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投研掘地蜂

2022-09-14 08:26:44

【中金军工】国企改革有望再加速，卫星产业链景气上行

【中金军工】国企改革有望再加速，卫星产业链景气上行 ⭕️ 国企改革有望再加速，板块资产质量和经营效率有望提升。1）资产证券化方面，航空航天科技集团超过6万亿元资产中，大量优质资产在上市公司体外，其中航天科技、航天科工资产证券化率不足20%，优质资产注入有望提升板块资产质量。2）股权激励方面，国资委多次发文鼓励央企下属上市公司实施股权激励，2020年以来共15家航空航天科技集团下属上市公司实施股权激励，我们认为股权激励作为中长期激励手段之一，将在提升上市公司发展质量发挥关键作用。 ⭕️ 卫星通信系

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铖昌科技

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2022-09-14 08:25:56

【民生化工刘海荣团队】华恒生物最新跟踪：华恒生物进军生物基材料PDO及丁二酸

【民生化工刘海荣团队】华恒生物最新跟踪：华恒生物进军生物基材料PDO及丁二酸欢迎参加我们明日17点华恒生物增资子公司解读！ 1、公司公告，华恒生物拟以自有资金1000万元对参股公司智合生物增资，本次增资完成后，公司持有智合生物25%的股权，同时公司通过智合生物其他股东向公司委托表决权等方式拥有智合生物100%的表决权，并实际控制智合生物；同日，华恒生物拟以独占实施许可的方式获得欧和生物发酵法生产丁二酸技术，资评报告结论显示许可使用费率为0.54%，计算基数为华恒生物利用上述技术成果生产形成的终

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华恒生物

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2022-09-14 08:25:11

【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】引领新能源汽车集成化趋势，新能源嵌塑件打开公司成长天花板

【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】引领新能源汽车集成化趋势，新能源嵌塑件打开公司成长天花板 [礼物]车载业务持续高增，叠加汇率提升与原材料降价，利好公司业绩增长。公司车用嵌塑件在下游汽车客户端量产出货顺利，助力公司经营业绩稳健增长，22H1公司汽车电子及新能源汽车业务实现销售收入2.5亿元，同比增幅达38%，其中新能源汽车业务更是实现翻倍增长。公司的产品大部分出口且以美元结算为主，2021年，公司以外币结算的销售收入占主营业务收入的比重约74%，美元对人民币汇率上升对于公司经营业绩存在一定正向影响。

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兴瑞科技

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2022-09-14 08:24:19

【中信汽车】2022年8月狭义乘用车零售销量

【中信汽车】2022年8月狭义乘用车零售销量（终稿，不含皮卡、minivan）：8月行业合计181.25万辆，同比+19.6%，环比+5.6% 其中：比亚迪15.64万辆（同比+141.8%，环比+12.1%）；长城汽车5.88万辆（同比-22.1%，环比-5.6%）；吉利汽车9.51万辆（同比-11.7%，环比+14.3%）；广汽乘用车2.67万辆（同比-5.4%，环比+2.1%）；广汽埃安2.26万辆（同比+89.5%，环比-2.3%）；小鹏汽车9,535辆（同比+37.3%，环比-17.8

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比亚迪

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2022-09-14 08:23:26

【海通计算机】我们研发出来了一个新产品：【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】

【海通计算机】我们研发出来了一个新产品：【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】未来3-6个月，计算机行业的重要逻辑就是明年一季报和中报会出现巨幅的利润和收入的剪刀差。计算机公司去年下半年出现了集体的误判，疯狂扩了一把人，2021H2环比增长11.34%，而2021H1人员环比增速仅为1.16%。在这一背景下，2022H1计算机行业的应付职工薪酬也大幅上涨。结果没想到今年经济是这样，造成的结果是今年一季报和中报，收入增长还行，净利润就不行了。计算机公司纷纷开始控制人员降低成本，计算机公司的成

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顶点软件

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2022-09-14 08:22:20

【海通石化】OPEC月报：8月OPEC产量环比增加62万桶/天，维持原油需求增速预期

【海通石化】OPEC月报：8月OPEC产量环比增加62万桶/天，维持原油需求增速预期 🎉OPEC产量：OPEC 8月总产量2965万桶/天，环比增加62万桶/天，增量主要来自利比亚（环比+43万桶/天）、沙特（环比+16万桶/天）。减产十国产量较协议量低141万桶/天；产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉，8月实际产量分别低于协议量73万桶/天、34万桶/天。 🎉需求：维持需求预期，预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长310万桶/天、270万桶/天，2023年全球原油需求量超过20

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中国海油

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2022-09-14 08:21:13

【中信建投医药】cxo板块调整较为充分，无需过度悲观

【中信建投医药】cxo板块调整较为充分，无需过度悲观 9月11日消息，美国总统拜登拟签署一项行政命令，旨在帮助扩大美国生物制造的优势并减少对中国生物制造的依赖。一，这个法案是鼓励在美国投资生产生物药，但是具体怎么鼓励，需要多久才能实现，因为生物药建厂周期长并且监管严，估计也要五到十年才能有具体影响。二，该临时法令并不限制中国生产，只是计划减少对中国的依赖，所以只要有竞争力还是没有问题的。而美国本身的人力成本、人力资源是否支持大规模产能扩张有待观察。三，国内头部积极海外建厂，满足客户多层次需

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药明康德

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【海通国际医药】药明生物受到美国法案影响较小，业绩确定性强

【海通国际医药】药明生物受到美国法案影响较小，业绩确定性强 ⚡️9月12日，美国拜登政府签署一项鼓励美国生物技术和生物制造的倡议，用以确保美国创新产品均由美国生产。 ⚡️我们认为短中期该法案对药明生物的影响有限，1.法案并未有任何具体落实细节，该法案也未曾提及对中国生产的限制，只是计划减少对中国的依赖。2.中国工程师红利尚在，我们对比发现药明生物的人工成本仅为Lonza的约50%。3.生物药产能建设（不锈钢通常3-5年）和CMC转移（1-2年）流程复杂，耗时长久，4.药明生物国际化布局充分，在欧

