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投研掘地蜂

2022-08-17 17:20:27

【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长

【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长 🧧发光业务受疫情影响边际改善；分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道，新品上市后有望进入快速发展通道；微生物质谱产品渗透率逐步提高，在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务：化学发光Q2受到国内局部疫情影响，院内诊疗流量减少，试剂使用量有所下降，但整体仍实现增长。随着疫情防控有力，Q2发光业务逐月恢复，重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务：百亿市场空间，公司特色产品具备竞争力。分

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安图生物

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投研掘地蜂

2022-08-17 08:41:54

国金市场热点跟踪20220817

📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面：前期国际粮价回落的主要原因有两点：一是全球流动性持续收紧，包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善，前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡，看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块：休闲食品板块有所分化，餐饮产业链需求和成本双重承压，后续修复弹性较大。结合成长性和估值，我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道，今年由于成本、需求转型压力叠加，我们认为

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亚钾国际

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2022-08-17 08:39:56

【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815

【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815

有道云笔记

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小鹏汽车-W

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2022-08-17 08:35:37

[福]耳火电子观点更新：重回成长主线，推荐新能源电子+国产替代高景气赛道

[福]耳火电子观点更新：重回成长主线，推荐新能源电子+国产替代高景气赛道一：新能源电子制造（磁性器件+打铁）我们认为制造业供应链在Q3将迎来进一步的景气度分化，传统的消费电子产业链，除了iphone手机的例行拉货，安卓供应链在Q3将进入去库存阶段，供应链有着量价齐跌的隐忧。传统的民用下游中，新能源相关的下游是少数的亮点，而随着全球衰退预期的到来，大宗原材料的压力有望显著降低，相关产业链有望迎来盈利双击，在电子制造板块诸多细分中我们重点更看好新能源磁性器件和新能源打铁细分行业，主要逻辑如下：

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纳芯微

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2022-08-17 08:34:26

【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816

【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816

有道云笔记

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国联股份

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2022-08-17 08:33:19

攀钢钒钛：钒电池储能规模化最受益标的！继续强推！！

攀钢钒钛：钒电池储能规模化最受益标的！继续强推！！【申万煤炭孟祥文团队】 💎6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》，提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已开始初步规模化发展的钒电池技术路径。 [爱心]储能新规利好钒电发展，行业规模化爆发期到来。 ⚡各类电化学储能中，钒电池安全性最高，循环次数长达12000以上、全生命周期成本较

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2022-08-17 08:31:06

【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

有道云笔记

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分众传媒

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【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化

【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化前期我们强调板块随经历一波涨幅，但尚未切换至2023年业绩，持续看好板块后续发展及估值切换，估值切换正在发生！我们强调，能源变革时期，新旧能源都是最好的，高景气度会持续，建议关注电力信息化及煤矿信息化机会，持续看好板块后续发展（1）电力信息化：四川8月15-20日工业电力用户停电6天，各地缺电现象持续，正如我们《电力IT深度：政策与市场共振，全面机遇到来》深度报告中所写，政策和市场在形成共振，南网引领国网跟进，电力改革持续加速中，

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【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续

【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续 ———————————— [庆祝]聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂，国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好，预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW，叠加老旧风电场改造，对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 [烟花]国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份（2万吨）、阿科力（~1万吨）、淄博正大新材料（~2万吨）等，尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划，但预

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晨化股份

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重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望

🔥重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望 1）供给端，主产业链归于均衡，石英砂、粒子紧张。2023年，硅料产能逐步释放，全年产量可达150万吨，瓶颈解除；硅片名义产能大幅扩张，但石英砂将接替硅料限制硅片有效产能，推算2023年石英砂可支撑装机340GW左右；电池片产能较为充分，2023年底大尺寸占比或达90%，新技术产能占比或达40%；组件产能跟进，一体化率进一步提升。辅材方面，胶膜实际供给能力取决于粒子，中性预期下2023年EVA粒子供给170万吨左右，推算可支撑装机350GW左右，

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隆基绿能

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四川限产点评:电力紧张导致限产扩大，电解铝供应约束明显

事件：受高温干旱天气影响，以及来水减少，四川电力供应吃紧，电解铝厂开始压减负荷，7月以来，四川电解铝压减产能36.3万吨，占总产能的35.6%。目前四川电力紧张有加剧趋势，部分企业要求减产2/3，企业还需减产38.3万吨。分析与判断： 1、高温继续，电解铝限产或将扩大。西南地区高温继续，电力紧张局面难改，四川未来需再减36万吨，重庆与四川境遇相似，同属于国家电网体系，同处于高温干旱地区，电力供应也较为紧张，重庆电解铝产能约50万吨，减产风险较大。云南地区未现高温，电力尚未出现紧张局面，但来水或

