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2023-10-10 16:52:34

5.5G系列- LCP市场空间+普利特弹性

5.5G系列- LCP市场空间+普利特弹性【天风电新】LCP行业空间测算手机120亿+ 国内基站8.5亿目前我国的5G网络部署采用的是Sub-6GHz6GHz以下的电磁波毫米波是发挥5G最大性能的关键技术。今年1月工信部对微波通信系统频率调整新增毫米波频段(E波段71-76GHz/81-86GHz)。在今年6月上海世界移动通信大会上华为表示将于明年发布端到端的5.5G商用产品。手机 2022年全球智能手机出货量12.1亿台同比下降11%而全球5G智能手机出货量接近7亿台5G渗透率达58%。

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2023-10-10 16:51:31

【国盛能源电力】国电电力:煤电联营优势凸显,水电风光多极增长

【国盛能源电力】国电电力:煤电联营优势凸显,水电风光多极增长 ———————————————— 火电:煤电联营优势突出,电改深化提升火电盈利能力。公司背靠国家能源集团,在煤炭保供及长协煤履约等优势显著,在2022年同行业大幅亏损情况下实现归母净利28.25亿元。2023H1公司入炉标煤单价为944.4元/吨,展望后市中长期煤价回归合理区间,盈利持续修复。叠加电改深化,容量电价呼之欲出,理顺电价机制保障火电持续收益。且公司机组主要分布在东部沿海地区、大型煤电基地和外送电通道,平均利用小时数远超全国

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2023-10-10 16:50:33

乖宝宠物（301498.SZ）首次覆盖

乖宝宠物（301498.SZ）首次覆盖：快速成长的国货宠物食品品牌龙头【中金农业&轻工零售美妆樊俊豪】大家好，今天我们发布了乖宝宠物首次覆盖报告《快速成长的国货宠物食品品牌龙头》，首次覆盖给予跑赢行业评级，目标价58元。我们认为我国宠物行业是长坡厚雪的优质高成长赛道，其中宠物食品作为最大的细分品类，市场规模已超千亿元，2014年以来外资品牌逐渐式微，我们看好乖宝依托品牌优势、产品创新及多元渠道等，实现持续快速崛起。理由如下：宠物食品成长空间广阔，国货崛起正当时。我国宠物食品行业处于高成长阶

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乖宝宠物

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2023-10-10 16:49:27

【浙商证券】自动驾驶的“大模型”时代

【浙商证券】自动驾驶的“大模型”时代大模型技术发展历程：大模型泛指具有数十亿甚至上百亿参数的深度学习模型，而大语言模型是大模型的一个典型分支（以ChatGPT为代表）。Transformer架构的提出引入了注意力机制，突破了RNN和CNN处理长序列的固有局限，使语言模型能在大规模语料上得到丰富的语言知识预训练，一方面，开启了大语言模型快速发展的新时代；另一方面奠定了大模型技术实现的基础，为其他领域模型通过增大参数量提升模型效果提供了参考思路。复杂性、高维度、多样性和个性化要求使得大型模型在自动

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2023-10-10 16:48:26

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼华为车BU发展迅速:问界新M7表现超预期 2023年10月6日,华为余承东表示,10月6日问界新M7大定达7000台,近一月首销已超过5万台大定,订单超预期。 2019年5月,华为成立智能汽车解决方案BU,围绕智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云五个主要方面,帮助车企造好车。2021年5月,余承东担任华为智能汽车解决方案BUCEO。智能汽车解决方案业务是华为的长期战略机会点,2019年5月-2022年累计投入已达

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2023-10-10 16:47:39

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长今日航天彩虹大涨,我们认为主要原因为国际安全局势恶化、公司基本面持续向好。我们持续看好主战无人机龙头,重申公司投资逻辑: —————————— 无人机应用持续深化,各国加码无人机装备建设:俄乌冲突使得全球进一步重视国防安全,提高国防投入,也凸显了无人机在现代战争中的功效,军用无人机具备人员零伤亡、作战效率高、制造成本低等优势,已经成为当前战争中的核心作战武器平台是,各国重点发展的军事装备之一。国内国外双景气,无人机市场空间广阔:我们测算

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2023-10-10 16:43:08

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！公司自研C2M产业互联网平台，以AI技术赋能定制服装设计，自主打造工业4.0厂房实现定制服装柔性制造。“五重拐点”奠定公司长期投资价值： 1、收入拐点：公司业绩步入快车道！2018-2022年公司营收CAGR为1%，2023H1公司营收YoY为21%，伴随下游需求释放，公司业绩有望持续增长。 2、规模效应拐点：公司规模效应凸显！2022Q3以来公司净利率持续增长，由10%提升至2023Q2的19%，“C2M产业互联网平台+柔性制造车

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2023-10-10 12:53:03

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展 🚀公司稳步扩张，为长期成长奠定基础：公司目前在北京、上海、广州、深圳等16个城市拥有及经营53家医疗机构。公司积极并购自建，2023年新增门店数量7家，预计新增门店10家。公司医联体工作持续推进，上半年与湖北中医药大学签订合作协议，为后续的扩张做铺垫。公司新建门店盈亏平衡周期短，平均仅为7-8个月，积极扩张将推动其长期的稳步增长。 🚀公司业绩增速超预期，看好2023年全年增长。2023年三季度，公司维持了快速的增长，环比实现双位数增

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【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的【复盘】我们从8月开始连续3个月将百诚医药纳入月度组合，10月9日回调后，收盘价对应2023年PE为26X，当前估值仍处于历史相对较低水平，持续推荐。【与前不同的认知】行业：我们发现，2021年以来CDE受理的新3类与新4类仿制药申报数量开始进入快速增长的新窗口，且这种趋势在2023年Q3依然延续。其中，药品申报主体中MAH类公司（纯B证）占比明显提升，一批相对成熟的MAH公司已经成为仿制药市场竞争的稳定

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HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗

