汽车连接器迎量价齐升机遇,看好国内领先厂商
【东方-电子】汽车连接器迎量价齐升机遇,看好国内领先厂商
有道云笔记
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瑞可达
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投研掘地蜂
2022-09-29 09:06:04
【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞 公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一 系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、 液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从 2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 通过并购完善技术布局,构建“屏蔽+热+轻量化”综合解决方案的能力。 公司通
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飞荣达
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投研掘地蜂
2022-09-29 09:00:22
【长江电新】宁德时代拟发行中期票据,并新增河南洛阳基地
【长江电新】宁德时代拟发行中期票据,并新增河南洛阳基地 1、宁德时代发布公告,拟在全国银行间债券市场注册发行不超过人民币100亿元(含100亿元)的中期票 据,用于补充公司未来项目建设及营运等所需资金。同时公司发布投资建设洛阳新能源电池生产基地的计 划,计划投资不超过人民币140亿元,规划用地面积约1,700亩,预计自开工建设起不超过36个月。 2、预计河南洛阳基地产能达到40GWh左右,是宁德时代在国内第九个落地产能的省份,考虑本次产能后, 宁德时代已公告产能(含合资)已经达到886GWh,考
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-09-29 08:29:07
富国王园园路演纪要
一、投资策略与市场观点 1. 投资理念及方法 a) 投资理念:做简单、纯粹的投资者,以不变应万变。在合适的价格买持续成长的企业。 b) 选股策略:优选行业、精选个股、深度研究、动态调整。比较注重自下而上选个股,alpha收益总结归因深度研究。好的公司仓位买满,敢上仓位,跌的时候不慌,判断加仓时机。 c) 注重安全边际,有可能买的偏左侧一些,消费60-80倍不会买。 d) 能力圈:7大板块持续深耕,衣食住行康乐购。消费敏锐度和洞察力是我的优势。 2. 市场观点 a) 消费还是行业比较里面最优解,对
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宁德时代
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贵州茅台
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-09-29 08:25:09
【天风电新】隆基绿能调研交流要点-20220928
【天风电新】隆基绿能调研交流要点-20220928 ——————————— 🌼一体化 1、公司产能:预计22年底硅片130-150GW(云南电价影响)、电池55-60GW、组件85GW。 2、盈利:预计23年一体化盈利1毛/W+。 3、新技术:23年HPBC计划出货20-25GW。 4、市占率:组件长期市占率目标30%,中短期市场相对分散时市占率目标20-30%,今年会考虑量利平衡。 🌼市场&行业 1、总需求:预计23年装机需求330-350GW,组件需求400-450GW,考虑库存后需求达
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隆基绿能
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投研掘地蜂
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【长江电新】当升科技与四川路桥合作签订合作框架,加大扩产
【长江电新】当升科技与四川路桥合作签订合作框架,加大扩产 1、当升科技公告与四川路桥签订战略合作协议,双方共同出资布局磷酸(锰)铁锂、磷酸(锰)铁、多元材料及多元前驱体项目,项目包括30万吨/吨磷酸铁锂、20万吨/年多元正极材料;在矿产项目方面,采取当升科技参股,四川路桥控股方式合作。 2、此次与四川路桥合作加深了当升科技正极材料布局的纵向深度和横向广度,产业链一体化程度进一步加深,同时实现磷酸铁锂,磷酸锰铁锂及三元材料等多品类正极材料布局,产能方面考虑此前与中伟股份合作的贵州基地铁锂产能,远期
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当升科技
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投研掘地蜂
2022-09-28 11:55:55
【国金医疗·行业更新】脊柱集采拟中标结果公布,国产份额有望提升(联系人:袁维、何冠洲)
【国金医疗·行业更新】脊柱集采拟中标结果公布,国产份额有望提升(联系人:袁维、何冠洲)
有道云笔记
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大博医疗
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投研掘地蜂
2022-09-28 09:06:10
【国盛电新】光伏需求依旧强劲,关注电池片盈利修复机会
【国盛电新】光伏需求依旧强劲,关注电池片盈利修复机会 1、行业7,8月受上游原材料供给不足影响,排产略微走弱,9月缺电问题得到解决,行业排产环比明显提 升,当下组件龙头均维持全年出货目标进行排产和出货,全年需求高确定性趋势不改。 2、短期硅片价格企稳而电池片环节价格持续上行侧面反映出大尺寸电池片产能的紧张和供不应求。 在传统perc涨价+新技术有溢价的背景下,电池片迎来盈利修复机会。从今年一季度开始,龙头电池片企业 大尺寸单瓦盈利已经陆续修复至4~5分,随着本轮价格上行,电池片环节单位盈利还有望
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钧达股份
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爱旭股份
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捷佳伟创
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投研掘地蜂
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【东北地产|吴胤翔团队】REITs点评:扩募!五单公募REITs发布扩募公告
