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投研掘地蜂

2022-07-31 16:57:23

【中泰电新】国内加快推动新型储能发展，光伏国内外需求共振

【中泰电新】国内加快推动新型储能发展，光伏国内外需求共振

【中泰电新】国内加快推动新型储能发展，光伏国内外需求共振

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阳光电源

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投研掘地蜂

2022-07-31 16:55:21

浙商机械邱世梁|王华君【光伏设备】美国参议院就3690亿美元清洁能源补贴达成共识，CP

浙商机械邱世梁|王华君【光伏设备】美国参议院就3690亿美元清洁能源补贴达成共识，CPIA上调光伏装机预期；看好电池、组件设备环节，优选具平台化能力龙头 1、据智通财经，美国参议院就税收和支出法案达成一致，该一揽子计划将寻求3690亿美元资金用于应对能源和气候变化问题。此前拜登政府公告允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口光伏产品，两年内不受关税影响。2021年美国光伏新增装机23.6GW、同比增长19%，占比全年需求约15%，美国光伏需求有望提速。 2、近期CPIA对2022全年展望：

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捷佳伟创

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投研掘地蜂

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【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者

【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者公司自2005年成立之初，深耕碳碳复合材料及产品，主要应用于光伏晶硅制造热场。目前公司在碳碳热场领域的市场份额约40%，成本优势下引领行业扩张，龙头地位稳固。同时，公司基于碳基复合材料技术平台优势，拓展半导体产业关键材料、碳陶刹车片、锂电池负极关键材料等业务，创造第二成长曲线，并有望支撑估值跃迁。具体来看： 1、成本利刃，助力并引领行业扩张，走在行业前列。我们测算2021年全球碳碳热场的市场空间为36亿元，2025年达近百亿。202

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金博股份

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【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30

【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30 参会领导：公司总经理孙总，董秘于总 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1500 左右，三条都是薄板就能做到 4500 万，三条都是 3.2mm 就是 3000 万。国内：目前市场上比较热门的就是钙钛矿，十四五也把钙钛矿列入其中，实验室转换效率也提升得比较快，昨天已

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金晶科技

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2022-07-31 10:26:51

德昌股份交流

Q：宁波德昌是什么时候开始研发EPS无刷电机？宁波德昌是在2017年的5月份成立，叫德昌科技有限公司，做EPS跟制动电机相关业务板块，从建厂，研发到现在，今年已经供2万多台EPS出去，给国内Tier1客户为主，最早定的是杭州三明电子，供应北汽的一些车型。再一个是航驱，主要是零跑的车型，再是南京中华，做上汽荣威的车型，最近又拿了耐世特，耐世特主要是今年10月份开始小批量的生产，现在还拿了一些小批量的刹车电机，像上海汇众一些AB样的业务。今年它的主要目标还是拿采埃孚的项目，采埃孚是未来百万级别的

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德昌股份

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2022-07-31 10:26:07

亿和控股交流

Q：请问公司拿到 H 客户订单的优势是什么？是否凭借贸易战或国产信创的大趋势拿到订单？ A：公司和 H 客户的合作从去年年底开始。初期项目规模较小，所以对外没有正式宣传。公司风格低调务实，所以在认为把业务做好之前没有对外宣传。这次宣传，公司内部也做了讨论，也有观点认为订单没超过十亿，出货量还不够，数字未必足够优秀来和资本市场做交流。但公司还是希望能和投资人有好的交流，让投资人知道我们在这个方向的努力。 H 客户是全球知名的企业，是我们长期深度战略合作的合作伙伴。公司和 H 客户在五大板块或者说新

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亿和控股

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华润万象生活交流

Q：上半年经营情况？ A：物管上半年新增合约面积1.4亿平，其中1.1亿平来自禹洲和中南的收购；新增在管面积9500万平，其中7000万平来自收并购。市拓2000万平，基本达到预期，疫情影响下投标受到一定掣肘。商管6月延续5月的复苏势头，购物中心和写字楼出租率稳定。上半年新开业6个购物中心，其中包括武汉、福州、海口3个重奢。新获取7个第三方购物中心。上半年购物中心零售额实现个位数同比增长，同店数据微增。 Q：租金减免的影响？ A：租金减免对业主端影响更大，商管公司租金抽成拿管理费，也会受到一定

