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投研掘地蜂

2023-04-05 07:22:54

化妆品-天猫+抖音 3月数据跟踪【德邦商社|美护】

化妆品-天猫+抖音 3月数据跟踪【德邦商社|美护】 [庆祝]化妆品行业：23年3月淘系GMV 220亿/yoy-1.8%，“38大促”下趋势性回暖，抖音渠道分流 [庆祝]重点公司表现珀莱雅：1-3月整体+50%，其中珀莱雅+33%/彩棠+185%，抖音延续高增长趋势；华熙生物：整体-27%，其中润百颜-24%/夸迪-13%/米蓓尔-43%/肌活-34%，3月品牌表现分化；贝泰妮：淘系+抖音-23%，其中淘系-29%，抖音+1%，绝对额环比提升；巨子生物：整体+204%，其中可复美+308

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【民生计算机】🚀 三六零董事长离婚公告彻底打消市场近期对大股东减持担忧

【民生计算机】🚀 三六零董事长离婚公告彻底打消市场近期对大股东减持担忧： ‼️公告明确周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内无减持计划，胡欢女士未来6个月内无减持计划 4月4日，三六零公告公司实际控制人周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，周鸿祎拟将其直接持有的公司6.25%股份分割至胡欢名下，周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内没有增减持上市公司股份的计划；胡欢女士在未来12个月内没有增持上市公司股份的计划，在未来6个月内没有减持上市公司股份的计划。我们认为此次事件虽然导致股

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【国君环保徐强】ST龙净：内控问题解除，摘帽在即

【国君环保徐强】ST龙净：内控问题解除，摘帽在即 🔥今日公司发布撤销风险警示公告。 💡【内控问题遗留风险彻底消除，摘帽在即】 1）2021年报，由于公司对相关投资合同、工程建设合同的预付款比例偏高等问题，公司被风险警示。 2）2022年报，公司已公告2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告。 3）2023年4月，公司发布摘帽申请公告，我们预计将很快完成摘帽流程。 💡 【依托紫金平台，强势开拓新能源业务】 1）公司凭借紫金平台、客户资源、市场开拓、装备制造交付等优势，开展储能

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龙净环保

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2023-04-05 07:18:40

【中金科技硬件】三安光电上涨点评

【中金科技硬件】三安光电上涨点评大家好，今日三安光电涨幅较大（+4%），我们认为可能和这样几则新闻/传言有关： 1）三安光电100G DFB光技术产品批量交货新闻：AIGC驱动数据中心光模块需求不断增长，【光芯片是光模块的核心部件】。三安光电已经推出VCSEL、PD/APD、DFB等产品，【PD/APD产品主要应用于光模块探测端，DFB产品主要应用于光模块发射端，目前公司25G、100G DFB均已经实现批量供货，供应国内知名通信厂商】。 2）唯捷创芯终止与联电协议新闻，三安光电GaAs代工亦

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2023-04-05 07:16:59

【华创能源化工杨晖团队】🔥三桶油估值重塑：高油价下增储上产确保盈利，炼能严控推动收益质量

【华创能源化工杨晖团队】🔥三桶油估值重塑：高油价下增储上产确保盈利，炼能严控推动收益质量提升，持续高分红回报股东油价预期高位，增储上产确保盈利。近年，全球油气行业资本开支在高油价下仍无大幅增长，原油供给增长有限，分地区来看，美国页岩油产量增速下行，以俄罗斯、沙特为主的OPEC+国家已开启新一轮减产计划（计划自2023年5月起至2023年年底减产164.9万吨/日），在需求复苏的预期下，2023油价将有望高位运行。能源安全背景下，能源供给有望向国企集中，三桶油积极推进增储上产，将充分享受高油价

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中国石油

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2023-04-05 07:15:26

【天风电新】新能源调整点评

【天风电新】新能源调整点评 ❗️结论：机构被AI逼空，电新持续被抽血，基本面没大变化，但板块审美疲劳是个问题。看好筹码出清后的持续性大行情。以下系针对市场传言的基本面做如下解答： 1、两轮车-雅迪/爱玛：昨日雅迪大跌，市场传言要打价格战，公司一直表态局部价格战，但今年另一大变化高端产品继续高增长。今年国内两轮车进入市占率、asp和净利率三升阶段。爱玛今日大跌系卖方卷3月销量增速放缓，这个意义不大（月度基数影响），从一季度数据看，预计大概率超280w+，全年完成目标比较轻松。 2、汽车零部件

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Q1美妆品牌淘系+抖音销售跟踪：大盘回暖趋势延续，彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金零售】

💄Q1美妆品牌淘系+抖音销售跟踪：大盘回暖趋势延续，彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金零售】淘系+抖音大盘：淘+抖Q1护肤+彩妆销售额842~967亿元、双位数增长，其中护肤销售额612~662亿元、同增13%+，彩妆销售额231~306亿元、同比3%+。淘系大盘：Q1护肤+彩妆合计销售额542亿元、同降13%，其中护肤/彩妆同比-10%/-18%。抖音大盘：Q1护肤/彩妆销售额225-275/75-150亿元、分别占淘系大盘的58%+/48%+，美容+护肤合计增109%+、延续快增态势，

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【财通汽车】3月重卡行业洞察：3月重卡销量9.7万，同比增长趋势有望持续

【财通汽车】3月重卡行业洞察：3月重卡销量9.7万，同比增长趋势有望持续事件：据第一商用车网数据，2023年3月份我国重卡市场销售约9.7万辆（包含出口和新能源），环比上涨26%，同比增长26%。 3月销量同环比“双增长”，主要系出口强劲、换车需求释放所致： 1）去年同期重卡销量为7.68万辆，基数不高，为今年3月份重卡市场的同比增长创造了客观条件；2）出口强劲，今年3月份重卡出口保持了高速增长，预计同比增长7成以上；3）部分重卡企业继续加库存；4）换车需求持续释放，2022年受疫情影响，换车

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【天风电子潘暕团队】天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期

【天风电子潘暕团队】天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期 :star2|type_1_2:事件：天猫精灵和达摩院一直在紧密合作，其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用，天猫精灵智能交互系统（AliGenie）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用，苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey，用户透过与Petey的互动，无需输入就能快速获得回答或生成更

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【国金食饮】更新：华润3月超预期，乌苏Q1略承压

【国金食饮】更新：华润3月超预期，乌苏Q1略承压华润：预计3月量增中双位数左右（对比21年微增）；Q1销量同增中大个位数（对比21年增长10%左右）;次高及以上1-3月同增接近25%（喜力高两位数增长、纯生双位数）。重啤：公司反馈，Q1乌苏、1664表现一般甚至下滑（1-2月高基数+BU调整，3月增长无法弥补前期下滑），Q1整体量增中个位数左右。3月乌苏表现一般，但环比改善，静待旺季确立反转趋势，建议重点关注。我们认为，以21年为基数，华润的销量、高端化增速均保持行业领先。23年喜力有望成

