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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-09-07 07:30:20

AITO问界M5 EV发布会【长江电新】

AITO问界M5 EV发布会【长江电新】

有道云笔记

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赛力斯

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投研掘地蜂

2022-09-07 07:07:10

胜宏科技：被忽略的汽车和机器人PCB龙头，潜在IC载板高速放量，翻倍空间

胜宏科技：被忽略的汽车和机器人PCB龙头，潜在IC载板高速放量，翻倍空间 [红包]公司去年汽车收入5亿，今年上半年就做到5亿，全年有望冲击15亿。明年汽车收入有望到25亿，占到收入20%以上，新客户博世、大陆持续导入。给特斯拉供应单车价值量2000元，份额20%，今年预计做到5亿+收入，同时新进入特斯拉域控制器主板，单车价值量2000左右，目前只有健鼎和公司在供。对标东山精密供特斯拉单车价值量4000多元，公司单车价值量类似，基础利润也接近东山一半，目前市值仅有东山四分之一。 [红包]IC载板：

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胜宏科技

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2022-09-07 07:06:09

【天风机械】风电数据更新

【天风机械】风电数据更新 [太阳]招标量：据我们的不完全统计，8月风电总招标量5.13GW，其中海风招标1.75GW，陆风招标3.38GW。1-8月全国风电总招标量63.45GW，已超过2021全年招标量54GW；其中陆上风电招标量50.86GW，占比80.16%，海上风电招标12.59GW，占比19.84%（2021年海风招标量2.79GW，占比仅有5.15%），海风招标放量提速明显。 [太阳]原材料降价情况：8月底，主要原材料价格小幅回升，但相比年初仍有较大降幅：中厚板4322元/吨，环比+

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大金重工

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2022-09-07 06:41:41

【海通电新】国内外加大海风支持，需求无忧

【海通电新】国内外加大海风支持，需求无忧 1、国际：欧洲提高海风规划为了实现"European energy security and climate neutrality”，欧洲展开海风合作，坚定碳中和道路。①8月28日，德国和丹麦计划在波罗的海建设一个3GW海上风力发电中心，2030年开始运营。②8月30日，欧洲8国及欧盟领导人在丹麦签署“马林堡宣言”，计划在2030年将波罗的海地区海风装机从目前的2.8GW提高6倍至19.6GW。各国不断提高2030年海风目标。①丹麦从8.9GW提高至

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大金重工

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2022-09-07 06:14:26

【东吴传媒互联网张良卫团队】博纳影业·深度报告：主旋律商业化电影领军者，优质内容投制能力可

【东吴传媒互联网张良卫团队】博纳影业·深度报告：主旋律商业化电影领军者，优质内容投制能力可持续博纳影业是国内首家从事电影发行业务的民营企业，先后打造“山、河、海”，《长津湖》等系列主旋律电影。当前公司影片储备丰富，主旋律商业化电影投制已具成熟模式，我们看好公司主旋律电影投制能力及票房空间，具体观点如下： 1）头部优质主旋律电影具竞争优势，更易取得高票房。优质主旋律电影通常于重点档期上映，主题贴合节假日氛围；且因其基于历史事件弘扬主流价值观，易激发各年龄群体的爱国热情，受众广泛，相较其他题材电影

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博纳影业

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2022-09-06 21:38:24

【天风商社刘章明团队-纺服】牧高笛：中秋露营预定释放积极信号，旺季来临加强布局

【天风商社刘章明团队-纺服】牧高笛：中秋露营预定释放积极信号，旺季来临加强布局 ■近期根据携程平台数据，截至8月30日中秋假期露营GMV对比端午同期增长58%，延续清明以来大热趋势，年轻一代的“颜值主义”、以及对品质的高要求较大程度影响露营业态发展走向。从本次携程数据来看，一方面行业保持高景气，在今年端午爆发基础上环比再次高增58%，下半年表现可期同时明年同比或保持喜人势头；我们此前持续强调露营行业深度广度空间，各行业跨界推动，譬如携程主动推出“门票+露营”促销策略，间接带动露营消费；另一方面

