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投研掘地蜂

2022-08-08 11:58:52

赛轮轮胎交流

Q：2022年Q3/Q4及2023年，公司如何看待原材料价格与海运费的走势？ A：（1）原材料价格：原材料从2022年开始至今处于相对低位，只有白炭黑在2022年4月份涨到1万多，目前价格8000-9000元，未来原材料预计整体可能继续下行。下个月的原料采购价格情况：天然橡胶、合成橡胶价格均下降，特别是钢丝帘线下降幅度较大，炭黑基本稳定在8000-9000元，一些橡胶助剂与价格高点相比下跌50%。（2）海运费：春节前后实际有几个月处于较低位，从2022年3、4月至后期均处较低位，与高点相比下跌

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赛轮轮胎

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:29:28

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景气！ #本周核心观点：欧洲能源紧张局势进一步加剧，户用光伏与户用储能需求进一步提升。多国出台相应节能措施以限制对化石燃料的依赖；极端高温天气带动夏季用电需求进一步提升，英国多地已因电力紧张导致大规模停电。今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，我们进一步认为欧洲户储高景气有望维持至少3-5年：①电网薄弱&传统能源供应紧张&电力供需不平衡带来的持续性高电价与电力紧张，

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阳光电源

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2022-08-08 08:28:24

【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

有道云笔记

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霍莱沃

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2022-08-08 08:27:23

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

q周观点: EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理20220807

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

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联泓新科

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2.57
投研掘地蜂

2022-08-08 08:26:11

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

有道云笔记

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:23:43

东山精密交流

1、新能源车业务财务数据：21年13亿营收，同比+120%，其中7-8亿精密制造，3-4亿硬板，1-2亿软板。预计22H1约9亿营收。整体净利率锚定10%。 2、精密制造：3+X 1）散热类产品：通信领域做高频低损散热功能件，技术迁移至车用。目前做的是电子类散热（中控主芯片）的水冷板。未来主攻三电、域控制器的散热件。 ASP：目前已量产部分500元，预计未来可以达到1500元+。 2）壳体类产能：2万吨的压铸产能储备，预计未来可以达到5万吨。 ASP：目前单车300元，是T客户，都是小件例

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东山精密

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2022-08-08 08:23:09

立中集团交流

Q：一体压铸技术路径：长城要700件合一，100kg重四门两盖已经用铝了很减重了，暂时不会一体压铸，看到有车企在做前车舱电池包后地板一体化200kg。 Q：客户开拓：长城一汽本田都是主机厂直接对接。 Q：再生铝添加到免热的比例，进度，增厚净利再生铝20-30%的比例，2，3年实现。5年可以实现100%再生铝，100%再生铝可以增厚1000元1吨。单吨盈利目前1000可以保证 Q：放量节奏目前从0-1的过程，客户粘性很强，2-3年不会换，整车设计完全联动明年一部分主机厂压也好压铸厂

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立中集团

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2022-08-08 07:59:43

🔥【西部食品熊鹏团队】白酒渠道跟踪周报（20220807）

[庆祝]白酒观点：白酒板块需求跟业绩的双底逐步确认。我们认为中报业绩预期逐步反应充分，大的方向仍看好消费复苏下的投资机会，当前首推下半年业绩高增+需求复苏的次高端白酒，推荐舍得，汾酒，酒鬼，同时看好确定性标的，中长期推荐五粮液，茅台，泸州老窖，古井等。 [玫瑰]茅台：打款至8月，预计下周发货，经销商库存5-15天。当前散茅/箱茅批价2795/3170元，价格相对稳定，前期价格上涨系需求好转+旺季前惜售所致，渠道反馈Q2投放约8400吨，下半年预计量增高个位数。 [玫瑰]五粮液：渠道发货进度65-

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五粮液

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2022-08-08 06:51:53

【民生电子/新益昌】封装设备国产化核心标的

🔥【民生电子/新益昌】封装设备国产化核心标的近期Chiplet市场热度较高，公司先进封装设备进展亦获得广泛关注，我们认为公司作为国内半导体及miniLED龙头，现下仍是极富性价比的低估标的。 🌹稳坐国产miniLED设备龙头 miniLED固晶设备领域，新益昌稳坐国内龙头，2021年实现收入2亿元，客户覆盖：海外龙头品牌-三星；国内封装龙头-瑞丰、雷曼、洲明等；国内面板龙头-京东方、TCL；国内芯片龙头-三安等。2021年向三星销售额达6000万元，下游市场快速渗透之下，公司收入规模有望伴

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新益昌

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2022-08-08 06:50:48

【长江医药】康龙化成实际控制人及其一致行动人减持计划预披露简评

【长江医药】康龙化成实际控制人及其一致行动人减持计划预披露简评康龙化成发布实际控制人及其一致行动人减持计划的预披露：实际控制人及其一致行动人合计持有公司总股本比例23.60%，计划在2022.8.30-2023.1.29通过大宗交易方式或集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的2.33%。本次减持主要为回馈长期为公司发展做出贡献的老员工：实际控制人及其一致行动人包括：楼小强、郑北、康龙控股、宁波龙泰康、北京多泰、龙泰鼎盛、龙泰汇盛、龙泰众盛、龙泰汇信、龙泰众信（后5家为员工持股有限合伙企业）

