一、盘面割肉盘出逃之后，周五又回到了7000亿出头的成交量，连续多日下跌之后上午一度反弹，不过这次更弱，受阻于5日线就回落了，看起来更像是诱多骗炮，形态上也像下跌中继。之前一直看的都是创业板指，是由100个权重股组成的指数，不能反映创业板全貌，从综指可以看出，6月份就已经破掉下轨了，短暂回升之后一直

2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置 远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

一、零售驱动：消息上，商务部网站20日消息，商务部电子商务司负责人介绍2023年上半年网络零售市场发展情况。2023年上半年，我国网络零售市场规模总体呈稳步增长态势。国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。其中，实物商品网上零售额6.06万亿元，同比增长10.8%

本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》在今年4月21日中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，会议强调“着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量”。市场关注点在于后续政策的精准

联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头，有4颗是普通的，7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供，联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。2、特斯拉也是公司的重要客户，公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商，随

最新消息面：2023年7月12日，南极熊获悉，在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中，成功的应用了3D打印的钛合金零件，这个零件是折叠屏中的一个关键零件卷轴。在荣耀Magic V2发布会上，荣耀相关负责人表示卷轴采用“跨界航空工艺，行业首次钛金3D打印。材料强度提升150%，打印温度高达350

周跃峰表示，在通用大模型与行业大模型的训练推理中面临着诸多数据难题：海量数据跨域归集慢、预处理与训练中数据交互效率低、数据安全流动难。AI大模型对存储带来了新的挑战，比如稳定性相较传统AI更差，同时有大量的数据预处理和准备工作，需要用近存计算来系统性处理这个问题。近存计算是什么？近存计算属于存算一体

Brady周汇报 20230709：听说存储专家快约满了，你相信存力吗？ 听说周末大伙快把各专家库能约的存储销售专家约了个遍，排期已经排到几天后了，电子板块确实好久没有这样的情况了。当然聊完反馈下来不管客户还是原厂一线销售说法很多。作为本轮底部最坚定战略层面看好存储板块的国盛电子团队，除了已经多次

公司在无人驾驶方面为宝马等全球知名企业提供传感产品及解决方案与一汽集团、 中国重汽、 东风集团、宝马等世界知名品牌深度合作与浙江世宝、合兴股份一样都是汽车转向系统，甚至在汽车转向系统方面营收是浙江世宝的好几倍  无人驾驶方面汽车转向系统浙江世宝和合兴股份一字大单涨停，航天科技尚在

近期，多项政策绿灯助力无人驾驶开启新征程，尤其是工信部等五部门发文聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统。 线控底盘作为高阶自动驾驶必要条件，板块内个股迎来涨停潮。 翻阅多家券商研报我们发现均未将英博尔列入线控底盘产业链标的。 当前市场仅仅将

如果要做半导体也要做增量的行业，与AI相关的，关键是供不应求的，比如HBM。近日来HBM的消息不断，拐点也确实将至（这点可以打听下专业的人员），听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来，毕竟大部分还是都在低位的，也是有增量的方向。（注意：如果持续强势就多关注下，绝不能出现大阴线，否则放弃关注。

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

无人驾驶板块今日十分火爆，德迈仕、光庭信息、万集科技20cm涨停，还有十几只概念股10cm涨停。消息面上，特斯拉Q2交付量创新高，并带动其股价于昨晚创下了今年以来的新高，对于A股形成映射效应。近期国内自动驾驶相关的法规陆续出台。今年5月，工信部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车整车

稀土被称为“工业维生素”，是冶金、石化、新能源、军工等重点行业的关键战略性原料。我国稀土资源丰富、冶炼技术优势显著，在世界范围内形成绝对资源优势及产业链优势。供应格局方面，随着国内稀土资源整合持续推进，集中度有望持续提升，开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中。当前来看，在国内总量管控，海外增

低位小盘股性好的无人驾驶个股——华锋股份横跨三条主线：云南锗业（小金属出口管制）一字涨停板  浙江世宝（无人驾驶）一字板涨停  圣龙股份（汽车热管理）换手三板涨停 华锋股份——氧化铝（商务部封锁出口的氮化镓镓最早被称为“铝下元素”）华锋股份——汽车热

一、盘面割肉盘出逃之后，周五又回到了7000亿出头的成交量，连续多日下跌之后上午一度反弹，不过这次更弱，受阻于5日线就回落了，看起来更像是诱多骗炮，形态上也像下跌中继。之前一直看的都是创业板指，是由100个权重股组成的指数，不能反映创业板全貌，从综指可以看出，6月份就已经破掉下轨了，短暂回升之后一直

