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投研掘地蜂

2022-07-16 08:09:55

朗新科技点评

大家好，今日朗新科技一度涨近5%，我们认为主要由于电力信息化长期确定性提升以及市场情绪复苏，同时公司平台运营的底层能力支撑公司横向切入需求侧新赛道的潜在机会。我们重申相关观点：朗新电力营销IT业务护城河稳固，电力市场化改革有望为电力营销带来年均百亿元级的市场机会。平台运营业务商业模式成熟，打造内生增长引擎，维持“跑赢行业”评级。参见中金报告《电力IT系列三：营销2.0落地，电力市场化改革打开售用电IT第二成长曲线》、《朗新科技：双碳驱动能源数字化高景气，平台运营未来可期》。伴随双碳政策的落地

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朗新集团

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2022-07-16 08:00:19

天能股份/天能动力：储能业务快速放量，最具性价比储能标的

【西南电新】天能股份/天能动力：储能业务快速放量，最具性价比储能标的 [玫瑰]公司铅酸电池龙头企业，营收稳定增长，合理利润20亿左右，现金流业务提供公司拓展锂电领域 [玫瑰]公司拓展锂电池业务，未来四年产能复合增速100%，达到30GWh。主要应用于储能业务。目前储能业务开始放量，逐季度翻倍增长，今年预计1GWh出货。 [玫瑰]储能：海外市场公司与法国能源巨头帅福得合作，拥有渠道优势，拓展欧洲市场。国内市场公司铅酸电池储能领域已有深厚基础，客户关系好，未来转型锂电池储能水到渠成。公司海外分布式储

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天能股份

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2022-07-16 07:54:22

继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的

【国君计算机】继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的 [烟花]事件：7月15日虹软科技控股股东虹润资本及其一致行动人虹扬全球自愿将其持有的公司首次公开发行限售股共1.38亿股的限售期延长6个月至2023年1月21日。 ⭐7月解禁对股价的压制因素消除，控股股东自愿延长限售期彰显信心。此前，部分投资者担心7月解禁，但此次控股股东及一致行动人自愿延长限售期至2023年1月，这部分股份占原本解禁股份的97.4%。至此7月待解禁股份仅剩368万股，对应市值0.99

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虹软科技

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投研掘地蜂

2022-07-15 23:26:35

中国国航交流

(以下内容为尽最大努力整理而成，未经与会嘉宾审核) Q: 公司近期运营情况。 1. 1) 四五月份国内疫情多点散发，尤其是北京还有上海受影响比较大，所以流量下滑很严重，运投也跟不上去，但是票价表现跟去年同比持平。 2. 2) 六月份，北京上海开始复产。流量环比上升。从六月整体来看，运投已经到了去年5成的一个水平，客座率是63%，票价水平跟去年同比上升了12%。从六月初端午假期来看，运投是去年同比的6成左右;客座率是50% 多;票价表现亮眼，同比提升了32%。 3. 3) 根据7月份前10天的

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中国国航

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2022-07-15 23:25:49

星期六业绩交流电话会

参会高管:董事长兼总经理谢总，财务总监李总，董秘何总，董事兼遥望网络副总裁马总 ➢ 交流要点:公司业绩:1)22H1 实现归母净利润 1.1-1.65 亿元，扣非归母净利润 1-1.5 亿元，其中子公司遥望网实现净利润 1.8-2.1 亿元;2)直播电商业务高速增长，带动公司业绩实现扭亏为盈;3)鞋业持续亏损，挂牌转让鞋业股权预案;4)上半年股权摊销 3500 万，对业绩有一定影响。遥望网络:1)22H1 遥望网络实现 GMV 55 亿元，同比销售增长 53%;2)6 月 GMV 同比高速

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遥望科技

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2022-07-15 23:19:52

【国君计算机李沐华团队】中科创达：半年报业绩符合预期，行业高景气延续

[烟花]【国君计算机李沐华团队】中科创达：半年报业绩符合预期，行业高景气延续 ⭐公司发布2022H1业绩预告，营收同比增速约45%（对应收入绝对金额24.57亿元）；归母净利润3.88–4.16亿元，同增40%-50%；扣非净利润3.61–3.89亿元，同增41.01% - 51.83%，符合预期。其中Q2单季营收13.04亿元（按H1营收增速45%计算），增速44.30%；归母净利润2.32-2.60亿元，同增39.10%-55.70%；扣非净利润2.14-2.42亿元，同增28.20%-44

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中科创达

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2022-07-15 16:54:39

【招商电新】储能更新

【招商电新】储能更新 1、储能板块近几年关注度居高不下，全球储能市场确实突然从项目市场进入市场化发展阶段，目前六大市场（海外户用、海外户用移动应用、海外工商业、国内发电侧、国内工商业、国内电网侧）特点各不相同，多数还在相对早期的阶段。 2、去年市场研究点从PCS向EMS、系统集成扩散，除阳光、德业、派能外，盛弘、永福、四方等公司也都得到较高关注，最后延伸到了市场更碎小的液冷、消防等边际领域，相关企业短期都表现出极强的估值张性。 3、而今年，欧洲户用储能市场迎来爆发，光储一体模式得以落地，确