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康龙化成

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投研掘地蜂

2022-08-08 06:48:53

【天风公用环保-中国天楹推荐】“环保+新能源”双引擎驱动，重力储能从0到1

【天风公用环保-中国天楹推荐】“环保+新能源”双引擎驱动，重力储能从0到1 [烟花]公司江苏如东100MWh重力储能示范项目计划于2022年内完成并投入商业运营，其储能砖块可助力废物消纳，有望与公司固废处理业务形成协同优势。公司目前已和中电建水电签署《战略合作协议》，力争在“十四五”期间在全国共同开发投资2GW+的重力储能电站。 [烟花]公司未来将以储能为据点，同时向新能源产业前、后端进行扩展，依托“云大物移智链”等技术，进一步加强源网荷储多向互动，通过虚拟电厂等一体化聚合模式，为系统提供调节支

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中国天楹

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2022-08-08 06:48:00

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间 [礼物]8月3日，连云港抽水蓄能电站、海上风电产业集群项目项目签约，分别计划总投资105亿元/230亿元。抽水蓄能项目预计建设4台300MW单级立轴单转速混流可逆式水泵水轮机组，总装机容量为1.2GW，由江苏国信投资；海上风电产业集群项目总装机容量2GW，由中电建新能源投资建设，中电建成都勘测设计研究院规划设计建设。 [太阳]东方电气水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，2021年市场占有率约为40%

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东方电气

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2022-08-07 21:52:15

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】半导体设备，光伏设备，半导体材料三箭齐发驱动高增长公司主要业务是设备和材料，设备主要是高纯工艺设备（半导体、光伏、生物医药）和电子特气（半导体、LED、平板显示），1H22收入构成，半导体设备、材料占比35%，光伏设备占比25%，生物医药15%，今年下半年半导体+光伏占比将超过70%； 1、深度收益半导体设备国产化，订单饱满加速放量。1）本土晶圆厂资本开支不减，长江存储三期、华虹九厂、粤芯、长鑫、中芯国际等本土主要晶圆厂仍在加速扩建，加强

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正帆科技

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🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓良机！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】三明采购联盟（河北省、青海省、呼和浩特市、乌海市、太原市、运城市、阳泉市、鸡西市、济南市、临沂市、于都县、邵阳市、娄底市、湘西自治州、周口市、昭通市、玉溪市、石河子市、三明市）开展血糖试纸等8类医用耗材的集中带量采购。 [玫瑰]集采提升院内市占率，业绩影响有限：1、公司血糖业务中，院内业务仅占收入的10%左右；2、公司在院内市场市占率仅为5%-

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投研掘地蜂

2022-08-07 21:50:15

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程 [玫瑰]“十四五”开启新征程：聚焦主业主品，考核利润，提质增效公司发布《“十四五”战略规划概要（2021-2025年）》，提出“聚焦医药工业主业，做强重点品类”的发展目标，逐一清理非主业、非盈利企业及闲置土地房产，在重点品类销售上，在奖惩机制上有了大突破，提升销售人员积极性，且分别针对OTC市场、处方药市场制定KPI，力争藿香正气口服液、急支糖浆等战略产品实现超常规大幅度增长50%，临床治疗型产品稳中求进持续性

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太极集团

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Q：2022年Q3/Q4及2023年，公司如何看待原材料价格与海运费的走势？ A：（1）原材料价格：原材料从2022年开始至今处于相对低位，只有白炭黑在2022年4月份涨到1万多，目前价格8000-9000元，未来原材料预计整体可能继续下行。下个月的原料采购价格情况：天然橡胶、合成橡胶价格均下降，特别是钢丝帘线下降幅度较大，炭黑基本稳定在8000-9000元，一些橡胶助剂与价格高点相比下跌50%。（2）海运费：春节前后实际有几个月处于较低位，从2022年3、4月至后期均处较低位，与高点相比下跌

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景气！ #本周核心观点：欧洲能源紧张局势进一步加剧，户用光伏与户用储能需求进一步提升。多国出台相应节能措施以限制对化石燃料的依赖；极端高温天气带动夏季用电需求进一步提升，英国多地已因电力紧张导致大规模停电。今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，我们进一步认为欧洲户储高景气有望维持至少3-5年：①电网薄弱&传统能源供应紧张&电力供需不平衡带来的持续性高电价与电力紧张，

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【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

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霍莱沃

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海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

q周观点: EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理20220807

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

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【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

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东山精密交流

1、新能源车业务财务数据：21年13亿营收，同比+120%，其中7-8亿精密制造，3-4亿硬板，1-2亿软板。预计22H1约9亿营收。整体净利率锚定10%。 2、精密制造：3+X 1）散热类产品：通信领域做高频低损散热功能件，技术迁移至车用。目前做的是电子类散热（中控主芯片）的水冷板。未来主攻三电、域控制器的散热件。 ASP：目前已量产部分500元，预计未来可以达到1500元+。 2）壳体类产能：2万吨的压铸产能储备，预计未来可以达到5万吨。 ASP：目前单车300元，是T客户，都是小件例

