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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-04-06 07:05:35

[庆祝][庆祝][庆祝]【东北电子】南芯科技：众多头部客户背书，剑指电源管理芯片全领域

[庆祝][庆祝][庆祝]【东北电子】南芯科技：众多头部客户背书，剑指电源管理芯片全领域 ♥️电池管理龙头新征程： 2021 年南芯科技电荷泵充电管理芯片出货量全球第一，升降压充电管理芯片出货量全球第二 ♥️手机大功率快充势不可挡，车载充电想象无限：（1）手机出货量增速持续下跌，发力高端产品成为趋势，大功率快充逐步成为旗舰机标配，最高快充功率可达240W；（2）车载充电历经迭代，前装安置，支持部分私有协议统一，充电功率可达顶限50W。（3）电荷泵电源管理芯片作为手机端关键技术，市场需求庞大

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东芯股份

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投研掘地蜂

2023-04-06 07:04:10

【国盛计算机】新开普：阿里系校园AI垂直类场景领跑者！

【国盛计算机】新开普：阿里系校园AI垂直类场景领跑者！阿里系唯一校园场景公司，智慧校园云构筑垂直类数据壁垒。1）公司不仅在股权方面，业务也与蚂蚁金服、阿里云、钉钉、淘宝天猫等阿里系生态公司协同合作，例如：充分利用阿里的人脸识别技术进行行业全应用扩展。2）公司推出的智慧校园服务平台：以一卡通系统为核心，支持多场景应用的云架构一体化平台。公司“高校大数据”产品围绕校园卡业务数据、上网日志数据、教学及管理数据、图书借阅数据、学生交费数据、科研资产数据等，深度挖掘数据价值，为学校提供决策管理支持。3）

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新开普

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2023-04-05 17:33:19

阿里大模型即将发布，先行测评视频大超预期，关注硬件入口及阿里相关公司

阿里大模型即将发布，先行测评视频大超预期，关注硬件入口及阿里相关公司事件：4日，b站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出，引爆全网，同日下午，记者得到一份邀请函，内容是在4月11日的阿里云峰会上，将正式推出大模型，内测目前已经在进行中。我们认为，此次视频内容十分劲爆，我们梳理下来，认为其中有三点超预期： 1.首次用智能音响作为模型入口，不只局限在聊天框内，应用更加灵活，整体入口逻辑捋顺，随着未来chatGPT的发展，智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端，将极大的带动智能家居

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创业黑马
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数据港

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2023-04-05 16:49:00

【东吴食社.汤军】茶酒3月数据更新

[太阳]【东吴食社.汤军】茶酒3月数据更新 🌟【海伦司】 1、营业门店整体日销（0.9万），其中2月已营业门店的整体日销1万。3月环比下降主要系甲流、天气波动等短期因素影响；3月末，门店整体日销已稳步回升。 2、同店层面，日销恢复至2019年同期的90%（80家）、2022年同期的104%（574家）。 🌟【奈雪的茶】 [玫瑰]【门店总数】1089家，其中:深圳174家/上海70家/广州80家/武汉58家/西安41家/北京65家，合计占比45%。 [玫瑰]【同店】平均店效同比恢复至约115%

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奈雪的茶

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2023-04-05 16:48:03

【兴证通信｜王楠/章林团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--2023

【兴证通信｜王楠/章林团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--20230405 数据要素 = AI时代的“锂矿” 国资云 = AI时代的算力“引擎” AI三大核心要素：算力、算法和数据，数据是AI算法(模型)的“饲料”。当前市场对算力、算法挖掘较深，数据价值还未充分认知！AI的根基是训练，训练的基础除了算力和算法，更需要海量的优质数据。只有掌握核心行业数据，才能训练出适用于行业应用的垂直行业大模型。#AI投资除了算力和算法，更要重视数据。近期，360董事长周鸿祎谈论AI时也

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深桑达A
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光环新网
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2023-04-05 16:35:17

电动重卡专家会要点-0404

电动重卡专家会要点-0404 ——————————— 1、年初销量低于预期的原因：1）去年12月因补贴透支了今年1、2月的量；2）电动重卡是钢厂刚需，挂钩A型企业的评级要求，去年钢厂已经基本满足（后续看电煤）；3）经济没起来，大宗没恢复，钢材价格下行。 2、23年起量时间点：关键在于电动重卡中长途的重大项目，时间点在23H2，大部分在新疆。重卡已经从短途转向中长途，新疆电煤外运是国家的战略部署，今年新疆的重卡放量比其余地区大。 3、新疆：1）重大项目：最长的是 1920 公里（从红沙泉到鄂尔多斯

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3月品牌服饰天猫数据跟踪【国金纺服】

🛍️3月品牌服饰天猫数据跟踪【国金纺服】 ♦️运动品牌：3月表现分化。海外品牌中Nike/Lululemon GMV分别同增51%/35%增长亮眼，其中Nke销量/均价分别同增18%/27%；国产品牌中，安踏系FILA/迪桑特GMV分别同增47%/75%，安踏品牌同比下滑10%；李宁GMV同增3%、特步同比下滑15%主要系线上策略性调整。 ♦️其他品牌服饰：比音勒芬3月GMV同比下滑15%，主要系销量下滑17%，均价仍有2.5%的增长。波司登步入淡季仍实现28%增长，主要由量增贡献。 ♦️户外

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比音勒芬

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【华泰金融】柳暗又花明，板块配置时—大型券商22年报综述暨观点更新

