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投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

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投研掘地蜂

2022-07-23 09:48:14

嘉元科技交流

1、公司技术实力在行业中处于什么水平？答：公司是国内较早涉足锂电铜箔专业生产制造的企业，经过长期发展，积累了丰富的生产经验和较强的技术优势。作为国内少数已实现4.5µm极薄锂电铜箔产业化的企业，公司产品在铜箔面密度、抗拉强度、延伸率等关键指标均处于行业领先水平，具备一定的市场竞争优势。 2、公司如何在行业中保持技术领先优势？答：在产品研发与技术创新方面，公司坚持“研发一代、储备一代、生产一代”，同时与下游客户保持紧密合作的关系，根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备，

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嘉元科技

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1.07
投研掘地蜂

2022-07-22 21:47:58

泡泡玛特交流

Q：从IP和产品销售的角度，公司能做什么，调动消费者积极性？上半年我们对大环境的预判其实产生了一些偏差，4月上半月的时候，还在为五一策划产品，但确实五一表现并不好，我们在后面就把整个的结构去做了调整。整个6月份，大家熟悉的IP其实只有Molly发的新品，其他的我们推迟到7月份或者后面，做了一个结构上的变化。现在我们暂时感觉大环境慢慢在好转，所以我们的新品的节奏会回到一个正常的状态，差不多每个月还是会有两款左右头部商品，以及一些更积极的东西，今年会有三个新的IP，在7月、8月、10月陆续推出来

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泡泡玛特

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投研掘地蜂

2022-07-22 21:47:23

长远锂科交流

Q：如果咱们参考说产品体系，因为今年确实 6 系高电压上的比较多，这样的话相应来说的话 6 系 5 系 8 系的这种加工费，最后落实到这种盈利上来说会有区别吗？比如说落实到什么上有区别，就是落实到我们的一个加工费的单吨盈利上来说会有特别大的区别吗？ 6系跟 8系基本上对我们来说没有，没有太大的区别，就是针对盈利上来讲没有太大的区别，然后武器的话它会略微低一点。 Q：大致算了一下，咱们整个 2011 年的单方的分析材料的毛利单独毛利大概是 2.5 万左右，然后到了今年一季度大概三就是说赶到

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五矿新能

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0.89
投研掘地蜂

2022-07-22 21:23:29

【江海股份|民生电子】近况更新，坚定推荐

🔥【江海股份|民生电子】近况更新，坚定推荐 ⚡公司股价近期表现强势，我们7.7发布深度报告坚定看好，7.18组织交流，开启新一轮行情，核心干货梳理如下： ⚡【业绩展望】：20221H预计超额完成20%增长目标，展望全年，铝电解电容稳中有增，预计增长15-20%，薄膜电容/超级电容表现亮眼，预计增长40%/50%以上，下半年毛利率持续改善。 ⚡【铝电解：拥抱新能源】铝电解新能源收入占比快速攀升，由21年1H的14%提高到24%，预计22年全年达到30%；产能方面，当前同比扩产25%，重点扩产应用

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江海股份

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投研掘地蜂

2022-07-22 20:16:48

多氟多交流

一，六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势：单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下，六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万，这时意味着对手处在盈亏线边缘，我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%，国内长单占50%，散单占20%，其中： ①出口长单1-4年的都有，锁量锁价，23-28万/吨； ②国内长单1-4年的都有，部分锁量锁价，部分价格随碳酸锂价格联动，联动后毛利率不会低于35%，因为多氟多低于35%毛利率，对手就很难赚钱了； ③散单价格随行就市； 4、六氟磷酸

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多氟多

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投研掘地蜂

2022-07-22 20:14:10

宏德股份交流

1、一季度营收和扣费净利润能够取得增长的主要原因？主要原因一个是一季度医疗器械这一块增长比较多，另外由于海运费较高，之前海运费最多能够占到出口成本 40%，今年有些部分产品出口转内销，来平衡业务市场，海运费减少了很多降低了成本。 2、07 年左右就和 Vestas 合作，为何最近和他们业务减少很多？公司最早和 Vestas 合作，那个时候做的是 750 机型，都是小机型，一个机型也就一吨到两吨，09 年 Vestas 在徐州建厂，最终把订单给自己的厂，4-5 年之前也失败了，卖给了德国公司，

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宏德股份

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投研掘地蜂

2022-07-22 19:37:19

恒实科技交流

Q：虚拟电厂的核心壁垒？ A:1）电网本身是一个高壁垒的行业，设计很多行业know-how,包括电网数据接入、数据连通规则、对于电网运行规则的掌控，来判断怎么来预测电网系统什么时候会出峰值缺口，峰值缺口多大，去建设多大的可调资源，这些是大的壁垒；2）聚合商对于平台的能力和场测服务的能力的门槛3）虚拟电厂将来会平台经营，获客和规模的多少又会形成一个大的壁垒。因为对于电网来讲一个非常小的调节资源没有价值，但聚合到一定的规模的时候是非常有价值的，业务也具备了议价能力。 Q：怎么看待未来稳态后负荷运营商

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恒实科技

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投研掘地蜂

2022-07-22 19:36:04

思源电气交流

1、公司22H1业绩情况：公司完工、发货、开票、业务开展所受的疫情影响整体可控，收入同增5亿，整体超预期，其中思源高压开关和常州变压器增速较高，仅思源光电和思源电力电容器收入同比减少。H1毛利率同比下滑，但Q2毛利率环比Q1略有上升。 2、公司22H1 分区域业务情况：海外订单30-40%增长，国内订单增长也高于预期，国内增长主要源于新能源市场的爆发。但综合毛利率会有压力，系新能源市场竞争更激烈。 3、公司家储业务进展情况：新进入者较多，海外家储需求旺盛，属于卖方市场，公司计划下半年加入市场。拟

