中来股份：这家“背板+TOPCon电池”双料龙头获机构抱团调研，公司三大主营业务协同高速增长，背板出货量大幅增长，TOPCon产能快速推进； 中来股份董事长等公司高管于8月5日接待机构调研时表示，背板业务方面，受国内外光伏市场快速发展、装机需求增加的影响，单玻组件需求旺盛，背板需求呈现较大增长，20

【重点公司跟踪20220816】 振江股份：此前都是炒风电为主，光伏支架为辅，现在光热给了新的预期。国家能源局近期就推动新型储能发展做出多项指示，明确提出推动“热（冷）储能”（光热熔岩储能）等新型储能方式商业化应用与发展。 在电网不能完全消纳风光电的情况下，过剩的能源可以通过电加热器加热光热中的熔

【中金电新】美国政策利好带动光伏普涨，四川限电对供给影响可控 #众议院通过2022年通胀削减法案、美国新能源政策迎来里程碑事件。1）需求侧，美国拟对分布式、集中式光伏电站30%初始投资税收抵免政策实施延长，拜登政府目标到2030年美国累计太阳能板安装数量达到9.6亿块，我们估算对应2022-203

一、私募基金经理。 主要观点，国内CPI以及美国CPI低于预期。市场整体走强。社融超预期下滑，实体经济需求有待提升。但财政继续释放资金,流动性宽松持续，7月M2同比增速提升至12.0%，整体货币市场保持宽松。 8月10日，统计局公布7月物价数据: CPI同比上涨2.7%，预期2.9%，前值2.5%;

1⃣大基地将贡献光伏最大增量，推进节奏超预期。大基地规划超455GW，其中光伏项目占比约60%，有望贡献近300GW装机增量。截至2022年5月，国家能源局最新数据显示，光伏发电在建项目121GW，预计全年光伏发电新增并网108GW，较原全年90GW装机预期再次提升，预计主要贡献增量来自于大基地项目

截至本周五（8月12日）收盘，环保板块涨跌幅为2.77%，上证指数涨跌幅为1.55%，深证成指涨跌幅为1.22%，创业板指涨跌幅0.27%，环保板块走势有力，整体涨幅超过大盘。个股方面，根据同花顺相关数据梳理发现，本周环保板块内共有104只股票上涨，占比79.39%，其中表现较好的分别是仕净科技（3

长期来看，当前外资配置A股市场仍然处于初期，后续持续流入的大趋势不会改变 对比海外来看，从韩国、台湾市场的情况来看，在指数纳入MSCI后三年内外资均处于趋势性流入的状 态，然而当前A股纳入MSCI的比例仅为20%，因此外资依然处于趋势性配置A股的初期阶段，后续依然存在 较大空间。 

 事件:海康威视8月12日发布2022年半年度报告，公司实现营业总收入372.58亿元，比上年同期增长9.90%；实现归属于上市公司股东的净利润57.59亿元，比上年同期下降11.14%。 重点内容：报告期内，    1. 创新业务整体收入

双方将探讨能源、基建、清洁能源等合作项目。森马服饰：公司已成立海外业务中心，开展自有品牌产品出口贸易，发展国际零售。森马品牌以及巴拉巴拉品牌分别在迪拜、沙特阿拉伯等多个国家开设店铺立昂技术：公司海外业务主要集中在沙特阿拉伯地区，目前暂不涉及俄罗斯地区石化机械：公司产品国际市场范围覆盖中东、东南亚、中

科翔股份国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。拥有四个PCB生产基地，PCB年产能超过180万平方米，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品，产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。 汽车电

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1.3 万颗卫星计划曝光，星网集团动作频繁，中国“星链”处在爆发前期“GW”计划预计发射 1.3 万颗卫星。2020 年 9 月，一家代号为“GW”的中国公司，向国际电信联盟（ITU）递交了频谱分配档案。档案中包括两个名为 GW-A59 和 GW-2 的宽带星座计划，其计划发射的卫星总数量达到 12

1. 华西集团于2022年4月7日与凝秀建设签署了《股份转让协议》，华西集团拟通过协议转让方式将其持有的公司11.24%总股本转让给凝秀建设，标的股份转让价格为5.60元/股，股份转让款总额为 557,925,105元，目前尚在进展过程中。22年4月11日公告，公司控股股东华西集团拟将99

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截至本周五（8月12日）收盘，环保板块涨跌幅为2.77%，上证指数涨跌幅为1.55%，深证成指涨跌幅为1.22%，创业板指涨跌幅0.27%，环保板块走势有力，整体涨幅超过大盘。个股方面，根据同花顺相关数据梳理发现，本周环保板块内共有104只股票上涨，占比79.39%，其中表现较好的分别是仕净科技（3

长期来看，当前外资配置A股市场仍然处于初期，后续持续流入的大趋势不会改变 对比海外来看，从韩国、台湾市场的情况来看，在指数纳入MSCI后三年内外资均处于趋势性流入的状 态，然而当前A股纳入MSCI的比例仅为20%，因此外资依然处于趋势性配置A股的初期阶段，后续依然存在 较大空间。 

 事件:海康威视8月12日发布2022年半年度报告，公司实现营业总收入372.58亿元，比上年同期增长9.90%；实现归属于上市公司股东的净利润57.59亿元，比上年同期下降11.14%。 重点内容：报告期内，    1. 创新业务整体收入

双方将探讨能源、基建、清洁能源等合作项目。森马服饰：公司已成立海外业务中心，开展自有品牌产品出口贸易，发展国际零售。森马品牌以及巴拉巴拉品牌分别在迪拜、沙特阿拉伯等多个国家开设店铺立昂技术：公司海外业务主要集中在沙特阿拉伯地区，目前暂不涉及俄罗斯地区石化机械：公司产品国际市场范围覆盖中东、东南亚、中

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1. 华西集团于2022年4月7日与凝秀建设签署了《股份转让协议》，华西集团拟通过协议转让方式将其持有的公司11.24%总股本转让给凝秀建设，标的股份转让价格为5.60元/股，股份转让款总额为 557,925,105元，目前尚在进展过程中。22年4月11日公告，公司控股股东华西集团拟将99

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