【华泰金融】柳暗又花明，板块配置时—大型券商22年报综述暨观点更新 2022年十家大型券商归母净利润同比下滑29%。关注六大核心变化： 1）投资收益下滑且分化。 2）衍生品马太效应持续，权益类规模有所回升。 3）经纪普遍承压，但头部券商股基市占率稳步提升。 4）资管受市场波动影响下滑，公募基金贡献稳健。 5）投行分化显著，广发增速亮眼主要系21年低基数影响。 6）国际业务受海外市场波动和经营策略影响分化较大。市场+业绩+估值三维共振，看好市场当前券商板块机会，主要逻辑： 1）交投活跃提升+市场

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中信证券

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2023-04-05 16:23:51

高测股份业绩会要点

高测股份业绩会要点切片业务已恢复满产，技术领先拉开差距 23年1月行业开工率不到50%，公司开工率60%以上，在同时期竞争对手处于盈亏平衡水平时，公司仍能实现盈利，工艺领先优势显著。客户不断开拓，代工业务需求旺盛规模持续扩张，在建河南安阳5GW+建湖二期12GW，到Q3末实现38GW在手产能，我们预计年化产能25-28GW。金刚线满产满销，彰显核心竞争力 22年产量3400万公里，23年1月行业平均开工率低于50%，公司金刚线Q1满产满销，彰显强劲竞争力。金刚线价格近两年平缓下降，近期降价系

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2023-04-05 16:19:18

【东北数字经济冯浚瑒团队】#每日互动点评：高价股权激励价格彰显公司信心~数据要素景气度高深

🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#每日互动点评：高价股权激励价格彰显公司信心~数据要素景气度高深度受益 [庆祝]#本次股权激励手笔打、定价高、覆盖广~彰显公司长期成长信心。4月5日公司发布2023年限制性股票激励计划(草案)，拟规模不超过1,200万股，占公司总股本的3%，受让价格为20.02元/股（公告前1个交易日公司股票交易均价）。本次股权激励激励对象总计215人，均为公司高管及业务骨干，业绩考核目标已2022年基准，24/25/26年净利润增长率分别不低于35%/50%/70%，或24/25

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每日互动

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2023-04-05 16:14:41

【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的，看一看华为盘古想做什么

【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的，看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么？我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B，盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线，即交互方式的颠覆、精度提升和降本，和大华的逻辑是相似的，以此展开的应用场景有：电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面，可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题，模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B，这需要引起我们的思

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大华股份

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【信达通信蒋颖首推金股】宝信软件：业绩超预期

🔥【信达通信蒋颖首推金股】宝信软件：业绩超预期，Q4归母净利润同比增长超60%，毛利率持续提升，高端自动化业务放量在即，底部布局正当时！@所有人 🌟事件：2023年4月4日，公司发布2022年年报，2022年实现营收131.50亿元，同比增长11.82%，实现归母净利润21.86亿元，同比增长20.18%，实现扣非归母净利润20.94亿元，同比增长21.91%，实现经营性净现金流25.22亿元，同比增长30.78%。 🌟点评： 🐯根据公司公告，2022年Q4单季度实现营收54.97亿元

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一季度收官几位机构观点

一季度收官几位机构观点

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爱旭股份交流纪要

爱旭股份交流纪要

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推荐：#贝泰妮 #上海家化 #水羊股份

🌟推荐：#贝泰妮 #上海家化 #水羊股份 #结论：因38大促、消费者库存去化及复苏节奏走向纵深化，23Q1淘+抖数据销售额784亿，近9%增速，表现呈现偏复苏改善趋势。23M3护肤板块同增11%，和前期38节表现的较为悲观的预期相比，数据给予了更多信心。23Q1抖音平台销售占比淘+抖40%，与去年三成占比相比，正呈现显著上升。 #从数据上看 1）增速较快的公司：珀莱雅，巨子生物，丸美股份 2）边际改善的公司：贝泰妮，水羊股份，上海家化及上美股份（抖音表现较好，上海本地公司，去年同期疫情影响基

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[庆祝][庆祝][庆祝]【东北电子】南芯科技：众多头部客户背书，剑指电源管理芯片全领域

[庆祝][庆祝][庆祝]【东北电子】南芯科技：众多头部客户背书，剑指电源管理芯片全领域 ♥️电池管理龙头新征程： 2021 年南芯科技电荷泵充电管理芯片出货量全球第一，升降压充电管理芯片出货量全球第二 ♥️手机大功率快充势不可挡，车载充电想象无限：（1）手机出货量增速持续下跌，发力高端产品成为趋势，大功率快充逐步成为旗舰机标配，最高快充功率可达240W；（2）车载充电历经迭代，前装安置，支持部分私有协议统一，充电功率可达顶限50W。（3）电荷泵电源管理芯片作为手机端关键技术，市场需求庞大

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【国盛计算机】新开普：阿里系校园AI垂直类场景领跑者！

【国盛计算机】新开普：阿里系校园AI垂直类场景领跑者！阿里系唯一校园场景公司，智慧校园云构筑垂直类数据壁垒。1）公司不仅在股权方面，业务也与蚂蚁金服、阿里云、钉钉、淘宝天猫等阿里系生态公司协同合作，例如：充分利用阿里的人脸识别技术进行行业全应用扩展。2）公司推出的智慧校园服务平台：以一卡通系统为核心，支持多场景应用的云架构一体化平台。公司“高校大数据”产品围绕校园卡业务数据、上网日志数据、教学及管理数据、图书借阅数据、学生交费数据、科研资产数据等，深度挖掘数据价值，为学校提供决策管理支持。3）

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阿里大模型即将发布，先行测评视频大超预期，关注硬件入口及阿里相关公司

