风神股份: 华为问界汽车产业链+轮胎涨价+国改预期+陪耐力集团注入预期 1、公司持有倍耐力工业胎10%股权;除了国内众多车企，最火的华为问界 M5用的是倍耐力PZero轮胎。 2、公司控股股东为中国化工橡胶有限公司，实控人为国务院。中国化工集团作为央改标兵，同时作为风神股份的大股东，一直在筹备把倍耐

事件刺激： 先看一则天气预报，未来三天，江西南部和东部、福建、广西、广东、四川南部、云南西部和东北部、贵州西部、浙江南部等地的部分地区有大雨或暴雨。预计，6月7日08时至8日08时，江西南部、广西东南部、广东大部、福建中南部、台湾岛、海南岛以及云南西部等地有大到暴雨，其中，广东东部沿海、福建中部等

【市场主线】三大指数周四继续低开震荡探底，创业板指和深成指已经下探到10日线附近了，前两天提到，10日线是指数重要的支撑位置，应密切关注盘面变化。夜盘美国CPI好于预期，美元指数大跌美股大涨，纳指更是大涨超7%，这有利于A股结束调整，再次转为上攻，如果今天能一举拿下周一高点，那反弹的高度更为可期。贵

📈【国金机械】合锻智能大涨点评：坚定推荐，22Q3业绩超预期 🌟远期空间：预计22~24年收入为18.4/25.5/34.5e，净利润为1.5/2.5/3.8e，对应PE为35/21/14倍，维持“买入”评级。 🌟锻压机龙头，24年锻压机板块收入有望超20亿元。下游车企扩产+军品国产替代，预计

现代中药+数字化：天士力引领中药产业“智造”新时代  中国工业报 2022-11-05 06:54中国工业报官方账号 已关注 ■ 田力 早在1994年，天士力以研制出“复方丹参滴丸”创立了“现代中药”这一新概念，成为中医药现代化国际化的领军者；而今，天士力又致力于数字化转型，打造了世界领先的现代中

【核心逻辑】：业务聚焦海风&火电工程及装备，氢电解槽及光伏钢结构稳步推进！21-24年业绩CAGR26%，23年PE对应15倍！[庆祝]工程系统整体解决方案先行者，实控人国务院国资委，控股股东华电科工集团。专注能源建设领域，22H1，公司物料输送/高端钢结构/热能工程/海洋与环境工程业务营收

投资亮点 1下游组件出货放缓，传导至胶膜行业；不利行业背景下光伏胶膜龙头抗波动性较强，业绩稳健 2伴随N型组件逐步开始放量，与之需求更加匹配的POE胶膜出货占比有望提升，胶膜产品出货结构的优化有望带动公司盈利能力的提升 事件： 公司前三季度实现盈利15.33亿元，同比增长14.75%；实现扣非

web3.0大爆发，天地在线2+4连板，力盛体育涨停，中文在线20cm，关注低位的科蓝软件/四方精创。 科蓝软件：Web3.0是互联网发展的新阶段，是一种新理念，新模式，这种理念和模式即将颠覆Web2.0运营基础和运营模式。在Web3.0中，用户所创造的数字内容，所有权明确为用户所有，由用户控制，其

周五收盘后同花顺发了一条关于恒大债券兑付的消息 根据消息来看，恒大这次可能是真要还钱了，具体答案还是要等到7号以后了，但是炒股嘛是炒的预期所以这个方向还是很值得关注的 整理了一些恒大负债的数据给大家参考其中值得关注的应该是控股股东是国资委的三家S文科园林(sz002775）S&n

事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》 针对独立储能电站 哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力 市场。 独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规

下周五(11月11日)，AMD将发布代号为“Genoa”的第四代EPYC(霄龙)处理器CPU。 据了解，AMD EPYC将分为三大系列，标准型号为基于Zen4的“热那亚”(代号“Genoa”)；强调计算密度优化的Zen4C“贝加莫”(代号“Bergamo”)；以及在Zen4基础上进行V-Cache缓