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投研掘地蜂

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【安信建材】地产宽松政策成效逐步凸显，新房、二手房销售持续回暖，C端B端建材迎来投资机会[

【安信建材】地产宽松政策成效逐步凸显，新房、二手房销售持续回暖，C端B端建材迎来投资机会[庆祝] [礼物]23Q1百强地产新房销售同比转正，房企拿地规模降幅收窄。根据CRIC，3月百强房企销售操盘金额同、环比分别增长29.2%和42.3%，较2月（同、环比+29.1%和+14.9%）持续提升；Q1百强房企销售操盘金额同比实现正增长，为3.1%。根据中指研究院数据，23Q1百城新建住宅价格累计上涨0.01%。在拿地端，100大中城市住宅类土地今年累计同比下滑10%，较2022年同比降幅（yoy-2

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【华泰医药代雯团队】中药专题报告：创新年，基药年，国改年

【华泰医药代雯团队】中药专题报告：创新年，基药年，国改年 [太阳]中药行业：补库、康复、复苏共振基本面，创新、基药、国改催化加持我们认为2023年将是中药板块相对优势与绝对优势尽显之年，相对层面中药板块业绩确定性高、政策不确定性低，绝对层面疫后补库存、康复需求、诊疗复苏需求为2023年尤其1Q23带来强劲需求，而中药创新药估值重塑、基药目录增补、国企改革浪潮则有望不断贡献EPS与PE的向上弹性。中药创新药与基药调整相关公司以岭药业、康缘药业、方盛制药、天士力、佐力药业、九芝堂、健民集团、新天药

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【天风医药杨松团队】九芝堂更新：中药老字号蓄势待发，大品种潜力亟待释放

[庆祝]【天风医药杨松团队】九芝堂更新：中药老字号蓄势待发，大品种潜力亟待释放 [玫瑰]中药老字号品牌认可度高，业务结构调整聚焦核心工业公司作为中药老字号，品牌认可度高，核心产品放量基础较好。2022 年公司向益丰药房出售公司 5%股权以及子公司湖南九芝堂医药 51%的股权，商业板块出表，业务结构调整发力聚焦医药工业，有望进一步推动核心品种放量。 [玫瑰]发力市场及渠道扩张，核心品种市占率有望进一步提升公司OTC系列拥有5大过亿单品，市占率均位居市场前列，公司发力进行市场下沉及终端渠道扩张，

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【国信电新】氢能行业深度之二：固态储氢—新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔

【国信电新】氢能行业深度之二：固态储氢—新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔 [太阳]氢的储运是行业大规模发展的痛点，固态储氢优势凸显： [玫瑰]相比高压气态储氢、液态储氢方式，固态储氢的体积储氢密度非常高，达到90-110kg/m3之间； [玫瑰]固态储氢能够在常温常压下储存，使用方便，安全性更好。 [庆祝]目前主流固态储氢材料主要包含包括镁系、钛系、钒系、稀土系及复合储氢合金等。 [礼物]固态储氢技术应用前景广阔: [玫瑰]车载储氢环节，固态储氢安全性更高，未来降本后可有效替代高压气瓶，我们预

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2023-04-04 18:17:29

持续重点推荐【天士力】，底部市场首推，当前仍有较大空间！

持续重点推荐【天士力】，底部市场首推，当前仍有较大空间！ [玫瑰]现代中药领军企业，历史底蕴深厚。公司深耕中药行业多年，按照国际化创新标准和现代医学标准，以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品，构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系，同时不断加强大品种二次开发与创新中药研发。公司在中药研发和创新方面拥有深厚历史底蕴。 [玫瑰]公司设立有“创新中药关键技术国家重点实验室”和“中药先进制造技术国家地方联合工程实验室”，AI赋能星斗

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化妆品-天猫+抖音 3月数据跟踪【德邦商社|美护】

化妆品-天猫+抖音 3月数据跟踪【德邦商社|美护】 [庆祝]化妆品行业：23年3月淘系GMV 220亿/yoy-1.8%，“38大促”下趋势性回暖，抖音渠道分流 [庆祝]重点公司表现珀莱雅：1-3月整体+50%，其中珀莱雅+33%/彩棠+185%，抖音延续高增长趋势；华熙生物：整体-27%，其中润百颜-24%/夸迪-13%/米蓓尔-43%/肌活-34%，3月品牌表现分化；贝泰妮：淘系+抖音-23%，其中淘系-29%，抖音+1%，绝对额环比提升；巨子生物：整体+204%，其中可复美+308

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【民生计算机】🚀 三六零董事长离婚公告彻底打消市场近期对大股东减持担忧

【民生计算机】🚀 三六零董事长离婚公告彻底打消市场近期对大股东减持担忧： ‼️公告明确周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内无减持计划，胡欢女士未来6个月内无减持计划 4月4日，三六零公告公司实际控制人周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，周鸿祎拟将其直接持有的公司6.25%股份分割至胡欢名下，周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内没有增减持上市公司股份的计划；胡欢女士在未来12个月内没有增持上市公司股份的计划，在未来6个月内没有减持上市公司股份的计划。我们认为此次事件虽然导致股

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【国君环保徐强】ST龙净：内控问题解除，摘帽在即

【国君环保徐强】ST龙净：内控问题解除，摘帽在即 🔥今日公司发布撤销风险警示公告。 💡【内控问题遗留风险彻底消除，摘帽在即】 1）2021年报，由于公司对相关投资合同、工程建设合同的预付款比例偏高等问题，公司被风险警示。 2）2022年报，公司已公告2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告。 3）2023年4月，公司发布摘帽申请公告，我们预计将很快完成摘帽流程。 💡 【依托紫金平台，强势开拓新能源业务】 1）公司凭借紫金平台、客户资源、市场开拓、装备制造交付等优势，开展储能

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【中金科技硬件】三安光电上涨点评

【中金科技硬件】三安光电上涨点评大家好，今日三安光电涨幅较大（+4%），我们认为可能和这样几则新闻/传言有关： 1）三安光电100G DFB光技术产品批量交货新闻：AIGC驱动数据中心光模块需求不断增长，【光芯片是光模块的核心部件】。三安光电已经推出VCSEL、PD/APD、DFB等产品，【PD/APD产品主要应用于光模块探测端，DFB产品主要应用于光模块发射端，目前公司25G、100G DFB均已经实现批量供货，供应国内知名通信厂商】。 2）唯捷创芯终止与联电协议新闻，三安光电GaAs代工亦