阿里大模型即将发布，先行测评视频大超预期，关注硬件入口及阿里相关公司事件：4日，b站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出，引爆全网，同日下午，记者得到一份邀请函，内容是在4月11日的阿里云峰会上，将正式推出大模型，内测目前已经在进行中。我们认为，此次视频内容十分劲爆，我们梳理下来，认为其中有三点超预期： 1.首次用智能音响作为模型入口，不只局限在聊天框内，应用更加灵活，整体入口逻辑捋顺，随着未来chatGPT的发展，智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端，将极大的带动智能家居

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【东吴食社.汤军】茶酒3月数据更新

[太阳]【东吴食社.汤军】茶酒3月数据更新 🌟【海伦司】 1、营业门店整体日销（0.9万），其中2月已营业门店的整体日销1万。3月环比下降主要系甲流、天气波动等短期因素影响；3月末，门店整体日销已稳步回升。 2、同店层面，日销恢复至2019年同期的90%（80家）、2022年同期的104%（574家）。 🌟【奈雪的茶】 [玫瑰]【门店总数】1089家，其中:深圳174家/上海70家/广州80家/武汉58家/西安41家/北京65家，合计占比45%。 [玫瑰]【同店】平均店效同比恢复至约115%

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【兴证通信｜王楠/章林团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--2023

【兴证通信｜王楠/章林团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--20230405 数据要素 = AI时代的“锂矿” 国资云 = AI时代的算力“引擎” AI三大核心要素：算力、算法和数据，数据是AI算法(模型)的“饲料”。当前市场对算力、算法挖掘较深，数据价值还未充分认知！AI的根基是训练，训练的基础除了算力和算法，更需要海量的优质数据。只有掌握核心行业数据，才能训练出适用于行业应用的垂直行业大模型。#AI投资除了算力和算法，更要重视数据。近期，360董事长周鸿祎谈论AI时也

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电动重卡专家会要点-0404

电动重卡专家会要点-0404 ——————————— 1、年初销量低于预期的原因：1）去年12月因补贴透支了今年1、2月的量；2）电动重卡是钢厂刚需，挂钩A型企业的评级要求，去年钢厂已经基本满足（后续看电煤）；3）经济没起来，大宗没恢复，钢材价格下行。 2、23年起量时间点：关键在于电动重卡中长途的重大项目，时间点在23H2，大部分在新疆。重卡已经从短途转向中长途，新疆电煤外运是国家的战略部署，今年新疆的重卡放量比其余地区大。 3、新疆：1）重大项目：最长的是 1920 公里（从红沙泉到鄂尔多斯

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3月品牌服饰天猫数据跟踪【国金纺服】

🛍️3月品牌服饰天猫数据跟踪【国金纺服】 ♦️运动品牌：3月表现分化。海外品牌中Nike/Lululemon GMV分别同增51%/35%增长亮眼，其中Nke销量/均价分别同增18%/27%；国产品牌中，安踏系FILA/迪桑特GMV分别同增47%/75%，安踏品牌同比下滑10%；李宁GMV同增3%、特步同比下滑15%主要系线上策略性调整。 ♦️其他品牌服饰：比音勒芬3月GMV同比下滑15%，主要系销量下滑17%，均价仍有2.5%的增长。波司登步入淡季仍实现28%增长，主要由量增贡献。 ♦️户外

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【华泰金融】柳暗又花明，板块配置时—大型券商22年报综述暨观点更新

【华泰金融】柳暗又花明，板块配置时—大型券商22年报综述暨观点更新 2022年十家大型券商归母净利润同比下滑29%。关注六大核心变化： 1）投资收益下滑且分化。 2）衍生品马太效应持续，权益类规模有所回升。 3）经纪普遍承压，但头部券商股基市占率稳步提升。 4）资管受市场波动影响下滑，公募基金贡献稳健。 5）投行分化显著，广发增速亮眼主要系21年低基数影响。 6）国际业务受海外市场波动和经营策略影响分化较大。市场+业绩+估值三维共振，看好市场当前券商板块机会，主要逻辑： 1）交投活跃提升+市场

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高测股份业绩会要点

高测股份业绩会要点切片业务已恢复满产，技术领先拉开差距 23年1月行业开工率不到50%，公司开工率60%以上，在同时期竞争对手处于盈亏平衡水平时，公司仍能实现盈利，工艺领先优势显著。客户不断开拓，代工业务需求旺盛规模持续扩张，在建河南安阳5GW+建湖二期12GW，到Q3末实现38GW在手产能，我们预计年化产能25-28GW。金刚线满产满销，彰显核心竞争力 22年产量3400万公里，23年1月行业平均开工率低于50%，公司金刚线Q1满产满销，彰显强劲竞争力。金刚线价格近两年平缓下降，近期降价系

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【东北数字经济冯浚瑒团队】#每日互动点评：高价股权激励价格彰显公司信心~数据要素景气度高深

🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#每日互动点评：高价股权激励价格彰显公司信心~数据要素景气度高深度受益 [庆祝]#本次股权激励手笔打、定价高、覆盖广~彰显公司长期成长信心。4月5日公司发布2023年限制性股票激励计划(草案)，拟规模不超过1,200万股，占公司总股本的3%，受让价格为20.02元/股（公告前1个交易日公司股票交易均价）。本次股权激励激励对象总计215人，均为公司高管及业务骨干，业绩考核目标已2022年基准，24/25/26年净利润增长率分别不低于35%/50%/70%，或24/25

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【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的，看一看华为盘古想做什么

【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的，看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么？我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B，盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线，即交互方式的颠覆、精度提升和降本，和大华的逻辑是相似的，以此展开的应用场景有：电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面，可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题，模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B，这需要引起我们的思