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立中集团交流

Q：一体压铸技术路径：长城要700件合一，100kg重四门两盖已经用铝了很减重了，暂时不会一体压铸，看到有车企在做前车舱电池包后地板一体化200kg。 Q：客户开拓：长城一汽本田都是主机厂直接对接。 Q：再生铝添加到免热的比例，进度，增厚净利再生铝20-30%的比例，2，3年实现。5年可以实现100%再生铝，100%再生铝可以增厚1000元1吨。单吨盈利目前1000可以保证 Q：放量节奏目前从0-1的过程，客户粘性很强，2-3年不会换，整车设计完全联动明年一部分主机厂压也好压铸厂

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🔥【西部食品熊鹏团队】白酒渠道跟踪周报（20220807）

[庆祝]白酒观点：白酒板块需求跟业绩的双底逐步确认。我们认为中报业绩预期逐步反应充分，大的方向仍看好消费复苏下的投资机会，当前首推下半年业绩高增+需求复苏的次高端白酒，推荐舍得，汾酒，酒鬼，同时看好确定性标的，中长期推荐五粮液，茅台，泸州老窖，古井等。 [玫瑰]茅台：打款至8月，预计下周发货，经销商库存5-15天。当前散茅/箱茅批价2795/3170元，价格相对稳定，前期价格上涨系需求好转+旺季前惜售所致，渠道反馈Q2投放约8400吨，下半年预计量增高个位数。 [玫瑰]五粮液：渠道发货进度65-

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【民生电子/新益昌】封装设备国产化核心标的

🔥【民生电子/新益昌】封装设备国产化核心标的近期Chiplet市场热度较高，公司先进封装设备进展亦获得广泛关注，我们认为公司作为国内半导体及miniLED龙头，现下仍是极富性价比的低估标的。 🌹稳坐国产miniLED设备龙头 miniLED固晶设备领域，新益昌稳坐国内龙头，2021年实现收入2亿元，客户覆盖：海外龙头品牌-三星；国内封装龙头-瑞丰、雷曼、洲明等；国内面板龙头-京东方、TCL；国内芯片龙头-三安等。2021年向三星销售额达6000万元，下游市场快速渗透之下，公司收入规模有望伴

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【长江医药】康龙化成实际控制人及其一致行动人减持计划预披露简评

【长江医药】康龙化成实际控制人及其一致行动人减持计划预披露简评康龙化成发布实际控制人及其一致行动人减持计划的预披露：实际控制人及其一致行动人合计持有公司总股本比例23.60%，计划在2022.8.30-2023.1.29通过大宗交易方式或集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的2.33%。本次减持主要为回馈长期为公司发展做出贡献的老员工：实际控制人及其一致行动人包括：楼小强、郑北、康龙控股、宁波龙泰康、北京多泰、龙泰鼎盛、龙泰汇盛、龙泰众盛、龙泰汇信、龙泰众信（后5家为员工持股有限合伙企业）

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【天风公用环保-中国天楹推荐】“环保+新能源”双引擎驱动，重力储能从0到1

【天风公用环保-中国天楹推荐】“环保+新能源”双引擎驱动，重力储能从0到1 [烟花]公司江苏如东100MWh重力储能示范项目计划于2022年内完成并投入商业运营，其储能砖块可助力废物消纳，有望与公司固废处理业务形成协同优势。公司目前已和中电建水电签署《战略合作协议》，力争在“十四五”期间在全国共同开发投资2GW+的重力储能电站。 [烟花]公司未来将以储能为据点，同时向新能源产业前、后端进行扩展，依托“云大物移智链”等技术，进一步加强源网荷储多向互动，通过虚拟电厂等一体化聚合模式，为系统提供调节支

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【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间 [礼物]8月3日，连云港抽水蓄能电站、海上风电产业集群项目项目签约，分别计划总投资105亿元/230亿元。抽水蓄能项目预计建设4台300MW单级立轴单转速混流可逆式水泵水轮机组，总装机容量为1.2GW，由江苏国信投资；海上风电产业集群项目总装机容量2GW，由中电建新能源投资建设，中电建成都勘测设计研究院规划设计建设。 [太阳]东方电气水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，2021年市场占有率约为40%

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国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】半导体设备，光伏设备，半导体材料三箭齐发驱动高增长公司主要业务是设备和材料，设备主要是高纯工艺设备（半导体、光伏、生物医药）和电子特气（半导体、LED、平板显示），1H22收入构成，半导体设备、材料占比35%，光伏设备占比25%，生物医药15%，今年下半年半导体+光伏占比将超过70%； 1、深度收益半导体设备国产化，订单饱满加速放量。1）本土晶圆厂资本开支不减，长江存储三期、华虹九厂、粤芯、长鑫、中芯国际等本土主要晶圆厂仍在加速扩建，加强

