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2022-08-16 07:13:40

东睦股份调研纪要

东睦股份调研纪要【业绩回顾】过去半年: (1)沿用科达股权，去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成，尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间，目前已经建成，为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产，总部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高，这些客户也是老客户，以后软磁研发会进一步加强。2山西有成本优势，现在只披露 200 亩的产力，但现在还与政府谈，下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设，三基地连云港做大规模低成本、内部机构

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东睦股份

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2022-08-16 06:19:13

【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基

【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基础！ ⭐公司收入及利润持续高增，超出市场预期。公司发布中报，实现营收278.95亿元，同比增长98.76%；实现归母净利润4.27亿元，同比增长97.70%；收入及利润均超市场预期。多多平台继续推进纵向品类拓展及横向产业复制，成长逻辑持续兑现。涂多多、卫多多、玻多多三大传统平台营收同比分别增长78.7%、166.3%、82.4%；纸多多、肥多多、粮油多多三大新平台营收同比增速分别高达187%、106、143

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国联股份

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2022-08-16 06:18:01

【光大金属】DYG调研核心纪要

【光大金属】DYG调研核心纪要光大金属方驭涛15021817583/王招华近期组织调研了相关公司，欢迎交流。一、核心纪要： 1、上半年业绩增量来源：1）PVDF的投资收益1个多亿；2）电极箔涨价；3）制冷剂减亏。 2、电池箔：现有1万吨产能，与日企合作，主要供的是村田和松下。轧机以进口为主，其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨，在25年之前达到11万吨，在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔：化成箔7000万平，腐蚀箔8000万平，电子光箔占全球30

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东阳光

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投研掘地蜂

2022-08-16 06:15:06

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量 [太阳][太阳]光热装机规划：1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； [太阳][太阳]2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总

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振江股份

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投研掘地蜂

2022-08-16 06:12:19

阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

有道云笔记

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阅文集团

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2022-08-15 22:18:07

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高，在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法，供大家参考。基金目前主要关注：风电（海风）储能新能源车（电池）光伏军工这些板块和领域的机会。海风：未来仅次于储能增速细分环节，估值显著低估海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电增速不快，但是海风增速较快，海风可能会比光伏来得强。原因之一，就是光伏涉及到消纳天花板的问题，但是海风不一样，海风全部是在东南沿

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东方电缆

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2022-08-15 22:02:03

盛美上海交流

Q1：下半年出的两款新品，国内市场友商已经切入，这块的竞争优势体现在哪？ A：目前这两款产品还没有公布，要等到客户终验后才能正式公布。其实国内有已有产品也没关系，细分赛道有两家公司竞争还ok。我们产品主要还是定位高端产品，对标的海外对手，初期就是采用差异化路线进行设计，都是有自己IP。希望今年下半年产品能进入到客户端验证（周期在1-2年左右），形成重复下单需要等到24年了，但是会做其他客户做测试验证，以多台多客户来开展订单。 Q2：能否拆解各款产品的毛利率？盛美美国毛利率下滑比较严重，盛美上海

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盛美上海

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2022-08-15 21:13:44

海底捞22H1业绩预警点评

公司发布业绩预警，2022H1公司预计实现收入167亿元，同比下滑不超过17%；预期净亏损2.25-2.97亿元，去年同期盈利0.97亿元，系关店&疫情停业综合影响。其中，考虑逐木鸟计划&2022H1疫情关店影响，公司确认长期资产一次性损失、减值损失2.55-3.27亿元，若剔除此影响预计经营端盈利3000万左右，超出国信社服小组&市场前期预期。经营方面：22M1-M6，根据我们高频跟踪，公司整体翻台分别恢复至2021年同期的106%/~100%/80%+/80%/~100%/120%。公司公

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海底捞

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长城汽车交流

1.哈弗H6 PHEV版本目前规划上市时间节奏如何？定价思路和策略如何？正在做前期工作，下半年会推出，价格还没定，是长城汽车在哈弗品牌新能源化的重要产品，后续定价保持它的市场竞争力。 2.WEY系列的PHEV，都选择较大的电池包，长续航版本，很多友商的PHEV都比较小，后面是否有PHEV考虑电池包、短续航里程的规划续航：WEY都是长续航，这是产品设计之初的考虑，对于消费者使用时长续航更便利，WEY主打智能化，续航较高后续哈弗等品牌考虑价格，可能续航里程不如WEY高， WEY会继续保持长续航

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长城汽车

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2022-08-15 21:03:41

【海通电新】星源材质：22Q2业绩符合预期，盈利能力持续提升

【海通电新】星源材质：22Q2业绩符合预期，盈利能力持续提升公告22H1收入13亿元，同比+61%，扣非归母净利3.61亿元，同比+235%。22Q2收入6.7亿元，同环比+64%/1%；扣非归母净利2.04亿元，同环比+298%/30%。落在业绩预告区间内，符合预期。我们预计公司22Q2出货约3.6亿平，对应单平扣非净利约0.56元，我们推测公司21Q1-4、22Q1单平扣非净利分别为0.22、0.21、0.31、0.3（还原奖金后0.37）、0.46元，公司盈利能力持续提升。22Q2公司