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【信达通信蒋颖首推金股】宝信软件：业绩超预期

🔥【信达通信蒋颖首推金股】宝信软件：业绩超预期，Q4归母净利润同比增长超60%，毛利率持续提升，高端自动化业务放量在即，底部布局正当时！@所有人 🌟事件：2023年4月4日，公司发布2022年年报，2022年实现营收131.50亿元，同比增长11.82%，实现归母净利润21.86亿元，同比增长20.18%，实现扣非归母净利润20.94亿元，同比增长21.91%，实现经营性净现金流25.22亿元，同比增长30.78%。 🌟点评： 🐯根据公司公告，2022年Q4单季度实现营收54.97亿元

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🌟推荐：#贝泰妮 #上海家化 #水羊股份 #结论：因38大促、消费者库存去化及复苏节奏走向纵深化，23Q1淘+抖数据销售额784亿，近9%增速，表现呈现偏复苏改善趋势。23M3护肤板块同增11%，和前期38节表现的较为悲观的预期相比，数据给予了更多信心。23Q1抖音平台销售占比淘+抖40%，与去年三成占比相比，正呈现显著上升。 #从数据上看 1）增速较快的公司：珀莱雅，巨子生物，丸美股份 2）边际改善的公司：贝泰妮，水羊股份，上海家化及上美股份（抖音表现较好，上海本地公司，去年同期疫情影响基

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【国盛计算机】新开普：阿里系校园AI垂直类场景领跑者！

【国盛计算机】新开普：阿里系校园AI垂直类场景领跑者！阿里系唯一校园场景公司，智慧校园云构筑垂直类数据壁垒。1）公司不仅在股权方面，业务也与蚂蚁金服、阿里云、钉钉、淘宝天猫等阿里系生态公司协同合作，例如：充分利用阿里的人脸识别技术进行行业全应用扩展。2）公司推出的智慧校园服务平台：以一卡通系统为核心，支持多场景应用的云架构一体化平台。公司“高校大数据”产品围绕校园卡业务数据、上网日志数据、教学及管理数据、图书借阅数据、学生交费数据、科研资产数据等，深度挖掘数据价值，为学校提供决策管理支持。3）

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阿里大模型即将发布，先行测评视频大超预期，关注硬件入口及阿里相关公司

阿里大模型即将发布，先行测评视频大超预期，关注硬件入口及阿里相关公司事件：4日，b站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出，引爆全网，同日下午，记者得到一份邀请函，内容是在4月11日的阿里云峰会上，将正式推出大模型，内测目前已经在进行中。我们认为，此次视频内容十分劲爆，我们梳理下来，认为其中有三点超预期： 1.首次用智能音响作为模型入口，不只局限在聊天框内，应用更加灵活，整体入口逻辑捋顺，随着未来chatGPT的发展，智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端，将极大的带动智能家居

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2023-04-05 16:49:00

【东吴食社.汤军】茶酒3月数据更新

[太阳]【东吴食社.汤军】茶酒3月数据更新 🌟【海伦司】 1、营业门店整体日销（0.9万），其中2月已营业门店的整体日销1万。3月环比下降主要系甲流、天气波动等短期因素影响；3月末，门店整体日销已稳步回升。 2、同店层面，日销恢复至2019年同期的90%（80家）、2022年同期的104%（574家）。 🌟【奈雪的茶】 [玫瑰]【门店总数】1089家，其中:深圳174家/上海70家/广州80家/武汉58家/西安41家/北京65家，合计占比45%。 [玫瑰]【同店】平均店效同比恢复至约115%

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奈雪的茶

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投研掘地蜂

2023-04-05 16:48:03

【兴证通信｜王楠/章林团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--2023

【兴证通信｜王楠/章林团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--20230405 数据要素 = AI时代的“锂矿” 国资云 = AI时代的算力“引擎” AI三大核心要素：算力、算法和数据，数据是AI算法(模型)的“饲料”。当前市场对算力、算法挖掘较深，数据价值还未充分认知！AI的根基是训练，训练的基础除了算力和算法，更需要海量的优质数据。只有掌握核心行业数据，才能训练出适用于行业应用的垂直行业大模型。#AI投资除了算力和算法，更要重视数据。近期，360董事长周鸿祎谈论AI时也

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深桑达A
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光环新网
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奥飞数据
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润泽科技
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中国移动

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2023-04-05 16:35:17

电动重卡专家会要点-0404

电动重卡专家会要点-0404 ——————————— 1、年初销量低于预期的原因：1）去年12月因补贴透支了今年1、2月的量；2）电动重卡是钢厂刚需，挂钩A型企业的评级要求，去年钢厂已经基本满足（后续看电煤）；3）经济没起来，大宗没恢复，钢材价格下行。 2、23年起量时间点：关键在于电动重卡中长途的重大项目，时间点在23H2，大部分在新疆。重卡已经从短途转向中长途，新疆电煤外运是国家的战略部署，今年新疆的重卡放量比其余地区大。 3、新疆：1）重大项目：最长的是 1920 公里（从红沙泉到鄂尔多斯

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汉马科技

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2023-04-05 16:33:48

3月品牌服饰天猫数据跟踪【国金纺服】

🛍️3月品牌服饰天猫数据跟踪【国金纺服】 ♦️运动品牌：3月表现分化。海外品牌中Nike/Lululemon GMV分别同增51%/35%增长亮眼，其中Nke销量/均价分别同增18%/27%；国产品牌中，安踏系FILA/迪桑特GMV分别同增47%/75%，安踏品牌同比下滑10%；李宁GMV同增3%、特步同比下滑15%主要系线上策略性调整。 ♦️其他品牌服饰：比音勒芬3月GMV同比下滑15%，主要系销量下滑17%，均价仍有2.5%的增长。波司登步入淡季仍实现28%增长，主要由量增贡献。 ♦️户外

