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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-21 17:23:42

白云山交流

Q：公司哪些产品参与了全国药品集中采购并中标？ A：前六批全国药品集采中，公司分别在第三批以及第五批国家集中采购中有中标品种。其中，盐酸美金刚片、盐酸环丙沙星片两个产品在第三批国家集中采购中标；注射用头孢呋辛钠在国家第五轮集中采购中中标。 Q：近期，国内有哪些地方已开展或将要开展中成药/中药集采？ A：近期广东省际联盟、湖北省际联盟、山东省际联盟相继开展了中成药或中药饮片带量采购。随着全国性中成药/中药带量集采的逐步铺开，中药企业将面临一定挑战。未来，公司将积极参与国家组织带量采购招标，不断提升

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白云山

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1.16
投研掘地蜂

2022-07-21 17:22:44

海伦司交流

Q:22年开店规划? A:新开300家，根据实际情况所动态调整 Q:7月大学生离校，疫情对门店的影响 7月大学店一部份会暂停营业，几十家 Q:量化的效果 A:13人降到9人租金减免 Q:迭代情况 A:10%左右门店进行迭代（80-90间），大部分会选取老店，需要翻新的门店 Q:开店选址 A:目前选在下沉城市，三线及以下城市受疫情影响比较小，消费需求旺盛 Q:新开烧烤店利润分成 A:分成要新店跑满3个月后再决定，海伦司会占大头 Q:迭代费用计提，对全年财务的影响 A:无，看中报 Q:越模式下客单

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海伦司

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2.21
投研掘地蜂

2022-07-21 16:09:31

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长 🔥智能马桶赛道潜力巨大，消费升级+产品迭代驱动国内市场快速发展 [玫瑰]21年我国智能马桶普及率约为5%，而日本、韩国的智能马桶渗透率分别为90%、60%，我国发展潜力巨大。消费升级趋势下，国内卫浴行业加速产品智能化转型，21年国内智能马桶销量突破900万台，智能卫浴景气度持续提升。 🔥卡位智能马桶赛道，自主品牌不断发力，新产能加速业绩成长瑞尔特深耕卫浴行业二十余年，每年研发支出占比保持4%左右，目前已拥有

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瑞尔特

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6.43
投研掘地蜂

2022-07-21 16:08:28

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长！ [蛋糕]净利润加速增长：公司预计2022年半年度实现营业收入16.0~16.5亿元（YOY 93.81~99.86%）；归母净利润6.0~6.3亿元（YOY 53.12%~60.77%）。归母扣非净利润5.6~5.9亿元（YOY 48.34%~56.28%）。22年Q1归母净利润及扣非净利润分别增长28.18%和25.79%，公司二季度净利润边际加速！ [太阳]常规业务持续快速发展：公司依托于自主建立的四大关键共性技术平台

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诺唯赞

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3.56
投研掘地蜂

2022-07-21 15:38:15

【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能

[红包]【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能国君电新李子豪/庞钧文 1⃣锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨，且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改，兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨，22年9月份投产新产能有望上修至8万吨，预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模，且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线，截至22年底，公司除了江西1万吨产能外，公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模，成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 2⃣锰铁锂技术迭代创新，公司

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富临精工

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:38:40

【海通电子】7月半导体显示近况更新

【海通电子】7月半导体显示近况更新

有道云笔记

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京东方A

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:37:28

【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极

💎【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极 - 营业收入为169.34亿美元，同比/环比分别+41.6%/-9.7%，高于彭博预期的168.83亿美元；2Q交付量为254,695辆，同比/环比分别+26.5%/-17.9%；对应单车ASP为5.6万美元，同比/环比分别+14.4%/7.3%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-0.5ppt/-4.9ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.2%，同比/环比分别+0.4ppt/-3.8ppt； - 费用端

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:33:39

【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

有道云笔记

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农夫山泉

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:32:51

【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

有道云笔记

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颐海国际

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:31:31

稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速

稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速！ 1）新能源车，确定性高增，用在驱动电机中，我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，重点关注T和B公司核心供应商：宁波韵升、金力永磁、中科三环； 2）工业电机，潜在高增，2021年11月，工信部和市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出在役高效节能电机占比达到20%以上，2022年6月29日工信部等六部门

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广晟有色

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:28:54

【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，

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杭可科技

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:28:13

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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中科创达