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药明生物

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【申万化工周观点】受海外能源成本影响叠加旺季来临，氮肥磷肥、烯烃、MDI价格大幅上行

【申万化工周观点】受海外能源成本影响叠加旺季来临，氮肥磷肥、烯烃、MDI价格大幅上行

有道云笔记

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万华化学

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【民生电子&臻镭科技】持续强CALL特种半导体国产化核心标的

🔥🔥【民生电子&臻镭科技】持续强CALL特种半导体国产化核心标的 [庆祝]今日臻镭科技上涨7%+，中报以来已反弹30%，股价已新高。我们始终以臻镭作为特种半导体首推标的，再次更新公司基本面如下： [太阳]市场对臻镭最大疑虑有两点：1）核心业务（高速ADC/DAC和微系统）占比过低（2021年仅20%）；2）核心产品订单不明确，行业对比来看确定性较弱。往后看，2023年公司核心业务收入占比有望达到50%，ADC/DAC也已定型。我们认为，在高速ADC/DAC领域臻镭的领先地位有望再维持2年以上

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臻镭科技

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2022-09-13 15:34:08

【东吴电新】锂电池材料价格周报20220909

【东吴电新】锂电池材料价格周报20220909

有道云笔记

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西藏矿业

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【招商电新】大圆柱更新

【招商电新】大圆柱更新 1、2022年9月9日，宝马集团宣布将从2025年起在其新平台Neue klasse系列车型中使用46系圆柱电芯。并宣布将与合作伙伴在中国、欧洲、以及北美自由贸易区各建立两家电芯工厂，六家电芯工厂年产能均可达到20GWh，合计120GWh。其中在中国、欧洲工厂合作方已确认为宁德时代、亿纬锂能。宝马第六代46系圆柱电芯分为有两种高度(95/120)，并采用高镍低钴正极、硅基负极，体积能量密度提升将超过20%，续航里程提升30%以上，成本降低50%。同时新车型将搭载800V

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天奈科技

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【长江交运】物流周观点

【长江交运】物流周观点关键词：义乌涨价，顺丰关注度提升，能源运输【电商快递】快递行业近期依然“热闹”，前有交通部副部长赵冲久履新国家邮政局党组书记，后有浙江省邮管局维护义乌快递市场价格体系。去年以来，我们一直强调，快递行业政策监管的大方向不会变，变化的只是人事调整、防疫工作带来的监管节奏。本次义乌“涨价”方案，与去年方案的三点不同：1）本次是浙江省管局，主导管局级别更高；2）之前“限价限量”，本次”只限制底价，不限制份额“；3）本次邀请浙师大经管学院进行行业成本核算，”快递不得低于成本价

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长久物流

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中信主题策略刘易团队-伐谋周观点

🕵中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【磷酸铁锂电池装车量保持高增，我国汽车出口保持高增。首推“集成电路分赛道”之金宏气体➕和林微纳 &“新能源产业延伸”之东威科技➕祥鑫科技 &“精密制造出海”之鼎通科技➕明志科技】 🌟【投资观点】 8月我国动力电池产量共计50.1GWh，同比增长157%；动力电池装车量27.8GWh，同比增长121%，其中磷酸铁锂电池装车量17.2GWh，占总装车量62%，同比增长 138.6%。中汽协数据显示，8月，汽车产销分别完成239.5万辆和238.3万辆，环比分别

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东威科技

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2022-09-13 12:01:25

【国金电新】周度要点_20220912

【国金电新】周度要点_20220912 1、光伏主产业链中间环节的电池/硅片先后调涨报价，同时EVA粒子价格出现上涨、胶膜9月排产明显提升，产业链Q4产出和装机放量将是确定性事件，预计主产业链年内降价压力非常有限，部分辅材环节或呈现量价齐升趋势，同时预计2023Q1仍有较大概率再次出现“淡季不淡”局面，继续重点看好：储能、高景气辅材、alpha硅料、设备、一体化龙头。 2、通威股份5日率先上调电池片报价，6日以非最低价1.981元/W（考虑年内交货期，绝对价格也不低）预中标广东电力200MW组件

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通威股份

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【中金军工】国企改革有望再加速，卫星产业链景气上行

【中金军工】国企改革有望再加速，卫星产业链景气上行 ⭕️ 国企改革有望再加速，板块资产质量和经营效率有望提升。1）资产证券化方面，航空航天科技集团超过6万亿元资产中，大量优质资产在上市公司体外，其中航天科技、航天科工资产证券化率不足20%，优质资产注入有望提升板块资产质量。2）股权激励方面，国资委多次发文鼓励央企下属上市公司实施股权激励，2020年以来共15家航空航天科技集团下属上市公司实施股权激励，我们认为股权激励作为中长期激励手段之一，将在提升上市公司发展质量发挥关键作用。 ⭕️ 卫星通信系

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【民生化工刘海荣团队】华恒生物最新跟踪：华恒生物进军生物基材料PDO及丁二酸

【民生化工刘海荣团队】华恒生物最新跟踪：华恒生物进军生物基材料PDO及丁二酸欢迎参加我们明日17点华恒生物增资子公司解读！ 1、公司公告，华恒生物拟以自有资金1000万元对参股公司智合生物增资，本次增资完成后，公司持有智合生物25%的股权，同时公司通过智合生物其他股东向公司委托表决权等方式拥有智合生物100%的表决权，并实际控制智合生物；同日，华恒生物拟以独占实施许可的方式获得欧和生物发酵法生产丁二酸技术，资评报告结论显示许可使用费率为0.54%，计算基数为华恒生物利用上述技术成果生产形成的终

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【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】引领新能源汽车集成化趋势，新能源嵌塑件打开公司成长天花板

【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】引领新能源汽车集成化趋势，新能源嵌塑件打开公司成长天花板 [礼物]车载业务持续高增，叠加汇率提升与原材料降价，利好公司业绩增长。公司车用嵌塑件在下游汽车客户端量产出货顺利，助力公司经营业绩稳健增长，22H1公司汽车电子及新能源汽车业务实现销售收入2.5亿元，同比增幅达38%，其中新能源汽车业务更是实现翻倍增长。公司的产品大部分出口且以美元结算为主，2021年，公司以外币结算的销售收入占主营业务收入的比重约74%，美元对人民币汇率上升对于公司经营业绩存在一定正向影响。

