投研掘地蜂用户主页-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2022-07-11 16:28:31

广发机械:本周机械行业跟踪2022.07.10

1.工程机械：6月挖掘机总销量下滑10%，目前草根调研看，边际意向订单有复苏，出口持续超预期，7月份总量有望回到0附近，实现销量的拐点。 2.油气设备：6月迪威尔订单单月1亿，同比90%，杰瑞6月订单增速超过50%。行业数据继续保持积极的趋势。 3. 锂电设备：龙头先导上半年订单150e左右，同比增长达到60%，显著超预期，下游扩产积极进行。 4. 光伏设备：上半年下游扩产加速，近期国内龙头纷纷加码TOPCon，HJT产能，几个大电池厂加大了对TOPCon的投入，也在积极引进PE POLY工艺，

S
三一重工

0

1

2

3.11
投研掘地蜂

2022-07-11 16:26:36

【中信证券新能源车】三祥新材目前处在基本面拐点，几个重要看点如下

[红包]【中信证券新能源车】三祥新材目前处在基本面拐点，几个重要看点如下 [玫瑰]半年度业绩预增，实现归母净利润8000-9000万，同比70%-91%。预增主要原因为公司锆系列产品价格大幅提升，加大新兴市场开拓力度。 [玫瑰]海绵锆完成技改，并收购辽宁华锆15%股权至80%，提升业绩。氧氯化锆即将投产，有望显著提升公司营收规模。公司锆产品地位逐步夯实，未来氧化锆等新材料值得期待。 [玫瑰]宁德文达镁铝项目一期建成，实现电池端板交付，未来电池结构件、电动船结构件均存在业务拓展空间。预计今年2亿

S
三祥新材

3

2

1

8.05
投研掘地蜂

2022-07-11 16:24:07

李彦宏：自动驾驶是起点，终局是智能交通、智能城市，甚至是智能社会

自动驾驶的普及，不能只依赖单车智能，道路基础设施的智能化也很重要。自动驾驶的车，如果有路侧设备的配合，自动驾驶的能力就会比以前要更强，安全性要比以前更好。比如，我们今天在城市道路，尤其是在繁华路段，大家看到晚上都是有路灯的。可是在农村，在偏远地区，路上没有路灯，没有路灯车能不能跑？也能跑。但是有路灯和没有路灯的差别是交通事故率大大下降了，它的安全性提升了。同样，当你有路侧设备来跟车进行沟通的时候，自动驾驶的能力就会大幅度提升，安全性会大幅度提升。未来的城市智能交通，不仅要有“聪明的车”，还要

S
德赛西威

1

2

0

1.21
投研掘地蜂

2022-07-11 16:22:31

华西环保低碳:看空言论毫无依据，继续看好锂资源板块

基本面持续向好，看空毫无依据。近日，某人士发表评论天齐锂业高估，我们看来纯属子虚乌有，没有任何实质性证据可以论证天齐锂业被高估，公司基本面处于持续向好的阶段。债务问题，公司港股发行成功，领式期权已经成功解决，债务问题进一步优化，公司可轻装上阵，加速锂盐产能扩张。资源方面，公司拥有全球资源禀赋最好的泰利森锂精矿，2022Q1泰利森尾矿厂28万吨/年产能投产，目前处于产能爬坡阶段，锂精矿产量进一步释放，同时公司参股全球最好的盐湖资源，从SQM获得丰厚的分红。此外，公司在四川的措拉锂辉石矿也将恢复建设

S
川能动力

2

2

4

5.27
投研掘地蜂

2022-07-11 16:21:10

天风电新电动车点评

——————————— 今日，电动车板块跌幅较多，我们认为主要系上海疫情反复所致。一方面，我们认为疫情系短期因素，另一方面，有了前车之鉴，此次上海防控有序、有效得多，市场不必过于恐慌。往下半年到明年看，我们继续重点推荐单位盈利底部反弹带来利润弹性+新技术带来估值弹性的电池。 1、看二季度：我们预计电池公司Q2业绩好于预期。一方面电池企业和整车完成了调价（部分基于碳酸锂的联动），另一方面Q2部分环节有松动，铁锂、铜箔加工费下调（下调幅度均在3k左右，合计给单wh电池带来成本下降0.01元。）

