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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-09 11:00:34

半导体后市观点国金樊志远

继续看好新能源和智能汽车用半导体 ️ 目前半导体需求分化严重，受到以手机为首的消费电子需求疲弱影响，消费电子相关的半导体基本面不佳，短期存在竞争激烈，价格下降、库存增加的不利情况。 ️ 根据产业链调研，受到智能手机需求疲弱及去库存影响，高通及联发科已开始缩减对封测厂下单量，已导致后段封测订单下滑，高通的订单减少幅度比联发科大，消费电子领域半导体需要进一步观察需求拉动及库存消化情况。 ️新能源（电动汽车、充电桩、风光储等）需求旺盛，汽车智能化加速渗透，目前新能源用功率半导体（IGBT、SiC）、车

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兆易创新

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2022-07-09 08:12:46

东方盛虹会议纪要20220707

【东方盛虹会议纪要20220707】$东方盛虹(SZ000301)$ 主讲人：证代范总【公司简介】公司主要业务：苏州宿迁（化纤业务）、连云港（炼化、斯尔邦）四个经营板块： 1）炼化产能： 1600万吨炼油，280万吨PX，110万吨乙烯以及下游化工装置，4月底投料试车，整个项目7月成品油、芳烃出来，9-10月全流程打通乙烯及下游装置，预计贡献一个季度的利润。 2）石化PTA：390万吨产能，国内第五，市占率5%，规划第三套240万吨装置，主要向上承接PX，下游配套化纤和聚酯 3）化纤：26

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东方盛虹

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2022-07-09 08:11:28

恒逸石化交流

【Q&A】 1. 实际的裂解价差与新加坡裂解价差有什么关系？差不多，因为公司没有库存收益，原油套保100%，中东来港，按照到岸价结算，原油价差参考新加坡价差，当日的成品油-当日原油价格。利润可以和他们参考。4-5月份利润差不多，大概8500多万美金（全口径）左右，6月份环比会有增长。 2. 单月价差4月份和6月份各是多少？ 4-5月份柴油价差基本接近，都是44-45左右，6月份到了63.43，汽油4月份20.72，5月和6月差不多，5月33.05，6月35.38。柴油是成品油板块最高，占比一半

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恒逸石化

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2022-07-09 08:10:45

新凤鸣交流

公司基本情况产能：公司赛道布局往上游，长丝目前产能630万吨，PTA500万吨，十四五期间公司纵扩横拓展，实现两个1000万吨。印尼项目：与青山实业和桐昆在印尼园区做炼化项目，一期1600万吨炼化，100亿美金投资，投资已经开始了，在等待批复。园区里青山持股10%。一期项目桐昆51%，新凤鸣49%。二期新凤鸣51%，桐昆49%。园区建设已经开始，印尼总统非常重视。项目在控股体系内，但炼化不在上市公司体系内。短纤：横向步入短纤，Q1亏损1000-2000万，采用一头两尾的方式，60万吨实际产

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新凤鸣

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2022-07-09 08:10:04

恒力石化交流

炼厂整体运行情况： 6月底降负荷（芳烃仍然是满负荷），为三季度大修做准备，计划检修30天，涉及一条常减压、一条渣油、一套蜡油；5#PTA检修；乙烯三季度可能会检修一个月主产品市场：成品油三季度偏震荡：需求在恢复，成品油社会库存呈现下降趋势，目前社会库存6000万吨，已经低于警戒线，后续看偏震荡，盈利不错。芳烃价格虽回调，但仍是2019年炼厂开工后的最高价差；后续美国成品油需求旺季结束，芳烃价格可能会受到一些影响，但从长周期来看，芳烃进入一个供不应求周期内，看好芳烃的盈利能力。 PTA下半年

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恒力石化

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2022-07-09 08:09:19

卫星石化交流

总体产能 C3： 90万吨PDH，45万吨PP，66万吨丙烯酸，74万吨的丙烯酸酯；这个季度有18的酸与30的酯、21万吨乳液、15万吨的SAP、22万吨双氧水（后续扩22万吨） C2：一期：182万吨的MEG、40万吨聚乙烯、50万吨聚醚大单体二期：40万吨聚乙烯，73万吨EO，60万吨苯乙烯绿色新材料： 1）乙醇胺10万吨 2）DMC15万吨 3）聚苯乙烯40万吨 C2产业链 1. 二期项目投产进度如何？ 1）聚乙烯：40万吨的PE已经开出来了； 2）EO：预计很快就能出来； 3）苯乙

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卫星化学

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2022-07-09 08:08:39

立中集团交流

Q：今年布点，明后年爆发，布点都在哪里？ A：压铸端：文灿，以及其他一些压铸厂，主要针对新势力。CDC、CTP技术，也在渗透应用，进展较顺利，但项目落地需要时间。整车厂方面，与长城等整车厂签订战略协议，包括自主品牌与合资品牌，主要是原有客户。公司也在做新的布局，力争实现在热处理合金、免热处理合金、车轮方面，直接对同一个新能源品牌进行全面合作，从而逐步实现新能源领域全产品、全系列的布局。 Q：与其他厂商的对接是什么时候开始？谈判到放量的周期是多长？ A：免热材料方面，与大部分压铸厂、主机厂均有合作