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华润万象生活

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柏楚电子交流

Q：今年业绩预测？ A：Q2和Q3差不多，Q4做到去年Q3。Q3是传统淡季，去年因为国外疫情造成制造订单的回流，所以去年是非常疯狂的，二季度就可以接单接到四季度。其实落差是很大的，但是其实我觉得是正常的，大热之后肯定是大冷，冷多久我们是要去预估的，所以在去年我们加紧做其他子公司，就是这个原因。 Q：智能焊接智能主要体现免示教？ A：对的。国外的定制系统也不是免试教的，都是需要人去绘制的，但是我们的免示教已经生产完毕，只需要点确认，或者几个关键节点去修改，这个东西其实是蛮牛逼的。国外不愿意开放，没

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柏楚电子

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2022-07-31 07:41:27

0728福瑞股份暨诺和诺德专家访谈纪要

0728福瑞股份暨诺和诺德专家访谈纪要

0728福瑞股份暨诺和诺德专家访谈纪要

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福瑞股份

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国安达交流

问1、公司由传统燃油客车消防逐步拓展到新能源客车消防领域，公司是怎么看待在该行业的后续发展？回复：目前，我国客车市场已进入成熟期，客车产销量将逐步趋近于客车存量市场的年替换车辆数。虽然我公司一直以市场需求为研发导向，近年来陆续推出超细干粉自动灭火装置、电池箱专用自动灭火装置、乘客舱固定灭火系统等客车消防用创新产品，不断提升应用于客车的单车产品产值，但近两年交通运输行业受疫情及宏观环境的影响，公司交通运输行业收入较往期下降较多。由于疫情已经持续了这么长时间了，我们预计目前客车市场已

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国安达

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高精密FPC机会

[爱心][爱心][爱心]领导，我们在上周周观点中已经汇报过“电子板块买入欲望提升”的核心观点，这是我们密集路演沟通后总结的结论，我们一直看好下半年元宇宙联动的TMT大行情。但是，我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势，建议您重视，那就是高精密（注意，不是普通安卓系的）FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒，我们初步研究、大胆假设分析供您参考： 1）感触和执行层面，双手双脚及其小关节，可能需要高达20条最高精密FPC，搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台iPh

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东山精密

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2022-07-30 21:43:20

[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730

[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730[咖啡] 🌟服装：国际运动与奢侈品公司相继发布最新业绩，22Q2运动服饰营收增速-1%～+20%，22H1奢侈品集团增速20%～23%。后疫情时代，场景服饰消费需求复苏，中高净值人群消费购买力维持，首推国货轻奢运动品牌比音勒芬，预计公司22Q2流水基本持平，6-7月环比改善显著，终端韧性强于大众。本周23年春夏款订货会，新品亮相反响良好，股价回落迎低位布局机会！ 🌟纺织：全球针织制造龙头儒鸿6月营收40

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比音勒芬

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2022-07-30 18:07:56

[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐

[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐！ 1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现！ 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据：6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口：公司6月两轮车出口超33

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春风动力

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【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT

【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT 我们深度研究后强调板块可持续。电力IT板块在电力改革和电力市场化背景下具有业绩提升和商业模式拓展的显著阿尔法，今年不乏虚拟电厂、统一电力市场、隔墙售电等催化，目前白马龙头成长空间仍然显著，如朗新2023年pe 20x估值尚未切换、国能功率预测第一曲线TAM 60-100e，持续看好板块后续发展及估值切换！ 1、电力IT深度：共沐虚拟电厂大时代机遇20220718 2、国能日新深度：稀缺的新能源SaaS标的20220617 3、电力IT深度：政

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国能日新

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【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

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比亚迪

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【中泰电新】国内加快推动新型储能发展，光伏国内外需求共振

【中泰电新】国内加快推动新型储能发展，光伏国内外需求共振

【中泰电新】国内加快推动新型储能发展，光伏国内外需求共振

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浙商机械邱世梁|王华君【光伏设备】美国参议院就3690亿美元清洁能源补贴达成共识，CP

浙商机械邱世梁|王华君【光伏设备】美国参议院就3690亿美元清洁能源补贴达成共识，CPIA上调光伏装机预期；看好电池、组件设备环节，优选具平台化能力龙头 1、据智通财经，美国参议院就税收和支出法案达成一致，该一揽子计划将寻求3690亿美元资金用于应对能源和气候变化问题。此前拜登政府公告允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口光伏产品，两年内不受关税影响。2021年美国光伏新增装机23.6GW、同比增长19%，占比全年需求约15%，美国光伏需求有望提速。 2、近期CPIA对2022全年展望：

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【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者

【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者公司自2005年成立之初，深耕碳碳复合材料及产品，主要应用于光伏晶硅制造热场。目前公司在碳碳热场领域的市场份额约40%，成本优势下引领行业扩张，龙头地位稳固。同时，公司基于碳基复合材料技术平台优势，拓展半导体产业关键材料、碳陶刹车片、锂电池负极关键材料等业务，创造第二成长曲线，并有望支撑估值跃迁。具体来看： 1、成本利刃，助力并引领行业扩张，走在行业前列。我们测算2021年全球碳碳热场的市场空间为36亿元，2025年达近百亿。202

