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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-08-11 07:03:47

通胀压力可控，稳增长仍是政策重心

（1）CPI低于预期、PPI快速下行 7月CPI同比2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；PPI同比4.2%，涨幅较上月收窄1.9个百分点。CPI环比较上月扩大0.5个百分点，PPI环比较上月回落1.3个百分点，均低于预期。核心CPI同比0.8%，比上月低0.2个百分点，环比为0.1，略低于季节性。（2）猪肉、鲜菜拉动CPI上行，未来将进入盘整期 7月CPI涨幅扩大，其中猪肉、鲜菜价格是主要拉动因素。从食品项环比来看，受前期生猪产能去化效应逐步显现、部分养殖户压栏惜售和消费需求恢复等因素影

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工商银行

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2022-08-11 07:02:28

再call热管理高成长赛道，重申板块优质标的推荐

[烟花]热管理赛道景气度高企，涨幅领跑行业！截止2022年8月10日收盘，申万家电指数小幅下滑0.20%。我们重点推荐的热管理赛道表现亮眼，盾安环境迎来涨停，股价上涨至20.39元/股的近期新高，6月初至今股价已实现翻倍。三花智控今日上涨5.67%，股价提升至31.33元/股，较4月底股价低点已增长超过130%。 [玫瑰]盾安环境：1）传统制冷业务困境反转，降本增效改善盈利，未来格力加持，叠加商用零部件国产化替代，10-15%稳健增长可期；2）新能车热管理业务凭借家用和商用领域30年经验积累，阀

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三花智控

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2022-08-11 07:00:37

聆达股份:积极布局topcon技术，管理层优化下实现困境反转

[玫瑰]电池片环节迎来盈利大拐点，公司盈利有望实现较大反转。 1）公司拐点：2022年业绩有望反转，且2023年有望翻倍以上增长。2）行业层面，随着光伏产业链利润往中下游转移，电池片环节企业盈利将迎来大拐点，聆达股份优质产能有望受益其中。3）公司层面，聆达股份当前拥有3GW的Perc产能，今年年中已完成166产线向182的转型、产能效率升级，当前产能、效率能达到主流厂商水平。公司TOPCon产能有望在年底完工投产，有效助力23年业绩。 [玫瑰]新团队有望解决融资困境，管理层变动加速落地。 1）管

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ST聆达

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2022-08-11 06:57:27

工程机械主要产品销售快报点评

☀中国工程机械工业协会发布2022年7月工程机械行业主要产品销售快报，据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，7月销售各类挖机17,939台，同比增长3.42%，其中国内9,250台，同比下降24.9%，出口8,689台，同比增长72.8%。 👉7月挖机销量同比正增，验证我们此前判断。工程机械工业协会统计7月挖机销量同比增长3.4%，同比增速转正，验证我们此前所提示的Q3挖机销量有望同比转正观点，销量增幅虽略低于此前CME预估的8%，但整体符合市场预期；其中，出口销量继续维持高增，增

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三一重工

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2022-08-11 06:56:22

锂电正极七月排产点评

[太阳]【三元前驱体：LG加速向8系升级，缩减6系订单】7月主流6家企业总产量环比+3.2%，预计8月/9月排产环比+5.4%/5.6%。分类型看，由于LG 6系订单减少并转移至8系，7月622产量环比-7.2%；7月811产量占比50.5%，预计8月/9月排产占比+51.2%/51.8%，811占比稳步提升，预计后续将反映在终端市场。 [太阳]【正极材料：国内由5系向6系切换加速，铁锂需求依然强劲】 ✨三元：7月主流七家企业总产量环比+8.4%；预计8月/9月排产环比+8.7%/3.3%。分类

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当升科技

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2022-08-11 06:55:14

比亚迪下跌点评

[闪电]股价下跌或受8月第一周行业数据影响，但从7月看，第一周环比代表性很弱，环比-34%，但全月行业同比批发+40%，上牌+20%。目前公司新增订单依然饱满，6-8月基本维持在30万左右的水平。产能爬坡进度持续超预期。近期密集布局多个海外市场，出口有望发力，8月金股继续推荐。 [闪电]公司密集新车发布和产能爬坡保障后续销量，同时规模效应带来业绩超预期。1）公司新车在手订单饱满，交付能力持续提升。公司新车获得市场高度认可的核心原因是技术领先，同时具备打造最符合消费者需求的产品能力。纯电方面3.0

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比亚迪

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2022-08-11 06:54:21

电车老兵看盾安环境

🌟最近不少投资者用我去年的段子观点反推给我。就大家关心的问题，汇报观点如下： 1、竞争格局怎么看？阀是热管理最核心赛道，也是估值最高的赛道之一，原因在于竞争格局好，三花和盾安占据大部分份额，由于这两家公司专利和规模竞争非常充分，构成了新进入者极强的竞争壁垒。未来看，我们认为在车领域，这个赛道仍然由三花和盾安主导。 2、股价空间怎么看？阀赛道一直是整体法的估值体系，本质上车和家的阀等产品是一致的，当年用分部估值法错过三花的，这轮也会错过盾安。保守假设盾安23年7亿利润，考虑长期成长性，给予40x

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盾安环境

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2022-08-11 06:52:32

国防信息化产业链推荐

[太阳] 我们近期曾多次微信及路演提示国防信息化板块机会，紫光国微、上海瀚讯，海格通信，菲利华多家公司今日股价表现优异。再次重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值：1）相较于TMT领域，军工行业具备天然闭环属性，高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求，国产化率加速提升；2）相较于传统军工行业，电子信息化企业多为民参军企业，生产效率及盈利能力更优。 [玫瑰]2、装备需求量&装备信息化率双升，军用半导体&信息装备放量增长：1）军工半导体有望在“十四五”各类新型装备中作为信息

