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投研掘地蜂

2022-08-09 08:28:00

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！ [玫瑰]浙商甄选||“三年一倍股”第2弹： 🔗乐惠国际路演回放：https://s.comein.cn/AYADr [福]业绩估值双提升：业绩：精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增估值：从啤酒设备的工业品估值，逐步切换到鲜啤的消费品估值行业：精酿赛道长坡厚雪，渗透率将加速提升。 [福]从“1到N”大规模复制逻辑持续验证：增量1：“百城百厂”战略开启全国复制之路：新增武汉精酿酒厂即将投建，沈阳工厂出酒

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乐惠国际

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:26:54

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808 ——————————— 🌼业绩情况： Q2海缆同比下降20%左右，H1海缆14.57亿，海工3.8亿。海缆毛利率：Q1 42.2%，Q2 38.6%。 Q2盈利能力下降原因：1）国内海风建设延缓；2）平价趋势影响，海缆毛利率下降。全年业绩目标13.5亿没有变化。 🌼产能：目前海缆系统规划产值60亿以上，陆上50亿以上。阳江基地建设：去年已经在进行前期的推动工作，目前桩基施工节点，一期预计在2023年下半年投运，目前也在同步加快二

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东方电缆

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2.23
投研掘地蜂

2022-08-09 08:25:32

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期 [太阳]业绩符合预期。公司公告22H1营收2.61亿/+23.25%，归母净利0.29亿，扣非归母净利0.08亿，同比大幅扭亏，若剔除股份支付，公司归母净利润为0.56亿/+116.22%。其中Q2收入1.45亿/+20.92%，归母净利0.24亿，扣非归母净利0.07亿。 [太阳]高端产品持续发力，毛利率受原材料影响提升略有延缓。22H1公司2GHz及以上示波器销售金额同比增长123.28%，其中2GHz同比增长56.24%，5GHz

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普源精电

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2022-08-09 07:57:13

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808 [玫瑰]22H1经营：实现营收38.59亿元，同比+13.96%。其中，海缆系统及海洋工程营收18.37亿元，与同期基本持平，占公司主营收入47.6%；陆缆系统营收20.22亿元，同比+31.07%，占公司主营收入52.4%。实现归母净利润5.22亿元，同比-18.02%。净利润下降主要系两点原因：（1）国内海风相关工程受到疫情影响，建设有所延缓，影响部分的海缆项目交付；（2）海缆系统整体毛利率下降，报告期内毛利率同比下降9pct。 [

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东方电缆

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2022-08-09 06:58:30

中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位

【申万宏源计算机】中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位 [爱心]【浪潮/澜起也可以do！都是半导体β！】 [玫瑰]海光信息IPO（中科曙光持股32%），并且产业联动强。海光为当前国内CPU中性能最佳、生态最佳，中科曙光为最核心服务器整机供应商，并非单纯股权投资。中科曙光既可享受财务投资收益（海光预计22年收入翻倍超过50亿，利润超10亿），也可产业联动受益。 [玫瑰]数字经济基础设施，东数西算核心标的，且软件附加值不断提升。核心业务超算中心、政务云依

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中科曙光

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2022-08-09 06:28:02

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益 ■ Tesla Bot 23-25年中性预期下CAGR超200%，为目前重要的高成长性优质赛道。特斯拉CEO马斯克在推特上预告，将在2022年9月30日的特斯拉人工智能日上发布原型机，预计Tesla Bot 预计23年年底开始交付，我们预计中性情况下2023-2025年交付量为5、25、50万台，对应CAGR超200%，为目前核心的高成长性优质赛道。 ■上游核心零部件成本占比高，国产替代市场空间广阔。我们预计人形机器人中动

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鸣志电器

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2022-08-09 06:26:49

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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梦网科技

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2022-08-08 16:27:32

【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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德新科技

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2022-08-08 16:24:57

博实股份近况更新

聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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博实股份

