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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-19 06:13:54
仙鹤股份:8月再提价,盈利修复趋势明确
[太阳]量价双升,盈利能力环比上行。特种纸赛道供需稳定、竞争格局优,公司已进行多轮提价,且8月仍有提价(热转印+1000元/吨),预计目前仙鹤本体吨盈利近800元/吨(夏王接近1300元/吨),且下半年仍有上行空间。从销量角度来看,Q2实际发货量仍达约20万吨(夏王预计接近8万吨),疫情影响下动销仍保持稳定。公司在浆价历史最高位、能源历史高位,市场需求疲软且公司纸浆自给率极低背景下,盈利能力仍突出,商业模式优异性得到验证。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位,但纸浆期货已下降14%,
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仙鹤股份
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投研掘地蜂
2022-07-19 06:12:06
长江环保:环保板块大涨点评
[太阳]环保处于历史估值低位,市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面,我们逐一解释和例证: 直面市场质疑与担忧,低位环保该买什么?——环保行业2022年度中期投资策略 任何利好的释放,都会对整个板块形成支持。 ⭕直面【现金流】的质疑:不可以偏概全,主体赛道现金流良好; ⭕直面【盈利性】的质疑:最为典型的垃圾焚烧,补贴调整付费资金结构,增加付费资金来源,并非打压盈利性; ⭕直面【经济压力致环保投入放缓】的质疑:数据证明不会放缓,管理模式调整后,地方政府具备支付主动性; ⭕直面【成长性】的质疑:行业
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中原环保
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投研掘地蜂
2022-07-19 06:11:04
格力空调渠道调研更新
#动销 专家表示重庆6月至今同比+20%,七月由于炎夏需求趋势向好,同比+30%。 #提货 6月+20%,7月同比去年亦有好转。 #渠道库存 目前10万套左右,10-15天左右;6月20万套左右,一个月左右。 ---------- 近期格力地区渠道调研要点: #安装卡 安徽:5月+6%。湖北:5月+15%。重庆:5月-29%,6月至今随动销情况好转。山东:4-5月-20%,6月预计+10%。江苏:6月同比+15%,7月趋势延续。 #终端动销 安徽:6月初端午前后销量好。湖北:5月销售受乡镇和四级
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格力电器
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投研掘地蜂
2022-07-19 06:10:08
长江电新:强烈看好光伏板块
近日光伏板块走势分化,主产业链或因短期涨价引发排产和盈利的担忧,逆变器因储能持续高景气再次预期上修,对此我们认为不同赛道的投资价值各有千秋,具体来看: 1、对于主产业链,近期始终仍然有涨价抑制需求的担心,对此我们认为需要区分“潜在需求”和“装机需求”,前者是能建设的储备项目,对应企业订单规模,后者是最终建设完成的项目,对应企业的出货量。当前全球的“潜在需求”规模超500GW,所谓涨价抑制需求,实则对应的是“潜在需求”,对企业全年的出货规模和利润预期均不会产生影响。而“装机需求”的判断始终在于供给
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-07-19 06:07:45
华安鑫创信息更新
1、在手订单: Q1新增40亿订单、Q2新增25亿订单(以12.3寸以上屏幕为主),H1订单整体同比+150%,累计在手订单110亿。其中,已在交付中订单30亿+,已定点待交付订单70亿+。H1新增订单中主要客户为吉利(极氪、帝豪、星悦)、比亚迪(王朝系列、海洋系列)、小鹏(已定点G3、P7及其改版,G9等车型的LPTS大屏会陆续在Q3后定点),且均为Tier1角色交付。理想L9下一代X02平台项目在谈,预计Q3定点。 2、产能释放节奏: 2022年以南通临时工厂和嘉兴两条模组产线为主,合计新增
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华安鑫创
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投研掘地蜂
2022-07-19 05:48:30
人形机器人深度三:重视减速器环节机会
【国盛机械&计算机】人形机器人深度三:重视减速器环节机会 [红包]特斯拉Optimus将搭载约40个电机,实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制,电机数量较传统工业机械人和服务机器人有大幅提升。我们根据人形机器人关节自由度、承载要求与空间容量估算减速器数量: 1)谐波减速器:预计肩部、肘部、腿部、腕部、腰部、颈部等几个主要关节的谐波减速器用量为9~14个。假设谐波均价1500元,单台用量为10个,则单台机器人谐波价值量约为1.5万元,100万台机器人销量对应需求约1000万个; 2)RV
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绿的谐波
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投研掘地蜂
2022-07-19 05:47:29
行业简评:XR硬件龙头牵手游戏内容龙头,国产供应链大时代启幕
【财通电子】行业简评:XR硬件龙头牵手游戏内容龙头,国产供应链大时代启幕 歌尔股份发布公告,为满足战略发展需求,公司、公司控股子公司同歌创投与上海米哈游、三七互娱于2022年7月18日签订合伙协议,拟合计认缴人民币5.6亿元开展创业投资活动。我们认为本次活动有几个深远的影响: 1)龙头硬件公司主动进行内容布局,一方面有利于公司自身在纯代工以外进行更多业务开展,增加业务品类广度和纵深,全面参与XR大时代,包括但不限于新的硬件、软件、内容、半导体等方向的拓展。 2)另一方面,更重要的是,作为范例解决
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歌尔股份
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投研掘地蜂
2022-07-18 21:53:15
【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报
【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报
有道云笔记
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得利斯
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投研掘地蜂
2022-07-18 21:03:30
【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药
【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药