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金博股份

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【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30

【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30 参会领导：公司总经理孙总，董秘于总 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1500 左右，三条都是薄板就能做到 4500 万，三条都是 3.2mm 就是 3000 万。国内：目前市场上比较热门的就是钙钛矿，十四五也把钙钛矿列入其中，实验室转换效率也提升得比较快，昨天已

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德昌股份交流

Q：宁波德昌是什么时候开始研发EPS无刷电机？宁波德昌是在2017年的5月份成立，叫德昌科技有限公司，做EPS跟制动电机相关业务板块，从建厂，研发到现在，今年已经供2万多台EPS出去，给国内Tier1客户为主，最早定的是杭州三明电子，供应北汽的一些车型。再一个是航驱，主要是零跑的车型，再是南京中华，做上汽荣威的车型，最近又拿了耐世特，耐世特主要是今年10月份开始小批量的生产，现在还拿了一些小批量的刹车电机，像上海汇众一些AB样的业务。今年它的主要目标还是拿采埃孚的项目，采埃孚是未来百万级别的

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德昌股份

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亿和控股交流

Q：请问公司拿到 H 客户订单的优势是什么？是否凭借贸易战或国产信创的大趋势拿到订单？ A：公司和 H 客户的合作从去年年底开始。初期项目规模较小，所以对外没有正式宣传。公司风格低调务实，所以在认为把业务做好之前没有对外宣传。这次宣传，公司内部也做了讨论，也有观点认为订单没超过十亿，出货量还不够，数字未必足够优秀来和资本市场做交流。但公司还是希望能和投资人有好的交流，让投资人知道我们在这个方向的努力。 H 客户是全球知名的企业，是我们长期深度战略合作的合作伙伴。公司和 H 客户在五大板块或者说新

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华润万象生活交流

Q：上半年经营情况？ A：物管上半年新增合约面积1.4亿平，其中1.1亿平来自禹洲和中南的收购；新增在管面积9500万平，其中7000万平来自收并购。市拓2000万平，基本达到预期，疫情影响下投标受到一定掣肘。商管6月延续5月的复苏势头，购物中心和写字楼出租率稳定。上半年新开业6个购物中心，其中包括武汉、福州、海口3个重奢。新获取7个第三方购物中心。上半年购物中心零售额实现个位数同比增长，同店数据微增。 Q：租金减免的影响？ A：租金减免对业主端影响更大，商管公司租金抽成拿管理费，也会受到一定

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柏楚电子交流

Q：今年业绩预测？ A：Q2和Q3差不多，Q4做到去年Q3。Q3是传统淡季，去年因为国外疫情造成制造订单的回流，所以去年是非常疯狂的，二季度就可以接单接到四季度。其实落差是很大的，但是其实我觉得是正常的，大热之后肯定是大冷，冷多久我们是要去预估的，所以在去年我们加紧做其他子公司，就是这个原因。 Q：智能焊接智能主要体现免示教？ A：对的。国外的定制系统也不是免试教的，都是需要人去绘制的，但是我们的免示教已经生产完毕，只需要点确认，或者几个关键节点去修改，这个东西其实是蛮牛逼的。国外不愿意开放，没

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0728福瑞股份暨诺和诺德专家访谈纪要

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国安达交流

问1、公司由传统燃油客车消防逐步拓展到新能源客车消防领域，公司是怎么看待在该行业的后续发展？回复：目前，我国客车市场已进入成熟期，客车产销量将逐步趋近于客车存量市场的年替换车辆数。虽然我公司一直以市场需求为研发导向，近年来陆续推出超细干粉自动灭火装置、电池箱专用自动灭火装置、乘客舱固定灭火系统等客车消防用创新产品，不断提升应用于客车的单车产品产值，但近两年交通运输行业受疫情及宏观环境的影响，公司交通运输行业收入较往期下降较多。由于疫情已经持续了这么长时间了，我们预计目前客车市场已

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高精密FPC机会

[爱心][爱心][爱心]领导，我们在上周周观点中已经汇报过“电子板块买入欲望提升”的核心观点，这是我们密集路演沟通后总结的结论，我们一直看好下半年元宇宙联动的TMT大行情。但是，我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势，建议您重视，那就是高精密（注意，不是普通安卓系的）FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒，我们初步研究、大胆假设分析供您参考： 1）感触和执行层面，双手双脚及其小关节，可能需要高达20条最高精密FPC，搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台iPh