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:04:35

华泰电新当升科技发布会点评

➡7月20日下午3时，当升科技发布包含超高镍无钴材料、富锰正极、磷酸锰铁锂、钠电正极以及固态电池正极/电解质在内的6款新品。 ➡超高镍无钴（Nimol% 95%，Comol%0%，201.9-221.3mAh/g） ➡磷酸锰铁锂（Mnmol% 65%，143-155mAh/g）和钠电正极均同现有产线兼容；超高镍无钴和固态电池正极有望率先实现产业化应用； ➡新型富锰正极电压平台4.6-4.8V，克服压降问题，电压保持率（80周，0.5C）达97.6%，为业内最高； ➡多元钠电正极克容量达177.2

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当升科技

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:03:34

鹏辉能源投建储能电池项目点评

[玫瑰]公司今日发布公告，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，总投资约 60 亿元。其中一期5GWh，计划于22年11月底前开工建设，24年3月底前建成投产；二期5GWh，26年3月底前建成投产；三期10GWh，27年12月底前建成投产。 [玫瑰]本次投资进一步体现了公司“储能优先”的战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，增强公司储能业务的影响力和综合竞争力，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。公司目前在锂电池公司中含储量仅次于派能，此次扩产计划后含储量将进一

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鹏辉能源

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:02:24

德龙激光:最新跟踪观点

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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德龙激光

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白云山交流

Q：公司哪些产品参与了全国药品集中采购并中标？ A：前六批全国药品集采中，公司分别在第三批以及第五批国家集中采购中有中标品种。其中，盐酸美金刚片、盐酸环丙沙星片两个产品在第三批国家集中采购中标；注射用头孢呋辛钠在国家第五轮集中采购中中标。 Q：近期，国内有哪些地方已开展或将要开展中成药/中药集采？ A：近期广东省际联盟、湖北省际联盟、山东省际联盟相继开展了中成药或中药饮片带量采购。随着全国性中成药/中药带量集采的逐步铺开，中药企业将面临一定挑战。未来，公司将积极参与国家组织带量采购招标，不断提升

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白云山

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投研掘地蜂

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海伦司交流

Q:22年开店规划? A:新开300家，根据实际情况所动态调整 Q:7月大学生离校，疫情对门店的影响 7月大学店一部份会暂停营业，几十家 Q:量化的效果 A:13人降到9人租金减免 Q:迭代情况 A:10%左右门店进行迭代（80-90间），大部分会选取老店，需要翻新的门店 Q:开店选址 A:目前选在下沉城市，三线及以下城市受疫情影响比较小，消费需求旺盛 Q:新开烧烤店利润分成 A:分成要新店跑满3个月后再决定，海伦司会占大头 Q:迭代费用计提，对全年财务的影响 A:无，看中报 Q:越模式下客单

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海伦司

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#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长 🔥智能马桶赛道潜力巨大，消费升级+产品迭代驱动国内市场快速发展 [玫瑰]21年我国智能马桶普及率约为5%，而日本、韩国的智能马桶渗透率分别为90%、60%，我国发展潜力巨大。消费升级趋势下，国内卫浴行业加速产品智能化转型，21年国内智能马桶销量突破900万台，智能卫浴景气度持续提升。 🔥卡位智能马桶赛道，自主品牌不断发力，新产能加速业绩成长瑞尔特深耕卫浴行业二十余年，每年研发支出占比保持4%左右，目前已拥有

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瑞尔特

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【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长！ [蛋糕]净利润加速增长：公司预计2022年半年度实现营业收入16.0~16.5亿元（YOY 93.81~99.86%）；归母净利润6.0~6.3亿元（YOY 53.12%~60.77%）。归母扣非净利润5.6~5.9亿元（YOY 48.34%~56.28%）。22年Q1归母净利润及扣非净利润分别增长28.18%和25.79%，公司二季度净利润边际加速！ [太阳]常规业务持续快速发展：公司依托于自主建立的四大关键共性技术平台

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诺唯赞

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【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能

[红包]【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能国君电新李子豪/庞钧文 1⃣锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨，且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改，兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨，22年9月份投产新产能有望上修至8万吨，预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模，且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线，截至22年底，公司除了江西1万吨产能外，公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模，成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 2⃣锰铁锂技术迭代创新，公司

