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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:35:37

宇信科技交流

问：今年海外业务收入预期？人效和毛利大概是多少？今年成倍增长，1900万订单（21年），去年收入200万，印尼今年落地300万美元收入。印尼互联网发展很像中国5年前的情况，支持他互联网金融业务的发展。正在洽谈第三个项目。海外认同lisence的。毛利率50-55%。50-55万元/人。海外依然在投入期，新加坡、印尼都有团队，20人左右，销售导向，国内也有人在支持他们发展。未来海外业务团队：海外30-40%，国内60-70%。问：公司今年人员增幅计划是多少？对员工的考核如何？比如满足考核为A

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宇信科技

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3.65
投研掘地蜂

2022-07-26 08:34:58

江山欧派调研更新

Q1：上半年竣工比较弱，渠道转型也是明显，非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望？原材料是否有什么变化趋势？下半年希望非垫资业务的占比提升，直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好，直营工程预计下半年也会有比较好的情况，利润上半年材料有一定涨幅，四五月份仍然有明显上升，但现在有个下降趋势，对毛利率提升有比较积极的作用。对下半年利润有好转的情况。上半年业务量比同期也要低，固定费用和人工成本会影响业绩情况。随着下半年材料价格转好，自己经营变革，内部措施，对毛利提升还是有积极作用的。上半年占

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江山欧派

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2.42
投研掘地蜂

2022-07-26 08:34:05

特斯拉上海工厂的二期产线已改造完成，年产能将达100万

🚀事件：特斯拉上海工厂的二期产线已改造完成，一期产线预计8月7日改造完成。 🚀点评： #二期产线已改造完毕；M3&MY可以共线，预计产能提升38% 7月16日完成改造的二线正处于爬坡阶段，该产线可以同时生产M3&MY，目前单日产量已升至2000辆（此前1600辆），预计8月将进一步爬坡至2200辆，对应年产能约70万+。 #一期产线改造中；预计M3产能提升25%以上预计一期M3产线改造8月7日完成，单日产量将升至1000-1200辆（此前800辆），对应年产能35-42万辆。 #产线改造影

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旭升集团

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2.46
投研掘地蜂

2022-07-26 08:32:19

协鑫科技乐山颗粒硅基地调研快评

我们一直认为颗粒硅的成功三要素是扩产、成本、品质。 1）扩产：此次乐山10万吨第一套2万吨装置投产、很快爬满，后续以每月2万吨的节奏投放、年底投满10万吨，目前现场所有公辅装置已经全部完成，总工程任务量已经完成80%，后续大概率可按时投放；未来在建设、管理能力允许的基础上以20-30万吨/年的速度去扩产。 2）成本：成本优势已在徐州项目充分体现，四川项目在徐州的基础上增加了节能降耗措施，如热能回收系统、耦合技术，能耗进一步降低，按照工业硅1.2万元/吨作测算，乐山颗粒硅现金成本20元+/kg、全

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协鑫科技

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1.27
投研掘地蜂

2022-07-26 08:30:56

夏日炽阳-光伏行业7月景气研判

1、短期看，主产业链性价比突出，储能打开逆变器更高上涨空间。对于主产业链，8月硅料产出有望环比提升10%-20%，后续预计逐月放量，从而带动主产业链加速放量；同时，新技术3季度末进入兑现期；此外，主产业链标的明年业绩对应的估值仅在15-25倍左右，投资价值突出。对于逆变器赛道，涨电价刺激下全球储能爆发增长，近两年储能市场需求预计翻倍。近期各大逆变器企业2023年的储能出货预期再次上修，带动利润预期提升；且2023年储能利润占比大部分预计超50%，估值溢价亦有提升。 2、中期看，政策和经济性加持下

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隆基绿能

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1.06
投研掘地蜂

2022-07-26 08:29:25

7月新能车产销量估计及小鹏降价促销点评

乘联会预计：7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%。 6月份狭义乘用车销量194.3万辆，同比22.6%。6月份新能源汽车零售量53.2万辆，同比187%；批发57万辆，同比增长141%。评论： 🚗1）7月份狭义乘用车销量环比6月份-9%，过去7年平均环比下降10%，非常符合季节性特征。过去7年，8月份环比7月上声9%,9月份环比8月上声20%。 🚗2）新能源汽车零售量7月环比6月下降8.2万。我猜主要是考虑到特斯

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比亚迪

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2.05
投研掘地蜂

2022-07-26 08:27:41

西子洁能:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位

1、余热锅炉绝对龙头：公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整，优选高质量订单，订单数额同比下滑，但2023年毛利率有望大幅提升。 2、熔盐储能稀缺标的：（1） “零碳园区”首单建成在即，将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单（1.9亿，绍兴项目）预计今年8月完工，后续储备项目充足，首单示范效应显现后有望迅速复制。（2）光伏光热储能一体化项目火热招标，公司是核心设备供应龙头订单景气向上。“光伏+光热+熔盐储能”较“光伏+电化学储能”具备度电

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西子洁能

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3.88
投研掘地蜂

2022-07-26 08:25:14

储能BMS芯片主题投资逻辑

👉1）【近期有怎样的催化剂？】BMS芯片是板块中相对紧缺的环节。近期特斯拉公布二季度财报说明，其储能业务下滑主要在于芯片问题，认为芯片问题对能源业务产生的影响比汽车业务更大。我们判断今年储能行业发展有两个方面的制约因素，第一个是原材料涨价，但很多公司可以锁定供应商订单，第二个则是储能BMS芯片短缺。 👉2）【储能BMS芯片的短缺性】完整的电化学储能系统主要包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）、及其他电气设备。储能系统的成本构成分解来看，电池成本占6