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星源材质

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2022-08-15 12:49:44

【国金食饮】洋河股份：基本面环比改善，看好苏酒龙头

【国金食饮】洋河股份：基本面环比改善，看好苏酒龙头 [玫瑰]江苏多地反馈宴席恢复正增长，洋河回款进度领先。当前回款75%，预计9月底完成全年回款。洋河前期开展“大干70天”抢占先机，8月6日召开中秋营销工作动员大会，锚定全年任务不放松。我们预计Q2收入增速双位数以上，利润增速20%以上，全年目标顺利完成可期。 [玫瑰]海之蓝换代升级顺利，消费者认可度较高。新版海之蓝6月初全面铺货，7月29日召开线上发布会，出厂价提升5元，当前批价上涨10元至135元，力争提到150元。新版海之蓝在酒质、数字化、

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洋河股份

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2022-08-15 12:48:54

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #“钱”要快点花 #

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #“钱”要快点花 # ①MLF缩量续作，MLF、逆回购利率超预期下调。1年期MLF投放4000亿元、到期6000亿元，逆回购依然“低量”，两者利率均于年内再度下调10BP、上一次下调为1月中旬。 ②MLF缩量市场已有预期，或与金融体系资金淤积过多等有关。4月中下旬以来，央行降准、大规模留抵退税等，叠加实体需求修复相对“平缓”等，资金滞留金融体系的现象较为突出，表现为市场利率持续低位，DR007一度下探至1.3%以下、低于政策利率80BP以上。此前二季度货币政策执行报告

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中国平安

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2022-08-15 12:47:31

方正食饮】乐惠国际：控股股东减持为非经营性因素，继续看好公司鲜啤业务成长性

【方正食饮】乐惠国际：控股股东减持为非经营性因素，继续看好公司鲜啤业务成长性 #减持事件点评 🔺 公司控股股东乐惠控股为偿还银行贷款，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持股份数量不超过 360万股，即不超过公司总股本的 2.98%。本次减持计划实施前，乐惠控股持有公司无限售条件流通股 2345.7万股，占总股本比例19.43%，赖总和黄总分别持有乐惠控股50%股权。 🔺 控股股东减持原因是偿还银行贷款，优化资金成本，属非经营性因素，不影响公司鲜

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乐惠国际

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2022-08-15 12:45:59

南威软件北京投资者交流会纪要丨中信证券计算机

南威软件北京投资者交流会纪要丨中信证券计算机

有道云笔记

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2022-08-15 12:45:12

浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】定增落地，技术革新迈向头部！

浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】定增落地，技术革新迈向头部！浙商甄选||“三年一倍股”第9弹： 🔗斯莱克路演回放：https://s.comein.cn/AYR4F 1、定增落地：本次定增向18 名投资者发行4612万股新股，发行价格18.16 元/股，为发行底价的112%，总募集资金8.37亿。获配对象包括泰康资产、财通基金、华泰柏瑞、诺德基金、UBS等机构。本次发行的募集资金将用于苏州铝瓶自动化生产线、常州电池壳、泰安设备线基地等项目。其中常州电池壳生产项目拟投入3.5亿元 2、成

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东睦股份调研纪要

东睦股份调研纪要【业绩回顾】过去半年: (1)沿用科达股权，去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成，尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间，目前已经建成，为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产，总部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高，这些客户也是老客户，以后软磁研发会进一步加强。2山西有成本优势，现在只披露 200 亩的产力，但现在还与政府谈，下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设，三基地连云港做大规模低成本、内部机构

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【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基

【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基础！ ⭐公司收入及利润持续高增，超出市场预期。公司发布中报，实现营收278.95亿元，同比增长98.76%；实现归母净利润4.27亿元，同比增长97.70%；收入及利润均超市场预期。多多平台继续推进纵向品类拓展及横向产业复制，成长逻辑持续兑现。涂多多、卫多多、玻多多三大传统平台营收同比分别增长78.7%、166.3%、82.4%；纸多多、肥多多、粮油多多三大新平台营收同比增速分别高达187%、106、143

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【光大金属】DYG调研核心纪要

【光大金属】DYG调研核心纪要光大金属方驭涛15021817583/王招华近期组织调研了相关公司，欢迎交流。一、核心纪要： 1、上半年业绩增量来源：1）PVDF的投资收益1个多亿；2）电极箔涨价；3）制冷剂减亏。 2、电池箔：现有1万吨产能，与日企合作，主要供的是村田和松下。轧机以进口为主，其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨，在25年之前达到11万吨，在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔：化成箔7000万平，腐蚀箔8000万平，电子光箔占全球30

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振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量 [太阳][太阳]光热装机规划：1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； [太阳][太阳]2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总

