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2023-09-26 07:25:14

保隆科技——突破华为江淮定点，单车5千元起！

【中信汽车】保隆科技——突破华为江淮定点，单车5千元起！公司公告空悬定点，突破华为江淮配套，该项目预计生命周期5年，生命周期总金额超过4.7亿元，计划于2025年上半年量产。这是公司第一次拿到江淮华为订单，象征着公司在华为底盘体系中已经成为核心供应商；本次获单车型为华为江淮对标迈巴赫的一款百万级别轿车。公司此前已获取华为奇瑞EH3/EH4/EHY的空悬项目，其中EH3/EH4项目同样为系统级供货。公司2023年业绩有望逐季节上。分业务来看，空悬方面，腾势N7的空簧项目处于爬坡阶段，预计Q3交

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保隆科技

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2023-09-25 21:16:43

昊海生科：发布2023年前三季度业绩预告

【民生商社|医美】昊海生科：发布2023年前三季度业绩预告 ??事件概述：9月25日，昊海生科发布2023年前三季度业绩预告。预计2023年前三季度实现归母净利润3.0~3.3亿元，同比增长85.47%~104.02%；预计实现扣非归母净利润2.78~3.08亿元，同比增长97.84%~119.30%。 ??业绩变动原因：公司和位于上海地区的生产型子公司在 2022 年 3 月至 5 月期间生产经营的停滞，以及 2022 年上半年对美国子公司 Aaren Scientific Inc.业务的商誉

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昊海生科

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华旺科技：产品及生产管理效率全球领先，看好公司全球市场扩张，短期具备盈利弹性

【申万轻工】华旺科技：产品及生产管理效率全球领先，看好公司全球市场扩张，短期具备盈利弹性公司深耕中高端装饰原纸，采用全球领先纸机及数控设备，积累长期科学排产经验know-how，实现装饰原纸产线超5000个以上技术节点精准把控，#实现产品结构中高端升级，产品品质稳定输出，形成较强行业口碑和客户粘性。公司新增产能自20年底开始持续释放，突破产能瓶颈，#目标锁定全球市场，21年开始拓展欧洲市场，凭借产品品质及生产管理效率优势，#23年欧洲销售快速放量（23H1出口欧洲同比超100%）。欧洲为传统

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华旺科技

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投研掘地蜂

2023-09-25 13:03:27

??申万机器人沙龙11期-核心要点

???申万机器人沙龙11期-核心要点 1??Optimus更新点评：进步主要在算法，硬件变化不大： 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器，自我校准双手、手臂和腿，可以在空间中精准定位四肢【纯视觉+控制器+编码器】； 2、学习复杂多任务的效率更高，深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如，排序分类（对方块按照颜色进行分类）；处理动态变化（在人员干扰下不受影响）；自主纠正（将方块放正）；并训练更多任务【端到端学习】 3、姿态控制和自平衡能力：机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿

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奥比中光

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2023-09-25 12:58:17

【CT电新】利和兴大涨点评 20230925

【CT电新】利和兴大涨点评 20230925 ??公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。23H2华为mate系列订单需求超预期，传统手机业务贡献主要增量。 ??#传统业务：手机业务贡献主要增量，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华为手机测试装备增量需求3个亿，公司占50%，增量收入1.5亿；荣耀折叠屏增量确定，Q3订单2kw公司份额1.5kw，预计11月会有5kw增量需求。2）

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利和兴

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2023-09-25 09:16:12

【招商通信】华为秋季全场景发布会市场关注度空前，HW产业链持续关注

🔥🔥🔥【招商通信】华为秋季全场景发布会市场关注度空前，HW产业链持续关注！！ 🌟9月 25 日下午 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会。 🔸至少会有7款新品，涵盖手机、耳机、平板电脑、智慧屏、手表等类别，包括Mate60 RS Ultimate Design、MatePad Pro 13.2英寸、智慧屏V5 Pro、FreeBuds Pro、Watch GT、Watch Ultimate等均已预热； 🔸华为本次发布会140家媒体同时直播（互联网主流平台+几十家省市级日报和财经

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华力创通

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台积电CoWoS先进封装产能塞爆

台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超威、亚马逊等大厂急单涌现，台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台，在既有的增产目标之外，设备订单量再追加三成。台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超威、亚马逊等大厂急单涌现，台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台，在既有的增产目标之外，设备订单量再追加三成。台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超

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【东北农业】周观点更新0924

【东北农业】周观点更新0924 生猪：9月24日外三元生猪价格16.17元/公斤，周环比下跌2.59%。国庆中秋双节临近，但猪肉消费并未如期出现明显好转迹象，白条走货依旧不畅。养殖端压栏无果，被迫认价出栏，出栏体重进一步提升。当前二育较为谨慎，并未出现集中出栏或集中进场情况。我们预计国庆节后几日，仍有部分压栏及二育生猪被迫流向市场，猪价或再次向下探底。但一旦猪价跌至15元以下，二育将有较强进场动力，从而对猪价形成支撑。建议左侧逢低布局底仓，推荐关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、以及成

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2023-09-25 09:10:28

东吴机械周观点】推荐政策支持的工业母机；建议关注估值底部区间的半导体设备

??【东吴机械周观点】推荐政策支持的工业母机；建议关注估值底部区间的半导体设备 ??【机床行业】机床行业：四部门发布机床利多政策，鼓励加大投入研发 9月18日财政部等四部门联合发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，《公告》提出，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成

