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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-08-19 11:53:58

【天风计算机】金蝶国际22H1：订阅转型抗市场扰动韧性展现，费用拐点清晰，期待销售周期弹性

【天风计算机】金蝶国际22H1：订阅转型抗市场扰动韧性展现，费用拐点清晰，期待销售周期弹性释放业绩整体位于预告中值，亏损靠近预告下限。上半年收入21.97亿，增速17.3%（预告15-20%），ARR增速46.5%（预告45%-48%），云收入增速35.5%（预告30-40%）高速增长，传统部分下降18.1%，云收入占比提至76.4%。上半年亏损3.56亿整体处于预告下限（预告3.47-3.97亿）。订阅表现亮眼，产品力得到市场验证。整体ARR达到18.6亿，yoy+46.5%，订阅合同负债

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金蝶国际

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投研掘地蜂

2022-08-19 08:39:26

强烈推荐【东材科技】：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错杀后的上车机会（兴业证券化

强烈推荐【东材科技】：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错杀后的上车机会（兴业证券化工团队吉金） 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。东材科技最早是国营东方绝缘材料厂，94年改制，一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务，并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业，当前东材科技估值极具性价比。新材料平台型企业业务涉及多领域，往往呈现东边不亮西

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东材科技

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2022-08-19 08:37:53

【国盛农业-点评】中牧股份：收入增长跑赢行业，需求回暖盈利改善可期

【国盛农业-点评】中牧股份：收入增长跑赢行业，需求回暖盈利改善可期

有道云笔记

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中牧股份

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2022-08-19 08:36:39

【天风能源】POE专家公开交流202220816

【天风能源】POE专家公开交流202220816

有道云笔记

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卫星化学

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【培育钻石】印度1-7月进口同比增长64%，行业高景气持

[福]浙商机械邱世梁|王华君【培育钻石】印度1-7月进口同比增长64%，行业高景气持续！ [福]持续推荐中兵红箭（浙商金股）、四方达（浙商重点推荐）、黄河旋风（浙商重点推荐）、力量钻石、国机精工 1. 2022年7月印度培育钻石毛坯进口额1.38亿美元，同比增长25%，1-7月印度培育钻石毛坯累计进口额10.1亿美元，同比增长64%；7月印度培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比增长38%，1-7月出口额累计同比增长73%，需求端景气度持续。 2. 培育钻石行业低渗透高增长，渗透率接近10%

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欧菲光：VR业务重塑金身，光学王者归来！

欧菲光：VR业务重塑金身，光学王者归来！根据相关报道，Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案。 1）VR/AR塑造新气象。公司已组建元宇宙事业部，负责 VR/AR 领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等业务。在光学镜头方面，公司可以提供VR非球

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欧菲光

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博俊科技（300926）：华为@小米造车合作新星实控人包揽定增成长可期

博俊科技（300926）：华为@小米造车合作新星实控人包揽定增成长可期 1、为华为问界M5、M7独家提供白车身以及相应的模块化车身配件。 2、新成立的全资子公司常州博俊专门为理想L9提供白车身以及相应的模块化车身产品； 3、公司开始积极布局开发新能源电池结构件、热成型冲压、激光焊接技术、多种材料的轻量化复合结构件产品等，广泛应用到汽车轻量化领域。 4、公司是比亚迪的二级供应商，公司部分零件产品通过耐世特、凯毅德等主要客户间接供货给比亚迪，公司与耐世特、凯毅德等保持稳定的供货量。 5、公司正在规划

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博俊科技

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【天风商社刘章明团队-纺服】裕元+宝胜220818：耐克缩短下单周期，8月初零售振奋

【天风商社刘章明团队-纺服】裕元+宝胜220818：耐克缩短下单周期，8月初零售振奋

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裕元集团

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【天风商社刘章明团队-纺服】华利220818：优质客户结构保证持续规模增长

【天风商社刘章明团队-纺服】华利220818：优质客户结构保证持续规模增长

有道云笔记

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[太阳]【招商轻纺】7月印度培育钻石进出口数据延续增长态势

[太阳]【招商轻纺】7月印度培育钻石进出口数据延续增长态势 [庆祝]7月印度培育钻石进出口同比增速延续增长态势，培育钻石毛坯钻进口额1.38亿美元，同比增长25.38%，环比下降6.76%，进口渗透率6.60%（环比下降1.13pct）；培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比增长37.83%，环比下降1.34%，出口渗透率达到7.07%（环比增加0.19pct）。进出口同比数据延续增长态势，景气度依然旺盛。 [庆祝]持续看好产业链内优质标的【力量钻石】、【中兵红箭】、【国机精工】、【沃尔德】等，

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横店东磁(002056.SZ)半年报：光伏+锂电新增产能释放顺利，器件逆市增长