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比音勒芬

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【华泰金融】柳暗又花明，板块配置时—大型券商22年报综述暨观点更新

【华泰金融】柳暗又花明，板块配置时—大型券商22年报综述暨观点更新 2022年十家大型券商归母净利润同比下滑29%。关注六大核心变化： 1）投资收益下滑且分化。 2）衍生品马太效应持续，权益类规模有所回升。 3）经纪普遍承压，但头部券商股基市占率稳步提升。 4）资管受市场波动影响下滑，公募基金贡献稳健。 5）投行分化显著，广发增速亮眼主要系21年低基数影响。 6）国际业务受海外市场波动和经营策略影响分化较大。市场+业绩+估值三维共振，看好市场当前券商板块机会，主要逻辑： 1）交投活跃提升+市场

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中信证券

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2023-04-05 16:23:51

高测股份业绩会要点

高测股份业绩会要点切片业务已恢复满产，技术领先拉开差距 23年1月行业开工率不到50%，公司开工率60%以上，在同时期竞争对手处于盈亏平衡水平时，公司仍能实现盈利，工艺领先优势显著。客户不断开拓，代工业务需求旺盛规模持续扩张，在建河南安阳5GW+建湖二期12GW，到Q3末实现38GW在手产能，我们预计年化产能25-28GW。金刚线满产满销，彰显核心竞争力 22年产量3400万公里，23年1月行业平均开工率低于50%，公司金刚线Q1满产满销，彰显强劲竞争力。金刚线价格近两年平缓下降，近期降价系

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2023-04-05 16:19:18

【东北数字经济冯浚瑒团队】#每日互动点评：高价股权激励价格彰显公司信心~数据要素景气度高深

🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#每日互动点评：高价股权激励价格彰显公司信心~数据要素景气度高深度受益 [庆祝]#本次股权激励手笔打、定价高、覆盖广~彰显公司长期成长信心。4月5日公司发布2023年限制性股票激励计划(草案)，拟规模不超过1,200万股，占公司总股本的3%，受让价格为20.02元/股（公告前1个交易日公司股票交易均价）。本次股权激励激励对象总计215人，均为公司高管及业务骨干，业绩考核目标已2022年基准，24/25/26年净利润增长率分别不低于35%/50%/70%，或24/25

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【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的，看一看华为盘古想做什么

【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的，看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么？我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B，盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线，即交互方式的颠覆、精度提升和降本，和大华的逻辑是相似的，以此展开的应用场景有：电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面，可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题，模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B，这需要引起我们的思

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【信达通信蒋颖首推金股】宝信软件：业绩超预期

🔥【信达通信蒋颖首推金股】宝信软件：业绩超预期，Q4归母净利润同比增长超60%，毛利率持续提升，高端自动化业务放量在即，底部布局正当时！@所有人 🌟事件：2023年4月4日，公司发布2022年年报，2022年实现营收131.50亿元，同比增长11.82%，实现归母净利润21.86亿元，同比增长20.18%，实现扣非归母净利润20.94亿元，同比增长21.91%，实现经营性净现金流25.22亿元，同比增长30.78%。 🌟点评： 🐯根据公司公告，2022年Q4单季度实现营收54.97亿元

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宝信软件

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一季度收官几位机构观点

一季度收官几位机构观点

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爱旭股份交流纪要

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推荐：#贝泰妮 #上海家化 #水羊股份

🌟推荐：#贝泰妮 #上海家化 #水羊股份 #结论：因38大促、消费者库存去化及复苏节奏走向纵深化，23Q1淘+抖数据销售额784亿，近9%增速，表现呈现偏复苏改善趋势。23M3护肤板块同增11%，和前期38节表现的较为悲观的预期相比，数据给予了更多信心。23Q1抖音平台销售占比淘+抖40%，与去年三成占比相比，正呈现显著上升。 #从数据上看 1）增速较快的公司：珀莱雅，巨子生物，丸美股份 2）边际改善的公司：贝泰妮，水羊股份，上海家化及上美股份（抖音表现较好，上海本地公司，去年同期疫情影响基

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[庆祝][庆祝][庆祝]【东北电子】南芯科技：众多头部客户背书，剑指电源管理芯片全领域

[庆祝][庆祝][庆祝]【东北电子】南芯科技：众多头部客户背书，剑指电源管理芯片全领域 ♥️电池管理龙头新征程： 2021 年南芯科技电荷泵充电管理芯片出货量全球第一，升降压充电管理芯片出货量全球第二 ♥️手机大功率快充势不可挡，车载充电想象无限：（1）手机出货量增速持续下跌，发力高端产品成为趋势，大功率快充逐步成为旗舰机标配，最高快充功率可达240W；（2）车载充电历经迭代，前装安置，支持部分私有协议统一，充电功率可达顶限50W。（3）电荷泵电源管理芯片作为手机端关键技术，市场需求庞大

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【国盛计算机】新开普：阿里系校园AI垂直类场景领跑者！

【国盛计算机】新开普：阿里系校园AI垂直类场景领跑者！阿里系唯一校园场景公司，智慧校园云构筑垂直类数据壁垒。1）公司不仅在股权方面，业务也与蚂蚁金服、阿里云、钉钉、淘宝天猫等阿里系生态公司协同合作，例如：充分利用阿里的人脸识别技术进行行业全应用扩展。2）公司推出的智慧校园服务平台：以一卡通系统为核心，支持多场景应用的云架构一体化平台。公司“高校大数据”产品围绕校园卡业务数据、上网日志数据、教学及管理数据、图书借阅数据、学生交费数据、科研资产数据等，深度挖掘数据价值，为学校提供决策管理支持。3）