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必易微

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5.54
投研掘地蜂

2022-07-26 08:23:13

新点软件:景气度拐点明确，建议重点关注

[红包]7月22-26日，新点软件参与在福州举办的第五届数字中国峰会，展示公司在数字政府、数字交易、数字建筑三大领域的布局。新点是数字经济主线下的核心标的，深耕数字建筑、数字政府，而电子采招带来商业模式的变革。另外，从采招网获取订单数据看，6月份新点中标订单已经出现明显的回暖迹象，下半年有望摆脱疫情影响，基本面有望迎来拐点。 [太阳]电子采招为IT厂商带来Saas模式，万亿GMV蕴含十足想象空间！电子采招平台以类Saas方式，IT厂商能够从采购人每年收取运营服务费（以新点为例每年运营和服务收入占

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新点软件

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5.10
投研掘地蜂

2022-07-26 07:05:20

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

有道云笔记

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常山北明

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2.07
投研掘地蜂

2022-07-26 07:04:00

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725 1、长安汽车策略：多动力形态，多产品组合，多品牌互补，主流市场全覆盖 2、长安新一代超集电驱，重量降低10%，功率密度降低37%，效率提升5%。 3、微核高频脉冲加热技术，在零下30°环境下5分钟加热20℃。 4、深蓝03将列装长安“智慧芯”、NID3.0、IBC数字电池管家。 5、深蓝将带来6-7个产品，从紧凑型到大型。 [烟花]深蓝03驾控： 1、超集电驱和后驱基因结合提升驾控体验。 2、深蓝03开启电动后驱驾控时代，不影响舒适性和后排空

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长安汽车

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0.38
投研掘地蜂

2022-07-26 07:03:09

【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！

🔥 🔥 【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！ [太阳]关于某电池厂50万拿货的传言怎么看？【传言实则分为两条】：传言1：C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。传言2：宜春电池会上传C 50万+在拿锂。【实际情况如何】： 1） C确实在5月份提了SQM大量锂盐，但量：C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂，不是只卖C一家。价：考虑增值税，5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2）宜春电池会传言C西南

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天齐锂业

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1.52
投研掘地蜂

2022-07-26 07:02:10

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头 [太阳]公司全栈式布局汽车电气系统，产品矩阵包含汽车线束（高压线束、整车线束、小线束）汽车连接器（高压连接器、低压连接器、高速连接器）及汽车小三电系统（车载充电机、逆变器、三合一高压配电盒）汽车类收入占比超过60% [太阳]客户资源优质丰富，小三电客户包括保时捷、宝马、PSA等国际头部客户，独家供应Taycan 800V SiC OBC；线束类客户包括大众、沃尔沃等。同时公司积极开拓国内主机厂客户，获得多个新势力定点订单 [太阳]业绩触底，下半

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得润电子

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4.37
投研掘地蜂

2022-07-26 07:01:12

【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐

✨【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐 ✨装机：据国家能源局统计，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。考虑上半年风场开工受疫情影响出现延后，装机较低。预计下半年装机将出现明显提升，全年装机预计达55-60GW。 ✨排产：零部件企业排产环比均出现提升，7月预计为Q3出货最小月份，8-9月份会有进一步提升。1）金雷股份：预计6/7/8月出货分别为500+支/600+支/700+支，目前订单旺盛；2）日月股份：预计6/7月分别出货3.3万吨/4万吨，7月环比提升20%，预计8-9月份出货将

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大金重工

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投研掘地蜂

2022-07-26 06:55:54

新强联交流

Q：目前滑动轴滚是不是有替代的逋势？ A:在齿轮箱轴承上面，明显感觉到大家在往这方面探索，只要技术突破，行业一定会形成替代性的技术方向。滑动轴承替代的咅阱主要是齿轮箱的行星轮轴承。大家关注滑动轴承可能是因为2024年金风发布了一条新闻，说主轴承的滑动轴承已经挂网了。但是实际上滑动轴承只有一T样机挂上去，离产业化还早。从技术上来看，在传动链的最优化方面，滑动轴承并不见得是〜完整的解决方案，主轴承换了滑动轴承后，可能会对齿轮箱带来不利的影响，目前大家还在探索阶段。但是齿轮箱匕滑动轴承的替换.应该是Y

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新强联

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:35:37

宇信科技交流

问：今年海外业务收入预期？人效和毛利大概是多少？今年成倍增长，1900万订单（21年），去年收入200万，印尼今年落地300万美元收入。印尼互联网发展很像中国5年前的情况，支持他互联网金融业务的发展。正在洽谈第三个项目。海外认同lisence的。毛利率50-55%。50-55万元/人。海外依然在投入期，新加坡、印尼都有团队，20人左右，销售导向，国内也有人在支持他们发展。未来海外业务团队：海外30-40%，国内60-70%。问：公司今年人员增幅计划是多少？对员工的考核如何？比如满足考核为A

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宇信科技

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:34:58

江山欧派调研更新

Q1：上半年竣工比较弱，渠道转型也是明显，非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望？原材料是否有什么变化趋势？下半年希望非垫资业务的占比提升，直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好，直营工程预计下半年也会有比较好的情况，利润上半年材料有一定涨幅，四五月份仍然有明显上升，但现在有个下降趋势，对毛利率提升有比较积极的作用。对下半年利润有好转的情况。上半年业务量比同期也要低，固定费用和人工成本会影响业绩情况。随着下半年材料价格转好，自己经营变革，内部措施，对毛利提升还是有积极作用的。上半年占

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江山欧派

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2022-07-26 08:34:05

特斯拉上海工厂的二期产线已改造完成，年产能将达100万

🚀事件：特斯拉上海工厂的二期产线已改造完成，一期产线预计8月7日改造完成。 🚀点评： #二期产线已改造完毕；M3&MY可以共线，预计产能提升38% 7月16日完成改造的二线正处于爬坡阶段，该产线可以同时生产M3&MY，目前单日产量已升至2000辆（此前1600辆），预计8月将进一步爬坡至2200辆，对应年产能约70万+。 #一期产线改造中；预计M3产能提升25%以上预计一期M3产线改造8月7日完成，单日产量将升至1000-1200辆（此前800辆），对应年产能35-42万辆。 #产线改造影