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天风能源】煤炭周观点20230925

【天风能源】煤炭周观点20230925 [烟花]动力煤市场分析 1?产地分析：安检逻辑逐步兑现，两办发布关于进一步加强矿山安全生产工作的意见后，各主产地陕西省陆续推荐相关措施，其中包括对60万吨/年以下煤矿进行检查，不具备安全生产条件的煤矿一律停工停产整顿。 2?港口分析：港口库存近期有所反弹，在产地安检趋严的情况下，港口贸易情绪、价格高涨，调入量有所回升。 3?需求分析：部分化工品的高利润和低库存带来了一波补库存行情，预计该轮行情将持续到国庆节前。展望后续，将迎来大秦铁路检修以及冬储，需求或仍

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陕西煤业

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2023-09-25 09:08:49

中信农业】现场实时跟踪：第20届全国种子双交会之信息发布会

【中信农业】现场实时跟踪：第20届全国种子双交会之信息发布会全国种子供需情况：杂交水稻种制种面积：达216万，同比增加19万亩，创历史新高。制种单产：平均单产191公斤/亩，同比增加33%。供需情况：总供应量4.8亿公斤，总需求量预计2.7亿公斤，供需比178%。 2、杂交玉米种制种面积：达462万亩，创近10年最高纪录。制种单产：预计379公斤/亩。供需情况：总供应量20.4亿公斤，预计总需求量12.2亿公斤，总体供需比167%。生产成本：西北基地杂交玉米种子生产成本同比

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【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件

【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件 [庆祝]工具型软件，高端制造业需求明确。CAE是位于CAD与CAM之间，在设计阶段进行物理层面仿真验证的通用型工具软件。 [庆祝]复盘海外——【美国】安西斯从核电领域开发，大量并购成为通用巨头；【法国】达索联合IBM打入CAD后，并购CAE产品线实现协同；【德国】西门子多年探索效果一半，收购UG成为转折；【日、英】重硬轻软、扶持不够，导致长期落后。 [庆祝]国产化比例低，率先进入核心客户验证提升。国产CAE此前主要劣势为实践及工程化经验

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节前4大关注点

领导，节前4大关注点：地产销售恢复的成色；一揽子化债；城中村改造；中美关系的边际变化。总体看，经济环比企稳的迹象增多、但难言本质改善，后续大概率还有政策，短期紧盯：北上深可能的进一步松地产；化债和城中村改造的资金安排；9.30将公布9月PMI，大概率重回线上；中美关系一旦改善的迹象确认，有望提振风险偏好。 ?地产：近半月高频显示，18个重点城市二手房销售持续改善、且显著强于季节规律，但30大中城市的新房销售未超出季节性范畴、房企拿地也延续偏弱，指向近期政策对二手房成交有提振效应，但对新房销售和开

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证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善

【行业观点】证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善【建投非银&前瞻研究】核心观点：宏观与行业政策均处于边际向好周期，证券板块经营环境逐步改善中。1）资本市场投资端改革继续落实。据证券时报发布，证监会拟进一步对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红，推动进一步优化分红方式和节奏，让分红好的公司得到更多激励，同时也加强对超出能力分红企业的约束等。2）逆周期经济政策持续加码。9月25日期各家银行即将调整存量首套房贷利率，释放居民购买力，刺激经济活力；9月20日，国务院常务会议研究加快推进新

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巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924

巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #订单情况：公司整体客单情况从23年4月开始有所好转。从23年4月开始，同比增速和环比增速都逐渐提升，到23年8月为止，连续5个月订单同比都明显增长，表明客户在下单周期逐步恢复，目前降库存周期已经进入到下半阶段。客户一般会在库存降到最底点前开始下单补库存。 #订单结构：手工具和箱柜占75%，动力工具和激光占25%。 #产品动销：产品终端动销情况23年总体下跌不是很明显，箱柜和激光下跌，动力工具相对下降，手工具基本不变。 #市场

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保隆科技——突破华为江淮定点，单车5千元起！

【中信汽车】保隆科技——突破华为江淮定点，单车5千元起！公司公告空悬定点，突破华为江淮配套，该项目预计生命周期5年，生命周期总金额超过4.7亿元，计划于2025年上半年量产。这是公司第一次拿到江淮华为订单，象征着公司在华为底盘体系中已经成为核心供应商；本次获单车型为华为江淮对标迈巴赫的一款百万级别轿车。公司此前已获取华为奇瑞EH3/EH4/EHY的空悬项目，其中EH3/EH4项目同样为系统级供货。公司2023年业绩有望逐季节上。分业务来看，空悬方面，腾势N7的空簧项目处于爬坡阶段，预计Q3交

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昊海生科：发布2023年前三季度业绩预告

【民生商社|医美】昊海生科：发布2023年前三季度业绩预告 ??事件概述：9月25日，昊海生科发布2023年前三季度业绩预告。预计2023年前三季度实现归母净利润3.0~3.3亿元，同比增长85.47%~104.02%；预计实现扣非归母净利润2.78~3.08亿元，同比增长97.84%~119.30%。 ??业绩变动原因：公司和位于上海地区的生产型子公司在 2022 年 3 月至 5 月期间生产经营的停滞，以及 2022 年上半年对美国子公司 Aaren Scientific Inc.业务的商誉

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华旺科技：产品及生产管理效率全球领先，看好公司全球市场扩张，短期具备盈利弹性

【申万轻工】华旺科技：产品及生产管理效率全球领先，看好公司全球市场扩张，短期具备盈利弹性公司深耕中高端装饰原纸，采用全球领先纸机及数控设备，积累长期科学排产经验know-how，实现装饰原纸产线超5000个以上技术节点精准把控，#实现产品结构中高端升级，产品品质稳定输出，形成较强行业口碑和客户粘性。公司新增产能自20年底开始持续释放，突破产能瓶颈，#目标锁定全球市场，21年开始拓展欧洲市场，凭借产品品质及生产管理效率优势，#23年欧洲销售快速放量（23H1出口欧洲同比超100%）。欧洲为传统

