综述：第一个维度：全球供需错配。第二个维度：叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好，工业生产做得也非常好，1-8月我们出口强劲，总金额2.1万亿美元，同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好，跑到了国内，成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的，因为需求那么高，所以全球

国金轻工（姜浩）-造纸板块大涨点评：限电改变供求预期，低估值助力上涨1、为什么今日造纸板块上涨？近期，全国各地能耗双控形势严峻，从发改委8月17日印发的能耗双控完成情况看，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏9个省能耗强度不降反升。导致各地陆续出台限电和有序用电的政策。我们认为这个政

9.23 空间板 12 000537 广宇发展 转型新能源+光伏+风电 3 600032 浙江新能 光伏+风电+抽水蓄能+次新 3 600163 中闽能源 风电+光伏 3 600821 金开新能 光伏+风电+摘帽 3 600863 内蒙华电 火电+风电+煤炭 3 600021 上

一、盘面概况三大指数午后窄幅震荡，个股普遍上涨，板块分化明显，沪深两市成交额连续第45个交易日超过1万亿元，继续刷新最长历史纪录。造纸股全天强势，板块内18股涨停；环保股午后冲高，创业板股中电环保直线拉升涨停；军工股走强，智明达涨近16%，中航西飞一度涨停。磷化工等受限产影响的周期板块大幅下挫，云天

【独具姜心】双控政策下的造纸怎么看？今日造纸板块大涨，我们认为主要系双控政策蔓延，市场预期影响造纸供给（上周我们线下调研岳阳林纸，欢迎沟通&索取纪要）。8月17日国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，国家发改委在例行新闻发布会上对9个省区直接点名：青海、宁夏、

新能源低估+电力 1、碳交易能源龙头。7月16日全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。据国家能源局在日前发布的《1-6月份全国电力工业统计数据》中显示，7月16日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约为22.6亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量约为2

风电+电力 1、公司是中国最大发电公司之一，业务涵盖开发、建设和经营管理大型发电厂、风电业务，主要产品为电力及热力、港口服务、运输服务等。 2、8月31日公告，公司全资子公司浙江公司将与香港财资公司、岱山交投、中交三航、上海电气风电共同出资设立岱山风电公司。浙江公司将以6亿元出资。此次交易j完成后，

近日新能源绿电频频走强，抽水蓄能、电力、虚拟电厂、风能、核电连续走高，能源输送的特高压、输配电气伴随绿电崛起而整体上行，在碳达峰和碳中和前提下，国家大力发展新能源，新能源绿电迎来发展机遇，产业前景十分看好。绿色电力俗称洁净新能源电力，在经过大半年的布局规划和项目落地之后，绿电板块将形成光伏、抽水蓄能

能耗双控政策刺激风电板块上演疯狂涨停潮：已经发展成为国家能源集团与新疆合作开发风电的重要战略支点的青松建化（ 600425 ），必将成为风电板块中的10倍股！——青松建化（600425）已经发展成为国家能源集团与新疆合作开发风电的重要战略支点！因此，在风电板块集体上演疯狂涨停潮并一跃成为当前A股市场

新能源龙头龙源电力成功突破20倍PE 标志性信号，作为新能源运营商龙头，龙源电力首次成功冲破20倍PE，我们认为板块后续将整体跟进。新能源运营商是公用事业成长股，不管是从公用角度的股息率倒推还是按照成长角度的PEG定价，运营商20倍PE都是合理定价。新能源行业技术进度速度超预期，运营商未来ROE持续

  1、珠海航展9月28日开幕 第十三届中国国际航空航天博览会，将于2021年9月28日至10月3日在珠海举行。据统计，本届航展线上线下共40个国家和地区、近700家企业集中亮相。在“陆”方面，中国兵器工业集团将成体系展示机动突击、火力打击、无人装备等153项高科技展品，其中62项为首

【大局观】机构10亿抢筹这板块！！最近咱们A股敢于总算是走一走独立行情了，假期的时候朋友还说，外围又怎么怎么跌了，今天一看也没影响什么，低开高走这不挺强势么，有些时候啊，炒股就是自己吓唬自己。节假日外围暴跌，特别是港股被房地产带崩了，所以今天的大低开是意料之中，但是影响不大，随后电力板块直接掀起涨停

浙江省发改委相关人士：网传高能耗企业“双控”相关文件政策的确存在。涉及印染厂、污水处理厂、化工厂、化纤厂等高耗能行业。相关概念股：1、印染染料：浙江龙盛、闰土股份、安诺其、吉华集团、亚邦股份等；印染：航民股份、华茂股份、华纺股份、浙江富润、迎丰股份、富春染织等；颜料：七彩化学、百合花等。2、污水处理

