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投研掘地蜂

2022-08-15 08:34:30

重点推荐隧道股份

1、短期看，公司参投的建元基金投资华大九天无心插柳柳成荫：该股权基金投资华大九天成本为1.944亿，享有6000万股，目前股权占比11.05%。按照目前123元股价、670亿市值计算，公司对应份额当前的投资收益至少为15.5亿（由于在LP中公司作为劣后级且在GP中占有股份，实际投资收益可能比该数要大很多达到50亿），而去年公司利润24亿。（具体分析可见周报） 2、长期看，公司投资运营类资产占比和利润总额占比在建筑行业中分别位列第一和第二，养护类业务和进入运营期的高速公路业务收益稳定，今明两年还有

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隧道股份

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2.50
投研掘地蜂

2022-08-15 08:33:20

重点公司周跟踪

🔥白酒板块：1）8 月重点推荐有中报催化剂的古井、洋河、老窖、老白干；2）次高端中报是个业绩低点，下半年加速关注舍得、汾酒；3）把握流动性对茅台、五粮液的催化。 🔥食品板块：1）推荐 Q2-Q3 改善明显的中炬、安琪；2）加强推荐啤酒板块，天气炎热+下线城市复苏+去年低基数构成短期催化剂，标的重点推荐青岛、华润；3）推荐低估值的股票，如洽洽（相对业绩增长仍然有较强的安全边际）。 [玫瑰]白酒产业专家深度对话：白酒行业在二季度经历了一次压力测试，当前环比改善趋势显著，从产业视角比资本市场更加乐

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巴比食品

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2022-08-15 08:32:18

本周航空市场回顾

1.本周民航市场单日旅客量在110万人次上下波动，虽然各地疫情频发，但需求依然相对稳定，韧性较强。全国正常旅客量在150-170万人次，目前仍在恢复阶段。下周预订数据平稳。航空素有经济晴雨表之称。航空出行多了经济才会更好。 2.中英航线各公司均已开放销售，但部分航司未能能获得希斯罗机场配额（每天10万人次），造成回中国航班无法载客，预计九月可能恢复正常。 3.民航局周三召集各公司开会，研究未来国际航班恢复过程中的分配额度政策，各公司提出各自意见，预计结合意见后发布正式文件。总体原则是按照各公司疫

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中国国航

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2022-08-15 08:31:20

本周风电重要信息回顾

💡福建连江外海700MW项目0.19元/千瓦时竞配电价弃标 8.12 👉福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》，700MW连江外海项目中选企业华能集团与福建省投资开发集团联合体放弃中选资格。项目拟递补中广核与华润集团联合体为中选企业，该联合体竞配投标报价为0.26元/千瓦时。 💡三峡能源山东牟平BDB6一期300MW海上风电项目启动风机（含塔筒）采购招标 8.8 👉风机招标及交付：本次招标300MW海上风机含塔筒，单机功率要求8.35MW

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大金重工

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2022-08-15 08:30:18

美国封杀3nm用EDA，影响分析：

美国封杀3nm用EDA，影响分析： 1）不影响国内现有99%的fabless，以A股上市公司为例，90%都在45nm节点，3%不到在10nm，0%在3nm； 2）利空部分人工智能非上市公司，以GPU/AI/无人驾驶的算力fabless初创公司，都正储备7/5/3nm节点可能将遇到困难； 3）利空先进工艺情绪，gaa封杀只是开始，后续会逐步紧逼，eda将成为行业系统性风险； 4）利多国产eda/IP，与设备一起都是最具备抗美/去A属性的半导体。根据『陈杭』研报，美中期大选将地缘带入紧张周期，利好军

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2022-08-15 08:28:35

【天风机械】鼎阳科技：中报超市场预期，看好电子测量仪器长坡厚雪！0814

【天风机械】鼎阳科技：中报超市场预期，看好电子测量仪器长坡厚雪！0814 ———————— [红包]事件：公司发布2022年中报。2022H1，公司实现营收1.64亿，同比+21.14%；净利润0.57亿，同比+39.41%。毛利率56.28%，同比-0.27pct，主要系面临原材料价格大幅上涨、高价调料等；净利率34.48%，同比+4.52pct。 2022Q2：公司实现营收0.96亿，同比+37.16%，相较于Q1环比+41.41%。主要系缺芯问题处理得当，业绩修复显著。净利润0.36亿，同

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鼎阳科技

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2022-08-15 08:27:38

电力设备新能源行业周观点20220814

电力设备新能源行业周观点20220814 光伏：本周我们重点推荐阳光电源、中环股份，捷佳伟创；持续关注技术创新的方向，包括TOPCon电池，银包铜的进展等。市场上，美国通胀发展一方面有利于提振市场需求，另一方面要考虑对于产业链的吸引。硅料价格变动可能的场景。本周硅料价格持续保持坚挺上涨至约310元/公斤，一方面是需求端保持平稳，虽然说8月份环比7月份的排产下降了10%多，但并未出现大幅的下滑，海外出口依然保持了强势，对于国内来讲部分项目在多重压力下也可以接受超过2元/W的价格；另一方面供给端