【申万有色能源材料】横店东磁(002056.SZ)半年报：光伏+锂电新增产能释放顺利，器件逆市增长 [太阳]2022H1业绩公告，实现归母净利润7.97亿元，同比增长45.96%；扣非归母净利润6.63亿元，同比增长38.6%，业绩符合预期。 [太阳]新增投产4GW光伏电池片+2GW光伏组件产能Q1实现满产，受益欧洲光伏市场需求旺盛。黑色系光伏组件产品设计适应欧洲本地化需求，欧洲能源危机下能源结构转型加速，光伏需求旺盛，欧洲市场组件出货占比上升至80%，光伏组件产品竞争力持续显现。 [太阳]锂电

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[庆祝][庆祝] 【七月金股重点推荐】鸿利智汇，VR&Mini LED&巨量转移核心标的，

[庆祝][庆祝] 【七月金股重点推荐】鸿利智汇，VR&Mini LED&巨量转移核心标的，估值仅10倍【目前VR显示设备mini LED封装独家供应商】 Mini LED用在VR设备上具备高PPI、低功耗、高色彩饱和度等优点。其封装（COF）远难度大于在普通PCB上的进行的COB封装，鸿利智汇是目前极少数可量产VR显示设备的Mini LED背光封装的公司，目前客户包括Meta、Varjo等，在享有先发优势与头部客户示范效应的优势下，未来有望承接更多国内外VR客户的订单。【Mini LED封装

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【天风商社刘章明团队】极米科技：线下调研新品H5，CCB亮度超过H3S 27.3%

【天风商社刘章明团队】极米科技：线下调研新品H5，CCB亮度超过H3S 27.3%

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【民生电新】远东股份：海外储能早有布局，多连斩获大额订单！

【民生电新】远东股份：海外储能早有布局，多连斩获大额订单！储能在手订单充裕，累计订单额超3.71亿元。2021年9月，公司成功打开欧洲储能市场，取得户用储能系统4336.20万元大额订单，实现海外储能市场“0-1”重大突破；2022年2月，斩获海外户用储能系统电池订单2.28亿元；2022年5月，公司再获1亿元海外储能订单，且于当月实现欧洲户用储能产品出货，正式进军欧洲、非洲等海外储能市场，目前公司已累计中标/签约合同订单超3.71亿元。产能持续扩张，形成“圆柱+软包”组合拳。公司目前产品包

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捷佳伟创点评【中金财富研究|先进制造】

🔥捷佳伟创点评【中金财富研究|先进制造】 🔥大家好，我们持续提示TOPCon设备龙头捷佳伟创是具备预期差的标的，本周捷佳伟创涨超20%，光伏设备中涨幅居前。 [太阳]本周行业观点重点提示了光伏TOPCon设备的投资机会，指出“颠覆性电池片技术迭代将引发设备投资浪潮，主流扩产新工艺TOPCon成为市场关注主线，TOPCon扩产高峰已经到来，近期可持续关注TOPCon龙头标的。” [太阳]此外，我们周一晨每日视点重点提示了TOPCon龙头捷佳伟创的投资逻辑，指明了其3个主要的预期差来源，并指出“

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【天风计算机】金蝶国际22H1：订阅转型抗市场扰动韧性展现，费用拐点清晰，期待销售周期弹性

【天风计算机】金蝶国际22H1：订阅转型抗市场扰动韧性展现，费用拐点清晰，期待销售周期弹性释放业绩整体位于预告中值，亏损靠近预告下限。上半年收入21.97亿，增速17.3%（预告15-20%），ARR增速46.5%（预告45%-48%），云收入增速35.5%（预告30-40%）高速增长，传统部分下降18.1%，云收入占比提至76.4%。上半年亏损3.56亿整体处于预告下限（预告3.47-3.97亿）。订阅表现亮眼，产品力得到市场验证。整体ARR达到18.6亿，yoy+46.5%，订阅合同负债

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强烈推荐【东材科技】：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错杀后的上车机会（兴业证券化

强烈推荐【东材科技】：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错杀后的上车机会（兴业证券化工团队吉金） 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。东材科技最早是国营东方绝缘材料厂，94年改制，一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务，并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业，当前东材科技估值极具性价比。新材料平台型企业业务涉及多领域，往往呈现东边不亮西

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【国盛农业-点评】中牧股份：收入增长跑赢行业，需求回暖盈利改善可期

【国盛农业-点评】中牧股份：收入增长跑赢行业，需求回暖盈利改善可期

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【天风能源】POE专家公开交流202220816

【天风能源】POE专家公开交流202220816

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【培育钻石】印度1-7月进口同比增长64%，行业高景气持