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神火股份

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旺季来临叠加新车型催化，新能源车进入布局区

我们认为受到担忧近期销量数据和进店量不佳影响版块出现一定回调，但往后看销量有望改善： 1）实际销量强劲：7月销量淡季不淡再次打消市场顾虑，新能源车供给创造需求逻辑持续验证，随着旺季来临进店量有望提升，预计8、9月份销量将提升至61、65万辆，全年突破600万辆。 2）新车型催化：比亚迪海豹、华为问界等新车型产品力爆棚，后续比亚迪新系列（腾势、护卫舰07、海狮、星空）、小鹏G9、岚图H53等新车发布将进一步丰富消费者新能源车选择。我们预计新能源销量有望超预期，重视电动车版块行情！重点推荐：比亚迪

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2022-08-16 07:17:35

22年7月台湾电踏车出口额同比+27.43%，欧洲市场大幅回暖

22年7月台湾电踏车出口额为1.6亿美元，同比+27.43%，环比+29.89%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为10490/3309.5/2192.5万美元，同比+41.58%/-20.43%/+123.36%，环比+65.53%/-14.35%/+3.87%，欧洲市场大幅回暖，欧美以外地区对电踏车需求持续高增。 22Q2台湾电踏车出口额为3.70亿美元，同比+10.09%，环比+2.79%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为21961/9825/5182万美元，同比+3.09%/+1.

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海通轻工:床垫企业如何脱颖而出

纵览国内外床垫龙头企业发展史，一些重大的推进基本围绕着渠道扩张、营销、产品升级、收并购等事件的发生，然而我们认为国内来看，产品打底，营销与渠道是竞争的核心点。产品来看，体验感差异小，产品升级以边际性改善为主，主要集中在填充层、弹簧、面料的研发创新。产品低频消费属性明显，产品基本形态已经非常成熟，海外龙头弹簧技术的代际升级也仅是从弹簧性能角度切入，未来产品代际迭代的突破极大可能从智能化家居方向入手，搭配智能床同步研发。营销方面，需要塑造独特品牌，龙头发力。床垫龙头营销投入持续高位，2021年喜

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华峰超纤会议纪要

华峰超纤-814 Q:公司目前主营业务介绍? LEDana的品牌，是奥迪认可的关键。公司做水性超纤，是行业内碳足迹更友好的技术路线。 Q:公司汽车业务现状及发展规划?前景、趋势? 高端用麂皮，中端用降本平行的替代。长城以前不用超纤，但去年定了3个项目，是从PU/PVC升级到了超纤。国内市场如果有2200w销量，明年不会超过400w台车使用超纤材料。麂皮进入是对存量市场的替代，贴面超纤的进入就是一片蓝海。今年方向盘的搭载量大约350w台，还有大量市场等待开拓。BBA还没开始，新能源都才开始

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【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长

【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长 🧧发光业务受疫情影响边际改善；分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道，新品上市后有望进入快速发展通道；微生物质谱产品渗透率逐步提高，在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务：化学发光Q2受到国内局部疫情影响，院内诊疗流量减少，试剂使用量有所下降，但整体仍实现增长。随着疫情防控有力，Q2发光业务逐月恢复，重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务：百亿市场空间，公司特色产品具备竞争力。分

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国金市场热点跟踪20220817

📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面：前期国际粮价回落的主要原因有两点：一是全球流动性持续收紧，包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善，前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡，看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块：休闲食品板块有所分化，餐饮产业链需求和成本双重承压，后续修复弹性较大。结合成长性和估值，我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道，今年由于成本、需求转型压力叠加，我们认为

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【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815

【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815

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[福]耳火电子观点更新：重回成长主线，推荐新能源电子+国产替代高景气赛道

[福]耳火电子观点更新：重回成长主线，推荐新能源电子+国产替代高景气赛道一：新能源电子制造（磁性器件+打铁）我们认为制造业供应链在Q3将迎来进一步的景气度分化，传统的消费电子产业链，除了iphone手机的例行拉货，安卓供应链在Q3将进入去库存阶段，供应链有着量价齐跌的隐忧。传统的民用下游中，新能源相关的下游是少数的亮点，而随着全球衰退预期的到来，大宗原材料的压力有望显著降低，相关产业链有望迎来盈利双击，在电子制造板块诸多细分中我们重点更看好新能源磁性器件和新能源打铁细分行业，主要逻辑如下：

