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2022-09-20 08:23:26

正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的

[烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位在23年达40倍而公司明年仅25倍PE，业绩增速来看公司22-23年利润预计为2.67亿、3.99亿将维持50%高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置持续坚定重点推荐！ [太阳]1、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行富创精密过会预计今年上市。零部件国产化会是未来几年的主线，板块效应开始形成。公司截至半年报在手订单超3亿元，具备体量+

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正帆科技

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2022-09-20 08:20:40

【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】

【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】 [太阳]本周33大中城市新房成交面积为180万平方米，环比-16%，同比-51%。其中一线城市销售面积环比-17%，同比-17%。二线环比-8%，同比-66%。三线环比-25%，同比-37%。22年9月1日-15日累计成交面积，环比8月同期-20%，同比21年-42%。 [太阳]判断重点推盘将平移至10月下旬。8月中旬周观点已提示去化率下降后，企业中秋\国庆营销力度会同比减弱，目前市场走势与预期一致。草根调研看，除部分企业8月提前降价

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2022-09-20 08:19:04

新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】

🐯新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件：2022年9月19日，新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。募投项目介绍： 1⃣募投金额：募资总额预计不超过13.55亿元，其中3.45亿元用于补充流动资金，8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”（该项目总投资11.13亿元）。 2⃣项目产能：主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套，对应2000个风电齿轮箱的零部件用量，其中3

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2022-09-20 07:40:03

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪 [玫瑰]我们在针对8月份制造业需求的微观跟踪时，跟大家提到一个观点，制造业投资仍然偏弱，但在底部企稳，龙头公司率先向上，欢迎大家收听我们当时的电话会议内容。 [玫瑰]1. 宏观数据：信贷数据单月来回波动，政策和需求的交替发力。8月新增中长期信贷10011亿元，增长5.7%，其中企业端增长41.0%、居民端下滑37.6%。今年以来，企业端信贷数据单月波动幅度巨大，主要反映央行加大稳健货币政策实施力度，Q4信贷规模和结构有望持续改善，制造业投资有望底部企稳

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2022-09-20 07:39:06

【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

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2022-09-20 07:37:17

[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库

[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库 [太阳]2022.1.1~9.18，我国完成核准-招/中标-开工的煤电项目容量合计1.16亿千瓦，其中，核准3494万千瓦，招/中标（含签约）2889万千瓦，开工3902万千瓦。 [太阳]分省市来看，电力紧张和西北风光大基地的地区煤电项目占比较高。项目容量占比前五的省份：广东/安徽/新疆/山西/江西装机量1954/1295/1204/932/800万千瓦，占比16.9%/11.2%/10.4%/8.0%/6.9%。 🎈电力紧张的省份：广东/安徽/江

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919 行业新闻： 1.据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基采用自主研发的掺镓p型硅片制备的硅异质结电池（p-HJT）获得效率新突破：在掺镓p型全尺寸(M6，274.3cm²)单晶硅片上，隆基将硅异质结电池转换效率推高至26.12%。 https://mp.weixin.qq.com/s/knbBcZVHmu6xdP9YwojqxQ 2. 西班牙电力公司Naturgy Energy将建造总价约683 MW的光伏发电项目。 htt

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【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城

【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城事件：工信部公布第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽申报3款Aion S车型，其中两款搭载亿纬磷酸铁锂电池，亿纬锂能乘用车客户再突破。观点重申： #进入广汽埃安供应链、国内大客户再下一城。公司首次进入广汽埃安供应链，埃安22年1-8月销售15.2万辆，其中埃安S月销1万+，累计销售5.8万辆，我们预计全年广汽埃安销量有望近30万辆，同增近150%，车型竞争力强劲。公司目前国内乘用车客户以小鹏为主，铁锂也进入江淮、零跑供应链

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2022-09-19 19:17:39

[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心

[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心 [玫瑰]今天公司回撤较多，我们认为与前期炒核电的资金撤出有关，公司基本面持续向好，三季度环比、同比均继续提升，无需担心业绩问题，我们把近期的跟踪汇报如下： [玫瑰]1.两机业务：近几年高增长无虞，22年预计增长50%+，23年增长40%-50%。其中，部分型号历经波折后恢复供应，导弹进入放量阶段；机匣开始批量供应GE航空，并突破高温合金的认证，后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 [玫瑰]2.核电业务：单台机组对应公司

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【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开