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阳光电源

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2022-08-15 08:26:47

【广发计算机刘雪峰团队-寒武纪（688256.SH）22H1点评报告|云端业务增速超预期，

【广发计算机刘雪峰团队-寒武纪（688256.SH）22H1点评报告|云端业务增速超预期，边缘端业务受疫情影响】 [玫瑰]公司披露2022年半年报。 1.营业收入1.7亿元，同比增加24.6%； 2.归母净利润为-6.2亿元，21H1为-3.9亿元； 3.扣非归母利润为-7.6亿元，21H1为-5.2亿元。 [玫瑰]云端产品快速放量，收入实现突破性增长。22H1，公司云端产品线业务营收1.3亿元，同比增长190.9%，其主因是云端产品在阿里云等互联网公司中快速渗透。我们曾分析思元370的性能指标

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寒武纪

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2022-08-15 08:25:42

【东北医药】种植牙调查登记工作政策详细点评

【东北医药】种植牙调查登记工作政策详细点评背景：此次政策为“种植收费和医疗服务价格”调查登记工作，针对各级各类医疗机构进行调查。相较于21年11月7日四川省发布的《开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》（后称四川省集采），此次政策最大特点：①纳入服务价格；②扩大医疗机构覆盖。考虑到此次调研为全国范围内的种植体政策，全国总计400万颗种植体（公立医院约100万颗，民营医院约300万颗，2020年口径）均将纳入调研范围。此次我们从3大维度解析此次政策： [太阳]【种植体费用】纳入医

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通策医疗

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【天风商社刘章明团队】水羊股份2022年半年报交流：双业务+多品牌战略对抗不确定性，品牌升

【天风商社刘章明团队】水羊股份2022年半年报交流：双业务+多品牌战略对抗不确定性，品牌升级&研发生产进阶铸就长期壁垒

有道云笔记

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水羊股份

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2022-08-15 07:15:58

【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点

【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点 [抱拳]需求侧：2021H2以来，水泥需求大范围、全方位的下降，且南方地区较北方下跌幅度更大，价格下滑速度更快。其根本原因在于房地产市场需求快速下滑，尤其压力更大的新开工端水泥用量占比更高。虽然基建有重点项目推进，但“点、线类”的需求难以抵消地产端“面”的下滑。此外农村市场近年来则在持续萎缩。因此今年下半年需求表现的关键仍在于房地产市场恢复，若同比去年持平，亦或是较为乐观的判断。 [呲牙]供给端：实际22年错峰力度很大，可以看到1-3月份价格较

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海螺水泥

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2022-08-15 07:11:32

【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

有道云笔记

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海康威视

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【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆

【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆祝][庆祝][庆祝] 关键词：【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】【工业4.0】【国际化】 [红包]珍惜黄金坑，布局正当时！前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判断，预期硅片环节保持高盈利能力，在产业链价格下行通道，技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率，竞争优势进一步凸显。TCL中环，优秀的不仅仅是硅片，认购MAXN可

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TCL中环

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【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

有道云笔记

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捷成股份

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【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

有道云笔记

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重点推荐隧道股份

1、短期看，公司参投的建元基金投资华大九天无心插柳柳成荫：该股权基金投资华大九天成本为1.944亿，享有6000万股，目前股权占比11.05%。按照目前123元股价、670亿市值计算，公司对应份额当前的投资收益至少为15.5亿（由于在LP中公司作为劣后级且在GP中占有股份，实际投资收益可能比该数要大很多达到50亿），而去年公司利润24亿。（具体分析可见周报） 2、长期看，公司投资运营类资产占比和利润总额占比在建筑行业中分别位列第一和第二，养护类业务和进入运营期的高速公路业务收益稳定，今明两年还有

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隧道股份

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重点公司周跟踪

🔥白酒板块：1）8 月重点推荐有中报催化剂的古井、洋河、老窖、老白干；2）次高端中报是个业绩低点，下半年加速关注舍得、汾酒；3）把握流动性对茅台、五粮液的催化。 🔥食品板块：1）推荐 Q2-Q3 改善明显的中炬、安琪；2）加强推荐啤酒板块，天气炎热+下线城市复苏+去年低基数构成短期催化剂，标的重点推荐青岛、华润；3）推荐低估值的股票，如洽洽（相对业绩增长仍然有较强的安全边际）。 [玫瑰]白酒产业专家深度对话：白酒行业在二季度经历了一次压力测试，当前环比改善趋势显著，从产业视角比资本市场更加乐