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思源电气

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投研掘地蜂

2022-07-22 19:32:35

【中泰机械冯胜团队】7月挖机销售增速有望转正！坚定看好此轮工程机械板块的投资机会！

🔥【中泰机械冯胜团队】7月挖机销售增速有望转正！坚定看好此轮工程机械板块的投资机会！ [庆祝]CME预估2022年7月挖机销量18700台左右，同比增长8%左右；其中国内市场预计销售9200台，同比降低25%左右，降幅自6月以来继续收窄；出口预计销售9500台，同比增长89%左右，延续高增长态势。 [烟花]工程机械需求改善趋势明确。专项债/特别国债发行有望缓解资金压力；房地产松绑到传递至施工端需要3个季度，这反而会拉长挖机复苏的时间维度。 [烟花]一线施工的复苏，是各项稳增长政策的“势能”转化

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三一重工

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投研掘地蜂

2022-07-22 12:00:53

电新行业22Q2基金重仓速览

1、行业维度：截至2022Q2末，电新行业公募基金重仓股持仓总市值为7473亿元，环比增长23%，行业整体持仓比例22.7%，环比提升2.7pct，创历史新高。持仓市值排名前十的标的持仓市值占比达66%，环比提升2.5pct。 2、板块维度： 1）新能源板块，2022Q2基金持仓总市值为2580亿元，环比增长32%；对应持仓总市值占比环比提升1.4pct至7.8%。 2）电动车板块，2022Q2基金持仓总市值为4554亿元，环比增长21%；持仓总市值占比环比提升1.4pct至13.8%。 3）

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-07-22 11:59:18

招商电新:重点公司跟踪

【宁德时代】与福特签订合作备忘录，建立全球战略合作关系，合作涵盖中、欧和美电池供应，据协议宁德将在明、后年分别向福特Mustang Mach-E、纯电皮卡F-150 Lightning提供铁锂电池。福特规划2023年电动车产能将达60万辆对应60GWh电池需求，其2023电池份额大致是：SK美国工厂25%、SK匈牙利25%、宁德中国15% 、LG波兰35%。2026年福特目标2百万辆电动车对应电池200GWh产能，现已完成7成定点，且2026将在美国建40GWh的LFP电池，推测可能与宁德合资建

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-07-22 11:58:14

锂战略价值突出，继续推荐锂板块

锂市场：市场价格平稳，优质锂辉石电碳仍然紧张，难采购；普通工碳及电碳下游采购正常，成交容易，但价格暂未上涨。锂盐厂、贸易商及正极厂普遍看好新能源汽车需求对锂需求的拉动，看涨锂价。锂价上涨更多的为周期行为而非短期行为：锂价波动主要因供需错配，因供给难度大且扩张周期长导致供需修复周期长。上一轮锂价从2014年8月开始上涨到2017年12月开始下跌，持续周期为3年以上。本轮上涨从2020年8月开始上涨，参考上一轮可简单预计在2023年12月开始调整。当前规划供给增加比当年体量大，但电动车叠加储能的需

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天齐锂业

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投研掘地蜂

2022-07-22 11:55:21

【民生电子·华海清科】维持高增，中报符合预期

【民生电子·华海清科】维持高增，中报符合预期

有道云笔记

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华海清科

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投研掘地蜂

2022-07-22 11:54:32

【民生电子&时代电气】Q2业绩符合预期，新能源发力正猛

【民生电子&时代电气】Q2业绩符合预期，新能源发力正猛

有道云笔记

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时代电气

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投研掘地蜂

2022-07-22 09:11:37

【长江电新】20220721-宜宾世界动力电池大会纪要

【长江电新】20220721-宜宾世界动力电池大会纪要

有道云笔记

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宁德时代

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嘉元科技交流

1、公司技术实力在行业中处于什么水平？答：公司是国内较早涉足锂电铜箔专业生产制造的企业，经过长期发展，积累了丰富的生产经验和较强的技术优势。作为国内少数已实现4.5µm极薄锂电铜箔产业化的企业，公司产品在铜箔面密度、抗拉强度、延伸率等关键指标均处于行业领先水平，具备一定的市场竞争优势。 2、公司如何在行业中保持技术领先优势？答：在产品研发与技术创新方面，公司坚持“研发一代、储备一代、生产一代”，同时与下游客户保持紧密合作的关系，根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备，

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嘉元科技

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2022-07-22 21:47:58

泡泡玛特交流

Q：从IP和产品销售的角度，公司能做什么，调动消费者积极性？上半年我们对大环境的预判其实产生了一些偏差，4月上半月的时候，还在为五一策划产品，但确实五一表现并不好，我们在后面就把整个的结构去做了调整。整个6月份，大家熟悉的IP其实只有Molly发的新品，其他的我们推迟到7月份或者后面，做了一个结构上的变化。现在我们暂时感觉大环境慢慢在好转，所以我们的新品的节奏会回到一个正常的状态，差不多每个月还是会有两款左右头部商品，以及一些更积极的东西，今年会有三个新的IP，在7月、8月、10月陆续推出来