[福]浙商机械邱世梁|王华君【培育钻石】印度1-7月进口同比增长64%，行业高景气持续！ [福]持续推荐中兵红箭（浙商金股）、四方达（浙商重点推荐）、黄河旋风（浙商重点推荐）、力量钻石、国机精工 1. 2022年7月印度培育钻石毛坯进口额1.38亿美元，同比增长25%，1-7月印度培育钻石毛坯累计进口额10.1亿美元，同比增长64%；7月印度培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比增长38%，1-7月出口额累计同比增长73%，需求端景气度持续。 2. 培育钻石行业低渗透高增长，渗透率接近10%

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欧菲光：VR业务重塑金身，光学王者归来！

欧菲光：VR业务重塑金身，光学王者归来！根据相关报道，Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案。 1）VR/AR塑造新气象。公司已组建元宇宙事业部，负责 VR/AR 领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等业务。在光学镜头方面，公司可以提供VR非球

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博俊科技（300926）：华为@小米造车合作新星实控人包揽定增成长可期

博俊科技（300926）：华为@小米造车合作新星实控人包揽定增成长可期 1、为华为问界M5、M7独家提供白车身以及相应的模块化车身配件。 2、新成立的全资子公司常州博俊专门为理想L9提供白车身以及相应的模块化车身产品； 3、公司开始积极布局开发新能源电池结构件、热成型冲压、激光焊接技术、多种材料的轻量化复合结构件产品等，广泛应用到汽车轻量化领域。 4、公司是比亚迪的二级供应商，公司部分零件产品通过耐世特、凯毅德等主要客户间接供货给比亚迪，公司与耐世特、凯毅德等保持稳定的供货量。 5、公司正在规划

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【天风商社刘章明团队-纺服】裕元+宝胜220818：耐克缩短下单周期，8月初零售振奋

【天风商社刘章明团队-纺服】裕元+宝胜220818：耐克缩短下单周期，8月初零售振奋

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【天风商社刘章明团队-纺服】华利220818：优质客户结构保证持续规模增长

【天风商社刘章明团队-纺服】华利220818：优质客户结构保证持续规模增长

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[太阳]【招商轻纺】7月印度培育钻石进出口数据延续增长态势

[太阳]【招商轻纺】7月印度培育钻石进出口数据延续增长态势 [庆祝]7月印度培育钻石进出口同比增速延续增长态势，培育钻石毛坯钻进口额1.38亿美元，同比增长25.38%，环比下降6.76%，进口渗透率6.60%（环比下降1.13pct）；培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比增长37.83%，环比下降1.34%，出口渗透率达到7.07%（环比增加0.19pct）。进出口同比数据延续增长态势，景气度依然旺盛。 [庆祝]持续看好产业链内优质标的【力量钻石】、【中兵红箭】、【国机精工】、【沃尔德】等，

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横店东磁(002056.SZ)半年报：光伏+锂电新增产能释放顺利，器件逆市增长

【申万有色能源材料】横店东磁(002056.SZ)半年报：光伏+锂电新增产能释放顺利，器件逆市增长 [太阳]2022H1业绩公告，实现归母净利润7.97亿元，同比增长45.96%；扣非归母净利润6.63亿元，同比增长38.6%，业绩符合预期。 [太阳]新增投产4GW光伏电池片+2GW光伏组件产能Q1实现满产，受益欧洲光伏市场需求旺盛。黑色系光伏组件产品设计适应欧洲本地化需求，欧洲能源危机下能源结构转型加速，光伏需求旺盛，欧洲市场组件出货占比上升至80%，光伏组件产品竞争力持续显现。 [太阳]锂电

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[庆祝][庆祝] 【七月金股重点推荐】鸿利智汇，VR&Mini LED&巨量转移核心标的，

[庆祝][庆祝] 【七月金股重点推荐】鸿利智汇，VR&Mini LED&巨量转移核心标的，估值仅10倍【目前VR显示设备mini LED封装独家供应商】 Mini LED用在VR设备上具备高PPI、低功耗、高色彩饱和度等优点。其封装（COF）远难度大于在普通PCB上的进行的COB封装，鸿利智汇是目前极少数可量产VR显示设备的Mini LED背光封装的公司，目前客户包括Meta、Varjo等，在享有先发优势与头部客户示范效应的优势下，未来有望承接更多国内外VR客户的订单。【Mini LED封装

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【天风商社刘章明团队】极米科技：线下调研新品H5，CCB亮度超过H3S 27.3%

【天风商社刘章明团队】极米科技：线下调研新品H5，CCB亮度超过H3S 27.3%

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【民生电新】远东股份：海外储能早有布局，多连斩获大额订单！