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本周航空市场回顾

1.本周民航市场单日旅客量在110万人次上下波动，虽然各地疫情频发，但需求依然相对稳定，韧性较强。全国正常旅客量在150-170万人次，目前仍在恢复阶段。下周预订数据平稳。航空素有经济晴雨表之称。航空出行多了经济才会更好。 2.中英航线各公司均已开放销售，但部分航司未能能获得希斯罗机场配额（每天10万人次），造成回中国航班无法载客，预计九月可能恢复正常。 3.民航局周三召集各公司开会，研究未来国际航班恢复过程中的分配额度政策，各公司提出各自意见，预计结合意见后发布正式文件。总体原则是按照各公司疫

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本周风电重要信息回顾

💡福建连江外海700MW项目0.19元/千瓦时竞配电价弃标 8.12 👉福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》，700MW连江外海项目中选企业华能集团与福建省投资开发集团联合体放弃中选资格。项目拟递补中广核与华润集团联合体为中选企业，该联合体竞配投标报价为0.26元/千瓦时。 💡三峡能源山东牟平BDB6一期300MW海上风电项目启动风机（含塔筒）采购招标 8.8 👉风机招标及交付：本次招标300MW海上风机含塔筒，单机功率要求8.35MW

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美国封杀3nm用EDA，影响分析：

美国封杀3nm用EDA，影响分析： 1）不影响国内现有99%的fabless，以A股上市公司为例，90%都在45nm节点，3%不到在10nm，0%在3nm； 2）利空部分人工智能非上市公司，以GPU/AI/无人驾驶的算力fabless初创公司，都正储备7/5/3nm节点可能将遇到困难； 3）利空先进工艺情绪，gaa封杀只是开始，后续会逐步紧逼，eda将成为行业系统性风险； 4）利多国产eda/IP，与设备一起都是最具备抗美/去A属性的半导体。根据『陈杭』研报，美中期大选将地缘带入紧张周期，利好军

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【天风机械】鼎阳科技：中报超市场预期，看好电子测量仪器长坡厚雪！0814

【天风机械】鼎阳科技：中报超市场预期，看好电子测量仪器长坡厚雪！0814 ———————— [红包]事件：公司发布2022年中报。2022H1，公司实现营收1.64亿，同比+21.14%；净利润0.57亿，同比+39.41%。毛利率56.28%，同比-0.27pct，主要系面临原材料价格大幅上涨、高价调料等；净利率34.48%，同比+4.52pct。 2022Q2：公司实现营收0.96亿，同比+37.16%，相较于Q1环比+41.41%。主要系缺芯问题处理得当，业绩修复显著。净利润0.36亿，同

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电力设备新能源行业周观点20220814

电力设备新能源行业周观点20220814 光伏：本周我们重点推荐阳光电源、中环股份，捷佳伟创；持续关注技术创新的方向，包括TOPCon电池，银包铜的进展等。市场上，美国通胀发展一方面有利于提振市场需求，另一方面要考虑对于产业链的吸引。硅料价格变动可能的场景。本周硅料价格持续保持坚挺上涨至约310元/公斤，一方面是需求端保持平稳，虽然说8月份环比7月份的排产下降了10%多，但并未出现大幅的下滑，海外出口依然保持了强势，对于国内来讲部分项目在多重压力下也可以接受超过2元/W的价格；另一方面供给端

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【广发计算机刘雪峰团队-寒武纪（688256.SH）22H1点评报告|云端业务增速超预期，

【广发计算机刘雪峰团队-寒武纪（688256.SH）22H1点评报告|云端业务增速超预期，边缘端业务受疫情影响】 [玫瑰]公司披露2022年半年报。 1.营业收入1.7亿元，同比增加24.6%； 2.归母净利润为-6.2亿元，21H1为-3.9亿元； 3.扣非归母利润为-7.6亿元，21H1为-5.2亿元。 [玫瑰]云端产品快速放量，收入实现突破性增长。22H1，公司云端产品线业务营收1.3亿元，同比增长190.9%，其主因是云端产品在阿里云等互联网公司中快速渗透。我们曾分析思元370的性能指标

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【东北医药】种植牙调查登记工作政策详细点评

【东北医药】种植牙调查登记工作政策详细点评背景：此次政策为“种植收费和医疗服务价格”调查登记工作，针对各级各类医疗机构进行调查。相较于21年11月7日四川省发布的《开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》（后称四川省集采），此次政策最大特点：①纳入服务价格；②扩大医疗机构覆盖。考虑到此次调研为全国范围内的种植体政策，全国总计400万颗种植体（公立医院约100万颗，民营医院约300万颗，2020年口径）均将纳入调研范围。此次我们从3大维度解析此次政策： [太阳]【种植体费用】纳入医