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【中信汽车】2022年8月狭义乘用车零售销量

【中信汽车】2022年8月狭义乘用车零售销量（终稿，不含皮卡、minivan）：8月行业合计181.25万辆，同比+19.6%，环比+5.6% 其中：比亚迪15.64万辆（同比+141.8%，环比+12.1%）；长城汽车5.88万辆（同比-22.1%，环比-5.6%）；吉利汽车9.51万辆（同比-11.7%，环比+14.3%）；广汽乘用车2.67万辆（同比-5.4%，环比+2.1%）；广汽埃安2.26万辆（同比+89.5%，环比-2.3%）；小鹏汽车9,535辆（同比+37.3%，环比-17.8

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【海通计算机】我们研发出来了一个新产品：【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】

【海通计算机】我们研发出来了一个新产品：【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】未来3-6个月，计算机行业的重要逻辑就是明年一季报和中报会出现巨幅的利润和收入的剪刀差。计算机公司去年下半年出现了集体的误判，疯狂扩了一把人，2021H2环比增长11.34%，而2021H1人员环比增速仅为1.16%。在这一背景下，2022H1计算机行业的应付职工薪酬也大幅上涨。结果没想到今年经济是这样，造成的结果是今年一季报和中报，收入增长还行，净利润就不行了。计算机公司纷纷开始控制人员降低成本，计算机公司的成

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【海通石化】OPEC月报：8月OPEC产量环比增加62万桶/天，维持原油需求增速预期

【海通石化】OPEC月报：8月OPEC产量环比增加62万桶/天，维持原油需求增速预期 🎉OPEC产量：OPEC 8月总产量2965万桶/天，环比增加62万桶/天，增量主要来自利比亚（环比+43万桶/天）、沙特（环比+16万桶/天）。减产十国产量较协议量低141万桶/天；产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉，8月实际产量分别低于协议量73万桶/天、34万桶/天。 🎉需求：维持需求预期，预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长310万桶/天、270万桶/天，2023年全球原油需求量超过20

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【中信建投医药】cxo板块调整较为充分，无需过度悲观

【中信建投医药】cxo板块调整较为充分，无需过度悲观 9月11日消息，美国总统拜登拟签署一项行政命令，旨在帮助扩大美国生物制造的优势并减少对中国生物制造的依赖。一，这个法案是鼓励在美国投资生产生物药，但是具体怎么鼓励，需要多久才能实现，因为生物药建厂周期长并且监管严，估计也要五到十年才能有具体影响。二，该临时法令并不限制中国生产，只是计划减少对中国的依赖，所以只要有竞争力还是没有问题的。而美国本身的人力成本、人力资源是否支持大规模产能扩张有待观察。三，国内头部积极海外建厂，满足客户多层次需

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【海通国际医药】药明生物受到美国法案影响较小，业绩确定性强

【海通国际医药】药明生物受到美国法案影响较小，业绩确定性强 ⚡️9月12日，美国拜登政府签署一项鼓励美国生物技术和生物制造的倡议，用以确保美国创新产品均由美国生产。 ⚡️我们认为短中期该法案对药明生物的影响有限，1.法案并未有任何具体落实细节，该法案也未曾提及对中国生产的限制，只是计划减少对中国的依赖。2.中国工程师红利尚在，我们对比发现药明生物的人工成本仅为Lonza的约50%。3.生物药产能建设（不锈钢通常3-5年）和CMC转移（1-2年）流程复杂，耗时长久，4.药明生物国际化布局充分，在欧

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【申万化工周观点】受海外能源成本影响叠加旺季来临，氮肥磷肥、烯烃、MDI价格大幅上行

【申万化工周观点】受海外能源成本影响叠加旺季来临，氮肥磷肥、烯烃、MDI价格大幅上行

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【民生电子&臻镭科技】持续强CALL特种半导体国产化核心标的

🔥🔥【民生电子&臻镭科技】持续强CALL特种半导体国产化核心标的 [庆祝]今日臻镭科技上涨7%+，中报以来已反弹30%，股价已新高。我们始终以臻镭作为特种半导体首推标的，再次更新公司基本面如下： [太阳]市场对臻镭最大疑虑有两点：1）核心业务（高速ADC/DAC和微系统）占比过低（2021年仅20%）；2）核心产品订单不明确，行业对比来看确定性较弱。往后看，2023年公司核心业务收入占比有望达到50%，ADC/DAC也已定型。我们认为，在高速ADC/DAC领域臻镭的领先地位有望再维持2年以上

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【东吴电新】锂电池材料价格周报20220909

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【招商电新】大圆柱更新

【招商电新】大圆柱更新 1、2022年9月9日，宝马集团宣布将从2025年起在其新平台Neue klasse系列车型中使用46系圆柱电芯。并宣布将与合作伙伴在中国、欧洲、以及北美自由贸易区各建立两家电芯工厂，六家电芯工厂年产能均可达到20GWh，合计120GWh。其中在中国、欧洲工厂合作方已确认为宁德时代、亿纬锂能。宝马第六代46系圆柱电芯分为有两种高度(95/120)，并采用高镍低钴正极、硅基负极，体积能量密度提升将超过20%，续航里程提升30%以上，成本降低50%。同时新车型将搭载800V

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【长江交运】物流周观点

【长江交运】物流周观点关键词：义乌涨价，顺丰关注度提升，能源运输【电商快递】快递行业近期依然“热闹”，前有交通部副部长赵冲久履新国家邮政局党组书记，后有浙江省邮管局维护义乌快递市场价格体系。去年以来，我们一直强调，快递行业政策监管的大方向不会变，变化的只是人事调整、防疫工作带来的监管节奏。本次义乌“涨价”方案，与去年方案的三点不同：1）本次是浙江省管局，主导管局级别更高；2）之前“限价限量”，本次”只限制底价，不限制份额“；3）本次邀请浙师大经管学院进行行业成本核算，”快递不得低于成本价