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菲利华

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2022-08-10 18:48:25

【广发机械代川团队】联赢激光重点推荐：

【广发机械代川团队】联赢激光重点推荐：锂电设备行业进入业绩和订单持续兑现期，联赢激光作为锂电激光焊接龙头，利润率持续提升+大客户招标推进，业绩和订单将迎来积极变化，重点推荐： 1、利润率修复，业绩逐季提升：基于核心产品的竞争力，公司毛利率保持高位稳定，虽然上半年经营受到疫情疫情的影响，公司收入及利润环比将出现明显提升（参考同业海目星中报，公司业绩亦有望持续提升并超预期），下半年疫情转好公司收入体量进一步放大，单季度利润率提升效果将更加显著，展望今年和明年，业绩弹性最大。 2、含宁量高，订单弹性

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联赢激光

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2022-08-10 18:46:37

【国盛能源钢铁】钠离子电池：后起之秀，时机已至

【国盛能源钢铁】钠离子电池：后起之秀，时机已至

有道云笔记

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传艺科技

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2022-08-10 12:02:17

[太阳]【中金电新】北交所光伏公司科普系列一：海泰新能

[太阳]【中金电新】北交所光伏公司科普系列一：海泰新能大家好，北交所新股海泰新能（835985.BJ）8月8日转板交易后，近两日累计涨幅36%，我们此前发布公司介绍报告（报告链接 https://note.youdao.com/s/Yrq8bGZw）： [庆祝]#公司基本情况。海泰新能是以组件为核心，同步加码光伏电站运营的高新技术企业，公司目前组件产能规模接近8GW（其中国内7GW，海外1GW），2021年境内销售占比86%，在北方分布式市场有较高知名度（2021年最大客户创维集团，占比22%

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海泰新光

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2022-08-10 12:01:03

【国金电子】美国芯片法案落地，长远看可能重塑全球半导体格局，上游设备材料国产化需加速

【国金电子】美国芯片法案落地，长远看可能重塑全球半导体格局，上游设备材料国产化需加速 ⚠美国《芯片与科学法案》签署落地，旨在增强美国在芯片领域的优势，强化本土的制造能力，扶持龙头企业建产线扩产能，带动其全产业链发展。法案内容包括资助美国本土发展芯片制造及研发的527亿美元的拨款以及相关免税政策。美国及欧日韩均开始注重芯片产业的自主安全，我们认为全球化的半导体产业链可能逐步进入多区域化发展，竞争加剧。 ⚠我们认为芯片法案是美国限制中国发展一系列组合拳中的一步，影响更大的是组建CHIP4联盟。在联盟

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通富微电

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2022-08-10 12:00:10

【东吴计算机】2022年景嘉微中报业绩交流纪要

【东吴计算机】2022年景嘉微中报业绩交流纪要

有道云笔记

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景嘉微

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2022-08-10 11:58:51

【天风商社刘章明团队-纺服】南山智尚董事长220810：主业国产替代，材料打开空间

【天风商社刘章明团队-纺服】南山智尚董事长220810：主业国产替代，材料打开空间

有道云笔记

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南山智尚

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2022-08-10 11:57:32

【首创医药】福瑞股份首次覆盖：NASH创新药研发进入突破期，检测设备需求有望持续提升

【首创医药】福瑞股份首次覆盖：NASH创新药研发进入突破期，检测设备需求有望持续提升 [玫瑰]全球NASH创新药进入突破期，FibroScan前景广阔。子公司Echosens具有较好的成长性，2012-2019年收入GAGR为 19.24%，2020年受疫情冲击业绩有所下滑，2021 年欧美地区业务受疫情的影响逐步降低，收入已经超过疫情前水平。Echosens的核心产品FibroScan系列诊断设备被多家权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备，临床价值得到广泛认可。 2022

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福瑞股份

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2022-08-11 07:03:47

通胀压力可控，稳增长仍是政策重心

（1）CPI低于预期、PPI快速下行 7月CPI同比2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；PPI同比4.2%，涨幅较上月收窄1.9个百分点。CPI环比较上月扩大0.5个百分点，PPI环比较上月回落1.3个百分点，均低于预期。核心CPI同比0.8%，比上月低0.2个百分点，环比为0.1，略低于季节性。（2）猪肉、鲜菜拉动CPI上行，未来将进入盘整期 7月CPI涨幅扩大，其中猪肉、鲜菜价格是主要拉动因素。从食品项环比来看，受前期生猪产能去化效应逐步显现、部分养殖户压栏惜售和消费需求恢复等因素影

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再call热管理高成长赛道，重申板块优质标的推荐

[烟花]热管理赛道景气度高企，涨幅领跑行业！截止2022年8月10日收盘，申万家电指数小幅下滑0.20%。我们重点推荐的热管理赛道表现亮眼，盾安环境迎来涨停，股价上涨至20.39元/股的近期新高，6月初至今股价已实现翻倍。三花智控今日上涨5.67%，股价提升至31.33元/股，较4月底股价低点已增长超过130%。 [玫瑰]盾安环境：1）传统制冷业务困境反转，降本增效改善盈利，未来格力加持，叠加商用零部件国产化替代，10-15%稳健增长可期；2）新能车热管理业务凭借家用和商用领域30年经验积累，阀

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聆达股份:积极布局topcon技术，管理层优化下实现困境反转

[玫瑰]电池片环节迎来盈利大拐点，公司盈利有望实现较大反转。 1）公司拐点：2022年业绩有望反转，且2023年有望翻倍以上增长。2）行业层面，随着光伏产业链利润往中下游转移，电池片环节企业盈利将迎来大拐点，聆达股份优质产能有望受益其中。3）公司层面，聆达股份当前拥有3GW的Perc产能，今年年中已完成166产线向182的转型、产能效率升级，当前产能、效率能达到主流厂商水平。公司TOPCon产能有望在年底完工投产，有效助力23年业绩。 [玫瑰]新团队有望解决融资困境，管理层变动加速落地。 1）管