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旭升集团

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:32:19

协鑫科技乐山颗粒硅基地调研快评

我们一直认为颗粒硅的成功三要素是扩产、成本、品质。 1）扩产：此次乐山10万吨第一套2万吨装置投产、很快爬满，后续以每月2万吨的节奏投放、年底投满10万吨，目前现场所有公辅装置已经全部完成，总工程任务量已经完成80%，后续大概率可按时投放；未来在建设、管理能力允许的基础上以20-30万吨/年的速度去扩产。 2）成本：成本优势已在徐州项目充分体现，四川项目在徐州的基础上增加了节能降耗措施，如热能回收系统、耦合技术，能耗进一步降低，按照工业硅1.2万元/吨作测算，乐山颗粒硅现金成本20元+/kg、全

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协鑫科技

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投研掘地蜂

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夏日炽阳-光伏行业7月景气研判

1、短期看，主产业链性价比突出，储能打开逆变器更高上涨空间。对于主产业链，8月硅料产出有望环比提升10%-20%，后续预计逐月放量，从而带动主产业链加速放量；同时，新技术3季度末进入兑现期；此外，主产业链标的明年业绩对应的估值仅在15-25倍左右，投资价值突出。对于逆变器赛道，涨电价刺激下全球储能爆发增长，近两年储能市场需求预计翻倍。近期各大逆变器企业2023年的储能出货预期再次上修，带动利润预期提升；且2023年储能利润占比大部分预计超50%，估值溢价亦有提升。 2、中期看，政策和经济性加持下

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隆基绿能

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投研掘地蜂

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7月新能车产销量估计及小鹏降价促销点评

乘联会预计：7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%。 6月份狭义乘用车销量194.3万辆，同比22.6%。6月份新能源汽车零售量53.2万辆，同比187%；批发57万辆，同比增长141%。评论： 🚗1）7月份狭义乘用车销量环比6月份-9%，过去7年平均环比下降10%，非常符合季节性特征。过去7年，8月份环比7月上声9%,9月份环比8月上声20%。 🚗2）新能源汽车零售量7月环比6月下降8.2万。我猜主要是考虑到特斯

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投研掘地蜂

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西子洁能:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位

1、余热锅炉绝对龙头：公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整，优选高质量订单，订单数额同比下滑，但2023年毛利率有望大幅提升。 2、熔盐储能稀缺标的：（1） “零碳园区”首单建成在即，将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单（1.9亿，绍兴项目）预计今年8月完工，后续储备项目充足，首单示范效应显现后有望迅速复制。（2）光伏光热储能一体化项目火热招标，公司是核心设备供应龙头订单景气向上。“光伏+光热+熔盐储能”较“光伏+电化学储能”具备度电

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西子洁能

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2022-07-26 08:25:14

储能BMS芯片主题投资逻辑

👉1）【近期有怎样的催化剂？】BMS芯片是板块中相对紧缺的环节。近期特斯拉公布二季度财报说明，其储能业务下滑主要在于芯片问题，认为芯片问题对能源业务产生的影响比汽车业务更大。我们判断今年储能行业发展有两个方面的制约因素，第一个是原材料涨价，但很多公司可以锁定供应商订单，第二个则是储能BMS芯片短缺。 👉2）【储能BMS芯片的短缺性】完整的电化学储能系统主要包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）、及其他电气设备。储能系统的成本构成分解来看，电池成本占6

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新点软件:景气度拐点明确，建议重点关注

[红包]7月22-26日，新点软件参与在福州举办的第五届数字中国峰会，展示公司在数字政府、数字交易、数字建筑三大领域的布局。新点是数字经济主线下的核心标的，深耕数字建筑、数字政府，而电子采招带来商业模式的变革。另外，从采招网获取订单数据看，6月份新点中标订单已经出现明显的回暖迹象，下半年有望摆脱疫情影响，基本面有望迎来拐点。 [太阳]电子采招为IT厂商带来Saas模式，万亿GMV蕴含十足想象空间！电子采招平台以类Saas方式，IT厂商能够从采购人每年收取运营服务费（以新点为例每年运营和服务收入占

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2022-07-26 07:05:20

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

有道云笔记

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常山北明

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2.07
投研掘地蜂

2022-07-26 07:04:00

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725 1、长安汽车策略：多动力形态，多产品组合，多品牌互补，主流市场全覆盖 2、长安新一代超集电驱，重量降低10%，功率密度降低37%，效率提升5%。 3、微核高频脉冲加热技术，在零下30°环境下5分钟加热20℃。 4、深蓝03将列装长安“智慧芯”、NID3.0、IBC数字电池管家。 5、深蓝将带来6-7个产品，从紧凑型到大型。 [烟花]深蓝03驾控： 1、超集电驱和后驱基因结合提升驾控体验。 2、深蓝03开启电动后驱驾控时代，不影响舒适性和后排空

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长安汽车

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【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！

🔥 🔥 【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！ [太阳]关于某电池厂50万拿货的传言怎么看？【传言实则分为两条】：传言1：C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。传言2：宜春电池会上传C 50万+在拿锂。【实际情况如何】： 1） C确实在5月份提了SQM大量锂盐，但量：C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂，不是只卖C一家。价：考虑增值税，5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2）宜春电池会传言C西南

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【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头 [太阳]公司全栈式布局汽车电气系统，产品矩阵包含汽车线束（高压线束、整车线束、小线束）汽车连接器（高压连接器、低压连接器、高速连接器）及汽车小三电系统（车载充电机、逆变器、三合一高压配电盒）汽车类收入占比超过60% [太阳]客户资源优质丰富，小三电客户包括保时捷、宝马、PSA等国际头部客户，独家供应Taycan 800V SiC OBC；线束类客户包括大众、沃尔沃等。同时公司积极开拓国内主机厂客户，获得多个新势力定点订单 [太阳]业绩触底，下半