【东北地产|吴胤翔团队】REITs点评:扩募!五单公募REITs发布扩募公告 主要事件:2022年9月27日晚,首批五单公募REITs发布扩募公告。分别为华安张江光大REIT、中金普洛斯REIT、富国首创水务REIT、红土盐田港REIT和博时蛇口产园REIT。资产分别为园区大厦、三个仓储物流园区项目、污水处理厂项目及提标改造工程、物流园、科技园厂房。基础设施项目原始权益人均为首次发行项目原始权益人或其同一控制下的关联方。 扩募方案概要:发售方式为定向扩募,采取竞价方式确定,发售对象不超过35名。
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万科A
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保利发展
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投研掘地蜂
2022-09-28 08:29:00
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨, 关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行 情,就
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨, 关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行 情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比 角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板 块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今 年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反 转。其实还有3个交易日也就是O4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创 下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹 码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平 及从PEG的角度讲,应该也是近10年
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爱尔眼科
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通策医疗
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药明康德
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海思科
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投研掘地蜂
2022-09-28 07:39:59
【国君电新】亿纬锂能:产能持续扩张,加码上游材料布局
【国君电新】亿纬锂能:产能持续扩张,加码上游材料布局 #产能扩张:公司拟在沈阳经开区管委会范围内投资建设“亿纬锂能储能与动力电池项目”,项目规划产能40GWh,预计总投资 100亿元,分两期建设。其中,一期项目投资50亿元(固定资产投资40亿元),建设20GWh 储能与动力电池智能制造工厂及配套设施,我们认为沈阳工厂主要为了就近配套下游客户。 目前公司成都、荆门、惠州、云南、沈阳基地合计加起来整体规划超过300GWH。 #碳酸锂布局。公司作价8亿元受让瑞福锂业20%股权,瑞福锂业及其控股子公司已
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
2022-09-28 07:28:48
【光大金属】权威气象专家交流纪要(2022年9月27日)+银证期19场专题报告邀请函+三季
【光大金属】权威气象专家交流纪要(2022年9月27日)+银证期19场专题报告邀请函+三季度求派点啊! 光大金属王招华/马俊/方驭涛/戴默/蒋山/王秋琪团队近期组织了相关会议,欢迎交流。由于合规形势严峻,本纪要仅供您参考,未经过相关领导审核,不保证准确性,请切莫转发、分享、引用,谢谢! 1、未来两个月东北气温偏高,有利于农业生产。从9月16号一直到11月底这一段时间,从气温能看出来,基本上没有降低的,都是偏高的,大部分地区都是接近常年到偏高,偏高的最明显的地方就3个地方,一个就是新疆的北部,另外
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金健米业
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投研掘地蜂
2022-09-28 07:02:06
【海通互联网传媒】Pico4国内发布会全纪录20220927
【海通互联网传媒】Pico4国内发布会全纪录20220927
有道云笔记
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兆威机电
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歌尔股份
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三利谱
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创维数字
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国光电器
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投研掘地蜂
2022-09-28 07:00:26
PICO 4国内发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
PICO 4国内发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
有道云笔记
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兆威机电
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三利谱
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歌尔股份
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五方光电
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投研掘地蜂
2022-09-28 06:40:20
这个位置的华阳股份——买!