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??申万机器人沙龙11期-核心要点

???申万机器人沙龙11期-核心要点 1??Optimus更新点评：进步主要在算法，硬件变化不大： 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器，自我校准双手、手臂和腿，可以在空间中精准定位四肢【纯视觉+控制器+编码器】； 2、学习复杂多任务的效率更高，深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如，排序分类（对方块按照颜色进行分类）；处理动态变化（在人员干扰下不受影响）；自主纠正（将方块放正）；并训练更多任务【端到端学习】 3、姿态控制和自平衡能力：机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿

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【CT电新】利和兴大涨点评 20230925

【CT电新】利和兴大涨点评 20230925 ??公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。23H2华为mate系列订单需求超预期，传统手机业务贡献主要增量。 ??#传统业务：手机业务贡献主要增量，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华为手机测试装备增量需求3个亿，公司占50%，增量收入1.5亿；荣耀折叠屏增量确定，Q3订单2kw公司份额1.5kw，预计11月会有5kw增量需求。2）

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【招商通信】华为秋季全场景发布会市场关注度空前，HW产业链持续关注

🔥🔥🔥【招商通信】华为秋季全场景发布会市场关注度空前，HW产业链持续关注！！ 🌟9月 25 日下午 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会。 🔸至少会有7款新品，涵盖手机、耳机、平板电脑、智慧屏、手表等类别，包括Mate60 RS Ultimate Design、MatePad Pro 13.2英寸、智慧屏V5 Pro、FreeBuds Pro、Watch GT、Watch Ultimate等均已预热； 🔸华为本次发布会140家媒体同时直播（互联网主流平台+几十家省市级日报和财经

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台积电CoWoS先进封装产能塞爆

台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超威、亚马逊等大厂急单涌现，台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台，在既有的增产目标之外，设备订单量再追加三成。台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超威、亚马逊等大厂急单涌现，台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台，在既有的增产目标之外，设备订单量再追加三成。台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超

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【东北农业】周观点更新0924

【东北农业】周观点更新0924 生猪：9月24日外三元生猪价格16.17元/公斤，周环比下跌2.59%。国庆中秋双节临近，但猪肉消费并未如期出现明显好转迹象，白条走货依旧不畅。养殖端压栏无果，被迫认价出栏，出栏体重进一步提升。当前二育较为谨慎，并未出现集中出栏或集中进场情况。我们预计国庆节后几日，仍有部分压栏及二育生猪被迫流向市场，猪价或再次向下探底。但一旦猪价跌至15元以下，二育将有较强进场动力，从而对猪价形成支撑。建议左侧逢低布局底仓，推荐关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、以及成

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东吴机械周观点】推荐政策支持的工业母机；建议关注估值底部区间的半导体设备

??【东吴机械周观点】推荐政策支持的工业母机；建议关注估值底部区间的半导体设备 ??【机床行业】机床行业：四部门发布机床利多政策，鼓励加大投入研发 9月18日财政部等四部门联合发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，《公告》提出，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成

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天风能源】煤炭周观点20230925

【天风能源】煤炭周观点20230925 [烟花]动力煤市场分析 1?产地分析：安检逻辑逐步兑现，两办发布关于进一步加强矿山安全生产工作的意见后，各主产地陕西省陆续推荐相关措施，其中包括对60万吨/年以下煤矿进行检查，不具备安全生产条件的煤矿一律停工停产整顿。 2?港口分析：港口库存近期有所反弹，在产地安检趋严的情况下，港口贸易情绪、价格高涨，调入量有所回升。 3?需求分析：部分化工品的高利润和低库存带来了一波补库存行情，预计该轮行情将持续到国庆节前。展望后续，将迎来大秦铁路检修以及冬储，需求或仍

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中信农业】现场实时跟踪：第20届全国种子双交会之信息发布会

【中信农业】现场实时跟踪：第20届全国种子双交会之信息发布会全国种子供需情况：杂交水稻种制种面积：达216万，同比增加19万亩，创历史新高。制种单产：平均单产191公斤/亩，同比增加33%。供需情况：总供应量4.8亿公斤，总需求量预计2.7亿公斤，供需比178%。 2、杂交玉米种制种面积：达462万亩，创近10年最高纪录。制种单产：预计379公斤/亩。供需情况：总供应量20.4亿公斤，预计总需求量12.2亿公斤，总体供需比167%。生产成本：西北基地杂交玉米种子生产成本同比

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【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件

【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件 [庆祝]工具型软件，高端制造业需求明确。CAE是位于CAD与CAM之间，在设计阶段进行物理层面仿真验证的通用型工具软件。 [庆祝]复盘海外——【美国】安西斯从核电领域开发，大量并购成为通用巨头；【法国】达索联合IBM打入CAD后，并购CAE产品线实现协同；【德国】西门子多年探索效果一半，收购UG成为转折；【日、英】重硬轻软、扶持不够，导致长期落后。 [庆祝]国产化比例低，率先进入核心客户验证提升。国产CAE此前主要劣势为实践及工程化经验

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节前4大关注点

领导，节前4大关注点：地产销售恢复的成色；一揽子化债；城中村改造；中美关系的边际变化。总体看，经济环比企稳的迹象增多、但难言本质改善，后续大概率还有政策，短期紧盯：北上深可能的进一步松地产；化债和城中村改造的资金安排；9.30将公布9月PMI，大概率重回线上；中美关系一旦改善的迹象确认，有望提振风险偏好。 ?地产：近半月高频显示，18个重点城市二手房销售持续改善、且显著强于季节规律，但30大中城市的新房销售未超出季节性范畴、房企拿地也延续偏弱，指向近期政策对二手房成交有提振效应，但对新房销售和开

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证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善