2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置 远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

一、零售驱动：消息上，商务部网站20日消息，商务部电子商务司负责人介绍2023年上半年网络零售市场发展情况。2023年上半年，我国网络零售市场规模总体呈稳步增长态势。国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。其中，实物商品网上零售额6.06万亿元，同比增长10.8%

本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》在今年4月21日中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，会议强调“着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量”。市场关注点在于后续政策的精准

联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头，有4颗是普通的，7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供，联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。2、特斯拉也是公司的重要客户，公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商，随

最新消息面：2023年7月12日，南极熊获悉，在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中，成功的应用了3D打印的钛合金零件，这个零件是折叠屏中的一个关键零件卷轴。在荣耀Magic V2发布会上，荣耀相关负责人表示卷轴采用“跨界航空工艺，行业首次钛金3D打印。材料强度提升150%，打印温度高达350

周跃峰表示，在通用大模型与行业大模型的训练推理中面临着诸多数据难题：海量数据跨域归集慢、预处理与训练中数据交互效率低、数据安全流动难。AI大模型对存储带来了新的挑战，比如稳定性相较传统AI更差，同时有大量的数据预处理和准备工作，需要用近存计算来系统性处理这个问题。近存计算是什么？近存计算属于存算一体

Brady周汇报 20230709：听说存储专家快约满了，你相信存力吗？ 听说周末大伙快把各专家库能约的存储销售专家约了个遍，排期已经排到几天后了，电子板块确实好久没有这样的情况了。当然聊完反馈下来不管客户还是原厂一线销售说法很多。作为本轮底部最坚定战略层面看好存储板块的国盛电子团队，除了已经多次

公司在无人驾驶方面为宝马等全球知名企业提供传感产品及解决方案与一汽集团、 中国重汽、 东风集团、宝马等世界知名品牌深度合作与浙江世宝、合兴股份一样都是汽车转向系统，甚至在汽车转向系统方面营收是浙江世宝的好几倍  无人驾驶方面汽车转向系统浙江世宝和合兴股份一字大单涨停，航天科技尚在

近期，多项政策绿灯助力无人驾驶开启新征程，尤其是工信部等五部门发文聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统。 线控底盘作为高阶自动驾驶必要条件，板块内个股迎来涨停潮。 翻阅多家券商研报我们发现均未将英博尔列入线控底盘产业链标的。 当前市场仅仅将

如果要做半导体也要做增量的行业，与AI相关的，关键是供不应求的，比如HBM。近日来HBM的消息不断，拐点也确实将至（这点可以打听下专业的人员），听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来，毕竟大部分还是都在低位的，也是有增量的方向。（注意：如果持续强势就多关注下，绝不能出现大阴线，否则放弃关注。

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

无人驾驶板块今日十分火爆，德迈仕、光庭信息、万集科技20cm涨停，还有十几只概念股10cm涨停。消息面上，特斯拉Q2交付量创新高，并带动其股价于昨晚创下了今年以来的新高，对于A股形成映射效应。近期国内自动驾驶相关的法规陆续出台。今年5月，工信部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车整车

稀土被称为“工业维生素”，是冶金、石化、新能源、军工等重点行业的关键战略性原料。我国稀土资源丰富、冶炼技术优势显著，在世界范围内形成绝对资源优势及产业链优势。供应格局方面，随着国内稀土资源整合持续推进，集中度有望持续提升，开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中。当前来看，在国内总量管控，海外增

低位小盘股性好的无人驾驶个股——华锋股份横跨三条主线：云南锗业（小金属出口管制）一字涨停板  浙江世宝（无人驾驶）一字板涨停  圣龙股份（汽车热管理）换手三板涨停 华锋股份——氧化铝（商务部封锁出口的氮化镓镓最早被称为“铝下元素”）华锋股份——汽车热

一、盘面割肉盘出逃之后，周五又回到了7000亿出头的成交量，连续多日下跌之后上午一度反弹，不过这次更弱，受阻于5日线就回落了，看起来更像是诱多骗炮，形态上也像下跌中继。之前一直看的都是创业板指，是由100个权重股组成的指数，不能反映创业板全貌，从综指可以看出，6月份就已经破掉下轨了，短暂回升之后一直

2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置 远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