【浙商医药|孙建】HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗 HPV疫苗：2022年国内销售额近500亿，其中智飞生物代理MSD销售接近400亿，万泰生物2价HPV疫苗销售额超80亿；带状疱疹疫苗：HPV疫苗后，又一重磅成人疫苗 [太阳]国产带疱疫苗：百克生物，2023年上市批签发，定价近1400元。2023Q3单季度，收入6.4-7.4亿（22Q3收入4.3亿），大幅增长来自于带疱疫苗销售放量； [太阳]进口带疱疫苗：GSK 定价1600元×2针=3200元，近期公告由智飞生物独家经

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2023-10-10 08:27:09

【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009

📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009 📍新增信息：【第六届国际硅异质结研讨会】时间：2023年10月31日（周二）-11月1日（周三）报名方式：https://www.solarbeglobal.com/meeting/6th-shj-workshop.html ---------------------------- [红包]市场行情：沪深300：-0.13% 创业板指：-0.26% 光伏指数：-0.50% 光伏设备：-0.06% 📈个股表现：涨幅Top3：连城

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浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间

一、浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间。 1、成长路线图：后排座椅骨架—前排座椅骨架—高铁座椅——乘用车座椅——高端制造（潜在） 2、华为问界（赛里斯）M5、M7座椅骨架主力供应商。M5（70%）、M7（约100%）座椅排产及订单超预期。M7市场大卖，9月12新车型发布以来，超过5万台大定。10月5号预定3500台，10月6号预定7000台。 3、汽车座椅国产化提速，受益中美脱钩，龙头公司市值空间打开。中国1500亿（2025），全球4000-5000亿市场。 4、公司在汽车座椅具备核心竞

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2023-10-10 08:11:17

【迈威生物】继续重点推荐

【迈威生物】继续重点推荐,ADC潜力未被充分认知Nectin-4ADC全球第二,疗效优异,潜力巨大;多个更新数据预计本月发布,二三线尿路上皮癌(UC)即将进入注册临床,有出海license-out可期;9月,seagen宣布K药(PD-1)+Padcev(Nectin-4ADC)一线尿路上皮癌注册临床成功,迈威联用PD-1的Ib/II期临床试验已完成首例患者给药;IL-33、IL11、TMPRSS6等多个中美双报创新品种处于临床阶段;新一代喜树碱ADCB7-H3ADC、TROP2ADC均已完成首

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重新关注教培：行业正在发生什么变化，为什么是新东方和好未来、学大？

我们一直呼吁大家重新关注教培！！！近期教培板块集体大涨，中概新东方、好未来领涨，A股学大教育今日大涨。1、行业政策逐渐理清，合法合规的非学科及其他业务执照展业，头部机构的拿证拓店优势明显！#最大变化！！！。2、双减两年后，行业合法供给减少，原有二三梯队供给出清，头部机构剩者为王。头部机构的留存点位优势。3、从已披露的季度业绩来看，业绩触底反弹已经显性！4、根据最新财报，新东方、好未来的账面现金均超过30亿美元，现金流均是净流入，而且均有高额美元回购计划，底线风险可控。5、需求依然较大，头部机构网

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璞泰来：黄金窗口期实现突围，平台化矩阵不断完善

#事件：公司10月9日公告与宁德时代就复合铜箔签署《战略合作协议》，共同推动复合铜箔的研发、生产、推广、应用与销售，协议有效期至2029年6月30日，且江苏卓立预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。观点重申：#独家工艺具备成本优势、与头部客户深化合作。公司独家开发复合集流体设备，①复合铜箔采用粘结工艺，一步法将基膜与超薄铜层均匀复合，无磁控/蒸镀等昂贵真空设备，单GWh设备价值量预计1-2千万，产品端成本比传统铜箔降低30%+；粘结剂使铜层附着力强，并可改善基底的老化性能，从而提升电池

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5.5G系列- LCP市场空间+普利特弹性

5.5G系列- LCP市场空间+普利特弹性【天风电新】LCP行业空间测算手机120亿+ 国内基站8.5亿目前我国的5G网络部署采用的是Sub-6GHz6GHz以下的电磁波毫米波是发挥5G最大性能的关键技术。今年1月工信部对微波通信系统频率调整新增毫米波频段(E波段71-76GHz/81-86GHz)。在今年6月上海世界移动通信大会上华为表示将于明年发布端到端的5.5G商用产品。手机 2022年全球智能手机出货量12.1亿台同比下降11%而全球5G智能手机出货量接近7亿台5G渗透率达58%。

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【国盛能源电力】国电电力:煤电联营优势凸显,水电风光多极增长

【国盛能源电力】国电电力:煤电联营优势凸显,水电风光多极增长 ———————————————— 火电:煤电联营优势突出,电改深化提升火电盈利能力。公司背靠国家能源集团,在煤炭保供及长协煤履约等优势显著,在2022年同行业大幅亏损情况下实现归母净利28.25亿元。2023H1公司入炉标煤单价为944.4元/吨,展望后市中长期煤价回归合理区间,盈利持续修复。叠加电改深化,容量电价呼之欲出,理顺电价机制保障火电持续收益。且公司机组主要分布在东部沿海地区、大型煤电基地和外送电通道,平均利用小时数远超全国

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乖宝宠物（301498.SZ）首次覆盖

乖宝宠物（301498.SZ）首次覆盖：快速成长的国货宠物食品品牌龙头【中金农业&轻工零售美妆樊俊豪】大家好，今天我们发布了乖宝宠物首次覆盖报告《快速成长的国货宠物食品品牌龙头》，首次覆盖给予跑赢行业评级，目标价58元。我们认为我国宠物行业是长坡厚雪的优质高成长赛道，其中宠物食品作为最大的细分品类，市场规模已超千亿元，2014年以来外资品牌逐渐式微，我们看好乖宝依托品牌优势、产品创新及多元渠道等，实现持续快速崛起。理由如下：宠物食品成长空间广阔，国货崛起正当时。我国宠物食品行业处于高成长阶