【行业观点】证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善【建投非银&前瞻研究】核心观点：宏观与行业政策均处于边际向好周期，证券板块经营环境逐步改善中。1）资本市场投资端改革继续落实。据证券时报发布，证监会拟进一步对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红，推动进一步优化分红方式和节奏，让分红好的公司得到更多激励，同时也加强对超出能力分红企业的约束等。2）逆周期经济政策持续加码。9月25日期各家银行即将调整存量首套房贷利率，释放居民购买力，刺激经济活力；9月20日，国务院常务会议研究加快推进新

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巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924

巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #订单情况：公司整体客单情况从23年4月开始有所好转。从23年4月开始，同比增速和环比增速都逐渐提升，到23年8月为止，连续5个月订单同比都明显增长，表明客户在下单周期逐步恢复，目前降库存周期已经进入到下半阶段。客户一般会在库存降到最底点前开始下单补库存。 #订单结构：手工具和箱柜占75%，动力工具和激光占25%。 #产品动销：产品终端动销情况23年总体下跌不是很明显，箱柜和激光下跌，动力工具相对下降，手工具基本不变。 #市场

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保隆科技——突破华为江淮定点，单车5千元起！

【中信汽车】保隆科技——突破华为江淮定点，单车5千元起！公司公告空悬定点，突破华为江淮配套，该项目预计生命周期5年，生命周期总金额超过4.7亿元，计划于2025年上半年量产。这是公司第一次拿到江淮华为订单，象征着公司在华为底盘体系中已经成为核心供应商；本次获单车型为华为江淮对标迈巴赫的一款百万级别轿车。公司此前已获取华为奇瑞EH3/EH4/EHY的空悬项目，其中EH3/EH4项目同样为系统级供货。公司2023年业绩有望逐季节上。分业务来看，空悬方面，腾势N7的空簧项目处于爬坡阶段，预计Q3交

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昊海生科：发布2023年前三季度业绩预告

【民生商社|医美】昊海生科：发布2023年前三季度业绩预告 ??事件概述：9月25日，昊海生科发布2023年前三季度业绩预告。预计2023年前三季度实现归母净利润3.0~3.3亿元，同比增长85.47%~104.02%；预计实现扣非归母净利润2.78~3.08亿元，同比增长97.84%~119.30%。 ??业绩变动原因：公司和位于上海地区的生产型子公司在 2022 年 3 月至 5 月期间生产经营的停滞，以及 2022 年上半年对美国子公司 Aaren Scientific Inc.业务的商誉

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昊海生科

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2023-09-25 21:15:43

华旺科技：产品及生产管理效率全球领先，看好公司全球市场扩张，短期具备盈利弹性

【申万轻工】华旺科技：产品及生产管理效率全球领先，看好公司全球市场扩张，短期具备盈利弹性公司深耕中高端装饰原纸，采用全球领先纸机及数控设备，积累长期科学排产经验know-how，实现装饰原纸产线超5000个以上技术节点精准把控，#实现产品结构中高端升级，产品品质稳定输出，形成较强行业口碑和客户粘性。公司新增产能自20年底开始持续释放，突破产能瓶颈，#目标锁定全球市场，21年开始拓展欧洲市场，凭借产品品质及生产管理效率优势，#23年欧洲销售快速放量（23H1出口欧洲同比超100%）。欧洲为传统

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华旺科技

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2023-09-25 13:03:27

??申万机器人沙龙11期-核心要点

???申万机器人沙龙11期-核心要点 1??Optimus更新点评：进步主要在算法，硬件变化不大： 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器，自我校准双手、手臂和腿，可以在空间中精准定位四肢【纯视觉+控制器+编码器】； 2、学习复杂多任务的效率更高，深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如，排序分类（对方块按照颜色进行分类）；处理动态变化（在人员干扰下不受影响）；自主纠正（将方块放正）；并训练更多任务【端到端学习】 3、姿态控制和自平衡能力：机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿

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奥比中光

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2023-09-25 12:58:17

【CT电新】利和兴大涨点评 20230925

【CT电新】利和兴大涨点评 20230925 ??公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。23H2华为mate系列订单需求超预期，传统手机业务贡献主要增量。 ??#传统业务：手机业务贡献主要增量，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华为手机测试装备增量需求3个亿，公司占50%，增量收入1.5亿；荣耀折叠屏增量确定，Q3订单2kw公司份额1.5kw，预计11月会有5kw增量需求。2）

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【招商通信】华为秋季全场景发布会市场关注度空前，HW产业链持续关注

🔥🔥🔥【招商通信】华为秋季全场景发布会市场关注度空前，HW产业链持续关注！！ 🌟9月 25 日下午 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会。 🔸至少会有7款新品，涵盖手机、耳机、平板电脑、智慧屏、手表等类别，包括Mate60 RS Ultimate Design、MatePad Pro 13.2英寸、智慧屏V5 Pro、FreeBuds Pro、Watch GT、Watch Ultimate等均已预热； 🔸华为本次发布会140家媒体同时直播（互联网主流平台+几十家省市级日报和财经

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台积电CoWoS先进封装产能塞爆

台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超威、亚马逊等大厂急单涌现，台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台，在既有的增产目标之外，设备订单量再追加三成。台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超威、亚马逊等大厂急单涌现，台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台，在既有的增产目标之外，设备订单量再追加三成。台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超

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2023-09-25 09:11:36

【东北农业】周观点更新0924

【东北农业】周观点更新0924 生猪：9月24日外三元生猪价格16.17元/公斤，周环比下跌2.59%。国庆中秋双节临近，但猪肉消费并未如期出现明显好转迹象，白条走货依旧不畅。养殖端压栏无果，被迫认价出栏，出栏体重进一步提升。当前二育较为谨慎，并未出现集中出栏或集中进场情况。我们预计国庆节后几日，仍有部分压栏及二育生猪被迫流向市场，猪价或再次向下探底。但一旦猪价跌至15元以下，二育将有较强进场动力，从而对猪价形成支撑。建议左侧逢低布局底仓，推荐关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、以及成