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🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓良机！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】三明采购联盟（河北省、青海省、呼和浩特市、乌海市、太原市、运城市、阳泉市、鸡西市、济南市、临沂市、于都县、邵阳市、娄底市、湘西自治州、周口市、昭通市、玉溪市、石河子市、三明市）开展血糖试纸等8类医用耗材的集中带量采购。 [玫瑰]集采提升院内市占率，业绩影响有限：1、公司血糖业务中，院内业务仅占收入的10%左右；2、公司在院内市场市占率仅为5%-

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[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程 [玫瑰]“十四五”开启新征程：聚焦主业主品，考核利润，提质增效公司发布《“十四五”战略规划概要（2021-2025年）》，提出“聚焦医药工业主业，做强重点品类”的发展目标，逐一清理非主业、非盈利企业及闲置土地房产，在重点品类销售上，在奖惩机制上有了大突破，提升销售人员积极性，且分别针对OTC市场、处方药市场制定KPI，力争藿香正气口服液、急支糖浆等战略产品实现超常规大幅度增长50%，临床治疗型产品稳中求进持续性

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Q：2022年Q3/Q4及2023年，公司如何看待原材料价格与海运费的走势？ A：（1）原材料价格：原材料从2022年开始至今处于相对低位，只有白炭黑在2022年4月份涨到1万多，目前价格8000-9000元，未来原材料预计整体可能继续下行。下个月的原料采购价格情况：天然橡胶、合成橡胶价格均下降，特别是钢丝帘线下降幅度较大，炭黑基本稳定在8000-9000元，一些橡胶助剂与价格高点相比下跌50%。（2）海运费：春节前后实际有几个月处于较低位，从2022年3、4月至后期均处较低位，与高点相比下跌

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景气！ #本周核心观点：欧洲能源紧张局势进一步加剧，户用光伏与户用储能需求进一步提升。多国出台相应节能措施以限制对化石燃料的依赖；极端高温天气带动夏季用电需求进一步提升，英国多地已因电力紧张导致大规模停电。今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，我们进一步认为欧洲户储高景气有望维持至少3-5年：①电网薄弱&传统能源供应紧张&电力供需不平衡带来的持续性高电价与电力紧张，

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东山精密交流

1、新能源车业务财务数据：21年13亿营收，同比+120%，其中7-8亿精密制造，3-4亿硬板，1-2亿软板。预计22H1约9亿营收。整体净利率锚定10%。 2、精密制造：3+X 1）散热类产品：通信领域做高频低损散热功能件，技术迁移至车用。目前做的是电子类散热（中控主芯片）的水冷板。未来主攻三电、域控制器的散热件。 ASP：目前已量产部分500元，预计未来可以达到1500元+。 2）壳体类产能：2万吨的压铸产能储备，预计未来可以达到5万吨。 ASP：目前单车300元，是T客户，都是小件例

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东山精密

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:23:09

立中集团交流

Q：一体压铸技术路径：长城要700件合一，100kg重四门两盖已经用铝了很减重了，暂时不会一体压铸，看到有车企在做前车舱电池包后地板一体化200kg。 Q：客户开拓：长城一汽本田都是主机厂直接对接。 Q：再生铝添加到免热的比例，进度，增厚净利再生铝20-30%的比例，2，3年实现。5年可以实现100%再生铝，100%再生铝可以增厚1000元1吨。单吨盈利目前1000可以保证 Q：放量节奏目前从0-1的过程，客户粘性很强，2-3年不会换，整车设计完全联动明年一部分主机厂压也好压铸厂

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立中集团

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4.46
投研掘地蜂

2022-08-08 07:59:43

🔥【西部食品熊鹏团队】白酒渠道跟踪周报（20220807）

[庆祝]白酒观点：白酒板块需求跟业绩的双底逐步确认。我们认为中报业绩预期逐步反应充分，大的方向仍看好消费复苏下的投资机会，当前首推下半年业绩高增+需求复苏的次高端白酒，推荐舍得，汾酒，酒鬼，同时看好确定性标的，中长期推荐五粮液，茅台，泸州老窖，古井等。 [玫瑰]茅台：打款至8月，预计下周发货，经销商库存5-15天。当前散茅/箱茅批价2795/3170元，价格相对稳定，前期价格上涨系需求好转+旺季前惜售所致，渠道反馈Q2投放约8400吨，下半年预计量增高个位数。 [玫瑰]五粮液：渠道发货进度65-

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五粮液

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投研掘地蜂

2022-08-08 06:51:53

【民生电子/新益昌】封装设备国产化核心标的

🔥【民生电子/新益昌】封装设备国产化核心标的近期Chiplet市场热度较高，公司先进封装设备进展亦获得广泛关注，我们认为公司作为国内半导体及miniLED龙头，现下仍是极富性价比的低估标的。 🌹稳坐国产miniLED设备龙头 miniLED固晶设备领域，新益昌稳坐国内龙头，2021年实现收入2亿元，客户覆盖：海外龙头品牌-三星；国内封装龙头-瑞丰、雷曼、洲明等；国内面板龙头-京东方、TCL；国内芯片龙头-三安等。2021年向三星销售额达6000万元，下游市场快速渗透之下，公司收入规模有望伴