【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开 [庆祝]公司深耕火锅行业28年，是细分行业的领军企业。股权结构集中稳定、激励机制合理、高管团队经验丰富，疫情前，多年打磨的健康扩张模型得以验证。2020年以来，疫情冲击下，中小餐企纷纷出局，公司试图低成本扩张，但给公司实际经营带来冲击，固定成本冲高、门店过密导致翻台率下降，单店利润和整体盈利情况承压。 [庆祝]面对短期业绩压力，公司积极调整发展战略，于2021年底启动“啄木鸟”计划计划，关停/暂停近300家效率较低的门店，待翻台率提

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2022-09-19 11:54:42

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：今日强势涨停，拟收购空悬总成标的，从零部件往总成拓展征程稳步推进，打开广阔空间！ 🔥 今日瑞玛精密强势涨停，公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的，今年业绩有望实现反转高增，同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited（普拉尼德有限公司） 51%股权，并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间，向总成拓展征途持续迈进！ 1、收购方案及收购资产：1）标的公

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钒钛股份交流核心纪要

FTGF交流核心纪要 1、电解液：我们以自己公司为主，也会和攀研院有合作。我们最初制定十四五规划以后，是想做到*万立方米。但是今年以来国家对液流电池这一块、中大型长时储能这一块的政策的支持，所以我们现在可能会考虑把规模做得更大一些。小的产线可能在今年年底或者是明年年初能够弄起来，大的可能要看明年吧，这也是我们现在初步的计划。 2、竞争关系：和DLBR有融合，但是我们自己也有发展思路。因为他们在电堆装备制造方面是比较强的，电解液的技术双方差距也不会太大，并不是想和他有冲突，更多的是融合。我们先和他

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【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

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#图说本周光伏及锂电产业链价格数据

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据 🌟光伏 ✔️硅料：价格基本平稳，均价维持308元/公斤，硅料企业订单仍处于超卖状态，虽然9月末硅料有释放整体产量会增多，促使近期下游心态谨慎，但是本周采购量仍有支撑，另外临近国庆，市场已有节前备货预期，硅料企业反馈询价较多，整体预期销售签单无压力； ✔️硅片：价格维稳，订单稳定。整体166价格维持6.26元/片，182维持7.53元/片，210最新报价可达10.08元/片，但是由于前期订单已签订至9月末，整体目前主流价格还未调涨。目前硅片订单维稳，还未见明显

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太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏

[太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏近期PICO新一代设备已经在天猫、京东等平台开启预售，并预计在9月22日正式发布，我们认为四季度VR设备将进入密集发布期，除了PICO4以外，Meta、苹果等新一代设备也有望在今年下半年及明年初陆续上市，持续关注VR内容产业链机会，目前优质的VR内容极为稀缺，未来VR游戏、直播、视频等内容景气度有望持续提升，传统内容研发商有望先一步获取行业红利，与字节跳动合作的相关生态合作伙伴均值得重点关注。核心方向：1）游戏

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正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的

[烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位在23年达40倍而公司明年仅25倍PE，业绩增速来看公司22-23年利润预计为2.67亿、3.99亿将维持50%高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置持续坚定重点推荐！ [太阳]1、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行富创精密过会预计今年上市。零部件国产化会是未来几年的主线，板块效应开始形成。公司截至半年报在手订单超3亿元，具备体量+

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【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】

【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】 [太阳]本周33大中城市新房成交面积为180万平方米，环比-16%，同比-51%。其中一线城市销售面积环比-17%，同比-17%。二线环比-8%，同比-66%。三线环比-25%，同比-37%。22年9月1日-15日累计成交面积，环比8月同期-20%，同比21年-42%。 [太阳]判断重点推盘将平移至10月下旬。8月中旬周观点已提示去化率下降后，企业中秋\国庆营销力度会同比减弱，目前市场走势与预期一致。草根调研看，除部分企业8月提前降价

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新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】

🐯新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件：2022年9月19日，新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。募投项目介绍： 1⃣募投金额：募资总额预计不超过13.55亿元，其中3.45亿元用于补充流动资金，8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”（该项目总投资11.13亿元）。 2⃣项目产能：主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套，对应2000个风电齿轮箱的零部件用量，其中3

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[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪 [玫瑰]我们在针对8月份制造业需求的微观跟踪时，跟大家提到一个观点，制造业投资仍然偏弱，但在底部企稳，龙头公司率先向上，欢迎大家收听我们当时的电话会议内容。 [玫瑰]1. 宏观数据：信贷数据单月来回波动，政策和需求的交替发力。8月新增中长期信贷10011亿元，增长5.7%，其中企业端增长41.0%、居民端下滑37.6%。今年以来，企业端信贷数据单月波动幅度巨大，主要反映央行加大稳健货币政策实施力度，Q4信贷规模和结构有望持续改善，制造业投资有望底部企稳