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【海通电子】7月半导体显示近况更新

【海通电子】7月半导体显示近况更新

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【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极

💎【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极 - 营业收入为169.34亿美元，同比/环比分别+41.6%/-9.7%，高于彭博预期的168.83亿美元；2Q交付量为254,695辆，同比/环比分别+26.5%/-17.9%；对应单车ASP为5.6万美元，同比/环比分别+14.4%/7.3%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-0.5ppt/-4.9ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.2%，同比/环比分别+0.4ppt/-3.8ppt； - 费用端

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【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

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【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

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稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速

稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速！ 1）新能源车，确定性高增，用在驱动电机中，我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，重点关注T和B公司核心供应商：宁波韵升、金力永磁、中科三环； 2）工业电机，潜在高增，2021年11月，工信部和市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出在役高效节能电机占比达到20%以上，2022年6月29日工信部等六部门

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【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，

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【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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华泰电新当升科技发布会点评

➡7月20日下午3时，当升科技发布包含超高镍无钴材料、富锰正极、磷酸锰铁锂、钠电正极以及固态电池正极/电解质在内的6款新品。 ➡超高镍无钴（Nimol% 95%，Comol%0%，201.9-221.3mAh/g） ➡磷酸锰铁锂（Mnmol% 65%，143-155mAh/g）和钠电正极均同现有产线兼容；超高镍无钴和固态电池正极有望率先实现产业化应用； ➡新型富锰正极电压平台4.6-4.8V，克服压降问题，电压保持率（80周，0.5C）达97.6%，为业内最高； ➡多元钠电正极克容量达177.2

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鹏辉能源投建储能电池项目点评

[玫瑰]公司今日发布公告，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，总投资约 60 亿元。其中一期5GWh，计划于22年11月底前开工建设，24年3月底前建成投产；二期5GWh，26年3月底前建成投产；三期10GWh，27年12月底前建成投产。 [玫瑰]本次投资进一步体现了公司“储能优先”的战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，增强公司储能业务的影响力和综合竞争力，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。公司目前在锂电池公司中含储量仅次于派能，此次扩产计划后含储量将进一

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德龙激光:最新跟踪观点

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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Q：公司哪些产品参与了全国药品集中采购并中标？ A：前六批全国药品集采中，公司分别在第三批以及第五批国家集中采购中有中标品种。其中，盐酸美金刚片、盐酸环丙沙星片两个产品在第三批国家集中采购中标；注射用头孢呋辛钠在国家第五轮集中采购中中标。 Q：近期，国内有哪些地方已开展或将要开展中成药/中药集采？ A：近期广东省际联盟、湖北省际联盟、山东省际联盟相继开展了中成药或中药饮片带量采购。随着全国性中成药/中药带量集采的逐步铺开，中药企业将面临一定挑战。未来，公司将积极参与国家组织带量采购招标，不断提升

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#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长 🔥智能马桶赛道潜力巨大，消费升级+产品迭代驱动国内市场快速发展 [玫瑰]21年我国智能马桶普及率约为5%，而日本、韩国的智能马桶渗透率分别为90%、60%，我国发展潜力巨大。消费升级趋势下，国内卫浴行业加速产品智能化转型，21年国内智能马桶销量突破900万台，智能卫浴景气度持续提升。 🔥卡位智能马桶赛道，自主品牌不断发力，新产能加速业绩成长瑞尔特深耕卫浴行业二十余年，每年研发支出占比保持4%左右，目前已拥有

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【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长！ [蛋糕]净利润加速增长：公司预计2022年半年度实现营业收入16.0~16.5亿元（YOY 93.81~99.86%）；归母净利润6.0~6.3亿元（YOY 53.12%~60.77%）。归母扣非净利润5.6~5.9亿元（YOY 48.34%~56.28%）。22年Q1归母净利润及扣非净利润分别增长28.18%和25.79%，公司二季度净利润边际加速！ [太阳]常规业务持续快速发展：公司依托于自主建立的四大关键共性技术平台

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诺唯赞

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投研掘地蜂

2022-07-21 15:38:15

【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能

[红包]【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能国君电新李子豪/庞钧文 1⃣锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨，且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改，兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨，22年9月份投产新产能有望上修至8万吨，预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模，且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线，截至22年底，公司除了江西1万吨产能外，公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模，成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 2⃣锰铁锂技术迭代创新，公司