【民生电新】远东股份：海外储能早有布局，多连斩获大额订单！储能在手订单充裕，累计订单额超3.71亿元。2021年9月，公司成功打开欧洲储能市场，取得户用储能系统4336.20万元大额订单，实现海外储能市场“0-1”重大突破；2022年2月，斩获海外户用储能系统电池订单2.28亿元；2022年5月，公司再获1亿元海外储能订单，且于当月实现欧洲户用储能产品出货，正式进军欧洲、非洲等海外储能市场，目前公司已累计中标/签约合同订单超3.71亿元。产能持续扩张，形成“圆柱+软包”组合拳。公司目前产品包

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捷佳伟创点评【中金财富研究|先进制造】

🔥捷佳伟创点评【中金财富研究|先进制造】 🔥大家好，我们持续提示TOPCon设备龙头捷佳伟创是具备预期差的标的，本周捷佳伟创涨超20%，光伏设备中涨幅居前。 [太阳]本周行业观点重点提示了光伏TOPCon设备的投资机会，指出“颠覆性电池片技术迭代将引发设备投资浪潮，主流扩产新工艺TOPCon成为市场关注主线，TOPCon扩产高峰已经到来，近期可持续关注TOPCon龙头标的。” [太阳]此外，我们周一晨每日视点重点提示了TOPCon龙头捷佳伟创的投资逻辑，指明了其3个主要的预期差来源，并指出“

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【天风计算机】金蝶国际22H1：订阅转型抗市场扰动韧性展现，费用拐点清晰，期待销售周期弹性

【天风计算机】金蝶国际22H1：订阅转型抗市场扰动韧性展现，费用拐点清晰，期待销售周期弹性释放业绩整体位于预告中值，亏损靠近预告下限。上半年收入21.97亿，增速17.3%（预告15-20%），ARR增速46.5%（预告45%-48%），云收入增速35.5%（预告30-40%）高速增长，传统部分下降18.1%，云收入占比提至76.4%。上半年亏损3.56亿整体处于预告下限（预告3.47-3.97亿）。订阅表现亮眼，产品力得到市场验证。整体ARR达到18.6亿，yoy+46.5%，订阅合同负债

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强烈推荐【东材科技】：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错杀后的上车机会（兴业证券化

强烈推荐【东材科技】：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错杀后的上车机会（兴业证券化工团队吉金） 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。东材科技最早是国营东方绝缘材料厂，94年改制，一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务，并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业，当前东材科技估值极具性价比。新材料平台型企业业务涉及多领域，往往呈现东边不亮西

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【国盛农业-点评】中牧股份：收入增长跑赢行业，需求回暖盈利改善可期

【国盛农业-点评】中牧股份：收入增长跑赢行业，需求回暖盈利改善可期

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【天风能源】POE专家公开交流202220816

【天风能源】POE专家公开交流202220816

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【培育钻石】印度1-7月进口同比增长64%，行业高景气持

[福]浙商机械邱世梁|王华君【培育钻石】印度1-7月进口同比增长64%，行业高景气持续！ [福]持续推荐中兵红箭（浙商金股）、四方达（浙商重点推荐）、黄河旋风（浙商重点推荐）、力量钻石、国机精工 1. 2022年7月印度培育钻石毛坯进口额1.38亿美元，同比增长25%，1-7月印度培育钻石毛坯累计进口额10.1亿美元，同比增长64%；7月印度培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比增长38%，1-7月出口额累计同比增长73%，需求端景气度持续。 2. 培育钻石行业低渗透高增长，渗透率接近10%

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欧菲光：VR业务重塑金身，光学王者归来！

欧菲光：VR业务重塑金身，光学王者归来！根据相关报道，Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案。 1）VR/AR塑造新气象。公司已组建元宇宙事业部，负责 VR/AR 领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等业务。在光学镜头方面，公司可以提供VR非球

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博俊科技（300926）：华为@小米造车合作新星实控人包揽定增成长可期

博俊科技（300926）：华为@小米造车合作新星实控人包揽定增成长可期 1、为华为问界M5、M7独家提供白车身以及相应的模块化车身配件。 2、新成立的全资子公司常州博俊专门为理想L9提供白车身以及相应的模块化车身产品； 3、公司开始积极布局开发新能源电池结构件、热成型冲压、激光焊接技术、多种材料的轻量化复合结构件产品等，广泛应用到汽车轻量化领域。 4、公司是比亚迪的二级供应商，公司部分零件产品通过耐世特、凯毅德等主要客户间接供货给比亚迪，公司与耐世特、凯毅德等保持稳定的供货量。 5、公司正在规划

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【天风商社刘章明团队-纺服】裕元+宝胜220818：耐克缩短下单周期，8月初零售振奋

【天风商社刘章明团队-纺服】裕元+宝胜220818：耐克缩短下单周期，8月初零售振奋

有道云笔记

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【天风商社刘章明团队-纺服】华利220818：优质客户结构保证持续规模增长

【天风商社刘章明团队-纺服】华利220818：优质客户结构保证持续规模增长

有道云笔记

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[太阳]【招商轻纺】7月印度培育钻石进出口数据延续增长态势