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工程机械主要产品销售快报点评

☀中国工程机械工业协会发布2022年7月工程机械行业主要产品销售快报，据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，7月销售各类挖机17,939台，同比增长3.42%，其中国内9,250台，同比下降24.9%，出口8,689台，同比增长72.8%。 👉7月挖机销量同比正增，验证我们此前判断。工程机械工业协会统计7月挖机销量同比增长3.4%，同比增速转正，验证我们此前所提示的Q3挖机销量有望同比转正观点，销量增幅虽略低于此前CME预估的8%，但整体符合市场预期；其中，出口销量继续维持高增，增

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锂电正极七月排产点评

[太阳]【三元前驱体：LG加速向8系升级，缩减6系订单】7月主流6家企业总产量环比+3.2%，预计8月/9月排产环比+5.4%/5.6%。分类型看，由于LG 6系订单减少并转移至8系，7月622产量环比-7.2%；7月811产量占比50.5%，预计8月/9月排产占比+51.2%/51.8%，811占比稳步提升，预计后续将反映在终端市场。 [太阳]【正极材料：国内由5系向6系切换加速，铁锂需求依然强劲】 ✨三元：7月主流七家企业总产量环比+8.4%；预计8月/9月排产环比+8.7%/3.3%。分类

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[闪电]股价下跌或受8月第一周行业数据影响，但从7月看，第一周环比代表性很弱，环比-34%，但全月行业同比批发+40%，上牌+20%。目前公司新增订单依然饱满，6-8月基本维持在30万左右的水平。产能爬坡进度持续超预期。近期密集布局多个海外市场，出口有望发力，8月金股继续推荐。 [闪电]公司密集新车发布和产能爬坡保障后续销量，同时规模效应带来业绩超预期。1）公司新车在手订单饱满，交付能力持续提升。公司新车获得市场高度认可的核心原因是技术领先，同时具备打造最符合消费者需求的产品能力。纯电方面3.0

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电车老兵看盾安环境

🌟最近不少投资者用我去年的段子观点反推给我。就大家关心的问题，汇报观点如下： 1、竞争格局怎么看？阀是热管理最核心赛道，也是估值最高的赛道之一，原因在于竞争格局好，三花和盾安占据大部分份额，由于这两家公司专利和规模竞争非常充分，构成了新进入者极强的竞争壁垒。未来看，我们认为在车领域，这个赛道仍然由三花和盾安主导。 2、股价空间怎么看？阀赛道一直是整体法的估值体系，本质上车和家的阀等产品是一致的，当年用分部估值法错过三花的，这轮也会错过盾安。保守假设盾安23年7亿利润，考虑长期成长性，给予40x

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国防信息化产业链推荐

[太阳] 我们近期曾多次微信及路演提示国防信息化板块机会，紫光国微、上海瀚讯，海格通信，菲利华多家公司今日股价表现优异。再次重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值：1）相较于TMT领域，军工行业具备天然闭环属性，高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求，国产化率加速提升；2）相较于传统军工行业，电子信息化企业多为民参军企业，生产效率及盈利能力更优。 [玫瑰]2、装备需求量&装备信息化率双升，军用半导体&信息装备放量增长：1）军工半导体有望在“十四五”各类新型装备中作为信息

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【广发机械代川团队】联赢激光重点推荐：

【广发机械代川团队】联赢激光重点推荐：锂电设备行业进入业绩和订单持续兑现期，联赢激光作为锂电激光焊接龙头，利润率持续提升+大客户招标推进，业绩和订单将迎来积极变化，重点推荐： 1、利润率修复，业绩逐季提升：基于核心产品的竞争力，公司毛利率保持高位稳定，虽然上半年经营受到疫情疫情的影响，公司收入及利润环比将出现明显提升（参考同业海目星中报，公司业绩亦有望持续提升并超预期），下半年疫情转好公司收入体量进一步放大，单季度利润率提升效果将更加显著，展望今年和明年，业绩弹性最大。 2、含宁量高，订单弹性

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【国盛能源钢铁】钠离子电池：后起之秀，时机已至

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[太阳]【中金电新】北交所光伏公司科普系列一：海泰新能

[太阳]【中金电新】北交所光伏公司科普系列一：海泰新能大家好，北交所新股海泰新能（835985.BJ）8月8日转板交易后，近两日累计涨幅36%，我们此前发布公司介绍报告（报告链接 https://note.youdao.com/s/Yrq8bGZw）： [庆祝]#公司基本情况。海泰新能是以组件为核心，同步加码光伏电站运营的高新技术企业，公司目前组件产能规模接近8GW（其中国内7GW，海外1GW），2021年境内销售占比86%，在北方分布式市场有较高知名度（2021年最大客户创维集团，占比22%

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【国金电子】美国芯片法案落地，长远看可能重塑全球半导体格局，上游设备材料国产化需加速

【国金电子】美国芯片法案落地，长远看可能重塑全球半导体格局，上游设备材料国产化需加速 ⚠美国《芯片与科学法案》签署落地，旨在增强美国在芯片领域的优势，强化本土的制造能力，扶持龙头企业建产线扩产能，带动其全产业链发展。法案内容包括资助美国本土发展芯片制造及研发的527亿美元的拨款以及相关免税政策。美国及欧日韩均开始注重芯片产业的自主安全，我们认为全球化的半导体产业链可能逐步进入多区域化发展，竞争加剧。 ⚠我们认为芯片法案是美国限制中国发展一系列组合拳中的一步，影响更大的是组建CHIP4联盟。在联盟

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【天风商社刘章明团队-纺服】南山智尚董事长220810：主业国产替代，材料打开空间

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【首创医药】福瑞股份首次覆盖：NASH创新药研发进入突破期，检测设备需求有望持续提升