【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药
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恒瑞医药
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投研掘地蜂
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【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业
【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业
【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业
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科济药业-B
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投研掘地蜂
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【东吴计算机】纳思达:利盟refinance电话会纪要20220718
【东吴计算机】纳思达:利盟refinance电话会纪要20220718
有道云笔记
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纳思达
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投研掘地蜂
2022-07-18 20:50:02
【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪
【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪 [太阳]淘系平台 🔺调味品行业6月同比-3%,海天+39%、中炬-13%、千禾+36%。 🔺速冻行业6月同比-32%,安井+38%、三全-1%。 🔺乳制品行业6月同比-29%,伊利-17%、蒙牛+1%、妙可+61%;奶粉行业5月同比-6%,飞鹤+8%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业6月同比-39%/-35%,洽洽-1%、松鼠-20%、良品-15%、盐津+223%。 [太阳]京东平台 🔺粮油调味行业6月同比+48%,海天+159%、中炬+24
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三只松鼠
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投研掘地蜂
2022-07-18 15:04:00
【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块:智能座舱、自动驾驶两主线掘金
【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块:智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏,汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地,6月乘用车销量呈现快速复苏趋势,零售销量194万辆(同增22.6%),批发销量219万辆(同增42.3%)。新能源车企表现更加抢眼,6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高(同增224.0%),蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆,同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一
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中科创达
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投研掘地蜂
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智能驾驶软件继续大涨,掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态(上午虹软科技8%、中科创
【国君计算机】智能驾驶软件继续大涨,掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态(上午虹软科技8%、中科创达6%、德赛西威7%、经纬恒润9%) ⭐从主芯片视角研究智能驾驶赛道具有内在的产业逻辑,优选高通、英伟达、Mobileye三大生态。1)汽车芯片的生命周期更长,对于安全性要求较高,研发周期较长,车载芯片出货量较小,这些特点决定了车载SOC芯片厂商的稀缺性长期存在。2)芯片厂商的重心在于获取开发授权费用和版税费,而对于技术支持方面则倾向于选择方案商进行承接。3)虽然所有的方案厂商和芯片厂商都宣
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中科创达
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投研掘地蜂
2022-07-18 12:05:25
【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评
【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评 公司发布公告,股东长城国泰-定增1号契约型私募投资基金拟15个交易日后的6个月内,以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持5.46%的股份,对此点评如下 1、该股东为2018年定增入股,减持属到期退出回笼资金,且从2020年6月已经开始减持,与公司基本面无关。该基金在2020年6月发布减持公告时,持有公司10.51%的股份,两年减持下来尚剩余5.46%;复盘历史,常在6个月减持期届满后继续发布减持计划,已经持续了两年。根据减持明细,我们认为主
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国机精工
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仙鹤股份:8月再提价,盈利修复趋势明确
[太阳]量价双升,盈利能力环比上行。特种纸赛道供需稳定、竞争格局优,公司已进行多轮提价,且8月仍有提价(热转印+1000元/吨),预计目前仙鹤本体吨盈利近800元/吨(夏王接近1300元/吨),且下半年仍有上行空间。从销量角度来看,Q2实际发货量仍达约20万吨(夏王预计接近8万吨),疫情影响下动销仍保持稳定。公司在浆价历史最高位、能源历史高位,市场需求疲软且公司纸浆自给率极低背景下,盈利能力仍突出,商业模式优异性得到验证。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位,但纸浆期货已下降14%,
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仙鹤股份
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投研掘地蜂