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2022-08-08 15:52:38

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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景嘉微

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2022-08-08 12:03:57

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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博威合金

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2022-08-08 12:03:00

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情地缘政治降温和房企纾困等事件有望驱动市场风险偏好回升。在估值低点，看好非银板块估值修复。政治局会议并未对资本市场和全面注册制作出新的部署，证监会在年中监管工作会议上提出下足绣花功夫、做实做细全面注册制准备工作。证券板块的驱动逻辑来自业绩基本面。目前看，上半年业绩低点已过，成交量、两融余额、公募新发等均已好转，而估值临近4月份低点。板块有望迎来反弹，继续看好财富管理和机构业务双主线，前者包括东财、兴业等，后者包括中信、中金H、华泰、国君等。继

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中国人保

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2022-08-08 12:01:54

劲拓股份更新

劲拓股份更新 1. 思立康：产品国内独家供应。公司将自身热工方面的技术积累扩展应用至半导体热工设备领域。半导体热工设备已经向 10 多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货，截至目前，部分设备已顺利在多家客户验收并复购。思立康已交付的多款半导体热工设备已完成了内部产品的归类、定型及成熟度的确认，形成了规范化的产品系列。设备单价在大几百万一台，目前有几千万的在手订单，业绩增长趋势良好 2. 至元半导体：产品国内独家供应。至元的技术来源于公司引入了一批成熟的研发团队，团队主要成员分别具有丰富的设

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劲拓股份

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2022-08-08 12:01:02

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好上海周边旅游目的地及复苏主线投资机会 ⭐上海近期疫情相关政策更新。自2022年8月7日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施；调整“随申码”“场所码”“数字哨兵”核酸检测有效时间计算规则，以核酸检测出具报告时间为准；“随申办”新增上线“长三角核酸查询”功能及“随申码核酸信息关联”服务推动长三角地区核酸结果互认。 ⭐根据“三亚发布”公众号数据，8月3-7日，三亚市新增确诊病例分别为 10/14

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天目湖

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2022-08-08 11:59:36

聆达股份交流

聆达股份交流 1.半年报情况？上半年是亏损的，电池片体现不出来。6月份开始盈利了，8月份公告之后会进行反路演沟通这个事情。 2.电池片盈利情况？ 20年投产了100GW，21年投了60-70GW，低于预期的120GW，因为4-5月份下了很多订单，但是电池片企业不赚钱，订单都取消了；21年底大尺寸产能160多GW，很缺；主流的投产方向80GW，PERC大概50GW；明年还是比较紧缺大尺寸。 3.收的那个公司的情况？黄双作为实控人的条件就是，第一是今年年底干5GW的产能，第二是借10个亿给上市

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ST聆达

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！ [玫瑰]浙商甄选||“三年一倍股”第2弹： 🔗乐惠国际路演回放：https://s.comein.cn/AYADr [福]业绩估值双提升：业绩：精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增估值：从啤酒设备的工业品估值，逐步切换到鲜啤的消费品估值行业：精酿赛道长坡厚雪，渗透率将加速提升。 [福]从“1到N”大规模复制逻辑持续验证：增量1：“百城百厂”战略开启全国复制之路：新增武汉精酿酒厂即将投建，沈阳工厂出酒

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【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808 ——————————— 🌼业绩情况： Q2海缆同比下降20%左右，H1海缆14.57亿，海工3.8亿。海缆毛利率：Q1 42.2%，Q2 38.6%。 Q2盈利能力下降原因：1）国内海风建设延缓；2）平价趋势影响，海缆毛利率下降。全年业绩目标13.5亿没有变化。 🌼产能：目前海缆系统规划产值60亿以上，陆上50亿以上。阳江基地建设：去年已经在进行前期的推动工作，目前桩基施工节点，一期预计在2023年下半年投运，目前也在同步加快二