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阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

有道云笔记

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目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高，在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法，供大家参考。基金目前主要关注：风电（海风）储能新能源车（电池）光伏军工这些板块和领域的机会。海风：未来仅次于储能增速细分环节，估值显著低估海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电增速不快，但是海风增速较快，海风可能会比光伏来得强。原因之一，就是光伏涉及到消纳天花板的问题，但是海风不一样，海风全部是在东南沿

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盛美上海交流

Q1：下半年出的两款新品，国内市场友商已经切入，这块的竞争优势体现在哪？ A：目前这两款产品还没有公布，要等到客户终验后才能正式公布。其实国内有已有产品也没关系，细分赛道有两家公司竞争还ok。我们产品主要还是定位高端产品，对标的海外对手，初期就是采用差异化路线进行设计，都是有自己IP。希望今年下半年产品能进入到客户端验证（周期在1-2年左右），形成重复下单需要等到24年了，但是会做其他客户做测试验证，以多台多客户来开展订单。 Q2：能否拆解各款产品的毛利率？盛美美国毛利率下滑比较严重，盛美上海

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海底捞22H1业绩预警点评

公司发布业绩预警，2022H1公司预计实现收入167亿元，同比下滑不超过17%；预期净亏损2.25-2.97亿元，去年同期盈利0.97亿元，系关店&疫情停业综合影响。其中，考虑逐木鸟计划&2022H1疫情关店影响，公司确认长期资产一次性损失、减值损失2.55-3.27亿元，若剔除此影响预计经营端盈利3000万左右，超出国信社服小组&市场前期预期。经营方面：22M1-M6，根据我们高频跟踪，公司整体翻台分别恢复至2021年同期的106%/~100%/80%+/80%/~100%/120%。公司公

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长城汽车交流

1.哈弗H6 PHEV版本目前规划上市时间节奏如何？定价思路和策略如何？正在做前期工作，下半年会推出，价格还没定，是长城汽车在哈弗品牌新能源化的重要产品，后续定价保持它的市场竞争力。 2.WEY系列的PHEV，都选择较大的电池包，长续航版本，很多友商的PHEV都比较小，后面是否有PHEV考虑电池包、短续航里程的规划续航：WEY都是长续航，这是产品设计之初的考虑，对于消费者使用时长续航更便利，WEY主打智能化，续航较高后续哈弗等品牌考虑价格，可能续航里程不如WEY高， WEY会继续保持长续航

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【海通电新】星源材质：22Q2业绩符合预期，盈利能力持续提升

【海通电新】星源材质：22Q2业绩符合预期，盈利能力持续提升公告22H1收入13亿元，同比+61%，扣非归母净利3.61亿元，同比+235%。22Q2收入6.7亿元，同环比+64%/1%；扣非归母净利2.04亿元，同环比+298%/30%。落在业绩预告区间内，符合预期。我们预计公司22Q2出货约3.6亿平，对应单平扣非净利约0.56元，我们推测公司21Q1-4、22Q1单平扣非净利分别为0.22、0.21、0.31、0.3（还原奖金后0.37）、0.46元，公司盈利能力持续提升。22Q2公司

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【国金食饮】洋河股份：基本面环比改善，看好苏酒龙头

【国金食饮】洋河股份：基本面环比改善，看好苏酒龙头 [玫瑰]江苏多地反馈宴席恢复正增长，洋河回款进度领先。当前回款75%，预计9月底完成全年回款。洋河前期开展“大干70天”抢占先机，8月6日召开中秋营销工作动员大会，锚定全年任务不放松。我们预计Q2收入增速双位数以上，利润增速20%以上，全年目标顺利完成可期。 [玫瑰]海之蓝换代升级顺利，消费者认可度较高。新版海之蓝6月初全面铺货，7月29日召开线上发布会，出厂价提升5元，当前批价上涨10元至135元，力争提到150元。新版海之蓝在酒质、数字化、

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🔥【国金宏观•赵伟团队】 #“钱”要快点花 #

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #“钱”要快点花 # ①MLF缩量续作，MLF、逆回购利率超预期下调。1年期MLF投放4000亿元、到期6000亿元，逆回购依然“低量”，两者利率均于年内再度下调10BP、上一次下调为1月中旬。 ②MLF缩量市场已有预期，或与金融体系资金淤积过多等有关。4月中下旬以来，央行降准、大规模留抵退税等，叠加实体需求修复相对“平缓”等，资金滞留金融体系的现象较为突出，表现为市场利率持续低位，DR007一度下探至1.3%以下、低于政策利率80BP以上。此前二季度货币政策执行报告

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方正食饮】乐惠国际：控股股东减持为非经营性因素，继续看好公司鲜啤业务成长性