2022-07-19 06:12:06
长江环保:环保板块大涨点评
[太阳]环保处于历史估值低位,市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面,我们逐一解释和例证: 直面市场质疑与担忧,低位环保该买什么?——环保行业2022年度中期投资策略 任何利好的释放,都会对整个板块形成支持。 ⭕直面【现金流】的质疑:不可以偏概全,主体赛道现金流良好; ⭕直面【盈利性】的质疑:最为典型的垃圾焚烧,补贴调整付费资金结构,增加付费资金来源,并非打压盈利性; ⭕直面【经济压力致环保投入放缓】的质疑:数据证明不会放缓,管理模式调整后,地方政府具备支付主动性; ⭕直面【成长性】的质疑:行业
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中原环保
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2022-07-19 06:11:04
格力空调渠道调研更新
#动销 专家表示重庆6月至今同比+20%,七月由于炎夏需求趋势向好,同比+30%。 #提货 6月+20%,7月同比去年亦有好转。 #渠道库存 目前10万套左右,10-15天左右;6月20万套左右,一个月左右。 ---------- 近期格力地区渠道调研要点: #安装卡 安徽:5月+6%。湖北:5月+15%。重庆:5月-29%,6月至今随动销情况好转。山东:4-5月-20%,6月预计+10%。江苏:6月同比+15%,7月趋势延续。 #终端动销 安徽:6月初端午前后销量好。湖北:5月销售受乡镇和四级
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格力电器
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长江电新:强烈看好光伏板块
近日光伏板块走势分化,主产业链或因短期涨价引发排产和盈利的担忧,逆变器因储能持续高景气再次预期上修,对此我们认为不同赛道的投资价值各有千秋,具体来看: 1、对于主产业链,近期始终仍然有涨价抑制需求的担心,对此我们认为需要区分“潜在需求”和“装机需求”,前者是能建设的储备项目,对应企业订单规模,后者是最终建设完成的项目,对应企业的出货量。当前全球的“潜在需求”规模超500GW,所谓涨价抑制需求,实则对应的是“潜在需求”,对企业全年的出货规模和利润预期均不会产生影响。而“装机需求”的判断始终在于供给
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隆基绿能
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华安鑫创信息更新
1、在手订单: Q1新增40亿订单、Q2新增25亿订单(以12.3寸以上屏幕为主),H1订单整体同比+150%,累计在手订单110亿。其中,已在交付中订单30亿+,已定点待交付订单70亿+。H1新增订单中主要客户为吉利(极氪、帝豪、星悦)、比亚迪(王朝系列、海洋系列)、小鹏(已定点G3、P7及其改版,G9等车型的LPTS大屏会陆续在Q3后定点),且均为Tier1角色交付。理想L9下一代X02平台项目在谈,预计Q3定点。 2、产能释放节奏: 2022年以南通临时工厂和嘉兴两条模组产线为主,合计新增
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华安鑫创
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人形机器人深度三:重视减速器环节机会
【国盛机械&计算机】人形机器人深度三:重视减速器环节机会 [红包]特斯拉Optimus将搭载约40个电机,实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制,电机数量较传统工业机械人和服务机器人有大幅提升。我们根据人形机器人关节自由度、承载要求与空间容量估算减速器数量: 1)谐波减速器:预计肩部、肘部、腿部、腕部、腰部、颈部等几个主要关节的谐波减速器用量为9~14个。假设谐波均价1500元,单台用量为10个,则单台机器人谐波价值量约为1.5万元,100万台机器人销量对应需求约1000万个; 2)RV
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绿的谐波
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行业简评:XR硬件龙头牵手游戏内容龙头,国产供应链大时代启幕
【财通电子】行业简评:XR硬件龙头牵手游戏内容龙头,国产供应链大时代启幕 歌尔股份发布公告,为满足战略发展需求,公司、公司控股子公司同歌创投与上海米哈游、三七互娱于2022年7月18日签订合伙协议,拟合计认缴人民币5.6亿元开展创业投资活动。我们认为本次活动有几个深远的影响: 1)龙头硬件公司主动进行内容布局,一方面有利于公司自身在纯代工以外进行更多业务开展,增加业务品类广度和纵深,全面参与XR大时代,包括但不限于新的硬件、软件、内容、半导体等方向的拓展。 2)另一方面,更重要的是,作为范例解决
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歌尔股份
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【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报
【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报
有道云笔记
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得利斯
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2022-07-18 21:03:30
【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药
【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药
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【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业
【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业
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2022-07-18 20:59:27
【东吴计算机】纳思达:利盟refinance电话会纪要20220718
【东吴计算机】纳思达:利盟refinance电话会纪要20220718
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纳思达
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【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪