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牧高笛

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2022-09-06 17:56:55

盛弘股份交流会议纪要20220905

盛弘股份交流会议纪要20220905

有道云笔记

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盛弘股份

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2022-09-06 16:14:15

【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？

🔥 【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？ [太阳]锂矿的分歧已经不是短期锂价Beta，而是电车当下，锂矿实际的矛已经不是短期锂价beta（市场已经认可短期持续上涨的逻辑）而是电车，回望过去一年半锂矿两波宏大行情：【21年7-9月】：国内电车渗透率突破10%，7-8月销量不断超预期背景下，锂矿享受量、价、估值齐升逻辑，且由于21年中锂价复苏（9万）后，各锂矿企业恢复资本开支&融资能力，在21年Q3大规模收矿释放预期推动股价上行。【22年4-6月】：上海疫情低

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天齐锂业

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2022-09-06 16:13:08

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：原计划成立合资公司建设5万吨碳酸锂产能，宜春时代持股70%，江西永兴持股30%。因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，双方协商终止《合资经营协议》，将根据实际情况寻求其他合作方式。宁德或其指定方将受让江西永兴的30%股权。除永兴合资公司外，宁德时代目前在宜春还有与天华超净合资厂（宁德持股90%），10万吨碳酸锂产能，计划2023年底全部投产。我们认为，由于原协议中永兴合资公司的锂资源由宁德时代负责，目前产业链稀缺的主要为锂矿资源，碳酸锂加工环节产

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永兴材料

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2022-09-06 16:11:44

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪 [烟花]#美国销量同比高增。8月份美国新能源汽车销量8.3万辆，同环比+70%/-3%；新能源汽车渗透率7.2%，同环比+2.9/+0pct。其中，纯电6.8万辆，插混1.4万辆。 [烟花]#欧洲销量同比增加。8月份欧洲主流十国新能源汽车销量12.8万辆，同环比+4%/-1%；新能源汽车渗透率22.8%，同环比-0.3/+3.9pct。其中，纯电7.9万辆，插混5.0万辆。 [玫瑰]8月英国新能源汽车销量1.4万辆，同环比+12%/-26%；新能

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比亚迪

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2022-09-06 16:09:42

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

有道云笔记

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钧达股份

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2022-09-06 16:08:38

海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

有道云笔记

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中科创达

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2022-09-06 16:07:38

合成生物专家交流纪要_兴业20220904

合成生物专家交流纪要_兴业20220904

有道云笔记

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和元生物

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2022-09-06 16:06:18

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。 1、芳纶：我国产业工装、防弹防护、5G建设等领域将带来芳纶需求持续增长；同时，对位芳纶进口替代和出口增加预期也会带动国内芳纶放量。公司作为国内芳纶龙头，拥有技术先发优势，公司通过定增项目募集资金加快芳纶业务发展步伐。2024年公司间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸产能将分别达到20000、21500、3000吨/年，实现国内龙头向国际龙头的跃迁。间位芳纶目前产能1.1万吨，22年10月份达到1.5-1.6万吨。土建工程封顶，10月具备安装条件，23年中期

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2022-09-06 16:02:31

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

🌞【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！ ■海内外需求预期旺盛。进入9月份，根据市场调研，目前排产环比回升，国内来看，硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局

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2022-09-07 07:30:20

AITO问界M5 EV发布会【长江电新】

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有道云笔记

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赛力斯

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投研掘地蜂

2022-09-07 07:07:10

胜宏科技：被忽略的汽车和机器人PCB龙头，潜在IC载板高速放量，翻倍空间

胜宏科技：被忽略的汽车和机器人PCB龙头，潜在IC载板高速放量，翻倍空间 [红包]公司去年汽车收入5亿，今年上半年就做到5亿，全年有望冲击15亿。明年汽车收入有望到25亿，占到收入20%以上，新客户博世、大陆持续导入。给特斯拉供应单车价值量2000元，份额20%，今年预计做到5亿+收入，同时新进入特斯拉域控制器主板，单车价值量2000左右，目前只有健鼎和公司在供。对标东山精密供特斯拉单车价值量4000多元，公司单车价值量类似，基础利润也接近东山一半，目前市值仅有东山四分之一。 [红包]IC载板：

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胜宏科技

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【天风机械】风电数据更新

【天风机械】风电数据更新 [太阳]招标量：据我们的不完全统计，8月风电总招标量5.13GW，其中海风招标1.75GW，陆风招标3.38GW。1-8月全国风电总招标量63.45GW，已超过2021全年招标量54GW；其中陆上风电招标量50.86GW，占比80.16%，海上风电招标12.59GW，占比19.84%（2021年海风招标量2.79GW，占比仅有5.15%），海风招标放量提速明显。 [太阳]原材料降价情况：8月底，主要原材料价格小幅回升，但相比年初仍有较大降幅：中厚板4322元/吨，环比+