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【华创能源化工杨晖团队】🔥三桶油估值重塑：高油价下增储上产确保盈利，炼能严控推动收益质量

【华创能源化工杨晖团队】🔥三桶油估值重塑：高油价下增储上产确保盈利，炼能严控推动收益质量提升，持续高分红回报股东油价预期高位，增储上产确保盈利。近年，全球油气行业资本开支在高油价下仍无大幅增长，原油供给增长有限，分地区来看，美国页岩油产量增速下行，以俄罗斯、沙特为主的OPEC+国家已开启新一轮减产计划（计划自2023年5月起至2023年年底减产164.9万吨/日），在需求复苏的预期下，2023油价将有望高位运行。能源安全背景下，能源供给有望向国企集中，三桶油积极推进增储上产，将充分享受高油价

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【天风电新】新能源调整点评

【天风电新】新能源调整点评 ❗️结论：机构被AI逼空，电新持续被抽血，基本面没大变化，但板块审美疲劳是个问题。看好筹码出清后的持续性大行情。以下系针对市场传言的基本面做如下解答： 1、两轮车-雅迪/爱玛：昨日雅迪大跌，市场传言要打价格战，公司一直表态局部价格战，但今年另一大变化高端产品继续高增长。今年国内两轮车进入市占率、asp和净利率三升阶段。爱玛今日大跌系卖方卷3月销量增速放缓，这个意义不大（月度基数影响），从一季度数据看，预计大概率超280w+，全年完成目标比较轻松。 2、汽车零部件

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Q1美妆品牌淘系+抖音销售跟踪：大盘回暖趋势延续，彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金零售】

💄Q1美妆品牌淘系+抖音销售跟踪：大盘回暖趋势延续，彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金零售】淘系+抖音大盘：淘+抖Q1护肤+彩妆销售额842~967亿元、双位数增长，其中护肤销售额612~662亿元、同增13%+，彩妆销售额231~306亿元、同比3%+。淘系大盘：Q1护肤+彩妆合计销售额542亿元、同降13%，其中护肤/彩妆同比-10%/-18%。抖音大盘：Q1护肤/彩妆销售额225-275/75-150亿元、分别占淘系大盘的58%+/48%+，美容+护肤合计增109%+、延续快增态势，

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【财通汽车】3月重卡行业洞察：3月重卡销量9.7万，同比增长趋势有望持续

【财通汽车】3月重卡行业洞察：3月重卡销量9.7万，同比增长趋势有望持续事件：据第一商用车网数据，2023年3月份我国重卡市场销售约9.7万辆（包含出口和新能源），环比上涨26%，同比增长26%。 3月销量同环比“双增长”，主要系出口强劲、换车需求释放所致： 1）去年同期重卡销量为7.68万辆，基数不高，为今年3月份重卡市场的同比增长创造了客观条件；2）出口强劲，今年3月份重卡出口保持了高速增长，预计同比增长7成以上；3）部分重卡企业继续加库存；4）换车需求持续释放，2022年受疫情影响，换车

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【天风电子潘暕团队】天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期

【天风电子潘暕团队】天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期 :star2|type_1_2:事件：天猫精灵和达摩院一直在紧密合作，其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用，天猫精灵智能交互系统（AliGenie）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用，苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey，用户透过与Petey的互动，无需输入就能快速获得回答或生成更

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【国金食饮】更新：华润3月超预期，乌苏Q1略承压

【国金食饮】更新：华润3月超预期，乌苏Q1略承压华润：预计3月量增中双位数左右（对比21年微增）；Q1销量同增中大个位数（对比21年增长10%左右）;次高及以上1-3月同增接近25%（喜力高两位数增长、纯生双位数）。重啤：公司反馈，Q1乌苏、1664表现一般甚至下滑（1-2月高基数+BU调整，3月增长无法弥补前期下滑），Q1整体量增中个位数左右。3月乌苏表现一般，但环比改善，静待旺季确立反转趋势，建议重点关注。我们认为，以21年为基数，华润的销量、高端化增速均保持行业领先。23年喜力有望成

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【安信建材】地产宽松政策成效逐步凸显，新房、二手房销售持续回暖，C端B端建材迎来投资机会[

【安信建材】地产宽松政策成效逐步凸显，新房、二手房销售持续回暖，C端B端建材迎来投资机会[庆祝] [礼物]23Q1百强地产新房销售同比转正，房企拿地规模降幅收窄。根据CRIC，3月百强房企销售操盘金额同、环比分别增长29.2%和42.3%，较2月（同、环比+29.1%和+14.9%）持续提升；Q1百强房企销售操盘金额同比实现正增长，为3.1%。根据中指研究院数据，23Q1百城新建住宅价格累计上涨0.01%。在拿地端，100大中城市住宅类土地今年累计同比下滑10%，较2022年同比降幅（yoy-2

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【华泰医药代雯团队】中药专题报告：创新年，基药年，国改年

【华泰医药代雯团队】中药专题报告：创新年，基药年，国改年 [太阳]中药行业：补库、康复、复苏共振基本面，创新、基药、国改催化加持我们认为2023年将是中药板块相对优势与绝对优势尽显之年，相对层面中药板块业绩确定性高、政策不确定性低，绝对层面疫后补库存、康复需求、诊疗复苏需求为2023年尤其1Q23带来强劲需求，而中药创新药估值重塑、基药目录增补、国企改革浪潮则有望不断贡献EPS与PE的向上弹性。中药创新药与基药调整相关公司以岭药业、康缘药业、方盛制药、天士力、佐力药业、九芝堂、健民集团、新天药

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【天风医药杨松团队】九芝堂更新：中药老字号蓄势待发，大品种潜力亟待释放

[庆祝]【天风医药杨松团队】九芝堂更新：中药老字号蓄势待发，大品种潜力亟待释放 [玫瑰]中药老字号品牌认可度高，业务结构调整聚焦核心工业公司作为中药老字号，品牌认可度高，核心产品放量基础较好。2022 年公司向益丰药房出售公司 5%股权以及子公司湖南九芝堂医药 51%的股权，商业板块出表，业务结构调整发力聚焦医药工业，有望进一步推动核心品种放量。 [玫瑰]发力市场及渠道扩张，核心品种市占率有望进一步提升公司OTC系列拥有5大过亿单品，市占率均位居市场前列，公司发力进行市场下沉及终端渠道扩张，