【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪 [太阳]淘系平台 🔺调味品行业6月同比-3%,海天+39%、中炬-13%、千禾+36%。 🔺速冻行业6月同比-32%,安井+38%、三全-1%。 🔺乳制品行业6月同比-29%,伊利-17%、蒙牛+1%、妙可+61%;奶粉行业5月同比-6%,飞鹤+8%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业6月同比-39%/-35%,洽洽-1%、松鼠-20%、良品-15%、盐津+223%。 [太阳]京东平台 🔺粮油调味行业6月同比+48%,海天+159%、中炬+24
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三只松鼠
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【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块:智能座舱、自动驾驶两主线掘金
【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块:智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏,汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地,6月乘用车销量呈现快速复苏趋势,零售销量194万辆(同增22.6%),批发销量219万辆(同增42.3%)。新能源车企表现更加抢眼,6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高(同增224.0%),蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆,同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一
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智能驾驶软件继续大涨,掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态(上午虹软科技8%、中科创
【国君计算机】智能驾驶软件继续大涨,掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态(上午虹软科技8%、中科创达6%、德赛西威7%、经纬恒润9%) ⭐从主芯片视角研究智能驾驶赛道具有内在的产业逻辑,优选高通、英伟达、Mobileye三大生态。1)汽车芯片的生命周期更长,对于安全性要求较高,研发周期较长,车载芯片出货量较小,这些特点决定了车载SOC芯片厂商的稀缺性长期存在。2)芯片厂商的重心在于获取开发授权费用和版税费,而对于技术支持方面则倾向于选择方案商进行承接。3)虽然所有的方案厂商和芯片厂商都宣
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中科创达
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【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评
【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评 公司发布公告,股东长城国泰-定增1号契约型私募投资基金拟15个交易日后的6个月内,以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持5.46%的股份,对此点评如下 1、该股东为2018年定增入股,减持属到期退出回笼资金,且从2020年6月已经开始减持,与公司基本面无关。该基金在2020年6月发布减持公告时,持有公司10.51%的股份,两年减持下来尚剩余5.46%;复盘历史,常在6个月减持期届满后继续发布减持计划,已经持续了两年。根据减持明细,我们认为主
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仙鹤股份:8月再提价,盈利修复趋势明确
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长江环保:环保板块大涨点评
[太阳]环保处于历史估值低位,市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面,我们逐一解释和例证: 直面市场质疑与担忧,低位环保该买什么?——环保行业2022年度中期投资策略 任何利好的释放,都会对整个板块形成支持。 ⭕直面【现金流】的质疑:不可以偏概全,主体赛道现金流良好; ⭕直面【盈利性】的质疑:最为典型的垃圾焚烧,补贴调整付费资金结构,增加付费资金来源,并非打压盈利性; ⭕直面【经济压力致环保投入放缓】的质疑:数据证明不会放缓,管理模式调整后,地方政府具备支付主动性; ⭕直面【成长性】的质疑:行业
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格力空调渠道调研更新
#动销 专家表示重庆6月至今同比+20%,七月由于炎夏需求趋势向好,同比+30%。 #提货 6月+20%,7月同比去年亦有好转。 #渠道库存 目前10万套左右,10-15天左右;6月20万套左右,一个月左右。 ---------- 近期格力地区渠道调研要点: #安装卡 安徽:5月+6%。湖北:5月+15%。重庆:5月-29%,6月至今随动销情况好转。山东:4-5月-20%,6月预计+10%。江苏:6月同比+15%,7月趋势延续。 #终端动销 安徽:6月初端午前后销量好。湖北:5月销售受乡镇和四级
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长江电新:强烈看好光伏板块
近日光伏板块走势分化,主产业链或因短期涨价引发排产和盈利的担忧,逆变器因储能持续高景气再次预期上修,对此我们认为不同赛道的投资价值各有千秋,具体来看: 1、对于主产业链,近期始终仍然有涨价抑制需求的担心,对此我们认为需要区分“潜在需求”和“装机需求”,前者是能建设的储备项目,对应企业订单规模,后者是最终建设完成的项目,对应企业的出货量。当前全球的“潜在需求”规模超500GW,所谓涨价抑制需求,实则对应的是“潜在需求”,对企业全年的出货规模和利润预期均不会产生影响。而“装机需求”的判断始终在于供给
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1、在手订单: Q1新增40亿订单、Q2新增25亿订单(以12.3寸以上屏幕为主),H1订单整体同比+150%,累计在手订单110亿。其中,已在交付中订单30亿+,已定点待交付订单70亿+。H1新增订单中主要客户为吉利(极氪、帝豪、星悦)、比亚迪(王朝系列、海洋系列)、小鹏(已定点G3、P7及其改版,G9等车型的LPTS大屏会陆续在Q3后定点),且均为Tier1角色交付。理想L9下一代X02平台项目在谈,预计Q3定点。 2、产能释放节奏: 2022年以南通临时工厂和嘉兴两条模组产线为主,合计新增
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人形机器人深度三:重视减速器环节机会
【国盛机械&计算机】人形机器人深度三:重视减速器环节机会 [红包]特斯拉Optimus将搭载约40个电机,实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制,电机数量较传统工业机械人和服务机器人有大幅提升。我们根据人形机器人关节自由度、承载要求与空间容量估算减速器数量: 1)谐波减速器:预计肩部、肘部、腿部、腕部、腰部、颈部等几个主要关节的谐波减速器用量为9~14个。假设谐波均价1500元,单台用量为10个,则单台机器人谐波价值量约为1.5万元,100万台机器人销量对应需求约1000万个; 2)RV