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泡泡玛特

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长远锂科交流

Q：如果咱们参考说产品体系，因为今年确实 6 系高电压上的比较多，这样的话相应来说的话 6 系 5 系 8 系的这种加工费，最后落实到这种盈利上来说会有区别吗？比如说落实到什么上有区别，就是落实到我们的一个加工费的单吨盈利上来说会有特别大的区别吗？ 6系跟 8系基本上对我们来说没有，没有太大的区别，就是针对盈利上来讲没有太大的区别，然后武器的话它会略微低一点。 Q：大致算了一下，咱们整个 2011 年的单方的分析材料的毛利单独毛利大概是 2.5 万左右，然后到了今年一季度大概三就是说赶到

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五矿新能

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【江海股份|民生电子】近况更新，坚定推荐

🔥【江海股份|民生电子】近况更新，坚定推荐 ⚡公司股价近期表现强势，我们7.7发布深度报告坚定看好，7.18组织交流，开启新一轮行情，核心干货梳理如下： ⚡【业绩展望】：20221H预计超额完成20%增长目标，展望全年，铝电解电容稳中有增，预计增长15-20%，薄膜电容/超级电容表现亮眼，预计增长40%/50%以上，下半年毛利率持续改善。 ⚡【铝电解：拥抱新能源】铝电解新能源收入占比快速攀升，由21年1H的14%提高到24%，预计22年全年达到30%；产能方面，当前同比扩产25%，重点扩产应用

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多氟多交流

一，六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势：单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下，六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万，这时意味着对手处在盈亏线边缘，我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%，国内长单占50%，散单占20%，其中： ①出口长单1-4年的都有，锁量锁价，23-28万/吨； ②国内长单1-4年的都有，部分锁量锁价，部分价格随碳酸锂价格联动，联动后毛利率不会低于35%，因为多氟多低于35%毛利率，对手就很难赚钱了； ③散单价格随行就市； 4、六氟磷酸

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多氟多

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投研掘地蜂

2022-07-22 20:14:10

宏德股份交流

1、一季度营收和扣费净利润能够取得增长的主要原因？主要原因一个是一季度医疗器械这一块增长比较多，另外由于海运费较高，之前海运费最多能够占到出口成本 40%，今年有些部分产品出口转内销，来平衡业务市场，海运费减少了很多降低了成本。 2、07 年左右就和 Vestas 合作，为何最近和他们业务减少很多？公司最早和 Vestas 合作，那个时候做的是 750 机型，都是小机型，一个机型也就一吨到两吨，09 年 Vestas 在徐州建厂，最终把订单给自己的厂，4-5 年之前也失败了，卖给了德国公司，

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恒实科技交流

Q：虚拟电厂的核心壁垒？ A:1）电网本身是一个高壁垒的行业，设计很多行业know-how,包括电网数据接入、数据连通规则、对于电网运行规则的掌控，来判断怎么来预测电网系统什么时候会出峰值缺口，峰值缺口多大，去建设多大的可调资源，这些是大的壁垒；2）聚合商对于平台的能力和场测服务的能力的门槛3）虚拟电厂将来会平台经营，获客和规模的多少又会形成一个大的壁垒。因为对于电网来讲一个非常小的调节资源没有价值，但聚合到一定的规模的时候是非常有价值的，业务也具备了议价能力。 Q：怎么看待未来稳态后负荷运营商

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恒实科技

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思源电气交流

1、公司22H1业绩情况：公司完工、发货、开票、业务开展所受的疫情影响整体可控，收入同增5亿，整体超预期，其中思源高压开关和常州变压器增速较高，仅思源光电和思源电力电容器收入同比减少。H1毛利率同比下滑，但Q2毛利率环比Q1略有上升。 2、公司22H1 分区域业务情况：海外订单30-40%增长，国内订单增长也高于预期，国内增长主要源于新能源市场的爆发。但综合毛利率会有压力，系新能源市场竞争更激烈。 3、公司家储业务进展情况：新进入者较多，海外家储需求旺盛，属于卖方市场，公司计划下半年加入市场。拟

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【中泰机械冯胜团队】7月挖机销售增速有望转正！坚定看好此轮工程机械板块的投资机会！

🔥【中泰机械冯胜团队】7月挖机销售增速有望转正！坚定看好此轮工程机械板块的投资机会！ [庆祝]CME预估2022年7月挖机销量18700台左右，同比增长8%左右；其中国内市场预计销售9200台，同比降低25%左右，降幅自6月以来继续收窄；出口预计销售9500台，同比增长89%左右，延续高增长态势。 [烟花]工程机械需求改善趋势明确。专项债/特别国债发行有望缓解资金压力；房地产松绑到传递至施工端需要3个季度，这反而会拉长挖机复苏的时间维度。 [烟花]一线施工的复苏，是各项稳增长政策的“势能”转化

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三一重工

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电新行业22Q2基金重仓速览

1、行业维度：截至2022Q2末，电新行业公募基金重仓股持仓总市值为7473亿元，环比增长23%，行业整体持仓比例22.7%，环比提升2.7pct，创历史新高。持仓市值排名前十的标的持仓市值占比达66%，环比提升2.5pct。 2、板块维度： 1）新能源板块，2022Q2基金持仓总市值为2580亿元，环比增长32%；对应持仓总市值占比环比提升1.4pct至7.8%。 2）电动车板块，2022Q2基金持仓总市值为4554亿元，环比增长21%；持仓总市值占比环比提升1.4pct至13.8%。 3）