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富临精工

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:38:40

【海通电子】7月半导体显示近况更新

【海通电子】7月半导体显示近况更新

有道云笔记

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京东方A

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:37:28

【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极

💎【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极 - 营业收入为169.34亿美元，同比/环比分别+41.6%/-9.7%，高于彭博预期的168.83亿美元；2Q交付量为254,695辆，同比/环比分别+26.5%/-17.9%；对应单车ASP为5.6万美元，同比/环比分别+14.4%/7.3%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-0.5ppt/-4.9ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.2%，同比/环比分别+0.4ppt/-3.8ppt； - 费用端

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:33:39

【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

有道云笔记

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农夫山泉

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:32:51

【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

有道云笔记

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颐海国际

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:31:31

稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速

稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速！ 1）新能源车，确定性高增，用在驱动电机中，我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，重点关注T和B公司核心供应商：宁波韵升、金力永磁、中科三环； 2）工业电机，潜在高增，2021年11月，工信部和市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出在役高效节能电机占比达到20%以上，2022年6月29日工信部等六部门

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:28:54

【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，

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杭可科技

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:28:13

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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中科创达

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:04:35

华泰电新当升科技发布会点评

➡7月20日下午3时，当升科技发布包含超高镍无钴材料、富锰正极、磷酸锰铁锂、钠电正极以及固态电池正极/电解质在内的6款新品。 ➡超高镍无钴（Nimol% 95%，Comol%0%，201.9-221.3mAh/g） ➡磷酸锰铁锂（Mnmol% 65%，143-155mAh/g）和钠电正极均同现有产线兼容；超高镍无钴和固态电池正极有望率先实现产业化应用； ➡新型富锰正极电压平台4.6-4.8V，克服压降问题，电压保持率（80周，0.5C）达97.6%，为业内最高； ➡多元钠电正极克容量达177.2

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当升科技

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:03:34

鹏辉能源投建储能电池项目点评

[玫瑰]公司今日发布公告，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，总投资约 60 亿元。其中一期5GWh，计划于22年11月底前开工建设，24年3月底前建成投产；二期5GWh，26年3月底前建成投产；三期10GWh，27年12月底前建成投产。 [玫瑰]本次投资进一步体现了公司“储能优先”的战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，增强公司储能业务的影响力和综合竞争力，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。公司目前在锂电池公司中含储量仅次于派能，此次扩产计划后含储量将进一

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鹏辉能源

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:02:24

德龙激光:最新跟踪观点

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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德龙激光

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投研掘地蜂

2022-07-21 17:23:42

白云山交流

Q：公司哪些产品参与了全国药品集中采购并中标？ A：前六批全国药品集采中，公司分别在第三批以及第五批国家集中采购中有中标品种。其中，盐酸美金刚片、盐酸环丙沙星片两个产品在第三批国家集中采购中标；注射用头孢呋辛钠在国家第五轮集中采购中中标。 Q：近期，国内有哪些地方已开展或将要开展中成药/中药集采？ A：近期广东省际联盟、湖北省际联盟、山东省际联盟相继开展了中成药或中药饮片带量采购。随着全国性中成药/中药带量集采的逐步铺开，中药企业将面临一定挑战。未来，公司将积极参与国家组织带量采购招标，不断提升

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白云山

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投研掘地蜂

2022-07-21 17:22:44

海伦司交流

Q:22年开店规划? A:新开300家，根据实际情况所动态调整 Q:7月大学生离校，疫情对门店的影响 7月大学店一部份会暂停营业，几十家 Q:量化的效果 A:13人降到9人租金减免 Q:迭代情况 A:10%左右门店进行迭代（80-90间），大部分会选取老店，需要翻新的门店 Q:开店选址 A:目前选在下沉城市，三线及以下城市受疫情影响比较小，消费需求旺盛 Q:新开烧烤店利润分成 A:分成要新店跑满3个月后再决定，海伦司会占大头 Q:迭代费用计提，对全年财务的影响 A:无，看中报 Q:越模式下客单