这个位置的华阳股份——买! ------------------------------ [礼物]之前压制华阳股价最大的两个因素已完全【消除】 [让我看看]疑虑一:中科海纳与华阳解绑?——NO~ 👉上周中科已经澄清上述谣传,“930”华阳电芯发布会中科董事长和中科院物理所所长将出席讲话,大概率将与华阳签订全方位战略合作框架,成立合资子公司负责对电芯、电池厂进行管理,实现深度绑定; [让我看看]疑虑二:华阳战略方向举棋不定?——NO~ 👉公司有望在本次发布会上进一步明确"扩产速度、扩产规模,合
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华阳股份
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【东方-电子】汽车连接器迎量价齐升机遇,看好国内领先厂商
【东方-电子】汽车连接器迎量价齐升机遇,看好国内领先厂商
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瑞可达
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【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞 公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一 系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、 液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从 2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 通过并购完善技术布局,构建“屏蔽+热+轻量化”综合解决方案的能力。 公司通
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飞荣达
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【长江电新】宁德时代拟发行中期票据,并新增河南洛阳基地
【长江电新】宁德时代拟发行中期票据,并新增河南洛阳基地 1、宁德时代发布公告,拟在全国银行间债券市场注册发行不超过人民币100亿元(含100亿元)的中期票 据,用于补充公司未来项目建设及营运等所需资金。同时公司发布投资建设洛阳新能源电池生产基地的计 划,计划投资不超过人民币140亿元,规划用地面积约1,700亩,预计自开工建设起不超过36个月。 2、预计河南洛阳基地产能达到40GWh左右,是宁德时代在国内第九个落地产能的省份,考虑本次产能后, 宁德时代已公告产能(含合资)已经达到886GWh,考
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富国王园园路演纪要
一、投资策略与市场观点 1. 投资理念及方法 a) 投资理念:做简单、纯粹的投资者,以不变应万变。在合适的价格买持续成长的企业。 b) 选股策略:优选行业、精选个股、深度研究、动态调整。比较注重自下而上选个股,alpha收益总结归因深度研究。好的公司仓位买满,敢上仓位,跌的时候不慌,判断加仓时机。 c) 注重安全边际,有可能买的偏左侧一些,消费60-80倍不会买。 d) 能力圈:7大板块持续深耕,衣食住行康乐购。消费敏锐度和洞察力是我的优势。 2. 市场观点 a) 消费还是行业比较里面最优解,对
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【天风电新】隆基绿能调研交流要点-20220928
【天风电新】隆基绿能调研交流要点-20220928 ——————————— 🌼一体化 1、公司产能:预计22年底硅片130-150GW(云南电价影响)、电池55-60GW、组件85GW。 2、盈利:预计23年一体化盈利1毛/W+。 3、新技术:23年HPBC计划出货20-25GW。 4、市占率:组件长期市占率目标30%,中短期市场相对分散时市占率目标20-30%,今年会考虑量利平衡。 🌼市场&行业 1、总需求:预计23年装机需求330-350GW,组件需求400-450GW,考虑库存后需求达
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【长江电新】当升科技与四川路桥合作签订合作框架,加大扩产
【长江电新】当升科技与四川路桥合作签订合作框架,加大扩产 1、当升科技公告与四川路桥签订战略合作协议,双方共同出资布局磷酸(锰)铁锂、磷酸(锰)铁、多元材料及多元前驱体项目,项目包括30万吨/吨磷酸铁锂、20万吨/年多元正极材料;在矿产项目方面,采取当升科技参股,四川路桥控股方式合作。 2、此次与四川路桥合作加深了当升科技正极材料布局的纵向深度和横向广度,产业链一体化程度进一步加深,同时实现磷酸铁锂,磷酸锰铁锂及三元材料等多品类正极材料布局,产能方面考虑此前与中伟股份合作的贵州基地铁锂产能,远期
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【国金医疗·行业更新】脊柱集采拟中标结果公布,国产份额有望提升(联系人:袁维、何冠洲)
【国金医疗·行业更新】脊柱集采拟中标结果公布,国产份额有望提升(联系人:袁维、何冠洲)
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【国盛电新】光伏需求依旧强劲,关注电池片盈利修复机会
【国盛电新】光伏需求依旧强劲,关注电池片盈利修复机会 1、行业7,8月受上游原材料供给不足影响,排产略微走弱,9月缺电问题得到解决,行业排产环比明显提 升,当下组件龙头均维持全年出货目标进行排产和出货,全年需求高确定性趋势不改。 2、短期硅片价格企稳而电池片环节价格持续上行侧面反映出大尺寸电池片产能的紧张和供不应求。 在传统perc涨价+新技术有溢价的背景下,电池片迎来盈利修复机会。从今年一季度开始,龙头电池片企业 大尺寸单瓦盈利已经陆续修复至4~5分,随着本轮价格上行,电池片环节单位盈利还有望
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【东北地产|吴胤翔团队】REITs点评:扩募!五单公募REITs发布扩募公告
【东北地产|吴胤翔团队】REITs点评:扩募!五单公募REITs发布扩募公告 主要事件:2022年9月27日晚,首批五单公募REITs发布扩募公告。分别为华安张江光大REIT、中金普洛斯REIT、富国首创水务REIT、红土盐田港REIT和博时蛇口产园REIT。资产分别为园区大厦、三个仓储物流园区项目、污水处理厂项目及提标改造工程、物流园、科技园厂房。基础设施项目原始权益人均为首次发行项目原始权益人或其同一控制下的关联方。 扩募方案概要:发售方式为定向扩募,采取竞价方式确定,发售对象不超过35名。
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【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨, 关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行 情,就