【首创医药】福瑞股份首次覆盖：NASH创新药研发进入突破期，检测设备需求有望持续提升 [玫瑰]全球NASH创新药进入突破期，FibroScan前景广阔。子公司Echosens具有较好的成长性，2012-2019年收入GAGR为 19.24%，2020年受疫情冲击业绩有所下滑，2021 年欧美地区业务受疫情的影响逐步降低，收入已经超过疫情前水平。Echosens的核心产品FibroScan系列诊断设备被多家权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备，临床价值得到广泛认可。 2022

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通胀压力可控，稳增长仍是政策重心

（1）CPI低于预期、PPI快速下行 7月CPI同比2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；PPI同比4.2%，涨幅较上月收窄1.9个百分点。CPI环比较上月扩大0.5个百分点，PPI环比较上月回落1.3个百分点，均低于预期。核心CPI同比0.8%，比上月低0.2个百分点，环比为0.1，略低于季节性。（2）猪肉、鲜菜拉动CPI上行，未来将进入盘整期 7月CPI涨幅扩大，其中猪肉、鲜菜价格是主要拉动因素。从食品项环比来看，受前期生猪产能去化效应逐步显现、部分养殖户压栏惜售和消费需求恢复等因素影

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再call热管理高成长赛道，重申板块优质标的推荐

[烟花]热管理赛道景气度高企，涨幅领跑行业！截止2022年8月10日收盘，申万家电指数小幅下滑0.20%。我们重点推荐的热管理赛道表现亮眼，盾安环境迎来涨停，股价上涨至20.39元/股的近期新高，6月初至今股价已实现翻倍。三花智控今日上涨5.67%，股价提升至31.33元/股，较4月底股价低点已增长超过130%。 [玫瑰]盾安环境：1）传统制冷业务困境反转，降本增效改善盈利，未来格力加持，叠加商用零部件国产化替代，10-15%稳健增长可期；2）新能车热管理业务凭借家用和商用领域30年经验积累，阀

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聆达股份:积极布局topcon技术，管理层优化下实现困境反转

[玫瑰]电池片环节迎来盈利大拐点，公司盈利有望实现较大反转。 1）公司拐点：2022年业绩有望反转，且2023年有望翻倍以上增长。2）行业层面，随着光伏产业链利润往中下游转移，电池片环节企业盈利将迎来大拐点，聆达股份优质产能有望受益其中。3）公司层面，聆达股份当前拥有3GW的Perc产能，今年年中已完成166产线向182的转型、产能效率升级，当前产能、效率能达到主流厂商水平。公司TOPCon产能有望在年底完工投产，有效助力23年业绩。 [玫瑰]新团队有望解决融资困境，管理层变动加速落地。 1）管

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工程机械主要产品销售快报点评

☀中国工程机械工业协会发布2022年7月工程机械行业主要产品销售快报，据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，7月销售各类挖机17,939台，同比增长3.42%，其中国内9,250台，同比下降24.9%，出口8,689台，同比增长72.8%。 👉7月挖机销量同比正增，验证我们此前判断。工程机械工业协会统计7月挖机销量同比增长3.4%，同比增速转正，验证我们此前所提示的Q3挖机销量有望同比转正观点，销量增幅虽略低于此前CME预估的8%，但整体符合市场预期；其中，出口销量继续维持高增，增

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锂电正极七月排产点评

[太阳]【三元前驱体：LG加速向8系升级，缩减6系订单】7月主流6家企业总产量环比+3.2%，预计8月/9月排产环比+5.4%/5.6%。分类型看，由于LG 6系订单减少并转移至8系，7月622产量环比-7.2%；7月811产量占比50.5%，预计8月/9月排产占比+51.2%/51.8%，811占比稳步提升，预计后续将反映在终端市场。 [太阳]【正极材料：国内由5系向6系切换加速，铁锂需求依然强劲】 ✨三元：7月主流七家企业总产量环比+8.4%；预计8月/9月排产环比+8.7%/3.3%。分类

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当升科技

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投研掘地蜂

2022-08-11 06:55:14

比亚迪下跌点评

[闪电]股价下跌或受8月第一周行业数据影响，但从7月看，第一周环比代表性很弱，环比-34%，但全月行业同比批发+40%，上牌+20%。目前公司新增订单依然饱满，6-8月基本维持在30万左右的水平。产能爬坡进度持续超预期。近期密集布局多个海外市场，出口有望发力，8月金股继续推荐。 [闪电]公司密集新车发布和产能爬坡保障后续销量，同时规模效应带来业绩超预期。1）公司新车在手订单饱满，交付能力持续提升。公司新车获得市场高度认可的核心原因是技术领先，同时具备打造最符合消费者需求的产品能力。纯电方面3.0

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-08-11 06:54:21

电车老兵看盾安环境

🌟最近不少投资者用我去年的段子观点反推给我。就大家关心的问题，汇报观点如下： 1、竞争格局怎么看？阀是热管理最核心赛道，也是估值最高的赛道之一，原因在于竞争格局好，三花和盾安占据大部分份额，由于这两家公司专利和规模竞争非常充分，构成了新进入者极强的竞争壁垒。未来看，我们认为在车领域，这个赛道仍然由三花和盾安主导。 2、股价空间怎么看？阀赛道一直是整体法的估值体系，本质上车和家的阀等产品是一致的，当年用分部估值法错过三花的，这轮也会错过盾安。保守假设盾安23年7亿利润，考虑长期成长性，给予40x

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盾安环境

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投研掘地蜂

2022-08-11 06:52:32

国防信息化产业链推荐

[太阳] 我们近期曾多次微信及路演提示国防信息化板块机会，紫光国微、上海瀚讯，海格通信，菲利华多家公司今日股价表现优异。再次重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值：1）相较于TMT领域，军工行业具备天然闭环属性，高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求，国产化率加速提升；2）相较于传统军工行业，电子信息化企业多为民参军企业，生产效率及盈利能力更优。 [玫瑰]2、装备需求量&装备信息化率双升，军用半导体&信息装备放量增长：1）军工半导体有望在“十四五”各类新型装备中作为信息