[太阳]【招商轻纺】7月印度培育钻石进出口数据延续增长态势 [庆祝]7月印度培育钻石进出口同比增速延续增长态势，培育钻石毛坯钻进口额1.38亿美元，同比增长25.38%，环比下降6.76%，进口渗透率6.60%（环比下降1.13pct）；培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比增长37.83%，环比下降1.34%，出口渗透率达到7.07%（环比增加0.19pct）。进出口同比数据延续增长态势，景气度依然旺盛。 [庆祝]持续看好产业链内优质标的【力量钻石】、【中兵红箭】、【国机精工】、【沃尔德】等，

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横店东磁(002056.SZ)半年报：光伏+锂电新增产能释放顺利，器件逆市增长

【申万有色能源材料】横店东磁(002056.SZ)半年报：光伏+锂电新增产能释放顺利，器件逆市增长 [太阳]2022H1业绩公告，实现归母净利润7.97亿元，同比增长45.96%；扣非归母净利润6.63亿元，同比增长38.6%，业绩符合预期。 [太阳]新增投产4GW光伏电池片+2GW光伏组件产能Q1实现满产，受益欧洲光伏市场需求旺盛。黑色系光伏组件产品设计适应欧洲本地化需求，欧洲能源危机下能源结构转型加速，光伏需求旺盛，欧洲市场组件出货占比上升至80%，光伏组件产品竞争力持续显现。 [太阳]锂电

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[庆祝][庆祝] 【七月金股重点推荐】鸿利智汇，VR&Mini LED&巨量转移核心标的，

[庆祝][庆祝] 【七月金股重点推荐】鸿利智汇，VR&Mini LED&巨量转移核心标的，估值仅10倍【目前VR显示设备mini LED封装独家供应商】 Mini LED用在VR设备上具备高PPI、低功耗、高色彩饱和度等优点。其封装（COF）远难度大于在普通PCB上的进行的COB封装，鸿利智汇是目前极少数可量产VR显示设备的Mini LED背光封装的公司，目前客户包括Meta、Varjo等，在享有先发优势与头部客户示范效应的优势下，未来有望承接更多国内外VR客户的订单。【Mini LED封装

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【天风商社刘章明团队】极米科技：线下调研新品H5，CCB亮度超过H3S 27.3%

【天风商社刘章明团队】极米科技：线下调研新品H5，CCB亮度超过H3S 27.3%

有道云笔记

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【民生电新】远东股份：海外储能早有布局，多连斩获大额订单！

【民生电新】远东股份：海外储能早有布局，多连斩获大额订单！储能在手订单充裕，累计订单额超3.71亿元。2021年9月，公司成功打开欧洲储能市场，取得户用储能系统4336.20万元大额订单，实现海外储能市场“0-1”重大突破；2022年2月，斩获海外户用储能系统电池订单2.28亿元；2022年5月，公司再获1亿元海外储能订单，且于当月实现欧洲户用储能产品出货，正式进军欧洲、非洲等海外储能市场，目前公司已累计中标/签约合同订单超3.71亿元。产能持续扩张，形成“圆柱+软包”组合拳。公司目前产品包

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捷佳伟创点评【中金财富研究|先进制造】

🔥捷佳伟创点评【中金财富研究|先进制造】 🔥大家好，我们持续提示TOPCon设备龙头捷佳伟创是具备预期差的标的，本周捷佳伟创涨超20%，光伏设备中涨幅居前。 [太阳]本周行业观点重点提示了光伏TOPCon设备的投资机会，指出“颠覆性电池片技术迭代将引发设备投资浪潮，主流扩产新工艺TOPCon成为市场关注主线，TOPCon扩产高峰已经到来，近期可持续关注TOPCon龙头标的。” [太阳]此外，我们周一晨每日视点重点提示了TOPCon龙头捷佳伟创的投资逻辑，指明了其3个主要的预期差来源，并指出“

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【天风计算机】金蝶国际22H1：订阅转型抗市场扰动韧性展现，费用拐点清晰，期待销售周期弹性

【天风计算机】金蝶国际22H1：订阅转型抗市场扰动韧性展现，费用拐点清晰，期待销售周期弹性释放业绩整体位于预告中值，亏损靠近预告下限。上半年收入21.97亿，增速17.3%（预告15-20%），ARR增速46.5%（预告45%-48%），云收入增速35.5%（预告30-40%）高速增长，传统部分下降18.1%，云收入占比提至76.4%。上半年亏损3.56亿整体处于预告下限（预告3.47-3.97亿）。订阅表现亮眼，产品力得到市场验证。整体ARR达到18.6亿，yoy+46.5%，订阅合同负债

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强烈推荐【东材科技】：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错杀后的上车机会（兴业证券化