【方正食饮】乐惠国际：控股股东减持为非经营性因素，继续看好公司鲜啤业务成长性 #减持事件点评 🔺 公司控股股东乐惠控股为偿还银行贷款，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持股份数量不超过 360万股，即不超过公司总股本的 2.98%。本次减持计划实施前，乐惠控股持有公司无限售条件流通股 2345.7万股，占总股本比例19.43%，赖总和黄总分别持有乐惠控股50%股权。 🔺 控股股东减持原因是偿还银行贷款，优化资金成本，属非经营性因素，不影响公司鲜

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南威软件北京投资者交流会纪要丨中信证券计算机

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浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】定增落地，技术革新迈向头部！

浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】定增落地，技术革新迈向头部！浙商甄选||“三年一倍股”第9弹： 🔗斯莱克路演回放：https://s.comein.cn/AYR4F 1、定增落地：本次定增向18 名投资者发行4612万股新股，发行价格18.16 元/股，为发行底价的112%，总募集资金8.37亿。获配对象包括泰康资产、财通基金、华泰柏瑞、诺德基金、UBS等机构。本次发行的募集资金将用于苏州铝瓶自动化生产线、常州电池壳、泰安设备线基地等项目。其中常州电池壳生产项目拟投入3.5亿元 2、成

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东睦股份调研纪要

东睦股份调研纪要【业绩回顾】过去半年: (1)沿用科达股权，去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成，尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间，目前已经建成，为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产，总部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高，这些客户也是老客户，以后软磁研发会进一步加强。2山西有成本优势，现在只披露 200 亩的产力，但现在还与政府谈，下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设，三基地连云港做大规模低成本、内部机构

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【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基

【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基础！ ⭐公司收入及利润持续高增，超出市场预期。公司发布中报，实现营收278.95亿元，同比增长98.76%；实现归母净利润4.27亿元，同比增长97.70%；收入及利润均超市场预期。多多平台继续推进纵向品类拓展及横向产业复制，成长逻辑持续兑现。涂多多、卫多多、玻多多三大传统平台营收同比分别增长78.7%、166.3%、82.4%；纸多多、肥多多、粮油多多三大新平台营收同比增速分别高达187%、106、143

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【光大金属】DYG调研核心纪要

【光大金属】DYG调研核心纪要光大金属方驭涛15021817583/王招华近期组织调研了相关公司，欢迎交流。一、核心纪要： 1、上半年业绩增量来源：1）PVDF的投资收益1个多亿；2）电极箔涨价；3）制冷剂减亏。 2、电池箔：现有1万吨产能，与日企合作，主要供的是村田和松下。轧机以进口为主，其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨，在25年之前达到11万吨，在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔：化成箔7000万平，腐蚀箔8000万平，电子光箔占全球30

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振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量 [太阳][太阳]光热装机规划：1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； [太阳][太阳]2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总

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振江股份

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投研掘地蜂

2022-08-16 06:12:19

阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

有道云笔记

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阅文集团

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投研掘地蜂

2022-08-15 22:18:07

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高，在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法，供大家参考。基金目前主要关注：风电（海风）储能新能源车（电池）光伏军工这些板块和领域的机会。海风：未来仅次于储能增速细分环节，估值显著低估海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电增速不快，但是海风增速较快，海风可能会比光伏来得强。原因之一，就是光伏涉及到消纳天花板的问题，但是海风不一样，海风全部是在东南沿

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投研掘地蜂

2022-08-15 22:02:03

盛美上海交流

Q1：下半年出的两款新品，国内市场友商已经切入，这块的竞争优势体现在哪？ A：目前这两款产品还没有公布，要等到客户终验后才能正式公布。其实国内有已有产品也没关系，细分赛道有两家公司竞争还ok。我们产品主要还是定位高端产品，对标的海外对手，初期就是采用差异化路线进行设计，都是有自己IP。希望今年下半年产品能进入到客户端验证（周期在1-2年左右），形成重复下单需要等到24年了，但是会做其他客户做测试验证，以多台多客户来开展订单。 Q2：能否拆解各款产品的毛利率？盛美美国毛利率下滑比较严重，盛美上海

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海底捞22H1业绩预警点评

公司发布业绩预警，2022H1公司预计实现收入167亿元，同比下滑不超过17%；预期净亏损2.25-2.97亿元，去年同期盈利0.97亿元，系关店&疫情停业综合影响。其中，考虑逐木鸟计划&2022H1疫情关店影响，公司确认长期资产一次性损失、减值损失2.55-3.27亿元，若剔除此影响预计经营端盈利3000万左右，超出国信社服小组&市场前期预期。经营方面：22M1-M6，根据我们高频跟踪，公司整体翻台分别恢复至2021年同期的106%/~100%/80%+/80%/~100%/120%。公司公

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长城汽车交流

1.哈弗H6 PHEV版本目前规划上市时间节奏如何？定价思路和策略如何？正在做前期工作，下半年会推出，价格还没定，是长城汽车在哈弗品牌新能源化的重要产品，后续定价保持它的市场竞争力。 2.WEY系列的PHEV，都选择较大的电池包，长续航版本，很多友商的PHEV都比较小，后面是否有PHEV考虑电池包、短续航里程的规划续航：WEY都是长续航，这是产品设计之初的考虑，对于消费者使用时长续航更便利，WEY主打智能化，续航较高后续哈弗等品牌考虑价格，可能续航里程不如WEY高， WEY会继续保持长续航