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招商电新:重点公司跟踪

【宁德时代】与福特签订合作备忘录，建立全球战略合作关系，合作涵盖中、欧和美电池供应，据协议宁德将在明、后年分别向福特Mustang Mach-E、纯电皮卡F-150 Lightning提供铁锂电池。福特规划2023年电动车产能将达60万辆对应60GWh电池需求，其2023电池份额大致是：SK美国工厂25%、SK匈牙利25%、宁德中国15% 、LG波兰35%。2026年福特目标2百万辆电动车对应电池200GWh产能，现已完成7成定点，且2026将在美国建40GWh的LFP电池，推测可能与宁德合资建

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锂战略价值突出，继续推荐锂板块

锂市场：市场价格平稳，优质锂辉石电碳仍然紧张，难采购；普通工碳及电碳下游采购正常，成交容易，但价格暂未上涨。锂盐厂、贸易商及正极厂普遍看好新能源汽车需求对锂需求的拉动，看涨锂价。锂价上涨更多的为周期行为而非短期行为：锂价波动主要因供需错配，因供给难度大且扩张周期长导致供需修复周期长。上一轮锂价从2014年8月开始上涨到2017年12月开始下跌，持续周期为3年以上。本轮上涨从2020年8月开始上涨，参考上一轮可简单预计在2023年12月开始调整。当前规划供给增加比当年体量大，但电动车叠加储能的需

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【民生电子·华海清科】维持高增，中报符合预期

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【民生电子&时代电气】Q2业绩符合预期，新能源发力正猛

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【长江电新】20220721-宜宾世界动力电池大会纪要

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1、公司技术实力在行业中处于什么水平？答：公司是国内较早涉足锂电铜箔专业生产制造的企业，经过长期发展，积累了丰富的生产经验和较强的技术优势。作为国内少数已实现4.5µm极薄锂电铜箔产业化的企业，公司产品在铜箔面密度、抗拉强度、延伸率等关键指标均处于行业领先水平，具备一定的市场竞争优势。 2、公司如何在行业中保持技术领先优势？答：在产品研发与技术创新方面，公司坚持“研发一代、储备一代、生产一代”，同时与下游客户保持紧密合作的关系，根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备，

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泡泡玛特交流

Q：从IP和产品销售的角度，公司能做什么，调动消费者积极性？上半年我们对大环境的预判其实产生了一些偏差，4月上半月的时候，还在为五一策划产品，但确实五一表现并不好，我们在后面就把整个的结构去做了调整。整个6月份，大家熟悉的IP其实只有Molly发的新品，其他的我们推迟到7月份或者后面，做了一个结构上的变化。现在我们暂时感觉大环境慢慢在好转，所以我们的新品的节奏会回到一个正常的状态，差不多每个月还是会有两款左右头部商品，以及一些更积极的东西，今年会有三个新的IP，在7月、8月、10月陆续推出来

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Q：如果咱们参考说产品体系，因为今年确实 6 系高电压上的比较多，这样的话相应来说的话 6 系 5 系 8 系的这种加工费，最后落实到这种盈利上来说会有区别吗？比如说落实到什么上有区别，就是落实到我们的一个加工费的单吨盈利上来说会有特别大的区别吗？ 6系跟 8系基本上对我们来说没有，没有太大的区别，就是针对盈利上来讲没有太大的区别，然后武器的话它会略微低一点。 Q：大致算了一下，咱们整个 2011 年的单方的分析材料的毛利单独毛利大概是 2.5 万左右，然后到了今年一季度大概三就是说赶到

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🔥【江海股份|民生电子】近况更新，坚定推荐 ⚡公司股价近期表现强势，我们7.7发布深度报告坚定看好，7.18组织交流，开启新一轮行情，核心干货梳理如下： ⚡【业绩展望】：20221H预计超额完成20%增长目标，展望全年，铝电解电容稳中有增，预计增长15-20%，薄膜电容/超级电容表现亮眼，预计增长40%/50%以上，下半年毛利率持续改善。 ⚡【铝电解：拥抱新能源】铝电解新能源收入占比快速攀升，由21年1H的14%提高到24%，预计22年全年达到30%；产能方面，当前同比扩产25%，重点扩产应用

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一，六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势：单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下，六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万，这时意味着对手处在盈亏线边缘，我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%，国内长单占50%，散单占20%，其中： ①出口长单1-4年的都有，锁量锁价，23-28万/吨； ②国内长单1-4年的都有，部分锁量锁价，部分价格随碳酸锂价格联动，联动后毛利率不会低于35%，因为多氟多低于35%毛利率，对手就很难赚钱了； ③散单价格随行就市； 4、六氟磷酸

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宏德股份交流

1、一季度营收和扣费净利润能够取得增长的主要原因？主要原因一个是一季度医疗器械这一块增长比较多，另外由于海运费较高，之前海运费最多能够占到出口成本 40%，今年有些部分产品出口转内销，来平衡业务市场，海运费减少了很多降低了成本。 2、07 年左右就和 Vestas 合作，为何最近和他们业务减少很多？公司最早和 Vestas 合作，那个时候做的是 750 机型，都是小机型，一个机型也就一吨到两吨，09 年 Vestas 在徐州建厂，最终把订单给自己的厂，4-5 年之前也失败了，卖给了德国公司，

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恒实科技交流

Q：虚拟电厂的核心壁垒？ A:1）电网本身是一个高壁垒的行业，设计很多行业know-how,包括电网数据接入、数据连通规则、对于电网运行规则的掌控，来判断怎么来预测电网系统什么时候会出峰值缺口，峰值缺口多大，去建设多大的可调资源，这些是大的壁垒；2）聚合商对于平台的能力和场测服务的能力的门槛3）虚拟电厂将来会平台经营，获客和规模的多少又会形成一个大的壁垒。因为对于电网来讲一个非常小的调节资源没有价值，但聚合到一定的规模的时候是非常有价值的，业务也具备了议价能力。 Q：怎么看待未来稳态后负荷运营商