老树新芽：火电业务盈利，增加新能源转型关注原因：中短期。事件驱动：今日电力板块走强。目前我国电源结构仍以煤电为主，提高可再生能源发电占比，从而进一步降低煤电发电的占比，是电力部门实现能源减排的必由之路。预计，碳达峰目标下，2020-2030年风电、光伏装机容量CAGR分别有望达到9%、15%；202

【逻辑精要】 1、原电力商品属性，地方松绑电价上限 2、火电企业发力新能源业务，资产价值重估空间大 3、电力行业投资增速在“十三五”大幅放缓，放大供给紧张局面 4、需求端：地方性缺电严重，推升电价上涨预期   电力属于二次能源，需要由一次能源产生。目前，我国电源结构仍以煤电为主，2020年煤炭发电占

综述：第一个维度：全球供需错配。第二个维度：叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好，工业生产做得也非常好，1-8月我们出口强劲，总金额2.1万亿美元，同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好，跑到了国内，成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的，因为需求那么高，所以全球

国金轻工（姜浩）-造纸板块大涨点评：限电改变供求预期，低估值助力上涨1、为什么今日造纸板块上涨？近期，全国各地能耗双控形势严峻，从发改委8月17日印发的能耗双控完成情况看，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏9个省能耗强度不降反升。导致各地陆续出台限电和有序用电的政策。我们认为这个政

9.23 空间板 12 000537 广宇发展 转型新能源+光伏+风电 3 600032 浙江新能 光伏+风电+抽水蓄能+次新 3 600163 中闽能源 风电+光伏 3 600821 金开新能 光伏+风电+摘帽 3 600863 内蒙华电 火电+风电+煤炭 3 600021 上

一、盘面概况三大指数午后窄幅震荡，个股普遍上涨，板块分化明显，沪深两市成交额连续第45个交易日超过1万亿元，继续刷新最长历史纪录。造纸股全天强势，板块内18股涨停；环保股午后冲高，创业板股中电环保直线拉升涨停；军工股走强，智明达涨近16%，中航西飞一度涨停。磷化工等受限产影响的周期板块大幅下挫，云天

【独具姜心】双控政策下的造纸怎么看？今日造纸板块大涨，我们认为主要系双控政策蔓延，市场预期影响造纸供给（上周我们线下调研岳阳林纸，欢迎沟通&索取纪要）。8月17日国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，国家发改委在例行新闻发布会上对9个省区直接点名：青海、宁夏、

新能源低估+电力 1、碳交易能源龙头。7月16日全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。据国家能源局在日前发布的《1-6月份全国电力工业统计数据》中显示，7月16日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约为22.6亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量约为2

风电+电力 1、公司是中国最大发电公司之一，业务涵盖开发、建设和经营管理大型发电厂、风电业务，主要产品为电力及热力、港口服务、运输服务等。 2、8月31日公告，公司全资子公司浙江公司将与香港财资公司、岱山交投、中交三航、上海电气风电共同出资设立岱山风电公司。浙江公司将以6亿元出资。此次交易j完成后，

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  1、珠海航展9月28日开幕 第十三届中国国际航空航天博览会，将于2021年9月28日至10月3日在珠海举行。据统计，本届航展线上线下共40个国家和地区、近700家企业集中亮相。在“陆”方面，中国兵器工业集团将成体系展示机动突击、火力打击、无人装备等153项高科技展品，其中62项为首

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【逻辑精要】 1、原电力商品属性，地方松绑电价上限 2、火电企业发力新能源业务，资产价值重估空间大 3、电力行业投资增速在“十三五”大幅放缓，放大供给紧张局面 4、需求端：地方性缺电严重，推升电价上涨预期   电力属于二次能源，需要由一次能源产生。目前，我国电源结构仍以煤电为主，2020年煤炭发电占

综述：第一个维度：全球供需错配。第二个维度：叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好，工业生产做得也非常好，1-8月我们出口强劲，总金额2.1万亿美元，同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好，跑到了国内，成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的，因为需求那么高，所以全球

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9.23 空间板 12 000537 广宇发展 转型新能源+光伏+风电 3 600032 浙江新能 光伏+风电+抽水蓄能+次新 3 600163 中闽能源 风电+光伏 3 600821 金开新能 光伏+风电+摘帽 3 600863 内蒙华电 火电+风电+煤炭 3 600021 上

