投研掘地蜂用户主页-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2023-09-20 09:15:03

郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

S
蓝特光学

0

1

0

4.28
投研掘地蜂

2023-09-20 08:18:29

维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

S
维信诺

1

0

0

3.02
投研掘地蜂

2023-09-20 08:16:58

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

S
广汇能源

0

2

2

7.50
投研掘地蜂

2023-09-20 08:15:43

【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

S
易华录

5

4

6

17.93
投研掘地蜂

2023-09-20 08:01:38

】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

S
明新旭腾

1

0

0

4.54
投研掘地蜂

2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

S
拓维信息
S
中贝通信

1

0

1

3.73
投研掘地蜂

2023-09-19 20:45:42

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级!

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级! 事件概述：截至9月19日午间收盘,爱美客跌4%,午间收盘价为416.08元/股。 8月底以来，随着中秋国庆出游前医美需求前置，终端医美机构呈现客流量较好恢复态势，利好上游机构端出货量快速增长。而爱美客于7月底推出再生材料新品如生天使，定位于外轮廓提升与面部紧致，在濡白天使针基础上推广更为迅速，如生天使针可用于颞部、口周及面颊等部位,在终端机构反响较好，为今年收入与利润带来增量,展望明年有较大增长空间。产品矩阵丰富,助力高速成长。一、核

S
爱美客

0

0

1

7.48
投研掘地蜂

2023-09-19 20:44:54

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持续深入！ 1、2023年9月1日，林口县人民政府印发了《林口县推行智慧供热试点方案的通知》，计划在2023年对62.21万平方米的供热面积进行试点，2024年实现全覆盖。工作目标主要包含：1）2023年,完成智慧供热62.21万平方米试点范围内所有建筑供热计量改造，实行供热计量收费。2）2023年起，所有新建建筑工程建设同步设计、同步安装智慧供热和计量设施。3）2024年，林口城区全部实行供热计量收费。

S
金卡智能

0

0

1

8.43
投研掘地蜂

2023-09-19 20:44:02

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐！！智慧药房龙头，激励布局海外市场，近期有望进一步进展。公司为国内发药机龙头，头部医院客户认可度高，并积极布局沙特等海外市场，海外布局近期有望进一步进展；在手订单充足，2G与药店业务贡献高弹性。智慧发药机老院改造+新基建需求充足，短期反腐稍有影响，并积极布局新需求渠道：1)2G政府业务：21-22年分别有2亿/0.6亿体量政府订单落地，更多政府订单有望落地贡献业绩弹性；2)药房订单：与国内大型连锁，美团基金展开合作，

S
健麾信息

4

0

3

12.21
投研掘地蜂

2023-09-19 20:42:20

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

S
健麾信息

3

0

3

8.40
投研掘地蜂

2023-09-19 20:40:33

国电南瑞基本面更新

【国电南瑞基本面更新】 1、毛利：上半年毛利率增长可观,各板块有1-2个pct增长,主要系产品结构向好。 2、新增订单：上半年同比增速8.51%,网内持平,网外同比增速27.9%,海外40%。电网自动化同比增速8.96%,信通10.9%,继保柔直4%,发电环保72%,总包同比下降57%和Q1相比收窄。储能上半年订单10亿,今年预测会有50%的增长。 3、全年收入增速预期：全年预期收入增速10%,电网自动化预期收入增速为7-8%,继保柔直下降6-7%,去年直流项目没有招标,信通10%,发电50%。

S
国电南瑞

0

0

1

7.24
投研掘地蜂

2023-09-19 19:28:54

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣任正非表示：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，当今世界，科学和技术的边界越来越接近，科学转化为技术的时间越来越短，所以华为每年大约投入30-50亿美金用于基础理论研究。 2⃣OPEN AI即将推出多模态模型GPT-VISION：剑指多模态，，大模型竞争愈发，谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战Open AI，我们认为如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算

