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2022-07-25 15:12:45

申万宏源汽车周观点

本周我们密集体验了近期热点新车，作如下分享和思考： 🚘帝豪L Hi·X动力调教偏燃油车，动力强劲、平顺性良好、整体NVH表现不错，可作为家用入门车 🚘由ET7引发的思考：①换电技术用户体验好但难度大，应避免成为下一个“MEB”或“THS”。对换电技术短期看好，中期谨慎。②电车时代可以尝试大胆突破传统轿车形态。③“全栈自研”的能力边界是动态博弈的过程，最终的平衡取决于OEM和零部件公司各自的能力边界。 🚘理想L9定位于全家出行的全能车，优势在于全家用车的丰富场景体验，不对驾驶体验有过高追求。

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比亚迪

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2022-07-25 15:11:50

西南地产:7月销售回暖趋弱，二季度公募地产持仓下降

[太阳]7月重点32城累计销售面积（截至22日）同比-36%，环比-19%。其中一线城市同比-9%，环比-2%；二线城市同比-44%，环比-26%；三四线城市同比-32%，环比-13%。二手房成交持续回暖，11城二手房成交面积累计同比+12%，环比+10%。 [太阳]主动偏股型基金房地产行业仓位占比下滑，十大重仓股中减持数为4个。2022Q2主动偏股型基金重仓股加仓较多的行业是食品饮料、电力设备及新能源、汽车、消费者服务和有色金属，加仓比例分别为1.54pp、0.9pp、0.67pp、0.55p

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万科A

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2022-07-25 15:07:42

蜂巢能源订单落地，再次验证三季度锂电设备招标旺季

1、博众精工公告收到蜂巢能源《中标通知》，中标蜂巢盐城二期的高速切叠一体机，中标金额约2.02亿元。蜂巢能源于今年5月份开始了今年的第一次大规模招标，预计规模约40-50GWh，博众精工取得中标通知，标志着其订单开始正式落地。 2、宁德时代加快海内外布局。宁德时代公告计划扩产山东济宁基地，总投资人民币140亿元，测算得预计产能40-45GWh，其规划总产能已经突破700GWh。同时在海外市场取得重大突破，将为福特在中国、欧洲和北美市场的未来电动车型提供动力电池。此前的融资及海内外客户新突破均将支

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海目星

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2022-07-25 15:04:11

新型电力系统中的储能系统挑战和创新核心纪要

1、新型电力系统起源本质上是新能源驱动的，从电力系统的角度，是没有任何人会主动的去推广新型电力系统，因为电网最重要的是稳定和安全。新能源装机容量占比，青海在十三五末的时候已经超过60%，到十四五末的时候，青海甘肃宁夏河北也会达到60%的比率。欧洲的风和光的在2030年的比率预计会超60%，是非常高的。 2、在南澳，新能源的比率从0%到40%过程中，整个电网出现异常的频率提高了十倍。具体来看有哪些问题：调峰调频的缺口很大；暂态电压问题，目前在青豫直流、西北电网是非常突出的，青豫直流现在并网很长时间

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阳光电源

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2022-07-25 12:08:30

功能饮料专家会议交流

✅业绩情况：Q2 4-6月增速约35%，上半年整体约25%的增速，7月前两个星期增速已经达到30%，同时预期Q3业绩继续好转，主要原因： 1、Q1整体业绩受影响较大，一方面Q1为淡季，而且今年Q1天气普遍较冷，叠加疫情的影响，Q2 4月开始追赶业绩，4月同比增速40%，5月增速超过50%，6月增速10%+左右（5月多数经销商为了半年的返利，进货较多，6月部分销库存的阶段），延伸到7月进入旺季，有追赶全年目标的迹象（利用上半年已拓展的终端网点约50万个，加大铺货和陈列）。 2、今年夏天的天气为罕

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保龄宝

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2022-07-25 12:07:05

轻工零售美妆Q2基金持仓

[太阳]大家好 2Q22主动偏股基金持仓公布完毕，美妆、零售、轻工板块基金重仓持仓占比分别为0.58%/0.40%/0.86%，占比在A股30个子板块中分别排名28/29/24位。分板块看，美妆龙头仍是板块配置热点，零售、轻工板块持仓热度有所分化。 [太阳]点评： 1、持仓分析：持仓热度环比均有所提升，美妆、轻工板块超配。1）纵向来看，2Q22美妆、零售、轻工板块基金重仓持仓比例环比分别提升0.22ppt/ 0.02ppt/0.06ppt，分别超配0.18ppt、低配0.37ppt、超配0.35

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天洋新材

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2022-07-25 12:05:27

国金市场热点跟踪0725

📪27部门扩大网络游戏审核试点点评 💡【传媒伍兆丰】关注游戏行业投资机会 🎮近日商务部等27部门发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，意见提出，目标到2025年，建成若干覆盖全国的文化贸易专业服务平台，形成一批具有国际影响力的数字文化平台和行业领军企业。 🎮我们认为游戏行业出海已成大趋势，中国优质游戏企业出海具有较强的竞争力： 👉1）三七互娱：《Puzzles & Survival》海外表现较好，美国iOS游戏畅销榜提升至Top15左右，日本iOS游戏畅销榜稳定在Top10左右