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中信主题策略刘易团队-伐谋周观点

🕵中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【磷酸铁锂电池装车量保持高增，我国汽车出口保持高增。首推“集成电路分赛道”之金宏气体➕和林微纳 &“新能源产业延伸”之东威科技➕祥鑫科技 &“精密制造出海”之鼎通科技➕明志科技】 🌟【投资观点】 8月我国动力电池产量共计50.1GWh，同比增长157%；动力电池装车量27.8GWh，同比增长121%，其中磷酸铁锂电池装车量17.2GWh，占总装车量62%，同比增长 138.6%。中汽协数据显示，8月，汽车产销分别完成239.5万辆和238.3万辆，环比分别

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【国金电新】周度要点_20220912

【国金电新】周度要点_20220912 1、光伏主产业链中间环节的电池/硅片先后调涨报价，同时EVA粒子价格出现上涨、胶膜9月排产明显提升，产业链Q4产出和装机放量将是确定性事件，预计主产业链年内降价压力非常有限，部分辅材环节或呈现量价齐升趋势，同时预计2023Q1仍有较大概率再次出现“淡季不淡”局面，继续重点看好：储能、高景气辅材、alpha硅料、设备、一体化龙头。 2、通威股份5日率先上调电池片报价，6日以非最低价1.981元/W（考虑年内交货期，绝对价格也不低）预中标广东电力200MW组件

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【中金军工】国企改革有望再加速，卫星产业链景气上行

【中金军工】国企改革有望再加速，卫星产业链景气上行 ⭕️ 国企改革有望再加速，板块资产质量和经营效率有望提升。1）资产证券化方面，航空航天科技集团超过6万亿元资产中，大量优质资产在上市公司体外，其中航天科技、航天科工资产证券化率不足20%，优质资产注入有望提升板块资产质量。2）股权激励方面，国资委多次发文鼓励央企下属上市公司实施股权激励，2020年以来共15家航空航天科技集团下属上市公司实施股权激励，我们认为股权激励作为中长期激励手段之一，将在提升上市公司发展质量发挥关键作用。 ⭕️ 卫星通信系

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【民生化工刘海荣团队】华恒生物最新跟踪：华恒生物进军生物基材料PDO及丁二酸

【民生化工刘海荣团队】华恒生物最新跟踪：华恒生物进军生物基材料PDO及丁二酸欢迎参加我们明日17点华恒生物增资子公司解读！ 1、公司公告，华恒生物拟以自有资金1000万元对参股公司智合生物增资，本次增资完成后，公司持有智合生物25%的股权，同时公司通过智合生物其他股东向公司委托表决权等方式拥有智合生物100%的表决权，并实际控制智合生物；同日，华恒生物拟以独占实施许可的方式获得欧和生物发酵法生产丁二酸技术，资评报告结论显示许可使用费率为0.54%，计算基数为华恒生物利用上述技术成果生产形成的终

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【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】引领新能源汽车集成化趋势，新能源嵌塑件打开公司成长天花板

【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】引领新能源汽车集成化趋势，新能源嵌塑件打开公司成长天花板 [礼物]车载业务持续高增，叠加汇率提升与原材料降价，利好公司业绩增长。公司车用嵌塑件在下游汽车客户端量产出货顺利，助力公司经营业绩稳健增长，22H1公司汽车电子及新能源汽车业务实现销售收入2.5亿元，同比增幅达38%，其中新能源汽车业务更是实现翻倍增长。公司的产品大部分出口且以美元结算为主，2021年，公司以外币结算的销售收入占主营业务收入的比重约74%，美元对人民币汇率上升对于公司经营业绩存在一定正向影响。

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【中信汽车】2022年8月狭义乘用车零售销量

【中信汽车】2022年8月狭义乘用车零售销量（终稿，不含皮卡、minivan）：8月行业合计181.25万辆，同比+19.6%，环比+5.6% 其中：比亚迪15.64万辆（同比+141.8%，环比+12.1%）；长城汽车5.88万辆（同比-22.1%，环比-5.6%）；吉利汽车9.51万辆（同比-11.7%，环比+14.3%）；广汽乘用车2.67万辆（同比-5.4%，环比+2.1%）；广汽埃安2.26万辆（同比+89.5%，环比-2.3%）；小鹏汽车9,535辆（同比+37.3%，环比-17.8

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-09-14 08:23:26

【海通计算机】我们研发出来了一个新产品：【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】

【海通计算机】我们研发出来了一个新产品：【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】未来3-6个月，计算机行业的重要逻辑就是明年一季报和中报会出现巨幅的利润和收入的剪刀差。计算机公司去年下半年出现了集体的误判，疯狂扩了一把人，2021H2环比增长11.34%，而2021H1人员环比增速仅为1.16%。在这一背景下，2022H1计算机行业的应付职工薪酬也大幅上涨。结果没想到今年经济是这样，造成的结果是今年一季报和中报，收入增长还行，净利润就不行了。计算机公司纷纷开始控制人员降低成本，计算机公司的成

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【海通石化】OPEC月报：8月OPEC产量环比增加62万桶/天，维持原油需求增速预期

【海通石化】OPEC月报：8月OPEC产量环比增加62万桶/天，维持原油需求增速预期 🎉OPEC产量：OPEC 8月总产量2965万桶/天，环比增加62万桶/天，增量主要来自利比亚（环比+43万桶/天）、沙特（环比+16万桶/天）。减产十国产量较协议量低141万桶/天；产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉，8月实际产量分别低于协议量73万桶/天、34万桶/天。 🎉需求：维持需求预期，预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长310万桶/天、270万桶/天，2023年全球原油需求量超过20

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2022-09-14 08:21:13

【中信建投医药】cxo板块调整较为充分，无需过度悲观

【中信建投医药】cxo板块调整较为充分，无需过度悲观 9月11日消息，美国总统拜登拟签署一项行政命令，旨在帮助扩大美国生物制造的优势并减少对中国生物制造的依赖。一，这个法案是鼓励在美国投资生产生物药，但是具体怎么鼓励，需要多久才能实现，因为生物药建厂周期长并且监管严，估计也要五到十年才能有具体影响。二，该临时法令并不限制中国生产，只是计划减少对中国的依赖，所以只要有竞争力还是没有问题的。而美国本身的人力成本、人力资源是否支持大规模产能扩张有待观察。三，国内头部积极海外建厂，满足客户多层次需