S
鸿博股份
S
拓维信息

23

11

24

40.61
投研掘地蜂

2023-09-19 15:30:13

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰 ??Pro Max需求强劲，微棱镜有望贡献可观增量：搭载潜望式摄像头的iPhone 15 Pro Max需求强劲，且苹果或提高镜头规格要求以改善组装环节良率，届时镜头产量和单价将随之提升，水晶作为微棱镜核心供应商有望充分受益。微棱镜毛利率较高，23H2有望带来可观利润增量。 [礼物]滤光片升级优化盈利，薄膜光学面板持续增长： 1）滤光片：升级产品吸收反射复合型滤光片渗透放量，叠加成熟产品降本增效，23H1光学元器件毛利率yoy

S
水晶光电

0

0

0

0.71
投研掘地蜂

2023-09-19 15:29:28

#影视院线板块异动【建投传媒互联网

#影视院线板块异动【建投传媒互联网】市场担忧预售和竞争两点。 1、预售目前市场担忧国庆/中秋将近电影预售仍未开启。从往年看国庆档预售时间并不固定19-22年为映前22/10/15/8天。预售早晚本质并不影响档期热度和票房。核心还是【影片质量】。 2、竞争《志愿军》今日发布视频预告提档至9月28日。国庆档《前任4》《》《》三部影片想看指数靠前其他还有喜剧、动作等题材影片。影片数量适中竞争格局良好。最终排片取决于上座率和观众口碑而非题材。 3、我们仍然重点推荐#光线传媒国庆档张艺谋导演的现实题材

S
横店影视

1

0

0

2.61
投研掘地蜂

2023-09-19 15:28:41

信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机

??【信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机：公司基本面扎实，季度业绩预计逐步向好！大型PLC订单饱满+AIDC推进有望超预期，底部布局正当时！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人? ??增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场

S
宝信软件

1

0

0

2.39

前往

页

投研掘地蜂

2023-09-20 09:15:03

郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

S
蓝特光学

0

1

0

4.28
投研掘地蜂

2023-09-20 08:18:29

维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

S
维信诺

1

0

0

3.02
投研掘地蜂

2023-09-20 08:16:58

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

S
广汇能源

0

2

2

7.50
投研掘地蜂

2023-09-20 08:15:43

【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

S
易华录

5

4

6

17.93
投研掘地蜂

2023-09-20 08:01:38

】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

S
明新旭腾

1

0

0

4.54
投研掘地蜂

2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

S
拓维信息
S
中贝通信

1

0

1

3.73
投研掘地蜂

2023-09-19 20:45:42

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级!

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级! 事件概述：截至9月19日午间收盘,爱美客跌4%,午间收盘价为416.08元/股。 8月底以来，随着中秋国庆出游前医美需求前置，终端医美机构呈现客流量较好恢复态势，利好上游机构端出货量快速增长。而爱美客于7月底推出再生材料新品如生天使，定位于外轮廓提升与面部紧致，在濡白天使针基础上推广更为迅速，如生天使针可用于颞部、口周及面颊等部位,在终端机构反响较好，为今年收入与利润带来增量,展望明年有较大增长空间。产品矩阵丰富,助力高速成长。一、核

S
爱美客

0

0

1

7.48
投研掘地蜂

2023-09-19 20:44:54

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持续深入！ 1、2023年9月1日，林口县人民政府印发了《林口县推行智慧供热试点方案的通知》，计划在2023年对62.21万平方米的供热面积进行试点，2024年实现全覆盖。工作目标主要包含：1）2023年,完成智慧供热62.21万平方米试点范围内所有建筑供热计量改造，实行供热计量收费。2）2023年起，所有新建建筑工程建设同步设计、同步安装智慧供热和计量设施。3）2024年，林口城区全部实行供热计量收费。

S
金卡智能

0

0

1

8.43
投研掘地蜂

2023-09-19 20:44:02

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐！！智慧药房龙头，激励布局海外市场，近期有望进一步进展。公司为国内发药机龙头，头部医院客户认可度高，并积极布局沙特等海外市场，海外布局近期有望进一步进展；在手订单充足，2G与药店业务贡献高弹性。智慧发药机老院改造+新基建需求充足，短期反腐稍有影响，并积极布局新需求渠道：1)2G政府业务：21-22年分别有2亿/0.6亿体量政府订单落地，更多政府订单有望落地贡献业绩弹性；2)药房订单：与国内大型连锁，美团基金展开合作，