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恒实科技

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投研掘地蜂

2022-07-22 19:36:04

思源电气交流

1、公司22H1业绩情况：公司完工、发货、开票、业务开展所受的疫情影响整体可控，收入同增5亿，整体超预期，其中思源高压开关和常州变压器增速较高，仅思源光电和思源电力电容器收入同比减少。H1毛利率同比下滑，但Q2毛利率环比Q1略有上升。 2、公司22H1 分区域业务情况：海外订单30-40%增长，国内订单增长也高于预期，国内增长主要源于新能源市场的爆发。但综合毛利率会有压力，系新能源市场竞争更激烈。 3、公司家储业务进展情况：新进入者较多，海外家储需求旺盛，属于卖方市场，公司计划下半年加入市场。拟

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思源电气

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0.89
投研掘地蜂

2022-07-22 19:32:35

【中泰机械冯胜团队】7月挖机销售增速有望转正！坚定看好此轮工程机械板块的投资机会！

🔥【中泰机械冯胜团队】7月挖机销售增速有望转正！坚定看好此轮工程机械板块的投资机会！ [庆祝]CME预估2022年7月挖机销量18700台左右，同比增长8%左右；其中国内市场预计销售9200台，同比降低25%左右，降幅自6月以来继续收窄；出口预计销售9500台，同比增长89%左右，延续高增长态势。 [烟花]工程机械需求改善趋势明确。专项债/特别国债发行有望缓解资金压力；房地产松绑到传递至施工端需要3个季度，这反而会拉长挖机复苏的时间维度。 [烟花]一线施工的复苏，是各项稳增长政策的“势能”转化

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三一重工

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投研掘地蜂

2022-07-22 12:00:53

电新行业22Q2基金重仓速览

1、行业维度：截至2022Q2末，电新行业公募基金重仓股持仓总市值为7473亿元，环比增长23%，行业整体持仓比例22.7%，环比提升2.7pct，创历史新高。持仓市值排名前十的标的持仓市值占比达66%，环比提升2.5pct。 2、板块维度： 1）新能源板块，2022Q2基金持仓总市值为2580亿元，环比增长32%；对应持仓总市值占比环比提升1.4pct至7.8%。 2）电动车板块，2022Q2基金持仓总市值为4554亿元，环比增长21%；持仓总市值占比环比提升1.4pct至13.8%。 3）

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-07-22 11:59:18

招商电新:重点公司跟踪

【宁德时代】与福特签订合作备忘录，建立全球战略合作关系，合作涵盖中、欧和美电池供应，据协议宁德将在明、后年分别向福特Mustang Mach-E、纯电皮卡F-150 Lightning提供铁锂电池。福特规划2023年电动车产能将达60万辆对应60GWh电池需求，其2023电池份额大致是：SK美国工厂25%、SK匈牙利25%、宁德中国15% 、LG波兰35%。2026年福特目标2百万辆电动车对应电池200GWh产能，现已完成7成定点，且2026将在美国建40GWh的LFP电池，推测可能与宁德合资建

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-07-22 11:58:14

锂战略价值突出，继续推荐锂板块

锂市场：市场价格平稳，优质锂辉石电碳仍然紧张，难采购；普通工碳及电碳下游采购正常，成交容易，但价格暂未上涨。锂盐厂、贸易商及正极厂普遍看好新能源汽车需求对锂需求的拉动，看涨锂价。锂价上涨更多的为周期行为而非短期行为：锂价波动主要因供需错配，因供给难度大且扩张周期长导致供需修复周期长。上一轮锂价从2014年8月开始上涨到2017年12月开始下跌，持续周期为3年以上。本轮上涨从2020年8月开始上涨，参考上一轮可简单预计在2023年12月开始调整。当前规划供给增加比当年体量大，但电动车叠加储能的需

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天齐锂业

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投研掘地蜂

2022-07-22 11:55:21

【民生电子·华海清科】维持高增，中报符合预期

【民生电子·华海清科】维持高增，中报符合预期

有道云笔记

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华海清科

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投研掘地蜂

2022-07-22 11:54:32

【民生电子&时代电气】Q2业绩符合预期，新能源发力正猛

【民生电子&时代电气】Q2业绩符合预期，新能源发力正猛

有道云笔记

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时代电气

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投研掘地蜂

2022-07-22 09:11:37

【长江电新】20220721-宜宾世界动力电池大会纪要

【长江电新】20220721-宜宾世界动力电池大会纪要

有道云笔记

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-07-23 09:48:14

嘉元科技交流

1、公司技术实力在行业中处于什么水平？答：公司是国内较早涉足锂电铜箔专业生产制造的企业，经过长期发展，积累了丰富的生产经验和较强的技术优势。作为国内少数已实现4.5µm极薄锂电铜箔产业化的企业，公司产品在铜箔面密度、抗拉强度、延伸率等关键指标均处于行业领先水平，具备一定的市场竞争优势。 2、公司如何在行业中保持技术领先优势？答：在产品研发与技术创新方面，公司坚持“研发一代、储备一代、生产一代”，同时与下游客户保持紧密合作的关系，根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备，