一、盘面概况三大指数午后窄幅震荡，个股普遍上涨，板块分化明显，沪深两市成交额连续第45个交易日超过1万亿元，继续刷新最长历史纪录。造纸股全天强势，板块内18股涨停；环保股午后冲高，创业板股中电环保直线拉升涨停；军工股走强，智明达涨近16%，中航西飞一度涨停。磷化工等受限产影响的周期板块大幅下挫，云天

【独具姜心】双控政策下的造纸怎么看？今日造纸板块大涨，我们认为主要系双控政策蔓延，市场预期影响造纸供给（上周我们线下调研岳阳林纸，欢迎沟通&索取纪要）。8月17日国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，国家发改委在例行新闻发布会上对9个省区直接点名：青海、宁夏、

新能源低估+电力 1、碳交易能源龙头。7月16日全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。据国家能源局在日前发布的《1-6月份全国电力工业统计数据》中显示，7月16日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约为22.6亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量约为2

风电+电力 1、公司是中国最大发电公司之一，业务涵盖开发、建设和经营管理大型发电厂、风电业务，主要产品为电力及热力、港口服务、运输服务等。 2、8月31日公告，公司全资子公司浙江公司将与香港财资公司、岱山交投、中交三航、上海电气风电共同出资设立岱山风电公司。浙江公司将以6亿元出资。此次交易j完成后，

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能耗双控政策刺激风电板块上演疯狂涨停潮：已经发展成为国家能源集团与新疆合作开发风电的重要战略支点的青松建化（ 600425 ），必将成为风电板块中的10倍股！——青松建化（600425）已经发展成为国家能源集团与新疆合作开发风电的重要战略支点！因此，在风电板块集体上演疯狂涨停潮并一跃成为当前A股市场

新能源龙头龙源电力成功突破20倍PE 标志性信号，作为新能源运营商龙头，龙源电力首次成功冲破20倍PE，我们认为板块后续将整体跟进。新能源运营商是公用事业成长股，不管是从公用角度的股息率倒推还是按照成长角度的PEG定价，运营商20倍PE都是合理定价。新能源行业技术进度速度超预期，运营商未来ROE持续

  1、珠海航展9月28日开幕 第十三届中国国际航空航天博览会，将于2021年9月28日至10月3日在珠海举行。据统计，本届航展线上线下共40个国家和地区、近700家企业集中亮相。在“陆”方面，中国兵器工业集团将成体系展示机动突击、火力打击、无人装备等153项高科技展品，其中62项为首

【大局观】机构10亿抢筹这板块！！最近咱们A股敢于总算是走一走独立行情了，假期的时候朋友还说，外围又怎么怎么跌了，今天一看也没影响什么，低开高走这不挺强势么，有些时候啊，炒股就是自己吓唬自己。节假日外围暴跌，特别是港股被房地产带崩了，所以今天的大低开是意料之中，但是影响不大，随后电力板块直接掀起涨停

浙江省发改委相关人士：网传高能耗企业“双控”相关文件政策的确存在。涉及印染厂、污水处理厂、化工厂、化纤厂等高耗能行业。相关概念股：1、印染染料：浙江龙盛、闰土股份、安诺其、吉华集团、亚邦股份等；印染：航民股份、华茂股份、华纺股份、浙江富润、迎丰股份、富春染织等；颜料：七彩化学、百合花等。2、污水处理

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【逻辑精要】 1、原电力商品属性，地方松绑电价上限 2、火电企业发力新能源业务，资产价值重估空间大 3、电力行业投资增速在“十三五”大幅放缓，放大供给紧张局面 4、需求端：地方性缺电严重，推升电价上涨预期   电力属于二次能源，需要由一次能源产生。目前，我国电源结构仍以煤电为主，2020年煤炭发电占

综述：第一个维度：全球供需错配。第二个维度：叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好，工业生产做得也非常好，1-8月我们出口强劲，总金额2.1万亿美元，同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好，跑到了国内，成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的，因为需求那么高，所以全球

国金轻工（姜浩）-造纸板块大涨点评：限电改变供求预期，低估值助力上涨1、为什么今日造纸板块上涨？近期，全国各地能耗双控形势严峻，从发改委8月17日印发的能耗双控完成情况看，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏9个省能耗强度不降反升。导致各地陆续出台限电和有序用电的政策。我们认为这个政

9.23 空间板 12 000537 广宇发展 转型新能源+光伏+风电 3 600032 浙江新能 光伏+风电+抽水蓄能+次新 3 600163 中闽能源 风电+光伏 3 600821 金开新能 光伏+风电+摘帽 3 600863 内蒙华电 火电+风电+煤炭 3 600021 上