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新益昌

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投研掘地蜂

2022-08-08 06:50:48

【长江医药】康龙化成实际控制人及其一致行动人减持计划预披露简评

【长江医药】康龙化成实际控制人及其一致行动人减持计划预披露简评康龙化成发布实际控制人及其一致行动人减持计划的预披露：实际控制人及其一致行动人合计持有公司总股本比例23.60%，计划在2022.8.30-2023.1.29通过大宗交易方式或集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的2.33%。本次减持主要为回馈长期为公司发展做出贡献的老员工：实际控制人及其一致行动人包括：楼小强、郑北、康龙控股、宁波龙泰康、北京多泰、龙泰鼎盛、龙泰汇盛、龙泰众盛、龙泰汇信、龙泰众信（后5家为员工持股有限合伙企业）

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康龙化成

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投研掘地蜂

2022-08-08 06:48:53

【天风公用环保-中国天楹推荐】“环保+新能源”双引擎驱动，重力储能从0到1

【天风公用环保-中国天楹推荐】“环保+新能源”双引擎驱动，重力储能从0到1 [烟花]公司江苏如东100MWh重力储能示范项目计划于2022年内完成并投入商业运营，其储能砖块可助力废物消纳，有望与公司固废处理业务形成协同优势。公司目前已和中电建水电签署《战略合作协议》，力争在“十四五”期间在全国共同开发投资2GW+的重力储能电站。 [烟花]公司未来将以储能为据点，同时向新能源产业前、后端进行扩展，依托“云大物移智链”等技术，进一步加强源网荷储多向互动，通过虚拟电厂等一体化聚合模式，为系统提供调节支

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中国天楹

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投研掘地蜂

2022-08-08 06:48:00

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间 [礼物]8月3日，连云港抽水蓄能电站、海上风电产业集群项目项目签约，分别计划总投资105亿元/230亿元。抽水蓄能项目预计建设4台300MW单级立轴单转速混流可逆式水泵水轮机组，总装机容量为1.2GW，由江苏国信投资；海上风电产业集群项目总装机容量2GW，由中电建新能源投资建设，中电建成都勘测设计研究院规划设计建设。 [太阳]东方电气水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，2021年市场占有率约为40%

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东方电气

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投研掘地蜂

2022-08-07 21:52:15

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】半导体设备，光伏设备，半导体材料三箭齐发驱动高增长公司主要业务是设备和材料，设备主要是高纯工艺设备（半导体、光伏、生物医药）和电子特气（半导体、LED、平板显示），1H22收入构成，半导体设备、材料占比35%，光伏设备占比25%，生物医药15%，今年下半年半导体+光伏占比将超过70%； 1、深度收益半导体设备国产化，订单饱满加速放量。1）本土晶圆厂资本开支不减，长江存储三期、华虹九厂、粤芯、长鑫、中芯国际等本土主要晶圆厂仍在加速扩建，加强

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正帆科技

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投研掘地蜂

2022-08-07 21:51:21

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓良机！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】三明采购联盟（河北省、青海省、呼和浩特市、乌海市、太原市、运城市、阳泉市、鸡西市、济南市、临沂市、于都县、邵阳市、娄底市、湘西自治州、周口市、昭通市、玉溪市、石河子市、三明市）开展血糖试纸等8类医用耗材的集中带量采购。 [玫瑰]集采提升院内市占率，业绩影响有限：1、公司血糖业务中，院内业务仅占收入的10%左右；2、公司在院内市场市占率仅为5%-

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三诺生物

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投研掘地蜂

2022-08-07 21:50:15

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程 [玫瑰]“十四五”开启新征程：聚焦主业主品，考核利润，提质增效公司发布《“十四五”战略规划概要（2021-2025年）》，提出“聚焦医药工业主业，做强重点品类”的发展目标，逐一清理非主业、非盈利企业及闲置土地房产，在重点品类销售上，在奖惩机制上有了大突破，提升销售人员积极性，且分别针对OTC市场、处方药市场制定KPI，力争藿香正气口服液、急支糖浆等战略产品实现超常规大幅度增长50%，临床治疗型产品稳中求进持续性

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太极集团

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投研掘地蜂

2022-08-08 11:58:52

赛轮轮胎交流

Q：2022年Q3/Q4及2023年，公司如何看待原材料价格与海运费的走势？ A：（1）原材料价格：原材料从2022年开始至今处于相对低位，只有白炭黑在2022年4月份涨到1万多，目前价格8000-9000元，未来原材料预计整体可能继续下行。下个月的原料采购价格情况：天然橡胶、合成橡胶价格均下降，特别是钢丝帘线下降幅度较大，炭黑基本稳定在8000-9000元，一些橡胶助剂与价格高点相比下跌50%。（2）海运费：春节前后实际有几个月处于较低位，从2022年3、4月至后期均处较低位，与高点相比下跌