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【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

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[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库

[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库 [太阳]2022.1.1~9.18，我国完成核准-招/中标-开工的煤电项目容量合计1.16亿千瓦，其中，核准3494万千瓦，招/中标（含签约）2889万千瓦，开工3902万千瓦。 [太阳]分省市来看，电力紧张和西北风光大基地的地区煤电项目占比较高。项目容量占比前五的省份：广东/安徽/新疆/山西/江西装机量1954/1295/1204/932/800万千瓦，占比16.9%/11.2%/10.4%/8.0%/6.9%。 🎈电力紧张的省份：广东/安徽/江

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919 行业新闻： 1.据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基采用自主研发的掺镓p型硅片制备的硅异质结电池（p-HJT）获得效率新突破：在掺镓p型全尺寸(M6，274.3cm²)单晶硅片上，隆基将硅异质结电池转换效率推高至26.12%。 https://mp.weixin.qq.com/s/knbBcZVHmu6xdP9YwojqxQ 2. 西班牙电力公司Naturgy Energy将建造总价约683 MW的光伏发电项目。 htt

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【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城

【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城事件：工信部公布第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽申报3款Aion S车型，其中两款搭载亿纬磷酸铁锂电池，亿纬锂能乘用车客户再突破。观点重申： #进入广汽埃安供应链、国内大客户再下一城。公司首次进入广汽埃安供应链，埃安22年1-8月销售15.2万辆，其中埃安S月销1万+，累计销售5.8万辆，我们预计全年广汽埃安销量有望近30万辆，同增近150%，车型竞争力强劲。公司目前国内乘用车客户以小鹏为主，铁锂也进入江淮、零跑供应链

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[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心

[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心 [玫瑰]今天公司回撤较多，我们认为与前期炒核电的资金撤出有关，公司基本面持续向好，三季度环比、同比均继续提升，无需担心业绩问题，我们把近期的跟踪汇报如下： [玫瑰]1.两机业务：近几年高增长无虞，22年预计增长50%+，23年增长40%-50%。其中，部分型号历经波折后恢复供应，导弹进入放量阶段；机匣开始批量供应GE航空，并突破高温合金的认证，后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 [玫瑰]2.核电业务：单台机组对应公司

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【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开

【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开 [庆祝]公司深耕火锅行业28年，是细分行业的领军企业。股权结构集中稳定、激励机制合理、高管团队经验丰富，疫情前，多年打磨的健康扩张模型得以验证。2020年以来，疫情冲击下，中小餐企纷纷出局，公司试图低成本扩张，但给公司实际经营带来冲击，固定成本冲高、门店过密导致翻台率下降，单店利润和整体盈利情况承压。 [庆祝]面对短期业绩压力，公司积极调整发展战略，于2021年底启动“啄木鸟”计划计划，关停/暂停近300家效率较低的门店，待翻台率提

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【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：今日强势涨停，拟收购空悬总成标的，从零部件往总成拓展征程稳步推进，打开广阔空间！ 🔥 今日瑞玛精密强势涨停，公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的，今年业绩有望实现反转高增，同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited（普拉尼德有限公司） 51%股权，并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间，向总成拓展征途持续迈进！ 1、收购方案及收购资产：1）标的公

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钒钛股份交流核心纪要

FTGF交流核心纪要 1、电解液：我们以自己公司为主，也会和攀研院有合作。我们最初制定十四五规划以后，是想做到*万立方米。但是今年以来国家对液流电池这一块、中大型长时储能这一块的政策的支持，所以我们现在可能会考虑把规模做得更大一些。小的产线可能在今年年底或者是明年年初能够弄起来，大的可能要看明年吧，这也是我们现在初步的计划。 2、竞争关系：和DLBR有融合，但是我们自己也有发展思路。因为他们在电堆装备制造方面是比较强的，电解液的技术双方差距也不会太大，并不是想和他有冲突，更多的是融合。我们先和他

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【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

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#图说本周光伏及锂电产业链价格数据

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据 🌟光伏 ✔️硅料：价格基本平稳，均价维持308元/公斤，硅料企业订单仍处于超卖状态，虽然9月末硅料有释放整体产量会增多，促使近期下游心态谨慎，但是本周采购量仍有支撑，另外临近国庆，市场已有节前备货预期，硅料企业反馈询价较多，整体预期销售签单无压力； ✔️硅片：价格维稳，订单稳定。整体166价格维持6.26元/片，182维持7.53元/片，210最新报价可达10.08元/片，但是由于前期订单已签订至9月末，整体目前主流价格还未调涨。目前硅片订单维稳，还未见明显