1、 基本面更新：供需高度紧张，期货盘仍有机会短期来看，盐湖10月报价52万元，转手至贸易商实际成交价高至58-59万元/吨，下游正极材料库存极低，基本处于今日不买锂，明天即停产的阶段，短期锂价趋势上行方向不变。对于期货交易的领导而言，春节前均无需担心价格拐头（理论上春节锂盐各大厂检修，春节后价格仍

【国金市场热点跟踪221101】之1 📪 军工芯片行情能否持续 💡【军工杨晨】 ⚡军用芯片是武器装备升级换代的核心组成部分，未来在装备的价值量占比有望提升； ⚡军用芯片对于装备安全至关重要，国产化替代加速推进，给国内相关企业带来关键机遇； ⚠️投资标的：首选估值不高的军工白马龙头，以振华科技、紫

🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇，半导体产业核心关注四大方向：1、特种半导体；2、华为芯片产业链；3、SiC器件产业链；4、半导体设备及材料。🔆标的选择：紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。🏖计算机观点更新🔆现阶段宏观经济仍未驻底，基本面拐点仍需等待，计算机板块有政策催

主要观点：1. 信创主题热度还在，但行业整体基本面尤其在短期难承其重。2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品，并非传统集成商和运营企业。3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好，反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。4.结合前期

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事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》 针对独立储能电站 哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力 市场。 独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规

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现代中药+数字化：天士力引领中药产业“智造”新时代  中国工业报 2022-11-05 06:54中国工业报官方账号 已关注 ■ 田力 早在1994年，天士力以研制出“复方丹参滴丸”创立了“现代中药”这一新概念，成为中医药现代化国际化的领军者；而今，天士力又致力于数字化转型，打造了世界领先的现代中

【核心逻辑】：业务聚焦海风&火电工程及装备，氢电解槽及光伏钢结构稳步推进！21-24年业绩CAGR26%，23年PE对应15倍！[庆祝]工程系统整体解决方案先行者，实控人国务院国资委，控股股东华电科工集团。专注能源建设领域，22H1，公司物料输送/高端钢结构/热能工程/海洋与环境工程业务营收

投资亮点 1下游组件出货放缓，传导至胶膜行业；不利行业背景下光伏胶膜龙头抗波动性较强，业绩稳健 2伴随N型组件逐步开始放量，与之需求更加匹配的POE胶膜出货占比有望提升，胶膜产品出货结构的优化有望带动公司盈利能力的提升 事件： 公司前三季度实现盈利15.33亿元，同比增长14.75%；实现扣非

web3.0大爆发，天地在线2+4连板，力盛体育涨停，中文在线20cm，关注低位的科蓝软件/四方精创。 科蓝软件：Web3.0是互联网发展的新阶段，是一种新理念，新模式，这种理念和模式即将颠覆Web2.0运营基础和运营模式。在Web3.0中，用户所创造的数字内容，所有权明确为用户所有，由用户控制，其

周五收盘后同花顺发了一条关于恒大债券兑付的消息 根据消息来看，恒大这次可能是真要还钱了，具体答案还是要等到7号以后了，但是炒股嘛是炒的预期所以这个方向还是很值得关注的 整理了一些恒大负债的数据给大家参考其中值得关注的应该是控股股东是国资委的三家S文科园林(sz002775）S&n

事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》 针对独立储能电站 哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力 市场。 独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规

下周五(11月11日)，AMD将发布代号为“Genoa”的第四代EPYC(霄龙)处理器CPU。 据了解，AMD EPYC将分为三大系列，标准型号为基于Zen4的“热那亚”(代号“Genoa”)；强调计算密度优化的Zen4C“贝加莫”(代号“Bergamo”)；以及在Zen4基础上进行V-Cache缓

1、 基本面更新：供需高度紧张，期货盘仍有机会短期来看，盐湖10月报价52万元，转手至贸易商实际成交价高至58-59万元/吨，下游正极材料库存极低，基本处于今日不买锂，明天即停产的阶段，短期锂价趋势上行方向不变。对于期货交易的领导而言，春节前均无需担心价格拐头（理论上春节锂盐各大厂检修，春节后价格仍

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主要观点：1. 信创主题热度还在，但行业整体基本面尤其在短期难承其重。2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品，并非传统集成商和运营企业。3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好，反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。4.结合前期