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投研掘地蜂

2022-07-21 16:09:31

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长 🔥智能马桶赛道潜力巨大，消费升级+产品迭代驱动国内市场快速发展 [玫瑰]21年我国智能马桶普及率约为5%，而日本、韩国的智能马桶渗透率分别为90%、60%，我国发展潜力巨大。消费升级趋势下，国内卫浴行业加速产品智能化转型，21年国内智能马桶销量突破900万台，智能卫浴景气度持续提升。 🔥卡位智能马桶赛道，自主品牌不断发力，新产能加速业绩成长瑞尔特深耕卫浴行业二十余年，每年研发支出占比保持4%左右，目前已拥有

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瑞尔特

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投研掘地蜂

2022-07-21 16:08:28

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长！ [蛋糕]净利润加速增长：公司预计2022年半年度实现营业收入16.0~16.5亿元（YOY 93.81~99.86%）；归母净利润6.0~6.3亿元（YOY 53.12%~60.77%）。归母扣非净利润5.6~5.9亿元（YOY 48.34%~56.28%）。22年Q1归母净利润及扣非净利润分别增长28.18%和25.79%，公司二季度净利润边际加速！ [太阳]常规业务持续快速发展：公司依托于自主建立的四大关键共性技术平台

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2022-07-21 15:38:15

【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能

[红包]【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能国君电新李子豪/庞钧文 1⃣锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨，且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改，兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨，22年9月份投产新产能有望上修至8万吨，预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模，且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线，截至22年底，公司除了江西1万吨产能外，公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模，成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 2⃣锰铁锂技术迭代创新，公司

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富临精工

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2022-07-21 12:38:40

【海通电子】7月半导体显示近况更新

【海通电子】7月半导体显示近况更新

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【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极

💎【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极 - 营业收入为169.34亿美元，同比/环比分别+41.6%/-9.7%，高于彭博预期的168.83亿美元；2Q交付量为254,695辆，同比/环比分别+26.5%/-17.9%；对应单车ASP为5.6万美元，同比/环比分别+14.4%/7.3%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-0.5ppt/-4.9ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.2%，同比/环比分别+0.4ppt/-3.8ppt； - 费用端

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【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

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【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

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稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速

稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速！ 1）新能源车，确定性高增，用在驱动电机中，我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，重点关注T和B公司核心供应商：宁波韵升、金力永磁、中科三环； 2）工业电机，潜在高增，2021年11月，工信部和市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出在役高效节能电机占比达到20%以上，2022年6月29日工信部等六部门

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【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，

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【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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华泰电新当升科技发布会点评

➡7月20日下午3时，当升科技发布包含超高镍无钴材料、富锰正极、磷酸锰铁锂、钠电正极以及固态电池正极/电解质在内的6款新品。 ➡超高镍无钴（Nimol% 95%，Comol%0%，201.9-221.3mAh/g） ➡磷酸锰铁锂（Mnmol% 65%，143-155mAh/g）和钠电正极均同现有产线兼容；超高镍无钴和固态电池正极有望率先实现产业化应用； ➡新型富锰正极电压平台4.6-4.8V，克服压降问题，电压保持率（80周，0.5C）达97.6%，为业内最高； ➡多元钠电正极克容量达177.2

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鹏辉能源投建储能电池项目点评

[玫瑰]公司今日发布公告，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，总投资约 60 亿元。其中一期5GWh，计划于22年11月底前开工建设，24年3月底前建成投产；二期5GWh，26年3月底前建成投产；三期10GWh，27年12月底前建成投产。 [玫瑰]本次投资进一步体现了公司“储能优先”的战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，增强公司储能业务的影响力和综合竞争力，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。公司目前在锂电池公司中含储量仅次于派能，此次扩产计划后含储量将进一

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德龙激光:最新跟踪观点

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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Q：公司哪些产品参与了全国药品集中采购并中标？ A：前六批全国药品集采中，公司分别在第三批以及第五批国家集中采购中有中标品种。其中，盐酸美金刚片、盐酸环丙沙星片两个产品在第三批国家集中采购中标；注射用头孢呋辛钠在国家第五轮集中采购中中标。 Q：近期，国内有哪些地方已开展或将要开展中成药/中药集采？ A：近期广东省际联盟、湖北省际联盟、山东省际联盟相继开展了中成药或中药饮片带量采购。随着全国性中成药/中药带量集采的逐步铺开，中药企业将面临一定挑战。未来，公司将积极参与国家组织带量采购招标，不断提升