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【海通电新】星源材质：22Q2业绩符合预期，盈利能力持续提升

【海通电新】星源材质：22Q2业绩符合预期，盈利能力持续提升公告22H1收入13亿元，同比+61%，扣非归母净利3.61亿元，同比+235%。22Q2收入6.7亿元，同环比+64%/1%；扣非归母净利2.04亿元，同环比+298%/30%。落在业绩预告区间内，符合预期。我们预计公司22Q2出货约3.6亿平，对应单平扣非净利约0.56元，我们推测公司21Q1-4、22Q1单平扣非净利分别为0.22、0.21、0.31、0.3（还原奖金后0.37）、0.46元，公司盈利能力持续提升。22Q2公司

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【国金食饮】洋河股份：基本面环比改善，看好苏酒龙头

【国金食饮】洋河股份：基本面环比改善，看好苏酒龙头 [玫瑰]江苏多地反馈宴席恢复正增长，洋河回款进度领先。当前回款75%，预计9月底完成全年回款。洋河前期开展“大干70天”抢占先机，8月6日召开中秋营销工作动员大会，锚定全年任务不放松。我们预计Q2收入增速双位数以上，利润增速20%以上，全年目标顺利完成可期。 [玫瑰]海之蓝换代升级顺利，消费者认可度较高。新版海之蓝6月初全面铺货，7月29日召开线上发布会，出厂价提升5元，当前批价上涨10元至135元，力争提到150元。新版海之蓝在酒质、数字化、

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🔥【国金宏观•赵伟团队】 #“钱”要快点花 #

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #“钱”要快点花 # ①MLF缩量续作，MLF、逆回购利率超预期下调。1年期MLF投放4000亿元、到期6000亿元，逆回购依然“低量”，两者利率均于年内再度下调10BP、上一次下调为1月中旬。 ②MLF缩量市场已有预期，或与金融体系资金淤积过多等有关。4月中下旬以来，央行降准、大规模留抵退税等，叠加实体需求修复相对“平缓”等，资金滞留金融体系的现象较为突出，表现为市场利率持续低位，DR007一度下探至1.3%以下、低于政策利率80BP以上。此前二季度货币政策执行报告

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方正食饮】乐惠国际：控股股东减持为非经营性因素，继续看好公司鲜啤业务成长性

【方正食饮】乐惠国际：控股股东减持为非经营性因素，继续看好公司鲜啤业务成长性 #减持事件点评 🔺 公司控股股东乐惠控股为偿还银行贷款，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持股份数量不超过 360万股，即不超过公司总股本的 2.98%。本次减持计划实施前，乐惠控股持有公司无限售条件流通股 2345.7万股，占总股本比例19.43%，赖总和黄总分别持有乐惠控股50%股权。 🔺 控股股东减持原因是偿还银行贷款，优化资金成本，属非经营性因素，不影响公司鲜

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2022-08-15 12:45:59

南威软件北京投资者交流会纪要丨中信证券计算机

南威软件北京投资者交流会纪要丨中信证券计算机

有道云笔记

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南威软件

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2022-08-15 12:45:12

浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】定增落地，技术革新迈向头部！

浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】定增落地，技术革新迈向头部！浙商甄选||“三年一倍股”第9弹： 🔗斯莱克路演回放：https://s.comein.cn/AYR4F 1、定增落地：本次定增向18 名投资者发行4612万股新股，发行价格18.16 元/股，为发行底价的112%，总募集资金8.37亿。获配对象包括泰康资产、财通基金、华泰柏瑞、诺德基金、UBS等机构。本次发行的募集资金将用于苏州铝瓶自动化生产线、常州电池壳、泰安设备线基地等项目。其中常州电池壳生产项目拟投入3.5亿元 2、成

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2022-08-16 07:13:40

东睦股份调研纪要

东睦股份调研纪要【业绩回顾】过去半年: (1)沿用科达股权，去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成，尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间，目前已经建成，为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产，总部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高，这些客户也是老客户，以后软磁研发会进一步加强。2山西有成本优势，现在只披露 200 亩的产力，但现在还与政府谈，下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设，三基地连云港做大规模低成本、内部机构

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【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基

【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基础！ ⭐公司收入及利润持续高增，超出市场预期。公司发布中报，实现营收278.95亿元，同比增长98.76%；实现归母净利润4.27亿元，同比增长97.70%；收入及利润均超市场预期。多多平台继续推进纵向品类拓展及横向产业复制，成长逻辑持续兑现。涂多多、卫多多、玻多多三大传统平台营收同比分别增长78.7%、166.3%、82.4%；纸多多、肥多多、粮油多多三大新平台营收同比增速分别高达187%、106、143