一、零售驱动：消息上，商务部网站20日消息，商务部电子商务司负责人介绍2023年上半年网络零售市场发展情况。2023年上半年，我国网络零售市场规模总体呈稳步增长态势。国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。其中，实物商品网上零售额6.06万亿元，同比增长10.8%

本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》在今年4月21日中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，会议强调“着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量”。市场关注点在于后续政策的精准

联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头，有4颗是普通的，7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供，联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。2、特斯拉也是公司的重要客户，公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商，随

最新消息面：2023年7月12日，南极熊获悉，在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中，成功的应用了3D打印的钛合金零件，这个零件是折叠屏中的一个关键零件卷轴。在荣耀Magic V2发布会上，荣耀相关负责人表示卷轴采用“跨界航空工艺，行业首次钛金3D打印。材料强度提升150%，打印温度高达350

周跃峰表示，在通用大模型与行业大模型的训练推理中面临着诸多数据难题：海量数据跨域归集慢、预处理与训练中数据交互效率低、数据安全流动难。AI大模型对存储带来了新的挑战，比如稳定性相较传统AI更差，同时有大量的数据预处理和准备工作，需要用近存计算来系统性处理这个问题。近存计算是什么？近存计算属于存算一体

Brady周汇报 20230709：听说存储专家快约满了，你相信存力吗？ 听说周末大伙快把各专家库能约的存储销售专家约了个遍，排期已经排到几天后了，电子板块确实好久没有这样的情况了。当然聊完反馈下来不管客户还是原厂一线销售说法很多。作为本轮底部最坚定战略层面看好存储板块的国盛电子团队，除了已经多次

公司在无人驾驶方面为宝马等全球知名企业提供传感产品及解决方案与一汽集团、 中国重汽、 东风集团、宝马等世界知名品牌深度合作与浙江世宝、合兴股份一样都是汽车转向系统，甚至在汽车转向系统方面营收是浙江世宝的好几倍  无人驾驶方面汽车转向系统浙江世宝和合兴股份一字大单涨停，航天科技尚在

近期，多项政策绿灯助力无人驾驶开启新征程，尤其是工信部等五部门发文聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统。 线控底盘作为高阶自动驾驶必要条件，板块内个股迎来涨停潮。 翻阅多家券商研报我们发现均未将英博尔列入线控底盘产业链标的。 当前市场仅仅将

如果要做半导体也要做增量的行业，与AI相关的，关键是供不应求的，比如HBM。近日来HBM的消息不断，拐点也确实将至（这点可以打听下专业的人员），听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来，毕竟大部分还是都在低位的，也是有增量的方向。（注意：如果持续强势就多关注下，绝不能出现大阴线，否则放弃关注。

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

无人驾驶板块今日十分火爆，德迈仕、光庭信息、万集科技20cm涨停，还有十几只概念股10cm涨停。消息面上，特斯拉Q2交付量创新高，并带动其股价于昨晚创下了今年以来的新高，对于A股形成映射效应。近期国内自动驾驶相关的法规陆续出台。今年5月，工信部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车整车

稀土被称为“工业维生素”，是冶金、石化、新能源、军工等重点行业的关键战略性原料。我国稀土资源丰富、冶炼技术优势显著，在世界范围内形成绝对资源优势及产业链优势。供应格局方面，随着国内稀土资源整合持续推进，集中度有望持续提升，开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中。当前来看，在国内总量管控，海外增

低位小盘股性好的无人驾驶个股——华锋股份横跨三条主线：云南锗业（小金属出口管制）一字涨停板  浙江世宝（无人驾驶）一字板涨停  圣龙股份（汽车热管理）换手三板涨停 华锋股份——氧化铝（商务部封锁出口的氮化镓镓最早被称为“铝下元素”）华锋股份——汽车热

一、盘面割肉盘出逃之后，周五又回到了7000亿出头的成交量，连续多日下跌之后上午一度反弹，不过这次更弱，受阻于5日线就回落了，看起来更像是诱多骗炮，形态上也像下跌中继。之前一直看的都是创业板指，是由100个权重股组成的指数，不能反映创业板全貌，从综指可以看出，6月份就已经破掉下轨了，短暂回升之后一直

2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置 远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

一、零售驱动：消息上，商务部网站20日消息，商务部电子商务司负责人介绍2023年上半年网络零售市场发展情况。2023年上半年，我国网络零售市场规模总体呈稳步增长态势。国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。其中，实物商品网上零售额6.06万亿元，同比增长10.8%