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【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816

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攀钢钒钛：钒电池储能规模化最受益标的！继续强推！！

攀钢钒钛：钒电池储能规模化最受益标的！继续强推！！【申万煤炭孟祥文团队】 💎6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》，提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已开始初步规模化发展的钒电池技术路径。 [爱心]储能新规利好钒电发展，行业规模化爆发期到来。 ⚡各类电化学储能中，钒电池安全性最高，循环次数长达12000以上、全生命周期成本较

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【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

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【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化

【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化前期我们强调板块随经历一波涨幅，但尚未切换至2023年业绩，持续看好板块后续发展及估值切换，估值切换正在发生！我们强调，能源变革时期，新旧能源都是最好的，高景气度会持续，建议关注电力信息化及煤矿信息化机会，持续看好板块后续发展（1）电力信息化：四川8月15-20日工业电力用户停电6天，各地缺电现象持续，正如我们《电力IT深度：政策与市场共振，全面机遇到来》深度报告中所写，政策和市场在形成共振，南网引领国网跟进，电力改革持续加速中，

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【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续

【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续 ———————————— [庆祝]聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂，国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好，预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW，叠加老旧风电场改造，对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 [烟花]国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份（2万吨）、阿科力（~1万吨）、淄博正大新材料（~2万吨）等，尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划，但预

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重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望

🔥重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望 1）供给端，主产业链归于均衡，石英砂、粒子紧张。2023年，硅料产能逐步释放，全年产量可达150万吨，瓶颈解除；硅片名义产能大幅扩张，但石英砂将接替硅料限制硅片有效产能，推算2023年石英砂可支撑装机340GW左右；电池片产能较为充分，2023年底大尺寸占比或达90%，新技术产能占比或达40%；组件产能跟进，一体化率进一步提升。辅材方面，胶膜实际供给能力取决于粒子，中性预期下2023年EVA粒子供给170万吨左右，推算可支撑装机350GW左右，

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四川限产点评:电力紧张导致限产扩大，电解铝供应约束明显

事件：受高温干旱天气影响，以及来水减少，四川电力供应吃紧，电解铝厂开始压减负荷，7月以来，四川电解铝压减产能36.3万吨，占总产能的35.6%。目前四川电力紧张有加剧趋势，部分企业要求减产2/3，企业还需减产38.3万吨。分析与判断： 1、高温继续，电解铝限产或将扩大。西南地区高温继续，电力紧张局面难改，四川未来需再减36万吨，重庆与四川境遇相似，同属于国家电网体系，同处于高温干旱地区，电力供应也较为紧张，重庆电解铝产能约50万吨，减产风险较大。云南地区未现高温，电力尚未出现紧张局面，但来水或

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旺季来临叠加新车型催化，新能源车进入布局区

我们认为受到担忧近期销量数据和进店量不佳影响版块出现一定回调，但往后看销量有望改善： 1）实际销量强劲：7月销量淡季不淡再次打消市场顾虑，新能源车供给创造需求逻辑持续验证，随着旺季来临进店量有望提升，预计8、9月份销量将提升至61、65万辆，全年突破600万辆。 2）新车型催化：比亚迪海豹、华为问界等新车型产品力爆棚，后续比亚迪新系列（腾势、护卫舰07、海狮、星空）、小鹏G9、岚图H53等新车发布将进一步丰富消费者新能源车选择。我们预计新能源销量有望超预期，重视电动车版块行情！重点推荐：比亚迪

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22年7月台湾电踏车出口额同比+27.43%，欧洲市场大幅回暖

22年7月台湾电踏车出口额为1.6亿美元，同比+27.43%，环比+29.89%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为10490/3309.5/2192.5万美元，同比+41.58%/-20.43%/+123.36%，环比+65.53%/-14.35%/+3.87%，欧洲市场大幅回暖，欧美以外地区对电踏车需求持续高增。 22Q2台湾电踏车出口额为3.70亿美元，同比+10.09%，环比+2.79%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为21961/9825/5182万美元，同比+3.09%/+1.