风神股份: 华为问界汽车产业链+轮胎涨价+国改预期+陪耐力集团注入预期 1、公司持有倍耐力工业胎10%股权;除了国内众多车企，最火的华为问界 M5用的是倍耐力PZero轮胎。 2、公司控股股东为中国化工橡胶有限公司，实控人为国务院。中国化工集团作为央改标兵，同时作为风神股份的大股东，一直在筹备把倍耐

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现代中药+数字化：天士力引领中药产业“智造”新时代  中国工业报 2022-11-05 06:54中国工业报官方账号 已关注 ■ 田力 早在1994年，天士力以研制出“复方丹参滴丸”创立了“现代中药”这一新概念，成为中医药现代化国际化的领军者；而今，天士力又致力于数字化转型，打造了世界领先的现代中

【核心逻辑】：业务聚焦海风&火电工程及装备，氢电解槽及光伏钢结构稳步推进！21-24年业绩CAGR26%，23年PE对应15倍！[庆祝]工程系统整体解决方案先行者，实控人国务院国资委，控股股东华电科工集团。专注能源建设领域，22H1，公司物料输送/高端钢结构/热能工程/海洋与环境工程业务营收

投资亮点 1下游组件出货放缓，传导至胶膜行业；不利行业背景下光伏胶膜龙头抗波动性较强，业绩稳健 2伴随N型组件逐步开始放量，与之需求更加匹配的POE胶膜出货占比有望提升，胶膜产品出货结构的优化有望带动公司盈利能力的提升 事件： 公司前三季度实现盈利15.33亿元，同比增长14.75%；实现扣非

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周五收盘后同花顺发了一条关于恒大债券兑付的消息 根据消息来看，恒大这次可能是真要还钱了，具体答案还是要等到7号以后了，但是炒股嘛是炒的预期所以这个方向还是很值得关注的 整理了一些恒大负债的数据给大家参考其中值得关注的应该是控股股东是国资委的三家S文科园林(sz002775）S&n

事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》 针对独立储能电站 哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力 市场。 独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规

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1、 基本面更新：供需高度紧张，期货盘仍有机会短期来看，盐湖10月报价52万元，转手至贸易商实际成交价高至58-59万元/吨，下游正极材料库存极低，基本处于今日不买锂，明天即停产的阶段，短期锂价趋势上行方向不变。对于期货交易的领导而言，春节前均无需担心价格拐头（理论上春节锂盐各大厂检修，春节后价格仍

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现代中药+数字化：天士力引领中药产业“智造”新时代  中国工业报 2022-11-05 06:54中国工业报官方账号 已关注 ■ 田力 早在1994年，天士力以研制出“复方丹参滴丸”创立了“现代中药”这一新概念，成为中医药现代化国际化的领军者；而今，天士力又致力于数字化转型，打造了世界领先的现代中

【核心逻辑】：业务聚焦海风&火电工程及装备，氢电解槽及光伏钢结构稳步推进！21-24年业绩CAGR26%，23年PE对应15倍！[庆祝]工程系统整体解决方案先行者，实控人国务院国资委，控股股东华电科工集团。专注能源建设领域，22H1，公司物料输送/高端钢结构/热能工程/海洋与环境工程业务营收

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【国金市场热点跟踪221101】之1 📪 军工芯片行情能否持续 💡【军工杨晨】 ⚡军用芯片是武器装备升级换代的核心组成部分，未来在装备的价值量占比有望提升； ⚡军用芯片对于装备安全至关重要，国产化替代加速推进，给国内相关企业带来关键机遇； ⚠️投资标的：首选估值不高的军工白马龙头，以振华科技、紫

🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇，半导体产业核心关注四大方向：1、特种半导体；2、华为芯片产业链；3、SiC器件产业链；4、半导体设备及材料。🔆标的选择：紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。🏖计算机观点更新🔆现阶段宏观经济仍未驻底，基本面拐点仍需等待，计算机板块有政策催

主要观点：1. 信创主题热度还在，但行业整体基本面尤其在短期难承其重。2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品，并非传统集成商和运营企业。3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好，反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。4.结合前期