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东方电缆

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国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期 [太阳]业绩符合预期。公司公告22H1营收2.61亿/+23.25%，归母净利0.29亿，扣非归母净利0.08亿，同比大幅扭亏，若剔除股份支付，公司归母净利润为0.56亿/+116.22%。其中Q2收入1.45亿/+20.92%，归母净利0.24亿，扣非归母净利0.07亿。 [太阳]高端产品持续发力，毛利率受原材料影响提升略有延缓。22H1公司2GHz及以上示波器销售金额同比增长123.28%，其中2GHz同比增长56.24%，5GHz

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[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808 [玫瑰]22H1经营：实现营收38.59亿元，同比+13.96%。其中，海缆系统及海洋工程营收18.37亿元，与同期基本持平，占公司主营收入47.6%；陆缆系统营收20.22亿元，同比+31.07%，占公司主营收入52.4%。实现归母净利润5.22亿元，同比-18.02%。净利润下降主要系两点原因：（1）国内海风相关工程受到疫情影响，建设有所延缓，影响部分的海缆项目交付；（2）海缆系统整体毛利率下降，报告期内毛利率同比下降9pct。 [

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中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位

【申万宏源计算机】中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位 [爱心]【浪潮/澜起也可以do！都是半导体β！】 [玫瑰]海光信息IPO（中科曙光持股32%），并且产业联动强。海光为当前国内CPU中性能最佳、生态最佳，中科曙光为最核心服务器整机供应商，并非单纯股权投资。中科曙光既可享受财务投资收益（海光预计22年收入翻倍超过50亿，利润超10亿），也可产业联动受益。 [玫瑰]数字经济基础设施，东数西算核心标的，且软件附加值不断提升。核心业务超算中心、政务云依

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【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益 ■ Tesla Bot 23-25年中性预期下CAGR超200%，为目前重要的高成长性优质赛道。特斯拉CEO马斯克在推特上预告，将在2022年9月30日的特斯拉人工智能日上发布原型机，预计Tesla Bot 预计23年年底开始交付，我们预计中性情况下2023-2025年交付量为5、25、50万台，对应CAGR超200%，为目前核心的高成长性优质赛道。 ■上游核心零部件成本占比高，国产替代市场空间广阔。我们预计人形机器人中动

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[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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博实股份近况更新

聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情地缘政治降温和房企纾困等事件有望驱动市场风险偏好回升。在估值低点，看好非银板块估值修复。政治局会议并未对资本市场和全面注册制作出新的部署，证监会在年中监管工作会议上提出下足绣花功夫、做实做细全面注册制准备工作。证券板块的驱动逻辑来自业绩基本面。目前看，上半年业绩低点已过，成交量、两融余额、公募新发等均已好转，而估值临近4月份低点。板块有望迎来反弹，继续看好财富管理和机构业务双主线，前者包括东财、兴业等，后者包括中信、中金H、华泰、国君等。继

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劲拓股份更新 1. 思立康：产品国内独家供应。公司将自身热工方面的技术积累扩展应用至半导体热工设备领域。半导体热工设备已经向 10 多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货，截至目前，部分设备已顺利在多家客户验收并复购。思立康已交付的多款半导体热工设备已完成了内部产品的归类、定型及成熟度的确认，形成了规范化的产品系列。设备单价在大几百万一台，目前有几千万的在手订单，业绩增长趋势良好 2. 至元半导体：产品国内独家供应。至元的技术来源于公司引入了一批成熟的研发团队，团队主要成员分别具有丰富的设

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【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好上海周边旅游目的地及复苏主线投资机会 ⭐上海近期疫情相关政策更新。自2022年8月7日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施；调整“随申码”“场所码”“数字哨兵”核酸检测有效时间计算规则，以核酸检测出具报告时间为准；“随申办”新增上线“长三角核酸查询”功能及“随申码核酸信息关联”服务推动长三角地区核酸结果互认。 ⭐根据“三亚发布”公众号数据，8月3-7日，三亚市新增确诊病例分别为 10/14