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【天风商社刘章明团队】水羊股份2022年半年报交流：双业务+多品牌战略对抗不确定性，品牌升

【天风商社刘章明团队】水羊股份2022年半年报交流：双业务+多品牌战略对抗不确定性，品牌升级&研发生产进阶铸就长期壁垒

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【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点

【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点 [抱拳]需求侧：2021H2以来，水泥需求大范围、全方位的下降，且南方地区较北方下跌幅度更大，价格下滑速度更快。其根本原因在于房地产市场需求快速下滑，尤其压力更大的新开工端水泥用量占比更高。虽然基建有重点项目推进，但“点、线类”的需求难以抵消地产端“面”的下滑。此外农村市场近年来则在持续萎缩。因此今年下半年需求表现的关键仍在于房地产市场恢复，若同比去年持平，亦或是较为乐观的判断。 [呲牙]供给端：实际22年错峰力度很大，可以看到1-3月份价格较

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【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

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【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆

【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆祝][庆祝][庆祝] 关键词：【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】【工业4.0】【国际化】 [红包]珍惜黄金坑，布局正当时！前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判断，预期硅片环节保持高盈利能力，在产业链价格下行通道，技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率，竞争优势进一步凸显。TCL中环，优秀的不仅仅是硅片，认购MAXN可

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【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

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【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

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1、短期看，公司参投的建元基金投资华大九天无心插柳柳成荫：该股权基金投资华大九天成本为1.944亿，享有6000万股，目前股权占比11.05%。按照目前123元股价、670亿市值计算，公司对应份额当前的投资收益至少为15.5亿（由于在LP中公司作为劣后级且在GP中占有股份，实际投资收益可能比该数要大很多达到50亿），而去年公司利润24亿。（具体分析可见周报） 2、长期看，公司投资运营类资产占比和利润总额占比在建筑行业中分别位列第一和第二，养护类业务和进入运营期的高速公路业务收益稳定，今明两年还有

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🔥白酒板块：1）8 月重点推荐有中报催化剂的古井、洋河、老窖、老白干；2）次高端中报是个业绩低点，下半年加速关注舍得、汾酒；3）把握流动性对茅台、五粮液的催化。 🔥食品板块：1）推荐 Q2-Q3 改善明显的中炬、安琪；2）加强推荐啤酒板块，天气炎热+下线城市复苏+去年低基数构成短期催化剂，标的重点推荐青岛、华润；3）推荐低估值的股票，如洽洽（相对业绩增长仍然有较强的安全边际）。 [玫瑰]白酒产业专家深度对话：白酒行业在二季度经历了一次压力测试，当前环比改善趋势显著，从产业视角比资本市场更加乐

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本周航空市场回顾

1.本周民航市场单日旅客量在110万人次上下波动，虽然各地疫情频发，但需求依然相对稳定，韧性较强。全国正常旅客量在150-170万人次，目前仍在恢复阶段。下周预订数据平稳。航空素有经济晴雨表之称。航空出行多了经济才会更好。 2.中英航线各公司均已开放销售，但部分航司未能能获得希斯罗机场配额（每天10万人次），造成回中国航班无法载客，预计九月可能恢复正常。 3.民航局周三召集各公司开会，研究未来国际航班恢复过程中的分配额度政策，各公司提出各自意见，预计结合意见后发布正式文件。总体原则是按照各公司疫

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本周风电重要信息回顾

💡福建连江外海700MW项目0.19元/千瓦时竞配电价弃标 8.12 👉福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》，700MW连江外海项目中选企业华能集团与福建省投资开发集团联合体放弃中选资格。项目拟递补中广核与华润集团联合体为中选企业，该联合体竞配投标报价为0.26元/千瓦时。 💡三峡能源山东牟平BDB6一期300MW海上风电项目启动风机（含塔筒）采购招标 8.8 👉风机招标及交付：本次招标300MW海上风机含塔筒，单机功率要求8.35MW

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美国封杀3nm用EDA，影响分析：

美国封杀3nm用EDA，影响分析： 1）不影响国内现有99%的fabless，以A股上市公司为例，90%都在45nm节点，3%不到在10nm，0%在3nm； 2）利空部分人工智能非上市公司，以GPU/AI/无人驾驶的算力fabless初创公司，都正储备7/5/3nm节点可能将遇到困难； 3）利空先进工艺情绪，gaa封杀只是开始，后续会逐步紧逼，eda将成为行业系统性风险； 4）利多国产eda/IP，与设备一起都是最具备抗美/去A属性的半导体。根据『陈杭』研报，美中期大选将地缘带入紧张周期，利好军

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【天风机械】鼎阳科技：中报超市场预期，看好电子测量仪器长坡厚雪！0814