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨, 关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行 情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比 角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板 块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今 年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反 转。其实还有3个交易日也就是O4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创 下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹 码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平 及从PEG的角度讲,应该也是近10年
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【国君电新】亿纬锂能:产能持续扩张,加码上游材料布局
【国君电新】亿纬锂能:产能持续扩张,加码上游材料布局 #产能扩张:公司拟在沈阳经开区管委会范围内投资建设“亿纬锂能储能与动力电池项目”,项目规划产能40GWh,预计总投资 100亿元,分两期建设。其中,一期项目投资50亿元(固定资产投资40亿元),建设20GWh 储能与动力电池智能制造工厂及配套设施,我们认为沈阳工厂主要为了就近配套下游客户。 目前公司成都、荆门、惠州、云南、沈阳基地合计加起来整体规划超过300GWH。 #碳酸锂布局。公司作价8亿元受让瑞福锂业20%股权,瑞福锂业及其控股子公司已
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【光大金属】权威气象专家交流纪要(2022年9月27日)+银证期19场专题报告邀请函+三季
【光大金属】权威气象专家交流纪要(2022年9月27日)+银证期19场专题报告邀请函+三季度求派点啊! 光大金属王招华/马俊/方驭涛/戴默/蒋山/王秋琪团队近期组织了相关会议,欢迎交流。由于合规形势严峻,本纪要仅供您参考,未经过相关领导审核,不保证准确性,请切莫转发、分享、引用,谢谢! 1、未来两个月东北气温偏高,有利于农业生产。从9月16号一直到11月底这一段时间,从气温能看出来,基本上没有降低的,都是偏高的,大部分地区都是接近常年到偏高,偏高的最明显的地方就3个地方,一个就是新疆的北部,另外
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【海通互联网传媒】Pico4国内发布会全纪录20220927
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【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞 公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一 系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、 液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从 2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 通过并购完善技术布局,构建“屏蔽+热+轻量化”综合解决方案的能力。 公司通
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【长江电新】宁德时代拟发行中期票据,并新增河南洛阳基地
【长江电新】宁德时代拟发行中期票据,并新增河南洛阳基地 1、宁德时代发布公告,拟在全国银行间债券市场注册发行不超过人民币100亿元(含100亿元)的中期票 据,用于补充公司未来项目建设及营运等所需资金。同时公司发布投资建设洛阳新能源电池生产基地的计 划,计划投资不超过人民币140亿元,规划用地面积约1,700亩,预计自开工建设起不超过36个月。 2、预计河南洛阳基地产能达到40GWh左右,是宁德时代在国内第九个落地产能的省份,考虑本次产能后, 宁德时代已公告产能(含合资)已经达到886GWh,考
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一、投资策略与市场观点 1. 投资理念及方法 a) 投资理念:做简单、纯粹的投资者,以不变应万变。在合适的价格买持续成长的企业。 b) 选股策略:优选行业、精选个股、深度研究、动态调整。比较注重自下而上选个股,alpha收益总结归因深度研究。好的公司仓位买满,敢上仓位,跌的时候不慌,判断加仓时机。 c) 注重安全边际,有可能买的偏左侧一些,消费60-80倍不会买。 d) 能力圈:7大板块持续深耕,衣食住行康乐购。消费敏锐度和洞察力是我的优势。 2. 市场观点 a) 消费还是行业比较里面最优解,对
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【天风电新】隆基绿能调研交流要点-20220928
【天风电新】隆基绿能调研交流要点-20220928 ——————————— 🌼一体化 1、公司产能:预计22年底硅片130-150GW(云南电价影响)、电池55-60GW、组件85GW。 2、盈利:预计23年一体化盈利1毛/W+。 3、新技术:23年HPBC计划出货20-25GW。 4、市占率:组件长期市占率目标30%,中短期市场相对分散时市占率目标20-30%,今年会考虑量利平衡。 🌼市场&行业 1、总需求:预计23年装机需求330-350GW,组件需求400-450GW,考虑库存后需求达
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隆基绿能
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投研掘地蜂
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【长江电新】当升科技与四川路桥合作签订合作框架,加大扩产
【长江电新】当升科技与四川路桥合作签订合作框架,加大扩产 1、当升科技公告与四川路桥签订战略合作协议,双方共同出资布局磷酸(锰)铁锂、磷酸(锰)铁、多元材料及多元前驱体项目,项目包括30万吨/吨磷酸铁锂、20万吨/年多元正极材料;在矿产项目方面,采取当升科技参股,四川路桥控股方式合作。 2、此次与四川路桥合作加深了当升科技正极材料布局的纵向深度和横向广度,产业链一体化程度进一步加深,同时实现磷酸铁锂,磷酸锰铁锂及三元材料等多品类正极材料布局,产能方面考虑此前与中伟股份合作的贵州基地铁锂产能,远期
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当升科技
