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这个人很懒，什么都没有留下

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hulidion

2022-08-29 12:52:44

瑞可达投资要点-中长期逻辑

瑞可达坐拥储能-高压快充连接器两条高增长双赛道！　　瑞可达近期发布2022年半年报：2022H1公司营收7.34亿元，同比+112.57%；归母净利润1.26亿元，同比+242.82%；扣非净利润1.13亿元，同比+228.07%。其中，2022Q2营收3.72亿元，同比+88.72%；归母净利润7006.25万元，同比+244.20%；扣非净利润6612.57万元，同比+224.86%。　　投资要点　　上半年业绩高速增长，盈利能力创新高　　2022H1业绩高速增长，新能源业务

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瑞可达

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hulidion

2022-08-26 10:40:13

北方国际极其低估的欧洲新能源！

北方国际克罗地亚的发电站！年度发电量5.3亿度电！根据披露的中报显示，上半年发电量1.8亿度！净利润1.62亿元！则可推算每度电净利润0.9元！当时的发电价在200欧元！目前克罗地亚的电价已经涨到400欧元了，如图！如果按照满额发电计算的话，克罗地亚电站下半年降给北方国际带来（5.3-1.8）*0.9*2=6.3亿元！加上上半年的1.62亿元，全年累计贡献8亿元！如果此部分按照三峡能源这种公司给予20倍估值的话！这部分估值可以给到160亿元！再加上目前欧洲能源是今年的大主线！应该享受情绪议

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北方国际
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动力源

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hulidion

2022-08-25 13:32:32

北方国际欧洲能源叠加煤炭！

今天老能源爆发！北方国际同时受益欧洲能源，克罗地亚风电项目，一年利润好几个亿！算是欧洲能源标的有叠加了老能源煤炭！克罗地亚风电项目于去年12月并网发电，上半年完成发电1.8亿度，实现售电收入2.53亿元)、5.7亿元(+76.0%)、29.2亿元(+51.7%)，国际工程业务收入则同比大幅下滑43.6%至7.8亿元。上半年，公司实现归属净利润同增41.8%至3.9亿元，主要受益于欧洲电价大幅上涨驱动克罗地亚风电站项目盈利能力大幅提升，该项目实现净利润1.62亿元；扣非后归属净利润同增282.9%

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北方国际

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hulidion

2022-08-24 21:51:22

低位低估的户用储能逆变器！动力源！

今年海外家用户储诞生了不少大牛股，德业股份，锦浪科技，科士达，派能科技，还有5月份挖掘的科信技术（不知不觉已经涨了500%），包括最近刚发布中报的英威腾，海外户储营收同比增长166%，户储销售收入9700w，带来了一波接近50%的涨幅！连科林电气这种中报预增，即使目前还没有逆变器收入都录的两个涨停板！我们在整理下动力源的逻辑：1:8/9日公司发布公告：光储逆变器研发及产业化项目方面：此项目是由公司与全资子公司安徽动力源共同实施。项目拟对5kW、12-30kW、40-50kW光伏逆变器进行升级并

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动力源
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科信技术
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德业股份

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hulidion

2022-08-23 13:31:46

科大国创中报点评

22H1营收8.1亿同比增长42%，其中Q2单季度营收4.7亿同比增长35%，考虑疫情背景公司成长性极为显著；业务拆分看：1）智能汽车业务收入2.3亿同比增长99%，再次印证其作为高速成长的智能车产业链“黑马”的属性；2）智慧物流平台收入1.3亿同比增长103%；3）传统软件业务（电信+政府）合计同比增长15%，疫情压力下增长韧性十足；表观指标优秀，经营质量出色。国创2022中报的各项财务指标亮眼：1）22H1收入增速42%，销售收现同比增长50%；2）毛利率37%与去年持平，主要费用率基本

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科大国创

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hulidion

2022-08-18 13:14:59

动力源低估了？翻倍空间！

储能逆变器涨疯了涨疯了！欧洲储能涨疯了涨疯了！代表公司德也股份，固德威！派能科技，科信技术！6月底挖掘的科信技术不知不觉涨了5倍了！逻辑当时说的现在都验证！再次搬出这次的主角：动力源！动力源光储逆变器研发及产业化项目，总投资2.19亿元，研发地点位于北京市丰台区科技园区，生产地点位于安徽省宣城市郎溪县经济开发区。公司拟利用现有场地建筑面积合计7780平方米实施本项目，最终实现年产Overcome系列组串式光伏逆变器2.38GW、Overcome系列储能逆变器0.47GW的生产能力。！再来

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动力源

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hulidion

2022-08-16 13:55:54

远东股份中报点评-中信建投朱玥

事件　　公司发布2022年半年度报告，实现营业收入99.65亿元，同比增长10%，实现归母净利润和扣非归母净利润3.48亿元和2.59亿元，分别同比增长15%和-7%；二季度实现营业收入57.74亿，同比增长9%，实现归母净利润和扣非归母净利润2.61亿元和2.18亿元，分别同比增长43%和30%。　　简评　　营收稳健提升，经营持续优化，二季度净利率高位营收上半年及二季度维持10%左右增长，保持稳健，业绩拆分看智能缆网/锂电池/京航安分别实现营业收入90.69亿元/3.36亿元/4.82亿