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【浙商证券】自动驾驶的“大模型”时代

【浙商证券】自动驾驶的“大模型”时代大模型技术发展历程：大模型泛指具有数十亿甚至上百亿参数的深度学习模型，而大语言模型是大模型的一个典型分支（以ChatGPT为代表）。Transformer架构的提出引入了注意力机制，突破了RNN和CNN处理长序列的固有局限，使语言模型能在大规模语料上得到丰富的语言知识预训练，一方面，开启了大语言模型快速发展的新时代；另一方面奠定了大模型技术实现的基础，为其他领域模型通过增大参数量提升模型效果提供了参考思路。复杂性、高维度、多样性和个性化要求使得大型模型在自动

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【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼华为车BU发展迅速:问界新M7表现超预期 2023年10月6日,华为余承东表示,10月6日问界新M7大定达7000台,近一月首销已超过5万台大定,订单超预期。 2019年5月,华为成立智能汽车解决方案BU,围绕智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云五个主要方面,帮助车企造好车。2021年5月,余承东担任华为智能汽车解决方案BUCEO。智能汽车解决方案业务是华为的长期战略机会点,2019年5月-2022年累计投入已达

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【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长今日航天彩虹大涨,我们认为主要原因为国际安全局势恶化、公司基本面持续向好。我们持续看好主战无人机龙头,重申公司投资逻辑: —————————— 无人机应用持续深化,各国加码无人机装备建设:俄乌冲突使得全球进一步重视国防安全,提高国防投入,也凸显了无人机在现代战争中的功效,军用无人机具备人员零伤亡、作战效率高、制造成本低等优势,已经成为当前战争中的核心作战武器平台是,各国重点发展的军事装备之一。国内国外双景气,无人机市场空间广阔:我们测算

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【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！公司自研C2M产业互联网平台，以AI技术赋能定制服装设计，自主打造工业4.0厂房实现定制服装柔性制造。“五重拐点”奠定公司长期投资价值： 1、收入拐点：公司业绩步入快车道！2018-2022年公司营收CAGR为1%，2023H1公司营收YoY为21%，伴随下游需求释放，公司业绩有望持续增长。 2、规模效应拐点：公司规模效应凸显！2022Q3以来公司净利率持续增长，由10%提升至2023Q2的19%，“C2M产业互联网平台+柔性制造车

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【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展 🚀公司稳步扩张，为长期成长奠定基础：公司目前在北京、上海、广州、深圳等16个城市拥有及经营53家医疗机构。公司积极并购自建，2023年新增门店数量7家，预计新增门店10家。公司医联体工作持续推进，上半年与湖北中医药大学签订合作协议，为后续的扩张做铺垫。公司新建门店盈亏平衡周期短，平均仅为7-8个月，积极扩张将推动其长期的稳步增长。 🚀公司业绩增速超预期，看好2023年全年增长。2023年三季度，公司维持了快速的增长，环比实现双位数增

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【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的【复盘】我们从8月开始连续3个月将百诚医药纳入月度组合，10月9日回调后，收盘价对应2023年PE为26X，当前估值仍处于历史相对较低水平，持续推荐。【与前不同的认知】行业：我们发现，2021年以来CDE受理的新3类与新4类仿制药申报数量开始进入快速增长的新窗口，且这种趋势在2023年Q3依然延续。其中，药品申报主体中MAH类公司（纯B证）占比明显提升，一批相对成熟的MAH公司已经成为仿制药市场竞争的稳定

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HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗

【浙商医药|孙建】HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗 HPV疫苗：2022年国内销售额近500亿，其中智飞生物代理MSD销售接近400亿，万泰生物2价HPV疫苗销售额超80亿；带状疱疹疫苗：HPV疫苗后，又一重磅成人疫苗 [太阳]国产带疱疫苗：百克生物，2023年上市批签发，定价近1400元。2023Q3单季度，收入6.4-7.4亿（22Q3收入4.3亿），大幅增长来自于带疱疫苗销售放量； [太阳]进口带疱疫苗：GSK 定价1600元×2针=3200元，近期公告由智飞生物独家经

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【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009

📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009 📍新增信息：【第六届国际硅异质结研讨会】时间：2023年10月31日（周二）-11月1日（周三）报名方式：https://www.solarbeglobal.com/meeting/6th-shj-workshop.html ---------------------------- [红包]市场行情：沪深300：-0.13% 创业板指：-0.26% 光伏指数：-0.50% 光伏设备：-0.06% 📈个股表现：涨幅Top3：连城

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浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间

一、浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间。 1、成长路线图：后排座椅骨架—前排座椅骨架—高铁座椅——乘用车座椅——高端制造（潜在） 2、华为问界（赛里斯）M5、M7座椅骨架主力供应商。M5（70%）、M7（约100%）座椅排产及订单超预期。M7市场大卖，9月12新车型发布以来，超过5万台大定。10月5号预定3500台，10月6号预定7000台。 3、汽车座椅国产化提速，受益中美脱钩，龙头公司市值空间打开。中国1500亿（2025），全球4000-5000亿市场。 4、公司在汽车座椅具备核心竞

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【迈威生物】继续重点推荐

【迈威生物】继续重点推荐,ADC潜力未被充分认知Nectin-4ADC全球第二,疗效优异,潜力巨大;多个更新数据预计本月发布,二三线尿路上皮癌(UC)即将进入注册临床,有出海license-out可期;9月,seagen宣布K药(PD-1)+Padcev(Nectin-4ADC)一线尿路上皮癌注册临床成功,迈威联用PD-1的Ib/II期临床试验已完成首例患者给药;IL-33、IL11、TMPRSS6等多个中美双报创新品种处于临床阶段;新一代喜树碱ADCB7-H3ADC、TROP2ADC均已完成首

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重新关注教培：行业正在发生什么变化，为什么是新东方和好未来、学大？