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聆达股份交流

聆达股份交流 1.半年报情况？上半年是亏损的，电池片体现不出来。6月份开始盈利了，8月份公告之后会进行反路演沟通这个事情。 2.电池片盈利情况？ 20年投产了100GW，21年投了60-70GW，低于预期的120GW，因为4-5月份下了很多订单，但是电池片企业不赚钱，订单都取消了；21年底大尺寸产能160多GW，很缺；主流的投产方向80GW，PERC大概50GW；明年还是比较紧缺大尺寸。 3.收的那个公司的情况？黄双作为实控人的条件就是，第一是今年年底干5GW的产能，第二是借10个亿给上市

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！ [玫瑰]浙商甄选||“三年一倍股”第2弹： 🔗乐惠国际路演回放：https://s.comein.cn/AYADr [福]业绩估值双提升：业绩：精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增估值：从啤酒设备的工业品估值，逐步切换到鲜啤的消费品估值行业：精酿赛道长坡厚雪，渗透率将加速提升。 [福]从“1到N”大规模复制逻辑持续验证：增量1：“百城百厂”战略开启全国复制之路：新增武汉精酿酒厂即将投建，沈阳工厂出酒

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乐惠国际

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:26:54

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808 ——————————— 🌼业绩情况： Q2海缆同比下降20%左右，H1海缆14.57亿，海工3.8亿。海缆毛利率：Q1 42.2%，Q2 38.6%。 Q2盈利能力下降原因：1）国内海风建设延缓；2）平价趋势影响，海缆毛利率下降。全年业绩目标13.5亿没有变化。 🌼产能：目前海缆系统规划产值60亿以上，陆上50亿以上。阳江基地建设：去年已经在进行前期的推动工作，目前桩基施工节点，一期预计在2023年下半年投运，目前也在同步加快二

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东方电缆

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2.23
投研掘地蜂

2022-08-09 08:25:32

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期 [太阳]业绩符合预期。公司公告22H1营收2.61亿/+23.25%，归母净利0.29亿，扣非归母净利0.08亿，同比大幅扭亏，若剔除股份支付，公司归母净利润为0.56亿/+116.22%。其中Q2收入1.45亿/+20.92%，归母净利0.24亿，扣非归母净利0.07亿。 [太阳]高端产品持续发力，毛利率受原材料影响提升略有延缓。22H1公司2GHz及以上示波器销售金额同比增长123.28%，其中2GHz同比增长56.24%，5GHz

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普源精电

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投研掘地蜂

2022-08-09 07:57:13

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808 [玫瑰]22H1经营：实现营收38.59亿元，同比+13.96%。其中，海缆系统及海洋工程营收18.37亿元，与同期基本持平，占公司主营收入47.6%；陆缆系统营收20.22亿元，同比+31.07%，占公司主营收入52.4%。实现归母净利润5.22亿元，同比-18.02%。净利润下降主要系两点原因：（1）国内海风相关工程受到疫情影响，建设有所延缓，影响部分的海缆项目交付；（2）海缆系统整体毛利率下降，报告期内毛利率同比下降9pct。 [

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东方电缆

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投研掘地蜂

2022-08-09 06:58:30

中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位

【申万宏源计算机】中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位 [爱心]【浪潮/澜起也可以do！都是半导体β！】 [玫瑰]海光信息IPO（中科曙光持股32%），并且产业联动强。海光为当前国内CPU中性能最佳、生态最佳，中科曙光为最核心服务器整机供应商，并非单纯股权投资。中科曙光既可享受财务投资收益（海光预计22年收入翻倍超过50亿，利润超10亿），也可产业联动受益。 [玫瑰]数字经济基础设施，东数西算核心标的，且软件附加值不断提升。核心业务超算中心、政务云依