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2022-09-28 11:55:55
【国金医疗·行业更新】脊柱集采拟中标结果公布,国产份额有望提升(联系人:袁维、何冠洲)
【国金医疗·行业更新】脊柱集采拟中标结果公布,国产份额有望提升(联系人:袁维、何冠洲)
有道云笔记
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大博医疗
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2022-09-28 09:06:10
【国盛电新】光伏需求依旧强劲,关注电池片盈利修复机会
【国盛电新】光伏需求依旧强劲,关注电池片盈利修复机会 1、行业7,8月受上游原材料供给不足影响,排产略微走弱,9月缺电问题得到解决,行业排产环比明显提 升,当下组件龙头均维持全年出货目标进行排产和出货,全年需求高确定性趋势不改。 2、短期硅片价格企稳而电池片环节价格持续上行侧面反映出大尺寸电池片产能的紧张和供不应求。 在传统perc涨价+新技术有溢价的背景下,电池片迎来盈利修复机会。从今年一季度开始,龙头电池片企业 大尺寸单瓦盈利已经陆续修复至4~5分,随着本轮价格上行,电池片环节单位盈利还有望
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钧达股份
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【东北地产|吴胤翔团队】REITs点评:扩募!五单公募REITs发布扩募公告
【东北地产|吴胤翔团队】REITs点评:扩募!五单公募REITs发布扩募公告 主要事件:2022年9月27日晚,首批五单公募REITs发布扩募公告。分别为华安张江光大REIT、中金普洛斯REIT、富国首创水务REIT、红土盐田港REIT和博时蛇口产园REIT。资产分别为园区大厦、三个仓储物流园区项目、污水处理厂项目及提标改造工程、物流园、科技园厂房。基础设施项目原始权益人均为首次发行项目原始权益人或其同一控制下的关联方。 扩募方案概要:发售方式为定向扩募,采取竞价方式确定,发售对象不超过35名。
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万科A
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保利发展
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2022-09-28 08:29:00
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨, 关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行 情,就
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨, 关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行 情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比 角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板 块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今 年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反 转。其实还有3个交易日也就是O4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创 下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹 码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平 及从PEG的角度讲,应该也是近10年
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【国君电新】亿纬锂能:产能持续扩张,加码上游材料布局
【国君电新】亿纬锂能:产能持续扩张,加码上游材料布局 #产能扩张:公司拟在沈阳经开区管委会范围内投资建设“亿纬锂能储能与动力电池项目”,项目规划产能40GWh,预计总投资 100亿元,分两期建设。其中,一期项目投资50亿元(固定资产投资40亿元),建设20GWh 储能与动力电池智能制造工厂及配套设施,我们认为沈阳工厂主要为了就近配套下游客户。 目前公司成都、荆门、惠州、云南、沈阳基地合计加起来整体规划超过300GWH。 #碳酸锂布局。公司作价8亿元受让瑞福锂业20%股权,瑞福锂业及其控股子公司已
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亿纬锂能
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2022-09-28 07:28:48
【光大金属】权威气象专家交流纪要(2022年9月27日)+银证期19场专题报告邀请函+三季
【光大金属】权威气象专家交流纪要(2022年9月27日)+银证期19场专题报告邀请函+三季度求派点啊! 光大金属王招华/马俊/方驭涛/戴默/蒋山/王秋琪团队近期组织了相关会议,欢迎交流。由于合规形势严峻,本纪要仅供您参考,未经过相关领导审核,不保证准确性,请切莫转发、分享、引用,谢谢! 1、未来两个月东北气温偏高,有利于农业生产。从9月16号一直到11月底这一段时间,从气温能看出来,基本上没有降低的,都是偏高的,大部分地区都是接近常年到偏高,偏高的最明显的地方就3个地方,一个就是新疆的北部,另外
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金健米业
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【海通互联网传媒】Pico4国内发布会全纪录20220927
【海通互联网传媒】Pico4国内发布会全纪录20220927
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2022-09-28 07:00:26
PICO 4国内发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
PICO 4国内发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
有道云笔记
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兆威机电
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歌尔股份
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五方光电
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这个位置的华阳股份——买!