我们一直呼吁大家重新关注教培！！！近期教培板块集体大涨，中概新东方、好未来领涨，A股学大教育今日大涨。1、行业政策逐渐理清，合法合规的非学科及其他业务执照展业，头部机构的拿证拓店优势明显！#最大变化！！！。2、双减两年后，行业合法供给减少，原有二三梯队供给出清，头部机构剩者为王。头部机构的留存点位优势。3、从已披露的季度业绩来看，业绩触底反弹已经显性！4、根据最新财报，新东方、好未来的账面现金均超过30亿美元，现金流均是净流入，而且均有高额美元回购计划，底线风险可控。5、需求依然较大，头部机构网

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璞泰来：黄金窗口期实现突围，平台化矩阵不断完善

#事件：公司10月9日公告与宁德时代就复合铜箔签署《战略合作协议》，共同推动复合铜箔的研发、生产、推广、应用与销售，协议有效期至2029年6月30日，且江苏卓立预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。观点重申：#独家工艺具备成本优势、与头部客户深化合作。公司独家开发复合集流体设备，①复合铜箔采用粘结工艺，一步法将基膜与超薄铜层均匀复合，无磁控/蒸镀等昂贵真空设备，单GWh设备价值量预计1-2千万，产品端成本比传统铜箔降低30%+；粘结剂使铜层附着力强，并可改善基底的老化性能，从而提升电池

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5.5G系列- LCP市场空间+普利特弹性

5.5G系列- LCP市场空间+普利特弹性【天风电新】LCP行业空间测算手机120亿+ 国内基站8.5亿目前我国的5G网络部署采用的是Sub-6GHz6GHz以下的电磁波毫米波是发挥5G最大性能的关键技术。今年1月工信部对微波通信系统频率调整新增毫米波频段(E波段71-76GHz/81-86GHz)。在今年6月上海世界移动通信大会上华为表示将于明年发布端到端的5.5G商用产品。手机 2022年全球智能手机出货量12.1亿台同比下降11%而全球5G智能手机出货量接近7亿台5G渗透率达58%。

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【国盛能源电力】国电电力:煤电联营优势凸显,水电风光多极增长

【国盛能源电力】国电电力:煤电联营优势凸显,水电风光多极增长 ———————————————— 火电:煤电联营优势突出,电改深化提升火电盈利能力。公司背靠国家能源集团,在煤炭保供及长协煤履约等优势显著,在2022年同行业大幅亏损情况下实现归母净利28.25亿元。2023H1公司入炉标煤单价为944.4元/吨,展望后市中长期煤价回归合理区间,盈利持续修复。叠加电改深化,容量电价呼之欲出,理顺电价机制保障火电持续收益。且公司机组主要分布在东部沿海地区、大型煤电基地和外送电通道,平均利用小时数远超全国

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2023-10-10 16:50:33

乖宝宠物（301498.SZ）首次覆盖

乖宝宠物（301498.SZ）首次覆盖：快速成长的国货宠物食品品牌龙头【中金农业&轻工零售美妆樊俊豪】大家好，今天我们发布了乖宝宠物首次覆盖报告《快速成长的国货宠物食品品牌龙头》，首次覆盖给予跑赢行业评级，目标价58元。我们认为我国宠物行业是长坡厚雪的优质高成长赛道，其中宠物食品作为最大的细分品类，市场规模已超千亿元，2014年以来外资品牌逐渐式微，我们看好乖宝依托品牌优势、产品创新及多元渠道等，实现持续快速崛起。理由如下：宠物食品成长空间广阔，国货崛起正当时。我国宠物食品行业处于高成长阶

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2023-10-10 16:49:27

【浙商证券】自动驾驶的“大模型”时代

【浙商证券】自动驾驶的“大模型”时代大模型技术发展历程：大模型泛指具有数十亿甚至上百亿参数的深度学习模型，而大语言模型是大模型的一个典型分支（以ChatGPT为代表）。Transformer架构的提出引入了注意力机制，突破了RNN和CNN处理长序列的固有局限，使语言模型能在大规模语料上得到丰富的语言知识预训练，一方面，开启了大语言模型快速发展的新时代；另一方面奠定了大模型技术实现的基础，为其他领域模型通过增大参数量提升模型效果提供了参考思路。复杂性、高维度、多样性和个性化要求使得大型模型在自动

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2023-10-10 16:48:26

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼华为车BU发展迅速:问界新M7表现超预期 2023年10月6日,华为余承东表示,10月6日问界新M7大定达7000台,近一月首销已超过5万台大定,订单超预期。 2019年5月,华为成立智能汽车解决方案BU,围绕智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云五个主要方面,帮助车企造好车。2021年5月,余承东担任华为智能汽车解决方案BUCEO。智能汽车解决方案业务是华为的长期战略机会点,2019年5月-2022年累计投入已达

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【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长今日航天彩虹大涨,我们认为主要原因为国际安全局势恶化、公司基本面持续向好。我们持续看好主战无人机龙头,重申公司投资逻辑: —————————— 无人机应用持续深化,各国加码无人机装备建设:俄乌冲突使得全球进一步重视国防安全,提高国防投入,也凸显了无人机在现代战争中的功效,军用无人机具备人员零伤亡、作战效率高、制造成本低等优势,已经成为当前战争中的核心作战武器平台是,各国重点发展的军事装备之一。国内国外双景气,无人机市场空间广阔:我们测算

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【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！公司自研C2M产业互联网平台，以AI技术赋能定制服装设计，自主打造工业4.0厂房实现定制服装柔性制造。“五重拐点”奠定公司长期投资价值： 1、收入拐点：公司业绩步入快车道！2018-2022年公司营收CAGR为1%，2023H1公司营收YoY为21%，伴随下游需求释放，公司业绩有望持续增长。 2、规模效应拐点：公司规模效应凸显！2022Q3以来公司净利率持续增长，由10%提升至2023Q2的19%，“C2M产业互联网平台+柔性制造车