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得润电子

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2022-07-26 07:01:12

【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐

✨【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐 ✨装机：据国家能源局统计，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。考虑上半年风场开工受疫情影响出现延后，装机较低。预计下半年装机将出现明显提升，全年装机预计达55-60GW。 ✨排产：零部件企业排产环比均出现提升，7月预计为Q3出货最小月份，8-9月份会有进一步提升。1）金雷股份：预计6/7/8月出货分别为500+支/600+支/700+支，目前订单旺盛；2）日月股份：预计6/7月分别出货3.3万吨/4万吨，7月环比提升20%，预计8-9月份出货将

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大金重工

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2022-07-26 06:55:54

新强联交流

Q：目前滑动轴滚是不是有替代的逋势？ A:在齿轮箱轴承上面，明显感觉到大家在往这方面探索，只要技术突破，行业一定会形成替代性的技术方向。滑动轴承替代的咅阱主要是齿轮箱的行星轮轴承。大家关注滑动轴承可能是因为2024年金风发布了一条新闻，说主轴承的滑动轴承已经挂网了。但是实际上滑动轴承只有一T样机挂上去，离产业化还早。从技术上来看，在传动链的最优化方面，滑动轴承并不见得是〜完整的解决方案，主轴承换了滑动轴承后，可能会对齿轮箱带来不利的影响，目前大家还在探索阶段。但是齿轮箱匕滑动轴承的替换.应该是Y

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问：今年海外业务收入预期？人效和毛利大概是多少？今年成倍增长，1900万订单（21年），去年收入200万，印尼今年落地300万美元收入。印尼互联网发展很像中国5年前的情况，支持他互联网金融业务的发展。正在洽谈第三个项目。海外认同lisence的。毛利率50-55%。50-55万元/人。海外依然在投入期，新加坡、印尼都有团队，20人左右，销售导向，国内也有人在支持他们发展。未来海外业务团队：海外30-40%，国内60-70%。问：公司今年人员增幅计划是多少？对员工的考核如何？比如满足考核为A

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江山欧派调研更新

Q1：上半年竣工比较弱，渠道转型也是明显，非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望？原材料是否有什么变化趋势？下半年希望非垫资业务的占比提升，直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好，直营工程预计下半年也会有比较好的情况，利润上半年材料有一定涨幅，四五月份仍然有明显上升，但现在有个下降趋势，对毛利率提升有比较积极的作用。对下半年利润有好转的情况。上半年业务量比同期也要低，固定费用和人工成本会影响业绩情况。随着下半年材料价格转好，自己经营变革，内部措施，对毛利提升还是有积极作用的。上半年占

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2022-07-26 08:34:05

特斯拉上海工厂的二期产线已改造完成，年产能将达100万

🚀事件：特斯拉上海工厂的二期产线已改造完成，一期产线预计8月7日改造完成。 🚀点评： #二期产线已改造完毕；M3&MY可以共线，预计产能提升38% 7月16日完成改造的二线正处于爬坡阶段，该产线可以同时生产M3&MY，目前单日产量已升至2000辆（此前1600辆），预计8月将进一步爬坡至2200辆，对应年产能约70万+。 #一期产线改造中；预计M3产能提升25%以上预计一期M3产线改造8月7日完成，单日产量将升至1000-1200辆（此前800辆），对应年产能35-42万辆。 #产线改造影

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旭升集团

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2.46
投研掘地蜂

2022-07-26 08:32:19

协鑫科技乐山颗粒硅基地调研快评

我们一直认为颗粒硅的成功三要素是扩产、成本、品质。 1）扩产：此次乐山10万吨第一套2万吨装置投产、很快爬满，后续以每月2万吨的节奏投放、年底投满10万吨，目前现场所有公辅装置已经全部完成，总工程任务量已经完成80%，后续大概率可按时投放；未来在建设、管理能力允许的基础上以20-30万吨/年的速度去扩产。 2）成本：成本优势已在徐州项目充分体现，四川项目在徐州的基础上增加了节能降耗措施，如热能回收系统、耦合技术，能耗进一步降低，按照工业硅1.2万元/吨作测算，乐山颗粒硅现金成本20元+/kg、全

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协鑫科技

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2

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1.27
投研掘地蜂

2022-07-26 08:30:56

夏日炽阳-光伏行业7月景气研判

1、短期看，主产业链性价比突出，储能打开逆变器更高上涨空间。对于主产业链，8月硅料产出有望环比提升10%-20%，后续预计逐月放量，从而带动主产业链加速放量；同时，新技术3季度末进入兑现期；此外，主产业链标的明年业绩对应的估值仅在15-25倍左右，投资价值突出。对于逆变器赛道，涨电价刺激下全球储能爆发增长，近两年储能市场需求预计翻倍。近期各大逆变器企业2023年的储能出货预期再次上修，带动利润预期提升；且2023年储能利润占比大部分预计超50%，估值溢价亦有提升。 2、中期看，政策和经济性加持下

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隆基绿能

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1.06
投研掘地蜂

2022-07-26 08:29:25

7月新能车产销量估计及小鹏降价促销点评

乘联会预计：7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%。 6月份狭义乘用车销量194.3万辆，同比22.6%。6月份新能源汽车零售量53.2万辆，同比187%；批发57万辆，同比增长141%。评论： 🚗1）7月份狭义乘用车销量环比6月份-9%，过去7年平均环比下降10%，非常符合季节性特征。过去7年，8月份环比7月上声9%,9月份环比8月上声20%。 🚗2）新能源汽车零售量7月环比6月下降8.2万。我猜主要是考虑到特斯