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太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏

[太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏近期PICO新一代设备已经在天猫、京东等平台开启预售，并预计在9月22日正式发布，我们认为四季度VR设备将进入密集发布期，除了PICO4以外，Meta、苹果等新一代设备也有望在今年下半年及明年初陆续上市，持续关注VR内容产业链机会，目前优质的VR内容极为稀缺，未来VR游戏、直播、视频等内容景气度有望持续提升，传统内容研发商有望先一步获取行业红利，与字节跳动合作的相关生态合作伙伴均值得重点关注。核心方向：1）游戏

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正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的

[烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位在23年达40倍而公司明年仅25倍PE，业绩增速来看公司22-23年利润预计为2.67亿、3.99亿将维持50%高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置持续坚定重点推荐！ [太阳]1、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行富创精密过会预计今年上市。零部件国产化会是未来几年的主线，板块效应开始形成。公司截至半年报在手订单超3亿元，具备体量+

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【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】

【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】 [太阳]本周33大中城市新房成交面积为180万平方米，环比-16%，同比-51%。其中一线城市销售面积环比-17%，同比-17%。二线环比-8%，同比-66%。三线环比-25%，同比-37%。22年9月1日-15日累计成交面积，环比8月同期-20%，同比21年-42%。 [太阳]判断重点推盘将平移至10月下旬。8月中旬周观点已提示去化率下降后，企业中秋\国庆营销力度会同比减弱，目前市场走势与预期一致。草根调研看，除部分企业8月提前降价

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新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】

🐯新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件：2022年9月19日，新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。募投项目介绍： 1⃣募投金额：募资总额预计不超过13.55亿元，其中3.45亿元用于补充流动资金，8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”（该项目总投资11.13亿元）。 2⃣项目产能：主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套，对应2000个风电齿轮箱的零部件用量，其中3

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[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪 [玫瑰]我们在针对8月份制造业需求的微观跟踪时，跟大家提到一个观点，制造业投资仍然偏弱，但在底部企稳，龙头公司率先向上，欢迎大家收听我们当时的电话会议内容。 [玫瑰]1. 宏观数据：信贷数据单月来回波动，政策和需求的交替发力。8月新增中长期信贷10011亿元，增长5.7%，其中企业端增长41.0%、居民端下滑37.6%。今年以来，企业端信贷数据单月波动幅度巨大，主要反映央行加大稳健货币政策实施力度，Q4信贷规模和结构有望持续改善，制造业投资有望底部企稳

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【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

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[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库

[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库 [太阳]2022.1.1~9.18，我国完成核准-招/中标-开工的煤电项目容量合计1.16亿千瓦，其中，核准3494万千瓦，招/中标（含签约）2889万千瓦，开工3902万千瓦。 [太阳]分省市来看，电力紧张和西北风光大基地的地区煤电项目占比较高。项目容量占比前五的省份：广东/安徽/新疆/山西/江西装机量1954/1295/1204/932/800万千瓦，占比16.9%/11.2%/10.4%/8.0%/6.9%。 🎈电力紧张的省份：广东/安徽/江

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919 行业新闻： 1.据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基采用自主研发的掺镓p型硅片制备的硅异质结电池（p-HJT）获得效率新突破：在掺镓p型全尺寸(M6，274.3cm²)单晶硅片上，隆基将硅异质结电池转换效率推高至26.12%。 https://mp.weixin.qq.com/s/knbBcZVHmu6xdP9YwojqxQ 2. 西班牙电力公司Naturgy Energy将建造总价约683 MW的光伏发电项目。 htt

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【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城

【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城事件：工信部公布第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽申报3款Aion S车型，其中两款搭载亿纬磷酸铁锂电池，亿纬锂能乘用车客户再突破。观点重申： #进入广汽埃安供应链、国内大客户再下一城。公司首次进入广汽埃安供应链，埃安22年1-8月销售15.2万辆，其中埃安S月销1万+，累计销售5.8万辆，我们预计全年广汽埃安销量有望近30万辆，同增近150%，车型竞争力强劲。公司目前国内乘用车客户以小鹏为主，铁锂也进入江淮、零跑供应链

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[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心