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投研掘地蜂
2022-07-19 05:47:29
行业简评:XR硬件龙头牵手游戏内容龙头,国产供应链大时代启幕
【财通电子】行业简评:XR硬件龙头牵手游戏内容龙头,国产供应链大时代启幕 歌尔股份发布公告,为满足战略发展需求,公司、公司控股子公司同歌创投与上海米哈游、三七互娱于2022年7月18日签订合伙协议,拟合计认缴人民币5.6亿元开展创业投资活动。我们认为本次活动有几个深远的影响: 1)龙头硬件公司主动进行内容布局,一方面有利于公司自身在纯代工以外进行更多业务开展,增加业务品类广度和纵深,全面参与XR大时代,包括但不限于新的硬件、软件、内容、半导体等方向的拓展。 2)另一方面,更重要的是,作为范例解决
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歌尔股份
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投研掘地蜂
2022-07-18 21:53:15
【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报
【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报
有道云笔记
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得利斯
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【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药
【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药
【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药
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恒瑞医药
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【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业
【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业
【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业
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【东吴计算机】纳思达:利盟refinance电话会纪要20220718
【东吴计算机】纳思达:利盟refinance电话会纪要20220718
有道云笔记
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纳思达
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【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪
【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪 [太阳]淘系平台 🔺调味品行业6月同比-3%,海天+39%、中炬-13%、千禾+36%。 🔺速冻行业6月同比-32%,安井+38%、三全-1%。 🔺乳制品行业6月同比-29%,伊利-17%、蒙牛+1%、妙可+61%;奶粉行业5月同比-6%,飞鹤+8%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业6月同比-39%/-35%,洽洽-1%、松鼠-20%、良品-15%、盐津+223%。 [太阳]京东平台 🔺粮油调味行业6月同比+48%,海天+159%、中炬+24
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2022-07-18 15:04:00
【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块:智能座舱、自动驾驶两主线掘金
【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块:智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏,汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地,6月乘用车销量呈现快速复苏趋势,零售销量194万辆(同增22.6%),批发销量219万辆(同增42.3%)。新能源车企表现更加抢眼,6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高(同增224.0%),蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆,同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一
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中科创达
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智能驾驶软件继续大涨,掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态(上午虹软科技8%、中科创
【国君计算机】智能驾驶软件继续大涨,掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态(上午虹软科技8%、中科创达6%、德赛西威7%、经纬恒润9%) ⭐从主芯片视角研究智能驾驶赛道具有内在的产业逻辑,优选高通、英伟达、Mobileye三大生态。1)汽车芯片的生命周期更长,对于安全性要求较高,研发周期较长,车载芯片出货量较小,这些特点决定了车载SOC芯片厂商的稀缺性长期存在。2)芯片厂商的重心在于获取开发授权费用和版税费,而对于技术支持方面则倾向于选择方案商进行承接。3)虽然所有的方案厂商和芯片厂商都宣
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中科创达
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【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评
【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评 公司发布公告,股东长城国泰-定增1号契约型私募投资基金拟15个交易日后的6个月内,以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持5.46%的股份,对此点评如下 1、该股东为2018年定增入股,减持属到期退出回笼资金,且从2020年6月已经开始减持,与公司基本面无关。该基金在2020年6月发布减持公告时,持有公司10.51%的股份,两年减持下来尚剩余5.46%;复盘历史,常在6个月减持期届满后继续发布减持计划,已经持续了两年。根据减持明细,我们认为主