强烈推荐【东材科技】：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错杀后的上车机会（兴业证券化工团队吉金） 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。东材科技最早是国营东方绝缘材料厂，94年改制，一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务，并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业，当前东材科技估值极具性价比。新材料平台型企业业务涉及多领域，往往呈现东边不亮西

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【国盛农业-点评】中牧股份：收入增长跑赢行业，需求回暖盈利改善可期

【国盛农业-点评】中牧股份：收入增长跑赢行业，需求回暖盈利改善可期

有道云笔记

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【天风能源】POE专家公开交流202220816

【天风能源】POE专家公开交流202220816

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【培育钻石】印度1-7月进口同比增长64%，行业高景气持

[福]浙商机械邱世梁|王华君【培育钻石】印度1-7月进口同比增长64%，行业高景气持续！ [福]持续推荐中兵红箭（浙商金股）、四方达（浙商重点推荐）、黄河旋风（浙商重点推荐）、力量钻石、国机精工 1. 2022年7月印度培育钻石毛坯进口额1.38亿美元，同比增长25%，1-7月印度培育钻石毛坯累计进口额10.1亿美元，同比增长64%；7月印度培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比增长38%，1-7月出口额累计同比增长73%，需求端景气度持续。 2. 培育钻石行业低渗透高增长，渗透率接近10%

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欧菲光：VR业务重塑金身，光学王者归来！

欧菲光：VR业务重塑金身，光学王者归来！根据相关报道，Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案。 1）VR/AR塑造新气象。公司已组建元宇宙事业部，负责 VR/AR 领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等业务。在光学镜头方面，公司可以提供VR非球

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博俊科技（300926）：华为@小米造车合作新星实控人包揽定增成长可期

博俊科技（300926）：华为@小米造车合作新星实控人包揽定增成长可期 1、为华为问界M5、M7独家提供白车身以及相应的模块化车身配件。 2、新成立的全资子公司常州博俊专门为理想L9提供白车身以及相应的模块化车身产品； 3、公司开始积极布局开发新能源电池结构件、热成型冲压、激光焊接技术、多种材料的轻量化复合结构件产品等，广泛应用到汽车轻量化领域。 4、公司是比亚迪的二级供应商，公司部分零件产品通过耐世特、凯毅德等主要客户间接供货给比亚迪，公司与耐世特、凯毅德等保持稳定的供货量。 5、公司正在规划

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【天风商社刘章明团队-纺服】裕元+宝胜220818：耐克缩短下单周期，8月初零售振奋

【天风商社刘章明团队-纺服】裕元+宝胜220818：耐克缩短下单周期，8月初零售振奋

有道云笔记

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【天风商社刘章明团队-纺服】华利220818：优质客户结构保证持续规模增长

【天风商社刘章明团队-纺服】华利220818：优质客户结构保证持续规模增长

有道云笔记

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[太阳]【招商轻纺】7月印度培育钻石进出口数据延续增长态势

[太阳]【招商轻纺】7月印度培育钻石进出口数据延续增长态势 [庆祝]7月印度培育钻石进出口同比增速延续增长态势，培育钻石毛坯钻进口额1.38亿美元，同比增长25.38%，环比下降6.76%，进口渗透率6.60%（环比下降1.13pct）；培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比增长37.83%，环比下降1.34%，出口渗透率达到7.07%（环比增加0.19pct）。进出口同比数据延续增长态势，景气度依然旺盛。 [庆祝]持续看好产业链内优质标的【力量钻石】、【中兵红箭】、【国机精工】、【沃尔德】等，

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横店东磁(002056.SZ)半年报：光伏+锂电新增产能释放顺利，器件逆市增长

【申万有色能源材料】横店东磁(002056.SZ)半年报：光伏+锂电新增产能释放顺利，器件逆市增长 [太阳]2022H1业绩公告，实现归母净利润7.97亿元，同比增长45.96%；扣非归母净利润6.63亿元，同比增长38.6%，业绩符合预期。 [太阳]新增投产4GW光伏电池片+2GW光伏组件产能Q1实现满产，受益欧洲光伏市场需求旺盛。黑色系光伏组件产品设计适应欧洲本地化需求，欧洲能源危机下能源结构转型加速，光伏需求旺盛，欧洲市场组件出货占比上升至80%，光伏组件产品竞争力持续显现。 [太阳]锂电

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[庆祝][庆祝] 【七月金股重点推荐】鸿利智汇，VR&Mini LED&巨量转移核心标的，