[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心 [玫瑰]今天公司回撤较多，我们认为与前期炒核电的资金撤出有关，公司基本面持续向好，三季度环比、同比均继续提升，无需担心业绩问题，我们把近期的跟踪汇报如下： [玫瑰]1.两机业务：近几年高增长无虞，22年预计增长50%+，23年增长40%-50%。其中，部分型号历经波折后恢复供应，导弹进入放量阶段；机匣开始批量供应GE航空，并突破高温合金的认证，后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 [玫瑰]2.核电业务：单台机组对应公司

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【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开

【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开 [庆祝]公司深耕火锅行业28年，是细分行业的领军企业。股权结构集中稳定、激励机制合理、高管团队经验丰富，疫情前，多年打磨的健康扩张模型得以验证。2020年以来，疫情冲击下，中小餐企纷纷出局，公司试图低成本扩张，但给公司实际经营带来冲击，固定成本冲高、门店过密导致翻台率下降，单店利润和整体盈利情况承压。 [庆祝]面对短期业绩压力，公司积极调整发展战略，于2021年底启动“啄木鸟”计划计划，关停/暂停近300家效率较低的门店，待翻台率提

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【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：今日强势涨停，拟收购空悬总成标的，从零部件往总成拓展征程稳步推进，打开广阔空间！ 🔥 今日瑞玛精密强势涨停，公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的，今年业绩有望实现反转高增，同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited（普拉尼德有限公司） 51%股权，并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间，向总成拓展征途持续迈进！ 1、收购方案及收购资产：1）标的公

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钒钛股份交流核心纪要

FTGF交流核心纪要 1、电解液：我们以自己公司为主，也会和攀研院有合作。我们最初制定十四五规划以后，是想做到*万立方米。但是今年以来国家对液流电池这一块、中大型长时储能这一块的政策的支持，所以我们现在可能会考虑把规模做得更大一些。小的产线可能在今年年底或者是明年年初能够弄起来，大的可能要看明年吧，这也是我们现在初步的计划。 2、竞争关系：和DLBR有融合，但是我们自己也有发展思路。因为他们在电堆装备制造方面是比较强的，电解液的技术双方差距也不会太大，并不是想和他有冲突，更多的是融合。我们先和他

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【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

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#图说本周光伏及锂电产业链价格数据

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据 🌟光伏 ✔️硅料：价格基本平稳，均价维持308元/公斤，硅料企业订单仍处于超卖状态，虽然9月末硅料有释放整体产量会增多，促使近期下游心态谨慎，但是本周采购量仍有支撑，另外临近国庆，市场已有节前备货预期，硅料企业反馈询价较多，整体预期销售签单无压力； ✔️硅片：价格维稳，订单稳定。整体166价格维持6.26元/片，182维持7.53元/片，210最新报价可达10.08元/片，但是由于前期订单已签订至9月末，整体目前主流价格还未调涨。目前硅片订单维稳，还未见明显

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2022-09-19 08:27:00

太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏

[太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏近期PICO新一代设备已经在天猫、京东等平台开启预售，并预计在9月22日正式发布，我们认为四季度VR设备将进入密集发布期，除了PICO4以外，Meta、苹果等新一代设备也有望在今年下半年及明年初陆续上市，持续关注VR内容产业链机会，目前优质的VR内容极为稀缺，未来VR游戏、直播、视频等内容景气度有望持续提升，传统内容研发商有望先一步获取行业红利，与字节跳动合作的相关生态合作伙伴均值得重点关注。核心方向：1）游戏

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2022-09-20 08:23:26

正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的

[烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位在23年达40倍而公司明年仅25倍PE，业绩增速来看公司22-23年利润预计为2.67亿、3.99亿将维持50%高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置持续坚定重点推荐！ [太阳]1、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行富创精密过会预计今年上市。零部件国产化会是未来几年的主线，板块效应开始形成。公司截至半年报在手订单超3亿元，具备体量+

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【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】

【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】 [太阳]本周33大中城市新房成交面积为180万平方米，环比-16%，同比-51%。其中一线城市销售面积环比-17%，同比-17%。二线环比-8%，同比-66%。三线环比-25%，同比-37%。22年9月1日-15日累计成交面积，环比8月同期-20%，同比21年-42%。 [太阳]判断重点推盘将平移至10月下旬。8月中旬周观点已提示去化率下降后，企业中秋\国庆营销力度会同比减弱，目前市场走势与预期一致。草根调研看，除部分企业8月提前降价

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新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】

🐯新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件：2022年9月19日，新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。募投项目介绍： 1⃣募投金额：募资总额预计不超过13.55亿元，其中3.45亿元用于补充流动资金，8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”（该项目总投资11.13亿元）。 2⃣项目产能：主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套，对应2000个风电齿轮箱的零部件用量，其中3