这个位置的华阳股份——买! ------------------------------ [礼物]之前压制华阳股价最大的两个因素已完全【消除】 [让我看看]疑虑一:中科海纳与华阳解绑?——NO~ 👉上周中科已经澄清上述谣传,“930”华阳电芯发布会中科董事长和中科院物理所所长将出席讲话,大概率将与华阳签订全方位战略合作框架,成立合资子公司负责对电芯、电池厂进行管理,实现深度绑定; [让我看看]疑虑二:华阳战略方向举棋不定?——NO~ 👉公司有望在本次发布会上进一步明确"扩产速度、扩产规模,合
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华阳股份
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【东方-电子】汽车连接器迎量价齐升机遇,看好国内领先厂商
【东方-电子】汽车连接器迎量价齐升机遇,看好国内领先厂商
有道云笔记
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瑞可达
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【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞 公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一 系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、 液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从 2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 通过并购完善技术布局,构建“屏蔽+热+轻量化”综合解决方案的能力。 公司通
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飞荣达
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【长江电新】宁德时代拟发行中期票据,并新增河南洛阳基地
【长江电新】宁德时代拟发行中期票据,并新增河南洛阳基地 1、宁德时代发布公告,拟在全国银行间债券市场注册发行不超过人民币100亿元(含100亿元)的中期票 据,用于补充公司未来项目建设及营运等所需资金。同时公司发布投资建设洛阳新能源电池生产基地的计 划,计划投资不超过人民币140亿元,规划用地面积约1,700亩,预计自开工建设起不超过36个月。 2、预计河南洛阳基地产能达到40GWh左右,是宁德时代在国内第九个落地产能的省份,考虑本次产能后, 宁德时代已公告产能(含合资)已经达到886GWh,考
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宁德时代
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富国王园园路演纪要
一、投资策略与市场观点 1. 投资理念及方法 a) 投资理念:做简单、纯粹的投资者,以不变应万变。在合适的价格买持续成长的企业。 b) 选股策略:优选行业、精选个股、深度研究、动态调整。比较注重自下而上选个股,alpha收益总结归因深度研究。好的公司仓位买满,敢上仓位,跌的时候不慌,判断加仓时机。 c) 注重安全边际,有可能买的偏左侧一些,消费60-80倍不会买。 d) 能力圈:7大板块持续深耕,衣食住行康乐购。消费敏锐度和洞察力是我的优势。 2. 市场观点 a) 消费还是行业比较里面最优解,对
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宁德时代
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贵州茅台
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隆基绿能
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【天风电新】隆基绿能调研交流要点-20220928
【天风电新】隆基绿能调研交流要点-20220928 ——————————— 🌼一体化 1、公司产能:预计22年底硅片130-150GW(云南电价影响)、电池55-60GW、组件85GW。 2、盈利:预计23年一体化盈利1毛/W+。 3、新技术:23年HPBC计划出货20-25GW。 4、市占率:组件长期市占率目标30%,中短期市场相对分散时市占率目标20-30%,今年会考虑量利平衡。 🌼市场&行业 1、总需求:预计23年装机需求330-350GW,组件需求400-450GW,考虑库存后需求达
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【长江电新】当升科技与四川路桥合作签订合作框架,加大扩产
【长江电新】当升科技与四川路桥合作签订合作框架,加大扩产 1、当升科技公告与四川路桥签订战略合作协议,双方共同出资布局磷酸(锰)铁锂、磷酸(锰)铁、多元材料及多元前驱体项目,项目包括30万吨/吨磷酸铁锂、20万吨/年多元正极材料;在矿产项目方面,采取当升科技参股,四川路桥控股方式合作。 2、此次与四川路桥合作加深了当升科技正极材料布局的纵向深度和横向广度,产业链一体化程度进一步加深,同时实现磷酸铁锂,磷酸锰铁锂及三元材料等多品类正极材料布局,产能方面考虑此前与中伟股份合作的贵州基地铁锂产能,远期
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【国金医疗·行业更新】脊柱集采拟中标结果公布,国产份额有望提升(联系人:袁维、何冠洲)
【国金医疗·行业更新】脊柱集采拟中标结果公布,国产份额有望提升(联系人:袁维、何冠洲)
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【国盛电新】光伏需求依旧强劲,关注电池片盈利修复机会
【国盛电新】光伏需求依旧强劲,关注电池片盈利修复机会 1、行业7,8月受上游原材料供给不足影响,排产略微走弱,9月缺电问题得到解决,行业排产环比明显提 升,当下组件龙头均维持全年出货目标进行排产和出货,全年需求高确定性趋势不改。 2、短期硅片价格企稳而电池片环节价格持续上行侧面反映出大尺寸电池片产能的紧张和供不应求。 在传统perc涨价+新技术有溢价的背景下,电池片迎来盈利修复机会。从今年一季度开始,龙头电池片企业 大尺寸单瓦盈利已经陆续修复至4~5分,随着本轮价格上行,电池片环节单位盈利还有望