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药明康德

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【海通国际医药】药明生物受到美国法案影响较小，业绩确定性强

【海通国际医药】药明生物受到美国法案影响较小，业绩确定性强 ⚡️9月12日，美国拜登政府签署一项鼓励美国生物技术和生物制造的倡议，用以确保美国创新产品均由美国生产。 ⚡️我们认为短中期该法案对药明生物的影响有限，1.法案并未有任何具体落实细节，该法案也未曾提及对中国生产的限制，只是计划减少对中国的依赖。2.中国工程师红利尚在，我们对比发现药明生物的人工成本仅为Lonza的约50%。3.生物药产能建设（不锈钢通常3-5年）和CMC转移（1-2年）流程复杂，耗时长久，4.药明生物国际化布局充分，在欧

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【申万化工周观点】受海外能源成本影响叠加旺季来临，氮肥磷肥、烯烃、MDI价格大幅上行

【申万化工周观点】受海外能源成本影响叠加旺季来临，氮肥磷肥、烯烃、MDI价格大幅上行

有道云笔记

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【民生电子&臻镭科技】持续强CALL特种半导体国产化核心标的

🔥🔥【民生电子&臻镭科技】持续强CALL特种半导体国产化核心标的 [庆祝]今日臻镭科技上涨7%+，中报以来已反弹30%，股价已新高。我们始终以臻镭作为特种半导体首推标的，再次更新公司基本面如下： [太阳]市场对臻镭最大疑虑有两点：1）核心业务（高速ADC/DAC和微系统）占比过低（2021年仅20%）；2）核心产品订单不明确，行业对比来看确定性较弱。往后看，2023年公司核心业务收入占比有望达到50%，ADC/DAC也已定型。我们认为，在高速ADC/DAC领域臻镭的领先地位有望再维持2年以上

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臻镭科技

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【东吴电新】锂电池材料价格周报20220909

【东吴电新】锂电池材料价格周报20220909

有道云笔记

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西藏矿业

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【招商电新】大圆柱更新

【招商电新】大圆柱更新 1、2022年9月9日，宝马集团宣布将从2025年起在其新平台Neue klasse系列车型中使用46系圆柱电芯。并宣布将与合作伙伴在中国、欧洲、以及北美自由贸易区各建立两家电芯工厂，六家电芯工厂年产能均可达到20GWh，合计120GWh。其中在中国、欧洲工厂合作方已确认为宁德时代、亿纬锂能。宝马第六代46系圆柱电芯分为有两种高度(95/120)，并采用高镍低钴正极、硅基负极，体积能量密度提升将超过20%，续航里程提升30%以上，成本降低50%。同时新车型将搭载800V

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【长江交运】物流周观点

【长江交运】物流周观点关键词：义乌涨价，顺丰关注度提升，能源运输【电商快递】快递行业近期依然“热闹”，前有交通部副部长赵冲久履新国家邮政局党组书记，后有浙江省邮管局维护义乌快递市场价格体系。去年以来，我们一直强调，快递行业政策监管的大方向不会变，变化的只是人事调整、防疫工作带来的监管节奏。本次义乌“涨价”方案，与去年方案的三点不同：1）本次是浙江省管局，主导管局级别更高；2）之前“限价限量”，本次”只限制底价，不限制份额“；3）本次邀请浙师大经管学院进行行业成本核算，”快递不得低于成本价

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中信主题策略刘易团队-伐谋周观点

🕵中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【磷酸铁锂电池装车量保持高增，我国汽车出口保持高增。首推“集成电路分赛道”之金宏气体➕和林微纳 &“新能源产业延伸”之东威科技➕祥鑫科技 &“精密制造出海”之鼎通科技➕明志科技】 🌟【投资观点】 8月我国动力电池产量共计50.1GWh，同比增长157%；动力电池装车量27.8GWh，同比增长121%，其中磷酸铁锂电池装车量17.2GWh，占总装车量62%，同比增长 138.6%。中汽协数据显示，8月，汽车产销分别完成239.5万辆和238.3万辆，环比分别

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【国金电新】周度要点_20220912

【国金电新】周度要点_20220912 1、光伏主产业链中间环节的电池/硅片先后调涨报价，同时EVA粒子价格出现上涨、胶膜9月排产明显提升，产业链Q4产出和装机放量将是确定性事件，预计主产业链年内降价压力非常有限，部分辅材环节或呈现量价齐升趋势，同时预计2023Q1仍有较大概率再次出现“淡季不淡”局面，继续重点看好：储能、高景气辅材、alpha硅料、设备、一体化龙头。 2、通威股份5日率先上调电池片报价，6日以非最低价1.981元/W（考虑年内交货期，绝对价格也不低）预中标广东电力200MW组件

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2022-09-14 08:26:44

【中金军工】国企改革有望再加速，卫星产业链景气上行

【中金军工】国企改革有望再加速，卫星产业链景气上行 ⭕️ 国企改革有望再加速，板块资产质量和经营效率有望提升。1）资产证券化方面，航空航天科技集团超过6万亿元资产中，大量优质资产在上市公司体外，其中航天科技、航天科工资产证券化率不足20%，优质资产注入有望提升板块资产质量。2）股权激励方面，国资委多次发文鼓励央企下属上市公司实施股权激励，2020年以来共15家航空航天科技集团下属上市公司实施股权激励，我们认为股权激励作为中长期激励手段之一，将在提升上市公司发展质量发挥关键作用。 ⭕️ 卫星通信系

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【民生化工刘海荣团队】华恒生物最新跟踪：华恒生物进军生物基材料PDO及丁二酸

【民生化工刘海荣团队】华恒生物最新跟踪：华恒生物进军生物基材料PDO及丁二酸欢迎参加我们明日17点华恒生物增资子公司解读！ 1、公司公告，华恒生物拟以自有资金1000万元对参股公司智合生物增资，本次增资完成后，公司持有智合生物25%的股权，同时公司通过智合生物其他股东向公司委托表决权等方式拥有智合生物100%的表决权，并实际控制智合生物；同日，华恒生物拟以独占实施许可的方式获得欧和生物发酵法生产丁二酸技术，资评报告结论显示许可使用费率为0.54%，计算基数为华恒生物利用上述技术成果生产形成的终