S
健麾信息

4

0

3

12.21
投研掘地蜂

2023-09-19 20:42:20

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

S
健麾信息

3

0

3

8.40
投研掘地蜂

2023-09-19 20:40:33

国电南瑞基本面更新

【国电南瑞基本面更新】 1、毛利：上半年毛利率增长可观,各板块有1-2个pct增长,主要系产品结构向好。 2、新增订单：上半年同比增速8.51%,网内持平,网外同比增速27.9%,海外40%。电网自动化同比增速8.96%,信通10.9%,继保柔直4%,发电环保72%,总包同比下降57%和Q1相比收窄。储能上半年订单10亿,今年预测会有50%的增长。 3、全年收入增速预期：全年预期收入增速10%,电网自动化预期收入增速为7-8%,继保柔直下降6-7%,去年直流项目没有招标,信通10%,发电50%。

S
国电南瑞

0

0

1

7.24
投研掘地蜂

2023-09-19 19:28:54

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣任正非表示：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，当今世界，科学和技术的边界越来越接近，科学转化为技术的时间越来越短，所以华为每年大约投入30-50亿美金用于基础理论研究。 2⃣OPEN AI即将推出多模态模型GPT-VISION：剑指多模态，，大模型竞争愈发，谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战Open AI，我们认为如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算

S
鸿博股份
S
拓维信息

23

11

24

40.61
投研掘地蜂

2023-09-19 15:30:13

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰 ??Pro Max需求强劲，微棱镜有望贡献可观增量：搭载潜望式摄像头的iPhone 15 Pro Max需求强劲，且苹果或提高镜头规格要求以改善组装环节良率，届时镜头产量和单价将随之提升，水晶作为微棱镜核心供应商有望充分受益。微棱镜毛利率较高，23H2有望带来可观利润增量。 [礼物]滤光片升级优化盈利，薄膜光学面板持续增长： 1）滤光片：升级产品吸收反射复合型滤光片渗透放量，叠加成熟产品降本增效，23H1光学元器件毛利率yoy

S
水晶光电

0

0

0

0.71
投研掘地蜂

2023-09-19 15:29:28

#影视院线板块异动【建投传媒互联网

#影视院线板块异动【建投传媒互联网】市场担忧预售和竞争两点。 1、预售目前市场担忧国庆/中秋将近电影预售仍未开启。从往年看国庆档预售时间并不固定19-22年为映前22/10/15/8天。预售早晚本质并不影响档期热度和票房。核心还是【影片质量】。 2、竞争《志愿军》今日发布视频预告提档至9月28日。国庆档《前任4》《》《》三部影片想看指数靠前其他还有喜剧、动作等题材影片。影片数量适中竞争格局良好。最终排片取决于上座率和观众口碑而非题材。 3、我们仍然重点推荐#光线传媒国庆档张艺谋导演的现实题材

S
横店影视

1

0

0

2.61
投研掘地蜂

2023-09-19 15:28:41

信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机

??【信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机：公司基本面扎实，季度业绩预计逐步向好！大型PLC订单饱满+AIDC推进有望超预期，底部布局正当时！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人? ??增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场

S
宝信软件

1

0

0

2.39

前往

页

投研掘地蜂

2023-09-20 09:15:03

郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

S
蓝特光学

0

1

0

4.28
投研掘地蜂

2023-09-20 08:18:29

维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

S
维信诺

1

0

0

3.02
投研掘地蜂

2023-09-20 08:16:58

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

S
广汇能源

0

2

2

7.50
投研掘地蜂

2023-09-20 08:15:43

【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

S
易华录

5

4

6

17.93
投研掘地蜂

2023-09-20 08:01:38

】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

S
明新旭腾

1

0

0

4.54
投研掘地蜂

2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

S
拓维信息
S
中贝通信

1

0

1

3.73
投研掘地蜂

2023-09-19 20:45:42

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级!