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2023-10-10 12:53:03

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展 🚀公司稳步扩张，为长期成长奠定基础：公司目前在北京、上海、广州、深圳等16个城市拥有及经营53家医疗机构。公司积极并购自建，2023年新增门店数量7家，预计新增门店10家。公司医联体工作持续推进，上半年与湖北中医药大学签订合作协议，为后续的扩张做铺垫。公司新建门店盈亏平衡周期短，平均仅为7-8个月，积极扩张将推动其长期的稳步增长。 🚀公司业绩增速超预期，看好2023年全年增长。2023年三季度，公司维持了快速的增长，环比实现双位数增

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【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的【复盘】我们从8月开始连续3个月将百诚医药纳入月度组合，10月9日回调后，收盘价对应2023年PE为26X，当前估值仍处于历史相对较低水平，持续推荐。【与前不同的认知】行业：我们发现，2021年以来CDE受理的新3类与新4类仿制药申报数量开始进入快速增长的新窗口，且这种趋势在2023年Q3依然延续。其中，药品申报主体中MAH类公司（纯B证）占比明显提升，一批相对成熟的MAH公司已经成为仿制药市场竞争的稳定

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HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗

【浙商医药|孙建】HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗 HPV疫苗：2022年国内销售额近500亿，其中智飞生物代理MSD销售接近400亿，万泰生物2价HPV疫苗销售额超80亿；带状疱疹疫苗：HPV疫苗后，又一重磅成人疫苗 [太阳]国产带疱疫苗：百克生物，2023年上市批签发，定价近1400元。2023Q3单季度，收入6.4-7.4亿（22Q3收入4.3亿），大幅增长来自于带疱疫苗销售放量； [太阳]进口带疱疫苗：GSK 定价1600元×2针=3200元，近期公告由智飞生物独家经

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【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009

📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009 📍新增信息：【第六届国际硅异质结研讨会】时间：2023年10月31日（周二）-11月1日（周三）报名方式：https://www.solarbeglobal.com/meeting/6th-shj-workshop.html ---------------------------- [红包]市场行情：沪深300：-0.13% 创业板指：-0.26% 光伏指数：-0.50% 光伏设备：-0.06% 📈个股表现：涨幅Top3：连城

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浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间

一、浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间。 1、成长路线图：后排座椅骨架—前排座椅骨架—高铁座椅——乘用车座椅——高端制造（潜在） 2、华为问界（赛里斯）M5、M7座椅骨架主力供应商。M5（70%）、M7（约100%）座椅排产及订单超预期。M7市场大卖，9月12新车型发布以来，超过5万台大定。10月5号预定3500台，10月6号预定7000台。 3、汽车座椅国产化提速，受益中美脱钩，龙头公司市值空间打开。中国1500亿（2025），全球4000-5000亿市场。 4、公司在汽车座椅具备核心竞

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【迈威生物】继续重点推荐

【迈威生物】继续重点推荐,ADC潜力未被充分认知Nectin-4ADC全球第二,疗效优异,潜力巨大;多个更新数据预计本月发布,二三线尿路上皮癌(UC)即将进入注册临床,有出海license-out可期;9月,seagen宣布K药(PD-1)+Padcev(Nectin-4ADC)一线尿路上皮癌注册临床成功,迈威联用PD-1的Ib/II期临床试验已完成首例患者给药;IL-33、IL11、TMPRSS6等多个中美双报创新品种处于临床阶段;新一代喜树碱ADCB7-H3ADC、TROP2ADC均已完成首

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重新关注教培：行业正在发生什么变化，为什么是新东方和好未来、学大？

我们一直呼吁大家重新关注教培！！！近期教培板块集体大涨，中概新东方、好未来领涨，A股学大教育今日大涨。1、行业政策逐渐理清，合法合规的非学科及其他业务执照展业，头部机构的拿证拓店优势明显！#最大变化！！！。2、双减两年后，行业合法供给减少，原有二三梯队供给出清，头部机构剩者为王。头部机构的留存点位优势。3、从已披露的季度业绩来看，业绩触底反弹已经显性！4、根据最新财报，新东方、好未来的账面现金均超过30亿美元，现金流均是净流入，而且均有高额美元回购计划，底线风险可控。5、需求依然较大，头部机构网

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璞泰来：黄金窗口期实现突围，平台化矩阵不断完善

#事件：公司10月9日公告与宁德时代就复合铜箔签署《战略合作协议》，共同推动复合铜箔的研发、生产、推广、应用与销售，协议有效期至2029年6月30日，且江苏卓立预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。观点重申：#独家工艺具备成本优势、与头部客户深化合作。公司独家开发复合集流体设备，①复合铜箔采用粘结工艺，一步法将基膜与超薄铜层均匀复合，无磁控/蒸镀等昂贵真空设备，单GWh设备价值量预计1-2千万，产品端成本比传统铜箔降低30%+；粘结剂使铜层附着力强，并可改善基底的老化性能，从而提升电池

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2023-10-10 16:52:34

5.5G系列- LCP市场空间+普利特弹性

5.5G系列- LCP市场空间+普利特弹性【天风电新】LCP行业空间测算手机120亿+ 国内基站8.5亿目前我国的5G网络部署采用的是Sub-6GHz6GHz以下的电磁波毫米波是发挥5G最大性能的关键技术。今年1月工信部对微波通信系统频率调整新增毫米波频段(E波段71-76GHz/81-86GHz)。在今年6月上海世界移动通信大会上华为表示将于明年发布端到端的5.5G商用产品。手机 2022年全球智能手机出货量12.1亿台同比下降11%而全球5G智能手机出货量接近7亿台5G渗透率达58%。

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【国盛能源电力】国电电力:煤电联营优势凸显,水电风光多极增长

【国盛能源电力】国电电力:煤电联营优势凸显,水电风光多极增长 ———————————————— 火电:煤电联营优势突出,电改深化提升火电盈利能力。公司背靠国家能源集团,在煤炭保供及长协煤履约等优势显著,在2022年同行业大幅亏损情况下实现归母净利28.25亿元。2023H1公司入炉标煤单价为944.4元/吨,展望后市中长期煤价回归合理区间,盈利持续修复。叠加电改深化,容量电价呼之欲出,理顺电价机制保障火电持续收益。且公司机组主要分布在东部沿海地区、大型煤电基地和外送电通道,平均利用小时数远超全国