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阿里大模型即将发布，先行测评视频大超预期，关注硬件入口及阿里相关公司

阿里大模型即将发布，先行测评视频大超预期，关注硬件入口及阿里相关公司事件：4日，b站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出，引爆全网，同日下午，记者得到一份邀请函，内容是在4月11日的阿里云峰会上，将正式推出大模型，内测目前已经在进行中。我们认为，此次视频内容十分劲爆，我们梳理下来，认为其中有三点超预期： 1.首次用智能音响作为模型入口，不只局限在聊天框内，应用更加灵活，整体入口逻辑捋顺，随着未来chatGPT的发展，智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端，将极大的带动智能家居

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创业黑马
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2023-04-05 16:49:00

【东吴食社.汤军】茶酒3月数据更新

[太阳]【东吴食社.汤军】茶酒3月数据更新 🌟【海伦司】 1、营业门店整体日销（0.9万），其中2月已营业门店的整体日销1万。3月环比下降主要系甲流、天气波动等短期因素影响；3月末，门店整体日销已稳步回升。 2、同店层面，日销恢复至2019年同期的90%（80家）、2022年同期的104%（574家）。 🌟【奈雪的茶】 [玫瑰]【门店总数】1089家，其中:深圳174家/上海70家/广州80家/武汉58家/西安41家/北京65家，合计占比45%。 [玫瑰]【同店】平均店效同比恢复至约115%

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【兴证通信｜王楠/章林团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--2023

【兴证通信｜王楠/章林团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--20230405 数据要素 = AI时代的“锂矿” 国资云 = AI时代的算力“引擎” AI三大核心要素：算力、算法和数据，数据是AI算法(模型)的“饲料”。当前市场对算力、算法挖掘较深，数据价值还未充分认知！AI的根基是训练，训练的基础除了算力和算法，更需要海量的优质数据。只有掌握核心行业数据，才能训练出适用于行业应用的垂直行业大模型。#AI投资除了算力和算法，更要重视数据。近期，360董事长周鸿祎谈论AI时也

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电动重卡专家会要点-0404

电动重卡专家会要点-0404 ——————————— 1、年初销量低于预期的原因：1）去年12月因补贴透支了今年1、2月的量；2）电动重卡是钢厂刚需，挂钩A型企业的评级要求，去年钢厂已经基本满足（后续看电煤）；3）经济没起来，大宗没恢复，钢材价格下行。 2、23年起量时间点：关键在于电动重卡中长途的重大项目，时间点在23H2，大部分在新疆。重卡已经从短途转向中长途，新疆电煤外运是国家的战略部署，今年新疆的重卡放量比其余地区大。 3、新疆：1）重大项目：最长的是 1920 公里（从红沙泉到鄂尔多斯

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3月品牌服饰天猫数据跟踪【国金纺服】

🛍️3月品牌服饰天猫数据跟踪【国金纺服】 ♦️运动品牌：3月表现分化。海外品牌中Nike/Lululemon GMV分别同增51%/35%增长亮眼，其中Nke销量/均价分别同增18%/27%；国产品牌中，安踏系FILA/迪桑特GMV分别同增47%/75%，安踏品牌同比下滑10%；李宁GMV同增3%、特步同比下滑15%主要系线上策略性调整。 ♦️其他品牌服饰：比音勒芬3月GMV同比下滑15%，主要系销量下滑17%，均价仍有2.5%的增长。波司登步入淡季仍实现28%增长，主要由量增贡献。 ♦️户外

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【华泰金融】柳暗又花明，板块配置时—大型券商22年报综述暨观点更新

【华泰金融】柳暗又花明，板块配置时—大型券商22年报综述暨观点更新 2022年十家大型券商归母净利润同比下滑29%。关注六大核心变化： 1）投资收益下滑且分化。 2）衍生品马太效应持续，权益类规模有所回升。 3）经纪普遍承压，但头部券商股基市占率稳步提升。 4）资管受市场波动影响下滑，公募基金贡献稳健。 5）投行分化显著，广发增速亮眼主要系21年低基数影响。 6）国际业务受海外市场波动和经营策略影响分化较大。市场+业绩+估值三维共振，看好市场当前券商板块机会，主要逻辑： 1）交投活跃提升+市场

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高测股份业绩会要点

高测股份业绩会要点切片业务已恢复满产，技术领先拉开差距 23年1月行业开工率不到50%，公司开工率60%以上，在同时期竞争对手处于盈亏平衡水平时，公司仍能实现盈利，工艺领先优势显著。客户不断开拓，代工业务需求旺盛规模持续扩张，在建河南安阳5GW+建湖二期12GW，到Q3末实现38GW在手产能，我们预计年化产能25-28GW。金刚线满产满销，彰显核心竞争力 22年产量3400万公里，23年1月行业平均开工率低于50%，公司金刚线Q1满产满销，彰显强劲竞争力。金刚线价格近两年平缓下降，近期降价系

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【东北数字经济冯浚瑒团队】#每日互动点评：高价股权激励价格彰显公司信心~数据要素景气度高深

🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#每日互动点评：高价股权激励价格彰显公司信心~数据要素景气度高深度受益 [庆祝]#本次股权激励手笔打、定价高、覆盖广~彰显公司长期成长信心。4月5日公司发布2023年限制性股票激励计划(草案)，拟规模不超过1,200万股，占公司总股本的3%，受让价格为20.02元/股（公告前1个交易日公司股票交易均价）。本次股权激励激励对象总计215人，均为公司高管及业务骨干，业绩考核目标已2022年基准，24/25/26年净利润增长率分别不低于35%/50%/70%，或24/25