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菲利华

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投研掘地蜂

2022-08-10 18:48:25

【广发机械代川团队】联赢激光重点推荐：

【广发机械代川团队】联赢激光重点推荐：锂电设备行业进入业绩和订单持续兑现期，联赢激光作为锂电激光焊接龙头，利润率持续提升+大客户招标推进，业绩和订单将迎来积极变化，重点推荐： 1、利润率修复，业绩逐季提升：基于核心产品的竞争力，公司毛利率保持高位稳定，虽然上半年经营受到疫情疫情的影响，公司收入及利润环比将出现明显提升（参考同业海目星中报，公司业绩亦有望持续提升并超预期），下半年疫情转好公司收入体量进一步放大，单季度利润率提升效果将更加显著，展望今年和明年，业绩弹性最大。 2、含宁量高，订单弹性

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联赢激光

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投研掘地蜂

2022-08-10 18:46:37

【国盛能源钢铁】钠离子电池：后起之秀，时机已至

【国盛能源钢铁】钠离子电池：后起之秀，时机已至

有道云笔记

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传艺科技

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投研掘地蜂

2022-08-10 12:02:17

[太阳]【中金电新】北交所光伏公司科普系列一：海泰新能

[太阳]【中金电新】北交所光伏公司科普系列一：海泰新能大家好，北交所新股海泰新能（835985.BJ）8月8日转板交易后，近两日累计涨幅36%，我们此前发布公司介绍报告（报告链接 https://note.youdao.com/s/Yrq8bGZw）： [庆祝]#公司基本情况。海泰新能是以组件为核心，同步加码光伏电站运营的高新技术企业，公司目前组件产能规模接近8GW（其中国内7GW，海外1GW），2021年境内销售占比86%，在北方分布式市场有较高知名度（2021年最大客户创维集团，占比22%

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海泰新光

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投研掘地蜂

2022-08-10 12:01:03

【国金电子】美国芯片法案落地，长远看可能重塑全球半导体格局，上游设备材料国产化需加速

【国金电子】美国芯片法案落地，长远看可能重塑全球半导体格局，上游设备材料国产化需加速 ⚠美国《芯片与科学法案》签署落地，旨在增强美国在芯片领域的优势，强化本土的制造能力，扶持龙头企业建产线扩产能，带动其全产业链发展。法案内容包括资助美国本土发展芯片制造及研发的527亿美元的拨款以及相关免税政策。美国及欧日韩均开始注重芯片产业的自主安全，我们认为全球化的半导体产业链可能逐步进入多区域化发展，竞争加剧。 ⚠我们认为芯片法案是美国限制中国发展一系列组合拳中的一步，影响更大的是组建CHIP4联盟。在联盟

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通富微电

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投研掘地蜂

2022-08-10 12:00:10

【东吴计算机】2022年景嘉微中报业绩交流纪要

【东吴计算机】2022年景嘉微中报业绩交流纪要

有道云笔记

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景嘉微

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投研掘地蜂

2022-08-10 11:58:51

【天风商社刘章明团队-纺服】南山智尚董事长220810：主业国产替代，材料打开空间

【天风商社刘章明团队-纺服】南山智尚董事长220810：主业国产替代，材料打开空间

有道云笔记

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南山智尚

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投研掘地蜂

2022-08-10 11:57:32

【首创医药】福瑞股份首次覆盖：NASH创新药研发进入突破期，检测设备需求有望持续提升

【首创医药】福瑞股份首次覆盖：NASH创新药研发进入突破期，检测设备需求有望持续提升 [玫瑰]全球NASH创新药进入突破期，FibroScan前景广阔。子公司Echosens具有较好的成长性，2012-2019年收入GAGR为 19.24%，2020年受疫情冲击业绩有所下滑，2021 年欧美地区业务受疫情的影响逐步降低，收入已经超过疫情前水平。Echosens的核心产品FibroScan系列诊断设备被多家权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备，临床价值得到广泛认可。 2022

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福瑞股份

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投研掘地蜂

2022-08-11 07:03:47

通胀压力可控，稳增长仍是政策重心

（1）CPI低于预期、PPI快速下行 7月CPI同比2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；PPI同比4.2%，涨幅较上月收窄1.9个百分点。CPI环比较上月扩大0.5个百分点，PPI环比较上月回落1.3个百分点，均低于预期。核心CPI同比0.8%，比上月低0.2个百分点，环比为0.1，略低于季节性。（2）猪肉、鲜菜拉动CPI上行，未来将进入盘整期 7月CPI涨幅扩大，其中猪肉、鲜菜价格是主要拉动因素。从食品项环比来看，受前期生猪产能去化效应逐步显现、部分养殖户压栏惜售和消费需求恢复等因素影

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工商银行

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投研掘地蜂

2022-08-11 07:02:28

再call热管理高成长赛道，重申板块优质标的推荐

[烟花]热管理赛道景气度高企，涨幅领跑行业！截止2022年8月10日收盘，申万家电指数小幅下滑0.20%。我们重点推荐的热管理赛道表现亮眼，盾安环境迎来涨停，股价上涨至20.39元/股的近期新高，6月初至今股价已实现翻倍。三花智控今日上涨5.67%，股价提升至31.33元/股，较4月底股价低点已增长超过130%。 [玫瑰]盾安环境：1）传统制冷业务困境反转，降本增效改善盈利，未来格力加持，叠加商用零部件国产化替代，10-15%稳健增长可期；2）新能车热管理业务凭借家用和商用领域30年经验积累，阀