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[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730

[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730[咖啡] 🌟服装：国际运动与奢侈品公司相继发布最新业绩，22Q2运动服饰营收增速-1%～+20%，22H1奢侈品集团增速20%～23%。后疫情时代，场景服饰消费需求复苏，中高净值人群消费购买力维持，首推国货轻奢运动品牌比音勒芬，预计公司22Q2流水基本持平，6-7月环比改善显著，终端韧性强于大众。本周23年春夏款订货会，新品亮相反响良好，股价回落迎低位布局机会！ 🌟纺织：全球针织制造龙头儒鸿6月营收40

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[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐

[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐！ 1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现！ 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据：6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口：公司6月两轮车出口超33

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【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT

【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT 我们深度研究后强调板块可持续。电力IT板块在电力改革和电力市场化背景下具有业绩提升和商业模式拓展的显著阿尔法，今年不乏虚拟电厂、统一电力市场、隔墙售电等催化，目前白马龙头成长空间仍然显著，如朗新2023年pe 20x估值尚未切换、国能功率预测第一曲线TAM 60-100e，持续看好板块后续发展及估值切换！ 1、电力IT深度：共沐虚拟电厂大时代机遇20220718 2、国能日新深度：稀缺的新能源SaaS标的20220617 3、电力IT深度：政

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【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

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【中泰电新】国内加快推动新型储能发展，光伏国内外需求共振

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浙商机械邱世梁|王华君【光伏设备】美国参议院就3690亿美元清洁能源补贴达成共识，CP

浙商机械邱世梁|王华君【光伏设备】美国参议院就3690亿美元清洁能源补贴达成共识，CPIA上调光伏装机预期；看好电池、组件设备环节，优选具平台化能力龙头 1、据智通财经，美国参议院就税收和支出法案达成一致，该一揽子计划将寻求3690亿美元资金用于应对能源和气候变化问题。此前拜登政府公告允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口光伏产品，两年内不受关税影响。2021年美国光伏新增装机23.6GW、同比增长19%，占比全年需求约15%，美国光伏需求有望提速。 2、近期CPIA对2022全年展望：

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【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者

【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者公司自2005年成立之初，深耕碳碳复合材料及产品，主要应用于光伏晶硅制造热场。目前公司在碳碳热场领域的市场份额约40%，成本优势下引领行业扩张，龙头地位稳固。同时，公司基于碳基复合材料技术平台优势，拓展半导体产业关键材料、碳陶刹车片、锂电池负极关键材料等业务，创造第二成长曲线，并有望支撑估值跃迁。具体来看： 1、成本利刃，助力并引领行业扩张，走在行业前列。我们测算2021年全球碳碳热场的市场空间为36亿元，2025年达近百亿。202

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【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30 参会领导：公司总经理孙总，董秘于总 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1500 左右，三条都是薄板就能做到 4500 万，三条都是 3.2mm 就是 3000 万。国内：目前市场上比较热门的就是钙钛矿，十四五也把钙钛矿列入其中，实验室转换效率也提升得比较快，昨天已

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德昌股份交流

Q：宁波德昌是什么时候开始研发EPS无刷电机？宁波德昌是在2017年的5月份成立，叫德昌科技有限公司，做EPS跟制动电机相关业务板块，从建厂，研发到现在，今年已经供2万多台EPS出去，给国内Tier1客户为主，最早定的是杭州三明电子，供应北汽的一些车型。再一个是航驱，主要是零跑的车型，再是南京中华，做上汽荣威的车型，最近又拿了耐世特，耐世特主要是今年10月份开始小批量的生产，现在还拿了一些小批量的刹车电机，像上海汇众一些AB样的业务。今年它的主要目标还是拿采埃孚的项目，采埃孚是未来百万级别的

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亿和控股交流

Q：请问公司拿到 H 客户订单的优势是什么？是否凭借贸易战或国产信创的大趋势拿到订单？ A：公司和 H 客户的合作从去年年底开始。初期项目规模较小，所以对外没有正式宣传。公司风格低调务实，所以在认为把业务做好之前没有对外宣传。这次宣传，公司内部也做了讨论，也有观点认为订单没超过十亿，出货量还不够，数字未必足够优秀来和资本市场做交流。但公司还是希望能和投资人有好的交流，让投资人知道我们在这个方向的努力。 H 客户是全球知名的企业，是我们长期深度战略合作的合作伙伴。公司和 H 客户在五大板块或者说新