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海通轻工:床垫企业如何脱颖而出

纵览国内外床垫龙头企业发展史，一些重大的推进基本围绕着渠道扩张、营销、产品升级、收并购等事件的发生，然而我们认为国内来看，产品打底，营销与渠道是竞争的核心点。产品来看，体验感差异小，产品升级以边际性改善为主，主要集中在填充层、弹簧、面料的研发创新。产品低频消费属性明显，产品基本形态已经非常成熟，海外龙头弹簧技术的代际升级也仅是从弹簧性能角度切入，未来产品代际迭代的突破极大可能从智能化家居方向入手，搭配智能床同步研发。营销方面，需要塑造独特品牌，龙头发力。床垫龙头营销投入持续高位，2021年喜

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华峰超纤会议纪要

华峰超纤-814 Q:公司目前主营业务介绍? LEDana的品牌，是奥迪认可的关键。公司做水性超纤，是行业内碳足迹更友好的技术路线。 Q:公司汽车业务现状及发展规划?前景、趋势? 高端用麂皮，中端用降本平行的替代。长城以前不用超纤，但去年定了3个项目，是从PU/PVC升级到了超纤。国内市场如果有2200w销量，明年不会超过400w台车使用超纤材料。麂皮进入是对存量市场的替代，贴面超纤的进入就是一片蓝海。今年方向盘的搭载量大约350w台，还有大量市场等待开拓。BBA还没开始，新能源都才开始

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【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长

【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长 🧧发光业务受疫情影响边际改善；分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道，新品上市后有望进入快速发展通道；微生物质谱产品渗透率逐步提高，在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务：化学发光Q2受到国内局部疫情影响，院内诊疗流量减少，试剂使用量有所下降，但整体仍实现增长。随着疫情防控有力，Q2发光业务逐月恢复，重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务：百亿市场空间，公司特色产品具备竞争力。分

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📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面：前期国际粮价回落的主要原因有两点：一是全球流动性持续收紧，包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善，前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡，看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块：休闲食品板块有所分化，餐饮产业链需求和成本双重承压，后续修复弹性较大。结合成长性和估值，我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道，今年由于成本、需求转型压力叠加，我们认为

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【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815

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[福]耳火电子观点更新：重回成长主线，推荐新能源电子+国产替代高景气赛道

[福]耳火电子观点更新：重回成长主线，推荐新能源电子+国产替代高景气赛道一：新能源电子制造（磁性器件+打铁）我们认为制造业供应链在Q3将迎来进一步的景气度分化，传统的消费电子产业链，除了iphone手机的例行拉货，安卓供应链在Q3将进入去库存阶段，供应链有着量价齐跌的隐忧。传统的民用下游中，新能源相关的下游是少数的亮点，而随着全球衰退预期的到来，大宗原材料的压力有望显著降低，相关产业链有望迎来盈利双击，在电子制造板块诸多细分中我们重点更看好新能源磁性器件和新能源打铁细分行业，主要逻辑如下：

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【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816

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攀钢钒钛：钒电池储能规模化最受益标的！继续强推！！

攀钢钒钛：钒电池储能规模化最受益标的！继续强推！！【申万煤炭孟祥文团队】 💎6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》，提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已开始初步规模化发展的钒电池技术路径。 [爱心]储能新规利好钒电发展，行业规模化爆发期到来。 ⚡各类电化学储能中，钒电池安全性最高，循环次数长达12000以上、全生命周期成本较

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【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

有道云笔记

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分众传媒

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【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化

【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化前期我们强调板块随经历一波涨幅，但尚未切换至2023年业绩，持续看好板块后续发展及估值切换，估值切换正在发生！我们强调，能源变革时期，新旧能源都是最好的，高景气度会持续，建议关注电力信息化及煤矿信息化机会，持续看好板块后续发展（1）电力信息化：四川8月15-20日工业电力用户停电6天，各地缺电现象持续，正如我们《电力IT深度：政策与市场共振，全面机遇到来》深度报告中所写，政策和市场在形成共振，南网引领国网跟进，电力改革持续加速中，

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【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续

【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续 ———————————— [庆祝]聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂，国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好，预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW，叠加老旧风电场改造，对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 [烟花]国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份（2万吨）、阿科力（~1万吨）、淄博正大新材料（~2万吨）等，尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划，但预

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晨化股份

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重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望

🔥重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望 1）供给端，主产业链归于均衡，石英砂、粒子紧张。2023年，硅料产能逐步释放，全年产量可达150万吨，瓶颈解除；硅片名义产能大幅扩张，但石英砂将接替硅料限制硅片有效产能，推算2023年石英砂可支撑装机340GW左右；电池片产能较为充分，2023年底大尺寸占比或达90%，新技术产能占比或达40%；组件产能跟进，一体化率进一步提升。辅材方面，胶膜实际供给能力取决于粒子，中性预期下2023年EVA粒子供给170万吨左右，推算可支撑装机350GW左右，