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级! 事件概述：截至9月19日午间收盘,爱美客跌4%,午间收盘价为416.08元/股。 8月底以来，随着中秋国庆出游前医美需求前置，终端医美机构呈现客流量较好恢复态势，利好上游机构端出货量快速增长。而爱美客于7月底推出再生材料新品如生天使，定位于外轮廓提升与面部紧致，在濡白天使针基础上推广更为迅速，如生天使针可用于颞部、口周及面颊等部位,在终端机构反响较好，为今年收入与利润带来增量,展望明年有较大增长空间。产品矩阵丰富,助力高速成长。一、核

S
爱美客

0

0

1

7.48
投研掘地蜂

2023-09-19 20:44:54

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持续深入！ 1、2023年9月1日，林口县人民政府印发了《林口县推行智慧供热试点方案的通知》，计划在2023年对62.21万平方米的供热面积进行试点，2024年实现全覆盖。工作目标主要包含：1）2023年,完成智慧供热62.21万平方米试点范围内所有建筑供热计量改造，实行供热计量收费。2）2023年起，所有新建建筑工程建设同步设计、同步安装智慧供热和计量设施。3）2024年，林口城区全部实行供热计量收费。

S
金卡智能

0

0

1

8.43
投研掘地蜂

2023-09-19 20:44:02

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐！！智慧药房龙头，激励布局海外市场，近期有望进一步进展。公司为国内发药机龙头，头部医院客户认可度高，并积极布局沙特等海外市场，海外布局近期有望进一步进展；在手订单充足，2G与药店业务贡献高弹性。智慧发药机老院改造+新基建需求充足，短期反腐稍有影响，并积极布局新需求渠道：1)2G政府业务：21-22年分别有2亿/0.6亿体量政府订单落地，更多政府订单有望落地贡献业绩弹性；2)药房订单：与国内大型连锁，美团基金展开合作，

S
健麾信息

4

0

3

12.21
投研掘地蜂

2023-09-19 20:42:20

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

S
健麾信息

3

0

3

8.40
投研掘地蜂

2023-09-19 20:40:33

国电南瑞基本面更新

【国电南瑞基本面更新】 1、毛利：上半年毛利率增长可观,各板块有1-2个pct增长,主要系产品结构向好。 2、新增订单：上半年同比增速8.51%,网内持平,网外同比增速27.9%,海外40%。电网自动化同比增速8.96%,信通10.9%,继保柔直4%,发电环保72%,总包同比下降57%和Q1相比收窄。储能上半年订单10亿,今年预测会有50%的增长。 3、全年收入增速预期：全年预期收入增速10%,电网自动化预期收入增速为7-8%,继保柔直下降6-7%,去年直流项目没有招标,信通10%,发电50%。

S
国电南瑞

0

0

1

7.24
投研掘地蜂

2023-09-19 19:28:54

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣任正非表示：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，当今世界，科学和技术的边界越来越接近，科学转化为技术的时间越来越短，所以华为每年大约投入30-50亿美金用于基础理论研究。 2⃣OPEN AI即将推出多模态模型GPT-VISION：剑指多模态，，大模型竞争愈发，谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战Open AI，我们认为如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算

S
鸿博股份
S
拓维信息

23

11

24

40.61
投研掘地蜂

2023-09-19 15:30:13

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰 ??Pro Max需求强劲，微棱镜有望贡献可观增量：搭载潜望式摄像头的iPhone 15 Pro Max需求强劲，且苹果或提高镜头规格要求以改善组装环节良率，届时镜头产量和单价将随之提升，水晶作为微棱镜核心供应商有望充分受益。微棱镜毛利率较高，23H2有望带来可观利润增量。 [礼物]滤光片升级优化盈利，薄膜光学面板持续增长： 1）滤光片：升级产品吸收反射复合型滤光片渗透放量，叠加成熟产品降本增效，23H1光学元器件毛利率yoy