[庆祝][庆祝] 【七月金股重点推荐】鸿利智汇，VR&Mini LED&巨量转移核心标的，估值仅10倍【目前VR显示设备mini LED封装独家供应商】 Mini LED用在VR设备上具备高PPI、低功耗、高色彩饱和度等优点。其封装（COF）远难度大于在普通PCB上的进行的COB封装，鸿利智汇是目前极少数可量产VR显示设备的Mini LED背光封装的公司，目前客户包括Meta、Varjo等，在享有先发优势与头部客户示范效应的优势下，未来有望承接更多国内外VR客户的订单。【Mini LED封装

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【天风商社刘章明团队】极米科技：线下调研新品H5，CCB亮度超过H3S 27.3%

【天风商社刘章明团队】极米科技：线下调研新品H5，CCB亮度超过H3S 27.3%

有道云笔记

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【民生电新】远东股份：海外储能早有布局，多连斩获大额订单！

【民生电新】远东股份：海外储能早有布局，多连斩获大额订单！储能在手订单充裕，累计订单额超3.71亿元。2021年9月，公司成功打开欧洲储能市场，取得户用储能系统4336.20万元大额订单，实现海外储能市场“0-1”重大突破；2022年2月，斩获海外户用储能系统电池订单2.28亿元；2022年5月，公司再获1亿元海外储能订单，且于当月实现欧洲户用储能产品出货，正式进军欧洲、非洲等海外储能市场，目前公司已累计中标/签约合同订单超3.71亿元。产能持续扩张，形成“圆柱+软包”组合拳。公司目前产品包

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捷佳伟创点评【中金财富研究|先进制造】

🔥捷佳伟创点评【中金财富研究|先进制造】 🔥大家好，我们持续提示TOPCon设备龙头捷佳伟创是具备预期差的标的，本周捷佳伟创涨超20%，光伏设备中涨幅居前。 [太阳]本周行业观点重点提示了光伏TOPCon设备的投资机会，指出“颠覆性电池片技术迭代将引发设备投资浪潮，主流扩产新工艺TOPCon成为市场关注主线，TOPCon扩产高峰已经到来，近期可持续关注TOPCon龙头标的。” [太阳]此外，我们周一晨每日视点重点提示了TOPCon龙头捷佳伟创的投资逻辑，指明了其3个主要的预期差来源，并指出“

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【天风计算机】金蝶国际22H1：订阅转型抗市场扰动韧性展现，费用拐点清晰，期待销售周期弹性

【天风计算机】金蝶国际22H1：订阅转型抗市场扰动韧性展现，费用拐点清晰，期待销售周期弹性释放业绩整体位于预告中值，亏损靠近预告下限。上半年收入21.97亿，增速17.3%（预告15-20%），ARR增速46.5%（预告45%-48%），云收入增速35.5%（预告30-40%）高速增长，传统部分下降18.1%，云收入占比提至76.4%。上半年亏损3.56亿整体处于预告下限（预告3.47-3.97亿）。订阅表现亮眼，产品力得到市场验证。整体ARR达到18.6亿，yoy+46.5%，订阅合同负债

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强烈推荐【东材科技】：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错杀后的上车机会（兴业证券化

强烈推荐【东材科技】：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错杀后的上车机会（兴业证券化工团队吉金） 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。东材科技最早是国营东方绝缘材料厂，94年改制，一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务，并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业，当前东材科技估值极具性价比。新材料平台型企业业务涉及多领域，往往呈现东边不亮西

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【国盛农业-点评】中牧股份：收入增长跑赢行业，需求回暖盈利改善可期

【国盛农业-点评】中牧股份：收入增长跑赢行业，需求回暖盈利改善可期

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【天风能源】POE专家公开交流202220816

【天风能源】POE专家公开交流202220816

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【培育钻石】印度1-7月进口同比增长64%，行业高景气持

[福]浙商机械邱世梁|王华君【培育钻石】印度1-7月进口同比增长64%，行业高景气持续！ [福]持续推荐中兵红箭（浙商金股）、四方达（浙商重点推荐）、黄河旋风（浙商重点推荐）、力量钻石、国机精工 1. 2022年7月印度培育钻石毛坯进口额1.38亿美元，同比增长25%，1-7月印度培育钻石毛坯累计进口额10.1亿美元，同比增长64%；7月印度培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比增长38%，1-7月出口额累计同比增长73%，需求端景气度持续。 2. 培育钻石行业低渗透高增长，渗透率接近10%

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欧菲光：VR业务重塑金身，光学王者归来！

欧菲光：VR业务重塑金身，光学王者归来！根据相关报道，Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案。 1）VR/AR塑造新气象。公司已组建元宇宙事业部，负责 VR/AR 领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等业务。在光学镜头方面，公司可以提供VR非球

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博俊科技（300926）：华为@小米造车合作新星实控人包揽定增成长可期