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【东北地产|吴胤翔团队】REITs点评:扩募!五单公募REITs发布扩募公告 主要事件:2022年9月27日晚,首批五单公募REITs发布扩募公告。分别为华安张江光大REIT、中金普洛斯REIT、富国首创水务REIT、红土盐田港REIT和博时蛇口产园REIT。资产分别为园区大厦、三个仓储物流园区项目、污水处理厂项目及提标改造工程、物流园、科技园厂房。基础设施项目原始权益人均为首次发行项目原始权益人或其同一控制下的关联方。 扩募方案概要:发售方式为定向扩募,采取竞价方式确定,发售对象不超过35名。
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【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨, 关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行 情,就
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨, 关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行 情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比 角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板 块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今 年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反 转。其实还有3个交易日也就是O4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创 下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹 码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平 及从PEG的角度讲,应该也是近10年
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【国君电新】亿纬锂能:产能持续扩张,加码上游材料布局
【国君电新】亿纬锂能:产能持续扩张,加码上游材料布局 #产能扩张:公司拟在沈阳经开区管委会范围内投资建设“亿纬锂能储能与动力电池项目”,项目规划产能40GWh,预计总投资 100亿元,分两期建设。其中,一期项目投资50亿元(固定资产投资40亿元),建设20GWh 储能与动力电池智能制造工厂及配套设施,我们认为沈阳工厂主要为了就近配套下游客户。 目前公司成都、荆门、惠州、云南、沈阳基地合计加起来整体规划超过300GWH。 #碳酸锂布局。公司作价8亿元受让瑞福锂业20%股权,瑞福锂业及其控股子公司已
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【光大金属】权威气象专家交流纪要(2022年9月27日)+银证期19场专题报告邀请函+三季
【光大金属】权威气象专家交流纪要(2022年9月27日)+银证期19场专题报告邀请函+三季度求派点啊! 光大金属王招华/马俊/方驭涛/戴默/蒋山/王秋琪团队近期组织了相关会议,欢迎交流。由于合规形势严峻,本纪要仅供您参考,未经过相关领导审核,不保证准确性,请切莫转发、分享、引用,谢谢! 1、未来两个月东北气温偏高,有利于农业生产。从9月16号一直到11月底这一段时间,从气温能看出来,基本上没有降低的,都是偏高的,大部分地区都是接近常年到偏高,偏高的最明显的地方就3个地方,一个就是新疆的北部,另外
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【东方-电子】汽车连接器迎量价齐升机遇,看好国内领先厂商
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【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞 公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一 系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、 液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从 2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 通过并购完善技术布局,构建“屏蔽+热+轻量化”综合解决方案的能力。 公司通
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【长江电新】宁德时代拟发行中期票据,并新增河南洛阳基地
【长江电新】宁德时代拟发行中期票据,并新增河南洛阳基地 1、宁德时代发布公告,拟在全国银行间债券市场注册发行不超过人民币100亿元(含100亿元)的中期票 据,用于补充公司未来项目建设及营运等所需资金。同时公司发布投资建设洛阳新能源电池生产基地的计 划,计划投资不超过人民币140亿元,规划用地面积约1,700亩,预计自开工建设起不超过36个月。 2、预计河南洛阳基地产能达到40GWh左右,是宁德时代在国内第九个落地产能的省份,考虑本次产能后, 宁德时代已公告产能(含合资)已经达到886GWh,考
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一、投资策略与市场观点 1. 投资理念及方法 a) 投资理念:做简单、纯粹的投资者,以不变应万变。在合适的价格买持续成长的企业。 b) 选股策略:优选行业、精选个股、深度研究、动态调整。比较注重自下而上选个股,alpha收益总结归因深度研究。好的公司仓位买满,敢上仓位,跌的时候不慌,判断加仓时机。 c) 注重安全边际,有可能买的偏左侧一些,消费60-80倍不会买。 d) 能力圈:7大板块持续深耕,衣食住行康乐购。消费敏锐度和洞察力是我的优势。 2. 市场观点 a) 消费还是行业比较里面最优解,对
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【长江电新】当升科技与四川路桥合作签订合作框架,加大扩产 1、当升科技公告与四川路桥签订战略合作协议,双方共同出资布局磷酸(锰)铁锂、磷酸(锰)铁、多元材料及多元前驱体项目,项目包括30万吨/吨磷酸铁锂、20万吨/年多元正极材料;在矿产项目方面,采取当升科技参股,四川路桥控股方式合作。 2、此次与四川路桥合作加深了当升科技正极材料布局的纵向深度和横向广度,产业链一体化程度进一步加深,同时实现磷酸铁锂,磷酸锰铁锂及三元材料等多品类正极材料布局,产能方面考虑此前与中伟股份合作的贵州基地铁锂产能,远期
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【国盛电新】光伏需求依旧强劲,关注电池片盈利修复机会