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嘉元科技

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投研掘地蜂

2022-07-22 21:47:58

泡泡玛特交流

Q：从IP和产品销售的角度，公司能做什么，调动消费者积极性？上半年我们对大环境的预判其实产生了一些偏差，4月上半月的时候，还在为五一策划产品，但确实五一表现并不好，我们在后面就把整个的结构去做了调整。整个6月份，大家熟悉的IP其实只有Molly发的新品，其他的我们推迟到7月份或者后面，做了一个结构上的变化。现在我们暂时感觉大环境慢慢在好转，所以我们的新品的节奏会回到一个正常的状态，差不多每个月还是会有两款左右头部商品，以及一些更积极的东西，今年会有三个新的IP，在7月、8月、10月陆续推出来

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泡泡玛特

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投研掘地蜂

2022-07-22 21:47:23

长远锂科交流

Q：如果咱们参考说产品体系，因为今年确实 6 系高电压上的比较多，这样的话相应来说的话 6 系 5 系 8 系的这种加工费，最后落实到这种盈利上来说会有区别吗？比如说落实到什么上有区别，就是落实到我们的一个加工费的单吨盈利上来说会有特别大的区别吗？ 6系跟 8系基本上对我们来说没有，没有太大的区别，就是针对盈利上来讲没有太大的区别，然后武器的话它会略微低一点。 Q：大致算了一下，咱们整个 2011 年的单方的分析材料的毛利单独毛利大概是 2.5 万左右，然后到了今年一季度大概三就是说赶到

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五矿新能

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投研掘地蜂

2022-07-22 21:23:29

【江海股份|民生电子】近况更新，坚定推荐

🔥【江海股份|民生电子】近况更新，坚定推荐 ⚡公司股价近期表现强势，我们7.7发布深度报告坚定看好，7.18组织交流，开启新一轮行情，核心干货梳理如下： ⚡【业绩展望】：20221H预计超额完成20%增长目标，展望全年，铝电解电容稳中有增，预计增长15-20%，薄膜电容/超级电容表现亮眼，预计增长40%/50%以上，下半年毛利率持续改善。 ⚡【铝电解：拥抱新能源】铝电解新能源收入占比快速攀升，由21年1H的14%提高到24%，预计22年全年达到30%；产能方面，当前同比扩产25%，重点扩产应用

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江海股份

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投研掘地蜂

2022-07-22 20:16:48

多氟多交流

一，六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势：单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下，六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万，这时意味着对手处在盈亏线边缘，我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%，国内长单占50%，散单占20%，其中： ①出口长单1-4年的都有，锁量锁价，23-28万/吨； ②国内长单1-4年的都有，部分锁量锁价，部分价格随碳酸锂价格联动，联动后毛利率不会低于35%，因为多氟多低于35%毛利率，对手就很难赚钱了； ③散单价格随行就市； 4、六氟磷酸

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多氟多

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投研掘地蜂

2022-07-22 20:14:10

宏德股份交流

1、一季度营收和扣费净利润能够取得增长的主要原因？主要原因一个是一季度医疗器械这一块增长比较多，另外由于海运费较高，之前海运费最多能够占到出口成本 40%，今年有些部分产品出口转内销，来平衡业务市场，海运费减少了很多降低了成本。 2、07 年左右就和 Vestas 合作，为何最近和他们业务减少很多？公司最早和 Vestas 合作，那个时候做的是 750 机型，都是小机型，一个机型也就一吨到两吨，09 年 Vestas 在徐州建厂，最终把订单给自己的厂，4-5 年之前也失败了，卖给了德国公司，

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宏德股份

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投研掘地蜂

2022-07-22 19:37:19

恒实科技交流

Q：虚拟电厂的核心壁垒？ A:1）电网本身是一个高壁垒的行业，设计很多行业know-how,包括电网数据接入、数据连通规则、对于电网运行规则的掌控，来判断怎么来预测电网系统什么时候会出峰值缺口，峰值缺口多大，去建设多大的可调资源，这些是大的壁垒；2）聚合商对于平台的能力和场测服务的能力的门槛3）虚拟电厂将来会平台经营，获客和规模的多少又会形成一个大的壁垒。因为对于电网来讲一个非常小的调节资源没有价值，但聚合到一定的规模的时候是非常有价值的，业务也具备了议价能力。 Q：怎么看待未来稳态后负荷运营商

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恒实科技

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2022-07-22 19:36:04

思源电气交流

1、公司22H1业绩情况：公司完工、发货、开票、业务开展所受的疫情影响整体可控，收入同增5亿，整体超预期，其中思源高压开关和常州变压器增速较高，仅思源光电和思源电力电容器收入同比减少。H1毛利率同比下滑，但Q2毛利率环比Q1略有上升。 2、公司22H1 分区域业务情况：海外订单30-40%增长，国内订单增长也高于预期，国内增长主要源于新能源市场的爆发。但综合毛利率会有压力，系新能源市场竞争更激烈。 3、公司家储业务进展情况：新进入者较多，海外家储需求旺盛，属于卖方市场，公司计划下半年加入市场。拟

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思源电气

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2022-07-22 19:32:35

【中泰机械冯胜团队】7月挖机销售增速有望转正！坚定看好此轮工程机械板块的投资机会！

🔥【中泰机械冯胜团队】7月挖机销售增速有望转正！坚定看好此轮工程机械板块的投资机会！ [庆祝]CME预估2022年7月挖机销量18700台左右，同比增长8%左右；其中国内市场预计销售9200台，同比降低25%左右，降幅自6月以来继续收窄；出口预计销售9500台，同比增长89%左右，延续高增长态势。 [烟花]工程机械需求改善趋势明确。专项债/特别国债发行有望缓解资金压力；房地产松绑到传递至施工端需要3个季度，这反而会拉长挖机复苏的时间维度。 [烟花]一线施工的复苏，是各项稳增长政策的“势能”转化