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[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪 [玫瑰]我们在针对8月份制造业需求的微观跟踪时，跟大家提到一个观点，制造业投资仍然偏弱，但在底部企稳，龙头公司率先向上，欢迎大家收听我们当时的电话会议内容。 [玫瑰]1. 宏观数据：信贷数据单月来回波动，政策和需求的交替发力。8月新增中长期信贷10011亿元，增长5.7%，其中企业端增长41.0%、居民端下滑37.6%。今年以来，企业端信贷数据单月波动幅度巨大，主要反映央行加大稳健货币政策实施力度，Q4信贷规模和结构有望持续改善，制造业投资有望底部企稳

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【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

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[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库

[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库 [太阳]2022.1.1~9.18，我国完成核准-招/中标-开工的煤电项目容量合计1.16亿千瓦，其中，核准3494万千瓦，招/中标（含签约）2889万千瓦，开工3902万千瓦。 [太阳]分省市来看，电力紧张和西北风光大基地的地区煤电项目占比较高。项目容量占比前五的省份：广东/安徽/新疆/山西/江西装机量1954/1295/1204/932/800万千瓦，占比16.9%/11.2%/10.4%/8.0%/6.9%。 🎈电力紧张的省份：广东/安徽/江

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919 行业新闻： 1.据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基采用自主研发的掺镓p型硅片制备的硅异质结电池（p-HJT）获得效率新突破：在掺镓p型全尺寸(M6，274.3cm²)单晶硅片上，隆基将硅异质结电池转换效率推高至26.12%。 https://mp.weixin.qq.com/s/knbBcZVHmu6xdP9YwojqxQ 2. 西班牙电力公司Naturgy Energy将建造总价约683 MW的光伏发电项目。 htt

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【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城

【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城事件：工信部公布第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽申报3款Aion S车型，其中两款搭载亿纬磷酸铁锂电池，亿纬锂能乘用车客户再突破。观点重申： #进入广汽埃安供应链、国内大客户再下一城。公司首次进入广汽埃安供应链，埃安22年1-8月销售15.2万辆，其中埃安S月销1万+，累计销售5.8万辆，我们预计全年广汽埃安销量有望近30万辆，同增近150%，车型竞争力强劲。公司目前国内乘用车客户以小鹏为主，铁锂也进入江淮、零跑供应链

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[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心

[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心 [玫瑰]今天公司回撤较多，我们认为与前期炒核电的资金撤出有关，公司基本面持续向好，三季度环比、同比均继续提升，无需担心业绩问题，我们把近期的跟踪汇报如下： [玫瑰]1.两机业务：近几年高增长无虞，22年预计增长50%+，23年增长40%-50%。其中，部分型号历经波折后恢复供应，导弹进入放量阶段；机匣开始批量供应GE航空，并突破高温合金的认证，后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 [玫瑰]2.核电业务：单台机组对应公司

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【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开

【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开 [庆祝]公司深耕火锅行业28年，是细分行业的领军企业。股权结构集中稳定、激励机制合理、高管团队经验丰富，疫情前，多年打磨的健康扩张模型得以验证。2020年以来，疫情冲击下，中小餐企纷纷出局，公司试图低成本扩张，但给公司实际经营带来冲击，固定成本冲高、门店过密导致翻台率下降，单店利润和整体盈利情况承压。 [庆祝]面对短期业绩压力，公司积极调整发展战略，于2021年底启动“啄木鸟”计划计划，关停/暂停近300家效率较低的门店，待翻台率提

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【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：今日强势涨停，拟收购空悬总成标的，从零部件往总成拓展征程稳步推进，打开广阔空间！ 🔥 今日瑞玛精密强势涨停，公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的，今年业绩有望实现反转高增，同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited（普拉尼德有限公司） 51%股权，并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间，向总成拓展征途持续迈进！ 1、收购方案及收购资产：1）标的公

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钒钛股份交流核心纪要

FTGF交流核心纪要 1、电解液：我们以自己公司为主，也会和攀研院有合作。我们最初制定十四五规划以后，是想做到*万立方米。但是今年以来国家对液流电池这一块、中大型长时储能这一块的政策的支持，所以我们现在可能会考虑把规模做得更大一些。小的产线可能在今年年底或者是明年年初能够弄起来，大的可能要看明年吧，这也是我们现在初步的计划。 2、竞争关系：和DLBR有融合，但是我们自己也有发展思路。因为他们在电堆装备制造方面是比较强的，电解液的技术双方差距也不会太大，并不是想和他有冲突，更多的是融合。我们先和他