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三花智控

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投研掘地蜂

2022-08-11 07:00:37

聆达股份:积极布局topcon技术，管理层优化下实现困境反转

[玫瑰]电池片环节迎来盈利大拐点，公司盈利有望实现较大反转。 1）公司拐点：2022年业绩有望反转，且2023年有望翻倍以上增长。2）行业层面，随着光伏产业链利润往中下游转移，电池片环节企业盈利将迎来大拐点，聆达股份优质产能有望受益其中。3）公司层面，聆达股份当前拥有3GW的Perc产能，今年年中已完成166产线向182的转型、产能效率升级，当前产能、效率能达到主流厂商水平。公司TOPCon产能有望在年底完工投产，有效助力23年业绩。 [玫瑰]新团队有望解决融资困境，管理层变动加速落地。 1）管

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ST聆达

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投研掘地蜂

2022-08-11 06:57:27

工程机械主要产品销售快报点评

☀中国工程机械工业协会发布2022年7月工程机械行业主要产品销售快报，据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，7月销售各类挖机17,939台，同比增长3.42%，其中国内9,250台，同比下降24.9%，出口8,689台，同比增长72.8%。 👉7月挖机销量同比正增，验证我们此前判断。工程机械工业协会统计7月挖机销量同比增长3.4%，同比增速转正，验证我们此前所提示的Q3挖机销量有望同比转正观点，销量增幅虽略低于此前CME预估的8%，但整体符合市场预期；其中，出口销量继续维持高增，增

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三一重工

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投研掘地蜂

2022-08-11 06:56:22

锂电正极七月排产点评

[太阳]【三元前驱体：LG加速向8系升级，缩减6系订单】7月主流6家企业总产量环比+3.2%，预计8月/9月排产环比+5.4%/5.6%。分类型看，由于LG 6系订单减少并转移至8系，7月622产量环比-7.2%；7月811产量占比50.5%，预计8月/9月排产占比+51.2%/51.8%，811占比稳步提升，预计后续将反映在终端市场。 [太阳]【正极材料：国内由5系向6系切换加速，铁锂需求依然强劲】 ✨三元：7月主流七家企业总产量环比+8.4%；预计8月/9月排产环比+8.7%/3.3%。分类

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当升科技

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投研掘地蜂

2022-08-11 06:55:14

比亚迪下跌点评

[闪电]股价下跌或受8月第一周行业数据影响，但从7月看，第一周环比代表性很弱，环比-34%，但全月行业同比批发+40%，上牌+20%。目前公司新增订单依然饱满，6-8月基本维持在30万左右的水平。产能爬坡进度持续超预期。近期密集布局多个海外市场，出口有望发力，8月金股继续推荐。 [闪电]公司密集新车发布和产能爬坡保障后续销量，同时规模效应带来业绩超预期。1）公司新车在手订单饱满，交付能力持续提升。公司新车获得市场高度认可的核心原因是技术领先，同时具备打造最符合消费者需求的产品能力。纯电方面3.0

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比亚迪

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1.25
投研掘地蜂

2022-08-11 06:54:21

电车老兵看盾安环境

🌟最近不少投资者用我去年的段子观点反推给我。就大家关心的问题，汇报观点如下： 1、竞争格局怎么看？阀是热管理最核心赛道，也是估值最高的赛道之一，原因在于竞争格局好，三花和盾安占据大部分份额，由于这两家公司专利和规模竞争非常充分，构成了新进入者极强的竞争壁垒。未来看，我们认为在车领域，这个赛道仍然由三花和盾安主导。 2、股价空间怎么看？阀赛道一直是整体法的估值体系，本质上车和家的阀等产品是一致的，当年用分部估值法错过三花的，这轮也会错过盾安。保守假设盾安23年7亿利润，考虑长期成长性，给予40x

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盾安环境

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投研掘地蜂

2022-08-11 06:52:32

国防信息化产业链推荐

[太阳] 我们近期曾多次微信及路演提示国防信息化板块机会，紫光国微、上海瀚讯，海格通信，菲利华多家公司今日股价表现优异。再次重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值：1）相较于TMT领域，军工行业具备天然闭环属性，高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求，国产化率加速提升；2）相较于传统军工行业，电子信息化企业多为民参军企业，生产效率及盈利能力更优。 [玫瑰]2、装备需求量&装备信息化率双升，军用半导体&信息装备放量增长：1）军工半导体有望在“十四五”各类新型装备中作为信息

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菲利华

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投研掘地蜂

2022-08-10 18:48:25

【广发机械代川团队】联赢激光重点推荐：

【广发机械代川团队】联赢激光重点推荐：锂电设备行业进入业绩和订单持续兑现期，联赢激光作为锂电激光焊接龙头，利润率持续提升+大客户招标推进，业绩和订单将迎来积极变化，重点推荐： 1、利润率修复，业绩逐季提升：基于核心产品的竞争力，公司毛利率保持高位稳定，虽然上半年经营受到疫情疫情的影响，公司收入及利润环比将出现明显提升（参考同业海目星中报，公司业绩亦有望持续提升并超预期），下半年疫情转好公司收入体量进一步放大，单季度利润率提升效果将更加显著，展望今年和明年，业绩弹性最大。 2、含宁量高，订单弹性

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联赢激光

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2022-08-10 18:46:37

【国盛能源钢铁】钠离子电池：后起之秀，时机已至

【国盛能源钢铁】钠离子电池：后起之秀，时机已至

有道云笔记

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传艺科技

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投研掘地蜂

2022-08-10 12:02:17

[太阳]【中金电新】北交所光伏公司科普系列一：海泰新能

[太阳]【中金电新】北交所光伏公司科普系列一：海泰新能大家好，北交所新股海泰新能（835985.BJ）8月8日转板交易后，近两日累计涨幅36%，我们此前发布公司介绍报告（报告链接 https://note.youdao.com/s/Yrq8bGZw）： [庆祝]#公司基本情况。海泰新能是以组件为核心，同步加码光伏电站运营的高新技术企业，公司目前组件产能规模接近8GW（其中国内7GW，海外1GW），2021年境内销售占比86%，在北方分布式市场有较高知名度（2021年最大客户创维集团，占比22%