S
水晶光电

0

0

0

0.71
投研掘地蜂

2023-09-19 15:29:28

#影视院线板块异动【建投传媒互联网

#影视院线板块异动【建投传媒互联网】市场担忧预售和竞争两点。 1、预售目前市场担忧国庆/中秋将近电影预售仍未开启。从往年看国庆档预售时间并不固定19-22年为映前22/10/15/8天。预售早晚本质并不影响档期热度和票房。核心还是【影片质量】。 2、竞争《志愿军》今日发布视频预告提档至9月28日。国庆档《前任4》《》《》三部影片想看指数靠前其他还有喜剧、动作等题材影片。影片数量适中竞争格局良好。最终排片取决于上座率和观众口碑而非题材。 3、我们仍然重点推荐#光线传媒国庆档张艺谋导演的现实题材

S
横店影视

1

0

0

2.61
投研掘地蜂

2023-09-19 15:28:41

信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机

??【信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机：公司基本面扎实，季度业绩预计逐步向好！大型PLC订单饱满+AIDC推进有望超预期，底部布局正当时！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人? ??增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场

S
宝信软件

1

0

0

2.39

前往

页

投研掘地蜂

2023-09-20 09:15:03

郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

S
蓝特光学

0

1

0

4.28
投研掘地蜂

2023-09-20 08:18:29

维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

S
维信诺

1

0

0

3.02
投研掘地蜂

2023-09-20 08:16:58

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

S
广汇能源

0

2

2

7.50
投研掘地蜂

2023-09-20 08:15:43

【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

S
易华录

5

4

6

17.93
投研掘地蜂

2023-09-20 08:01:38

】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

S
明新旭腾

1

0

0

4.54
投研掘地蜂

2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

S
拓维信息
S
中贝通信

1

0

1

3.73
投研掘地蜂

2023-09-19 20:45:42

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级!

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级! 事件概述：截至9月19日午间收盘,爱美客跌4%,午间收盘价为416.08元/股。 8月底以来，随着中秋国庆出游前医美需求前置，终端医美机构呈现客流量较好恢复态势，利好上游机构端出货量快速增长。而爱美客于7月底推出再生材料新品如生天使，定位于外轮廓提升与面部紧致，在濡白天使针基础上推广更为迅速，如生天使针可用于颞部、口周及面颊等部位,在终端机构反响较好，为今年收入与利润带来增量,展望明年有较大增长空间。产品矩阵丰富,助力高速成长。一、核

S
爱美客

0

0

1

7.48
投研掘地蜂

2023-09-19 20:44:54

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持续深入！ 1、2023年9月1日，林口县人民政府印发了《林口县推行智慧供热试点方案的通知》，计划在2023年对62.21万平方米的供热面积进行试点，2024年实现全覆盖。工作目标主要包含：1）2023年,完成智慧供热62.21万平方米试点范围内所有建筑供热计量改造，实行供热计量收费。2）2023年起，所有新建建筑工程建设同步设计、同步安装智慧供热和计量设施。3）2024年，林口城区全部实行供热计量收费。

S
金卡智能

0

0

1

8.43
投研掘地蜂

2023-09-19 20:44:02

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐！！智慧药房龙头，激励布局海外市场，近期有望进一步进展。公司为国内发药机龙头，头部医院客户认可度高，并积极布局沙特等海外市场，海外布局近期有望进一步进展；在手订单充足，2G与药店业务贡献高弹性。智慧发药机老院改造+新基建需求充足，短期反腐稍有影响，并积极布局新需求渠道：1)2G政府业务：21-22年分别有2亿/0.6亿体量政府订单落地，更多政府订单有望落地贡献业绩弹性；2)药房订单：与国内大型连锁，美团基金展开合作，

S
健麾信息

4

0

3

12.21
投研掘地蜂

2023-09-19 20:42:20

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

S
健麾信息

3

0

3

8.40
投研掘地蜂

2023-09-19 20:40:33

国电南瑞基本面更新

【国电南瑞基本面更新】 1、毛利：上半年毛利率增长可观,各板块有1-2个pct增长,主要系产品结构向好。 2、新增订单：上半年同比增速8.51%,网内持平,网外同比增速27.9%,海外40%。电网自动化同比增速8.96%,信通10.9%,继保柔直4%,发电环保72%,总包同比下降57%和Q1相比收窄。储能上半年订单10亿,今年预测会有50%的增长。 3、全年收入增速预期：全年预期收入增速10%,电网自动化预期收入增速为7-8%,继保柔直下降6-7%,去年直流项目没有招标,信通10%,发电50%。