S
比亚迪

2

2

1

3.10
投研掘地蜂

2022-07-11 16:19:49

合盛硅业:价格底部或价值重估

[太阳]今日股价大跌，但基本面在趋于好转的方向。长期看公司仍被低估！ [太阳]很多领导担心景气度的问题，我们回答三个方面：（1）现在是不是价格底部？是的。当前价格已跌至右端企业成本线，价格继续下跌空间很窄。由于规划的新增产能比较多，大约300万吨以上，比去年消费量增长100%以上，所以很多领导担心景气度，但当前就是底部价格，且要考虑行业成本曲线变动，价格继续下跌已无空间。（2）最重要：切莫忽略成本曲线的变动。由于工业硅是高能耗的行业，新疆和云南拥有便宜的资源，区域优势特别明显，但当前两地已

S
合盛硅业

1

5

1

3.26
投研掘地蜂

2022-07-11 16:16:13

凯美特气交流

总结： 1.稀有气体产线已经开始建设，预计 23Q2 正式投产，包括 2300 吨氪气、300 吨氙气、37000 方氖气、13000 方氦气。价格层面，预计今明两年价格持续提升，主要是行业产能扩产较慢以及下游需求旺盛不匹配导致价格上涨。 2.CO2 上半年一定程度受疫情影响，但 6 月份来看已经开始进入旺季，预计 Q3 销量超上半年。问答环节 Q1:湖南子公司 30 万吨 CO2、空分装置、特种气体装置产能建设进度?技术布局情况?稀有气体触纯度? A:上游巴林石化部分装置会迁移到湖南云溪

S
凯美特气

0

1

0

1.45
投研掘地蜂

2022-07-11 11:59:05

高能环境:高基数与疫情影响下的稳增长，新项目&深度资源化成长加速

【东吴双碳环保|高能环境】高基数与疫情影响下的稳增长，新项目&深度资源化成长加速 [太阳]公司公告中报业绩快报，22H1归母/扣非4.45/4.16亿元，同增14%/9%。22q2归母/扣非2.74/2.46亿元，环比61.1%/44.9%，同比1.2%/-5.3%。在21q2高基数情况下，无惧疫情影响，公司收入利润稳定增长。经营性净现金流6.0亿，同增505%。 [太阳]重庆耀辉（10万吨/年）已于6月投产，靖远宏达二期深度资源化6月投入试生产，金昌高能（10万吨）即将投运。22年下半年发展进

S
高能环境

0

1

3

4.46
投研掘地蜂

2022-07-11 11:58:17

江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高管利益，正迎来迎业绩和估值双升

【东北化工】江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高管利益，正迎来迎业绩和估值双升被耽误的过去，要赶超的决心。2008年中化国际为江山第一大股东，考虑把江山作为农化平台，后中化重心转向扬农。2018年福华接过中化股权，公司又把工作重心放在重组福华，前前后后耽误了至少13年的发展。期间江山没有大的扩张，主要是搬迁、技改等。1958年成立的A股最老牌农药企业，发展已经迟滞，目前表现寻求变化的积极性，我们认为江山深厚底蕴以及丰富产品储备具备追赶国内龙头的实力。唯一规模化股权激励农药国企。对

S
江山股份

1

1

3

3.15
投研掘地蜂

2022-07-11 11:56:11

锦江酒店交流

Q1：请常总讲一下RevPAR恢复状况？ A1: 以今年端午节为例，相比于2021和2019年端午节，整体来讲中国区RevPAR相比2019年的160元左右相差30块钱左右，即今年为132元，大概恢复到80%左右，主要是受上海疫情和解封的影响。OCC中国区2019年为72%，2022年为52%，恢复了大概80%，当然也有结构优化的影响。 Q2：对于分区有更明确的RevPAR的恢复吗？ A2：我们分为北方和南方大区。南方大区整体来讲今年端午出租率为58%，北区端午出租率为44%。总体讲南方地区好于