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【光大金属】DYG调研核心纪要

【光大金属】DYG调研核心纪要光大金属方驭涛15021817583/王招华近期组织调研了相关公司，欢迎交流。一、核心纪要： 1、上半年业绩增量来源：1）PVDF的投资收益1个多亿；2）电极箔涨价；3）制冷剂减亏。 2、电池箔：现有1万吨产能，与日企合作，主要供的是村田和松下。轧机以进口为主，其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨，在25年之前达到11万吨，在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔：化成箔7000万平，腐蚀箔8000万平，电子光箔占全球30

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2022-08-16 06:15:06

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量 [太阳][太阳]光热装机规划：1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； [太阳][太阳]2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总

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2022-08-16 06:12:19

阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

有道云笔记

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2022-08-15 22:18:07

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高，在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法，供大家参考。基金目前主要关注：风电（海风）储能新能源车（电池）光伏军工这些板块和领域的机会。海风：未来仅次于储能增速细分环节，估值显著低估海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电增速不快，但是海风增速较快，海风可能会比光伏来得强。原因之一，就是光伏涉及到消纳天花板的问题，但是海风不一样，海风全部是在东南沿

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2022-08-15 22:02:03

盛美上海交流

Q1：下半年出的两款新品，国内市场友商已经切入，这块的竞争优势体现在哪？ A：目前这两款产品还没有公布，要等到客户终验后才能正式公布。其实国内有已有产品也没关系，细分赛道有两家公司竞争还ok。我们产品主要还是定位高端产品，对标的海外对手，初期就是采用差异化路线进行设计，都是有自己IP。希望今年下半年产品能进入到客户端验证（周期在1-2年左右），形成重复下单需要等到24年了，但是会做其他客户做测试验证，以多台多客户来开展订单。 Q2：能否拆解各款产品的毛利率？盛美美国毛利率下滑比较严重，盛美上海

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海底捞22H1业绩预警点评

公司发布业绩预警，2022H1公司预计实现收入167亿元，同比下滑不超过17%；预期净亏损2.25-2.97亿元，去年同期盈利0.97亿元，系关店&疫情停业综合影响。其中，考虑逐木鸟计划&2022H1疫情关店影响，公司确认长期资产一次性损失、减值损失2.55-3.27亿元，若剔除此影响预计经营端盈利3000万左右，超出国信社服小组&市场前期预期。经营方面：22M1-M6，根据我们高频跟踪，公司整体翻台分别恢复至2021年同期的106%/~100%/80%+/80%/~100%/120%。公司公

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长城汽车交流

1.哈弗H6 PHEV版本目前规划上市时间节奏如何？定价思路和策略如何？正在做前期工作，下半年会推出，价格还没定，是长城汽车在哈弗品牌新能源化的重要产品，后续定价保持它的市场竞争力。 2.WEY系列的PHEV，都选择较大的电池包，长续航版本，很多友商的PHEV都比较小，后面是否有PHEV考虑电池包、短续航里程的规划续航：WEY都是长续航，这是产品设计之初的考虑，对于消费者使用时长续航更便利，WEY主打智能化，续航较高后续哈弗等品牌考虑价格，可能续航里程不如WEY高， WEY会继续保持长续航

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【海通电新】星源材质：22Q2业绩符合预期，盈利能力持续提升

【海通电新】星源材质：22Q2业绩符合预期，盈利能力持续提升公告22H1收入13亿元，同比+61%，扣非归母净利3.61亿元，同比+235%。22Q2收入6.7亿元，同环比+64%/1%；扣非归母净利2.04亿元，同环比+298%/30%。落在业绩预告区间内，符合预期。我们预计公司22Q2出货约3.6亿平，对应单平扣非净利约0.56元，我们推测公司21Q1-4、22Q1单平扣非净利分别为0.22、0.21、0.31、0.3（还原奖金后0.37）、0.46元，公司盈利能力持续提升。22Q2公司

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【国金食饮】洋河股份：基本面环比改善，看好苏酒龙头

【国金食饮】洋河股份：基本面环比改善，看好苏酒龙头 [玫瑰]江苏多地反馈宴席恢复正增长，洋河回款进度领先。当前回款75%，预计9月底完成全年回款。洋河前期开展“大干70天”抢占先机，8月6日召开中秋营销工作动员大会，锚定全年任务不放松。我们预计Q2收入增速双位数以上，利润增速20%以上，全年目标顺利完成可期。 [玫瑰]海之蓝换代升级顺利，消费者认可度较高。新版海之蓝6月初全面铺货，7月29日召开线上发布会，出厂价提升5元，当前批价上涨10元至135元，力争提到150元。新版海之蓝在酒质、数字化、