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Q:22年开店规划? A:新开300家，根据实际情况所动态调整 Q:7月大学生离校，疫情对门店的影响 7月大学店一部份会暂停营业，几十家 Q:量化的效果 A:13人降到9人租金减免 Q:迭代情况 A:10%左右门店进行迭代（80-90间），大部分会选取老店，需要翻新的门店 Q:开店选址 A:目前选在下沉城市，三线及以下城市受疫情影响比较小，消费需求旺盛 Q:新开烧烤店利润分成 A:分成要新店跑满3个月后再决定，海伦司会占大头 Q:迭代费用计提，对全年财务的影响 A:无，看中报 Q:越模式下客单

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#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长 🔥智能马桶赛道潜力巨大，消费升级+产品迭代驱动国内市场快速发展 [玫瑰]21年我国智能马桶普及率约为5%，而日本、韩国的智能马桶渗透率分别为90%、60%，我国发展潜力巨大。消费升级趋势下，国内卫浴行业加速产品智能化转型，21年国内智能马桶销量突破900万台，智能卫浴景气度持续提升。 🔥卡位智能马桶赛道，自主品牌不断发力，新产能加速业绩成长瑞尔特深耕卫浴行业二十余年，每年研发支出占比保持4%左右，目前已拥有

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【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长！ [蛋糕]净利润加速增长：公司预计2022年半年度实现营业收入16.0~16.5亿元（YOY 93.81~99.86%）；归母净利润6.0~6.3亿元（YOY 53.12%~60.77%）。归母扣非净利润5.6~5.9亿元（YOY 48.34%~56.28%）。22年Q1归母净利润及扣非净利润分别增长28.18%和25.79%，公司二季度净利润边际加速！ [太阳]常规业务持续快速发展：公司依托于自主建立的四大关键共性技术平台

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【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能

[红包]【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能国君电新李子豪/庞钧文 1⃣锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨，且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改，兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨，22年9月份投产新产能有望上修至8万吨，预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模，且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线，截至22年底，公司除了江西1万吨产能外，公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模，成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 2⃣锰铁锂技术迭代创新，公司

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【海通电子】7月半导体显示近况更新

【海通电子】7月半导体显示近况更新

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【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极

💎【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极 - 营业收入为169.34亿美元，同比/环比分别+41.6%/-9.7%，高于彭博预期的168.83亿美元；2Q交付量为254,695辆，同比/环比分别+26.5%/-17.9%；对应单车ASP为5.6万美元，同比/环比分别+14.4%/7.3%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-0.5ppt/-4.9ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.2%，同比/环比分别+0.4ppt/-3.8ppt； - 费用端

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【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

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【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

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稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速

稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速！ 1）新能源车，确定性高增，用在驱动电机中，我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，重点关注T和B公司核心供应商：宁波韵升、金力永磁、中科三环； 2）工业电机，潜在高增，2021年11月，工信部和市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出在役高效节能电机占比达到20%以上，2022年6月29日工信部等六部门

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广晟有色

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:28:54

【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，

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杭可科技

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:28:13

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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中科创达

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2022-07-21 12:04:35

华泰电新当升科技发布会点评

➡7月20日下午3时，当升科技发布包含超高镍无钴材料、富锰正极、磷酸锰铁锂、钠电正极以及固态电池正极/电解质在内的6款新品。 ➡超高镍无钴（Nimol% 95%，Comol%0%，201.9-221.3mAh/g） ➡磷酸锰铁锂（Mnmol% 65%，143-155mAh/g）和钠电正极均同现有产线兼容；超高镍无钴和固态电池正极有望率先实现产业化应用； ➡新型富锰正极电压平台4.6-4.8V，克服压降问题，电压保持率（80周，0.5C）达97.6%，为业内最高； ➡多元钠电正极克容量达177.2

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当升科技

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2022-07-21 12:03:34

鹏辉能源投建储能电池项目点评

[玫瑰]公司今日发布公告，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，总投资约 60 亿元。其中一期5GWh，计划于22年11月底前开工建设，24年3月底前建成投产；二期5GWh，26年3月底前建成投产；三期10GWh，27年12月底前建成投产。 [玫瑰]本次投资进一步体现了公司“储能优先”的战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，增强公司储能业务的影响力和综合竞争力，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。公司目前在锂电池公司中含储量仅次于派能，此次扩产计划后含储量将进一

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鹏辉能源

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:02:24

德龙激光:最新跟踪观点

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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