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阳光电源

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2022-07-15 16:42:22

东方雨虹交流

Q：集采业务的竞争对手有哪些，集采业务的竞争优势在哪里？目前在手订单怎么样？有没有提升的趋势？ A：竞争对手很多元化，因为总包所需要的材料如果不是甲方指定，都需要从地方区域自行采购，因此竞争对手多数均为区域性的小品牌。目前我们正在和总包简历集采合作关系，采购方式正在发生变化，采购量自然也是很大。比如中国建设总公司下设的一个工程局，做满需求就可以达到200亿，由此可以看出，此类业务需求体量巨大。并且整理需求来源具有很好的多样性，所以这方面自然有很好的提升空间。并且东方雨虹与许多新的客户也都是第一年

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东方雨虹

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2022-07-15 15:38:28

西藏珠峰交流

1、二季度一个就是LME 锌价的下跌对公司二季度业绩影响大吗? 答: 锌市场是一个完全竞争的市场。那么 LME 价格对任何一个参与主体的生产都有影响, 我们只能接受价格。根据我们自己做敏感性分析,对我们影响比较大的: 第一是价格,其余还有选品位,选矿回收率、产量、汇率。如果价格持续下跌或大幅下跌,一定会体现在我们最后的经营成果上。我们销售模式是按照跟客户签订的长单,锁量不锁价。我们先发货,发货之后是按照LME的前五日的均价结 50%.然后货到对方,请我们双方共同聘的第三方进行质量、数量、品

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西藏珠峰

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2022-07-15 12:57:51

中报利空不改推荐逻辑，再次强调【三一重工】投资窗口期！

中报利空不改推荐逻辑，再次强调【三一重工】投资窗口期！ [红包] 我们中泰机械团队自4月中旬提出“风动、心动、还是幡动”的投资框架，其核心点在于捕捉6月份的挖机景气拐点，并享受持续改善的“稳增长”红利。 [红包] 二季度公司经营业绩承压。2022年单二季度公司预计实现归母净利润6.1-14.1亿元，同比下降86.55%-68.92%。其原因为：3-5月的疫情爆发导致传统旺季开工延迟，“旺季不旺”；叠加1-5月份原材料价格持续维持高位影响，公司盈利能力降低。 [红包] 6月挖机景气拐点已现，三季度

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三一重工

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2022-07-15 12:07:07

家电及相关：消费刺激政策再出，多地高温助需求回暖

【中金家电】家电及相关：消费刺激政策再出，多地高温助需求回暖 [太阳]行业近况 7月13日国务院常务会议，要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。 [太阳]评论 [玫瑰]二季度板块压力较大，边际改善因素出现：1）2022年上半年，内销、海外市场需求都面临各种压力。2）6月以来各种边际改善因素增多。除消费刺激政策外，全国多地高温刺激空调零售，近期主要原材料铜、铝、钢铁等价格自高点回落。3）地产政策持续放松。 [玫瑰]消费刺激政策：1）今年

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美的集团

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2022-07-15 12:03:16

蒙娜丽莎交流

Q：从增长情况来看，我们分大 B、小 B 和 C 的各自的这个增长情况怎么样？另外就是今年我们整体对大的这个地产开发商里边，排的比较靠前的主要是哪些客户，大概有多少的量？另外就是我们对这个房产开发商这边应收账款、应收票据的总额的一个量大概是多少？ A：大 B 占到了有 42%，。我们的经销渠道还是保持了两位数增长，但是大 B 的是个位数下滑，所以导致总体上也只有小个位数的增长。小 B 当中在整个经销份额当中占 20%左右。总体上来看，我们主要的应收还是靠去年延续下来的占比会大一些。大 B 客户仍

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蒙娜丽莎

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2022-07-15 12:02:24

凯莱英2022年半年度业绩预告

【兴证医药】凯莱英2022年半年度业绩预告预计2021H1营业收入47.91亿元-50.58亿元，同比增长172%-187%；归母净利润16.44亿元-17.42亿元，同比增长283%-306%；扣非归母净利润16.19亿元-17.14亿元，同比增长359%-386%。 Q2单季度预计实现营业收入27.29亿元-29.96亿元，同比增长177.64%-204.83%；归母净利润11.45亿元-12.44亿元，同比增长316.33%-352.21%；扣非归母净利润11.33亿元-12.28亿元，

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凯莱英

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2022-07-15 12:01:21

光伏主产业绩预告速递

【中金电新】光伏主产业绩预告速递 #晶澳科技：2Q22业绩预告8.5~10.5亿元，同比+53%~+89%，环比+13%~+40%，符合预期。其中，我们预计出货量8.4GW，同比增长~50%，环比增长~20%，出货略低于市场预期，我们推测由于欧洲方向海运确认周期的影响；我们预计单瓦盈利1毛2/瓦，同比增长~2分/瓦，环比增长~1分/瓦，单瓦盈利能力环增，在原材料涨价压力下公司盈利能力表现稳健、符合预期。 #TCL中环：2Q22业绩预告15.4~17.4亿元，同比+64%~+85%，环比+17%~

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晶澳科技

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2022-07-15 12:00:06

唐人神2022年半年报业绩预告点评

🐷唐人神2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件： 2022H1,公司实现归母净利润-1.3~-1.4亿元，与去年同期相比下降174.0%~180.2%；2022Q2，预计公司实现归母净利润+0.1~+0.2亿元，同比增长107.8%~118.5%、环比增长105.4%~118.5%。盈利超预期。 🔥我们的分析和判断： 1、生猪业务：头均盈利水平获得明显改善。 ▪ 2022H1：公司上半年出栏86.3万头，同降0.8%，其中肥猪76.33万头，仔猪9.97万头；价格上，2022H

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唐人神

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