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🔥【国金宏观•赵伟团队】 #“钱”要快点花 #

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #“钱”要快点花 # ①MLF缩量续作，MLF、逆回购利率超预期下调。1年期MLF投放4000亿元、到期6000亿元，逆回购依然“低量”，两者利率均于年内再度下调10BP、上一次下调为1月中旬。 ②MLF缩量市场已有预期，或与金融体系资金淤积过多等有关。4月中下旬以来，央行降准、大规模留抵退税等，叠加实体需求修复相对“平缓”等，资金滞留金融体系的现象较为突出，表现为市场利率持续低位，DR007一度下探至1.3%以下、低于政策利率80BP以上。此前二季度货币政策执行报告

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方正食饮】乐惠国际：控股股东减持为非经营性因素，继续看好公司鲜啤业务成长性

【方正食饮】乐惠国际：控股股东减持为非经营性因素，继续看好公司鲜啤业务成长性 #减持事件点评 🔺 公司控股股东乐惠控股为偿还银行贷款，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持股份数量不超过 360万股，即不超过公司总股本的 2.98%。本次减持计划实施前，乐惠控股持有公司无限售条件流通股 2345.7万股，占总股本比例19.43%，赖总和黄总分别持有乐惠控股50%股权。 🔺 控股股东减持原因是偿还银行贷款，优化资金成本，属非经营性因素，不影响公司鲜

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南威软件北京投资者交流会纪要丨中信证券计算机

南威软件北京投资者交流会纪要丨中信证券计算机

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浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】定增落地，技术革新迈向头部！

浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】定增落地，技术革新迈向头部！浙商甄选||“三年一倍股”第9弹： 🔗斯莱克路演回放：https://s.comein.cn/AYR4F 1、定增落地：本次定增向18 名投资者发行4612万股新股，发行价格18.16 元/股，为发行底价的112%，总募集资金8.37亿。获配对象包括泰康资产、财通基金、华泰柏瑞、诺德基金、UBS等机构。本次发行的募集资金将用于苏州铝瓶自动化生产线、常州电池壳、泰安设备线基地等项目。其中常州电池壳生产项目拟投入3.5亿元 2、成

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东睦股份调研纪要

东睦股份调研纪要【业绩回顾】过去半年: (1)沿用科达股权，去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成，尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间，目前已经建成，为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产，总部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高，这些客户也是老客户，以后软磁研发会进一步加强。2山西有成本优势，现在只披露 200 亩的产力，但现在还与政府谈，下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设，三基地连云港做大规模低成本、内部机构

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【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基

【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基础！ ⭐公司收入及利润持续高增，超出市场预期。公司发布中报，实现营收278.95亿元，同比增长98.76%；实现归母净利润4.27亿元，同比增长97.70%；收入及利润均超市场预期。多多平台继续推进纵向品类拓展及横向产业复制，成长逻辑持续兑现。涂多多、卫多多、玻多多三大传统平台营收同比分别增长78.7%、166.3%、82.4%；纸多多、肥多多、粮油多多三大新平台营收同比增速分别高达187%、106、143

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【光大金属】DYG调研核心纪要

【光大金属】DYG调研核心纪要光大金属方驭涛15021817583/王招华近期组织调研了相关公司，欢迎交流。一、核心纪要： 1、上半年业绩增量来源：1）PVDF的投资收益1个多亿；2）电极箔涨价；3）制冷剂减亏。 2、电池箔：现有1万吨产能，与日企合作，主要供的是村田和松下。轧机以进口为主，其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨，在25年之前达到11万吨，在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔：化成箔7000万平，腐蚀箔8000万平，电子光箔占全球30

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振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量 [太阳][太阳]光热装机规划：1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； [太阳][太阳]2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总

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阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

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目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高，在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法，供大家参考。基金目前主要关注：风电（海风）储能新能源车（电池）光伏军工这些板块和领域的机会。海风：未来仅次于储能增速细分环节，估值显著低估海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电增速不快，但是海风增速较快，海风可能会比光伏来得强。原因之一，就是光伏涉及到消纳天花板的问题，但是海风不一样，海风全部是在东南沿

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盛美上海交流

Q1：下半年出的两款新品，国内市场友商已经切入，这块的竞争优势体现在哪？ A：目前这两款产品还没有公布，要等到客户终验后才能正式公布。其实国内有已有产品也没关系，细分赛道有两家公司竞争还ok。我们产品主要还是定位高端产品，对标的海外对手，初期就是采用差异化路线进行设计，都是有自己IP。希望今年下半年产品能进入到客户端验证（周期在1-2年左右），形成重复下单需要等到24年了，但是会做其他客户做测试验证，以多台多客户来开展订单。 Q2：能否拆解各款产品的毛利率？盛美美国毛利率下滑比较严重，盛美上海

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海底捞22H1业绩预警点评

公司发布业绩预警，2022H1公司预计实现收入167亿元，同比下滑不超过17%；预期净亏损2.25-2.97亿元，去年同期盈利0.97亿元，系关店&疫情停业综合影响。其中，考虑逐木鸟计划&2022H1疫情关店影响，公司确认长期资产一次性损失、减值损失2.55-3.27亿元，若剔除此影响预计经营端盈利3000万左右，超出国信社服小组&市场前期预期。经营方面：22M1-M6，根据我们高频跟踪，公司整体翻台分别恢复至2021年同期的106%/~100%/80%+/80%/~100%/120%。公司公