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【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的，看一看华为盘古想做什么

【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的，看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么？我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B，盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线，即交互方式的颠覆、精度提升和降本，和大华的逻辑是相似的，以此展开的应用场景有：电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面，可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题，模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B，这需要引起我们的思

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【信达通信蒋颖首推金股】宝信软件：业绩超预期

🔥【信达通信蒋颖首推金股】宝信软件：业绩超预期，Q4归母净利润同比增长超60%，毛利率持续提升，高端自动化业务放量在即，底部布局正当时！@所有人 🌟事件：2023年4月4日，公司发布2022年年报，2022年实现营收131.50亿元，同比增长11.82%，实现归母净利润21.86亿元，同比增长20.18%，实现扣非归母净利润20.94亿元，同比增长21.91%，实现经营性净现金流25.22亿元，同比增长30.78%。 🌟点评： 🐯根据公司公告，2022年Q4单季度实现营收54.97亿元

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🌟推荐：#贝泰妮 #上海家化 #水羊股份 #结论：因38大促、消费者库存去化及复苏节奏走向纵深化，23Q1淘+抖数据销售额784亿，近9%增速，表现呈现偏复苏改善趋势。23M3护肤板块同增11%，和前期38节表现的较为悲观的预期相比，数据给予了更多信心。23Q1抖音平台销售占比淘+抖40%，与去年三成占比相比，正呈现显著上升。 #从数据上看 1）增速较快的公司：珀莱雅，巨子生物，丸美股份 2）边际改善的公司：贝泰妮，水羊股份，上海家化及上美股份（抖音表现较好，上海本地公司，去年同期疫情影响基

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[庆祝][庆祝][庆祝]【东北电子】南芯科技：众多头部客户背书，剑指电源管理芯片全领域

[庆祝][庆祝][庆祝]【东北电子】南芯科技：众多头部客户背书，剑指电源管理芯片全领域 ♥️电池管理龙头新征程： 2021 年南芯科技电荷泵充电管理芯片出货量全球第一，升降压充电管理芯片出货量全球第二 ♥️手机大功率快充势不可挡，车载充电想象无限：（1）手机出货量增速持续下跌，发力高端产品成为趋势，大功率快充逐步成为旗舰机标配，最高快充功率可达240W；（2）车载充电历经迭代，前装安置，支持部分私有协议统一，充电功率可达顶限50W。（3）电荷泵电源管理芯片作为手机端关键技术，市场需求庞大

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【国盛计算机】新开普：阿里系校园AI垂直类场景领跑者！

【国盛计算机】新开普：阿里系校园AI垂直类场景领跑者！阿里系唯一校园场景公司，智慧校园云构筑垂直类数据壁垒。1）公司不仅在股权方面，业务也与蚂蚁金服、阿里云、钉钉、淘宝天猫等阿里系生态公司协同合作，例如：充分利用阿里的人脸识别技术进行行业全应用扩展。2）公司推出的智慧校园服务平台：以一卡通系统为核心，支持多场景应用的云架构一体化平台。公司“高校大数据”产品围绕校园卡业务数据、上网日志数据、教学及管理数据、图书借阅数据、学生交费数据、科研资产数据等，深度挖掘数据价值，为学校提供决策管理支持。3）

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阿里大模型即将发布，先行测评视频大超预期，关注硬件入口及阿里相关公司

阿里大模型即将发布，先行测评视频大超预期，关注硬件入口及阿里相关公司事件：4日，b站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出，引爆全网，同日下午，记者得到一份邀请函，内容是在4月11日的阿里云峰会上，将正式推出大模型，内测目前已经在进行中。我们认为，此次视频内容十分劲爆，我们梳理下来，认为其中有三点超预期： 1.首次用智能音响作为模型入口，不只局限在聊天框内，应用更加灵活，整体入口逻辑捋顺，随着未来chatGPT的发展，智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端，将极大的带动智能家居

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【东吴食社.汤军】茶酒3月数据更新

[太阳]【东吴食社.汤军】茶酒3月数据更新 🌟【海伦司】 1、营业门店整体日销（0.9万），其中2月已营业门店的整体日销1万。3月环比下降主要系甲流、天气波动等短期因素影响；3月末，门店整体日销已稳步回升。 2、同店层面，日销恢复至2019年同期的90%（80家）、2022年同期的104%（574家）。 🌟【奈雪的茶】 [玫瑰]【门店总数】1089家，其中:深圳174家/上海70家/广州80家/武汉58家/西安41家/北京65家，合计占比45%。 [玫瑰]【同店】平均店效同比恢复至约115%

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【兴证通信｜王楠/章林团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--20230405 数据要素 = AI时代的“锂矿” 国资云 = AI时代的算力“引擎” AI三大核心要素：算力、算法和数据，数据是AI算法(模型)的“饲料”。当前市场对算力、算法挖掘较深，数据价值还未充分认知！AI的根基是训练，训练的基础除了算力和算法，更需要海量的优质数据。只有掌握核心行业数据，才能训练出适用于行业应用的垂直行业大模型。#AI投资除了算力和算法，更要重视数据。近期，360董事长周鸿祎谈论AI时也