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【国信电新】氢能行业深度之二：固态储氢—新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔

【国信电新】氢能行业深度之二：固态储氢—新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔 [太阳]氢的储运是行业大规模发展的痛点，固态储氢优势凸显： [玫瑰]相比高压气态储氢、液态储氢方式，固态储氢的体积储氢密度非常高，达到90-110kg/m3之间； [玫瑰]固态储氢能够在常温常压下储存，使用方便，安全性更好。 [庆祝]目前主流固态储氢材料主要包含包括镁系、钛系、钒系、稀土系及复合储氢合金等。 [礼物]固态储氢技术应用前景广阔: [玫瑰]车载储氢环节，固态储氢安全性更高，未来降本后可有效替代高压气瓶，我们预

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持续重点推荐【天士力】，底部市场首推，当前仍有较大空间！

持续重点推荐【天士力】，底部市场首推，当前仍有较大空间！ [玫瑰]现代中药领军企业，历史底蕴深厚。公司深耕中药行业多年，按照国际化创新标准和现代医学标准，以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品，构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系，同时不断加强大品种二次开发与创新中药研发。公司在中药研发和创新方面拥有深厚历史底蕴。 [玫瑰]公司设立有“创新中药关键技术国家重点实验室”和“中药先进制造技术国家地方联合工程实验室”，AI赋能星斗

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化妆品-天猫+抖音 3月数据跟踪【德邦商社|美护】

化妆品-天猫+抖音 3月数据跟踪【德邦商社|美护】 [庆祝]化妆品行业：23年3月淘系GMV 220亿/yoy-1.8%，“38大促”下趋势性回暖，抖音渠道分流 [庆祝]重点公司表现珀莱雅：1-3月整体+50%，其中珀莱雅+33%/彩棠+185%，抖音延续高增长趋势；华熙生物：整体-27%，其中润百颜-24%/夸迪-13%/米蓓尔-43%/肌活-34%，3月品牌表现分化；贝泰妮：淘系+抖音-23%，其中淘系-29%，抖音+1%，绝对额环比提升；巨子生物：整体+204%，其中可复美+308

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【民生计算机】🚀 三六零董事长离婚公告彻底打消市场近期对大股东减持担忧

【民生计算机】🚀 三六零董事长离婚公告彻底打消市场近期对大股东减持担忧： ‼️公告明确周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内无减持计划，胡欢女士未来6个月内无减持计划 4月4日，三六零公告公司实际控制人周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，周鸿祎拟将其直接持有的公司6.25%股份分割至胡欢名下，周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内没有增减持上市公司股份的计划；胡欢女士在未来12个月内没有增持上市公司股份的计划，在未来6个月内没有减持上市公司股份的计划。我们认为此次事件虽然导致股

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【国君环保徐强】ST龙净：内控问题解除，摘帽在即

【国君环保徐强】ST龙净：内控问题解除，摘帽在即 🔥今日公司发布撤销风险警示公告。 💡【内控问题遗留风险彻底消除，摘帽在即】 1）2021年报，由于公司对相关投资合同、工程建设合同的预付款比例偏高等问题，公司被风险警示。 2）2022年报，公司已公告2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告。 3）2023年4月，公司发布摘帽申请公告，我们预计将很快完成摘帽流程。 💡 【依托紫金平台，强势开拓新能源业务】 1）公司凭借紫金平台、客户资源、市场开拓、装备制造交付等优势，开展储能

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【中金科技硬件】三安光电上涨点评

【中金科技硬件】三安光电上涨点评大家好，今日三安光电涨幅较大（+4%），我们认为可能和这样几则新闻/传言有关： 1）三安光电100G DFB光技术产品批量交货新闻：AIGC驱动数据中心光模块需求不断增长，【光芯片是光模块的核心部件】。三安光电已经推出VCSEL、PD/APD、DFB等产品，【PD/APD产品主要应用于光模块探测端，DFB产品主要应用于光模块发射端，目前公司25G、100G DFB均已经实现批量供货，供应国内知名通信厂商】。 2）唯捷创芯终止与联电协议新闻，三安光电GaAs代工亦

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【华创能源化工杨晖团队】🔥三桶油估值重塑：高油价下增储上产确保盈利，炼能严控推动收益质量

【华创能源化工杨晖团队】🔥三桶油估值重塑：高油价下增储上产确保盈利，炼能严控推动收益质量提升，持续高分红回报股东油价预期高位，增储上产确保盈利。近年，全球油气行业资本开支在高油价下仍无大幅增长，原油供给增长有限，分地区来看，美国页岩油产量增速下行，以俄罗斯、沙特为主的OPEC+国家已开启新一轮减产计划（计划自2023年5月起至2023年年底减产164.9万吨/日），在需求复苏的预期下，2023油价将有望高位运行。能源安全背景下，能源供给有望向国企集中，三桶油积极推进增储上产，将充分享受高油价

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【天风电新】新能源调整点评

【天风电新】新能源调整点评 ❗️结论：机构被AI逼空，电新持续被抽血，基本面没大变化，但板块审美疲劳是个问题。看好筹码出清后的持续性大行情。以下系针对市场传言的基本面做如下解答： 1、两轮车-雅迪/爱玛：昨日雅迪大跌，市场传言要打价格战，公司一直表态局部价格战，但今年另一大变化高端产品继续高增长。今年国内两轮车进入市占率、asp和净利率三升阶段。爱玛今日大跌系卖方卷3月销量增速放缓，这个意义不大（月度基数影响），从一季度数据看，预计大概率超280w+，全年完成目标比较轻松。 2、汽车零部件

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Q1美妆品牌淘系+抖音销售跟踪：大盘回暖趋势延续，彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金零售】

💄Q1美妆品牌淘系+抖音销售跟踪：大盘回暖趋势延续，彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金零售】淘系+抖音大盘：淘+抖Q1护肤+彩妆销售额842~967亿元、双位数增长，其中护肤销售额612~662亿元、同增13%+，彩妆销售额231~306亿元、同比3%+。淘系大盘：Q1护肤+彩妆合计销售额542亿元、同降13%，其中护肤/彩妆同比-10%/-18%。抖音大盘：Q1护肤/彩妆销售额225-275/75-150亿元、分别占淘系大盘的58%+/48%+，美容+护肤合计增109%+、延续快增态势，

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【财通汽车】3月重卡行业洞察：3月重卡销量9.7万，同比增长趋势有望持续