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远东股份

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2022-08-15 10:11:41

光热储能熔盐标的梳理

核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38-50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝酸钠），

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云图控股
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山东海化
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ST航高

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2022-08-11 13:29:55

中国天楹-过海公用

中国天楹：抓住重力储能从0到1的机会 [太阳]公司是国内唯一的重力储能公司，重力储能度电成本低、储能效率高、对环境破坏小等优势，性价比较高。公司在江苏如东动工建设全球首个100MWh重力储能项目，预计年内投入运营。同时，公司积极寻求合作，已与新能公司、国网江苏综能、中电建水电等多方签订合作协议，未来业务前景广阔。项目体量和收入利润对应关系：100MWh项目造价3.5亿，保守按3亿计算，公司主要业务为整体解决方案，1GWh项目可获得收入30亿，利润3亿。公司储能项目目标是23-25年拿到1/3/6

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中国天楹

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hulidion

2022-08-10 12:22:01

3D先进封装散热解决专家！

半导体热电器件是实现半导体热电技术产业化应用的基础电子器件。衡量半导体热电制冷器件性能的主要技术指标为最大温差，即冷端无热负荷（不吸热）工况下，热端与冷端所能建立起的最大温差（热端温度-冷端温度）。热端温度恒定的情况下，最大温差越大，制冷深度越深，冷端温度越低。半导体热电器件的最大温差和可靠性主要取决于所用热电材料的性能及器件的结构设计。应用领域不同，对热电器件的性能和可靠性要求也不相同，在满足使用需求的前提下，制造成本和组装工艺决定了能否在保证合格率的前提下实现大批量规模化生产，在实现高精度加

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富信科技
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通富微电

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2022-08-10 10:39:10

先进封装补涨方向3d散热

　　半导体热电器件是实现半导体热电技术产业化应用的基础电子器件。衡量半导体热电制冷器件性能的主要技术指标为最大温差，即冷端无热负荷（不吸热）工况下，热端与冷端所能建立起的最大温差（热端温度-冷端温度）。热端温度恒定的情况下，最大温差越大，制冷深度越深，冷端温度越低。半导体热电器件的最大温差和可靠性主要取决于所用热电材料的性能及器件的结构设计。应用领域不同，对热电器件的性能和可靠性要求也不相同，在满足使用需求的前提下，制造成本和组装工艺决定了能否在保证合格率的前提下实现大批量规模化生产，在实现高精

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富信科技

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2022-08-09 11:00:36

海泰新能严重低估！

海泰新能营收利润高速增长的组件厂！可比同行业上市公司晶科能源、天合光能、东方日升、亿晶光电市场给的估值都不低。募投2GW的HJT，今年2月就已经和盐城签了5GW异质结HJT的项目并开工了。东方日升300个亿！海泰新能因为在北交所！市值才40个亿！昨日推荐的日出东方感谢市场认可！

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海泰新能

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hulidion

2022-08-08 11:30:04

关注日出东方回调上车机会！

一、赛道背景地缘政治:欧洲的取暖方式一直天然气供暖为主。欧洲的天然气供应严重依赖俄罗斯管道气进口，俄乌冲突以来，多次面临断供危机，其他国家难补缺口(一来 70%依赖俄罗斯是巨大的量缺，二来天然气贸易的管道、接收站审批建设需 2-3 年时间，液化天然气船的建造也需要两年)。欧盟需与亚洲等地竞争数量有限的液化天然气，市场竞争加剧，欧洲天然气价格经多轮飙涨居高不下。热泵供暖替代天然气供暖的经济性凸显。政策加持:一、今年 5 月 18 日欧盟委员会在官网公布了 2100 亿欧元的“REPo

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日出东方
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科信技术

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hulidion

2022-08-06 11:32:38

全球第二大移动基站射频器-后面会花落谁家？

7月24日消息，据河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）此前公布的消息显示，河南资产于2022年5月参与投资的无锡锡产微芯半导体有限公司（以下简称“锡产微芯”）近期完成了对全球第二大移动基站射频半导体企业荷兰Ampleon公司（以下简称“安谱隆”）的收购，本次交易金额超过百亿元，系今年以来中国最大的半导体并购交易事件。河南资产表示，作为全球领先的射频芯片供应商，本次完成对安谱隆的收购后，锡产微芯将直接跃升为全球第二大移动基站射频器件供应商，充分受益于全球5G建设浪潮和国产替代趋势。安谱

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太极实业
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威孚高科

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hulidion

2022-07-30 16:46:13

宝光股份储能调频交流

Q:能否简单聊聊调峰调频这个新市场？ A:目前整体市场并不完善，政策也不明确，整体来说这块业务还是非常前期的，但是大势非常明确，就是电力市场改革下，这个市场是一定要做的。现在这个市场的上市公司只有两家，之前科陆也有，但因为技术和安全事故逐渐从硬件向软件转型，不过在市场上，我们仍对外宣称科陆是我们的竞争对手。其实我们核心也做软件，硬件无非是电力、电池、电力系统设施。像我们股东的背景，除了电池，剩下的都可以做。这块的成本是建设成本，是可控的，而且EPC、总体的解决方案、运营、出售技术、我们都有涉及。

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宝光股份

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