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大金重工

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【海通电新】国内外加大海风支持，需求无忧

【海通电新】国内外加大海风支持，需求无忧 1、国际：欧洲提高海风规划为了实现"European energy security and climate neutrality”，欧洲展开海风合作，坚定碳中和道路。①8月28日，德国和丹麦计划在波罗的海建设一个3GW海上风力发电中心，2030年开始运营。②8月30日，欧洲8国及欧盟领导人在丹麦签署“马林堡宣言”，计划在2030年将波罗的海地区海风装机从目前的2.8GW提高6倍至19.6GW。各国不断提高2030年海风目标。①丹麦从8.9GW提高至

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大金重工

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【东吴传媒互联网张良卫团队】博纳影业·深度报告：主旋律商业化电影领军者，优质内容投制能力可

【东吴传媒互联网张良卫团队】博纳影业·深度报告：主旋律商业化电影领军者，优质内容投制能力可持续博纳影业是国内首家从事电影发行业务的民营企业，先后打造“山、河、海”，《长津湖》等系列主旋律电影。当前公司影片储备丰富，主旋律商业化电影投制已具成熟模式，我们看好公司主旋律电影投制能力及票房空间，具体观点如下： 1）头部优质主旋律电影具竞争优势，更易取得高票房。优质主旋律电影通常于重点档期上映，主题贴合节假日氛围；且因其基于历史事件弘扬主流价值观，易激发各年龄群体的爱国热情，受众广泛，相较其他题材电影

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博纳影业

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2022-09-06 21:38:24

【天风商社刘章明团队-纺服】牧高笛：中秋露营预定释放积极信号，旺季来临加强布局

【天风商社刘章明团队-纺服】牧高笛：中秋露营预定释放积极信号，旺季来临加强布局 ■近期根据携程平台数据，截至8月30日中秋假期露营GMV对比端午同期增长58%，延续清明以来大热趋势，年轻一代的“颜值主义”、以及对品质的高要求较大程度影响露营业态发展走向。从本次携程数据来看，一方面行业保持高景气，在今年端午爆发基础上环比再次高增58%，下半年表现可期同时明年同比或保持喜人势头；我们此前持续强调露营行业深度广度空间，各行业跨界推动，譬如携程主动推出“门票+露营”促销策略，间接带动露营消费；另一方面

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牧高笛

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2022-09-06 17:56:55

盛弘股份交流会议纪要20220905

盛弘股份交流会议纪要20220905

有道云笔记

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盛弘股份

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2022-09-06 16:14:15

【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？

🔥 【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？ [太阳]锂矿的分歧已经不是短期锂价Beta，而是电车当下，锂矿实际的矛已经不是短期锂价beta（市场已经认可短期持续上涨的逻辑）而是电车，回望过去一年半锂矿两波宏大行情：【21年7-9月】：国内电车渗透率突破10%，7-8月销量不断超预期背景下，锂矿享受量、价、估值齐升逻辑，且由于21年中锂价复苏（9万）后，各锂矿企业恢复资本开支&融资能力，在21年Q3大规模收矿释放预期推动股价上行。【22年4-6月】：上海疫情低

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天齐锂业

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【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：原计划成立合资公司建设5万吨碳酸锂产能，宜春时代持股70%，江西永兴持股30%。因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，双方协商终止《合资经营协议》，将根据实际情况寻求其他合作方式。宁德或其指定方将受让江西永兴的30%股权。除永兴合资公司外，宁德时代目前在宜春还有与天华超净合资厂（宁德持股90%），10万吨碳酸锂产能，计划2023年底全部投产。我们认为，由于原协议中永兴合资公司的锂资源由宁德时代负责，目前产业链稀缺的主要为锂矿资源，碳酸锂加工环节产

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2022-09-06 16:11:44

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪 [烟花]#美国销量同比高增。8月份美国新能源汽车销量8.3万辆，同环比+70%/-3%；新能源汽车渗透率7.2%，同环比+2.9/+0pct。其中，纯电6.8万辆，插混1.4万辆。 [烟花]#欧洲销量同比增加。8月份欧洲主流十国新能源汽车销量12.8万辆，同环比+4%/-1%；新能源汽车渗透率22.8%，同环比-0.3/+3.9pct。其中，纯电7.9万辆，插混5.0万辆。 [玫瑰]8月英国新能源汽车销量1.4万辆，同环比+12%/-26%；新能