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比亚迪

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2.05
投研掘地蜂

2022-07-26 08:27:41

西子洁能:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位

1、余热锅炉绝对龙头：公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整，优选高质量订单，订单数额同比下滑，但2023年毛利率有望大幅提升。 2、熔盐储能稀缺标的：（1） “零碳园区”首单建成在即，将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单（1.9亿，绍兴项目）预计今年8月完工，后续储备项目充足，首单示范效应显现后有望迅速复制。（2）光伏光热储能一体化项目火热招标，公司是核心设备供应龙头订单景气向上。“光伏+光热+熔盐储能”较“光伏+电化学储能”具备度电

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西子洁能

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3.88
投研掘地蜂

2022-07-26 08:25:14

储能BMS芯片主题投资逻辑

👉1）【近期有怎样的催化剂？】BMS芯片是板块中相对紧缺的环节。近期特斯拉公布二季度财报说明，其储能业务下滑主要在于芯片问题，认为芯片问题对能源业务产生的影响比汽车业务更大。我们判断今年储能行业发展有两个方面的制约因素，第一个是原材料涨价，但很多公司可以锁定供应商订单，第二个则是储能BMS芯片短缺。 👉2）【储能BMS芯片的短缺性】完整的电化学储能系统主要包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）、及其他电气设备。储能系统的成本构成分解来看，电池成本占6

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必易微

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5.54
投研掘地蜂

2022-07-26 08:23:13

新点软件:景气度拐点明确，建议重点关注

[红包]7月22-26日，新点软件参与在福州举办的第五届数字中国峰会，展示公司在数字政府、数字交易、数字建筑三大领域的布局。新点是数字经济主线下的核心标的，深耕数字建筑、数字政府，而电子采招带来商业模式的变革。另外，从采招网获取订单数据看，6月份新点中标订单已经出现明显的回暖迹象，下半年有望摆脱疫情影响，基本面有望迎来拐点。 [太阳]电子采招为IT厂商带来Saas模式，万亿GMV蕴含十足想象空间！电子采招平台以类Saas方式，IT厂商能够从采购人每年收取运营服务费（以新点为例每年运营和服务收入占

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新点软件

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5.10
投研掘地蜂

2022-07-26 07:05:20

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

有道云笔记

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常山北明

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2.07
投研掘地蜂

2022-07-26 07:04:00

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725 1、长安汽车策略：多动力形态，多产品组合，多品牌互补，主流市场全覆盖 2、长安新一代超集电驱，重量降低10%，功率密度降低37%，效率提升5%。 3、微核高频脉冲加热技术，在零下30°环境下5分钟加热20℃。 4、深蓝03将列装长安“智慧芯”、NID3.0、IBC数字电池管家。 5、深蓝将带来6-7个产品，从紧凑型到大型。 [烟花]深蓝03驾控： 1、超集电驱和后驱基因结合提升驾控体验。 2、深蓝03开启电动后驱驾控时代，不影响舒适性和后排空

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长安汽车

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0.38
投研掘地蜂

2022-07-26 07:03:09

【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！

🔥 🔥 【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！ [太阳]关于某电池厂50万拿货的传言怎么看？【传言实则分为两条】：传言1：C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。传言2：宜春电池会上传C 50万+在拿锂。【实际情况如何】： 1） C确实在5月份提了SQM大量锂盐，但量：C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂，不是只卖C一家。价：考虑增值税，5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2）宜春电池会传言C西南

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天齐锂业

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1.52
投研掘地蜂

2022-07-26 07:02:10

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头 [太阳]公司全栈式布局汽车电气系统，产品矩阵包含汽车线束（高压线束、整车线束、小线束）汽车连接器（高压连接器、低压连接器、高速连接器）及汽车小三电系统（车载充电机、逆变器、三合一高压配电盒）汽车类收入占比超过60% [太阳]客户资源优质丰富，小三电客户包括保时捷、宝马、PSA等国际头部客户，独家供应Taycan 800V SiC OBC；线束类客户包括大众、沃尔沃等。同时公司积极开拓国内主机厂客户，获得多个新势力定点订单 [太阳]业绩触底，下半

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得润电子

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4.37
投研掘地蜂

2022-07-26 07:01:12

【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐

✨【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐 ✨装机：据国家能源局统计，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。考虑上半年风场开工受疫情影响出现延后，装机较低。预计下半年装机将出现明显提升，全年装机预计达55-60GW。 ✨排产：零部件企业排产环比均出现提升，7月预计为Q3出货最小月份，8-9月份会有进一步提升。1）金雷股份：预计6/7/8月出货分别为500+支/600+支/700+支，目前订单旺盛；2）日月股份：预计6/7月分别出货3.3万吨/4万吨，7月环比提升20%，预计8-9月份出货将

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大金重工

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4.25
投研掘地蜂

2022-07-26 06:55:54

新强联交流

Q：目前滑动轴滚是不是有替代的逋势？ A:在齿轮箱轴承上面，明显感觉到大家在往这方面探索，只要技术突破，行业一定会形成替代性的技术方向。滑动轴承替代的咅阱主要是齿轮箱的行星轮轴承。大家关注滑动轴承可能是因为2024年金风发布了一条新闻，说主轴承的滑动轴承已经挂网了。但是实际上滑动轴承只有一T样机挂上去，离产业化还早。从技术上来看，在传动链的最优化方面，滑动轴承并不见得是〜完整的解决方案，主轴承换了滑动轴承后，可能会对齿轮箱带来不利的影响，目前大家还在探索阶段。但是齿轮箱匕滑动轴承的替换.应该是Y

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新强联

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前往

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:35:37

宇信科技交流

问：今年海外业务收入预期？人效和毛利大概是多少？今年成倍增长，1900万订单（21年），去年收入200万，印尼今年落地300万美元收入。印尼互联网发展很像中国5年前的情况，支持他互联网金融业务的发展。正在洽谈第三个项目。海外认同lisence的。毛利率50-55%。50-55万元/人。海外依然在投入期，新加坡、印尼都有团队，20人左右，销售导向，国内也有人在支持他们发展。未来海外业务团队：海外30-40%，国内60-70%。问：公司今年人员增幅计划是多少？对员工的考核如何？比如满足考核为A