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乖宝宠物（301498.SZ）首次覆盖

乖宝宠物（301498.SZ）首次覆盖：快速成长的国货宠物食品品牌龙头【中金农业&轻工零售美妆樊俊豪】大家好，今天我们发布了乖宝宠物首次覆盖报告《快速成长的国货宠物食品品牌龙头》，首次覆盖给予跑赢行业评级，目标价58元。我们认为我国宠物行业是长坡厚雪的优质高成长赛道，其中宠物食品作为最大的细分品类，市场规模已超千亿元，2014年以来外资品牌逐渐式微，我们看好乖宝依托品牌优势、产品创新及多元渠道等，实现持续快速崛起。理由如下：宠物食品成长空间广阔，国货崛起正当时。我国宠物食品行业处于高成长阶

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2023-10-10 16:49:27

【浙商证券】自动驾驶的“大模型”时代

【浙商证券】自动驾驶的“大模型”时代大模型技术发展历程：大模型泛指具有数十亿甚至上百亿参数的深度学习模型，而大语言模型是大模型的一个典型分支（以ChatGPT为代表）。Transformer架构的提出引入了注意力机制，突破了RNN和CNN处理长序列的固有局限，使语言模型能在大规模语料上得到丰富的语言知识预训练，一方面，开启了大语言模型快速发展的新时代；另一方面奠定了大模型技术实现的基础，为其他领域模型通过增大参数量提升模型效果提供了参考思路。复杂性、高维度、多样性和个性化要求使得大型模型在自动

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【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼华为车BU发展迅速:问界新M7表现超预期 2023年10月6日,华为余承东表示,10月6日问界新M7大定达7000台,近一月首销已超过5万台大定,订单超预期。 2019年5月,华为成立智能汽车解决方案BU,围绕智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云五个主要方面,帮助车企造好车。2021年5月,余承东担任华为智能汽车解决方案BUCEO。智能汽车解决方案业务是华为的长期战略机会点,2019年5月-2022年累计投入已达

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【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长今日航天彩虹大涨,我们认为主要原因为国际安全局势恶化、公司基本面持续向好。我们持续看好主战无人机龙头,重申公司投资逻辑: —————————— 无人机应用持续深化,各国加码无人机装备建设:俄乌冲突使得全球进一步重视国防安全,提高国防投入,也凸显了无人机在现代战争中的功效,军用无人机具备人员零伤亡、作战效率高、制造成本低等优势,已经成为当前战争中的核心作战武器平台是,各国重点发展的军事装备之一。国内国外双景气,无人机市场空间广阔:我们测算

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【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！公司自研C2M产业互联网平台，以AI技术赋能定制服装设计，自主打造工业4.0厂房实现定制服装柔性制造。“五重拐点”奠定公司长期投资价值： 1、收入拐点：公司业绩步入快车道！2018-2022年公司营收CAGR为1%，2023H1公司营收YoY为21%，伴随下游需求释放，公司业绩有望持续增长。 2、规模效应拐点：公司规模效应凸显！2022Q3以来公司净利率持续增长，由10%提升至2023Q2的19%，“C2M产业互联网平台+柔性制造车

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【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展 🚀公司稳步扩张，为长期成长奠定基础：公司目前在北京、上海、广州、深圳等16个城市拥有及经营53家医疗机构。公司积极并购自建，2023年新增门店数量7家，预计新增门店10家。公司医联体工作持续推进，上半年与湖北中医药大学签订合作协议，为后续的扩张做铺垫。公司新建门店盈亏平衡周期短，平均仅为7-8个月，积极扩张将推动其长期的稳步增长。 🚀公司业绩增速超预期，看好2023年全年增长。2023年三季度，公司维持了快速的增长，环比实现双位数增

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【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的【复盘】我们从8月开始连续3个月将百诚医药纳入月度组合，10月9日回调后，收盘价对应2023年PE为26X，当前估值仍处于历史相对较低水平，持续推荐。【与前不同的认知】行业：我们发现，2021年以来CDE受理的新3类与新4类仿制药申报数量开始进入快速增长的新窗口，且这种趋势在2023年Q3依然延续。其中，药品申报主体中MAH类公司（纯B证）占比明显提升，一批相对成熟的MAH公司已经成为仿制药市场竞争的稳定

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HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗

【浙商医药|孙建】HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗 HPV疫苗：2022年国内销售额近500亿，其中智飞生物代理MSD销售接近400亿，万泰生物2价HPV疫苗销售额超80亿；带状疱疹疫苗：HPV疫苗后，又一重磅成人疫苗 [太阳]国产带疱疫苗：百克生物，2023年上市批签发，定价近1400元。2023Q3单季度，收入6.4-7.4亿（22Q3收入4.3亿），大幅增长来自于带疱疫苗销售放量； [太阳]进口带疱疫苗：GSK 定价1600元×2针=3200元，近期公告由智飞生物独家经

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【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009

📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009 📍新增信息：【第六届国际硅异质结研讨会】时间：2023年10月31日（周二）-11月1日（周三）报名方式：https://www.solarbeglobal.com/meeting/6th-shj-workshop.html ---------------------------- [红包]市场行情：沪深300：-0.13% 创业板指：-0.26% 光伏指数：-0.50% 光伏设备：-0.06% 📈个股表现：涨幅Top3：连城

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浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间

一、浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间。 1、成长路线图：后排座椅骨架—前排座椅骨架—高铁座椅——乘用车座椅——高端制造（潜在） 2、华为问界（赛里斯）M5、M7座椅骨架主力供应商。M5（70%）、M7（约100%）座椅排产及订单超预期。M7市场大卖，9月12新车型发布以来，超过5万台大定。10月5号预定3500台，10月6号预定7000台。 3、汽车座椅国产化提速，受益中美脱钩，龙头公司市值空间打开。中国1500亿（2025），全球4000-5000亿市场。 4、公司在汽车座椅具备核心竞