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【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】引领新能源汽车集成化趋势，新能源嵌塑件打开公司成长天花板

【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】引领新能源汽车集成化趋势，新能源嵌塑件打开公司成长天花板 [礼物]车载业务持续高增，叠加汇率提升与原材料降价，利好公司业绩增长。公司车用嵌塑件在下游汽车客户端量产出货顺利，助力公司经营业绩稳健增长，22H1公司汽车电子及新能源汽车业务实现销售收入2.5亿元，同比增幅达38%，其中新能源汽车业务更是实现翻倍增长。公司的产品大部分出口且以美元结算为主，2021年，公司以外币结算的销售收入占主营业务收入的比重约74%，美元对人民币汇率上升对于公司经营业绩存在一定正向影响。

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兴瑞科技

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【中信汽车】2022年8月狭义乘用车零售销量

【中信汽车】2022年8月狭义乘用车零售销量（终稿，不含皮卡、minivan）：8月行业合计181.25万辆，同比+19.6%，环比+5.6% 其中：比亚迪15.64万辆（同比+141.8%，环比+12.1%）；长城汽车5.88万辆（同比-22.1%，环比-5.6%）；吉利汽车9.51万辆（同比-11.7%，环比+14.3%）；广汽乘用车2.67万辆（同比-5.4%，环比+2.1%）；广汽埃安2.26万辆（同比+89.5%，环比-2.3%）；小鹏汽车9,535辆（同比+37.3%，环比-17.8

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【海通计算机】我们研发出来了一个新产品：【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】

【海通计算机】我们研发出来了一个新产品：【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】未来3-6个月，计算机行业的重要逻辑就是明年一季报和中报会出现巨幅的利润和收入的剪刀差。计算机公司去年下半年出现了集体的误判，疯狂扩了一把人，2021H2环比增长11.34%，而2021H1人员环比增速仅为1.16%。在这一背景下，2022H1计算机行业的应付职工薪酬也大幅上涨。结果没想到今年经济是这样，造成的结果是今年一季报和中报，收入增长还行，净利润就不行了。计算机公司纷纷开始控制人员降低成本，计算机公司的成

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【海通石化】OPEC月报：8月OPEC产量环比增加62万桶/天，维持原油需求增速预期

【海通石化】OPEC月报：8月OPEC产量环比增加62万桶/天，维持原油需求增速预期 🎉OPEC产量：OPEC 8月总产量2965万桶/天，环比增加62万桶/天，增量主要来自利比亚（环比+43万桶/天）、沙特（环比+16万桶/天）。减产十国产量较协议量低141万桶/天；产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉，8月实际产量分别低于协议量73万桶/天、34万桶/天。 🎉需求：维持需求预期，预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长310万桶/天、270万桶/天，2023年全球原油需求量超过20

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【中信建投医药】cxo板块调整较为充分，无需过度悲观

【中信建投医药】cxo板块调整较为充分，无需过度悲观 9月11日消息，美国总统拜登拟签署一项行政命令，旨在帮助扩大美国生物制造的优势并减少对中国生物制造的依赖。一，这个法案是鼓励在美国投资生产生物药，但是具体怎么鼓励，需要多久才能实现，因为生物药建厂周期长并且监管严，估计也要五到十年才能有具体影响。二，该临时法令并不限制中国生产，只是计划减少对中国的依赖，所以只要有竞争力还是没有问题的。而美国本身的人力成本、人力资源是否支持大规模产能扩张有待观察。三，国内头部积极海外建厂，满足客户多层次需

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【海通国际医药】药明生物受到美国法案影响较小，业绩确定性强

【海通国际医药】药明生物受到美国法案影响较小，业绩确定性强 ⚡️9月12日，美国拜登政府签署一项鼓励美国生物技术和生物制造的倡议，用以确保美国创新产品均由美国生产。 ⚡️我们认为短中期该法案对药明生物的影响有限，1.法案并未有任何具体落实细节，该法案也未曾提及对中国生产的限制，只是计划减少对中国的依赖。2.中国工程师红利尚在，我们对比发现药明生物的人工成本仅为Lonza的约50%。3.生物药产能建设（不锈钢通常3-5年）和CMC转移（1-2年）流程复杂，耗时长久，4.药明生物国际化布局充分，在欧

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【申万化工周观点】受海外能源成本影响叠加旺季来临，氮肥磷肥、烯烃、MDI价格大幅上行

【申万化工周观点】受海外能源成本影响叠加旺季来临，氮肥磷肥、烯烃、MDI价格大幅上行

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【民生电子&臻镭科技】持续强CALL特种半导体国产化核心标的

🔥🔥【民生电子&臻镭科技】持续强CALL特种半导体国产化核心标的 [庆祝]今日臻镭科技上涨7%+，中报以来已反弹30%，股价已新高。我们始终以臻镭作为特种半导体首推标的，再次更新公司基本面如下： [太阳]市场对臻镭最大疑虑有两点：1）核心业务（高速ADC/DAC和微系统）占比过低（2021年仅20%）；2）核心产品订单不明确，行业对比来看确定性较弱。往后看，2023年公司核心业务收入占比有望达到50%，ADC/DAC也已定型。我们认为，在高速ADC/DAC领域臻镭的领先地位有望再维持2年以上

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【东吴电新】锂电池材料价格周报20220909

【东吴电新】锂电池材料价格周报20220909

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【招商电新】大圆柱更新

【招商电新】大圆柱更新 1、2022年9月9日，宝马集团宣布将从2025年起在其新平台Neue klasse系列车型中使用46系圆柱电芯。并宣布将与合作伙伴在中国、欧洲、以及北美自由贸易区各建立两家电芯工厂，六家电芯工厂年产能均可达到20GWh，合计120GWh。其中在中国、欧洲工厂合作方已确认为宁德时代、亿纬锂能。宝马第六代46系圆柱电芯分为有两种高度(95/120)，并采用高镍低钴正极、硅基负极，体积能量密度提升将超过20%，续航里程提升30%以上，成本降低50%。同时新车型将搭载800V