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四川限产点评:电力紧张导致限产扩大，电解铝供应约束明显

事件：受高温干旱天气影响，以及来水减少，四川电力供应吃紧，电解铝厂开始压减负荷，7月以来，四川电解铝压减产能36.3万吨，占总产能的35.6%。目前四川电力紧张有加剧趋势，部分企业要求减产2/3，企业还需减产38.3万吨。分析与判断： 1、高温继续，电解铝限产或将扩大。西南地区高温继续，电力紧张局面难改，四川未来需再减36万吨，重庆与四川境遇相似，同属于国家电网体系，同处于高温干旱地区，电力供应也较为紧张，重庆电解铝产能约50万吨，减产风险较大。云南地区未现高温，电力尚未出现紧张局面，但来水或

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旺季来临叠加新车型催化，新能源车进入布局区

我们认为受到担忧近期销量数据和进店量不佳影响版块出现一定回调，但往后看销量有望改善： 1）实际销量强劲：7月销量淡季不淡再次打消市场顾虑，新能源车供给创造需求逻辑持续验证，随着旺季来临进店量有望提升，预计8、9月份销量将提升至61、65万辆，全年突破600万辆。 2）新车型催化：比亚迪海豹、华为问界等新车型产品力爆棚，后续比亚迪新系列（腾势、护卫舰07、海狮、星空）、小鹏G9、岚图H53等新车发布将进一步丰富消费者新能源车选择。我们预计新能源销量有望超预期，重视电动车版块行情！重点推荐：比亚迪

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22年7月台湾电踏车出口额同比+27.43%，欧洲市场大幅回暖

22年7月台湾电踏车出口额为1.6亿美元，同比+27.43%，环比+29.89%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为10490/3309.5/2192.5万美元，同比+41.58%/-20.43%/+123.36%，环比+65.53%/-14.35%/+3.87%，欧洲市场大幅回暖，欧美以外地区对电踏车需求持续高增。 22Q2台湾电踏车出口额为3.70亿美元，同比+10.09%，环比+2.79%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为21961/9825/5182万美元，同比+3.09%/+1.

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海通轻工:床垫企业如何脱颖而出

纵览国内外床垫龙头企业发展史，一些重大的推进基本围绕着渠道扩张、营销、产品升级、收并购等事件的发生，然而我们认为国内来看，产品打底，营销与渠道是竞争的核心点。产品来看，体验感差异小，产品升级以边际性改善为主，主要集中在填充层、弹簧、面料的研发创新。产品低频消费属性明显，产品基本形态已经非常成熟，海外龙头弹簧技术的代际升级也仅是从弹簧性能角度切入，未来产品代际迭代的突破极大可能从智能化家居方向入手，搭配智能床同步研发。营销方面，需要塑造独特品牌，龙头发力。床垫龙头营销投入持续高位，2021年喜

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华峰超纤会议纪要

华峰超纤-814 Q:公司目前主营业务介绍? LEDana的品牌，是奥迪认可的关键。公司做水性超纤，是行业内碳足迹更友好的技术路线。 Q:公司汽车业务现状及发展规划?前景、趋势? 高端用麂皮，中端用降本平行的替代。长城以前不用超纤，但去年定了3个项目，是从PU/PVC升级到了超纤。国内市场如果有2200w销量，明年不会超过400w台车使用超纤材料。麂皮进入是对存量市场的替代，贴面超纤的进入就是一片蓝海。今年方向盘的搭载量大约350w台，还有大量市场等待开拓。BBA还没开始，新能源都才开始

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2022-08-17 17:20:27

【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长

【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长 🧧发光业务受疫情影响边际改善；分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道，新品上市后有望进入快速发展通道；微生物质谱产品渗透率逐步提高，在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务：化学发光Q2受到国内局部疫情影响，院内诊疗流量减少，试剂使用量有所下降，但整体仍实现增长。随着疫情防控有力，Q2发光业务逐月恢复，重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务：百亿市场空间，公司特色产品具备竞争力。分

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国金市场热点跟踪20220817

📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面：前期国际粮价回落的主要原因有两点：一是全球流动性持续收紧，包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善，前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡，看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块：休闲食品板块有所分化，餐饮产业链需求和成本双重承压，后续修复弹性较大。结合成长性和估值，我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道，今年由于成本、需求转型压力叠加，我们认为