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【迈威生物】继续重点推荐

【迈威生物】继续重点推荐,ADC潜力未被充分认知Nectin-4ADC全球第二,疗效优异,潜力巨大;多个更新数据预计本月发布,二三线尿路上皮癌(UC)即将进入注册临床,有出海license-out可期;9月,seagen宣布K药(PD-1)+Padcev(Nectin-4ADC)一线尿路上皮癌注册临床成功,迈威联用PD-1的Ib/II期临床试验已完成首例患者给药;IL-33、IL11、TMPRSS6等多个中美双报创新品种处于临床阶段;新一代喜树碱ADCB7-H3ADC、TROP2ADC均已完成首

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重新关注教培：行业正在发生什么变化，为什么是新东方和好未来、学大？

我们一直呼吁大家重新关注教培！！！近期教培板块集体大涨，中概新东方、好未来领涨，A股学大教育今日大涨。1、行业政策逐渐理清，合法合规的非学科及其他业务执照展业，头部机构的拿证拓店优势明显！#最大变化！！！。2、双减两年后，行业合法供给减少，原有二三梯队供给出清，头部机构剩者为王。头部机构的留存点位优势。3、从已披露的季度业绩来看，业绩触底反弹已经显性！4、根据最新财报，新东方、好未来的账面现金均超过30亿美元，现金流均是净流入，而且均有高额美元回购计划，底线风险可控。5、需求依然较大，头部机构网

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璞泰来：黄金窗口期实现突围，平台化矩阵不断完善

#事件：公司10月9日公告与宁德时代就复合铜箔签署《战略合作协议》，共同推动复合铜箔的研发、生产、推广、应用与销售，协议有效期至2029年6月30日，且江苏卓立预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。观点重申：#独家工艺具备成本优势、与头部客户深化合作。公司独家开发复合集流体设备，①复合铜箔采用粘结工艺，一步法将基膜与超薄铜层均匀复合，无磁控/蒸镀等昂贵真空设备，单GWh设备价值量预计1-2千万，产品端成本比传统铜箔降低30%+；粘结剂使铜层附着力强，并可改善基底的老化性能，从而提升电池

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5.5G系列- LCP市场空间+普利特弹性

5.5G系列- LCP市场空间+普利特弹性【天风电新】LCP行业空间测算手机120亿+ 国内基站8.5亿目前我国的5G网络部署采用的是Sub-6GHz6GHz以下的电磁波毫米波是发挥5G最大性能的关键技术。今年1月工信部对微波通信系统频率调整新增毫米波频段(E波段71-76GHz/81-86GHz)。在今年6月上海世界移动通信大会上华为表示将于明年发布端到端的5.5G商用产品。手机 2022年全球智能手机出货量12.1亿台同比下降11%而全球5G智能手机出货量接近7亿台5G渗透率达58%。

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【国盛能源电力】国电电力:煤电联营优势凸显,水电风光多极增长

【国盛能源电力】国电电力:煤电联营优势凸显,水电风光多极增长 ———————————————— 火电:煤电联营优势突出,电改深化提升火电盈利能力。公司背靠国家能源集团,在煤炭保供及长协煤履约等优势显著,在2022年同行业大幅亏损情况下实现归母净利28.25亿元。2023H1公司入炉标煤单价为944.4元/吨,展望后市中长期煤价回归合理区间,盈利持续修复。叠加电改深化,容量电价呼之欲出,理顺电价机制保障火电持续收益。且公司机组主要分布在东部沿海地区、大型煤电基地和外送电通道,平均利用小时数远超全国

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乖宝宠物（301498.SZ）首次覆盖

乖宝宠物（301498.SZ）首次覆盖：快速成长的国货宠物食品品牌龙头【中金农业&轻工零售美妆樊俊豪】大家好，今天我们发布了乖宝宠物首次覆盖报告《快速成长的国货宠物食品品牌龙头》，首次覆盖给予跑赢行业评级，目标价58元。我们认为我国宠物行业是长坡厚雪的优质高成长赛道，其中宠物食品作为最大的细分品类，市场规模已超千亿元，2014年以来外资品牌逐渐式微，我们看好乖宝依托品牌优势、产品创新及多元渠道等，实现持续快速崛起。理由如下：宠物食品成长空间广阔，国货崛起正当时。我国宠物食品行业处于高成长阶

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乖宝宠物

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2023-10-10 16:49:27

【浙商证券】自动驾驶的“大模型”时代

【浙商证券】自动驾驶的“大模型”时代大模型技术发展历程：大模型泛指具有数十亿甚至上百亿参数的深度学习模型，而大语言模型是大模型的一个典型分支（以ChatGPT为代表）。Transformer架构的提出引入了注意力机制，突破了RNN和CNN处理长序列的固有局限，使语言模型能在大规模语料上得到丰富的语言知识预训练，一方面，开启了大语言模型快速发展的新时代；另一方面奠定了大模型技术实现的基础，为其他领域模型通过增大参数量提升模型效果提供了参考思路。复杂性、高维度、多样性和个性化要求使得大型模型在自动

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均胜电子

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2023-10-10 16:48:26

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼华为车BU发展迅速:问界新M7表现超预期 2023年10月6日,华为余承东表示,10月6日问界新M7大定达7000台,近一月首销已超过5万台大定,订单超预期。 2019年5月,华为成立智能汽车解决方案BU,围绕智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云五个主要方面,帮助车企造好车。2021年5月,余承东担任华为智能汽车解决方案BUCEO。智能汽车解决方案业务是华为的长期战略机会点,2019年5月-2022年累计投入已达

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润和软件

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2023-10-10 16:47:39

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长今日航天彩虹大涨,我们认为主要原因为国际安全局势恶化、公司基本面持续向好。我们持续看好主战无人机龙头,重申公司投资逻辑: —————————— 无人机应用持续深化,各国加码无人机装备建设:俄乌冲突使得全球进一步重视国防安全,提高国防投入,也凸显了无人机在现代战争中的功效,军用无人机具备人员零伤亡、作战效率高、制造成本低等优势,已经成为当前战争中的核心作战武器平台是,各国重点发展的军事装备之一。国内国外双景气,无人机市场空间广阔:我们测算