【天风机械】鼎阳科技：中报超市场预期，看好电子测量仪器长坡厚雪！0814 ———————— [红包]事件：公司发布2022年中报。2022H1，公司实现营收1.64亿，同比+21.14%；净利润0.57亿，同比+39.41%。毛利率56.28%，同比-0.27pct，主要系面临原材料价格大幅上涨、高价调料等；净利率34.48%，同比+4.52pct。 2022Q2：公司实现营收0.96亿，同比+37.16%，相较于Q1环比+41.41%。主要系缺芯问题处理得当，业绩修复显著。净利润0.36亿，同

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鼎阳科技

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电力设备新能源行业周观点20220814

电力设备新能源行业周观点20220814 光伏：本周我们重点推荐阳光电源、中环股份，捷佳伟创；持续关注技术创新的方向，包括TOPCon电池，银包铜的进展等。市场上，美国通胀发展一方面有利于提振市场需求，另一方面要考虑对于产业链的吸引。硅料价格变动可能的场景。本周硅料价格持续保持坚挺上涨至约310元/公斤，一方面是需求端保持平稳，虽然说8月份环比7月份的排产下降了10%多，但并未出现大幅的下滑，海外出口依然保持了强势，对于国内来讲部分项目在多重压力下也可以接受超过2元/W的价格；另一方面供给端

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阳光电源

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【广发计算机刘雪峰团队-寒武纪（688256.SH）22H1点评报告|云端业务增速超预期，

【广发计算机刘雪峰团队-寒武纪（688256.SH）22H1点评报告|云端业务增速超预期，边缘端业务受疫情影响】 [玫瑰]公司披露2022年半年报。 1.营业收入1.7亿元，同比增加24.6%； 2.归母净利润为-6.2亿元，21H1为-3.9亿元； 3.扣非归母利润为-7.6亿元，21H1为-5.2亿元。 [玫瑰]云端产品快速放量，收入实现突破性增长。22H1，公司云端产品线业务营收1.3亿元，同比增长190.9%，其主因是云端产品在阿里云等互联网公司中快速渗透。我们曾分析思元370的性能指标

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寒武纪

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【东北医药】种植牙调查登记工作政策详细点评

【东北医药】种植牙调查登记工作政策详细点评背景：此次政策为“种植收费和医疗服务价格”调查登记工作，针对各级各类医疗机构进行调查。相较于21年11月7日四川省发布的《开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》（后称四川省集采），此次政策最大特点：①纳入服务价格；②扩大医疗机构覆盖。考虑到此次调研为全国范围内的种植体政策，全国总计400万颗种植体（公立医院约100万颗，民营医院约300万颗，2020年口径）均将纳入调研范围。此次我们从3大维度解析此次政策： [太阳]【种植体费用】纳入医

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【天风商社刘章明团队】水羊股份2022年半年报交流：双业务+多品牌战略对抗不确定性，品牌升

【天风商社刘章明团队】水羊股份2022年半年报交流：双业务+多品牌战略对抗不确定性，品牌升级&研发生产进阶铸就长期壁垒

有道云笔记

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水羊股份

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【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点

【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点 [抱拳]需求侧：2021H2以来，水泥需求大范围、全方位的下降，且南方地区较北方下跌幅度更大，价格下滑速度更快。其根本原因在于房地产市场需求快速下滑，尤其压力更大的新开工端水泥用量占比更高。虽然基建有重点项目推进，但“点、线类”的需求难以抵消地产端“面”的下滑。此外农村市场近年来则在持续萎缩。因此今年下半年需求表现的关键仍在于房地产市场恢复，若同比去年持平，亦或是较为乐观的判断。 [呲牙]供给端：实际22年错峰力度很大，可以看到1-3月份价格较

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【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

有道云笔记

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【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆

【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆祝][庆祝][庆祝] 关键词：【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】【工业4.0】【国际化】 [红包]珍惜黄金坑，布局正当时！前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判断，预期硅片环节保持高盈利能力，在产业链价格下行通道，技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率，竞争优势进一步凸显。TCL中环，优秀的不仅仅是硅片，认购MAXN可

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TCL中环

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【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

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【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

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重点推荐隧道股份

1、短期看，公司参投的建元基金投资华大九天无心插柳柳成荫：该股权基金投资华大九天成本为1.944亿，享有6000万股，目前股权占比11.05%。按照目前123元股价、670亿市值计算，公司对应份额当前的投资收益至少为15.5亿（由于在LP中公司作为劣后级且在GP中占有股份，实际投资收益可能比该数要大很多达到50亿），而去年公司利润24亿。（具体分析可见周报） 2、长期看，公司投资运营类资产占比和利润总额占比在建筑行业中分别位列第一和第二，养护类业务和进入运营期的高速公路业务收益稳定，今明两年还有