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赛轮轮胎

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投研掘地蜂

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景气！ #本周核心观点：欧洲能源紧张局势进一步加剧，户用光伏与户用储能需求进一步提升。多国出台相应节能措施以限制对化石燃料的依赖；极端高温天气带动夏季用电需求进一步提升，英国多地已因电力紧张导致大规模停电。今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，我们进一步认为欧洲户储高景气有望维持至少3-5年：①电网薄弱&传统能源供应紧张&电力供需不平衡带来的持续性高电价与电力紧张，

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阳光电源

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:28:24

【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

有道云笔记

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霍莱沃

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2022-08-08 08:27:23

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

q周观点: EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理20220807

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

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联泓新科

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:26:11

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

有道云笔记

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比亚迪

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2022-08-08 08:23:43

东山精密交流

1、新能源车业务财务数据：21年13亿营收，同比+120%，其中7-8亿精密制造，3-4亿硬板，1-2亿软板。预计22H1约9亿营收。整体净利率锚定10%。 2、精密制造：3+X 1）散热类产品：通信领域做高频低损散热功能件，技术迁移至车用。目前做的是电子类散热（中控主芯片）的水冷板。未来主攻三电、域控制器的散热件。 ASP：目前已量产部分500元，预计未来可以达到1500元+。 2）壳体类产能：2万吨的压铸产能储备，预计未来可以达到5万吨。 ASP：目前单车300元，是T客户，都是小件例

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立中集团交流

Q：一体压铸技术路径：长城要700件合一，100kg重四门两盖已经用铝了很减重了，暂时不会一体压铸，看到有车企在做前车舱电池包后地板一体化200kg。 Q：客户开拓：长城一汽本田都是主机厂直接对接。 Q：再生铝添加到免热的比例，进度，增厚净利再生铝20-30%的比例，2，3年实现。5年可以实现100%再生铝，100%再生铝可以增厚1000元1吨。单吨盈利目前1000可以保证 Q：放量节奏目前从0-1的过程，客户粘性很强，2-3年不会换，整车设计完全联动明年一部分主机厂压也好压铸厂

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立中集团

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🔥【西部食品熊鹏团队】白酒渠道跟踪周报（20220807）

[庆祝]白酒观点：白酒板块需求跟业绩的双底逐步确认。我们认为中报业绩预期逐步反应充分，大的方向仍看好消费复苏下的投资机会，当前首推下半年业绩高增+需求复苏的次高端白酒，推荐舍得，汾酒，酒鬼，同时看好确定性标的，中长期推荐五粮液，茅台，泸州老窖，古井等。 [玫瑰]茅台：打款至8月，预计下周发货，经销商库存5-15天。当前散茅/箱茅批价2795/3170元，价格相对稳定，前期价格上涨系需求好转+旺季前惜售所致，渠道反馈Q2投放约8400吨，下半年预计量增高个位数。 [玫瑰]五粮液：渠道发货进度65-

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【民生电子/新益昌】封装设备国产化核心标的

🔥【民生电子/新益昌】封装设备国产化核心标的近期Chiplet市场热度较高，公司先进封装设备进展亦获得广泛关注，我们认为公司作为国内半导体及miniLED龙头，现下仍是极富性价比的低估标的。 🌹稳坐国产miniLED设备龙头 miniLED固晶设备领域，新益昌稳坐国内龙头，2021年实现收入2亿元，客户覆盖：海外龙头品牌-三星；国内封装龙头-瑞丰、雷曼、洲明等；国内面板龙头-京东方、TCL；国内芯片龙头-三安等。2021年向三星销售额达6000万元，下游市场快速渗透之下，公司收入规模有望伴

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【长江医药】康龙化成实际控制人及其一致行动人减持计划预披露简评

【长江医药】康龙化成实际控制人及其一致行动人减持计划预披露简评康龙化成发布实际控制人及其一致行动人减持计划的预披露：实际控制人及其一致行动人合计持有公司总股本比例23.60%，计划在2022.8.30-2023.1.29通过大宗交易方式或集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的2.33%。本次减持主要为回馈长期为公司发展做出贡献的老员工：实际控制人及其一致行动人包括：楼小强、郑北、康龙控股、宁波龙泰康、北京多泰、龙泰鼎盛、龙泰汇盛、龙泰众盛、龙泰汇信、龙泰众信（后5家为员工持股有限合伙企业）

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【天风公用环保-中国天楹推荐】“环保+新能源”双引擎驱动，重力储能从0到1

【天风公用环保-中国天楹推荐】“环保+新能源”双引擎驱动，重力储能从0到1 [烟花]公司江苏如东100MWh重力储能示范项目计划于2022年内完成并投入商业运营，其储能砖块可助力废物消纳，有望与公司固废处理业务形成协同优势。公司目前已和中电建水电签署《战略合作协议》，力争在“十四五”期间在全国共同开发投资2GW+的重力储能电站。 [烟花]公司未来将以储能为据点，同时向新能源产业前、后端进行扩展，依托“云大物移智链”等技术，进一步加强源网荷储多向互动，通过虚拟电厂等一体化聚合模式，为系统提供调节支