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中科曙光

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2022-08-09 06:28:02

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益 ■ Tesla Bot 23-25年中性预期下CAGR超200%，为目前重要的高成长性优质赛道。特斯拉CEO马斯克在推特上预告，将在2022年9月30日的特斯拉人工智能日上发布原型机，预计Tesla Bot 预计23年年底开始交付，我们预计中性情况下2023-2025年交付量为5、25、50万台，对应CAGR超200%，为目前核心的高成长性优质赛道。 ■上游核心零部件成本占比高，国产替代市场空间广阔。我们预计人形机器人中动

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鸣志电器

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2022-08-09 06:26:49

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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梦网科技

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2022-08-08 16:27:32

【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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德新科技

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2022-08-08 16:24:57

博实股份近况更新

聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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博实股份

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2022-08-08 15:52:38

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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景嘉微

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2022-08-08 12:03:57

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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博威合金

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2022-08-08 12:03:00

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情地缘政治降温和房企纾困等事件有望驱动市场风险偏好回升。在估值低点，看好非银板块估值修复。政治局会议并未对资本市场和全面注册制作出新的部署，证监会在年中监管工作会议上提出下足绣花功夫、做实做细全面注册制准备工作。证券板块的驱动逻辑来自业绩基本面。目前看，上半年业绩低点已过，成交量、两融余额、公募新发等均已好转，而估值临近4月份低点。板块有望迎来反弹，继续看好财富管理和机构业务双主线，前者包括东财、兴业等，后者包括中信、中金H、华泰、国君等。继

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中国人保

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2022-08-08 12:01:54

劲拓股份更新

劲拓股份更新 1. 思立康：产品国内独家供应。公司将自身热工方面的技术积累扩展应用至半导体热工设备领域。半导体热工设备已经向 10 多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货，截至目前，部分设备已顺利在多家客户验收并复购。思立康已交付的多款半导体热工设备已完成了内部产品的归类、定型及成熟度的确认，形成了规范化的产品系列。设备单价在大几百万一台，目前有几千万的在手订单，业绩增长趋势良好 2. 至元半导体：产品国内独家供应。至元的技术来源于公司引入了一批成熟的研发团队，团队主要成员分别具有丰富的设

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劲拓股份

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投研掘地蜂

2022-08-08 12:01:02

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好上海周边旅游目的地及复苏主线投资机会 ⭐上海近期疫情相关政策更新。自2022年8月7日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施；调整“随申码”“场所码”“数字哨兵”核酸检测有效时间计算规则，以核酸检测出具报告时间为准；“随申办”新增上线“长三角核酸查询”功能及“随申码核酸信息关联”服务推动长三角地区核酸结果互认。 ⭐根据“三亚发布”公众号数据，8月3-7日，三亚市新增确诊病例分别为 10/14

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天目湖

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投研掘地蜂

2022-08-08 11:59:36

聆达股份交流

聆达股份交流 1.半年报情况？上半年是亏损的，电池片体现不出来。6月份开始盈利了，8月份公告之后会进行反路演沟通这个事情。 2.电池片盈利情况？ 20年投产了100GW，21年投了60-70GW，低于预期的120GW，因为4-5月份下了很多订单，但是电池片企业不赚钱，订单都取消了；21年底大尺寸产能160多GW，很缺；主流的投产方向80GW，PERC大概50GW；明年还是比较紧缺大尺寸。 3.收的那个公司的情况？黄双作为实控人的条件就是，第一是今年年底干5GW的产能，第二是借10个亿给上市

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ST聆达

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！ [玫瑰]浙商甄选||“三年一倍股”第2弹： 🔗乐惠国际路演回放：https://s.comein.cn/AYADr [福]业绩估值双提升：业绩：精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增估值：从啤酒设备的工业品估值，逐步切换到鲜啤的消费品估值行业：精酿赛道长坡厚雪，渗透率将加速提升。 [福]从“1到N”大规模复制逻辑持续验证：增量1：“百城百厂”战略开启全国复制之路：新增武汉精酿酒厂即将投建，沈阳工厂出酒