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航天彩虹

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2023-10-10 16:43:08

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！公司自研C2M产业互联网平台，以AI技术赋能定制服装设计，自主打造工业4.0厂房实现定制服装柔性制造。“五重拐点”奠定公司长期投资价值： 1、收入拐点：公司业绩步入快车道！2018-2022年公司营收CAGR为1%，2023H1公司营收YoY为21%，伴随下游需求释放，公司业绩有望持续增长。 2、规模效应拐点：公司规模效应凸显！2022Q3以来公司净利率持续增长，由10%提升至2023Q2的19%，“C2M产业互联网平台+柔性制造车

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酷特智能

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2023-10-10 12:53:03

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展 🚀公司稳步扩张，为长期成长奠定基础：公司目前在北京、上海、广州、深圳等16个城市拥有及经营53家医疗机构。公司积极并购自建，2023年新增门店数量7家，预计新增门店10家。公司医联体工作持续推进，上半年与湖北中医药大学签订合作协议，为后续的扩张做铺垫。公司新建门店盈亏平衡周期短，平均仅为7-8个月，积极扩张将推动其长期的稳步增长。 🚀公司业绩增速超预期，看好2023年全年增长。2023年三季度，公司维持了快速的增长，环比实现双位数增

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2023-10-10 12:52:19

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的【复盘】我们从8月开始连续3个月将百诚医药纳入月度组合，10月9日回调后，收盘价对应2023年PE为26X，当前估值仍处于历史相对较低水平，持续推荐。【与前不同的认知】行业：我们发现，2021年以来CDE受理的新3类与新4类仿制药申报数量开始进入快速增长的新窗口，且这种趋势在2023年Q3依然延续。其中，药品申报主体中MAH类公司（纯B证）占比明显提升，一批相对成熟的MAH公司已经成为仿制药市场竞争的稳定

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2023-10-10 12:51:49

HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗

【浙商医药|孙建】HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗 HPV疫苗：2022年国内销售额近500亿，其中智飞生物代理MSD销售接近400亿，万泰生物2价HPV疫苗销售额超80亿；带状疱疹疫苗：HPV疫苗后，又一重磅成人疫苗 [太阳]国产带疱疫苗：百克生物，2023年上市批签发，定价近1400元。2023Q3单季度，收入6.4-7.4亿（22Q3收入4.3亿），大幅增长来自于带疱疫苗销售放量； [太阳]进口带疱疫苗：GSK 定价1600元×2针=3200元，近期公告由智飞生物独家经

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智飞生物

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2023-10-10 08:27:09

【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009

📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009 📍新增信息：【第六届国际硅异质结研讨会】时间：2023年10月31日（周二）-11月1日（周三）报名方式：https://www.solarbeglobal.com/meeting/6th-shj-workshop.html ---------------------------- [红包]市场行情：沪深300：-0.13% 创业板指：-0.26% 光伏指数：-0.50% 光伏设备：-0.06% 📈个股表现：涨幅Top3：连城

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晶盛机电

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2023-10-10 08:14:02

浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间

一、浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间。 1、成长路线图：后排座椅骨架—前排座椅骨架—高铁座椅——乘用车座椅——高端制造（潜在） 2、华为问界（赛里斯）M5、M7座椅骨架主力供应商。M5（70%）、M7（约100%）座椅排产及订单超预期。M7市场大卖，9月12新车型发布以来，超过5万台大定。10月5号预定3500台，10月6号预定7000台。 3、汽车座椅国产化提速，受益中美脱钩，龙头公司市值空间打开。中国1500亿（2025），全球4000-5000亿市场。 4、公司在汽车座椅具备核心竞

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2023-10-10 08:11:17

【迈威生物】继续重点推荐

【迈威生物】继续重点推荐,ADC潜力未被充分认知Nectin-4ADC全球第二,疗效优异,潜力巨大;多个更新数据预计本月发布,二三线尿路上皮癌(UC)即将进入注册临床,有出海license-out可期;9月,seagen宣布K药(PD-1)+Padcev(Nectin-4ADC)一线尿路上皮癌注册临床成功,迈威联用PD-1的Ib/II期临床试验已完成首例患者给药;IL-33、IL11、TMPRSS6等多个中美双报创新品种处于临床阶段;新一代喜树碱ADCB7-H3ADC、TROP2ADC均已完成首

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2023-10-10 08:09:43

重新关注教培：行业正在发生什么变化，为什么是新东方和好未来、学大？

我们一直呼吁大家重新关注教培！！！近期教培板块集体大涨，中概新东方、好未来领涨，A股学大教育今日大涨。1、行业政策逐渐理清，合法合规的非学科及其他业务执照展业，头部机构的拿证拓店优势明显！#最大变化！！！。2、双减两年后，行业合法供给减少，原有二三梯队供给出清，头部机构剩者为王。头部机构的留存点位优势。3、从已披露的季度业绩来看，业绩触底反弹已经显性！4、根据最新财报，新东方、好未来的账面现金均超过30亿美元，现金流均是净流入，而且均有高额美元回购计划，底线风险可控。5、需求依然较大，头部机构网

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学大教育

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2023-10-10 08:08:43

璞泰来：黄金窗口期实现突围，平台化矩阵不断完善

#事件：公司10月9日公告与宁德时代就复合铜箔签署《战略合作协议》，共同推动复合铜箔的研发、生产、推广、应用与销售，协议有效期至2029年6月30日，且江苏卓立预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。观点重申：#独家工艺具备成本优势、与头部客户深化合作。公司独家开发复合集流体设备，①复合铜箔采用粘结工艺，一步法将基膜与超薄铜层均匀复合，无磁控/蒸镀等昂贵真空设备，单GWh设备价值量预计1-2千万，产品端成本比传统铜箔降低30%+；粘结剂使铜层附着力强，并可改善基底的老化性能，从而提升电池

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