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东吴机械周观点】推荐政策支持的工业母机；建议关注估值底部区间的半导体设备

??【东吴机械周观点】推荐政策支持的工业母机；建议关注估值底部区间的半导体设备 ??【机床行业】机床行业：四部门发布机床利多政策，鼓励加大投入研发 9月18日财政部等四部门联合发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，《公告》提出，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成

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天风能源】煤炭周观点20230925

【天风能源】煤炭周观点20230925 [烟花]动力煤市场分析 1?产地分析：安检逻辑逐步兑现，两办发布关于进一步加强矿山安全生产工作的意见后，各主产地陕西省陆续推荐相关措施，其中包括对60万吨/年以下煤矿进行检查，不具备安全生产条件的煤矿一律停工停产整顿。 2?港口分析：港口库存近期有所反弹，在产地安检趋严的情况下，港口贸易情绪、价格高涨，调入量有所回升。 3?需求分析：部分化工品的高利润和低库存带来了一波补库存行情，预计该轮行情将持续到国庆节前。展望后续，将迎来大秦铁路检修以及冬储，需求或仍

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中信农业】现场实时跟踪：第20届全国种子双交会之信息发布会

【中信农业】现场实时跟踪：第20届全国种子双交会之信息发布会全国种子供需情况：杂交水稻种制种面积：达216万，同比增加19万亩，创历史新高。制种单产：平均单产191公斤/亩，同比增加33%。供需情况：总供应量4.8亿公斤，总需求量预计2.7亿公斤，供需比178%。 2、杂交玉米种制种面积：达462万亩，创近10年最高纪录。制种单产：预计379公斤/亩。供需情况：总供应量20.4亿公斤，预计总需求量12.2亿公斤，总体供需比167%。生产成本：西北基地杂交玉米种子生产成本同比

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2023-09-25 09:07:44

【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件

【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件 [庆祝]工具型软件，高端制造业需求明确。CAE是位于CAD与CAM之间，在设计阶段进行物理层面仿真验证的通用型工具软件。 [庆祝]复盘海外——【美国】安西斯从核电领域开发，大量并购成为通用巨头；【法国】达索联合IBM打入CAD后，并购CAE产品线实现协同；【德国】西门子多年探索效果一半，收购UG成为转折；【日、英】重硬轻软、扶持不够，导致长期落后。 [庆祝]国产化比例低，率先进入核心客户验证提升。国产CAE此前主要劣势为实践及工程化经验

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节前4大关注点

领导，节前4大关注点：地产销售恢复的成色；一揽子化债；城中村改造；中美关系的边际变化。总体看，经济环比企稳的迹象增多、但难言本质改善，后续大概率还有政策，短期紧盯：北上深可能的进一步松地产；化债和城中村改造的资金安排；9.30将公布9月PMI，大概率重回线上；中美关系一旦改善的迹象确认，有望提振风险偏好。 ?地产：近半月高频显示，18个重点城市二手房销售持续改善、且显著强于季节规律，但30大中城市的新房销售未超出季节性范畴、房企拿地也延续偏弱，指向近期政策对二手房成交有提振效应，但对新房销售和开

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证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善

【行业观点】证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善【建投非银&前瞻研究】核心观点：宏观与行业政策均处于边际向好周期，证券板块经营环境逐步改善中。1）资本市场投资端改革继续落实。据证券时报发布，证监会拟进一步对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红，推动进一步优化分红方式和节奏，让分红好的公司得到更多激励，同时也加强对超出能力分红企业的约束等。2）逆周期经济政策持续加码。9月25日期各家银行即将调整存量首套房贷利率，释放居民购买力，刺激经济活力；9月20日，国务院常务会议研究加快推进新

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巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924

巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #订单情况：公司整体客单情况从23年4月开始有所好转。从23年4月开始，同比增速和环比增速都逐渐提升，到23年8月为止，连续5个月订单同比都明显增长，表明客户在下单周期逐步恢复，目前降库存周期已经进入到下半阶段。客户一般会在库存降到最底点前开始下单补库存。 #订单结构：手工具和箱柜占75%，动力工具和激光占25%。 #产品动销：产品终端动销情况23年总体下跌不是很明显，箱柜和激光下跌，动力工具相对下降，手工具基本不变。 #市场

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保隆科技——突破华为江淮定点，单车5千元起！

【中信汽车】保隆科技——突破华为江淮定点，单车5千元起！公司公告空悬定点，突破华为江淮配套，该项目预计生命周期5年，生命周期总金额超过4.7亿元，计划于2025年上半年量产。这是公司第一次拿到江淮华为订单，象征着公司在华为底盘体系中已经成为核心供应商；本次获单车型为华为江淮对标迈巴赫的一款百万级别轿车。公司此前已获取华为奇瑞EH3/EH4/EHY的空悬项目，其中EH3/EH4项目同样为系统级供货。公司2023年业绩有望逐季节上。分业务来看，空悬方面，腾势N7的空簧项目处于爬坡阶段，预计Q3交

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昊海生科：发布2023年前三季度业绩预告

【民生商社|医美】昊海生科：发布2023年前三季度业绩预告 ??事件概述：9月25日，昊海生科发布2023年前三季度业绩预告。预计2023年前三季度实现归母净利润3.0~3.3亿元，同比增长85.47%~104.02%；预计实现扣非归母净利润2.78~3.08亿元，同比增长97.84%~119.30%。 ??业绩变动原因：公司和位于上海地区的生产型子公司在 2022 年 3 月至 5 月期间生产经营的停滞，以及 2022 年上半年对美国子公司 Aaren Scientific Inc.业务的商誉