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【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

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钧达股份

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2022-09-06 16:08:38

海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

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合成生物专家交流纪要_兴业20220904

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和元生物

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2022-09-06 16:06:18

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。 1、芳纶：我国产业工装、防弹防护、5G建设等领域将带来芳纶需求持续增长；同时，对位芳纶进口替代和出口增加预期也会带动国内芳纶放量。公司作为国内芳纶龙头，拥有技术先发优势，公司通过定增项目募集资金加快芳纶业务发展步伐。2024年公司间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸产能将分别达到20000、21500、3000吨/年，实现国内龙头向国际龙头的跃迁。间位芳纶目前产能1.1万吨，22年10月份达到1.5-1.6万吨。土建工程封顶，10月具备安装条件，23年中期

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泰和新材

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【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

🌞【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！ ■海内外需求预期旺盛。进入9月份，根据市场调研，目前排产环比回升，国内来看，硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局

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胜宏科技：被忽略的汽车和机器人PCB龙头，潜在IC载板高速放量，翻倍空间

胜宏科技：被忽略的汽车和机器人PCB龙头，潜在IC载板高速放量，翻倍空间 [红包]公司去年汽车收入5亿，今年上半年就做到5亿，全年有望冲击15亿。明年汽车收入有望到25亿，占到收入20%以上，新客户博世、大陆持续导入。给特斯拉供应单车价值量2000元，份额20%，今年预计做到5亿+收入，同时新进入特斯拉域控制器主板，单车价值量2000左右，目前只有健鼎和公司在供。对标东山精密供特斯拉单车价值量4000多元，公司单车价值量类似，基础利润也接近东山一半，目前市值仅有东山四分之一。 [红包]IC载板：

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胜宏科技

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投研掘地蜂

2022-09-07 07:06:09

【天风机械】风电数据更新

【天风机械】风电数据更新 [太阳]招标量：据我们的不完全统计，8月风电总招标量5.13GW，其中海风招标1.75GW，陆风招标3.38GW。1-8月全国风电总招标量63.45GW，已超过2021全年招标量54GW；其中陆上风电招标量50.86GW，占比80.16%，海上风电招标12.59GW，占比19.84%（2021年海风招标量2.79GW，占比仅有5.15%），海风招标放量提速明显。 [太阳]原材料降价情况：8月底，主要原材料价格小幅回升，但相比年初仍有较大降幅：中厚板4322元/吨，环比+

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大金重工

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【海通电新】国内外加大海风支持，需求无忧

【海通电新】国内外加大海风支持，需求无忧 1、国际：欧洲提高海风规划为了实现"European energy security and climate neutrality”，欧洲展开海风合作，坚定碳中和道路。①8月28日，德国和丹麦计划在波罗的海建设一个3GW海上风力发电中心，2030年开始运营。②8月30日，欧洲8国及欧盟领导人在丹麦签署“马林堡宣言”，计划在2030年将波罗的海地区海风装机从目前的2.8GW提高6倍至19.6GW。各国不断提高2030年海风目标。①丹麦从8.9GW提高至

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2022-09-07 06:14:26

【东吴传媒互联网张良卫团队】博纳影业·深度报告：主旋律商业化电影领军者，优质内容投制能力可

【东吴传媒互联网张良卫团队】博纳影业·深度报告：主旋律商业化电影领军者，优质内容投制能力可持续博纳影业是国内首家从事电影发行业务的民营企业，先后打造“山、河、海”，《长津湖》等系列主旋律电影。当前公司影片储备丰富，主旋律商业化电影投制已具成熟模式，我们看好公司主旋律电影投制能力及票房空间，具体观点如下： 1）头部优质主旋律电影具竞争优势，更易取得高票房。优质主旋律电影通常于重点档期上映，主题贴合节假日氛围；且因其基于历史事件弘扬主流价值观，易激发各年龄群体的爱国热情，受众广泛，相较其他题材电影

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博纳影业

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【天风商社刘章明团队-纺服】牧高笛：中秋露营预定释放积极信号，旺季来临加强布局