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仙鹤股份:8月再提价,盈利修复趋势明确
[太阳]量价双升,盈利能力环比上行。特种纸赛道供需稳定、竞争格局优,公司已进行多轮提价,且8月仍有提价(热转印+1000元/吨),预计目前仙鹤本体吨盈利近800元/吨(夏王接近1300元/吨),且下半年仍有上行空间。从销量角度来看,Q2实际发货量仍达约20万吨(夏王预计接近8万吨),疫情影响下动销仍保持稳定。公司在浆价历史最高位、能源历史高位,市场需求疲软且公司纸浆自给率极低背景下,盈利能力仍突出,商业模式优异性得到验证。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位,但纸浆期货已下降14%,
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仙鹤股份
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长江环保:环保板块大涨点评
[太阳]环保处于历史估值低位,市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面,我们逐一解释和例证: 直面市场质疑与担忧,低位环保该买什么?——环保行业2022年度中期投资策略 任何利好的释放,都会对整个板块形成支持。 ⭕直面【现金流】的质疑:不可以偏概全,主体赛道现金流良好; ⭕直面【盈利性】的质疑:最为典型的垃圾焚烧,补贴调整付费资金结构,增加付费资金来源,并非打压盈利性; ⭕直面【经济压力致环保投入放缓】的质疑:数据证明不会放缓,管理模式调整后,地方政府具备支付主动性; ⭕直面【成长性】的质疑:行业
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中原环保
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格力空调渠道调研更新
#动销 专家表示重庆6月至今同比+20%,七月由于炎夏需求趋势向好,同比+30%。 #提货 6月+20%,7月同比去年亦有好转。 #渠道库存 目前10万套左右,10-15天左右;6月20万套左右,一个月左右。 ---------- 近期格力地区渠道调研要点: #安装卡 安徽:5月+6%。湖北:5月+15%。重庆:5月-29%,6月至今随动销情况好转。山东:4-5月-20%,6月预计+10%。江苏:6月同比+15%,7月趋势延续。 #终端动销 安徽:6月初端午前后销量好。湖北:5月销售受乡镇和四级
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格力电器
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长江电新:强烈看好光伏板块
近日光伏板块走势分化,主产业链或因短期涨价引发排产和盈利的担忧,逆变器因储能持续高景气再次预期上修,对此我们认为不同赛道的投资价值各有千秋,具体来看: 1、对于主产业链,近期始终仍然有涨价抑制需求的担心,对此我们认为需要区分“潜在需求”和“装机需求”,前者是能建设的储备项目,对应企业订单规模,后者是最终建设完成的项目,对应企业的出货量。当前全球的“潜在需求”规模超500GW,所谓涨价抑制需求,实则对应的是“潜在需求”,对企业全年的出货规模和利润预期均不会产生影响。而“装机需求”的判断始终在于供给
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隆基绿能
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华安鑫创信息更新
1、在手订单: Q1新增40亿订单、Q2新增25亿订单(以12.3寸以上屏幕为主),H1订单整体同比+150%,累计在手订单110亿。其中,已在交付中订单30亿+,已定点待交付订单70亿+。H1新增订单中主要客户为吉利(极氪、帝豪、星悦)、比亚迪(王朝系列、海洋系列)、小鹏(已定点G3、P7及其改版,G9等车型的LPTS大屏会陆续在Q3后定点),且均为Tier1角色交付。理想L9下一代X02平台项目在谈,预计Q3定点。 2、产能释放节奏: 2022年以南通临时工厂和嘉兴两条模组产线为主,合计新增
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华安鑫创
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2022-07-19 05:48:30
人形机器人深度三:重视减速器环节机会
【国盛机械&计算机】人形机器人深度三:重视减速器环节机会 [红包]特斯拉Optimus将搭载约40个电机,实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制,电机数量较传统工业机械人和服务机器人有大幅提升。我们根据人形机器人关节自由度、承载要求与空间容量估算减速器数量: 1)谐波减速器:预计肩部、肘部、腿部、腕部、腰部、颈部等几个主要关节的谐波减速器用量为9~14个。假设谐波均价1500元,单台用量为10个,则单台机器人谐波价值量约为1.5万元,100万台机器人销量对应需求约1000万个; 2)RV
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绿的谐波
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2022-07-19 05:47:29
行业简评:XR硬件龙头牵手游戏内容龙头,国产供应链大时代启幕
【财通电子】行业简评:XR硬件龙头牵手游戏内容龙头,国产供应链大时代启幕 歌尔股份发布公告,为满足战略发展需求,公司、公司控股子公司同歌创投与上海米哈游、三七互娱于2022年7月18日签订合伙协议,拟合计认缴人民币5.6亿元开展创业投资活动。我们认为本次活动有几个深远的影响: 1)龙头硬件公司主动进行内容布局,一方面有利于公司自身在纯代工以外进行更多业务开展,增加业务品类广度和纵深,全面参与XR大时代,包括但不限于新的硬件、软件、内容、半导体等方向的拓展。 2)另一方面,更重要的是,作为范例解决
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歌尔股份
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2022-07-18 21:53:15
【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报
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有道云笔记
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得利斯
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【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药
【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药
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恒瑞医药