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华旺科技：产品及生产管理效率全球领先，看好公司全球市场扩张，短期具备盈利弹性

【申万轻工】华旺科技：产品及生产管理效率全球领先，看好公司全球市场扩张，短期具备盈利弹性公司深耕中高端装饰原纸，采用全球领先纸机及数控设备，积累长期科学排产经验know-how，实现装饰原纸产线超5000个以上技术节点精准把控，#实现产品结构中高端升级，产品品质稳定输出，形成较强行业口碑和客户粘性。公司新增产能自20年底开始持续释放，突破产能瓶颈，#目标锁定全球市场，21年开始拓展欧洲市场，凭借产品品质及生产管理效率优势，#23年欧洲销售快速放量（23H1出口欧洲同比超100%）。欧洲为传统

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??申万机器人沙龙11期-核心要点

???申万机器人沙龙11期-核心要点 1??Optimus更新点评：进步主要在算法，硬件变化不大： 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器，自我校准双手、手臂和腿，可以在空间中精准定位四肢【纯视觉+控制器+编码器】； 2、学习复杂多任务的效率更高，深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如，排序分类（对方块按照颜色进行分类）；处理动态变化（在人员干扰下不受影响）；自主纠正（将方块放正）；并训练更多任务【端到端学习】 3、姿态控制和自平衡能力：机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿

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【CT电新】利和兴大涨点评 20230925

【CT电新】利和兴大涨点评 20230925 ??公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。23H2华为mate系列订单需求超预期，传统手机业务贡献主要增量。 ??#传统业务：手机业务贡献主要增量，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华为手机测试装备增量需求3个亿，公司占50%，增量收入1.5亿；荣耀折叠屏增量确定，Q3订单2kw公司份额1.5kw，预计11月会有5kw增量需求。2）

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【招商通信】华为秋季全场景发布会市场关注度空前，HW产业链持续关注

🔥🔥🔥【招商通信】华为秋季全场景发布会市场关注度空前，HW产业链持续关注！！ 🌟9月 25 日下午 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会。 🔸至少会有7款新品，涵盖手机、耳机、平板电脑、智慧屏、手表等类别，包括Mate60 RS Ultimate Design、MatePad Pro 13.2英寸、智慧屏V5 Pro、FreeBuds Pro、Watch GT、Watch Ultimate等均已预热； 🔸华为本次发布会140家媒体同时直播（互联网主流平台+几十家省市级日报和财经

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台积电CoWoS先进封装产能塞爆

台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超威、亚马逊等大厂急单涌现，台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台，在既有的增产目标之外，设备订单量再追加三成。台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超威、亚马逊等大厂急单涌现，台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台，在既有的增产目标之外，设备订单量再追加三成。台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超

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【东北农业】周观点更新0924

【东北农业】周观点更新0924 生猪：9月24日外三元生猪价格16.17元/公斤，周环比下跌2.59%。国庆中秋双节临近，但猪肉消费并未如期出现明显好转迹象，白条走货依旧不畅。养殖端压栏无果，被迫认价出栏，出栏体重进一步提升。当前二育较为谨慎，并未出现集中出栏或集中进场情况。我们预计国庆节后几日，仍有部分压栏及二育生猪被迫流向市场，猪价或再次向下探底。但一旦猪价跌至15元以下，二育将有较强进场动力，从而对猪价形成支撑。建议左侧逢低布局底仓，推荐关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、以及成

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东吴机械周观点】推荐政策支持的工业母机；建议关注估值底部区间的半导体设备

??【东吴机械周观点】推荐政策支持的工业母机；建议关注估值底部区间的半导体设备 ??【机床行业】机床行业：四部门发布机床利多政策，鼓励加大投入研发 9月18日财政部等四部门联合发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，《公告》提出，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成

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天风能源】煤炭周观点20230925

【天风能源】煤炭周观点20230925 [烟花]动力煤市场分析 1?产地分析：安检逻辑逐步兑现，两办发布关于进一步加强矿山安全生产工作的意见后，各主产地陕西省陆续推荐相关措施，其中包括对60万吨/年以下煤矿进行检查，不具备安全生产条件的煤矿一律停工停产整顿。 2?港口分析：港口库存近期有所反弹，在产地安检趋严的情况下，港口贸易情绪、价格高涨，调入量有所回升。 3?需求分析：部分化工品的高利润和低库存带来了一波补库存行情，预计该轮行情将持续到国庆节前。展望后续，将迎来大秦铁路检修以及冬储，需求或仍

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中信农业】现场实时跟踪：第20届全国种子双交会之信息发布会

【中信农业】现场实时跟踪：第20届全国种子双交会之信息发布会全国种子供需情况：杂交水稻种制种面积：达216万，同比增加19万亩，创历史新高。制种单产：平均单产191公斤/亩，同比增加33%。供需情况：总供应量4.8亿公斤，总需求量预计2.7亿公斤，供需比178%。 2、杂交玉米种制种面积：达462万亩，创近10年最高纪录。制种单产：预计379公斤/亩。供需情况：总供应量20.4亿公斤，预计总需求量12.2亿公斤，总体供需比167%。生产成本：西北基地杂交玉米种子生产成本同比

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【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件

【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件 [庆祝]工具型软件，高端制造业需求明确。CAE是位于CAD与CAM之间，在设计阶段进行物理层面仿真验证的通用型工具软件。 [庆祝]复盘海外——【美国】安西斯从核电领域开发，大量并购成为通用巨头；【法国】达索联合IBM打入CAD后，并购CAE产品线实现协同；【德国】西门子多年探索效果一半，收购UG成为转折；【日、英】重硬轻软、扶持不够，导致长期落后。 [庆祝]国产化比例低，率先进入核心客户验证提升。国产CAE此前主要劣势为实践及工程化经验