S
国电南瑞

0

0

1

7.24
投研掘地蜂

2023-09-19 19:28:54

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣任正非表示：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，当今世界，科学和技术的边界越来越接近，科学转化为技术的时间越来越短，所以华为每年大约投入30-50亿美金用于基础理论研究。 2⃣OPEN AI即将推出多模态模型GPT-VISION：剑指多模态，，大模型竞争愈发，谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战Open AI，我们认为如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算

S
鸿博股份
S
拓维信息

23

11

24

40.61
投研掘地蜂

2023-09-19 15:30:13

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰 ??Pro Max需求强劲，微棱镜有望贡献可观增量：搭载潜望式摄像头的iPhone 15 Pro Max需求强劲，且苹果或提高镜头规格要求以改善组装环节良率，届时镜头产量和单价将随之提升，水晶作为微棱镜核心供应商有望充分受益。微棱镜毛利率较高，23H2有望带来可观利润增量。 [礼物]滤光片升级优化盈利，薄膜光学面板持续增长： 1）滤光片：升级产品吸收反射复合型滤光片渗透放量，叠加成熟产品降本增效，23H1光学元器件毛利率yoy

S
水晶光电

0

0

0

0.71
投研掘地蜂

2023-09-19 15:29:28

#影视院线板块异动【建投传媒互联网

#影视院线板块异动【建投传媒互联网】市场担忧预售和竞争两点。 1、预售目前市场担忧国庆/中秋将近电影预售仍未开启。从往年看国庆档预售时间并不固定19-22年为映前22/10/15/8天。预售早晚本质并不影响档期热度和票房。核心还是【影片质量】。 2、竞争《志愿军》今日发布视频预告提档至9月28日。国庆档《前任4》《》《》三部影片想看指数靠前其他还有喜剧、动作等题材影片。影片数量适中竞争格局良好。最终排片取决于上座率和观众口碑而非题材。 3、我们仍然重点推荐#光线传媒国庆档张艺谋导演的现实题材

S
横店影视

1

0

0

2.61
投研掘地蜂

2023-09-19 15:28:41

信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机

??【信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机：公司基本面扎实，季度业绩预计逐步向好！大型PLC订单饱满+AIDC推进有望超预期，底部布局正当时！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人? ??增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场

S
宝信软件

1

0

0

2.39

前往

页

投研掘地蜂

2023-09-20 09:15:03

郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

S
蓝特光学

0

1

0

4.28
投研掘地蜂

2023-09-20 08:18:29

维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

S
维信诺

1

0

0

3.02
投研掘地蜂

2023-09-20 08:16:58

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

S
广汇能源

0

2

2

7.50
投研掘地蜂

2023-09-20 08:15:43

【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

S
易华录

5

4

6

17.93
投研掘地蜂

2023-09-20 08:01:38

】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

S
明新旭腾

1

0

0

4.54
投研掘地蜂

2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

S
拓维信息
S
中贝通信

1

0

1

3.73
投研掘地蜂

2023-09-19 20:45:42

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级!

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级! 事件概述：截至9月19日午间收盘,爱美客跌4%,午间收盘价为416.08元/股。 8月底以来，随着中秋国庆出游前医美需求前置，终端医美机构呈现客流量较好恢复态势，利好上游机构端出货量快速增长。而爱美客于7月底推出再生材料新品如生天使，定位于外轮廓提升与面部紧致，在濡白天使针基础上推广更为迅速，如生天使针可用于颞部、口周及面颊等部位,在终端机构反响较好，为今年收入与利润带来增量,展望明年有较大增长空间。产品矩阵丰富,助力高速成长。一、核

S
爱美客

0

0

1

7.48
投研掘地蜂

2023-09-19 20:44:54

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持续深入！ 1、2023年9月1日，林口县人民政府印发了《林口县推行智慧供热试点方案的通知》，计划在2023年对62.21万平方米的供热面积进行试点，2024年实现全覆盖。工作目标主要包含：1）2023年,完成智慧供热62.21万平方米试点范围内所有建筑供热计量改造，实行供热计量收费。2）2023年起，所有新建建筑工程建设同步设计、同步安装智慧供热和计量设施。3）2024年，林口城区全部实行供热计量收费。