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电动重卡专家会要点-0404

电动重卡专家会要点-0404 ——————————— 1、年初销量低于预期的原因：1）去年12月因补贴透支了今年1、2月的量；2）电动重卡是钢厂刚需，挂钩A型企业的评级要求，去年钢厂已经基本满足（后续看电煤）；3）经济没起来，大宗没恢复，钢材价格下行。 2、23年起量时间点：关键在于电动重卡中长途的重大项目，时间点在23H2，大部分在新疆。重卡已经从短途转向中长途，新疆电煤外运是国家的战略部署，今年新疆的重卡放量比其余地区大。 3、新疆：1）重大项目：最长的是 1920 公里（从红沙泉到鄂尔多斯

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2023-04-05 16:33:48

3月品牌服饰天猫数据跟踪【国金纺服】

🛍️3月品牌服饰天猫数据跟踪【国金纺服】 ♦️运动品牌：3月表现分化。海外品牌中Nike/Lululemon GMV分别同增51%/35%增长亮眼，其中Nke销量/均价分别同增18%/27%；国产品牌中，安踏系FILA/迪桑特GMV分别同增47%/75%，安踏品牌同比下滑10%；李宁GMV同增3%、特步同比下滑15%主要系线上策略性调整。 ♦️其他品牌服饰：比音勒芬3月GMV同比下滑15%，主要系销量下滑17%，均价仍有2.5%的增长。波司登步入淡季仍实现28%增长，主要由量增贡献。 ♦️户外

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比音勒芬

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投研掘地蜂

2023-04-05 16:32:09

【华泰金融】柳暗又花明，板块配置时—大型券商22年报综述暨观点更新

【华泰金融】柳暗又花明，板块配置时—大型券商22年报综述暨观点更新 2022年十家大型券商归母净利润同比下滑29%。关注六大核心变化： 1）投资收益下滑且分化。 2）衍生品马太效应持续，权益类规模有所回升。 3）经纪普遍承压，但头部券商股基市占率稳步提升。 4）资管受市场波动影响下滑，公募基金贡献稳健。 5）投行分化显著，广发增速亮眼主要系21年低基数影响。 6）国际业务受海外市场波动和经营策略影响分化较大。市场+业绩+估值三维共振，看好市场当前券商板块机会，主要逻辑： 1）交投活跃提升+市场

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中信证券

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2023-04-05 16:23:51

高测股份业绩会要点

高测股份业绩会要点切片业务已恢复满产，技术领先拉开差距 23年1月行业开工率不到50%，公司开工率60%以上，在同时期竞争对手处于盈亏平衡水平时，公司仍能实现盈利，工艺领先优势显著。客户不断开拓，代工业务需求旺盛规模持续扩张，在建河南安阳5GW+建湖二期12GW，到Q3末实现38GW在手产能，我们预计年化产能25-28GW。金刚线满产满销，彰显核心竞争力 22年产量3400万公里，23年1月行业平均开工率低于50%，公司金刚线Q1满产满销，彰显强劲竞争力。金刚线价格近两年平缓下降，近期降价系

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高测股份

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投研掘地蜂

2023-04-05 16:19:18

【东北数字经济冯浚瑒团队】#每日互动点评：高价股权激励价格彰显公司信心~数据要素景气度高深

🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#每日互动点评：高价股权激励价格彰显公司信心~数据要素景气度高深度受益 [庆祝]#本次股权激励手笔打、定价高、覆盖广~彰显公司长期成长信心。4月5日公司发布2023年限制性股票激励计划(草案)，拟规模不超过1,200万股，占公司总股本的3%，受让价格为20.02元/股（公告前1个交易日公司股票交易均价）。本次股权激励激励对象总计215人，均为公司高管及业务骨干，业绩考核目标已2022年基准，24/25/26年净利润增长率分别不低于35%/50%/70%，或24/25

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【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的，看一看华为盘古想做什么

【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的，看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么？我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B，盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线，即交互方式的颠覆、精度提升和降本，和大华的逻辑是相似的，以此展开的应用场景有：电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面，可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题，模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B，这需要引起我们的思

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大华股份

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【信达通信蒋颖首推金股】宝信软件：业绩超预期

🔥【信达通信蒋颖首推金股】宝信软件：业绩超预期，Q4归母净利润同比增长超60%，毛利率持续提升，高端自动化业务放量在即，底部布局正当时！@所有人 🌟事件：2023年4月4日，公司发布2022年年报，2022年实现营收131.50亿元，同比增长11.82%，实现归母净利润21.86亿元，同比增长20.18%，实现扣非归母净利润20.94亿元，同比增长21.91%，实现经营性净现金流25.22亿元，同比增长30.78%。 🌟点评： 🐯根据公司公告，2022年Q4单季度实现营收54.97亿元

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宝信软件

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投研掘地蜂

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一季度收官几位机构观点

一季度收官几位机构观点

有道云笔记

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投研掘地蜂

2023-04-05 08:41:51

爱旭股份交流纪要

爱旭股份交流纪要

有道云笔记

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爱旭股份

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投研掘地蜂

2023-04-05 08:28:10

推荐：#贝泰妮 #上海家化 #水羊股份

🌟推荐：#贝泰妮 #上海家化 #水羊股份 #结论：因38大促、消费者库存去化及复苏节奏走向纵深化，23Q1淘+抖数据销售额784亿，近9%增速，表现呈现偏复苏改善趋势。23M3护肤板块同增11%，和前期38节表现的较为悲观的预期相比，数据给予了更多信心。23Q1抖音平台销售占比淘+抖40%，与去年三成占比相比，正呈现显著上升。 #从数据上看 1）增速较快的公司：珀莱雅，巨子生物，丸美股份 2）边际改善的公司：贝泰妮，水羊股份，上海家化及上美股份（抖音表现较好，上海本地公司，去年同期疫情影响基

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