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宇信科技

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3.65
投研掘地蜂

2022-07-26 08:34:58

江山欧派调研更新

Q1：上半年竣工比较弱，渠道转型也是明显，非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望？原材料是否有什么变化趋势？下半年希望非垫资业务的占比提升，直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好，直营工程预计下半年也会有比较好的情况，利润上半年材料有一定涨幅，四五月份仍然有明显上升，但现在有个下降趋势，对毛利率提升有比较积极的作用。对下半年利润有好转的情况。上半年业务量比同期也要低，固定费用和人工成本会影响业绩情况。随着下半年材料价格转好，自己经营变革，内部措施，对毛利提升还是有积极作用的。上半年占

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江山欧派

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2.42
投研掘地蜂

2022-07-26 08:34:05

特斯拉上海工厂的二期产线已改造完成，年产能将达100万

🚀事件：特斯拉上海工厂的二期产线已改造完成，一期产线预计8月7日改造完成。 🚀点评： #二期产线已改造完毕；M3&MY可以共线，预计产能提升38% 7月16日完成改造的二线正处于爬坡阶段，该产线可以同时生产M3&MY，目前单日产量已升至2000辆（此前1600辆），预计8月将进一步爬坡至2200辆，对应年产能约70万+。 #一期产线改造中；预计M3产能提升25%以上预计一期M3产线改造8月7日完成，单日产量将升至1000-1200辆（此前800辆），对应年产能35-42万辆。 #产线改造影

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旭升集团

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2022-07-26 08:32:19

协鑫科技乐山颗粒硅基地调研快评

我们一直认为颗粒硅的成功三要素是扩产、成本、品质。 1）扩产：此次乐山10万吨第一套2万吨装置投产、很快爬满，后续以每月2万吨的节奏投放、年底投满10万吨，目前现场所有公辅装置已经全部完成，总工程任务量已经完成80%，后续大概率可按时投放；未来在建设、管理能力允许的基础上以20-30万吨/年的速度去扩产。 2）成本：成本优势已在徐州项目充分体现，四川项目在徐州的基础上增加了节能降耗措施，如热能回收系统、耦合技术，能耗进一步降低，按照工业硅1.2万元/吨作测算，乐山颗粒硅现金成本20元+/kg、全

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协鑫科技

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夏日炽阳-光伏行业7月景气研判

1、短期看，主产业链性价比突出，储能打开逆变器更高上涨空间。对于主产业链，8月硅料产出有望环比提升10%-20%，后续预计逐月放量，从而带动主产业链加速放量；同时，新技术3季度末进入兑现期；此外，主产业链标的明年业绩对应的估值仅在15-25倍左右，投资价值突出。对于逆变器赛道，涨电价刺激下全球储能爆发增长，近两年储能市场需求预计翻倍。近期各大逆变器企业2023年的储能出货预期再次上修，带动利润预期提升；且2023年储能利润占比大部分预计超50%，估值溢价亦有提升。 2、中期看，政策和经济性加持下

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隆基绿能

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7月新能车产销量估计及小鹏降价促销点评

乘联会预计：7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%。 6月份狭义乘用车销量194.3万辆，同比22.6%。6月份新能源汽车零售量53.2万辆，同比187%；批发57万辆，同比增长141%。评论： 🚗1）7月份狭义乘用车销量环比6月份-9%，过去7年平均环比下降10%，非常符合季节性特征。过去7年，8月份环比7月上声9%,9月份环比8月上声20%。 🚗2）新能源汽车零售量7月环比6月下降8.2万。我猜主要是考虑到特斯

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:27:41

西子洁能:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位

1、余热锅炉绝对龙头：公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整，优选高质量订单，订单数额同比下滑，但2023年毛利率有望大幅提升。 2、熔盐储能稀缺标的：（1） “零碳园区”首单建成在即，将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单（1.9亿，绍兴项目）预计今年8月完工，后续储备项目充足，首单示范效应显现后有望迅速复制。（2）光伏光热储能一体化项目火热招标，公司是核心设备供应龙头订单景气向上。“光伏+光热+熔盐储能”较“光伏+电化学储能”具备度电

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西子洁能

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储能BMS芯片主题投资逻辑

👉1）【近期有怎样的催化剂？】BMS芯片是板块中相对紧缺的环节。近期特斯拉公布二季度财报说明，其储能业务下滑主要在于芯片问题，认为芯片问题对能源业务产生的影响比汽车业务更大。我们判断今年储能行业发展有两个方面的制约因素，第一个是原材料涨价，但很多公司可以锁定供应商订单，第二个则是储能BMS芯片短缺。 👉2）【储能BMS芯片的短缺性】完整的电化学储能系统主要包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）、及其他电气设备。储能系统的成本构成分解来看，电池成本占6

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新点软件:景气度拐点明确，建议重点关注

[红包]7月22-26日，新点软件参与在福州举办的第五届数字中国峰会，展示公司在数字政府、数字交易、数字建筑三大领域的布局。新点是数字经济主线下的核心标的，深耕数字建筑、数字政府，而电子采招带来商业模式的变革。另外，从采招网获取订单数据看，6月份新点中标订单已经出现明显的回暖迹象，下半年有望摆脱疫情影响，基本面有望迎来拐点。 [太阳]电子采招为IT厂商带来Saas模式，万亿GMV蕴含十足想象空间！电子采招平台以类Saas方式，IT厂商能够从采购人每年收取运营服务费（以新点为例每年运营和服务收入占

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【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

有道云笔记

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常山北明

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投研掘地蜂

2022-07-26 07:04:00

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725 1、长安汽车策略：多动力形态，多产品组合，多品牌互补，主流市场全覆盖 2、长安新一代超集电驱，重量降低10%，功率密度降低37%，效率提升5%。 3、微核高频脉冲加热技术，在零下30°环境下5分钟加热20℃。 4、深蓝03将列装长安“智慧芯”、NID3.0、IBC数字电池管家。 5、深蓝将带来6-7个产品，从紧凑型到大型。 [烟花]深蓝03驾控： 1、超集电驱和后驱基因结合提升驾控体验。 2、深蓝03开启电动后驱驾控时代，不影响舒适性和后排空