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祥鑫科技

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2022-07-25 12:04:30

汽车座椅专家交流核心观点

#市场概况空间大，国内市场规模约900亿-1000亿，国外大约比国内大2-3倍。格局好，份额方面，延锋约30%最大；李尔13%-14%；佛吉亚、安道拓各10%；丰田纺织、麦格纳系各7%；其他20%，国产替代空间大。 #消费升级乘用车消费属性强，注重舒适、外观、安全；电动化趋势下，行业对座椅功能的需求越发旺盛，附加值越来越高；升级方向：调节+椅身；客户产品迭代促进供应商之间差距缩小。 #价值量单车：3000-6000+。单个：1500-1600，其中，骨架约300，核心件约100，电机约

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上海沿浦

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2022-07-25 12:03:08

安信策略—用心写好每一份市场周报

安信策略—用心写好每一份市场周报事实上，市场持续在“基本面复苏”和“流动性逻辑”之间反复博弈。我们在此前周报强调“年内宏观基本面最差的时刻已经过去，经济弱复苏进程开启”的判断。考虑到房地产行业和中小企业面临的困境，预计下半年经济恢复的力度和高度弱于2020年，但这也使得当前去讨论货币政策转向与流动性收紧或为时过早，短期仍然是流动性逻辑。近期上证综指在3250附近震荡，充分说明仅靠流动性逻辑很难支撑市场进一步上行。我们在中期策略报告《乱云飞渡仍从容——2022年中期策略展望》中提出“后续市场要

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贵州茅台

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2022-07-25 12:01:12

【中信电新】钧达股份重点推荐

【中信电新】钧达股份重点推荐 1、剥离亏损汽车资产，全面转型发展光伏产业。公司自2021年9月起完成对捷泰科技51%控股、原有汽车零部件资产剥离，并拟定增以现金方式收购捷泰科技剩余49%股权，计划在三季度完成并表，全面聚焦光伏产业发展。捷泰科技作为光伏行业的“老兵”，电池技术、产能、竞争力均处行业领先水平，2022年上半年实现营业收入39.44亿元，同比增长127.25%；净利润约1.66亿元，同比增长约88.95%。 2、国内外加速能源转型背景下，预计22/25年全球光伏装机分别230/450

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钧达股份

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2022-07-25 12:00:23

【中泰电子|复旦微】Q2业绩符合预期，FPGA维持高增长

【中泰电子|复旦微】Q2业绩符合预期，FPGA维持高增长事件：公司预计2022年H1实现归母净利润为5.1-5.5亿元，yoy+162.42%-183.00%，预计实现扣非后归母净利润5.0-5.4亿元，yoy+209.16%-233.89%，其中Q2单季度预计实现归母净利润2.8-3.2亿元，yoy+156%-194%，qoq+18.89%-36.05%；实现扣非归母净利润2.74-3.14亿元，yoy+201%-245%，qoq+21.24%-38.94%。 2022年公司预计整体激励摊销

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复旦微电

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2022-07-25 11:59:12

批零稳步提升自主出海加速【华西汽车团队】

批零稳步提升自主出海加速【华西汽车团队】 —————————— 🚘本周变化： 1、批发快速恢复：7月第三周（7.10-7.17）日均批发同比+38.9%，环比+34.2%；7月前三周批发日均同比+29.9%，环比-6.4%。 2、需求依然乐观：7月前两周上险有所承压，第三周上险迅速恢复，同比+1.0%，环比+11.3%；我们预计7月乘用车批发同比增速有望达20%。 🚘主要观点：汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。复工复产稳步推进，政策全面刺激将驱动

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伯特利

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2022-07-25 11:58:39

【华泰医药代雯团队】春立医疗首次覆盖：冬去“春”来，建功“立”事

【华泰医药代雯团队】春立医疗首次覆盖：冬去“春”来，建功“立”事国产人工关节领头羊，首次覆盖给予“买入”评级关节国家集采已落地，我们认为政策风险基本释放，关节置换手术量有望明显提高，国产龙头优势的非头部医院或为主要增量市场。公司中标髋关节有望放量增长，单髁或成为膝关节收入主力，同时新产品已开花落地。我们预测公司2022-2024年EPS为0.92/1.17/1.53元，同比+10%/+27%/+31%。考虑到关节业务高占比，参考业务构成类似的爱康医疗，我们给予公司2022年28x的A股PE估

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春立医疗

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2022-07-25 11:57:17

复星旅游文化交流

Q：宏观来讲，消费的分化一直在路上，管理层如何看待10年维度的居民消费端的释放节奏，如何映射到我们所在的领域？ A：消费的分化是我们的机会，在旅游行业里面，中低端margin比较低的企业是很难应对通货膨胀等问题的，但亚特等好的产品相对其他周边产品，无论是抗通胀能力，还是对中产以上家庭旅游需求增长的满足，对我们是有利的。 Q：国内核心优质的供给侧比较缺乏，自身的扩张节奏如何与消费需求释放的进度匹配？未来3年中国是否是Club Med最大的目的地市场？ A：中产阶级人数在增加，家庭支出结构在变化。未

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复星旅游文化

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2022-07-25 11:56:32

优利德交流

Q1：仪器这块为啥上市前没有大投入？ A：一之前不是我们最重要业务，研发投入太多稀释利润，怕影响上市，二是海外之前一直没有拓展，上市之后才加大投入。但我们也跟成电做了很多布局，成电技术储备到80G信号发生器（待确定），之后要做产业化，我们绝对不是鼎阳、普源火了之后才要搞这个事情，很早就开始谋篇布局。 Q2：公司经营理念，如果去做生意？ A：收入跟投入平衡时最好的，公司唯一要做的是创造收入，做多利润，控制成本，为股东负责任。 Q3：频谱分析仪的进展？ A：24年，40GHz频谱，8.5G推出后，3

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优利德

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