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【长江交运】物流周观点

【长江交运】物流周观点关键词：义乌涨价，顺丰关注度提升，能源运输【电商快递】快递行业近期依然“热闹”，前有交通部副部长赵冲久履新国家邮政局党组书记，后有浙江省邮管局维护义乌快递市场价格体系。去年以来，我们一直强调，快递行业政策监管的大方向不会变，变化的只是人事调整、防疫工作带来的监管节奏。本次义乌“涨价”方案，与去年方案的三点不同：1）本次是浙江省管局，主导管局级别更高；2）之前“限价限量”，本次”只限制底价，不限制份额“；3）本次邀请浙师大经管学院进行行业成本核算，”快递不得低于成本价

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中信主题策略刘易团队-伐谋周观点

🕵中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【磷酸铁锂电池装车量保持高增，我国汽车出口保持高增。首推“集成电路分赛道”之金宏气体➕和林微纳 &“新能源产业延伸”之东威科技➕祥鑫科技 &“精密制造出海”之鼎通科技➕明志科技】 🌟【投资观点】 8月我国动力电池产量共计50.1GWh，同比增长157%；动力电池装车量27.8GWh，同比增长121%，其中磷酸铁锂电池装车量17.2GWh，占总装车量62%，同比增长 138.6%。中汽协数据显示，8月，汽车产销分别完成239.5万辆和238.3万辆，环比分别

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【国金电新】周度要点_20220912

【国金电新】周度要点_20220912 1、光伏主产业链中间环节的电池/硅片先后调涨报价，同时EVA粒子价格出现上涨、胶膜9月排产明显提升，产业链Q4产出和装机放量将是确定性事件，预计主产业链年内降价压力非常有限，部分辅材环节或呈现量价齐升趋势，同时预计2023Q1仍有较大概率再次出现“淡季不淡”局面，继续重点看好：储能、高景气辅材、alpha硅料、设备、一体化龙头。 2、通威股份5日率先上调电池片报价，6日以非最低价1.981元/W（考虑年内交货期，绝对价格也不低）预中标广东电力200MW组件

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【中金军工】国企改革有望再加速，卫星产业链景气上行

【中金军工】国企改革有望再加速，卫星产业链景气上行 ⭕️ 国企改革有望再加速，板块资产质量和经营效率有望提升。1）资产证券化方面，航空航天科技集团超过6万亿元资产中，大量优质资产在上市公司体外，其中航天科技、航天科工资产证券化率不足20%，优质资产注入有望提升板块资产质量。2）股权激励方面，国资委多次发文鼓励央企下属上市公司实施股权激励，2020年以来共15家航空航天科技集团下属上市公司实施股权激励，我们认为股权激励作为中长期激励手段之一，将在提升上市公司发展质量发挥关键作用。 ⭕️ 卫星通信系

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【民生化工刘海荣团队】华恒生物最新跟踪：华恒生物进军生物基材料PDO及丁二酸

【民生化工刘海荣团队】华恒生物最新跟踪：华恒生物进军生物基材料PDO及丁二酸欢迎参加我们明日17点华恒生物增资子公司解读！ 1、公司公告，华恒生物拟以自有资金1000万元对参股公司智合生物增资，本次增资完成后，公司持有智合生物25%的股权，同时公司通过智合生物其他股东向公司委托表决权等方式拥有智合生物100%的表决权，并实际控制智合生物；同日，华恒生物拟以独占实施许可的方式获得欧和生物发酵法生产丁二酸技术，资评报告结论显示许可使用费率为0.54%，计算基数为华恒生物利用上述技术成果生产形成的终

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【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】引领新能源汽车集成化趋势，新能源嵌塑件打开公司成长天花板

【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】引领新能源汽车集成化趋势，新能源嵌塑件打开公司成长天花板 [礼物]车载业务持续高增，叠加汇率提升与原材料降价，利好公司业绩增长。公司车用嵌塑件在下游汽车客户端量产出货顺利，助力公司经营业绩稳健增长，22H1公司汽车电子及新能源汽车业务实现销售收入2.5亿元，同比增幅达38%，其中新能源汽车业务更是实现翻倍增长。公司的产品大部分出口且以美元结算为主，2021年，公司以外币结算的销售收入占主营业务收入的比重约74%，美元对人民币汇率上升对于公司经营业绩存在一定正向影响。

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【中信汽车】2022年8月狭义乘用车零售销量

【中信汽车】2022年8月狭义乘用车零售销量（终稿，不含皮卡、minivan）：8月行业合计181.25万辆，同比+19.6%，环比+5.6% 其中：比亚迪15.64万辆（同比+141.8%，环比+12.1%）；长城汽车5.88万辆（同比-22.1%，环比-5.6%）；吉利汽车9.51万辆（同比-11.7%，环比+14.3%）；广汽乘用车2.67万辆（同比-5.4%，环比+2.1%）；广汽埃安2.26万辆（同比+89.5%，环比-2.3%）；小鹏汽车9,535辆（同比+37.3%，环比-17.8

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【海通计算机】我们研发出来了一个新产品：【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】

【海通计算机】我们研发出来了一个新产品：【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】未来3-6个月，计算机行业的重要逻辑就是明年一季报和中报会出现巨幅的利润和收入的剪刀差。计算机公司去年下半年出现了集体的误判，疯狂扩了一把人，2021H2环比增长11.34%，而2021H1人员环比增速仅为1.16%。在这一背景下，2022H1计算机行业的应付职工薪酬也大幅上涨。结果没想到今年经济是这样，造成的结果是今年一季报和中报，收入增长还行，净利润就不行了。计算机公司纷纷开始控制人员降低成本，计算机公司的成

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【海通石化】OPEC月报：8月OPEC产量环比增加62万桶/天，维持原油需求增速预期