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亿和控股

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投研掘地蜂

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华润万象生活交流

Q：上半年经营情况？ A：物管上半年新增合约面积1.4亿平，其中1.1亿平来自禹洲和中南的收购；新增在管面积9500万平，其中7000万平来自收并购。市拓2000万平，基本达到预期，疫情影响下投标受到一定掣肘。商管6月延续5月的复苏势头，购物中心和写字楼出租率稳定。上半年新开业6个购物中心，其中包括武汉、福州、海口3个重奢。新获取7个第三方购物中心。上半年购物中心零售额实现个位数同比增长，同店数据微增。 Q：租金减免的影响？ A：租金减免对业主端影响更大，商管公司租金抽成拿管理费，也会受到一定

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华润万象生活

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柏楚电子交流

Q：今年业绩预测？ A：Q2和Q3差不多，Q4做到去年Q3。Q3是传统淡季，去年因为国外疫情造成制造订单的回流，所以去年是非常疯狂的，二季度就可以接单接到四季度。其实落差是很大的，但是其实我觉得是正常的，大热之后肯定是大冷，冷多久我们是要去预估的，所以在去年我们加紧做其他子公司，就是这个原因。 Q：智能焊接智能主要体现免示教？ A：对的。国外的定制系统也不是免试教的，都是需要人去绘制的，但是我们的免示教已经生产完毕，只需要点确认，或者几个关键节点去修改，这个东西其实是蛮牛逼的。国外不愿意开放，没

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柏楚电子

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投研掘地蜂

2022-07-31 07:41:27

0728福瑞股份暨诺和诺德专家访谈纪要

0728福瑞股份暨诺和诺德专家访谈纪要

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福瑞股份

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投研掘地蜂

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国安达交流

问1、公司由传统燃油客车消防逐步拓展到新能源客车消防领域，公司是怎么看待在该行业的后续发展？回复：目前，我国客车市场已进入成熟期，客车产销量将逐步趋近于客车存量市场的年替换车辆数。虽然我公司一直以市场需求为研发导向，近年来陆续推出超细干粉自动灭火装置、电池箱专用自动灭火装置、乘客舱固定灭火系统等客车消防用创新产品，不断提升应用于客车的单车产品产值，但近两年交通运输行业受疫情及宏观环境的影响，公司交通运输行业收入较往期下降较多。由于疫情已经持续了这么长时间了，我们预计目前客车市场已

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国安达

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投研掘地蜂

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高精密FPC机会

[爱心][爱心][爱心]领导，我们在上周周观点中已经汇报过“电子板块买入欲望提升”的核心观点，这是我们密集路演沟通后总结的结论，我们一直看好下半年元宇宙联动的TMT大行情。但是，我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势，建议您重视，那就是高精密（注意，不是普通安卓系的）FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒，我们初步研究、大胆假设分析供您参考： 1）感触和执行层面，双手双脚及其小关节，可能需要高达20条最高精密FPC，搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台iPh

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东山精密

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[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730

[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730[咖啡] 🌟服装：国际运动与奢侈品公司相继发布最新业绩，22Q2运动服饰营收增速-1%～+20%，22H1奢侈品集团增速20%～23%。后疫情时代，场景服饰消费需求复苏，中高净值人群消费购买力维持，首推国货轻奢运动品牌比音勒芬，预计公司22Q2流水基本持平，6-7月环比改善显著，终端韧性强于大众。本周23年春夏款订货会，新品亮相反响良好，股价回落迎低位布局机会！ 🌟纺织：全球针织制造龙头儒鸿6月营收40

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比音勒芬

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[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐

[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐！ 1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现！ 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据：6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口：公司6月两轮车出口超33

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春风动力

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【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT

【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT 我们深度研究后强调板块可持续。电力IT板块在电力改革和电力市场化背景下具有业绩提升和商业模式拓展的显著阿尔法，今年不乏虚拟电厂、统一电力市场、隔墙售电等催化，目前白马龙头成长空间仍然显著，如朗新2023年pe 20x估值尚未切换、国能功率预测第一曲线TAM 60-100e，持续看好板块后续发展及估值切换！ 1、电力IT深度：共沐虚拟电厂大时代机遇20220718 2、国能日新深度：稀缺的新能源SaaS标的20220617 3、电力IT深度：政

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【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

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比亚迪

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【中泰电新】国内加快推动新型储能发展，光伏国内外需求共振

【中泰电新】国内加快推动新型储能发展，光伏国内外需求共振

【中泰电新】国内加快推动新型储能发展，光伏国内外需求共振

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阳光电源

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浙商机械邱世梁|王华君【光伏设备】美国参议院就3690亿美元清洁能源补贴达成共识，CP