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【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业
【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业
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【东吴计算机】纳思达:利盟refinance电话会纪要20220718
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【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪
【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪 [太阳]淘系平台 🔺调味品行业6月同比-3%,海天+39%、中炬-13%、千禾+36%。 🔺速冻行业6月同比-32%,安井+38%、三全-1%。 🔺乳制品行业6月同比-29%,伊利-17%、蒙牛+1%、妙可+61%;奶粉行业5月同比-6%,飞鹤+8%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业6月同比-39%/-35%,洽洽-1%、松鼠-20%、良品-15%、盐津+223%。 [太阳]京东平台 🔺粮油调味行业6月同比+48%,海天+159%、中炬+24
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【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块:智能座舱、自动驾驶两主线掘金
【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块:智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏,汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地,6月乘用车销量呈现快速复苏趋势,零售销量194万辆(同增22.6%),批发销量219万辆(同增42.3%)。新能源车企表现更加抢眼,6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高(同增224.0%),蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆,同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一
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智能驾驶软件继续大涨,掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态(上午虹软科技8%、中科创
【国君计算机】智能驾驶软件继续大涨,掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态(上午虹软科技8%、中科创达6%、德赛西威7%、经纬恒润9%) ⭐从主芯片视角研究智能驾驶赛道具有内在的产业逻辑,优选高通、英伟达、Mobileye三大生态。1)汽车芯片的生命周期更长,对于安全性要求较高,研发周期较长,车载芯片出货量较小,这些特点决定了车载SOC芯片厂商的稀缺性长期存在。2)芯片厂商的重心在于获取开发授权费用和版税费,而对于技术支持方面则倾向于选择方案商进行承接。3)虽然所有的方案厂商和芯片厂商都宣
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中科创达
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2022-07-18 12:05:25
【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评
【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评 公司发布公告,股东长城国泰-定增1号契约型私募投资基金拟15个交易日后的6个月内,以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持5.46%的股份,对此点评如下 1、该股东为2018年定增入股,减持属到期退出回笼资金,且从2020年6月已经开始减持,与公司基本面无关。该基金在2020年6月发布减持公告时,持有公司10.51%的股份,两年减持下来尚剩余5.46%;复盘历史,常在6个月减持期届满后继续发布减持计划,已经持续了两年。根据减持明细,我们认为主
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仙鹤股份:8月再提价,盈利修复趋势明确
[太阳]量价双升,盈利能力环比上行。特种纸赛道供需稳定、竞争格局优,公司已进行多轮提价,且8月仍有提价(热转印+1000元/吨),预计目前仙鹤本体吨盈利近800元/吨(夏王接近1300元/吨),且下半年仍有上行空间。从销量角度来看,Q2实际发货量仍达约20万吨(夏王预计接近8万吨),疫情影响下动销仍保持稳定。公司在浆价历史最高位、能源历史高位,市场需求疲软且公司纸浆自给率极低背景下,盈利能力仍突出,商业模式优异性得到验证。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位,但纸浆期货已下降14%,
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长江环保:环保板块大涨点评
[太阳]环保处于历史估值低位,市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面,我们逐一解释和例证: 直面市场质疑与担忧,低位环保该买什么?——环保行业2022年度中期投资策略 任何利好的释放,都会对整个板块形成支持。 ⭕直面【现金流】的质疑:不可以偏概全,主体赛道现金流良好; ⭕直面【盈利性】的质疑:最为典型的垃圾焚烧,补贴调整付费资金结构,增加付费资金来源,并非打压盈利性; ⭕直面【经济压力致环保投入放缓】的质疑:数据证明不会放缓,管理模式调整后,地方政府具备支付主动性; ⭕直面【成长性】的质疑:行业
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#动销 专家表示重庆6月至今同比+20%,七月由于炎夏需求趋势向好,同比+30%。 #提货 6月+20%,7月同比去年亦有好转。 #渠道库存 目前10万套左右,10-15天左右;6月20万套左右,一个月左右。 ---------- 近期格力地区渠道调研要点: #安装卡 安徽:5月+6%。湖北:5月+15%。重庆:5月-29%,6月至今随动销情况好转。山东:4-5月-20%,6月预计+10%。江苏:6月同比+15%,7月趋势延续。 #终端动销 安徽:6月初端午前后销量好。湖北:5月销售受乡镇和四级
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长江电新:强烈看好光伏板块
近日光伏板块走势分化,主产业链或因短期涨价引发排产和盈利的担忧,逆变器因储能持续高景气再次预期上修,对此我们认为不同赛道的投资价值各有千秋,具体来看: 1、对于主产业链,近期始终仍然有涨价抑制需求的担心,对此我们认为需要区分“潜在需求”和“装机需求”,前者是能建设的储备项目,对应企业订单规模,后者是最终建设完成的项目,对应企业的出货量。当前全球的“潜在需求”规模超500GW,所谓涨价抑制需求,实则对应的是“潜在需求”,对企业全年的出货规模和利润预期均不会产生影响。而“装机需求”的判断始终在于供给