【天风商社刘章明团队-纺服】牧高笛：中秋露营预定释放积极信号，旺季来临加强布局 ■近期根据携程平台数据，截至8月30日中秋假期露营GMV对比端午同期增长58%，延续清明以来大热趋势，年轻一代的“颜值主义”、以及对品质的高要求较大程度影响露营业态发展走向。从本次携程数据来看，一方面行业保持高景气，在今年端午爆发基础上环比再次高增58%，下半年表现可期同时明年同比或保持喜人势头；我们此前持续强调露营行业深度广度空间，各行业跨界推动，譬如携程主动推出“门票+露营”促销策略，间接带动露营消费；另一方面

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盛弘股份交流会议纪要20220905

盛弘股份交流会议纪要20220905

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【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？

🔥 【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？ [太阳]锂矿的分歧已经不是短期锂价Beta，而是电车当下，锂矿实际的矛已经不是短期锂价beta（市场已经认可短期持续上涨的逻辑）而是电车，回望过去一年半锂矿两波宏大行情：【21年7-9月】：国内电车渗透率突破10%，7-8月销量不断超预期背景下，锂矿享受量、价、估值齐升逻辑，且由于21年中锂价复苏（9万）后，各锂矿企业恢复资本开支&融资能力，在21年Q3大规模收矿释放预期推动股价上行。【22年4-6月】：上海疫情低

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天齐锂业

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2022-09-06 16:13:08

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：原计划成立合资公司建设5万吨碳酸锂产能，宜春时代持股70%，江西永兴持股30%。因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，双方协商终止《合资经营协议》，将根据实际情况寻求其他合作方式。宁德或其指定方将受让江西永兴的30%股权。除永兴合资公司外，宁德时代目前在宜春还有与天华超净合资厂（宁德持股90%），10万吨碳酸锂产能，计划2023年底全部投产。我们认为，由于原协议中永兴合资公司的锂资源由宁德时代负责，目前产业链稀缺的主要为锂矿资源，碳酸锂加工环节产

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永兴材料

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投研掘地蜂

2022-09-06 16:11:44

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪 [烟花]#美国销量同比高增。8月份美国新能源汽车销量8.3万辆，同环比+70%/-3%；新能源汽车渗透率7.2%，同环比+2.9/+0pct。其中，纯电6.8万辆，插混1.4万辆。 [烟花]#欧洲销量同比增加。8月份欧洲主流十国新能源汽车销量12.8万辆，同环比+4%/-1%；新能源汽车渗透率22.8%，同环比-0.3/+3.9pct。其中，纯电7.9万辆，插混5.0万辆。 [玫瑰]8月英国新能源汽车销量1.4万辆，同环比+12%/-26%；新能

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-09-06 16:09:42

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

有道云笔记

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钧达股份

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2022-09-06 16:08:38

海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

有道云笔记

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中科创达

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2022-09-06 16:07:38

合成生物专家交流纪要_兴业20220904

合成生物专家交流纪要_兴业20220904

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和元生物

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2022-09-06 16:06:18

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。 1、芳纶：我国产业工装、防弹防护、5G建设等领域将带来芳纶需求持续增长；同时，对位芳纶进口替代和出口增加预期也会带动国内芳纶放量。公司作为国内芳纶龙头，拥有技术先发优势，公司通过定增项目募集资金加快芳纶业务发展步伐。2024年公司间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸产能将分别达到20000、21500、3000吨/年，实现国内龙头向国际龙头的跃迁。间位芳纶目前产能1.1万吨，22年10月份达到1.5-1.6万吨。土建工程封顶，10月具备安装条件，23年中期

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泰和新材

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投研掘地蜂

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【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

🌞【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！ ■海内外需求预期旺盛。进入9月份，根据市场调研，目前排产环比回升，国内来看，硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局

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2022-09-07 07:30:20

AITO问界M5 EV发布会【长江电新】

AITO问界M5 EV发布会【长江电新】

有道云笔记

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赛力斯

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2022-09-07 07:07:10

胜宏科技：被忽略的汽车和机器人PCB龙头，潜在IC载板高速放量，翻倍空间

胜宏科技：被忽略的汽车和机器人PCB龙头，潜在IC载板高速放量，翻倍空间 [红包]公司去年汽车收入5亿，今年上半年就做到5亿，全年有望冲击15亿。明年汽车收入有望到25亿，占到收入20%以上，新客户博世、大陆持续导入。给特斯拉供应单车价值量2000元，份额20%，今年预计做到5亿+收入，同时新进入特斯拉域控制器主板，单车价值量2000左右，目前只有健鼎和公司在供。对标东山精密供特斯拉单车价值量4000多元，公司单车价值量类似，基础利润也接近东山一半，目前市值仅有东山四分之一。 [红包]IC载板：