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【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

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#图说本周光伏及锂电产业链价格数据

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据 🌟光伏 ✔️硅料：价格基本平稳，均价维持308元/公斤，硅料企业订单仍处于超卖状态，虽然9月末硅料有释放整体产量会增多，促使近期下游心态谨慎，但是本周采购量仍有支撑，另外临近国庆，市场已有节前备货预期，硅料企业反馈询价较多，整体预期销售签单无压力； ✔️硅片：价格维稳，订单稳定。整体166价格维持6.26元/片，182维持7.53元/片，210最新报价可达10.08元/片，但是由于前期订单已签订至9月末，整体目前主流价格还未调涨。目前硅片订单维稳，还未见明显

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太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏

[太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏近期PICO新一代设备已经在天猫、京东等平台开启预售，并预计在9月22日正式发布，我们认为四季度VR设备将进入密集发布期，除了PICO4以外，Meta、苹果等新一代设备也有望在今年下半年及明年初陆续上市，持续关注VR内容产业链机会，目前优质的VR内容极为稀缺，未来VR游戏、直播、视频等内容景气度有望持续提升，传统内容研发商有望先一步获取行业红利，与字节跳动合作的相关生态合作伙伴均值得重点关注。核心方向：1）游戏

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正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的

[烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位在23年达40倍而公司明年仅25倍PE，业绩增速来看公司22-23年利润预计为2.67亿、3.99亿将维持50%高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置持续坚定重点推荐！ [太阳]1、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行富创精密过会预计今年上市。零部件国产化会是未来几年的主线，板块效应开始形成。公司截至半年报在手订单超3亿元，具备体量+

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【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】

【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】 [太阳]本周33大中城市新房成交面积为180万平方米，环比-16%，同比-51%。其中一线城市销售面积环比-17%，同比-17%。二线环比-8%，同比-66%。三线环比-25%，同比-37%。22年9月1日-15日累计成交面积，环比8月同期-20%，同比21年-42%。 [太阳]判断重点推盘将平移至10月下旬。8月中旬周观点已提示去化率下降后，企业中秋\国庆营销力度会同比减弱，目前市场走势与预期一致。草根调研看，除部分企业8月提前降价

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新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】

🐯新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件：2022年9月19日，新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。募投项目介绍： 1⃣募投金额：募资总额预计不超过13.55亿元，其中3.45亿元用于补充流动资金，8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”（该项目总投资11.13亿元）。 2⃣项目产能：主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套，对应2000个风电齿轮箱的零部件用量，其中3

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新强联

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2022-09-20 07:40:03

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪 [玫瑰]我们在针对8月份制造业需求的微观跟踪时，跟大家提到一个观点，制造业投资仍然偏弱，但在底部企稳，龙头公司率先向上，欢迎大家收听我们当时的电话会议内容。 [玫瑰]1. 宏观数据：信贷数据单月来回波动，政策和需求的交替发力。8月新增中长期信贷10011亿元，增长5.7%，其中企业端增长41.0%、居民端下滑37.6%。今年以来，企业端信贷数据单月波动幅度巨大，主要反映央行加大稳健货币政策实施力度，Q4信贷规模和结构有望持续改善，制造业投资有望底部企稳

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汇川技术

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2022-09-20 07:39:06

【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

有道云笔记

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启明星辰
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龙芯中科
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奇安信

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2022-09-20 07:37:17

[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库

[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库 [太阳]2022.1.1~9.18，我国完成核准-招/中标-开工的煤电项目容量合计1.16亿千瓦，其中，核准3494万千瓦，招/中标（含签约）2889万千瓦，开工3902万千瓦。 [太阳]分省市来看，电力紧张和西北风光大基地的地区煤电项目占比较高。项目容量占比前五的省份：广东/安徽/新疆/山西/江西装机量1954/1295/1204/932/800万千瓦，占比16.9%/11.2%/10.4%/8.0%/6.9%。 🎈电力紧张的省份：广东/安徽/江

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东方电气

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2022-09-20 07:36:07

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919 行业新闻： 1.据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基采用自主研发的掺镓p型硅片制备的硅异质结电池（p-HJT）获得效率新突破：在掺镓p型全尺寸(M6，274.3cm²)单晶硅片上，隆基将硅异质结电池转换效率推高至26.12%。 https://mp.weixin.qq.com/s/knbBcZVHmu6xdP9YwojqxQ 2. 西班牙电力公司Naturgy Energy将建造总价约683 MW的光伏发电项目。 htt