本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》在今年4月21日中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，会议强调“着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量”。市场关注点在于后续政策的精准

联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头，有4颗是普通的，7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供，联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。2、特斯拉也是公司的重要客户，公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商，随

最新消息面：2023年7月12日，南极熊获悉，在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中，成功的应用了3D打印的钛合金零件，这个零件是折叠屏中的一个关键零件卷轴。在荣耀Magic V2发布会上，荣耀相关负责人表示卷轴采用“跨界航空工艺，行业首次钛金3D打印。材料强度提升150%，打印温度高达350

周跃峰表示，在通用大模型与行业大模型的训练推理中面临着诸多数据难题：海量数据跨域归集慢、预处理与训练中数据交互效率低、数据安全流动难。AI大模型对存储带来了新的挑战，比如稳定性相较传统AI更差，同时有大量的数据预处理和准备工作，需要用近存计算来系统性处理这个问题。近存计算是什么？近存计算属于存算一体

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近期，多项政策绿灯助力无人驾驶开启新征程，尤其是工信部等五部门发文聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统。 线控底盘作为高阶自动驾驶必要条件，板块内个股迎来涨停潮。 翻阅多家券商研报我们发现均未将英博尔列入线控底盘产业链标的。 当前市场仅仅将

如果要做半导体也要做增量的行业，与AI相关的，关键是供不应求的，比如HBM。近日来HBM的消息不断，拐点也确实将至（这点可以打听下专业的人员），听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来，毕竟大部分还是都在低位的，也是有增量的方向。（注意：如果持续强势就多关注下，绝不能出现大阴线，否则放弃关注。

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

无人驾驶板块今日十分火爆，德迈仕、光庭信息、万集科技20cm涨停，还有十几只概念股10cm涨停。消息面上，特斯拉Q2交付量创新高，并带动其股价于昨晚创下了今年以来的新高，对于A股形成映射效应。近期国内自动驾驶相关的法规陆续出台。今年5月，工信部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车整车

稀土被称为“工业维生素”，是冶金、石化、新能源、军工等重点行业的关键战略性原料。我国稀土资源丰富、冶炼技术优势显著，在世界范围内形成绝对资源优势及产业链优势。供应格局方面，随着国内稀土资源整合持续推进，集中度有望持续提升，开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中。当前来看，在国内总量管控，海外增

低位小盘股性好的无人驾驶个股——华锋股份横跨三条主线：云南锗业（小金属出口管制）一字涨停板  浙江世宝（无人驾驶）一字板涨停  圣龙股份（汽车热管理）换手三板涨停 华锋股份——氧化铝（商务部封锁出口的氮化镓镓最早被称为“铝下元素”）华锋股份——汽车热

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2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置 远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

一、零售驱动：消息上，商务部网站20日消息，商务部电子商务司负责人介绍2023年上半年网络零售市场发展情况。2023年上半年，我国网络零售市场规模总体呈稳步增长态势。国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。其中，实物商品网上零售额6.06万亿元，同比增长10.8%

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近期，多项政策绿灯助力无人驾驶开启新征程，尤其是工信部等五部门发文聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统。 线控底盘作为高阶自动驾驶必要条件，板块内个股迎来涨停潮。 翻阅多家券商研报我们发现均未将英博尔列入线控底盘产业链标的。 当前市场仅仅将

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近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

无人驾驶板块今日十分火爆，德迈仕、光庭信息、万集科技20cm涨停，还有十几只概念股10cm涨停。消息面上，特斯拉Q2交付量创新高，并带动其股价于昨晚创下了今年以来的新高，对于A股形成映射效应。近期国内自动驾驶相关的法规陆续出台。今年5月，工信部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车整车

稀土被称为“工业维生素”，是冶金、石化、新能源、军工等重点行业的关键战略性原料。我国稀土资源丰富、冶炼技术优势显著，在世界范围内形成绝对资源优势及产业链优势。供应格局方面，随着国内稀土资源整合持续推进，集中度有望持续提升，开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中。当前来看，在国内总量管控，海外增

低位小盘股性好的无人驾驶个股——华锋股份横跨三条主线：云南锗业（小金属出口管制）一字涨停板  浙江世宝（无人驾驶）一字板涨停  圣龙股份（汽车热管理）换手三板涨停 华锋股份——氧化铝（商务部封锁出口的氮化镓镓最早被称为“铝下元素”）华锋股份——汽车热