【财通汽车】3月重卡行业洞察：3月重卡销量9.7万，同比增长趋势有望持续事件：据第一商用车网数据，2023年3月份我国重卡市场销售约9.7万辆（包含出口和新能源），环比上涨26%，同比增长26%。 3月销量同环比“双增长”，主要系出口强劲、换车需求释放所致： 1）去年同期重卡销量为7.68万辆，基数不高，为今年3月份重卡市场的同比增长创造了客观条件；2）出口强劲，今年3月份重卡出口保持了高速增长，预计同比增长7成以上；3）部分重卡企业继续加库存；4）换车需求持续释放，2022年受疫情影响，换车

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【天风电子潘暕团队】天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期

【天风电子潘暕团队】天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期 :star2|type_1_2:事件：天猫精灵和达摩院一直在紧密合作，其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用，天猫精灵智能交互系统（AliGenie）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用，苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey，用户透过与Petey的互动，无需输入就能快速获得回答或生成更

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【国金食饮】更新：华润3月超预期，乌苏Q1略承压

【国金食饮】更新：华润3月超预期，乌苏Q1略承压华润：预计3月量增中双位数左右（对比21年微增）；Q1销量同增中大个位数（对比21年增长10%左右）;次高及以上1-3月同增接近25%（喜力高两位数增长、纯生双位数）。重啤：公司反馈，Q1乌苏、1664表现一般甚至下滑（1-2月高基数+BU调整，3月增长无法弥补前期下滑），Q1整体量增中个位数左右。3月乌苏表现一般，但环比改善，静待旺季确立反转趋势，建议重点关注。我们认为，以21年为基数，华润的销量、高端化增速均保持行业领先。23年喜力有望成

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【安信建材】地产宽松政策成效逐步凸显，新房、二手房销售持续回暖，C端B端建材迎来投资机会[

【安信建材】地产宽松政策成效逐步凸显，新房、二手房销售持续回暖，C端B端建材迎来投资机会[庆祝] [礼物]23Q1百强地产新房销售同比转正，房企拿地规模降幅收窄。根据CRIC，3月百强房企销售操盘金额同、环比分别增长29.2%和42.3%，较2月（同、环比+29.1%和+14.9%）持续提升；Q1百强房企销售操盘金额同比实现正增长，为3.1%。根据中指研究院数据，23Q1百城新建住宅价格累计上涨0.01%。在拿地端，100大中城市住宅类土地今年累计同比下滑10%，较2022年同比降幅（yoy-2

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【华泰医药代雯团队】中药专题报告：创新年，基药年，国改年

【华泰医药代雯团队】中药专题报告：创新年，基药年，国改年 [太阳]中药行业：补库、康复、复苏共振基本面，创新、基药、国改催化加持我们认为2023年将是中药板块相对优势与绝对优势尽显之年，相对层面中药板块业绩确定性高、政策不确定性低，绝对层面疫后补库存、康复需求、诊疗复苏需求为2023年尤其1Q23带来强劲需求，而中药创新药估值重塑、基药目录增补、国企改革浪潮则有望不断贡献EPS与PE的向上弹性。中药创新药与基药调整相关公司以岭药业、康缘药业、方盛制药、天士力、佐力药业、九芝堂、健民集团、新天药

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【天风医药杨松团队】九芝堂更新：中药老字号蓄势待发，大品种潜力亟待释放

[庆祝]【天风医药杨松团队】九芝堂更新：中药老字号蓄势待发，大品种潜力亟待释放 [玫瑰]中药老字号品牌认可度高，业务结构调整聚焦核心工业公司作为中药老字号，品牌认可度高，核心产品放量基础较好。2022 年公司向益丰药房出售公司 5%股权以及子公司湖南九芝堂医药 51%的股权，商业板块出表，业务结构调整发力聚焦医药工业，有望进一步推动核心品种放量。 [玫瑰]发力市场及渠道扩张，核心品种市占率有望进一步提升公司OTC系列拥有5大过亿单品，市占率均位居市场前列，公司发力进行市场下沉及终端渠道扩张，

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【国信电新】氢能行业深度之二：固态储氢—新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔

【国信电新】氢能行业深度之二：固态储氢—新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔 [太阳]氢的储运是行业大规模发展的痛点，固态储氢优势凸显： [玫瑰]相比高压气态储氢、液态储氢方式，固态储氢的体积储氢密度非常高，达到90-110kg/m3之间； [玫瑰]固态储氢能够在常温常压下储存，使用方便，安全性更好。 [庆祝]目前主流固态储氢材料主要包含包括镁系、钛系、钒系、稀土系及复合储氢合金等。 [礼物]固态储氢技术应用前景广阔: [玫瑰]车载储氢环节，固态储氢安全性更高，未来降本后可有效替代高压气瓶，我们预

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持续重点推荐【天士力】，底部市场首推，当前仍有较大空间！

持续重点推荐【天士力】，底部市场首推，当前仍有较大空间！ [玫瑰]现代中药领军企业，历史底蕴深厚。公司深耕中药行业多年，按照国际化创新标准和现代医学标准，以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品，构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系，同时不断加强大品种二次开发与创新中药研发。公司在中药研发和创新方面拥有深厚历史底蕴。 [玫瑰]公司设立有“创新中药关键技术国家重点实验室”和“中药先进制造技术国家地方联合工程实验室”，AI赋能星斗

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化妆品-天猫+抖音 3月数据跟踪【德邦商社|美护】

化妆品-天猫+抖音 3月数据跟踪【德邦商社|美护】 [庆祝]化妆品行业：23年3月淘系GMV 220亿/yoy-1.8%，“38大促”下趋势性回暖，抖音渠道分流 [庆祝]重点公司表现珀莱雅：1-3月整体+50%，其中珀莱雅+33%/彩棠+185%，抖音延续高增长趋势；华熙生物：整体-27%，其中润百颜-24%/夸迪-13%/米蓓尔-43%/肌活-34%，3月品牌表现分化；贝泰妮：淘系+抖音-23%，其中淘系-29%，抖音+1%，绝对额环比提升；巨子生物：整体+204%，其中可复美+308

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【民生计算机】🚀 三六零董事长离婚公告彻底打消市场近期对大股东减持担忧

【民生计算机】🚀 三六零董事长离婚公告彻底打消市场近期对大股东减持担忧： ‼️公告明确周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内无减持计划，胡欢女士未来6个月内无减持计划 4月4日，三六零公告公司实际控制人周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，周鸿祎拟将其直接持有的公司6.25%股份分割至胡欢名下，周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内没有增减持上市公司股份的计划；胡欢女士在未来12个月内没有增持上市公司股份的计划，在未来6个月内没有减持上市公司股份的计划。我们认为此次事件虽然导致股