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三一重工

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2022-07-22 12:00:53

电新行业22Q2基金重仓速览

1、行业维度：截至2022Q2末，电新行业公募基金重仓股持仓总市值为7473亿元，环比增长23%，行业整体持仓比例22.7%，环比提升2.7pct，创历史新高。持仓市值排名前十的标的持仓市值占比达66%，环比提升2.5pct。 2、板块维度： 1）新能源板块，2022Q2基金持仓总市值为2580亿元，环比增长32%；对应持仓总市值占比环比提升1.4pct至7.8%。 2）电动车板块，2022Q2基金持仓总市值为4554亿元，环比增长21%；持仓总市值占比环比提升1.4pct至13.8%。 3）

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-07-22 11:59:18

招商电新:重点公司跟踪

【宁德时代】与福特签订合作备忘录，建立全球战略合作关系，合作涵盖中、欧和美电池供应，据协议宁德将在明、后年分别向福特Mustang Mach-E、纯电皮卡F-150 Lightning提供铁锂电池。福特规划2023年电动车产能将达60万辆对应60GWh电池需求，其2023电池份额大致是：SK美国工厂25%、SK匈牙利25%、宁德中国15% 、LG波兰35%。2026年福特目标2百万辆电动车对应电池200GWh产能，现已完成7成定点，且2026将在美国建40GWh的LFP电池，推测可能与宁德合资建

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锂战略价值突出，继续推荐锂板块

锂市场：市场价格平稳，优质锂辉石电碳仍然紧张，难采购；普通工碳及电碳下游采购正常，成交容易，但价格暂未上涨。锂盐厂、贸易商及正极厂普遍看好新能源汽车需求对锂需求的拉动，看涨锂价。锂价上涨更多的为周期行为而非短期行为：锂价波动主要因供需错配，因供给难度大且扩张周期长导致供需修复周期长。上一轮锂价从2014年8月开始上涨到2017年12月开始下跌，持续周期为3年以上。本轮上涨从2020年8月开始上涨，参考上一轮可简单预计在2023年12月开始调整。当前规划供给增加比当年体量大，但电动车叠加储能的需

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天齐锂业

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【民生电子·华海清科】维持高增，中报符合预期

【民生电子·华海清科】维持高增，中报符合预期

有道云笔记

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华海清科

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【民生电子&时代电气】Q2业绩符合预期，新能源发力正猛

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有道云笔记

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时代电气

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【长江电新】20220721-宜宾世界动力电池大会纪要

【长江电新】20220721-宜宾世界动力电池大会纪要

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嘉元科技交流

1、公司技术实力在行业中处于什么水平？答：公司是国内较早涉足锂电铜箔专业生产制造的企业，经过长期发展，积累了丰富的生产经验和较强的技术优势。作为国内少数已实现4.5µm极薄锂电铜箔产业化的企业，公司产品在铜箔面密度、抗拉强度、延伸率等关键指标均处于行业领先水平，具备一定的市场竞争优势。 2、公司如何在行业中保持技术领先优势？答：在产品研发与技术创新方面，公司坚持“研发一代、储备一代、生产一代”，同时与下游客户保持紧密合作的关系，根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备，

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嘉元科技

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泡泡玛特交流

Q：从IP和产品销售的角度，公司能做什么，调动消费者积极性？上半年我们对大环境的预判其实产生了一些偏差，4月上半月的时候，还在为五一策划产品，但确实五一表现并不好，我们在后面就把整个的结构去做了调整。整个6月份，大家熟悉的IP其实只有Molly发的新品，其他的我们推迟到7月份或者后面，做了一个结构上的变化。现在我们暂时感觉大环境慢慢在好转，所以我们的新品的节奏会回到一个正常的状态，差不多每个月还是会有两款左右头部商品，以及一些更积极的东西，今年会有三个新的IP，在7月、8月、10月陆续推出来

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泡泡玛特

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长远锂科交流

Q：如果咱们参考说产品体系，因为今年确实 6 系高电压上的比较多，这样的话相应来说的话 6 系 5 系 8 系的这种加工费，最后落实到这种盈利上来说会有区别吗？比如说落实到什么上有区别，就是落实到我们的一个加工费的单吨盈利上来说会有特别大的区别吗？ 6系跟 8系基本上对我们来说没有，没有太大的区别，就是针对盈利上来讲没有太大的区别，然后武器的话它会略微低一点。 Q：大致算了一下，咱们整个 2011 年的单方的分析材料的毛利单独毛利大概是 2.5 万左右，然后到了今年一季度大概三就是说赶到

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【江海股份|民生电子】近况更新，坚定推荐

🔥【江海股份|民生电子】近况更新，坚定推荐 ⚡公司股价近期表现强势，我们7.7发布深度报告坚定看好，7.18组织交流，开启新一轮行情，核心干货梳理如下： ⚡【业绩展望】：20221H预计超额完成20%增长目标，展望全年，铝电解电容稳中有增，预计增长15-20%，薄膜电容/超级电容表现亮眼，预计增长40%/50%以上，下半年毛利率持续改善。 ⚡【铝电解：拥抱新能源】铝电解新能源收入占比快速攀升，由21年1H的14%提高到24%，预计22年全年达到30%；产能方面，当前同比扩产25%，重点扩产应用