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2022-08-17 08:39:56

【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815

【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815

有道云笔记

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[福]耳火电子观点更新：重回成长主线，推荐新能源电子+国产替代高景气赛道

[福]耳火电子观点更新：重回成长主线，推荐新能源电子+国产替代高景气赛道一：新能源电子制造（磁性器件+打铁）我们认为制造业供应链在Q3将迎来进一步的景气度分化，传统的消费电子产业链，除了iphone手机的例行拉货，安卓供应链在Q3将进入去库存阶段，供应链有着量价齐跌的隐忧。传统的民用下游中，新能源相关的下游是少数的亮点，而随着全球衰退预期的到来，大宗原材料的压力有望显著降低，相关产业链有望迎来盈利双击，在电子制造板块诸多细分中我们重点更看好新能源磁性器件和新能源打铁细分行业，主要逻辑如下：

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【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816

【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816

有道云笔记

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攀钢钒钛：钒电池储能规模化最受益标的！继续强推！！

攀钢钒钛：钒电池储能规模化最受益标的！继续强推！！【申万煤炭孟祥文团队】 💎6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》，提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已开始初步规模化发展的钒电池技术路径。 [爱心]储能新规利好钒电发展，行业规模化爆发期到来。 ⚡各类电化学储能中，钒电池安全性最高，循环次数长达12000以上、全生命周期成本较

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【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

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【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化

【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化前期我们强调板块随经历一波涨幅，但尚未切换至2023年业绩，持续看好板块后续发展及估值切换，估值切换正在发生！我们强调，能源变革时期，新旧能源都是最好的，高景气度会持续，建议关注电力信息化及煤矿信息化机会，持续看好板块后续发展（1）电力信息化：四川8月15-20日工业电力用户停电6天，各地缺电现象持续，正如我们《电力IT深度：政策与市场共振，全面机遇到来》深度报告中所写，政策和市场在形成共振，南网引领国网跟进，电力改革持续加速中，

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【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续

【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续 ———————————— [庆祝]聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂，国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好，预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW，叠加老旧风电场改造，对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 [烟花]国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份（2万吨）、阿科力（~1万吨）、淄博正大新材料（~2万吨）等，尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划，但预

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重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望

🔥重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望 1）供给端，主产业链归于均衡，石英砂、粒子紧张。2023年，硅料产能逐步释放，全年产量可达150万吨，瓶颈解除；硅片名义产能大幅扩张，但石英砂将接替硅料限制硅片有效产能，推算2023年石英砂可支撑装机340GW左右；电池片产能较为充分，2023年底大尺寸占比或达90%，新技术产能占比或达40%；组件产能跟进，一体化率进一步提升。辅材方面，胶膜实际供给能力取决于粒子，中性预期下2023年EVA粒子供给170万吨左右，推算可支撑装机350GW左右，

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四川限产点评:电力紧张导致限产扩大，电解铝供应约束明显

事件：受高温干旱天气影响，以及来水减少，四川电力供应吃紧，电解铝厂开始压减负荷，7月以来，四川电解铝压减产能36.3万吨，占总产能的35.6%。目前四川电力紧张有加剧趋势，部分企业要求减产2/3，企业还需减产38.3万吨。分析与判断： 1、高温继续，电解铝限产或将扩大。西南地区高温继续，电力紧张局面难改，四川未来需再减36万吨，重庆与四川境遇相似，同属于国家电网体系，同处于高温干旱地区，电力供应也较为紧张，重庆电解铝产能约50万吨，减产风险较大。云南地区未现高温，电力尚未出现紧张局面，但来水或

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旺季来临叠加新车型催化，新能源车进入布局区

我们认为受到担忧近期销量数据和进店量不佳影响版块出现一定回调，但往后看销量有望改善： 1）实际销量强劲：7月销量淡季不淡再次打消市场顾虑，新能源车供给创造需求逻辑持续验证，随着旺季来临进店量有望提升，预计8、9月份销量将提升至61、65万辆，全年突破600万辆。 2）新车型催化：比亚迪海豹、华为问界等新车型产品力爆棚，后续比亚迪新系列（腾势、护卫舰07、海狮、星空）、小鹏G9、岚图H53等新车发布将进一步丰富消费者新能源车选择。我们预计新能源销量有望超预期，重视电动车版块行情！重点推荐：比亚迪

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22年7月台湾电踏车出口额同比+27.43%，欧洲市场大幅回暖

22年7月台湾电踏车出口额为1.6亿美元，同比+27.43%，环比+29.89%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为10490/3309.5/2192.5万美元，同比+41.58%/-20.43%/+123.36%，环比+65.53%/-14.35%/+3.87%，欧洲市场大幅回暖，欧美以外地区对电踏车需求持续高增。 22Q2台湾电踏车出口额为3.70亿美元，同比+10.09%，环比+2.79%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为21961/9825/5182万美元，同比+3.09%/+1.