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【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808 ——————————— 🌼业绩情况： Q2海缆同比下降20%左右，H1海缆14.57亿，海工3.8亿。海缆毛利率：Q1 42.2%，Q2 38.6%。 Q2盈利能力下降原因：1）国内海风建设延缓；2）平价趋势影响，海缆毛利率下降。全年业绩目标13.5亿没有变化。 🌼产能：目前海缆系统规划产值60亿以上，陆上50亿以上。阳江基地建设：去年已经在进行前期的推动工作，目前桩基施工节点，一期预计在2023年下半年投运，目前也在同步加快二

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国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期 [太阳]业绩符合预期。公司公告22H1营收2.61亿/+23.25%，归母净利0.29亿，扣非归母净利0.08亿，同比大幅扭亏，若剔除股份支付，公司归母净利润为0.56亿/+116.22%。其中Q2收入1.45亿/+20.92%，归母净利0.24亿，扣非归母净利0.07亿。 [太阳]高端产品持续发力，毛利率受原材料影响提升略有延缓。22H1公司2GHz及以上示波器销售金额同比增长123.28%，其中2GHz同比增长56.24%，5GHz

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[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808 [玫瑰]22H1经营：实现营收38.59亿元，同比+13.96%。其中，海缆系统及海洋工程营收18.37亿元，与同期基本持平，占公司主营收入47.6%；陆缆系统营收20.22亿元，同比+31.07%，占公司主营收入52.4%。实现归母净利润5.22亿元，同比-18.02%。净利润下降主要系两点原因：（1）国内海风相关工程受到疫情影响，建设有所延缓，影响部分的海缆项目交付；（2）海缆系统整体毛利率下降，报告期内毛利率同比下降9pct。 [

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中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位

【申万宏源计算机】中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位 [爱心]【浪潮/澜起也可以do！都是半导体β！】 [玫瑰]海光信息IPO（中科曙光持股32%），并且产业联动强。海光为当前国内CPU中性能最佳、生态最佳，中科曙光为最核心服务器整机供应商，并非单纯股权投资。中科曙光既可享受财务投资收益（海光预计22年收入翻倍超过50亿，利润超10亿），也可产业联动受益。 [玫瑰]数字经济基础设施，东数西算核心标的，且软件附加值不断提升。核心业务超算中心、政务云依

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【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益 ■ Tesla Bot 23-25年中性预期下CAGR超200%，为目前重要的高成长性优质赛道。特斯拉CEO马斯克在推特上预告，将在2022年9月30日的特斯拉人工智能日上发布原型机，预计Tesla Bot 预计23年年底开始交付，我们预计中性情况下2023-2025年交付量为5、25、50万台，对应CAGR超200%，为目前核心的高成长性优质赛道。 ■上游核心零部件成本占比高，国产替代市场空间广阔。我们预计人形机器人中动

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[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情地缘政治降温和房企纾困等事件有望驱动市场风险偏好回升。在估值低点，看好非银板块估值修复。政治局会议并未对资本市场和全面注册制作出新的部署，证监会在年中监管工作会议上提出下足绣花功夫、做实做细全面注册制准备工作。证券板块的驱动逻辑来自业绩基本面。目前看，上半年业绩低点已过，成交量、两融余额、公募新发等均已好转，而估值临近4月份低点。板块有望迎来反弹，继续看好财富管理和机构业务双主线，前者包括东财、兴业等，后者包括中信、中金H、华泰、国君等。继

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劲拓股份更新 1. 思立康：产品国内独家供应。公司将自身热工方面的技术积累扩展应用至半导体热工设备领域。半导体热工设备已经向 10 多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货，截至目前，部分设备已顺利在多家客户验收并复购。思立康已交付的多款半导体热工设备已完成了内部产品的归类、定型及成熟度的确认，形成了规范化的产品系列。设备单价在大几百万一台，目前有几千万的在手订单，业绩增长趋势良好 2. 至元半导体：产品国内独家供应。至元的技术来源于公司引入了一批成熟的研发团队，团队主要成员分别具有丰富的设