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【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！

🔥 🔥 【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！ [太阳]关于某电池厂50万拿货的传言怎么看？【传言实则分为两条】：传言1：C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。传言2：宜春电池会上传C 50万+在拿锂。【实际情况如何】： 1） C确实在5月份提了SQM大量锂盐，但量：C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂，不是只卖C一家。价：考虑增值税，5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2）宜春电池会传言C西南

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【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头 [太阳]公司全栈式布局汽车电气系统，产品矩阵包含汽车线束（高压线束、整车线束、小线束）汽车连接器（高压连接器、低压连接器、高速连接器）及汽车小三电系统（车载充电机、逆变器、三合一高压配电盒）汽车类收入占比超过60% [太阳]客户资源优质丰富，小三电客户包括保时捷、宝马、PSA等国际头部客户，独家供应Taycan 800V SiC OBC；线束类客户包括大众、沃尔沃等。同时公司积极开拓国内主机厂客户，获得多个新势力定点订单 [太阳]业绩触底，下半

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【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐

✨【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐 ✨装机：据国家能源局统计，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。考虑上半年风场开工受疫情影响出现延后，装机较低。预计下半年装机将出现明显提升，全年装机预计达55-60GW。 ✨排产：零部件企业排产环比均出现提升，7月预计为Q3出货最小月份，8-9月份会有进一步提升。1）金雷股份：预计6/7/8月出货分别为500+支/600+支/700+支，目前订单旺盛；2）日月股份：预计6/7月分别出货3.3万吨/4万吨，7月环比提升20%，预计8-9月份出货将

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大金重工

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新强联交流

Q：目前滑动轴滚是不是有替代的逋势？ A:在齿轮箱轴承上面，明显感觉到大家在往这方面探索，只要技术突破，行业一定会形成替代性的技术方向。滑动轴承替代的咅阱主要是齿轮箱的行星轮轴承。大家关注滑动轴承可能是因为2024年金风发布了一条新闻，说主轴承的滑动轴承已经挂网了。但是实际上滑动轴承只有一T样机挂上去，离产业化还早。从技术上来看，在传动链的最优化方面，滑动轴承并不见得是〜完整的解决方案，主轴承换了滑动轴承后，可能会对齿轮箱带来不利的影响，目前大家还在探索阶段。但是齿轮箱匕滑动轴承的替换.应该是Y

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宇信科技交流

问：今年海外业务收入预期？人效和毛利大概是多少？今年成倍增长，1900万订单（21年），去年收入200万，印尼今年落地300万美元收入。印尼互联网发展很像中国5年前的情况，支持他互联网金融业务的发展。正在洽谈第三个项目。海外认同lisence的。毛利率50-55%。50-55万元/人。海外依然在投入期，新加坡、印尼都有团队，20人左右，销售导向，国内也有人在支持他们发展。未来海外业务团队：海外30-40%，国内60-70%。问：公司今年人员增幅计划是多少？对员工的考核如何？比如满足考核为A

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Q1：上半年竣工比较弱，渠道转型也是明显，非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望？原材料是否有什么变化趋势？下半年希望非垫资业务的占比提升，直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好，直营工程预计下半年也会有比较好的情况，利润上半年材料有一定涨幅，四五月份仍然有明显上升，但现在有个下降趋势，对毛利率提升有比较积极的作用。对下半年利润有好转的情况。上半年业务量比同期也要低，固定费用和人工成本会影响业绩情况。随着下半年材料价格转好，自己经营变革，内部措施，对毛利提升还是有积极作用的。上半年占

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特斯拉上海工厂的二期产线已改造完成，年产能将达100万

🚀事件：特斯拉上海工厂的二期产线已改造完成，一期产线预计8月7日改造完成。 🚀点评： #二期产线已改造完毕；M3&MY可以共线，预计产能提升38% 7月16日完成改造的二线正处于爬坡阶段，该产线可以同时生产M3&MY，目前单日产量已升至2000辆（此前1600辆），预计8月将进一步爬坡至2200辆，对应年产能约70万+。 #一期产线改造中；预计M3产能提升25%以上预计一期M3产线改造8月7日完成，单日产量将升至1000-1200辆（此前800辆），对应年产能35-42万辆。 #产线改造影

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协鑫科技乐山颗粒硅基地调研快评

我们一直认为颗粒硅的成功三要素是扩产、成本、品质。 1）扩产：此次乐山10万吨第一套2万吨装置投产、很快爬满，后续以每月2万吨的节奏投放、年底投满10万吨，目前现场所有公辅装置已经全部完成，总工程任务量已经完成80%，后续大概率可按时投放；未来在建设、管理能力允许的基础上以20-30万吨/年的速度去扩产。 2）成本：成本优势已在徐州项目充分体现，四川项目在徐州的基础上增加了节能降耗措施，如热能回收系统、耦合技术，能耗进一步降低，按照工业硅1.2万元/吨作测算，乐山颗粒硅现金成本20元+/kg、全

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2022-07-26 08:30:56

夏日炽阳-光伏行业7月景气研判

1、短期看，主产业链性价比突出，储能打开逆变器更高上涨空间。对于主产业链，8月硅料产出有望环比提升10%-20%，后续预计逐月放量，从而带动主产业链加速放量；同时，新技术3季度末进入兑现期；此外，主产业链标的明年业绩对应的估值仅在15-25倍左右，投资价值突出。对于逆变器赛道，涨电价刺激下全球储能爆发增长，近两年储能市场需求预计翻倍。近期各大逆变器企业2023年的储能出货预期再次上修，带动利润预期提升；且2023年储能利润占比大部分预计超50%，估值溢价亦有提升。 2、中期看，政策和经济性加持下