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【国君环保徐强】ST龙净：内控问题解除，摘帽在即

【国君环保徐强】ST龙净：内控问题解除，摘帽在即 🔥今日公司发布撤销风险警示公告。 💡【内控问题遗留风险彻底消除，摘帽在即】 1）2021年报，由于公司对相关投资合同、工程建设合同的预付款比例偏高等问题，公司被风险警示。 2）2022年报，公司已公告2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告。 3）2023年4月，公司发布摘帽申请公告，我们预计将很快完成摘帽流程。 💡 【依托紫金平台，强势开拓新能源业务】 1）公司凭借紫金平台、客户资源、市场开拓、装备制造交付等优势，开展储能

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【中金科技硬件】三安光电上涨点评

【中金科技硬件】三安光电上涨点评大家好，今日三安光电涨幅较大（+4%），我们认为可能和这样几则新闻/传言有关： 1）三安光电100G DFB光技术产品批量交货新闻：AIGC驱动数据中心光模块需求不断增长，【光芯片是光模块的核心部件】。三安光电已经推出VCSEL、PD/APD、DFB等产品，【PD/APD产品主要应用于光模块探测端，DFB产品主要应用于光模块发射端，目前公司25G、100G DFB均已经实现批量供货，供应国内知名通信厂商】。 2）唯捷创芯终止与联电协议新闻，三安光电GaAs代工亦

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【华创能源化工杨晖团队】🔥三桶油估值重塑：高油价下增储上产确保盈利，炼能严控推动收益质量

【华创能源化工杨晖团队】🔥三桶油估值重塑：高油价下增储上产确保盈利，炼能严控推动收益质量提升，持续高分红回报股东油价预期高位，增储上产确保盈利。近年，全球油气行业资本开支在高油价下仍无大幅增长，原油供给增长有限，分地区来看，美国页岩油产量增速下行，以俄罗斯、沙特为主的OPEC+国家已开启新一轮减产计划（计划自2023年5月起至2023年年底减产164.9万吨/日），在需求复苏的预期下，2023油价将有望高位运行。能源安全背景下，能源供给有望向国企集中，三桶油积极推进增储上产，将充分享受高油价

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【天风电新】新能源调整点评

【天风电新】新能源调整点评 ❗️结论：机构被AI逼空，电新持续被抽血，基本面没大变化，但板块审美疲劳是个问题。看好筹码出清后的持续性大行情。以下系针对市场传言的基本面做如下解答： 1、两轮车-雅迪/爱玛：昨日雅迪大跌，市场传言要打价格战，公司一直表态局部价格战，但今年另一大变化高端产品继续高增长。今年国内两轮车进入市占率、asp和净利率三升阶段。爱玛今日大跌系卖方卷3月销量增速放缓，这个意义不大（月度基数影响），从一季度数据看，预计大概率超280w+，全年完成目标比较轻松。 2、汽车零部件

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Q1美妆品牌淘系+抖音销售跟踪：大盘回暖趋势延续，彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金零售】

💄Q1美妆品牌淘系+抖音销售跟踪：大盘回暖趋势延续，彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金零售】淘系+抖音大盘：淘+抖Q1护肤+彩妆销售额842~967亿元、双位数增长，其中护肤销售额612~662亿元、同增13%+，彩妆销售额231~306亿元、同比3%+。淘系大盘：Q1护肤+彩妆合计销售额542亿元、同降13%，其中护肤/彩妆同比-10%/-18%。抖音大盘：Q1护肤/彩妆销售额225-275/75-150亿元、分别占淘系大盘的58%+/48%+，美容+护肤合计增109%+、延续快增态势，

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【财通汽车】3月重卡行业洞察：3月重卡销量9.7万，同比增长趋势有望持续

【财通汽车】3月重卡行业洞察：3月重卡销量9.7万，同比增长趋势有望持续事件：据第一商用车网数据，2023年3月份我国重卡市场销售约9.7万辆（包含出口和新能源），环比上涨26%，同比增长26%。 3月销量同环比“双增长”，主要系出口强劲、换车需求释放所致： 1）去年同期重卡销量为7.68万辆，基数不高，为今年3月份重卡市场的同比增长创造了客观条件；2）出口强劲，今年3月份重卡出口保持了高速增长，预计同比增长7成以上；3）部分重卡企业继续加库存；4）换车需求持续释放，2022年受疫情影响，换车

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【天风电子潘暕团队】天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期

【天风电子潘暕团队】天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期 :star2|type_1_2:事件：天猫精灵和达摩院一直在紧密合作，其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用，天猫精灵智能交互系统（AliGenie）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用，苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey，用户透过与Petey的互动，无需输入就能快速获得回答或生成更

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【国金食饮】更新：华润3月超预期，乌苏Q1略承压

【国金食饮】更新：华润3月超预期，乌苏Q1略承压华润：预计3月量增中双位数左右（对比21年微增）；Q1销量同增中大个位数（对比21年增长10%左右）;次高及以上1-3月同增接近25%（喜力高两位数增长、纯生双位数）。重啤：公司反馈，Q1乌苏、1664表现一般甚至下滑（1-2月高基数+BU调整，3月增长无法弥补前期下滑），Q1整体量增中个位数左右。3月乌苏表现一般，但环比改善，静待旺季确立反转趋势，建议重点关注。我们认为，以21年为基数，华润的销量、高端化增速均保持行业领先。23年喜力有望成

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【安信建材】地产宽松政策成效逐步凸显，新房、二手房销售持续回暖，C端B端建材迎来投资机会[

【安信建材】地产宽松政策成效逐步凸显，新房、二手房销售持续回暖，C端B端建材迎来投资机会[庆祝] [礼物]23Q1百强地产新房销售同比转正，房企拿地规模降幅收窄。根据CRIC，3月百强房企销售操盘金额同、环比分别增长29.2%和42.3%，较2月（同、环比+29.1%和+14.9%）持续提升；Q1百强房企销售操盘金额同比实现正增长，为3.1%。根据中指研究院数据，23Q1百城新建住宅价格累计上涨0.01%。在拿地端，100大中城市住宅类土地今年累计同比下滑10%，较2022年同比降幅（yoy-2

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【华泰医药代雯团队】中药专题报告：创新年，基药年，国改年

【华泰医药代雯团队】中药专题报告：创新年，基药年，国改年 [太阳]中药行业：补库、康复、复苏共振基本面，创新、基药、国改催化加持我们认为2023年将是中药板块相对优势与绝对优势尽显之年，相对层面中药板块业绩确定性高、政策不确定性低，绝对层面疫后补库存、康复需求、诊疗复苏需求为2023年尤其1Q23带来强劲需求，而中药创新药估值重塑、基药目录增补、国企改革浪潮则有望不断贡献EPS与PE的向上弹性。中药创新药与基药调整相关公司以岭药业、康缘药业、方盛制药、天士力、佐力药业、九芝堂、健民集团、新天药