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多氟多交流

一，六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势：单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下，六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万，这时意味着对手处在盈亏线边缘，我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%，国内长单占50%，散单占20%，其中： ①出口长单1-4年的都有，锁量锁价，23-28万/吨； ②国内长单1-4年的都有，部分锁量锁价，部分价格随碳酸锂价格联动，联动后毛利率不会低于35%，因为多氟多低于35%毛利率，对手就很难赚钱了； ③散单价格随行就市； 4、六氟磷酸

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多氟多

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宏德股份交流

1、一季度营收和扣费净利润能够取得增长的主要原因？主要原因一个是一季度医疗器械这一块增长比较多，另外由于海运费较高，之前海运费最多能够占到出口成本 40%，今年有些部分产品出口转内销，来平衡业务市场，海运费减少了很多降低了成本。 2、07 年左右就和 Vestas 合作，为何最近和他们业务减少很多？公司最早和 Vestas 合作，那个时候做的是 750 机型，都是小机型，一个机型也就一吨到两吨，09 年 Vestas 在徐州建厂，最终把订单给自己的厂，4-5 年之前也失败了，卖给了德国公司，

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Q：虚拟电厂的核心壁垒？ A:1）电网本身是一个高壁垒的行业，设计很多行业know-how,包括电网数据接入、数据连通规则、对于电网运行规则的掌控，来判断怎么来预测电网系统什么时候会出峰值缺口，峰值缺口多大，去建设多大的可调资源，这些是大的壁垒；2）聚合商对于平台的能力和场测服务的能力的门槛3）虚拟电厂将来会平台经营，获客和规模的多少又会形成一个大的壁垒。因为对于电网来讲一个非常小的调节资源没有价值，但聚合到一定的规模的时候是非常有价值的，业务也具备了议价能力。 Q：怎么看待未来稳态后负荷运营商

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思源电气交流

1、公司22H1业绩情况：公司完工、发货、开票、业务开展所受的疫情影响整体可控，收入同增5亿，整体超预期，其中思源高压开关和常州变压器增速较高，仅思源光电和思源电力电容器收入同比减少。H1毛利率同比下滑，但Q2毛利率环比Q1略有上升。 2、公司22H1 分区域业务情况：海外订单30-40%增长，国内订单增长也高于预期，国内增长主要源于新能源市场的爆发。但综合毛利率会有压力，系新能源市场竞争更激烈。 3、公司家储业务进展情况：新进入者较多，海外家储需求旺盛，属于卖方市场，公司计划下半年加入市场。拟

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【中泰机械冯胜团队】7月挖机销售增速有望转正！坚定看好此轮工程机械板块的投资机会！

🔥【中泰机械冯胜团队】7月挖机销售增速有望转正！坚定看好此轮工程机械板块的投资机会！ [庆祝]CME预估2022年7月挖机销量18700台左右，同比增长8%左右；其中国内市场预计销售9200台，同比降低25%左右，降幅自6月以来继续收窄；出口预计销售9500台，同比增长89%左右，延续高增长态势。 [烟花]工程机械需求改善趋势明确。专项债/特别国债发行有望缓解资金压力；房地产松绑到传递至施工端需要3个季度，这反而会拉长挖机复苏的时间维度。 [烟花]一线施工的复苏，是各项稳增长政策的“势能”转化

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电新行业22Q2基金重仓速览

1、行业维度：截至2022Q2末，电新行业公募基金重仓股持仓总市值为7473亿元，环比增长23%，行业整体持仓比例22.7%，环比提升2.7pct，创历史新高。持仓市值排名前十的标的持仓市值占比达66%，环比提升2.5pct。 2、板块维度： 1）新能源板块，2022Q2基金持仓总市值为2580亿元，环比增长32%；对应持仓总市值占比环比提升1.4pct至7.8%。 2）电动车板块，2022Q2基金持仓总市值为4554亿元，环比增长21%；持仓总市值占比环比提升1.4pct至13.8%。 3）

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招商电新:重点公司跟踪

【宁德时代】与福特签订合作备忘录，建立全球战略合作关系，合作涵盖中、欧和美电池供应，据协议宁德将在明、后年分别向福特Mustang Mach-E、纯电皮卡F-150 Lightning提供铁锂电池。福特规划2023年电动车产能将达60万辆对应60GWh电池需求，其2023电池份额大致是：SK美国工厂25%、SK匈牙利25%、宁德中国15% 、LG波兰35%。2026年福特目标2百万辆电动车对应电池200GWh产能，现已完成7成定点，且2026将在美国建40GWh的LFP电池，推测可能与宁德合资建

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锂战略价值突出，继续推荐锂板块

锂市场：市场价格平稳，优质锂辉石电碳仍然紧张，难采购；普通工碳及电碳下游采购正常，成交容易，但价格暂未上涨。锂盐厂、贸易商及正极厂普遍看好新能源汽车需求对锂需求的拉动，看涨锂价。锂价上涨更多的为周期行为而非短期行为：锂价波动主要因供需错配，因供给难度大且扩张周期长导致供需修复周期长。上一轮锂价从2014年8月开始上涨到2017年12月开始下跌，持续周期为3年以上。本轮上涨从2020年8月开始上涨，参考上一轮可简单预计在2023年12月开始调整。当前规划供给增加比当年体量大，但电动车叠加储能的需

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投研掘地蜂

2022-07-22 11:55:21

【民生电子·华海清科】维持高增，中报符合预期

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华海清科

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投研掘地蜂

2022-07-22 11:54:32

【民生电子&时代电气】Q2业绩符合预期，新能源发力正猛

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时代电气

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2022-07-22 09:11:37

【长江电新】20220721-宜宾世界动力电池大会纪要

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宁德时代

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