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:29:25

7月新能车产销量估计及小鹏降价促销点评

乘联会预计：7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%。 6月份狭义乘用车销量194.3万辆，同比22.6%。6月份新能源汽车零售量53.2万辆，同比187%；批发57万辆，同比增长141%。评论： 🚗1）7月份狭义乘用车销量环比6月份-9%，过去7年平均环比下降10%，非常符合季节性特征。过去7年，8月份环比7月上声9%,9月份环比8月上声20%。 🚗2）新能源汽车零售量7月环比6月下降8.2万。我猜主要是考虑到特斯

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:27:41

西子洁能:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位

1、余热锅炉绝对龙头：公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整，优选高质量订单，订单数额同比下滑，但2023年毛利率有望大幅提升。 2、熔盐储能稀缺标的：（1） “零碳园区”首单建成在即，将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单（1.9亿，绍兴项目）预计今年8月完工，后续储备项目充足，首单示范效应显现后有望迅速复制。（2）光伏光热储能一体化项目火热招标，公司是核心设备供应龙头订单景气向上。“光伏+光热+熔盐储能”较“光伏+电化学储能”具备度电

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西子洁能

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:25:14

储能BMS芯片主题投资逻辑

👉1）【近期有怎样的催化剂？】BMS芯片是板块中相对紧缺的环节。近期特斯拉公布二季度财报说明，其储能业务下滑主要在于芯片问题，认为芯片问题对能源业务产生的影响比汽车业务更大。我们判断今年储能行业发展有两个方面的制约因素，第一个是原材料涨价，但很多公司可以锁定供应商订单，第二个则是储能BMS芯片短缺。 👉2）【储能BMS芯片的短缺性】完整的电化学储能系统主要包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）、及其他电气设备。储能系统的成本构成分解来看，电池成本占6

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必易微

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:23:13

新点软件:景气度拐点明确，建议重点关注

[红包]7月22-26日，新点软件参与在福州举办的第五届数字中国峰会，展示公司在数字政府、数字交易、数字建筑三大领域的布局。新点是数字经济主线下的核心标的，深耕数字建筑、数字政府，而电子采招带来商业模式的变革。另外，从采招网获取订单数据看，6月份新点中标订单已经出现明显的回暖迹象，下半年有望摆脱疫情影响，基本面有望迎来拐点。 [太阳]电子采招为IT厂商带来Saas模式，万亿GMV蕴含十足想象空间！电子采招平台以类Saas方式，IT厂商能够从采购人每年收取运营服务费（以新点为例每年运营和服务收入占

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新点软件

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2022-07-26 07:05:20

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

有道云笔记

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常山北明

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2022-07-26 07:04:00

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725 1、长安汽车策略：多动力形态，多产品组合，多品牌互补，主流市场全覆盖 2、长安新一代超集电驱，重量降低10%，功率密度降低37%，效率提升5%。 3、微核高频脉冲加热技术，在零下30°环境下5分钟加热20℃。 4、深蓝03将列装长安“智慧芯”、NID3.0、IBC数字电池管家。 5、深蓝将带来6-7个产品，从紧凑型到大型。 [烟花]深蓝03驾控： 1、超集电驱和后驱基因结合提升驾控体验。 2、深蓝03开启电动后驱驾控时代，不影响舒适性和后排空

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长安汽车

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2022-07-26 07:03:09

【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！

🔥 🔥 【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！ [太阳]关于某电池厂50万拿货的传言怎么看？【传言实则分为两条】：传言1：C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。传言2：宜春电池会上传C 50万+在拿锂。【实际情况如何】： 1） C确实在5月份提了SQM大量锂盐，但量：C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂，不是只卖C一家。价：考虑增值税，5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2）宜春电池会传言C西南

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天齐锂业

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2022-07-26 07:02:10

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头 [太阳]公司全栈式布局汽车电气系统，产品矩阵包含汽车线束（高压线束、整车线束、小线束）汽车连接器（高压连接器、低压连接器、高速连接器）及汽车小三电系统（车载充电机、逆变器、三合一高压配电盒）汽车类收入占比超过60% [太阳]客户资源优质丰富，小三电客户包括保时捷、宝马、PSA等国际头部客户，独家供应Taycan 800V SiC OBC；线束类客户包括大众、沃尔沃等。同时公司积极开拓国内主机厂客户，获得多个新势力定点订单 [太阳]业绩触底，下半

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得润电子

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2022-07-26 07:01:12

【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐

✨【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐 ✨装机：据国家能源局统计，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。考虑上半年风场开工受疫情影响出现延后，装机较低。预计下半年装机将出现明显提升，全年装机预计达55-60GW。 ✨排产：零部件企业排产环比均出现提升，7月预计为Q3出货最小月份，8-9月份会有进一步提升。1）金雷股份：预计6/7/8月出货分别为500+支/600+支/700+支，目前订单旺盛；2）日月股份：预计6/7月分别出货3.3万吨/4万吨，7月环比提升20%，预计8-9月份出货将

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大金重工

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2022-07-26 06:55:54

新强联交流

Q：目前滑动轴滚是不是有替代的逋势？ A:在齿轮箱轴承上面，明显感觉到大家在往这方面探索，只要技术突破，行业一定会形成替代性的技术方向。滑动轴承替代的咅阱主要是齿轮箱的行星轮轴承。大家关注滑动轴承可能是因为2024年金风发布了一条新闻，说主轴承的滑动轴承已经挂网了。但是实际上滑动轴承只有一T样机挂上去，离产业化还早。从技术上来看，在传动链的最优化方面，滑动轴承并不见得是〜完整的解决方案，主轴承换了滑动轴承后，可能会对齿轮箱带来不利的影响，目前大家还在探索阶段。但是齿轮箱匕滑动轴承的替换.应该是Y

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新强联

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