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投研掘地蜂

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【天风机械】风电数据更新

【天风机械】风电数据更新 [太阳]招标量：据我们的不完全统计，8月风电总招标量5.13GW，其中海风招标1.75GW，陆风招标3.38GW。1-8月全国风电总招标量63.45GW，已超过2021全年招标量54GW；其中陆上风电招标量50.86GW，占比80.16%，海上风电招标12.59GW，占比19.84%（2021年海风招标量2.79GW，占比仅有5.15%），海风招标放量提速明显。 [太阳]原材料降价情况：8月底，主要原材料价格小幅回升，但相比年初仍有较大降幅：中厚板4322元/吨，环比+

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大金重工

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2022-09-07 06:41:41

【海通电新】国内外加大海风支持，需求无忧

【海通电新】国内外加大海风支持，需求无忧 1、国际：欧洲提高海风规划为了实现"European energy security and climate neutrality”，欧洲展开海风合作，坚定碳中和道路。①8月28日，德国和丹麦计划在波罗的海建设一个3GW海上风力发电中心，2030年开始运营。②8月30日，欧洲8国及欧盟领导人在丹麦签署“马林堡宣言”，计划在2030年将波罗的海地区海风装机从目前的2.8GW提高6倍至19.6GW。各国不断提高2030年海风目标。①丹麦从8.9GW提高至

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大金重工

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投研掘地蜂

2022-09-07 06:14:26

【东吴传媒互联网张良卫团队】博纳影业·深度报告：主旋律商业化电影领军者，优质内容投制能力可

【东吴传媒互联网张良卫团队】博纳影业·深度报告：主旋律商业化电影领军者，优质内容投制能力可持续博纳影业是国内首家从事电影发行业务的民营企业，先后打造“山、河、海”，《长津湖》等系列主旋律电影。当前公司影片储备丰富，主旋律商业化电影投制已具成熟模式，我们看好公司主旋律电影投制能力及票房空间，具体观点如下： 1）头部优质主旋律电影具竞争优势，更易取得高票房。优质主旋律电影通常于重点档期上映，主题贴合节假日氛围；且因其基于历史事件弘扬主流价值观，易激发各年龄群体的爱国热情，受众广泛，相较其他题材电影

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博纳影业

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2022-09-06 21:38:24

【天风商社刘章明团队-纺服】牧高笛：中秋露营预定释放积极信号，旺季来临加强布局

【天风商社刘章明团队-纺服】牧高笛：中秋露营预定释放积极信号，旺季来临加强布局 ■近期根据携程平台数据，截至8月30日中秋假期露营GMV对比端午同期增长58%，延续清明以来大热趋势，年轻一代的“颜值主义”、以及对品质的高要求较大程度影响露营业态发展走向。从本次携程数据来看，一方面行业保持高景气，在今年端午爆发基础上环比再次高增58%，下半年表现可期同时明年同比或保持喜人势头；我们此前持续强调露营行业深度广度空间，各行业跨界推动，譬如携程主动推出“门票+露营”促销策略，间接带动露营消费；另一方面

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牧高笛

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2022-09-06 17:56:55

盛弘股份交流会议纪要20220905

盛弘股份交流会议纪要20220905

有道云笔记

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盛弘股份

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2022-09-06 16:14:15

【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？

🔥 【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？ [太阳]锂矿的分歧已经不是短期锂价Beta，而是电车当下，锂矿实际的矛已经不是短期锂价beta（市场已经认可短期持续上涨的逻辑）而是电车，回望过去一年半锂矿两波宏大行情：【21年7-9月】：国内电车渗透率突破10%，7-8月销量不断超预期背景下，锂矿享受量、价、估值齐升逻辑，且由于21年中锂价复苏（9万）后，各锂矿企业恢复资本开支&融资能力，在21年Q3大规模收矿释放预期推动股价上行。【22年4-6月】：上海疫情低