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宁德时代

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2022-09-20 07:35:22

【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城

【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城事件：工信部公布第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽申报3款Aion S车型，其中两款搭载亿纬磷酸铁锂电池，亿纬锂能乘用车客户再突破。观点重申： #进入广汽埃安供应链、国内大客户再下一城。公司首次进入广汽埃安供应链，埃安22年1-8月销售15.2万辆，其中埃安S月销1万+，累计销售5.8万辆，我们预计全年广汽埃安销量有望近30万辆，同增近150%，车型竞争力强劲。公司目前国内乘用车客户以小鹏为主，铁锂也进入江淮、零跑供应链

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亿纬锂能

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2022-09-19 19:17:39

[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心

[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心 [玫瑰]今天公司回撤较多，我们认为与前期炒核电的资金撤出有关，公司基本面持续向好，三季度环比、同比均继续提升，无需担心业绩问题，我们把近期的跟踪汇报如下： [玫瑰]1.两机业务：近几年高增长无虞，22年预计增长50%+，23年增长40%-50%。其中，部分型号历经波折后恢复供应，导弹进入放量阶段；机匣开始批量供应GE航空，并突破高温合金的认证，后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 [玫瑰]2.核电业务：单台机组对应公司

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应流股份

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2022-09-19 19:16:59

【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开

【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开 [庆祝]公司深耕火锅行业28年，是细分行业的领军企业。股权结构集中稳定、激励机制合理、高管团队经验丰富，疫情前，多年打磨的健康扩张模型得以验证。2020年以来，疫情冲击下，中小餐企纷纷出局，公司试图低成本扩张，但给公司实际经营带来冲击，固定成本冲高、门店过密导致翻台率下降，单店利润和整体盈利情况承压。 [庆祝]面对短期业绩压力，公司积极调整发展战略，于2021年底启动“啄木鸟”计划计划，关停/暂停近300家效率较低的门店，待翻台率提

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海底捞

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2022-09-19 11:54:42

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：今日强势涨停，拟收购空悬总成标的，从零部件往总成拓展征程稳步推进，打开广阔空间！ 🔥 今日瑞玛精密强势涨停，公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的，今年业绩有望实现反转高增，同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited（普拉尼德有限公司） 51%股权，并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间，向总成拓展征途持续迈进！ 1、收购方案及收购资产：1）标的公

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瑞玛精密

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2022-09-19 11:53:16

钒钛股份交流核心纪要

FTGF交流核心纪要 1、电解液：我们以自己公司为主，也会和攀研院有合作。我们最初制定十四五规划以后，是想做到*万立方米。但是今年以来国家对液流电池这一块、中大型长时储能这一块的政策的支持，所以我们现在可能会考虑把规模做得更大一些。小的产线可能在今年年底或者是明年年初能够弄起来，大的可能要看明年吧，这也是我们现在初步的计划。 2、竞争关系：和DLBR有融合，但是我们自己也有发展思路。因为他们在电堆装备制造方面是比较强的，电解液的技术双方差距也不会太大，并不是想和他有冲突，更多的是融合。我们先和他

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钒钛股份

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2022-09-19 08:48:08

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

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昱能科技

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2022-09-19 08:27:53

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据 🌟光伏 ✔️硅料：价格基本平稳，均价维持308元/公斤，硅料企业订单仍处于超卖状态，虽然9月末硅料有释放整体产量会增多，促使近期下游心态谨慎，但是本周采购量仍有支撑，另外临近国庆，市场已有节前备货预期，硅料企业反馈询价较多，整体预期销售签单无压力； ✔️硅片：价格维稳，订单稳定。整体166价格维持6.26元/片，182维持7.53元/片，210最新报价可达10.08元/片，但是由于前期订单已签订至9月末，整体目前主流价格还未调涨。目前硅片订单维稳，还未见明显

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通威股份

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2022-09-19 08:27:00

太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏

[太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏近期PICO新一代设备已经在天猫、京东等平台开启预售，并预计在9月22日正式发布，我们认为四季度VR设备将进入密集发布期，除了PICO4以外，Meta、苹果等新一代设备也有望在今年下半年及明年初陆续上市，持续关注VR内容产业链机会，目前优质的VR内容极为稀缺，未来VR游戏、直播、视频等内容景气度有望持续提升，传统内容研发商有望先一步获取行业红利，与字节跳动合作的相关生态合作伙伴均值得重点关注。核心方向：1）游戏

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三七互娱

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