博俊科技（300926）：华为@小米造车合作新星实控人包揽定增成长可期 1、为华为问界M5、M7独家提供白车身以及相应的模块化车身配件。 2、新成立的全资子公司常州博俊专门为理想L9提供白车身以及相应的模块化车身产品； 3、公司开始积极布局开发新能源电池结构件、热成型冲压、激光焊接技术、多种材料的轻量化复合结构件产品等，广泛应用到汽车轻量化领域。 4、公司是比亚迪的二级供应商，公司部分零件产品通过耐世特、凯毅德等主要客户间接供货给比亚迪，公司与耐世特、凯毅德等保持稳定的供货量。 5、公司正在规划

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【天风商社刘章明团队-纺服】裕元+宝胜220818：耐克缩短下单周期，8月初零售振奋

【天风商社刘章明团队-纺服】裕元+宝胜220818：耐克缩短下单周期，8月初零售振奋

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【天风商社刘章明团队-纺服】华利220818：优质客户结构保证持续规模增长

【天风商社刘章明团队-纺服】华利220818：优质客户结构保证持续规模增长

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[太阳]【招商轻纺】7月印度培育钻石进出口数据延续增长态势

[太阳]【招商轻纺】7月印度培育钻石进出口数据延续增长态势 [庆祝]7月印度培育钻石进出口同比增速延续增长态势，培育钻石毛坯钻进口额1.38亿美元，同比增长25.38%，环比下降6.76%，进口渗透率6.60%（环比下降1.13pct）；培育钻石裸钻出口额1.47亿美元，同比增长37.83%，环比下降1.34%，出口渗透率达到7.07%（环比增加0.19pct）。进出口同比数据延续增长态势，景气度依然旺盛。 [庆祝]持续看好产业链内优质标的【力量钻石】、【中兵红箭】、【国机精工】、【沃尔德】等，

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【申万有色能源材料】横店东磁(002056.SZ)半年报：光伏+锂电新增产能释放顺利，器件逆市增长 [太阳]2022H1业绩公告，实现归母净利润7.97亿元，同比增长45.96%；扣非归母净利润6.63亿元，同比增长38.6%，业绩符合预期。 [太阳]新增投产4GW光伏电池片+2GW光伏组件产能Q1实现满产，受益欧洲光伏市场需求旺盛。黑色系光伏组件产品设计适应欧洲本地化需求，欧洲能源危机下能源结构转型加速，光伏需求旺盛，欧洲市场组件出货占比上升至80%，光伏组件产品竞争力持续显现。 [太阳]锂电

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[庆祝][庆祝] 【七月金股重点推荐】鸿利智汇，VR&Mini LED&巨量转移核心标的，

[庆祝][庆祝] 【七月金股重点推荐】鸿利智汇，VR&Mini LED&巨量转移核心标的，估值仅10倍【目前VR显示设备mini LED封装独家供应商】 Mini LED用在VR设备上具备高PPI、低功耗、高色彩饱和度等优点。其封装（COF）远难度大于在普通PCB上的进行的COB封装，鸿利智汇是目前极少数可量产VR显示设备的Mini LED背光封装的公司，目前客户包括Meta、Varjo等，在享有先发优势与头部客户示范效应的优势下，未来有望承接更多国内外VR客户的订单。【Mini LED封装

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【天风商社刘章明团队】极米科技：线下调研新品H5，CCB亮度超过H3S 27.3%

【天风商社刘章明团队】极米科技：线下调研新品H5，CCB亮度超过H3S 27.3%

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【民生电新】远东股份：海外储能早有布局，多连斩获大额订单！

【民生电新】远东股份：海外储能早有布局，多连斩获大额订单！储能在手订单充裕，累计订单额超3.71亿元。2021年9月，公司成功打开欧洲储能市场，取得户用储能系统4336.20万元大额订单，实现海外储能市场“0-1”重大突破；2022年2月，斩获海外户用储能系统电池订单2.28亿元；2022年5月，公司再获1亿元海外储能订单，且于当月实现欧洲户用储能产品出货，正式进军欧洲、非洲等海外储能市场，目前公司已累计中标/签约合同订单超3.71亿元。产能持续扩张，形成“圆柱+软包”组合拳。公司目前产品包

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捷佳伟创点评【中金财富研究|先进制造】

🔥捷佳伟创点评【中金财富研究|先进制造】 🔥大家好，我们持续提示TOPCon设备龙头捷佳伟创是具备预期差的标的，本周捷佳伟创涨超20%，光伏设备中涨幅居前。 [太阳]本周行业观点重点提示了光伏TOPCon设备的投资机会，指出“颠覆性电池片技术迭代将引发设备投资浪潮，主流扩产新工艺TOPCon成为市场关注主线，TOPCon扩产高峰已经到来，近期可持续关注TOPCon龙头标的。” [太阳]此外，我们周一晨每日视点重点提示了TOPCon龙头捷佳伟创的投资逻辑，指明了其3个主要的预期差来源，并指出“

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