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中国天楹

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2022-08-08 06:48:00

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间 [礼物]8月3日，连云港抽水蓄能电站、海上风电产业集群项目项目签约，分别计划总投资105亿元/230亿元。抽水蓄能项目预计建设4台300MW单级立轴单转速混流可逆式水泵水轮机组，总装机容量为1.2GW，由江苏国信投资；海上风电产业集群项目总装机容量2GW，由中电建新能源投资建设，中电建成都勘测设计研究院规划设计建设。 [太阳]东方电气水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，2021年市场占有率约为40%

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国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】半导体设备，光伏设备，半导体材料三箭齐发驱动高增长公司主要业务是设备和材料，设备主要是高纯工艺设备（半导体、光伏、生物医药）和电子特气（半导体、LED、平板显示），1H22收入构成，半导体设备、材料占比35%，光伏设备占比25%，生物医药15%，今年下半年半导体+光伏占比将超过70%； 1、深度收益半导体设备国产化，订单饱满加速放量。1）本土晶圆厂资本开支不减，长江存储三期、华虹九厂、粤芯、长鑫、中芯国际等本土主要晶圆厂仍在加速扩建，加强

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🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓良机！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】三明采购联盟（河北省、青海省、呼和浩特市、乌海市、太原市、运城市、阳泉市、鸡西市、济南市、临沂市、于都县、邵阳市、娄底市、湘西自治州、周口市、昭通市、玉溪市、石河子市、三明市）开展血糖试纸等8类医用耗材的集中带量采购。 [玫瑰]集采提升院内市占率，业绩影响有限：1、公司血糖业务中，院内业务仅占收入的10%左右；2、公司在院内市场市占率仅为5%-

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[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程 [玫瑰]“十四五”开启新征程：聚焦主业主品，考核利润，提质增效公司发布《“十四五”战略规划概要（2021-2025年）》，提出“聚焦医药工业主业，做强重点品类”的发展目标，逐一清理非主业、非盈利企业及闲置土地房产，在重点品类销售上，在奖惩机制上有了大突破，提升销售人员积极性，且分别针对OTC市场、处方药市场制定KPI，力争藿香正气口服液、急支糖浆等战略产品实现超常规大幅度增长50%，临床治疗型产品稳中求进持续性

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赛轮轮胎交流

Q：2022年Q3/Q4及2023年，公司如何看待原材料价格与海运费的走势？ A：（1）原材料价格：原材料从2022年开始至今处于相对低位，只有白炭黑在2022年4月份涨到1万多，目前价格8000-9000元，未来原材料预计整体可能继续下行。下个月的原料采购价格情况：天然橡胶、合成橡胶价格均下降，特别是钢丝帘线下降幅度较大，炭黑基本稳定在8000-9000元，一些橡胶助剂与价格高点相比下跌50%。（2）海运费：春节前后实际有几个月处于较低位，从2022年3、4月至后期均处较低位，与高点相比下跌

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景气！ #本周核心观点：欧洲能源紧张局势进一步加剧，户用光伏与户用储能需求进一步提升。多国出台相应节能措施以限制对化石燃料的依赖；极端高温天气带动夏季用电需求进一步提升，英国多地已因电力紧张导致大规模停电。今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，我们进一步认为欧洲户储高景气有望维持至少3-5年：①电网薄弱&传统能源供应紧张&电力供需不平衡带来的持续性高电价与电力紧张，

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【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

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海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

q周观点: EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理20220807

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

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【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

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1、新能源车业务财务数据：21年13亿营收，同比+120%，其中7-8亿精密制造，3-4亿硬板，1-2亿软板。预计22H1约9亿营收。整体净利率锚定10%。 2、精密制造：3+X 1）散热类产品：通信领域做高频低损散热功能件，技术迁移至车用。目前做的是电子类散热（中控主芯片）的水冷板。未来主攻三电、域控制器的散热件。 ASP：目前已量产部分500元，预计未来可以达到1500元+。 2）壳体类产能：2万吨的压铸产能储备，预计未来可以达到5万吨。 ASP：目前单车300元，是T客户，都是小件例

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立中集团交流

Q：一体压铸技术路径：长城要700件合一，100kg重四门两盖已经用铝了很减重了，暂时不会一体压铸，看到有车企在做前车舱电池包后地板一体化200kg。 Q：客户开拓：长城一汽本田都是主机厂直接对接。 Q：再生铝添加到免热的比例，进度，增厚净利再生铝20-30%的比例，2，3年实现。5年可以实现100%再生铝，100%再生铝可以增厚1000元1吨。单吨盈利目前1000可以保证 Q：放量节奏目前从0-1的过程，客户粘性很强，2-3年不会换，整车设计完全联动明年一部分主机厂压也好压铸厂

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🔥【西部食品熊鹏团队】白酒渠道跟踪周报（20220807）

[庆祝]白酒观点：白酒板块需求跟业绩的双底逐步确认。我们认为中报业绩预期逐步反应充分，大的方向仍看好消费复苏下的投资机会，当前首推下半年业绩高增+需求复苏的次高端白酒，推荐舍得，汾酒，酒鬼，同时看好确定性标的，中长期推荐五粮液，茅台，泸州老窖，古井等。 [玫瑰]茅台：打款至8月，预计下周发货，经销商库存5-15天。当前散茅/箱茅批价2795/3170元，价格相对稳定，前期价格上涨系需求好转+旺季前惜售所致，渠道反馈Q2投放约8400吨，下半年预计量增高个位数。 [玫瑰]五粮液：渠道发货进度65-