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立中集团

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2022-07-09 08:07:59

荣盛石化交流

公司介绍：荣盛石化是4000万吨炼化一体化的大型石化企业。从一滴油做到世间万物，下游产品衣食住行用都有涉及，现在往高端新材料发展。公司发展速度比较快。2021年、2022Q1，公司经营数据有较大幅度提升。上半年安全事故频发，石化企业存在易燃易爆的特点，公司非常重视安全生产，投放了大量人力物力，实施安全生产责任制。经营业务浙石化二期1月份全面投产，现有业务进展比较顺利，炼油芳烃装置和化工核心装置运行负荷平稳，常减压年均负荷3500万吨左右（开工8-9成）。一套常减压大概1000万吨，抛出物

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荣盛石化

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2022-07-09 08:07:04

中手游会议纪要

1.其他公司能不能与北京市版权保护中心、版权链全国运营中心两个机构合作，实现同样的经营模式？请详细介绍产品第一次发行和后续交易中，各方分成比例是怎样的？ A：1）北京市版权保护中心、版权链全国运营中心两个机构是开放的合作，本平台作为超级节点，未来也支持其他分节点进入市场，一起去壮大数字版权交易市场。 2）交易中向用户收取每次3.25%的确权服务费和版费，其中包括w支付给文交所和版权等相关机构的费用。 2.NFT行业的竞争格局及发展情况如何？本平台核心优势是什么？ A：主要有3个竞争优势： 1）目

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中手游

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2022-07-08 19:56:51

四方达：预计上半年净利润同比增长76.15%-92.54%

【东北轻工】四方达：预计上半年净利润同比增长76.15%-92.54% [玫瑰]四方达7月8日公告，预计上半年实现归母净利润8600万元-9400万元，同比增长76.15%-92.54%；扣非净利6900-7450万元，同比+76.19-90.23%。 [玫瑰]单季度看，Q2预计实现归母净利润4474-5274万元，同比+70.6-101.1%；扣非净利3675-4225万元，同比+112.8%-144.6%。 [玫瑰]公司业绩高增，主要由于2022年上半年油气开采产品下游需求持续复苏，同时公司

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四方达

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2022-07-08 18:41:09

东威科技调研反馈

【广发机械】东威科技调研反馈 1. PCB镀铜设备：传统业务。技术领先，PCB镀铜设备国内市占率第一，占比50%左右。下游面向PCB行业，增长一般，主要来自于更新的增长，公司下游客户当前在不断更新中，毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备：核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司，镀铜设备在手订单10多台，直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜，单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段，单台预计1200-1500w，单gwh需要两台真空镀+三台镀铜设备，

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东威科技

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2022-07-08 16:57:24

【中泰机械冯胜团队】6月挖机销售修复好于预期，下半年增速转正可期！坚定看好此轮工程机械板块

🔥【中泰机械冯胜团队】6月挖机销售修复好于预期，下半年增速转正可期！坚定看好此轮工程机械板块的投资机会！ [庆祝]2022年6月，共计销售各类挖掘机械产品20,761台，同比下降10.1%，好于此前CME预测口径（-22%）！其中，国内市场销量11,027台，同比下降35.0%；出口销量9,734台，同比增长58.4%。 [烟花]工程机械需求改善趋势明确。专项债/特别国债发行有望缓解资金压力；房地产松绑到传递至施工端需要3个季度，这反而会拉长挖机复苏的时间维度。 [烟花]一线施工的复苏，是各项

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三一重工

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2022-07-08 12:51:35

光伏产业链本周更新

[太阳]硅料：产能有序释放，硅料价格加速见顶。本周硅料价格286-290元/kg，7月个别厂商检修，供给环比轻微下滑，导致价格继续上涨，N型硅料价格整体仍比P型略高2-3元/kg。当前价格已超过22Q4高点，需求旺盛背景下，硅料依然维持满产、超产。 [太阳]硅片：硅片盈利能力上行，石英砂紧张提升议价能力。龙头厂商相继大幅上调价格，其他企业跟涨。本周单晶M6/M10/G12 160μm硅片价格上调至6.02-6.08、7.2-7.3、9.5-9.55元/片，下游电池端维持高开工率，硅片价格上调后市

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通威股份

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2022-07-08 12:50:55

隔夜美股光伏大涨

[礼物]大家好，昨日美股光伏表现活跃，大全新能源/晶科能源/Arraytech收涨15%/14%/11%，其余收涨5%（FTCsolar）~10%（阿特斯太阳能），我们简评如下： [玫瑰]#美国昨日天然气期货日内涨超12%、或为美股昨日重要催化。美国能源信息署（EIA）7月7日晚发布的数据显示，截至7月1日当周（上周），美国天然气库存总量为23110亿立方英尺，天然气库存较去年同期减少2610亿立方英尺，同比降幅10.1%；较5年均值低3220亿立方英尺，降幅12.2%；较此前一周仅增加600亿

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隆基绿能

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2022-07-08 12:50:02

能源局再提超前规划电网

⚡事件：能源局召开6月全国可再生能源开发建设形势分析会，提出“新能源项目开发建设过程中部分项目源网同步建设需要加强”、“各电网企业要主动、超前做好电网规划，加快输电通道、主网架和配电网建设”。 💡6月以来催化密集，看好H2电网投资加速。2022年1-5月电网投资1263亿元，同增3.1%，疫情等因素致3-5月投资下滑，累计增速较全年目标相差较大。6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、本次分析会再提加快电网建设与超前规划，考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因

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大连电瓷

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