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【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好上海周边旅游目的地及复苏主线投资机会 ⭐上海近期疫情相关政策更新。自2022年8月7日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施；调整“随申码”“场所码”“数字哨兵”核酸检测有效时间计算规则，以核酸检测出具报告时间为准；“随申办”新增上线“长三角核酸查询”功能及“随申码核酸信息关联”服务推动长三角地区核酸结果互认。 ⭐根据“三亚发布”公众号数据，8月3-7日，三亚市新增确诊病例分别为 10/14

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聆达股份交流

聆达股份交流 1.半年报情况？上半年是亏损的，电池片体现不出来。6月份开始盈利了，8月份公告之后会进行反路演沟通这个事情。 2.电池片盈利情况？ 20年投产了100GW，21年投了60-70GW，低于预期的120GW，因为4-5月份下了很多订单，但是电池片企业不赚钱，订单都取消了；21年底大尺寸产能160多GW，很缺；主流的投产方向80GW，PERC大概50GW；明年还是比较紧缺大尺寸。 3.收的那个公司的情况？黄双作为实控人的条件就是，第一是今年年底干5GW的产能，第二是借10个亿给上市

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！ [玫瑰]浙商甄选||“三年一倍股”第2弹： 🔗乐惠国际路演回放：https://s.comein.cn/AYADr [福]业绩估值双提升：业绩：精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增估值：从啤酒设备的工业品估值，逐步切换到鲜啤的消费品估值行业：精酿赛道长坡厚雪，渗透率将加速提升。 [福]从“1到N”大规模复制逻辑持续验证：增量1：“百城百厂”战略开启全国复制之路：新增武汉精酿酒厂即将投建，沈阳工厂出酒

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2022-08-09 08:26:54

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808 ——————————— 🌼业绩情况： Q2海缆同比下降20%左右，H1海缆14.57亿，海工3.8亿。海缆毛利率：Q1 42.2%，Q2 38.6%。 Q2盈利能力下降原因：1）国内海风建设延缓；2）平价趋势影响，海缆毛利率下降。全年业绩目标13.5亿没有变化。 🌼产能：目前海缆系统规划产值60亿以上，陆上50亿以上。阳江基地建设：去年已经在进行前期的推动工作，目前桩基施工节点，一期预计在2023年下半年投运，目前也在同步加快二

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东方电缆

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2.23
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2022-08-09 08:25:32

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期 [太阳]业绩符合预期。公司公告22H1营收2.61亿/+23.25%，归母净利0.29亿，扣非归母净利0.08亿，同比大幅扭亏，若剔除股份支付，公司归母净利润为0.56亿/+116.22%。其中Q2收入1.45亿/+20.92%，归母净利0.24亿，扣非归母净利0.07亿。 [太阳]高端产品持续发力，毛利率受原材料影响提升略有延缓。22H1公司2GHz及以上示波器销售金额同比增长123.28%，其中2GHz同比增长56.24%，5GHz

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普源精电

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3.15
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2022-08-09 07:57:13

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808 [玫瑰]22H1经营：实现营收38.59亿元，同比+13.96%。其中，海缆系统及海洋工程营收18.37亿元，与同期基本持平，占公司主营收入47.6%；陆缆系统营收20.22亿元，同比+31.07%，占公司主营收入52.4%。实现归母净利润5.22亿元，同比-18.02%。净利润下降主要系两点原因：（1）国内海风相关工程受到疫情影响，建设有所延缓，影响部分的海缆项目交付；（2）海缆系统整体毛利率下降，报告期内毛利率同比下降9pct。 [