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2022-08-08 06:51:53

【民生电子/新益昌】封装设备国产化核心标的

🔥【民生电子/新益昌】封装设备国产化核心标的近期Chiplet市场热度较高，公司先进封装设备进展亦获得广泛关注，我们认为公司作为国内半导体及miniLED龙头，现下仍是极富性价比的低估标的。 🌹稳坐国产miniLED设备龙头 miniLED固晶设备领域，新益昌稳坐国内龙头，2021年实现收入2亿元，客户覆盖：海外龙头品牌-三星；国内封装龙头-瑞丰、雷曼、洲明等；国内面板龙头-京东方、TCL；国内芯片龙头-三安等。2021年向三星销售额达6000万元，下游市场快速渗透之下，公司收入规模有望伴

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新益昌

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投研掘地蜂

2022-08-08 06:50:48

【长江医药】康龙化成实际控制人及其一致行动人减持计划预披露简评

【长江医药】康龙化成实际控制人及其一致行动人减持计划预披露简评康龙化成发布实际控制人及其一致行动人减持计划的预披露：实际控制人及其一致行动人合计持有公司总股本比例23.60%，计划在2022.8.30-2023.1.29通过大宗交易方式或集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的2.33%。本次减持主要为回馈长期为公司发展做出贡献的老员工：实际控制人及其一致行动人包括：楼小强、郑北、康龙控股、宁波龙泰康、北京多泰、龙泰鼎盛、龙泰汇盛、龙泰众盛、龙泰汇信、龙泰众信（后5家为员工持股有限合伙企业）

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康龙化成

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2022-08-08 06:48:53

【天风公用环保-中国天楹推荐】“环保+新能源”双引擎驱动，重力储能从0到1

【天风公用环保-中国天楹推荐】“环保+新能源”双引擎驱动，重力储能从0到1 [烟花]公司江苏如东100MWh重力储能示范项目计划于2022年内完成并投入商业运营，其储能砖块可助力废物消纳，有望与公司固废处理业务形成协同优势。公司目前已和中电建水电签署《战略合作协议》，力争在“十四五”期间在全国共同开发投资2GW+的重力储能电站。 [烟花]公司未来将以储能为据点，同时向新能源产业前、后端进行扩展，依托“云大物移智链”等技术，进一步加强源网荷储多向互动，通过虚拟电厂等一体化聚合模式，为系统提供调节支

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中国天楹

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2022-08-08 06:48:00

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间 [礼物]8月3日，连云港抽水蓄能电站、海上风电产业集群项目项目签约，分别计划总投资105亿元/230亿元。抽水蓄能项目预计建设4台300MW单级立轴单转速混流可逆式水泵水轮机组，总装机容量为1.2GW，由江苏国信投资；海上风电产业集群项目总装机容量2GW，由中电建新能源投资建设，中电建成都勘测设计研究院规划设计建设。 [太阳]东方电气水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，2021年市场占有率约为40%

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东方电气

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2022-08-07 21:52:15

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】半导体设备，光伏设备，半导体材料三箭齐发驱动高增长公司主要业务是设备和材料，设备主要是高纯工艺设备（半导体、光伏、生物医药）和电子特气（半导体、LED、平板显示），1H22收入构成，半导体设备、材料占比35%，光伏设备占比25%，生物医药15%，今年下半年半导体+光伏占比将超过70%； 1、深度收益半导体设备国产化，订单饱满加速放量。1）本土晶圆厂资本开支不减，长江存储三期、华虹九厂、粤芯、长鑫、中芯国际等本土主要晶圆厂仍在加速扩建，加强

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正帆科技

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2022-08-07 21:51:21

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓良机！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】三明采购联盟（河北省、青海省、呼和浩特市、乌海市、太原市、运城市、阳泉市、鸡西市、济南市、临沂市、于都县、邵阳市、娄底市、湘西自治州、周口市、昭通市、玉溪市、石河子市、三明市）开展血糖试纸等8类医用耗材的集中带量采购。 [玫瑰]集采提升院内市占率，业绩影响有限：1、公司血糖业务中，院内业务仅占收入的10%左右；2、公司在院内市场市占率仅为5%-

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三诺生物

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2022-08-07 21:50:15

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程 [玫瑰]“十四五”开启新征程：聚焦主业主品，考核利润，提质增效公司发布《“十四五”战略规划概要（2021-2025年）》，提出“聚焦医药工业主业，做强重点品类”的发展目标，逐一清理非主业、非盈利企业及闲置土地房产，在重点品类销售上，在奖惩机制上有了大突破，提升销售人员积极性，且分别针对OTC市场、处方药市场制定KPI，力争藿香正气口服液、急支糖浆等战略产品实现超常规大幅度增长50%，临床治疗型产品稳中求进持续性

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太极集团

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