浙商机械邱世梁|王华君【光伏设备】美国参议院就3690亿美元清洁能源补贴达成共识，CPIA上调光伏装机预期；看好电池、组件设备环节，优选具平台化能力龙头 1、据智通财经，美国参议院就税收和支出法案达成一致，该一揽子计划将寻求3690亿美元资金用于应对能源和气候变化问题。此前拜登政府公告允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口光伏产品，两年内不受关税影响。2021年美国光伏新增装机23.6GW、同比增长19%，占比全年需求约15%，美国光伏需求有望提速。 2、近期CPIA对2022全年展望：

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【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者

【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者公司自2005年成立之初，深耕碳碳复合材料及产品，主要应用于光伏晶硅制造热场。目前公司在碳碳热场领域的市场份额约40%，成本优势下引领行业扩张，龙头地位稳固。同时，公司基于碳基复合材料技术平台优势，拓展半导体产业关键材料、碳陶刹车片、锂电池负极关键材料等业务，创造第二成长曲线，并有望支撑估值跃迁。具体来看： 1、成本利刃，助力并引领行业扩张，走在行业前列。我们测算2021年全球碳碳热场的市场空间为36亿元，2025年达近百亿。202

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金博股份

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【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30

【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30 参会领导：公司总经理孙总，董秘于总 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1500 左右，三条都是薄板就能做到 4500 万，三条都是 3.2mm 就是 3000 万。国内：目前市场上比较热门的就是钙钛矿，十四五也把钙钛矿列入其中，实验室转换效率也提升得比较快，昨天已

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金晶科技

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德昌股份交流

Q：宁波德昌是什么时候开始研发EPS无刷电机？宁波德昌是在2017年的5月份成立，叫德昌科技有限公司，做EPS跟制动电机相关业务板块，从建厂，研发到现在，今年已经供2万多台EPS出去，给国内Tier1客户为主，最早定的是杭州三明电子，供应北汽的一些车型。再一个是航驱，主要是零跑的车型，再是南京中华，做上汽荣威的车型，最近又拿了耐世特，耐世特主要是今年10月份开始小批量的生产，现在还拿了一些小批量的刹车电机，像上海汇众一些AB样的业务。今年它的主要目标还是拿采埃孚的项目，采埃孚是未来百万级别的

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德昌股份

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亿和控股交流

Q：请问公司拿到 H 客户订单的优势是什么？是否凭借贸易战或国产信创的大趋势拿到订单？ A：公司和 H 客户的合作从去年年底开始。初期项目规模较小，所以对外没有正式宣传。公司风格低调务实，所以在认为把业务做好之前没有对外宣传。这次宣传，公司内部也做了讨论，也有观点认为订单没超过十亿，出货量还不够，数字未必足够优秀来和资本市场做交流。但公司还是希望能和投资人有好的交流，让投资人知道我们在这个方向的努力。 H 客户是全球知名的企业，是我们长期深度战略合作的合作伙伴。公司和 H 客户在五大板块或者说新

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亿和控股

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华润万象生活交流

Q：上半年经营情况？ A：物管上半年新增合约面积1.4亿平，其中1.1亿平来自禹洲和中南的收购；新增在管面积9500万平，其中7000万平来自收并购。市拓2000万平，基本达到预期，疫情影响下投标受到一定掣肘。商管6月延续5月的复苏势头，购物中心和写字楼出租率稳定。上半年新开业6个购物中心，其中包括武汉、福州、海口3个重奢。新获取7个第三方购物中心。上半年购物中心零售额实现个位数同比增长，同店数据微增。 Q：租金减免的影响？ A：租金减免对业主端影响更大，商管公司租金抽成拿管理费，也会受到一定

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柏楚电子交流

Q：今年业绩预测？ A：Q2和Q3差不多，Q4做到去年Q3。Q3是传统淡季，去年因为国外疫情造成制造订单的回流，所以去年是非常疯狂的，二季度就可以接单接到四季度。其实落差是很大的，但是其实我觉得是正常的，大热之后肯定是大冷，冷多久我们是要去预估的，所以在去年我们加紧做其他子公司，就是这个原因。 Q：智能焊接智能主要体现免示教？ A：对的。国外的定制系统也不是免试教的，都是需要人去绘制的，但是我们的免示教已经生产完毕，只需要点确认，或者几个关键节点去修改，这个东西其实是蛮牛逼的。国外不愿意开放，没

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0728福瑞股份暨诺和诺德专家访谈纪要

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福瑞股份

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国安达交流

问1、公司由传统燃油客车消防逐步拓展到新能源客车消防领域，公司是怎么看待在该行业的后续发展？回复：目前，我国客车市场已进入成熟期，客车产销量将逐步趋近于客车存量市场的年替换车辆数。虽然我公司一直以市场需求为研发导向，近年来陆续推出超细干粉自动灭火装置、电池箱专用自动灭火装置、乘客舱固定灭火系统等客车消防用创新产品，不断提升应用于客车的单车产品产值，但近两年交通运输行业受疫情及宏观环境的影响，公司交通运输行业收入较往期下降较多。由于疫情已经持续了这么长时间了，我们预计目前客车市场已