【海通石化】OPEC月报：8月OPEC产量环比增加62万桶/天，维持原油需求增速预期 🎉OPEC产量：OPEC 8月总产量2965万桶/天，环比增加62万桶/天，增量主要来自利比亚（环比+43万桶/天）、沙特（环比+16万桶/天）。减产十国产量较协议量低141万桶/天；产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉，8月实际产量分别低于协议量73万桶/天、34万桶/天。 🎉需求：维持需求预期，预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长310万桶/天、270万桶/天，2023年全球原油需求量超过20

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2022-09-14 08:21:13

【中信建投医药】cxo板块调整较为充分，无需过度悲观

【中信建投医药】cxo板块调整较为充分，无需过度悲观 9月11日消息，美国总统拜登拟签署一项行政命令，旨在帮助扩大美国生物制造的优势并减少对中国生物制造的依赖。一，这个法案是鼓励在美国投资生产生物药，但是具体怎么鼓励，需要多久才能实现，因为生物药建厂周期长并且监管严，估计也要五到十年才能有具体影响。二，该临时法令并不限制中国生产，只是计划减少对中国的依赖，所以只要有竞争力还是没有问题的。而美国本身的人力成本、人力资源是否支持大规模产能扩张有待观察。三，国内头部积极海外建厂，满足客户多层次需

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药明康德

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2022-09-13 18:54:15

【海通国际医药】药明生物受到美国法案影响较小，业绩确定性强

【海通国际医药】药明生物受到美国法案影响较小，业绩确定性强 ⚡️9月12日，美国拜登政府签署一项鼓励美国生物技术和生物制造的倡议，用以确保美国创新产品均由美国生产。 ⚡️我们认为短中期该法案对药明生物的影响有限，1.法案并未有任何具体落实细节，该法案也未曾提及对中国生产的限制，只是计划减少对中国的依赖。2.中国工程师红利尚在，我们对比发现药明生物的人工成本仅为Lonza的约50%。3.生物药产能建设（不锈钢通常3-5年）和CMC转移（1-2年）流程复杂，耗时长久，4.药明生物国际化布局充分，在欧

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药明生物

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2022-09-13 16:23:52

【申万化工周观点】受海外能源成本影响叠加旺季来临，氮肥磷肥、烯烃、MDI价格大幅上行

【申万化工周观点】受海外能源成本影响叠加旺季来临，氮肥磷肥、烯烃、MDI价格大幅上行

有道云笔记

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万华化学

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2022-09-13 15:35:22

【民生电子&臻镭科技】持续强CALL特种半导体国产化核心标的

🔥🔥【民生电子&臻镭科技】持续强CALL特种半导体国产化核心标的 [庆祝]今日臻镭科技上涨7%+，中报以来已反弹30%，股价已新高。我们始终以臻镭作为特种半导体首推标的，再次更新公司基本面如下： [太阳]市场对臻镭最大疑虑有两点：1）核心业务（高速ADC/DAC和微系统）占比过低（2021年仅20%）；2）核心产品订单不明确，行业对比来看确定性较弱。往后看，2023年公司核心业务收入占比有望达到50%，ADC/DAC也已定型。我们认为，在高速ADC/DAC领域臻镭的领先地位有望再维持2年以上

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臻镭科技

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2022-09-13 15:34:08

【东吴电新】锂电池材料价格周报20220909

【东吴电新】锂电池材料价格周报20220909

有道云笔记

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西藏矿业

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2022-09-13 12:59:32

【招商电新】大圆柱更新

【招商电新】大圆柱更新 1、2022年9月9日，宝马集团宣布将从2025年起在其新平台Neue klasse系列车型中使用46系圆柱电芯。并宣布将与合作伙伴在中国、欧洲、以及北美自由贸易区各建立两家电芯工厂，六家电芯工厂年产能均可达到20GWh，合计120GWh。其中在中国、欧洲工厂合作方已确认为宁德时代、亿纬锂能。宝马第六代46系圆柱电芯分为有两种高度(95/120)，并采用高镍低钴正极、硅基负极，体积能量密度提升将超过20%，续航里程提升30%以上，成本降低50%。同时新车型将搭载800V

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天奈科技

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2022-09-13 12:58:42

【长江交运】物流周观点

【长江交运】物流周观点关键词：义乌涨价，顺丰关注度提升，能源运输【电商快递】快递行业近期依然“热闹”，前有交通部副部长赵冲久履新国家邮政局党组书记，后有浙江省邮管局维护义乌快递市场价格体系。去年以来，我们一直强调，快递行业政策监管的大方向不会变，变化的只是人事调整、防疫工作带来的监管节奏。本次义乌“涨价”方案，与去年方案的三点不同：1）本次是浙江省管局，主导管局级别更高；2）之前“限价限量”，本次”只限制底价，不限制份额“；3）本次邀请浙师大经管学院进行行业成本核算，”快递不得低于成本价

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长久物流

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2022-09-13 12:02:39

中信主题策略刘易团队-伐谋周观点

🕵中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【磷酸铁锂电池装车量保持高增，我国汽车出口保持高增。首推“集成电路分赛道”之金宏气体➕和林微纳 &“新能源产业延伸”之东威科技➕祥鑫科技 &“精密制造出海”之鼎通科技➕明志科技】 🌟【投资观点】 8月我国动力电池产量共计50.1GWh，同比增长157%；动力电池装车量27.8GWh，同比增长121%，其中磷酸铁锂电池装车量17.2GWh，占总装车量62%，同比增长 138.6%。中汽协数据显示，8月，汽车产销分别完成239.5万辆和238.3万辆，环比分别

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东威科技

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2022-09-13 12:01:25

【国金电新】周度要点_20220912

【国金电新】周度要点_20220912 1、光伏主产业链中间环节的电池/硅片先后调涨报价，同时EVA粒子价格出现上涨、胶膜9月排产明显提升，产业链Q4产出和装机放量将是确定性事件，预计主产业链年内降价压力非常有限，部分辅材环节或呈现量价齐升趋势，同时预计2023Q1仍有较大概率再次出现“淡季不淡”局面，继续重点看好：储能、高景气辅材、alpha硅料、设备、一体化龙头。 2、通威股份5日率先上调电池片报价，6日以非最低价1.981元/W（考虑年内交货期，绝对价格也不低）预中标广东电力200MW组件

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通威股份

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