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海泰新光

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2022-08-10 12:01:03

【国金电子】美国芯片法案落地，长远看可能重塑全球半导体格局，上游设备材料国产化需加速

【国金电子】美国芯片法案落地，长远看可能重塑全球半导体格局，上游设备材料国产化需加速 ⚠美国《芯片与科学法案》签署落地，旨在增强美国在芯片领域的优势，强化本土的制造能力，扶持龙头企业建产线扩产能，带动其全产业链发展。法案内容包括资助美国本土发展芯片制造及研发的527亿美元的拨款以及相关免税政策。美国及欧日韩均开始注重芯片产业的自主安全，我们认为全球化的半导体产业链可能逐步进入多区域化发展，竞争加剧。 ⚠我们认为芯片法案是美国限制中国发展一系列组合拳中的一步，影响更大的是组建CHIP4联盟。在联盟

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通富微电

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2022-08-10 12:00:10

【东吴计算机】2022年景嘉微中报业绩交流纪要

【东吴计算机】2022年景嘉微中报业绩交流纪要

有道云笔记

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景嘉微

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投研掘地蜂

2022-08-10 11:58:51

【天风商社刘章明团队-纺服】南山智尚董事长220810：主业国产替代，材料打开空间

【天风商社刘章明团队-纺服】南山智尚董事长220810：主业国产替代，材料打开空间

有道云笔记

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南山智尚

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0.47
投研掘地蜂

2022-08-10 11:57:32

【首创医药】福瑞股份首次覆盖：NASH创新药研发进入突破期，检测设备需求有望持续提升

【首创医药】福瑞股份首次覆盖：NASH创新药研发进入突破期，检测设备需求有望持续提升 [玫瑰]全球NASH创新药进入突破期，FibroScan前景广阔。子公司Echosens具有较好的成长性，2012-2019年收入GAGR为 19.24%，2020年受疫情冲击业绩有所下滑，2021 年欧美地区业务受疫情的影响逐步降低，收入已经超过疫情前水平。Echosens的核心产品FibroScan系列诊断设备被多家权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备，临床价值得到广泛认可。 2022

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福瑞股份

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投研掘地蜂

2022-08-11 07:03:47

通胀压力可控，稳增长仍是政策重心

（1）CPI低于预期、PPI快速下行 7月CPI同比2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；PPI同比4.2%，涨幅较上月收窄1.9个百分点。CPI环比较上月扩大0.5个百分点，PPI环比较上月回落1.3个百分点，均低于预期。核心CPI同比0.8%，比上月低0.2个百分点，环比为0.1，略低于季节性。（2）猪肉、鲜菜拉动CPI上行，未来将进入盘整期 7月CPI涨幅扩大，其中猪肉、鲜菜价格是主要拉动因素。从食品项环比来看，受前期生猪产能去化效应逐步显现、部分养殖户压栏惜售和消费需求恢复等因素影

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投研掘地蜂

2022-08-11 07:02:28

再call热管理高成长赛道，重申板块优质标的推荐

[烟花]热管理赛道景气度高企，涨幅领跑行业！截止2022年8月10日收盘，申万家电指数小幅下滑0.20%。我们重点推荐的热管理赛道表现亮眼，盾安环境迎来涨停，股价上涨至20.39元/股的近期新高，6月初至今股价已实现翻倍。三花智控今日上涨5.67%，股价提升至31.33元/股，较4月底股价低点已增长超过130%。 [玫瑰]盾安环境：1）传统制冷业务困境反转，降本增效改善盈利，未来格力加持，叠加商用零部件国产化替代，10-15%稳健增长可期；2）新能车热管理业务凭借家用和商用领域30年经验积累，阀

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三花智控

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投研掘地蜂

2022-08-11 07:00:37

聆达股份:积极布局topcon技术，管理层优化下实现困境反转

[玫瑰]电池片环节迎来盈利大拐点，公司盈利有望实现较大反转。 1）公司拐点：2022年业绩有望反转，且2023年有望翻倍以上增长。2）行业层面，随着光伏产业链利润往中下游转移，电池片环节企业盈利将迎来大拐点，聆达股份优质产能有望受益其中。3）公司层面，聆达股份当前拥有3GW的Perc产能，今年年中已完成166产线向182的转型、产能效率升级，当前产能、效率能达到主流厂商水平。公司TOPCon产能有望在年底完工投产，有效助力23年业绩。 [玫瑰]新团队有望解决融资困境，管理层变动加速落地。 1）管

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ST聆达

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2022-08-11 06:57:27

工程机械主要产品销售快报点评

☀中国工程机械工业协会发布2022年7月工程机械行业主要产品销售快报，据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，7月销售各类挖机17,939台，同比增长3.42%，其中国内9,250台，同比下降24.9%，出口8,689台，同比增长72.8%。 👉7月挖机销量同比正增，验证我们此前判断。工程机械工业协会统计7月挖机销量同比增长3.4%，同比增速转正，验证我们此前所提示的Q3挖机销量有望同比转正观点，销量增幅虽略低于此前CME预估的8%，但整体符合市场预期；其中，出口销量继续维持高增，增

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锂电正极七月排产点评

[太阳]【三元前驱体：LG加速向8系升级，缩减6系订单】7月主流6家企业总产量环比+3.2%，预计8月/9月排产环比+5.4%/5.6%。分类型看，由于LG 6系订单减少并转移至8系，7月622产量环比-7.2%；7月811产量占比50.5%，预计8月/9月排产占比+51.2%/51.8%，811占比稳步提升，预计后续将反映在终端市场。 [太阳]【正极材料：国内由5系向6系切换加速，铁锂需求依然强劲】 ✨三元：7月主流七家企业总产量环比+8.4%；预计8月/9月排产环比+8.7%/3.3%。分类