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国安达

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高精密FPC机会

[爱心][爱心][爱心]领导，我们在上周周观点中已经汇报过“电子板块买入欲望提升”的核心观点，这是我们密集路演沟通后总结的结论，我们一直看好下半年元宇宙联动的TMT大行情。但是，我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势，建议您重视，那就是高精密（注意，不是普通安卓系的）FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒，我们初步研究、大胆假设分析供您参考： 1）感触和执行层面，双手双脚及其小关节，可能需要高达20条最高精密FPC，搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台iPh

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东山精密

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[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730

[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730[咖啡] 🌟服装：国际运动与奢侈品公司相继发布最新业绩，22Q2运动服饰营收增速-1%～+20%，22H1奢侈品集团增速20%～23%。后疫情时代，场景服饰消费需求复苏，中高净值人群消费购买力维持，首推国货轻奢运动品牌比音勒芬，预计公司22Q2流水基本持平，6-7月环比改善显著，终端韧性强于大众。本周23年春夏款订货会，新品亮相反响良好，股价回落迎低位布局机会！ 🌟纺织：全球针织制造龙头儒鸿6月营收40

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[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐

[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐！ 1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现！ 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据：6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口：公司6月两轮车出口超33

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【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT

【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT 我们深度研究后强调板块可持续。电力IT板块在电力改革和电力市场化背景下具有业绩提升和商业模式拓展的显著阿尔法，今年不乏虚拟电厂、统一电力市场、隔墙售电等催化，目前白马龙头成长空间仍然显著，如朗新2023年pe 20x估值尚未切换、国能功率预测第一曲线TAM 60-100e，持续看好板块后续发展及估值切换！ 1、电力IT深度：共沐虚拟电厂大时代机遇20220718 2、国能日新深度：稀缺的新能源SaaS标的20220617 3、电力IT深度：政

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【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

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【中泰电新】国内加快推动新型储能发展，光伏国内外需求共振

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浙商机械邱世梁|王华君【光伏设备】美国参议院就3690亿美元清洁能源补贴达成共识，CP

浙商机械邱世梁|王华君【光伏设备】美国参议院就3690亿美元清洁能源补贴达成共识，CPIA上调光伏装机预期；看好电池、组件设备环节，优选具平台化能力龙头 1、据智通财经，美国参议院就税收和支出法案达成一致，该一揽子计划将寻求3690亿美元资金用于应对能源和气候变化问题。此前拜登政府公告允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口光伏产品，两年内不受关税影响。2021年美国光伏新增装机23.6GW、同比增长19%，占比全年需求约15%，美国光伏需求有望提速。 2、近期CPIA对2022全年展望：

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【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者

【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者公司自2005年成立之初，深耕碳碳复合材料及产品，主要应用于光伏晶硅制造热场。目前公司在碳碳热场领域的市场份额约40%，成本优势下引领行业扩张，龙头地位稳固。同时，公司基于碳基复合材料技术平台优势，拓展半导体产业关键材料、碳陶刹车片、锂电池负极关键材料等业务，创造第二成长曲线，并有望支撑估值跃迁。具体来看： 1、成本利刃，助力并引领行业扩张，走在行业前列。我们测算2021年全球碳碳热场的市场空间为36亿元，2025年达近百亿。202

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【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30

【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30 参会领导：公司总经理孙总，董秘于总 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1500 左右，三条都是薄板就能做到 4500 万，三条都是 3.2mm 就是 3000 万。国内：目前市场上比较热门的就是钙钛矿，十四五也把钙钛矿列入其中，实验室转换效率也提升得比较快，昨天已

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德昌股份交流

Q：宁波德昌是什么时候开始研发EPS无刷电机？宁波德昌是在2017年的5月份成立，叫德昌科技有限公司，做EPS跟制动电机相关业务板块，从建厂，研发到现在，今年已经供2万多台EPS出去，给国内Tier1客户为主，最早定的是杭州三明电子，供应北汽的一些车型。再一个是航驱，主要是零跑的车型，再是南京中华，做上汽荣威的车型，最近又拿了耐世特，耐世特主要是今年10月份开始小批量的生产，现在还拿了一些小批量的刹车电机，像上海汇众一些AB样的业务。今年它的主要目标还是拿采埃孚的项目，采埃孚是未来百万级别的