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天齐锂业

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2022-09-06 16:13:08

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：原计划成立合资公司建设5万吨碳酸锂产能，宜春时代持股70%，江西永兴持股30%。因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，双方协商终止《合资经营协议》，将根据实际情况寻求其他合作方式。宁德或其指定方将受让江西永兴的30%股权。除永兴合资公司外，宁德时代目前在宜春还有与天华超净合资厂（宁德持股90%），10万吨碳酸锂产能，计划2023年底全部投产。我们认为，由于原协议中永兴合资公司的锂资源由宁德时代负责，目前产业链稀缺的主要为锂矿资源，碳酸锂加工环节产

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永兴材料

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2022-09-06 16:11:44

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪 [烟花]#美国销量同比高增。8月份美国新能源汽车销量8.3万辆，同环比+70%/-3%；新能源汽车渗透率7.2%，同环比+2.9/+0pct。其中，纯电6.8万辆，插混1.4万辆。 [烟花]#欧洲销量同比增加。8月份欧洲主流十国新能源汽车销量12.8万辆，同环比+4%/-1%；新能源汽车渗透率22.8%，同环比-0.3/+3.9pct。其中，纯电7.9万辆，插混5.0万辆。 [玫瑰]8月英国新能源汽车销量1.4万辆，同环比+12%/-26%；新能

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2022-09-06 16:09:42

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

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钧达股份

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2022-09-06 16:08:38

海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

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合成生物专家交流纪要_兴业20220904

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和元生物

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2022-09-06 16:06:18

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。 1、芳纶：我国产业工装、防弹防护、5G建设等领域将带来芳纶需求持续增长；同时，对位芳纶进口替代和出口增加预期也会带动国内芳纶放量。公司作为国内芳纶龙头，拥有技术先发优势，公司通过定增项目募集资金加快芳纶业务发展步伐。2024年公司间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸产能将分别达到20000、21500、3000吨/年，实现国内龙头向国际龙头的跃迁。间位芳纶目前产能1.1万吨，22年10月份达到1.5-1.6万吨。土建工程封顶，10月具备安装条件，23年中期

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【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

🌞【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！ ■海内外需求预期旺盛。进入9月份，根据市场调研，目前排产环比回升，国内来看，硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局

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AITO问界M5 EV发布会【长江电新】

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胜宏科技：被忽略的汽车和机器人PCB龙头，潜在IC载板高速放量，翻倍空间

胜宏科技：被忽略的汽车和机器人PCB龙头，潜在IC载板高速放量，翻倍空间 [红包]公司去年汽车收入5亿，今年上半年就做到5亿，全年有望冲击15亿。明年汽车收入有望到25亿，占到收入20%以上，新客户博世、大陆持续导入。给特斯拉供应单车价值量2000元，份额20%，今年预计做到5亿+收入，同时新进入特斯拉域控制器主板，单车价值量2000左右，目前只有健鼎和公司在供。对标东山精密供特斯拉单车价值量4000多元，公司单车价值量类似，基础利润也接近东山一半，目前市值仅有东山四分之一。 [红包]IC载板：

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胜宏科技

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2022-09-07 07:06:09

【天风机械】风电数据更新

【天风机械】风电数据更新 [太阳]招标量：据我们的不完全统计，8月风电总招标量5.13GW，其中海风招标1.75GW，陆风招标3.38GW。1-8月全国风电总招标量63.45GW，已超过2021全年招标量54GW；其中陆上风电招标量50.86GW，占比80.16%，海上风电招标12.59GW，占比19.84%（2021年海风招标量2.79GW，占比仅有5.15%），海风招标放量提速明显。 [太阳]原材料降价情况：8月底，主要原材料价格小幅回升，但相比年初仍有较大降幅：中厚板4322元/吨，环比+

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【海通电新】国内外加大海风支持，需求无忧

【海通电新】国内外加大海风支持，需求无忧 1、国际：欧洲提高海风规划为了实现"European energy security and climate neutrality”，欧洲展开海风合作，坚定碳中和道路。①8月28日，德国和丹麦计划在波罗的海建设一个3GW海上风力发电中心，2030年开始运营。②8月30日，欧洲8国及欧盟领导人在丹麦签署“马林堡宣言”，计划在2030年将波罗的海地区海风装机从目前的2.8GW提高6倍至19.6GW。各国不断提高2030年海风目标。①丹麦从8.9GW提高至