S
金卡智能

0

0

1

8.43
投研掘地蜂

2023-09-19 20:44:02

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐！！智慧药房龙头，激励布局海外市场，近期有望进一步进展。公司为国内发药机龙头，头部医院客户认可度高，并积极布局沙特等海外市场，海外布局近期有望进一步进展；在手订单充足，2G与药店业务贡献高弹性。智慧发药机老院改造+新基建需求充足，短期反腐稍有影响，并积极布局新需求渠道：1)2G政府业务：21-22年分别有2亿/0.6亿体量政府订单落地，更多政府订单有望落地贡献业绩弹性；2)药房订单：与国内大型连锁，美团基金展开合作，

S
健麾信息

4

0

3

12.21
投研掘地蜂

2023-09-19 20:42:20

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

S
健麾信息

3

0

3

8.40
投研掘地蜂

2023-09-19 20:40:33

国电南瑞基本面更新

【国电南瑞基本面更新】 1、毛利：上半年毛利率增长可观,各板块有1-2个pct增长,主要系产品结构向好。 2、新增订单：上半年同比增速8.51%,网内持平,网外同比增速27.9%,海外40%。电网自动化同比增速8.96%,信通10.9%,继保柔直4%,发电环保72%,总包同比下降57%和Q1相比收窄。储能上半年订单10亿,今年预测会有50%的增长。 3、全年收入增速预期：全年预期收入增速10%,电网自动化预期收入增速为7-8%,继保柔直下降6-7%,去年直流项目没有招标,信通10%,发电50%。

S
国电南瑞

0

0

1

7.24
投研掘地蜂

2023-09-19 19:28:54

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣任正非表示：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，当今世界，科学和技术的边界越来越接近，科学转化为技术的时间越来越短，所以华为每年大约投入30-50亿美金用于基础理论研究。 2⃣OPEN AI即将推出多模态模型GPT-VISION：剑指多模态，，大模型竞争愈发，谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战Open AI，我们认为如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算

S
鸿博股份
S
拓维信息

23

11

24

40.61
投研掘地蜂

2023-09-19 15:30:13

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰 ??Pro Max需求强劲，微棱镜有望贡献可观增量：搭载潜望式摄像头的iPhone 15 Pro Max需求强劲，且苹果或提高镜头规格要求以改善组装环节良率，届时镜头产量和单价将随之提升，水晶作为微棱镜核心供应商有望充分受益。微棱镜毛利率较高，23H2有望带来可观利润增量。 [礼物]滤光片升级优化盈利，薄膜光学面板持续增长： 1）滤光片：升级产品吸收反射复合型滤光片渗透放量，叠加成熟产品降本增效，23H1光学元器件毛利率yoy

S
水晶光电

0

0

0

0.71
投研掘地蜂

2023-09-19 15:29:28

#影视院线板块异动【建投传媒互联网

#影视院线板块异动【建投传媒互联网】市场担忧预售和竞争两点。 1、预售目前市场担忧国庆/中秋将近电影预售仍未开启。从往年看国庆档预售时间并不固定19-22年为映前22/10/15/8天。预售早晚本质并不影响档期热度和票房。核心还是【影片质量】。 2、竞争《志愿军》今日发布视频预告提档至9月28日。国庆档《前任4》《》《》三部影片想看指数靠前其他还有喜剧、动作等题材影片。影片数量适中竞争格局良好。最终排片取决于上座率和观众口碑而非题材。 3、我们仍然重点推荐#光线传媒国庆档张艺谋导演的现实题材

S
横店影视

1

0

0

2.61
投研掘地蜂

2023-09-19 15:28:41

信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机

??【信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机：公司基本面扎实，季度业绩预计逐步向好！大型PLC订单饱满+AIDC推进有望超预期，底部布局正当时！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人? ??增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场

S
宝信软件

1

0

0

2.39

前往

页

61

关注

12492

粉丝

40154.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669