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海底捞

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投研掘地蜂

2022-08-15 21:10:59

长城汽车交流

1.哈弗H6 PHEV版本目前规划上市时间节奏如何？定价思路和策略如何？正在做前期工作，下半年会推出，价格还没定，是长城汽车在哈弗品牌新能源化的重要产品，后续定价保持它的市场竞争力。 2.WEY系列的PHEV，都选择较大的电池包，长续航版本，很多友商的PHEV都比较小，后面是否有PHEV考虑电池包、短续航里程的规划续航：WEY都是长续航，这是产品设计之初的考虑，对于消费者使用时长续航更便利，WEY主打智能化，续航较高后续哈弗等品牌考虑价格，可能续航里程不如WEY高， WEY会继续保持长续航

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长城汽车

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投研掘地蜂

2022-08-15 21:03:41

【海通电新】星源材质：22Q2业绩符合预期，盈利能力持续提升

【海通电新】星源材质：22Q2业绩符合预期，盈利能力持续提升公告22H1收入13亿元，同比+61%，扣非归母净利3.61亿元，同比+235%。22Q2收入6.7亿元，同环比+64%/1%；扣非归母净利2.04亿元，同环比+298%/30%。落在业绩预告区间内，符合预期。我们预计公司22Q2出货约3.6亿平，对应单平扣非净利约0.56元，我们推测公司21Q1-4、22Q1单平扣非净利分别为0.22、0.21、0.31、0.3（还原奖金后0.37）、0.46元，公司盈利能力持续提升。22Q2公司

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星源材质

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2022-08-15 12:49:44

【国金食饮】洋河股份：基本面环比改善，看好苏酒龙头

【国金食饮】洋河股份：基本面环比改善，看好苏酒龙头 [玫瑰]江苏多地反馈宴席恢复正增长，洋河回款进度领先。当前回款75%，预计9月底完成全年回款。洋河前期开展“大干70天”抢占先机，8月6日召开中秋营销工作动员大会，锚定全年任务不放松。我们预计Q2收入增速双位数以上，利润增速20%以上，全年目标顺利完成可期。 [玫瑰]海之蓝换代升级顺利，消费者认可度较高。新版海之蓝6月初全面铺货，7月29日召开线上发布会，出厂价提升5元，当前批价上涨10元至135元，力争提到150元。新版海之蓝在酒质、数字化、

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洋河股份

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2022-08-15 12:48:54

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #“钱”要快点花 #

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #“钱”要快点花 # ①MLF缩量续作，MLF、逆回购利率超预期下调。1年期MLF投放4000亿元、到期6000亿元，逆回购依然“低量”，两者利率均于年内再度下调10BP、上一次下调为1月中旬。 ②MLF缩量市场已有预期，或与金融体系资金淤积过多等有关。4月中下旬以来，央行降准、大规模留抵退税等，叠加实体需求修复相对“平缓”等，资金滞留金融体系的现象较为突出，表现为市场利率持续低位，DR007一度下探至1.3%以下、低于政策利率80BP以上。此前二季度货币政策执行报告

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中国平安

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2022-08-15 12:47:31

方正食饮】乐惠国际：控股股东减持为非经营性因素，继续看好公司鲜啤业务成长性

【方正食饮】乐惠国际：控股股东减持为非经营性因素，继续看好公司鲜啤业务成长性 #减持事件点评 🔺 公司控股股东乐惠控股为偿还银行贷款，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持股份数量不超过 360万股，即不超过公司总股本的 2.98%。本次减持计划实施前，乐惠控股持有公司无限售条件流通股 2345.7万股，占总股本比例19.43%，赖总和黄总分别持有乐惠控股50%股权。 🔺 控股股东减持原因是偿还银行贷款，优化资金成本，属非经营性因素，不影响公司鲜

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乐惠国际

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南威软件北京投资者交流会纪要丨中信证券计算机

南威软件北京投资者交流会纪要丨中信证券计算机

有道云笔记

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南威软件

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2022-08-15 12:45:12

浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】定增落地，技术革新迈向头部！

浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】定增落地，技术革新迈向头部！浙商甄选||“三年一倍股”第9弹： 🔗斯莱克路演回放：https://s.comein.cn/AYR4F 1、定增落地：本次定增向18 名投资者发行4612万股新股，发行价格18.16 元/股，为发行底价的112%，总募集资金8.37亿。获配对象包括泰康资产、财通基金、华泰柏瑞、诺德基金、UBS等机构。本次发行的募集资金将用于苏州铝瓶自动化生产线、常州电池壳、泰安设备线基地等项目。其中常州电池壳生产项目拟投入3.5亿元 2、成

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斯莱克

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