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东方电缆

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2022-08-09 06:58:30

中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位

【申万宏源计算机】中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位 [爱心]【浪潮/澜起也可以do！都是半导体β！】 [玫瑰]海光信息IPO（中科曙光持股32%），并且产业联动强。海光为当前国内CPU中性能最佳、生态最佳，中科曙光为最核心服务器整机供应商，并非单纯股权投资。中科曙光既可享受财务投资收益（海光预计22年收入翻倍超过50亿，利润超10亿），也可产业联动受益。 [玫瑰]数字经济基础设施，东数西算核心标的，且软件附加值不断提升。核心业务超算中心、政务云依

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中科曙光

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2.34
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2022-08-09 06:28:02

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益 ■ Tesla Bot 23-25年中性预期下CAGR超200%，为目前重要的高成长性优质赛道。特斯拉CEO马斯克在推特上预告，将在2022年9月30日的特斯拉人工智能日上发布原型机，预计Tesla Bot 预计23年年底开始交付，我们预计中性情况下2023-2025年交付量为5、25、50万台，对应CAGR超200%，为目前核心的高成长性优质赛道。 ■上游核心零部件成本占比高，国产替代市场空间广阔。我们预计人形机器人中动

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鸣志电器

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2022-08-09 06:26:49

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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梦网科技

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2022-08-08 16:27:32

【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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德新科技

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5.52
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2022-08-08 16:24:57

博实股份近况更新

聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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博实股份

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2022-08-08 15:52:38

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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景嘉微

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2022-08-08 12:03:57

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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博威合金

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2022-08-08 12:03:00

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情地缘政治降温和房企纾困等事件有望驱动市场风险偏好回升。在估值低点，看好非银板块估值修复。政治局会议并未对资本市场和全面注册制作出新的部署，证监会在年中监管工作会议上提出下足绣花功夫、做实做细全面注册制准备工作。证券板块的驱动逻辑来自业绩基本面。目前看，上半年业绩低点已过，成交量、两融余额、公募新发等均已好转，而估值临近4月份低点。板块有望迎来反弹，继续看好财富管理和机构业务双主线，前者包括东财、兴业等，后者包括中信、中金H、华泰、国君等。继

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中国人保

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2022-08-08 12:01:54

劲拓股份更新

劲拓股份更新 1. 思立康：产品国内独家供应。公司将自身热工方面的技术积累扩展应用至半导体热工设备领域。半导体热工设备已经向 10 多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货，截至目前，部分设备已顺利在多家客户验收并复购。思立康已交付的多款半导体热工设备已完成了内部产品的归类、定型及成熟度的确认，形成了规范化的产品系列。设备单价在大几百万一台，目前有几千万的在手订单，业绩增长趋势良好 2. 至元半导体：产品国内独家供应。至元的技术来源于公司引入了一批成熟的研发团队，团队主要成员分别具有丰富的设

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劲拓股份

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投研掘地蜂

2022-08-08 12:01:02

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好上海周边旅游目的地及复苏主线投资机会 ⭐上海近期疫情相关政策更新。自2022年8月7日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施；调整“随申码”“场所码”“数字哨兵”核酸检测有效时间计算规则，以核酸检测出具报告时间为准；“随申办”新增上线“长三角核酸查询”功能及“随申码核酸信息关联”服务推动长三角地区核酸结果互认。 ⭐根据“三亚发布”公众号数据，8月3-7日，三亚市新增确诊病例分别为 10/14

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天目湖

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投研掘地蜂

2022-08-08 11:59:36

聆达股份交流

聆达股份交流 1.半年报情况？上半年是亏损的，电池片体现不出来。6月份开始盈利了，8月份公告之后会进行反路演沟通这个事情。 2.电池片盈利情况？ 20年投产了100GW，21年投了60-70GW，低于预期的120GW，因为4-5月份下了很多订单，但是电池片企业不赚钱，订单都取消了；21年底大尺寸产能160多GW，很缺；主流的投产方向80GW，PERC大概50GW；明年还是比较紧缺大尺寸。 3.收的那个公司的情况？黄双作为实控人的条件就是，第一是今年年底干5GW的产能，第二是借10个亿给上市

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ST聆达

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