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重点公司周跟踪

🔥白酒板块：1）8 月重点推荐有中报催化剂的古井、洋河、老窖、老白干；2）次高端中报是个业绩低点，下半年加速关注舍得、汾酒；3）把握流动性对茅台、五粮液的催化。 🔥食品板块：1）推荐 Q2-Q3 改善明显的中炬、安琪；2）加强推荐啤酒板块，天气炎热+下线城市复苏+去年低基数构成短期催化剂，标的重点推荐青岛、华润；3）推荐低估值的股票，如洽洽（相对业绩增长仍然有较强的安全边际）。 [玫瑰]白酒产业专家深度对话：白酒行业在二季度经历了一次压力测试，当前环比改善趋势显著，从产业视角比资本市场更加乐

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本周航空市场回顾

1.本周民航市场单日旅客量在110万人次上下波动，虽然各地疫情频发，但需求依然相对稳定，韧性较强。全国正常旅客量在150-170万人次，目前仍在恢复阶段。下周预订数据平稳。航空素有经济晴雨表之称。航空出行多了经济才会更好。 2.中英航线各公司均已开放销售，但部分航司未能能获得希斯罗机场配额（每天10万人次），造成回中国航班无法载客，预计九月可能恢复正常。 3.民航局周三召集各公司开会，研究未来国际航班恢复过程中的分配额度政策，各公司提出各自意见，预计结合意见后发布正式文件。总体原则是按照各公司疫

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中国国航

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本周风电重要信息回顾

💡福建连江外海700MW项目0.19元/千瓦时竞配电价弃标 8.12 👉福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》，700MW连江外海项目中选企业华能集团与福建省投资开发集团联合体放弃中选资格。项目拟递补中广核与华润集团联合体为中选企业，该联合体竞配投标报价为0.26元/千瓦时。 💡三峡能源山东牟平BDB6一期300MW海上风电项目启动风机（含塔筒）采购招标 8.8 👉风机招标及交付：本次招标300MW海上风机含塔筒，单机功率要求8.35MW

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大金重工

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美国封杀3nm用EDA，影响分析：

美国封杀3nm用EDA，影响分析： 1）不影响国内现有99%的fabless，以A股上市公司为例，90%都在45nm节点，3%不到在10nm，0%在3nm； 2）利空部分人工智能非上市公司，以GPU/AI/无人驾驶的算力fabless初创公司，都正储备7/5/3nm节点可能将遇到困难； 3）利空先进工艺情绪，gaa封杀只是开始，后续会逐步紧逼，eda将成为行业系统性风险； 4）利多国产eda/IP，与设备一起都是最具备抗美/去A属性的半导体。根据『陈杭』研报，美中期大选将地缘带入紧张周期，利好军

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【天风机械】鼎阳科技：中报超市场预期，看好电子测量仪器长坡厚雪！0814

【天风机械】鼎阳科技：中报超市场预期，看好电子测量仪器长坡厚雪！0814 ———————— [红包]事件：公司发布2022年中报。2022H1，公司实现营收1.64亿，同比+21.14%；净利润0.57亿，同比+39.41%。毛利率56.28%，同比-0.27pct，主要系面临原材料价格大幅上涨、高价调料等；净利率34.48%，同比+4.52pct。 2022Q2：公司实现营收0.96亿，同比+37.16%，相较于Q1环比+41.41%。主要系缺芯问题处理得当，业绩修复显著。净利润0.36亿，同

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鼎阳科技

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电力设备新能源行业周观点20220814

电力设备新能源行业周观点20220814 光伏：本周我们重点推荐阳光电源、中环股份，捷佳伟创；持续关注技术创新的方向，包括TOPCon电池，银包铜的进展等。市场上，美国通胀发展一方面有利于提振市场需求，另一方面要考虑对于产业链的吸引。硅料价格变动可能的场景。本周硅料价格持续保持坚挺上涨至约310元/公斤，一方面是需求端保持平稳，虽然说8月份环比7月份的排产下降了10%多，但并未出现大幅的下滑，海外出口依然保持了强势，对于国内来讲部分项目在多重压力下也可以接受超过2元/W的价格；另一方面供给端

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【广发计算机刘雪峰团队-寒武纪（688256.SH）22H1点评报告|云端业务增速超预期，

【广发计算机刘雪峰团队-寒武纪（688256.SH）22H1点评报告|云端业务增速超预期，边缘端业务受疫情影响】 [玫瑰]公司披露2022年半年报。 1.营业收入1.7亿元，同比增加24.6%； 2.归母净利润为-6.2亿元，21H1为-3.9亿元； 3.扣非归母利润为-7.6亿元，21H1为-5.2亿元。 [玫瑰]云端产品快速放量，收入实现突破性增长。22H1，公司云端产品线业务营收1.3亿元，同比增长190.9%，其主因是云端产品在阿里云等互联网公司中快速渗透。我们曾分析思元370的性能指标