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【东吴传媒互联网张良卫团队】博纳影业·深度报告：主旋律商业化电影领军者，优质内容投制能力可

【东吴传媒互联网张良卫团队】博纳影业·深度报告：主旋律商业化电影领军者，优质内容投制能力可持续博纳影业是国内首家从事电影发行业务的民营企业，先后打造“山、河、海”，《长津湖》等系列主旋律电影。当前公司影片储备丰富，主旋律商业化电影投制已具成熟模式，我们看好公司主旋律电影投制能力及票房空间，具体观点如下： 1）头部优质主旋律电影具竞争优势，更易取得高票房。优质主旋律电影通常于重点档期上映，主题贴合节假日氛围；且因其基于历史事件弘扬主流价值观，易激发各年龄群体的爱国热情，受众广泛，相较其他题材电影

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博纳影业

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【天风商社刘章明团队-纺服】牧高笛：中秋露营预定释放积极信号，旺季来临加强布局

【天风商社刘章明团队-纺服】牧高笛：中秋露营预定释放积极信号，旺季来临加强布局 ■近期根据携程平台数据，截至8月30日中秋假期露营GMV对比端午同期增长58%，延续清明以来大热趋势，年轻一代的“颜值主义”、以及对品质的高要求较大程度影响露营业态发展走向。从本次携程数据来看，一方面行业保持高景气，在今年端午爆发基础上环比再次高增58%，下半年表现可期同时明年同比或保持喜人势头；我们此前持续强调露营行业深度广度空间，各行业跨界推动，譬如携程主动推出“门票+露营”促销策略，间接带动露营消费；另一方面

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盛弘股份交流会议纪要20220905

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【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？

🔥 【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？ [太阳]锂矿的分歧已经不是短期锂价Beta，而是电车当下，锂矿实际的矛已经不是短期锂价beta（市场已经认可短期持续上涨的逻辑）而是电车，回望过去一年半锂矿两波宏大行情：【21年7-9月】：国内电车渗透率突破10%，7-8月销量不断超预期背景下，锂矿享受量、价、估值齐升逻辑，且由于21年中锂价复苏（9万）后，各锂矿企业恢复资本开支&融资能力，在21年Q3大规模收矿释放预期推动股价上行。【22年4-6月】：上海疫情低

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【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：原计划成立合资公司建设5万吨碳酸锂产能，宜春时代持股70%，江西永兴持股30%。因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，双方协商终止《合资经营协议》，将根据实际情况寻求其他合作方式。宁德或其指定方将受让江西永兴的30%股权。除永兴合资公司外，宁德时代目前在宜春还有与天华超净合资厂（宁德持股90%），10万吨碳酸锂产能，计划2023年底全部投产。我们认为，由于原协议中永兴合资公司的锂资源由宁德时代负责，目前产业链稀缺的主要为锂矿资源，碳酸锂加工环节产

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【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪 [烟花]#美国销量同比高增。8月份美国新能源汽车销量8.3万辆，同环比+70%/-3%；新能源汽车渗透率7.2%，同环比+2.9/+0pct。其中，纯电6.8万辆，插混1.4万辆。 [烟花]#欧洲销量同比增加。8月份欧洲主流十国新能源汽车销量12.8万辆，同环比+4%/-1%；新能源汽车渗透率22.8%，同环比-0.3/+3.9pct。其中，纯电7.9万辆，插混5.0万辆。 [玫瑰]8月英国新能源汽车销量1.4万辆，同环比+12%/-26%；新能

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【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

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海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

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合成生物专家交流纪要_兴业20220904

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【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。 1、芳纶：我国产业工装、防弹防护、5G建设等领域将带来芳纶需求持续增长；同时，对位芳纶进口替代和出口增加预期也会带动国内芳纶放量。公司作为国内芳纶龙头，拥有技术先发优势，公司通过定增项目募集资金加快芳纶业务发展步伐。2024年公司间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸产能将分别达到20000、21500、3000吨/年，实现国内龙头向国际龙头的跃迁。间位芳纶目前产能1.1万吨，22年10月份达到1.5-1.6万吨。土建工程封顶，10月具备安装条件，23年中期

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【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

🌞【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！ ■海内外需求预期旺盛。进入9月份，根据市场调研，目前排产环比回升，国内来看，硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局

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