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【天风医药杨松团队】九芝堂更新：中药老字号蓄势待发，大品种潜力亟待释放

[庆祝]【天风医药杨松团队】九芝堂更新：中药老字号蓄势待发，大品种潜力亟待释放 [玫瑰]中药老字号品牌认可度高，业务结构调整聚焦核心工业公司作为中药老字号，品牌认可度高，核心产品放量基础较好。2022 年公司向益丰药房出售公司 5%股权以及子公司湖南九芝堂医药 51%的股权，商业板块出表，业务结构调整发力聚焦医药工业，有望进一步推动核心品种放量。 [玫瑰]发力市场及渠道扩张，核心品种市占率有望进一步提升公司OTC系列拥有5大过亿单品，市占率均位居市场前列，公司发力进行市场下沉及终端渠道扩张，

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【国信电新】氢能行业深度之二：固态储氢—新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔

【国信电新】氢能行业深度之二：固态储氢—新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔 [太阳]氢的储运是行业大规模发展的痛点，固态储氢优势凸显： [玫瑰]相比高压气态储氢、液态储氢方式，固态储氢的体积储氢密度非常高，达到90-110kg/m3之间； [玫瑰]固态储氢能够在常温常压下储存，使用方便，安全性更好。 [庆祝]目前主流固态储氢材料主要包含包括镁系、钛系、钒系、稀土系及复合储氢合金等。 [礼物]固态储氢技术应用前景广阔: [玫瑰]车载储氢环节，固态储氢安全性更高，未来降本后可有效替代高压气瓶，我们预

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厚普股份
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2023-04-04 18:17:29

持续重点推荐【天士力】，底部市场首推，当前仍有较大空间！

持续重点推荐【天士力】，底部市场首推，当前仍有较大空间！ [玫瑰]现代中药领军企业，历史底蕴深厚。公司深耕中药行业多年，按照国际化创新标准和现代医学标准，以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品，构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系，同时不断加强大品种二次开发与创新中药研发。公司在中药研发和创新方面拥有深厚历史底蕴。 [玫瑰]公司设立有“创新中药关键技术国家重点实验室”和“中药先进制造技术国家地方联合工程实验室”，AI赋能星斗

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天士力

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化妆品-天猫+抖音 3月数据跟踪【德邦商社|美护】

化妆品-天猫+抖音 3月数据跟踪【德邦商社|美护】 [庆祝]化妆品行业：23年3月淘系GMV 220亿/yoy-1.8%，“38大促”下趋势性回暖，抖音渠道分流 [庆祝]重点公司表现珀莱雅：1-3月整体+50%，其中珀莱雅+33%/彩棠+185%，抖音延续高增长趋势；华熙生物：整体-27%，其中润百颜-24%/夸迪-13%/米蓓尔-43%/肌活-34%，3月品牌表现分化；贝泰妮：淘系+抖音-23%，其中淘系-29%，抖音+1%，绝对额环比提升；巨子生物：整体+204%，其中可复美+308

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【民生计算机】🚀 三六零董事长离婚公告彻底打消市场近期对大股东减持担忧

【民生计算机】🚀 三六零董事长离婚公告彻底打消市场近期对大股东减持担忧： ‼️公告明确周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内无减持计划，胡欢女士未来6个月内无减持计划 4月4日，三六零公告公司实际控制人周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，周鸿祎拟将其直接持有的公司6.25%股份分割至胡欢名下，周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内没有增减持上市公司股份的计划；胡欢女士在未来12个月内没有增持上市公司股份的计划，在未来6个月内没有减持上市公司股份的计划。我们认为此次事件虽然导致股

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【国君环保徐强】ST龙净：内控问题解除，摘帽在即

【国君环保徐强】ST龙净：内控问题解除，摘帽在即 🔥今日公司发布撤销风险警示公告。 💡【内控问题遗留风险彻底消除，摘帽在即】 1）2021年报，由于公司对相关投资合同、工程建设合同的预付款比例偏高等问题，公司被风险警示。 2）2022年报，公司已公告2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告。 3）2023年4月，公司发布摘帽申请公告，我们预计将很快完成摘帽流程。 💡 【依托紫金平台，强势开拓新能源业务】 1）公司凭借紫金平台、客户资源、市场开拓、装备制造交付等优势，开展储能

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龙净环保

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2023-04-05 07:18:40

【中金科技硬件】三安光电上涨点评

【中金科技硬件】三安光电上涨点评大家好，今日三安光电涨幅较大（+4%），我们认为可能和这样几则新闻/传言有关： 1）三安光电100G DFB光技术产品批量交货新闻：AIGC驱动数据中心光模块需求不断增长，【光芯片是光模块的核心部件】。三安光电已经推出VCSEL、PD/APD、DFB等产品，【PD/APD产品主要应用于光模块探测端，DFB产品主要应用于光模块发射端，目前公司25G、100G DFB均已经实现批量供货，供应国内知名通信厂商】。 2）唯捷创芯终止与联电协议新闻，三安光电GaAs代工亦

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三安光电

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【华创能源化工杨晖团队】🔥三桶油估值重塑：高油价下增储上产确保盈利，炼能严控推动收益质量

【华创能源化工杨晖团队】🔥三桶油估值重塑：高油价下增储上产确保盈利，炼能严控推动收益质量提升，持续高分红回报股东油价预期高位，增储上产确保盈利。近年，全球油气行业资本开支在高油价下仍无大幅增长，原油供给增长有限，分地区来看，美国页岩油产量增速下行，以俄罗斯、沙特为主的OPEC+国家已开启新一轮减产计划（计划自2023年5月起至2023年年底减产164.9万吨/日），在需求复苏的预期下，2023油价将有望高位运行。能源安全背景下，能源供给有望向国企集中，三桶油积极推进增储上产，将充分享受高油价

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中国石油

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【天风电新】新能源调整点评

【天风电新】新能源调整点评 ❗️结论：机构被AI逼空，电新持续被抽血，基本面没大变化，但板块审美疲劳是个问题。看好筹码出清后的持续性大行情。以下系针对市场传言的基本面做如下解答： 1、两轮车-雅迪/爱玛：昨日雅迪大跌，市场传言要打价格战，公司一直表态局部价格战，但今年另一大变化高端产品继续高增长。今年国内两轮车进入市占率、asp和净利率三升阶段。爱玛今日大跌系卖方卷3月销量增速放缓，这个意义不大（月度基数影响），从一季度数据看，预计大概率超280w+，全年完成目标比较轻松。 2、汽车零部件