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海通轻工:床垫企业如何脱颖而出

纵览国内外床垫龙头企业发展史，一些重大的推进基本围绕着渠道扩张、营销、产品升级、收并购等事件的发生，然而我们认为国内来看，产品打底，营销与渠道是竞争的核心点。产品来看，体验感差异小，产品升级以边际性改善为主，主要集中在填充层、弹簧、面料的研发创新。产品低频消费属性明显，产品基本形态已经非常成熟，海外龙头弹簧技术的代际升级也仅是从弹簧性能角度切入，未来产品代际迭代的突破极大可能从智能化家居方向入手，搭配智能床同步研发。营销方面，需要塑造独特品牌，龙头发力。床垫龙头营销投入持续高位，2021年喜

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华峰超纤会议纪要

华峰超纤-814 Q:公司目前主营业务介绍? LEDana的品牌，是奥迪认可的关键。公司做水性超纤，是行业内碳足迹更友好的技术路线。 Q:公司汽车业务现状及发展规划?前景、趋势? 高端用麂皮，中端用降本平行的替代。长城以前不用超纤，但去年定了3个项目，是从PU/PVC升级到了超纤。国内市场如果有2200w销量，明年不会超过400w台车使用超纤材料。麂皮进入是对存量市场的替代，贴面超纤的进入就是一片蓝海。今年方向盘的搭载量大约350w台，还有大量市场等待开拓。BBA还没开始，新能源都才开始

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【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长

【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长 🧧发光业务受疫情影响边际改善；分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道，新品上市后有望进入快速发展通道；微生物质谱产品渗透率逐步提高，在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务：化学发光Q2受到国内局部疫情影响，院内诊疗流量减少，试剂使用量有所下降，但整体仍实现增长。随着疫情防控有力，Q2发光业务逐月恢复，重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务：百亿市场空间，公司特色产品具备竞争力。分

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📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面：前期国际粮价回落的主要原因有两点：一是全球流动性持续收紧，包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善，前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡，看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块：休闲食品板块有所分化，餐饮产业链需求和成本双重承压，后续修复弹性较大。结合成长性和估值，我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道，今年由于成本、需求转型压力叠加，我们认为

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【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815

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[福]耳火电子观点更新：重回成长主线，推荐新能源电子+国产替代高景气赛道

[福]耳火电子观点更新：重回成长主线，推荐新能源电子+国产替代高景气赛道一：新能源电子制造（磁性器件+打铁）我们认为制造业供应链在Q3将迎来进一步的景气度分化，传统的消费电子产业链，除了iphone手机的例行拉货，安卓供应链在Q3将进入去库存阶段，供应链有着量价齐跌的隐忧。传统的民用下游中，新能源相关的下游是少数的亮点，而随着全球衰退预期的到来，大宗原材料的压力有望显著降低，相关产业链有望迎来盈利双击，在电子制造板块诸多细分中我们重点更看好新能源磁性器件和新能源打铁细分行业，主要逻辑如下：

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攀钢钒钛：钒电池储能规模化最受益标的！继续强推！！【申万煤炭孟祥文团队】 💎6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》，提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已开始初步规模化发展的钒电池技术路径。 [爱心]储能新规利好钒电发展，行业规模化爆发期到来。 ⚡各类电化学储能中，钒电池安全性最高，循环次数长达12000以上、全生命周期成本较

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【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化前期我们强调板块随经历一波涨幅，但尚未切换至2023年业绩，持续看好板块后续发展及估值切换，估值切换正在发生！我们强调，能源变革时期，新旧能源都是最好的，高景气度会持续，建议关注电力信息化及煤矿信息化机会，持续看好板块后续发展（1）电力信息化：四川8月15-20日工业电力用户停电6天，各地缺电现象持续，正如我们《电力IT深度：政策与市场共振，全面机遇到来》深度报告中所写，政策和市场在形成共振，南网引领国网跟进，电力改革持续加速中，

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【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续

【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续 ———————————— [庆祝]聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂，国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好，预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW，叠加老旧风电场改造，对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 [烟花]国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份（2万吨）、阿科力（~1万吨）、淄博正大新材料（~2万吨）等，尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划，但预