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Q：请问公司拿到 H 客户订单的优势是什么？是否凭借贸易战或国产信创的大趋势拿到订单？ A：公司和 H 客户的合作从去年年底开始。初期项目规模较小，所以对外没有正式宣传。公司风格低调务实，所以在认为把业务做好之前没有对外宣传。这次宣传，公司内部也做了讨论，也有观点认为订单没超过十亿，出货量还不够，数字未必足够优秀来和资本市场做交流。但公司还是希望能和投资人有好的交流，让投资人知道我们在这个方向的努力。 H 客户是全球知名的企业，是我们长期深度战略合作的合作伙伴。公司和 H 客户在五大板块或者说新

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Q：上半年经营情况？ A：物管上半年新增合约面积1.4亿平，其中1.1亿平来自禹洲和中南的收购；新增在管面积9500万平，其中7000万平来自收并购。市拓2000万平，基本达到预期，疫情影响下投标受到一定掣肘。商管6月延续5月的复苏势头，购物中心和写字楼出租率稳定。上半年新开业6个购物中心，其中包括武汉、福州、海口3个重奢。新获取7个第三方购物中心。上半年购物中心零售额实现个位数同比增长，同店数据微增。 Q：租金减免的影响？ A：租金减免对业主端影响更大，商管公司租金抽成拿管理费，也会受到一定

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Q：今年业绩预测？ A：Q2和Q3差不多，Q4做到去年Q3。Q3是传统淡季，去年因为国外疫情造成制造订单的回流，所以去年是非常疯狂的，二季度就可以接单接到四季度。其实落差是很大的，但是其实我觉得是正常的，大热之后肯定是大冷，冷多久我们是要去预估的，所以在去年我们加紧做其他子公司，就是这个原因。 Q：智能焊接智能主要体现免示教？ A：对的。国外的定制系统也不是免试教的，都是需要人去绘制的，但是我们的免示教已经生产完毕，只需要点确认，或者几个关键节点去修改，这个东西其实是蛮牛逼的。国外不愿意开放，没

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问1、公司由传统燃油客车消防逐步拓展到新能源客车消防领域，公司是怎么看待在该行业的后续发展？回复：目前，我国客车市场已进入成熟期，客车产销量将逐步趋近于客车存量市场的年替换车辆数。虽然我公司一直以市场需求为研发导向，近年来陆续推出超细干粉自动灭火装置、电池箱专用自动灭火装置、乘客舱固定灭火系统等客车消防用创新产品，不断提升应用于客车的单车产品产值，但近两年交通运输行业受疫情及宏观环境的影响，公司交通运输行业收入较往期下降较多。由于疫情已经持续了这么长时间了，我们预计目前客车市场已

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高精密FPC机会

[爱心][爱心][爱心]领导，我们在上周周观点中已经汇报过“电子板块买入欲望提升”的核心观点，这是我们密集路演沟通后总结的结论，我们一直看好下半年元宇宙联动的TMT大行情。但是，我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势，建议您重视，那就是高精密（注意，不是普通安卓系的）FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒，我们初步研究、大胆假设分析供您参考： 1）感触和执行层面，双手双脚及其小关节，可能需要高达20条最高精密FPC，搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台iPh

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[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730

[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730[咖啡] 🌟服装：国际运动与奢侈品公司相继发布最新业绩，22Q2运动服饰营收增速-1%～+20%，22H1奢侈品集团增速20%～23%。后疫情时代，场景服饰消费需求复苏，中高净值人群消费购买力维持，首推国货轻奢运动品牌比音勒芬，预计公司22Q2流水基本持平，6-7月环比改善显著，终端韧性强于大众。本周23年春夏款订货会，新品亮相反响良好，股价回落迎低位布局机会！ 🌟纺织：全球针织制造龙头儒鸿6月营收40

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比音勒芬

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2022-07-30 18:07:56

[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐

[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐！ 1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现！ 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据：6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口：公司6月两轮车出口超33

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春风动力

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2022-07-30 15:39:47

【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT

【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT 我们深度研究后强调板块可持续。电力IT板块在电力改革和电力市场化背景下具有业绩提升和商业模式拓展的显著阿尔法，今年不乏虚拟电厂、统一电力市场、隔墙售电等催化，目前白马龙头成长空间仍然显著，如朗新2023年pe 20x估值尚未切换、国能功率预测第一曲线TAM 60-100e，持续看好板块后续发展及估值切换！ 1、电力IT深度：共沐虚拟电厂大时代机遇20220718 2、国能日新深度：稀缺的新能源SaaS标的20220617 3、电力IT深度：政

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2022-07-30 15:38:36

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

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