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节前4大关注点

领导，节前4大关注点：地产销售恢复的成色；一揽子化债；城中村改造；中美关系的边际变化。总体看，经济环比企稳的迹象增多、但难言本质改善，后续大概率还有政策，短期紧盯：北上深可能的进一步松地产；化债和城中村改造的资金安排；9.30将公布9月PMI，大概率重回线上；中美关系一旦改善的迹象确认，有望提振风险偏好。 ?地产：近半月高频显示，18个重点城市二手房销售持续改善、且显著强于季节规律，但30大中城市的新房销售未超出季节性范畴、房企拿地也延续偏弱，指向近期政策对二手房成交有提振效应，但对新房销售和开

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证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善

【行业观点】证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善【建投非银&前瞻研究】核心观点：宏观与行业政策均处于边际向好周期，证券板块经营环境逐步改善中。1）资本市场投资端改革继续落实。据证券时报发布，证监会拟进一步对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红，推动进一步优化分红方式和节奏，让分红好的公司得到更多激励，同时也加强对超出能力分红企业的约束等。2）逆周期经济政策持续加码。9月25日期各家银行即将调整存量首套房贷利率，释放居民购买力，刺激经济活力；9月20日，国务院常务会议研究加快推进新

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巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924

巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #订单情况：公司整体客单情况从23年4月开始有所好转。从23年4月开始，同比增速和环比增速都逐渐提升，到23年8月为止，连续5个月订单同比都明显增长，表明客户在下单周期逐步恢复，目前降库存周期已经进入到下半阶段。客户一般会在库存降到最底点前开始下单补库存。 #订单结构：手工具和箱柜占75%，动力工具和激光占25%。 #产品动销：产品终端动销情况23年总体下跌不是很明显，箱柜和激光下跌，动力工具相对下降，手工具基本不变。 #市场

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保隆科技——突破华为江淮定点，单车5千元起！

【中信汽车】保隆科技——突破华为江淮定点，单车5千元起！公司公告空悬定点，突破华为江淮配套，该项目预计生命周期5年，生命周期总金额超过4.7亿元，计划于2025年上半年量产。这是公司第一次拿到江淮华为订单，象征着公司在华为底盘体系中已经成为核心供应商；本次获单车型为华为江淮对标迈巴赫的一款百万级别轿车。公司此前已获取华为奇瑞EH3/EH4/EHY的空悬项目，其中EH3/EH4项目同样为系统级供货。公司2023年业绩有望逐季节上。分业务来看，空悬方面，腾势N7的空簧项目处于爬坡阶段，预计Q3交

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昊海生科：发布2023年前三季度业绩预告

【民生商社|医美】昊海生科：发布2023年前三季度业绩预告 ??事件概述：9月25日，昊海生科发布2023年前三季度业绩预告。预计2023年前三季度实现归母净利润3.0~3.3亿元，同比增长85.47%~104.02%；预计实现扣非归母净利润2.78~3.08亿元，同比增长97.84%~119.30%。 ??业绩变动原因：公司和位于上海地区的生产型子公司在 2022 年 3 月至 5 月期间生产经营的停滞，以及 2022 年上半年对美国子公司 Aaren Scientific Inc.业务的商誉

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华旺科技：产品及生产管理效率全球领先，看好公司全球市场扩张，短期具备盈利弹性

【申万轻工】华旺科技：产品及生产管理效率全球领先，看好公司全球市场扩张，短期具备盈利弹性公司深耕中高端装饰原纸，采用全球领先纸机及数控设备，积累长期科学排产经验know-how，实现装饰原纸产线超5000个以上技术节点精准把控，#实现产品结构中高端升级，产品品质稳定输出，形成较强行业口碑和客户粘性。公司新增产能自20年底开始持续释放，突破产能瓶颈，#目标锁定全球市场，21年开始拓展欧洲市场，凭借产品品质及生产管理效率优势，#23年欧洲销售快速放量（23H1出口欧洲同比超100%）。欧洲为传统

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2023-09-25 13:03:27

??申万机器人沙龙11期-核心要点

???申万机器人沙龙11期-核心要点 1??Optimus更新点评：进步主要在算法，硬件变化不大： 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器，自我校准双手、手臂和腿，可以在空间中精准定位四肢【纯视觉+控制器+编码器】； 2、学习复杂多任务的效率更高，深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如，排序分类（对方块按照颜色进行分类）；处理动态变化（在人员干扰下不受影响）；自主纠正（将方块放正）；并训练更多任务【端到端学习】 3、姿态控制和自平衡能力：机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿

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奥比中光

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2023-09-25 12:58:17

【CT电新】利和兴大涨点评 20230925

【CT电新】利和兴大涨点评 20230925 ??公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。23H2华为mate系列订单需求超预期，传统手机业务贡献主要增量。 ??#传统业务：手机业务贡献主要增量，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华为手机测试装备增量需求3个亿，公司占50%，增量收入1.5亿；荣耀折叠屏增量确定，Q3订单2kw公司份额1.5kw，预计11月会有5kw增量需求。2）

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利和兴

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2023-09-25 09:16:12

【招商通信】华为秋季全场景发布会市场关注度空前，HW产业链持续关注

🔥🔥🔥【招商通信】华为秋季全场景发布会市场关注度空前，HW产业链持续关注！！ 🌟9月 25 日下午 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会。 🔸至少会有7款新品，涵盖手机、耳机、平板电脑、智慧屏、手表等类别，包括Mate60 RS Ultimate Design、MatePad Pro 13.2英寸、智慧屏V5 Pro、FreeBuds Pro、Watch GT、Watch Ultimate等均已预热； 🔸华为本次发布会140家媒体同时直播（互联网主流平台+几十家省市级日报和财经