【国盛电新】光伏需求依旧强劲,关注电池片盈利修复机会 1、行业7,8月受上游原材料供给不足影响,排产略微走弱,9月缺电问题得到解决,行业排产环比明显提 升,当下组件龙头均维持全年出货目标进行排产和出货,全年需求高确定性趋势不改。 2、短期硅片价格企稳而电池片环节价格持续上行侧面反映出大尺寸电池片产能的紧张和供不应求。 在传统perc涨价+新技术有溢价的背景下,电池片迎来盈利修复机会。从今年一季度开始,龙头电池片企业 大尺寸单瓦盈利已经陆续修复至4~5分,随着本轮价格上行,电池片环节单位盈利还有望
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【东北地产|吴胤翔团队】REITs点评:扩募!五单公募REITs发布扩募公告
【东北地产|吴胤翔团队】REITs点评:扩募!五单公募REITs发布扩募公告 主要事件:2022年9月27日晚,首批五单公募REITs发布扩募公告。分别为华安张江光大REIT、中金普洛斯REIT、富国首创水务REIT、红土盐田港REIT和博时蛇口产园REIT。资产分别为园区大厦、三个仓储物流园区项目、污水处理厂项目及提标改造工程、物流园、科技园厂房。基础设施项目原始权益人均为首次发行项目原始权益人或其同一控制下的关联方。 扩募方案概要:发售方式为定向扩募,采取竞价方式确定,发售对象不超过35名。
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投研掘地蜂
2022-09-28 08:29:00
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨, 关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行 情,就
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨, 关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行 情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比 角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板 块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今 年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反 转。其实还有3个交易日也就是O4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创 下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹 码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平 及从PEG的角度讲,应该也是近10年
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投研掘地蜂
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【国君电新】亿纬锂能:产能持续扩张,加码上游材料布局
【国君电新】亿纬锂能:产能持续扩张,加码上游材料布局 #产能扩张:公司拟在沈阳经开区管委会范围内投资建设“亿纬锂能储能与动力电池项目”,项目规划产能40GWh,预计总投资 100亿元,分两期建设。其中,一期项目投资50亿元(固定资产投资40亿元),建设20GWh 储能与动力电池智能制造工厂及配套设施,我们认为沈阳工厂主要为了就近配套下游客户。 目前公司成都、荆门、惠州、云南、沈阳基地合计加起来整体规划超过300GWH。 #碳酸锂布局。公司作价8亿元受让瑞福锂业20%股权,瑞福锂业及其控股子公司已
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亿纬锂能
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【光大金属】权威气象专家交流纪要(2022年9月27日)+银证期19场专题报告邀请函+三季
【光大金属】权威气象专家交流纪要(2022年9月27日)+银证期19场专题报告邀请函+三季度求派点啊! 光大金属王招华/马俊/方驭涛/戴默/蒋山/王秋琪团队近期组织了相关会议,欢迎交流。由于合规形势严峻,本纪要仅供您参考,未经过相关领导审核,不保证准确性,请切莫转发、分享、引用,谢谢! 1、未来两个月东北气温偏高,有利于农业生产。从9月16号一直到11月底这一段时间,从气温能看出来,基本上没有降低的,都是偏高的,大部分地区都是接近常年到偏高,偏高的最明显的地方就3个地方,一个就是新疆的北部,另外
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金健米业
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投研掘地蜂
2022-09-28 07:02:06
【海通互联网传媒】Pico4国内发布会全纪录20220927
【海通互联网传媒】Pico4国内发布会全纪录20220927
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国光电器
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2022-09-28 07:00:26
PICO 4国内发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
PICO 4国内发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
有道云笔记
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兆威机电
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投研掘地蜂
2022-09-28 06:40:20
这个位置的华阳股份——买!
这个位置的华阳股份——买! ------------------------------ [礼物]之前压制华阳股价最大的两个因素已完全【消除】 [让我看看]疑虑一:中科海纳与华阳解绑?——NO~ 👉上周中科已经澄清上述谣传,“930”华阳电芯发布会中科董事长和中科院物理所所长将出席讲话,大概率将与华阳签订全方位战略合作框架,成立合资子公司负责对电芯、电池厂进行管理,实现深度绑定; [让我看看]疑虑二:华阳战略方向举棋不定?——NO~ 👉公司有望在本次发布会上进一步明确"扩产速度、扩产规模,合
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华阳股份
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