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重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望

🔥重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望 1）供给端，主产业链归于均衡，石英砂、粒子紧张。2023年，硅料产能逐步释放，全年产量可达150万吨，瓶颈解除；硅片名义产能大幅扩张，但石英砂将接替硅料限制硅片有效产能，推算2023年石英砂可支撑装机340GW左右；电池片产能较为充分，2023年底大尺寸占比或达90%，新技术产能占比或达40%；组件产能跟进，一体化率进一步提升。辅材方面，胶膜实际供给能力取决于粒子，中性预期下2023年EVA粒子供给170万吨左右，推算可支撑装机350GW左右，

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-08-16 07:20:37

四川限产点评:电力紧张导致限产扩大，电解铝供应约束明显

事件：受高温干旱天气影响，以及来水减少，四川电力供应吃紧，电解铝厂开始压减负荷，7月以来，四川电解铝压减产能36.3万吨，占总产能的35.6%。目前四川电力紧张有加剧趋势，部分企业要求减产2/3，企业还需减产38.3万吨。分析与判断： 1、高温继续，电解铝限产或将扩大。西南地区高温继续，电力紧张局面难改，四川未来需再减36万吨，重庆与四川境遇相似，同属于国家电网体系，同处于高温干旱地区，电力供应也较为紧张，重庆电解铝产能约50万吨，减产风险较大。云南地区未现高温，电力尚未出现紧张局面，但来水或

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神火股份

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投研掘地蜂

2022-08-16 07:18:53

旺季来临叠加新车型催化，新能源车进入布局区

我们认为受到担忧近期销量数据和进店量不佳影响版块出现一定回调，但往后看销量有望改善： 1）实际销量强劲：7月销量淡季不淡再次打消市场顾虑，新能源车供给创造需求逻辑持续验证，随着旺季来临进店量有望提升，预计8、9月份销量将提升至61、65万辆，全年突破600万辆。 2）新车型催化：比亚迪海豹、华为问界等新车型产品力爆棚，后续比亚迪新系列（腾势、护卫舰07、海狮、星空）、小鹏G9、岚图H53等新车发布将进一步丰富消费者新能源车选择。我们预计新能源销量有望超预期，重视电动车版块行情！重点推荐：比亚迪

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长安汽车

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投研掘地蜂

2022-08-16 07:17:35

22年7月台湾电踏车出口额同比+27.43%，欧洲市场大幅回暖

22年7月台湾电踏车出口额为1.6亿美元，同比+27.43%，环比+29.89%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为10490/3309.5/2192.5万美元，同比+41.58%/-20.43%/+123.36%，环比+65.53%/-14.35%/+3.87%，欧洲市场大幅回暖，欧美以外地区对电踏车需求持续高增。 22Q2台湾电踏车出口额为3.70亿美元，同比+10.09%，环比+2.79%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为21961/9825/5182万美元，同比+3.09%/+1.

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八方股份

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2022-08-16 07:16:09

海通轻工:床垫企业如何脱颖而出

纵览国内外床垫龙头企业发展史，一些重大的推进基本围绕着渠道扩张、营销、产品升级、收并购等事件的发生，然而我们认为国内来看，产品打底，营销与渠道是竞争的核心点。产品来看，体验感差异小，产品升级以边际性改善为主，主要集中在填充层、弹簧、面料的研发创新。产品低频消费属性明显，产品基本形态已经非常成熟，海外龙头弹簧技术的代际升级也仅是从弹簧性能角度切入，未来产品代际迭代的突破极大可能从智能化家居方向入手，搭配智能床同步研发。营销方面，需要塑造独特品牌，龙头发力。床垫龙头营销投入持续高位，2021年喜

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慕思股份

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投研掘地蜂

2022-08-16 07:14:41

华峰超纤会议纪要

华峰超纤-814 Q:公司目前主营业务介绍? LEDana的品牌，是奥迪认可的关键。公司做水性超纤，是行业内碳足迹更友好的技术路线。 Q:公司汽车业务现状及发展规划?前景、趋势? 高端用麂皮，中端用降本平行的替代。长城以前不用超纤，但去年定了3个项目，是从PU/PVC升级到了超纤。国内市场如果有2200w销量，明年不会超过400w台车使用超纤材料。麂皮进入是对存量市场的替代，贴面超纤的进入就是一片蓝海。今年方向盘的搭载量大约350w台，还有大量市场等待开拓。BBA还没开始，新能源都才开始

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华峰超纤

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