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华安鑫创信息更新
1、在手订单: Q1新增40亿订单、Q2新增25亿订单(以12.3寸以上屏幕为主),H1订单整体同比+150%,累计在手订单110亿。其中,已在交付中订单30亿+,已定点待交付订单70亿+。H1新增订单中主要客户为吉利(极氪、帝豪、星悦)、比亚迪(王朝系列、海洋系列)、小鹏(已定点G3、P7及其改版,G9等车型的LPTS大屏会陆续在Q3后定点),且均为Tier1角色交付。理想L9下一代X02平台项目在谈,预计Q3定点。 2、产能释放节奏: 2022年以南通临时工厂和嘉兴两条模组产线为主,合计新增
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人形机器人深度三:重视减速器环节机会
【国盛机械&计算机】人形机器人深度三:重视减速器环节机会 [红包]特斯拉Optimus将搭载约40个电机,实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制,电机数量较传统工业机械人和服务机器人有大幅提升。我们根据人形机器人关节自由度、承载要求与空间容量估算减速器数量: 1)谐波减速器:预计肩部、肘部、腿部、腕部、腰部、颈部等几个主要关节的谐波减速器用量为9~14个。假设谐波均价1500元,单台用量为10个,则单台机器人谐波价值量约为1.5万元,100万台机器人销量对应需求约1000万个; 2)RV
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行业简评:XR硬件龙头牵手游戏内容龙头,国产供应链大时代启幕
【财通电子】行业简评:XR硬件龙头牵手游戏内容龙头,国产供应链大时代启幕 歌尔股份发布公告,为满足战略发展需求,公司、公司控股子公司同歌创投与上海米哈游、三七互娱于2022年7月18日签订合伙协议,拟合计认缴人民币5.6亿元开展创业投资活动。我们认为本次活动有几个深远的影响: 1)龙头硬件公司主动进行内容布局,一方面有利于公司自身在纯代工以外进行更多业务开展,增加业务品类广度和纵深,全面参与XR大时代,包括但不限于新的硬件、软件、内容、半导体等方向的拓展。 2)另一方面,更重要的是,作为范例解决
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【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报
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【东吴计算机】纳思达:利盟refinance电话会纪要20220718
【东吴计算机】纳思达:利盟refinance电话会纪要20220718
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【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪
【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪 [太阳]淘系平台 🔺调味品行业6月同比-3%,海天+39%、中炬-13%、千禾+36%。 🔺速冻行业6月同比-32%,安井+38%、三全-1%。 🔺乳制品行业6月同比-29%,伊利-17%、蒙牛+1%、妙可+61%;奶粉行业5月同比-6%,飞鹤+8%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业6月同比-39%/-35%,洽洽-1%、松鼠-20%、良品-15%、盐津+223%。 [太阳]京东平台 🔺粮油调味行业6月同比+48%,海天+159%、中炬+24
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三只松鼠
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【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块:智能座舱、自动驾驶两主线掘金
【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块:智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏,汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地,6月乘用车销量呈现快速复苏趋势,零售销量194万辆(同增22.6%),批发销量219万辆(同增42.3%)。新能源车企表现更加抢眼,6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高(同增224.0%),蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆,同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一
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智能驾驶软件继续大涨,掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态(上午虹软科技8%、中科创
【国君计算机】智能驾驶软件继续大涨,掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态(上午虹软科技8%、中科创达6%、德赛西威7%、经纬恒润9%) ⭐从主芯片视角研究智能驾驶赛道具有内在的产业逻辑,优选高通、英伟达、Mobileye三大生态。1)汽车芯片的生命周期更长,对于安全性要求较高,研发周期较长,车载芯片出货量较小,这些特点决定了车载SOC芯片厂商的稀缺性长期存在。2)芯片厂商的重心在于获取开发授权费用和版税费,而对于技术支持方面则倾向于选择方案商进行承接。3)虽然所有的方案厂商和芯片厂商都宣
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投研掘地蜂
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【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评
【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评 公司发布公告,股东长城国泰-定增1号契约型私募投资基金拟15个交易日后的6个月内,以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持5.46%的股份,对此点评如下 1、该股东为2018年定增入股,减持属到期退出回笼资金,且从2020年6月已经开始减持,与公司基本面无关。该基金在2020年6月发布减持公告时,持有公司10.51%的股份,两年减持下来尚剩余5.46%;复盘历史,常在6个月减持期届满后继续发布减持计划,已经持续了两年。根据减持明细,我们认为主
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