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当升科技

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2022-08-11 06:55:14

比亚迪下跌点评

[闪电]股价下跌或受8月第一周行业数据影响，但从7月看，第一周环比代表性很弱，环比-34%，但全月行业同比批发+40%，上牌+20%。目前公司新增订单依然饱满，6-8月基本维持在30万左右的水平。产能爬坡进度持续超预期。近期密集布局多个海外市场，出口有望发力，8月金股继续推荐。 [闪电]公司密集新车发布和产能爬坡保障后续销量，同时规模效应带来业绩超预期。1）公司新车在手订单饱满，交付能力持续提升。公司新车获得市场高度认可的核心原因是技术领先，同时具备打造最符合消费者需求的产品能力。纯电方面3.0

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2022-08-11 06:54:21

电车老兵看盾安环境

🌟最近不少投资者用我去年的段子观点反推给我。就大家关心的问题，汇报观点如下： 1、竞争格局怎么看？阀是热管理最核心赛道，也是估值最高的赛道之一，原因在于竞争格局好，三花和盾安占据大部分份额，由于这两家公司专利和规模竞争非常充分，构成了新进入者极强的竞争壁垒。未来看，我们认为在车领域，这个赛道仍然由三花和盾安主导。 2、股价空间怎么看？阀赛道一直是整体法的估值体系，本质上车和家的阀等产品是一致的，当年用分部估值法错过三花的，这轮也会错过盾安。保守假设盾安23年7亿利润，考虑长期成长性，给予40x

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国防信息化产业链推荐

[太阳] 我们近期曾多次微信及路演提示国防信息化板块机会，紫光国微、上海瀚讯，海格通信，菲利华多家公司今日股价表现优异。再次重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值：1）相较于TMT领域，军工行业具备天然闭环属性，高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求，国产化率加速提升；2）相较于传统军工行业，电子信息化企业多为民参军企业，生产效率及盈利能力更优。 [玫瑰]2、装备需求量&装备信息化率双升，军用半导体&信息装备放量增长：1）军工半导体有望在“十四五”各类新型装备中作为信息

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投研掘地蜂

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【广发机械代川团队】联赢激光重点推荐：

【广发机械代川团队】联赢激光重点推荐：锂电设备行业进入业绩和订单持续兑现期，联赢激光作为锂电激光焊接龙头，利润率持续提升+大客户招标推进，业绩和订单将迎来积极变化，重点推荐： 1、利润率修复，业绩逐季提升：基于核心产品的竞争力，公司毛利率保持高位稳定，虽然上半年经营受到疫情疫情的影响，公司收入及利润环比将出现明显提升（参考同业海目星中报，公司业绩亦有望持续提升并超预期），下半年疫情转好公司收入体量进一步放大，单季度利润率提升效果将更加显著，展望今年和明年，业绩弹性最大。 2、含宁量高，订单弹性

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联赢激光

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投研掘地蜂

2022-08-10 18:46:37

【国盛能源钢铁】钠离子电池：后起之秀，时机已至

【国盛能源钢铁】钠离子电池：后起之秀，时机已至

有道云笔记

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传艺科技

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投研掘地蜂

2022-08-10 12:02:17

[太阳]【中金电新】北交所光伏公司科普系列一：海泰新能

[太阳]【中金电新】北交所光伏公司科普系列一：海泰新能大家好，北交所新股海泰新能（835985.BJ）8月8日转板交易后，近两日累计涨幅36%，我们此前发布公司介绍报告（报告链接 https://note.youdao.com/s/Yrq8bGZw）： [庆祝]#公司基本情况。海泰新能是以组件为核心，同步加码光伏电站运营的高新技术企业，公司目前组件产能规模接近8GW（其中国内7GW，海外1GW），2021年境内销售占比86%，在北方分布式市场有较高知名度（2021年最大客户创维集团，占比22%

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海泰新光

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2022-08-10 12:01:03

【国金电子】美国芯片法案落地，长远看可能重塑全球半导体格局，上游设备材料国产化需加速

【国金电子】美国芯片法案落地，长远看可能重塑全球半导体格局，上游设备材料国产化需加速 ⚠美国《芯片与科学法案》签署落地，旨在增强美国在芯片领域的优势，强化本土的制造能力，扶持龙头企业建产线扩产能，带动其全产业链发展。法案内容包括资助美国本土发展芯片制造及研发的527亿美元的拨款以及相关免税政策。美国及欧日韩均开始注重芯片产业的自主安全，我们认为全球化的半导体产业链可能逐步进入多区域化发展，竞争加剧。 ⚠我们认为芯片法案是美国限制中国发展一系列组合拳中的一步，影响更大的是组建CHIP4联盟。在联盟

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通富微电

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2022-08-10 12:00:10

【东吴计算机】2022年景嘉微中报业绩交流纪要

【东吴计算机】2022年景嘉微中报业绩交流纪要

有道云笔记

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景嘉微

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2022-08-10 11:58:51

【天风商社刘章明团队-纺服】南山智尚董事长220810：主业国产替代，材料打开空间

【天风商社刘章明团队-纺服】南山智尚董事长220810：主业国产替代，材料打开空间

有道云笔记

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南山智尚

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2022-08-10 11:57:32

【首创医药】福瑞股份首次覆盖：NASH创新药研发进入突破期，检测设备需求有望持续提升

【首创医药】福瑞股份首次覆盖：NASH创新药研发进入突破期，检测设备需求有望持续提升 [玫瑰]全球NASH创新药进入突破期，FibroScan前景广阔。子公司Echosens具有较好的成长性，2012-2019年收入GAGR为 19.24%，2020年受疫情冲击业绩有所下滑，2021 年欧美地区业务受疫情的影响逐步降低，收入已经超过疫情前水平。Echosens的核心产品FibroScan系列诊断设备被多家权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备，临床价值得到广泛认可。 2022

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福瑞股份

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