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华力创通

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2023-09-25 09:12:13

台积电CoWoS先进封装产能塞爆

台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超威、亚马逊等大厂急单涌现，台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台，在既有的增产目标之外，设备订单量再追加三成。台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超威、亚马逊等大厂急单涌现，台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台，在既有的增产目标之外，设备订单量再追加三成。台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超

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甬矽电子

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2023-09-25 09:11:36

【东北农业】周观点更新0924

【东北农业】周观点更新0924 生猪：9月24日外三元生猪价格16.17元/公斤，周环比下跌2.59%。国庆中秋双节临近，但猪肉消费并未如期出现明显好转迹象，白条走货依旧不畅。养殖端压栏无果，被迫认价出栏，出栏体重进一步提升。当前二育较为谨慎，并未出现集中出栏或集中进场情况。我们预计国庆节后几日，仍有部分压栏及二育生猪被迫流向市场，猪价或再次向下探底。但一旦猪价跌至15元以下，二育将有较强进场动力，从而对猪价形成支撑。建议左侧逢低布局底仓，推荐关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、以及成

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温氏股份

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2023-09-25 09:10:28

东吴机械周观点】推荐政策支持的工业母机；建议关注估值底部区间的半导体设备

??【东吴机械周观点】推荐政策支持的工业母机；建议关注估值底部区间的半导体设备 ??【机床行业】机床行业：四部门发布机床利多政策，鼓励加大投入研发 9月18日财政部等四部门联合发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，《公告》提出，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成

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海天精工

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2023-09-25 09:09:33

天风能源】煤炭周观点20230925

【天风能源】煤炭周观点20230925 [烟花]动力煤市场分析 1?产地分析：安检逻辑逐步兑现，两办发布关于进一步加强矿山安全生产工作的意见后，各主产地陕西省陆续推荐相关措施，其中包括对60万吨/年以下煤矿进行检查，不具备安全生产条件的煤矿一律停工停产整顿。 2?港口分析：港口库存近期有所反弹，在产地安检趋严的情况下，港口贸易情绪、价格高涨，调入量有所回升。 3?需求分析：部分化工品的高利润和低库存带来了一波补库存行情，预计该轮行情将持续到国庆节前。展望后续，将迎来大秦铁路检修以及冬储，需求或仍

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陕西煤业

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2023-09-25 09:08:49

中信农业】现场实时跟踪：第20届全国种子双交会之信息发布会

【中信农业】现场实时跟踪：第20届全国种子双交会之信息发布会全国种子供需情况：杂交水稻种制种面积：达216万，同比增加19万亩，创历史新高。制种单产：平均单产191公斤/亩，同比增加33%。供需情况：总供应量4.8亿公斤，总需求量预计2.7亿公斤，供需比178%。 2、杂交玉米种制种面积：达462万亩，创近10年最高纪录。制种单产：预计379公斤/亩。供需情况：总供应量20.4亿公斤，预计总需求量12.2亿公斤，总体供需比167%。生产成本：西北基地杂交玉米种子生产成本同比

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大北农

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2023-09-25 09:07:44

【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件

【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件 [庆祝]工具型软件，高端制造业需求明确。CAE是位于CAD与CAM之间，在设计阶段进行物理层面仿真验证的通用型工具软件。 [庆祝]复盘海外——【美国】安西斯从核电领域开发，大量并购成为通用巨头；【法国】达索联合IBM打入CAD后，并购CAE产品线实现协同；【德国】西门子多年探索效果一半，收购UG成为转折；【日、英】重硬轻软、扶持不够，导致长期落后。 [庆祝]国产化比例低，率先进入核心客户验证提升。国产CAE此前主要劣势为实践及工程化经验

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索辰科技

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2023-09-25 09:06:50

节前4大关注点

领导，节前4大关注点：地产销售恢复的成色；一揽子化债；城中村改造；中美关系的边际变化。总体看，经济环比企稳的迹象增多、但难言本质改善，后续大概率还有政策，短期紧盯：北上深可能的进一步松地产；化债和城中村改造的资金安排；9.30将公布9月PMI，大概率重回线上；中美关系一旦改善的迹象确认，有望提振风险偏好。 ?地产：近半月高频显示，18个重点城市二手房销售持续改善、且显著强于季节规律，但30大中城市的新房销售未超出季节性范畴、房企拿地也延续偏弱，指向近期政策对二手房成交有提振效应，但对新房销售和开

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赛力斯

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2023-09-25 09:06:01

证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善

【行业观点】证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善【建投非银&前瞻研究】核心观点：宏观与行业政策均处于边际向好周期，证券板块经营环境逐步改善中。1）资本市场投资端改革继续落实。据证券时报发布，证监会拟进一步对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红，推动进一步优化分红方式和节奏，让分红好的公司得到更多激励，同时也加强对超出能力分红企业的约束等。2）逆周期经济政策持续加码。9月25日期各家银行即将调整存量首套房贷利率，释放居民购买力，刺激经济活力；9月20日，国务院常务会议研究加快推进新

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2023-09-25 09:05:13

巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924

巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #订单情况：公司整体客单情况从23年4月开始有所好转。从23年4月开始，同比增速和环比增速都逐渐提升，到23年8月为止，连续5个月订单同比都明显增长，表明客户在下单周期逐步恢复，目前降库存周期已经进入到下半阶段。客户一般会在库存降到最底点前开始下单补库存。 #订单结构：手工具和箱柜占75%，动力工具和激光占25%。 #产品动销：产品终端动销情况23年总体下跌不是很明显，箱柜和激光下跌，动力工具相对下降，手工具基本不变。 #市场

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巨星科技

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