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【东北医药】种植牙调查登记工作政策详细点评

【东北医药】种植牙调查登记工作政策详细点评背景：此次政策为“种植收费和医疗服务价格”调查登记工作，针对各级各类医疗机构进行调查。相较于21年11月7日四川省发布的《开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》（后称四川省集采），此次政策最大特点：①纳入服务价格；②扩大医疗机构覆盖。考虑到此次调研为全国范围内的种植体政策，全国总计400万颗种植体（公立医院约100万颗，民营医院约300万颗，2020年口径）均将纳入调研范围。此次我们从3大维度解析此次政策： [太阳]【种植体费用】纳入医

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【天风商社刘章明团队】水羊股份2022年半年报交流：双业务+多品牌战略对抗不确定性，品牌升

【天风商社刘章明团队】水羊股份2022年半年报交流：双业务+多品牌战略对抗不确定性，品牌升级&研发生产进阶铸就长期壁垒

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【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点

【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点 [抱拳]需求侧：2021H2以来，水泥需求大范围、全方位的下降，且南方地区较北方下跌幅度更大，价格下滑速度更快。其根本原因在于房地产市场需求快速下滑，尤其压力更大的新开工端水泥用量占比更高。虽然基建有重点项目推进，但“点、线类”的需求难以抵消地产端“面”的下滑。此外农村市场近年来则在持续萎缩。因此今年下半年需求表现的关键仍在于房地产市场恢复，若同比去年持平，亦或是较为乐观的判断。 [呲牙]供给端：实际22年错峰力度很大，可以看到1-3月份价格较

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【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

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【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆

【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆祝][庆祝][庆祝] 关键词：【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】【工业4.0】【国际化】 [红包]珍惜黄金坑，布局正当时！前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判断，预期硅片环节保持高盈利能力，在产业链价格下行通道，技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率，竞争优势进一步凸显。TCL中环，优秀的不仅仅是硅片，认购MAXN可

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【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

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【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

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重点推荐隧道股份

1、短期看，公司参投的建元基金投资华大九天无心插柳柳成荫：该股权基金投资华大九天成本为1.944亿，享有6000万股，目前股权占比11.05%。按照目前123元股价、670亿市值计算，公司对应份额当前的投资收益至少为15.5亿（由于在LP中公司作为劣后级且在GP中占有股份，实际投资收益可能比该数要大很多达到50亿），而去年公司利润24亿。（具体分析可见周报） 2、长期看，公司投资运营类资产占比和利润总额占比在建筑行业中分别位列第一和第二，养护类业务和进入运营期的高速公路业务收益稳定，今明两年还有

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重点公司周跟踪

🔥白酒板块：1）8 月重点推荐有中报催化剂的古井、洋河、老窖、老白干；2）次高端中报是个业绩低点，下半年加速关注舍得、汾酒；3）把握流动性对茅台、五粮液的催化。 🔥食品板块：1）推荐 Q2-Q3 改善明显的中炬、安琪；2）加强推荐啤酒板块，天气炎热+下线城市复苏+去年低基数构成短期催化剂，标的重点推荐青岛、华润；3）推荐低估值的股票，如洽洽（相对业绩增长仍然有较强的安全边际）。 [玫瑰]白酒产业专家深度对话：白酒行业在二季度经历了一次压力测试，当前环比改善趋势显著，从产业视角比资本市场更加乐

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本周航空市场回顾

1.本周民航市场单日旅客量在110万人次上下波动，虽然各地疫情频发，但需求依然相对稳定，韧性较强。全国正常旅客量在150-170万人次，目前仍在恢复阶段。下周预订数据平稳。航空素有经济晴雨表之称。航空出行多了经济才会更好。 2.中英航线各公司均已开放销售，但部分航司未能能获得希斯罗机场配额（每天10万人次），造成回中国航班无法载客，预计九月可能恢复正常。 3.民航局周三召集各公司开会，研究未来国际航班恢复过程中的分配额度政策，各公司提出各自意见，预计结合意见后发布正式文件。总体原则是按照各公司疫

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本周风电重要信息回顾

💡福建连江外海700MW项目0.19元/千瓦时竞配电价弃标 8.12 👉福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》，700MW连江外海项目中选企业华能集团与福建省投资开发集团联合体放弃中选资格。项目拟递补中广核与华润集团联合体为中选企业，该联合体竞配投标报价为0.26元/千瓦时。 💡三峡能源山东牟平BDB6一期300MW海上风电项目启动风机（含塔筒）采购招标 8.8 👉风机招标及交付：本次招标300MW海上风机含塔筒，单机功率要求8.35MW