S
锦江酒店

1

1

1

2.08
投研掘地蜂

2022-07-11 11:55:35

起凡电缆交流

Q：基地的建设时间估计需要多久？ A：土地和码头的支持，取得需要三个月时间。土地取得之后，要求20个月建成投产，包括中高压的海缆都要投产。大约是两年后。 Q:包括立塔的产能规划有多少？ A:介绍投资强度，我们对于在北海地区的规划，使用200-300亩的土地加码头。建成立塔高150米，1塔6线的布局。成规模投产达到30-50个亿空间水平。第一阶段分两期建设，第一期投资10个亿，第二期追加投资8个亿，整体达到海缆800-1200公里水平。再次确认，第一期第二期18亿皆投完产能达到30-50个亿。

S
起帆电缆

1

2

0

1.45
投研掘地蜂

2022-07-11 11:52:43

京运通交流

1.硅片的单W盈利情况如何? A: 我们Q1的情况不是特别准,所以我们做一个最新的统计,我们一般也没按照单W计算,我们都是按照毛利率来计算,毛利率二季度还是能达到20%左右。 2.出货的尺寸情况介绍一下? A: 182+210合计占比 90%以上,166 现在已经要的很少了,从去年上半年还有人要后面逐步下降,今年年初以来到现在已经大幅下降了。 3.硅片最薄能做到什么程度? A: 理论上你要切到140 120μ都可以,但是从出片的角度来说我们日常出货现在是160的比较多,下游电池厂还没有要求

S
京运通

3

1

3

2.26
投研掘地蜂

2022-07-11 11:52:04

蔚蓝锂芯交流

1、新业务拓展进展 A）便携式储能领域公司已经有成熟的产品，将从头部客户切入，很快会有实质性的进展。 B）电踏车领域壁垒最高，也是公司重点花精力突破的领域，体现了公司中高端产品的定位，正在和全球龙头客户做新产品的验证。电踏车电池中50%的产品是21700，目前21700的单价比18650高一倍多，单只盈利的增幅也是一倍多。 C）2021-2022年工具占比9成以上，明年目标11-12亿颗出货，工具占比不到8成，非工具2成（2-3亿颗，营收和利润占比会大于2成）。 2、电动工具需求欧洲工具需

S
蔚蓝锂芯

3

1

1

2.38
投研掘地蜂

2022-07-11 09:09:55

新东方在线：上线美丽生活打造第二增长极，账号矩阵渐成王者乘风归来

【天风商社纺服】新东方在线：上线美丽生活打造第二增长极，账号矩阵渐成王者乘风归来 ■上周六东方甄选旗下东方甄选美丽生活账号于晚上7点开播，主要销售美妆个护家清，顿顿领衔多位东方甄选主播开启直播，当晚播出约4小时，累计销售230万元，部分时段在线人数已达头部阵营，目前粉丝约30万人。我们认为美丽生活账号上线，有较强发展意义及增长信号，具体来看：第一、账号矩阵日益完善，打造多极增长。以东方甄选为主，美丽生活、图书、自营产品等子账号陆续上线，借助极强品牌背书、极大差异基因、极深用户粘性和中长期战略高

S
东方甄选

0

2

0

3.15
投研掘地蜂

2022-07-11 09:04:05

【浙商医药|孙建】CXO：投融资环比再改善，CXO明天会更好！

🔥 【CXO重仓交流，就在成都】 7.12-7.15成都线下策略会，我们邀请了凯莱英、昭衍新药、博腾股份、美迪西（线上）、百诚医药、方达控股（线上）、诺泰生物、成都先导等CXO公司深度交流。疫情之下，好久不见，期待成都碰面！ 🔥 【市场关注点边际改善】 1. 投融资及IPO：6月份全球生物医药融资总额环比上升约23%，国内环比上升4%，连续3个月环比改善。叠加医疗行业IPO大爆发，我们认为一级市场随着估值性价比的提高数据有望持续改善。 2. IND申报：全球新开临床管线数量YOY 20%+，

S
药明康德

0

1

0

1.31

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

59

关注

11935

粉丝

39841.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668