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爱玛科技

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Q1美妆品牌淘系+抖音销售跟踪：大盘回暖趋势延续，彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金零售】

💄Q1美妆品牌淘系+抖音销售跟踪：大盘回暖趋势延续，彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金零售】淘系+抖音大盘：淘+抖Q1护肤+彩妆销售额842~967亿元、双位数增长，其中护肤销售额612~662亿元、同增13%+，彩妆销售额231~306亿元、同比3%+。淘系大盘：Q1护肤+彩妆合计销售额542亿元、同降13%，其中护肤/彩妆同比-10%/-18%。抖音大盘：Q1护肤/彩妆销售额225-275/75-150亿元、分别占淘系大盘的58%+/48%+，美容+护肤合计增109%+、延续快增态势，

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【财通汽车】3月重卡行业洞察：3月重卡销量9.7万，同比增长趋势有望持续

【财通汽车】3月重卡行业洞察：3月重卡销量9.7万，同比增长趋势有望持续事件：据第一商用车网数据，2023年3月份我国重卡市场销售约9.7万辆（包含出口和新能源），环比上涨26%，同比增长26%。 3月销量同环比“双增长”，主要系出口强劲、换车需求释放所致： 1）去年同期重卡销量为7.68万辆，基数不高，为今年3月份重卡市场的同比增长创造了客观条件；2）出口强劲，今年3月份重卡出口保持了高速增长，预计同比增长7成以上；3）部分重卡企业继续加库存；4）换车需求持续释放，2022年受疫情影响，换车

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汉马科技

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【天风电子潘暕团队】天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期

【天风电子潘暕团队】天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期 :star2|type_1_2:事件：天猫精灵和达摩院一直在紧密合作，其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用，天猫精灵智能交互系统（AliGenie）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用，苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey，用户透过与Petey的互动，无需输入就能快速获得回答或生成更

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瑞芯微
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晶晨股份

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【国金食饮】更新：华润3月超预期，乌苏Q1略承压

【国金食饮】更新：华润3月超预期，乌苏Q1略承压华润：预计3月量增中双位数左右（对比21年微增）；Q1销量同增中大个位数（对比21年增长10%左右）;次高及以上1-3月同增接近25%（喜力高两位数增长、纯生双位数）。重啤：公司反馈，Q1乌苏、1664表现一般甚至下滑（1-2月高基数+BU调整，3月增长无法弥补前期下滑），Q1整体量增中个位数左右。3月乌苏表现一般，但环比改善，静待旺季确立反转趋势，建议重点关注。我们认为，以21年为基数，华润的销量、高端化增速均保持行业领先。23年喜力有望成

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重庆啤酒

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投研掘地蜂

2023-04-04 18:23:42

【安信建材】地产宽松政策成效逐步凸显，新房、二手房销售持续回暖，C端B端建材迎来投资机会[

【安信建材】地产宽松政策成效逐步凸显，新房、二手房销售持续回暖，C端B端建材迎来投资机会[庆祝] [礼物]23Q1百强地产新房销售同比转正，房企拿地规模降幅收窄。根据CRIC，3月百强房企销售操盘金额同、环比分别增长29.2%和42.3%，较2月（同、环比+29.1%和+14.9%）持续提升；Q1百强房企销售操盘金额同比实现正增长，为3.1%。根据中指研究院数据，23Q1百城新建住宅价格累计上涨0.01%。在拿地端，100大中城市住宅类土地今年累计同比下滑10%，较2022年同比降幅（yoy-2

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东方雨虹

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【华泰医药代雯团队】中药专题报告：创新年，基药年，国改年

【华泰医药代雯团队】中药专题报告：创新年，基药年，国改年 [太阳]中药行业：补库、康复、复苏共振基本面，创新、基药、国改催化加持我们认为2023年将是中药板块相对优势与绝对优势尽显之年，相对层面中药板块业绩确定性高、政策不确定性低，绝对层面疫后补库存、康复需求、诊疗复苏需求为2023年尤其1Q23带来强劲需求，而中药创新药估值重塑、基药目录增补、国企改革浪潮则有望不断贡献EPS与PE的向上弹性。中药创新药与基药调整相关公司以岭药业、康缘药业、方盛制药、天士力、佐力药业、九芝堂、健民集团、新天药

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江中药业
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【天风医药杨松团队】九芝堂更新：中药老字号蓄势待发，大品种潜力亟待释放

[庆祝]【天风医药杨松团队】九芝堂更新：中药老字号蓄势待发，大品种潜力亟待释放 [玫瑰]中药老字号品牌认可度高，业务结构调整聚焦核心工业公司作为中药老字号，品牌认可度高，核心产品放量基础较好。2022 年公司向益丰药房出售公司 5%股权以及子公司湖南九芝堂医药 51%的股权，商业板块出表，业务结构调整发力聚焦医药工业，有望进一步推动核心品种放量。 [玫瑰]发力市场及渠道扩张，核心品种市占率有望进一步提升公司OTC系列拥有5大过亿单品，市占率均位居市场前列，公司发力进行市场下沉及终端渠道扩张，

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ST九芝

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【国信电新】氢能行业深度之二：固态储氢—新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔

【国信电新】氢能行业深度之二：固态储氢—新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔 [太阳]氢的储运是行业大规模发展的痛点，固态储氢优势凸显： [玫瑰]相比高压气态储氢、液态储氢方式，固态储氢的体积储氢密度非常高，达到90-110kg/m3之间； [玫瑰]固态储氢能够在常温常压下储存，使用方便，安全性更好。 [庆祝]目前主流固态储氢材料主要包含包括镁系、钛系、钒系、稀土系及复合储氢合金等。 [礼物]固态储氢技术应用前景广阔: [玫瑰]车载储氢环节，固态储氢安全性更高，未来降本后可有效替代高压气瓶，我们预

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厚普股份
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宝武镁业

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持续重点推荐【天士力】，底部市场首推，当前仍有较大空间！

持续重点推荐【天士力】，底部市场首推，当前仍有较大空间！ [玫瑰]现代中药领军企业，历史底蕴深厚。公司深耕中药行业多年，按照国际化创新标准和现代医学标准，以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品，构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系，同时不断加强大品种二次开发与创新中药研发。公司在中药研发和创新方面拥有深厚历史底蕴。 [玫瑰]公司设立有“创新中药关键技术国家重点实验室”和“中药先进制造技术国家地方联合工程实验室”，AI赋能星斗

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