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美国封杀3nm用EDA，影响分析：

美国封杀3nm用EDA，影响分析： 1）不影响国内现有99%的fabless，以A股上市公司为例，90%都在45nm节点，3%不到在10nm，0%在3nm； 2）利空部分人工智能非上市公司，以GPU/AI/无人驾驶的算力fabless初创公司，都正储备7/5/3nm节点可能将遇到困难； 3）利空先进工艺情绪，gaa封杀只是开始，后续会逐步紧逼，eda将成为行业系统性风险； 4）利多国产eda/IP，与设备一起都是最具备抗美/去A属性的半导体。根据『陈杭』研报，美中期大选将地缘带入紧张周期，利好军

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【天风机械】鼎阳科技：中报超市场预期，看好电子测量仪器长坡厚雪！0814

【天风机械】鼎阳科技：中报超市场预期，看好电子测量仪器长坡厚雪！0814 ———————— [红包]事件：公司发布2022年中报。2022H1，公司实现营收1.64亿，同比+21.14%；净利润0.57亿，同比+39.41%。毛利率56.28%，同比-0.27pct，主要系面临原材料价格大幅上涨、高价调料等；净利率34.48%，同比+4.52pct。 2022Q2：公司实现营收0.96亿，同比+37.16%，相较于Q1环比+41.41%。主要系缺芯问题处理得当，业绩修复显著。净利润0.36亿，同

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电力设备新能源行业周观点20220814

电力设备新能源行业周观点20220814 光伏：本周我们重点推荐阳光电源、中环股份，捷佳伟创；持续关注技术创新的方向，包括TOPCon电池，银包铜的进展等。市场上，美国通胀发展一方面有利于提振市场需求，另一方面要考虑对于产业链的吸引。硅料价格变动可能的场景。本周硅料价格持续保持坚挺上涨至约310元/公斤，一方面是需求端保持平稳，虽然说8月份环比7月份的排产下降了10%多，但并未出现大幅的下滑，海外出口依然保持了强势，对于国内来讲部分项目在多重压力下也可以接受超过2元/W的价格；另一方面供给端

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【广发计算机刘雪峰团队-寒武纪（688256.SH）22H1点评报告|云端业务增速超预期，

【广发计算机刘雪峰团队-寒武纪（688256.SH）22H1点评报告|云端业务增速超预期，边缘端业务受疫情影响】 [玫瑰]公司披露2022年半年报。 1.营业收入1.7亿元，同比增加24.6%； 2.归母净利润为-6.2亿元，21H1为-3.9亿元； 3.扣非归母利润为-7.6亿元，21H1为-5.2亿元。 [玫瑰]云端产品快速放量，收入实现突破性增长。22H1，公司云端产品线业务营收1.3亿元，同比增长190.9%，其主因是云端产品在阿里云等互联网公司中快速渗透。我们曾分析思元370的性能指标

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【东北医药】种植牙调查登记工作政策详细点评

【东北医药】种植牙调查登记工作政策详细点评背景：此次政策为“种植收费和医疗服务价格”调查登记工作，针对各级各类医疗机构进行调查。相较于21年11月7日四川省发布的《开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》（后称四川省集采），此次政策最大特点：①纳入服务价格；②扩大医疗机构覆盖。考虑到此次调研为全国范围内的种植体政策，全国总计400万颗种植体（公立医院约100万颗，民营医院约300万颗，2020年口径）均将纳入调研范围。此次我们从3大维度解析此次政策： [太阳]【种植体费用】纳入医

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【天风商社刘章明团队】水羊股份2022年半年报交流：双业务+多品牌战略对抗不确定性，品牌升

【天风商社刘章明团队】水羊股份2022年半年报交流：双业务+多品牌战略对抗不确定性，品牌升级&研发生产进阶铸就长期壁垒

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【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点

【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点 [抱拳]需求侧：2021H2以来，水泥需求大范围、全方位的下降，且南方地区较北方下跌幅度更大，价格下滑速度更快。其根本原因在于房地产市场需求快速下滑，尤其压力更大的新开工端水泥用量占比更高。虽然基建有重点项目推进，但“点、线类”的需求难以抵消地产端“面”的下滑。此外农村市场近年来则在持续萎缩。因此今年下半年需求表现的关键仍在于房地产市场恢复，若同比去年持平，亦或是较为乐观的判断。 [呲牙]供给端：实际22年错峰力度很大，可以看到1-3月份价格较

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海螺水泥

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【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

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海康威视

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2022-08-15 07:10:31

【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆

【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆祝][庆祝][庆祝] 关键词：【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】【工业4.0】【国际化】 [红包]珍惜黄金坑，布局正当时！前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判断，预期硅片环节保持高盈利能力，在产业链价格下行通道，技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率，竞争优势进一步凸显。TCL中环，优秀的不仅仅是硅片，认购MAXN可

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TCL中环

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【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

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捷成股份

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2022-08-15 07:07:59

【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

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