一、盘面概况三大指数午后窄幅震荡，个股普遍上涨，板块分化明显，沪深两市成交额连续第45个交易日超过1万亿元，继续刷新最长历史纪录。造纸股全天强势，板块内18股涨停；环保股午后冲高，创业板股中电环保直线拉升涨停；军工股走强，智明达涨近16%，中航西飞一度涨停。磷化工等受限产影响的周期板块大幅下挫，云天

【独具姜心】双控政策下的造纸怎么看？今日造纸板块大涨，我们认为主要系双控政策蔓延，市场预期影响造纸供给（上周我们线下调研岳阳林纸，欢迎沟通&索取纪要）。8月17日国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，国家发改委在例行新闻发布会上对9个省区直接点名：青海、宁夏、

新能源低估+电力 1、碳交易能源龙头。7月16日全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。据国家能源局在日前发布的《1-6月份全国电力工业统计数据》中显示，7月16日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约为22.6亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量约为2

风电+电力 1、公司是中国最大发电公司之一，业务涵盖开发、建设和经营管理大型发电厂、风电业务，主要产品为电力及热力、港口服务、运输服务等。 2、8月31日公告，公司全资子公司浙江公司将与香港财资公司、岱山交投、中交三航、上海电气风电共同出资设立岱山风电公司。浙江公司将以6亿元出资。此次交易j完成后，

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能耗双控政策刺激风电板块上演疯狂涨停潮：已经发展成为国家能源集团与新疆合作开发风电的重要战略支点的青松建化（ 600425 ），必将成为风电板块中的10倍股！——青松建化（600425）已经发展成为国家能源集团与新疆合作开发风电的重要战略支点！因此，在风电板块集体上演疯狂涨停潮并一跃成为当前A股市场

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  1、珠海航展9月28日开幕 第十三届中国国际航空航天博览会，将于2021年9月28日至10月3日在珠海举行。据统计，本届航展线上线下共40个国家和地区、近700家企业集中亮相。在“陆”方面，中国兵器工业集团将成体系展示机动突击、火力打击、无人装备等153项高科技展品，其中62项为首

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浙江省发改委相关人士：网传高能耗企业“双控”相关文件政策的确存在。涉及印染厂、污水处理厂、化工厂、化纤厂等高耗能行业。相关概念股：1、印染染料：浙江龙盛、闰土股份、安诺其、吉华集团、亚邦股份等；印染：航民股份、华茂股份、华纺股份、浙江富润、迎丰股份、富春染织等；颜料：七彩化学、百合花等。2、污水处理

老树新芽：火电业务盈利，增加新能源转型关注原因：中短期。事件驱动：今日电力板块走强。目前我国电源结构仍以煤电为主，提高可再生能源发电占比，从而进一步降低煤电发电的占比，是电力部门实现能源减排的必由之路。预计，碳达峰目标下，2020-2030年风电、光伏装机容量CAGR分别有望达到9%、15%；202

【逻辑精要】 1、原电力商品属性，地方松绑电价上限 2、火电企业发力新能源业务，资产价值重估空间大 3、电力行业投资增速在“十三五”大幅放缓，放大供给紧张局面 4、需求端：地方性缺电严重，推升电价上涨预期   电力属于二次能源，需要由一次能源产生。目前，我国电源结构仍以煤电为主，2020年煤炭发电占

综述：第一个维度：全球供需错配。第二个维度：叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好，工业生产做得也非常好，1-8月我们出口强劲，总金额2.1万亿美元，同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好，跑到了国内，成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的，因为需求那么高，所以全球

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9.23 空间板 12 000537 广宇发展 转型新能源+光伏+风电 3 600032 浙江新能 光伏+风电+抽水蓄能+次新 3 600163 中闽能源 风电+光伏 3 600821 金开新能 光伏+风电+摘帽 3 600863 内蒙华电 火电+风电+煤炭 3 600021 上

一、盘面概况三大指数午后窄幅震荡，个股普遍上涨，板块分化明显，沪深两市成交额连续第45个交易日超过1万亿元，继续刷新最长历史纪录。造纸股全天强势，板块内18股涨停；环保股午后冲高，创业板股中电环保直线拉升涨停；军工股走强，智明达涨近16%，中航西飞一度涨停。磷化工等受限产影响的周期板块大幅下挫，云天

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新能源低估+电力 1、碳交易能源龙头。7月16日全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。据国家能源局在日前发布的《1-6月份全国电力工业统计数据》中显示，7月16日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约为22.6亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量约为2

风电+电力 1、公司是中国最大发电公司之一，业务涵盖开发、建设和经营管理大型发电厂、风电业务，主要产品为电力及热力、港口服务、运输服务等。 2、8月31日公告，公司全资子公司浙江公司将与香港财资公司、岱山交投、中交三航、上海电气风电共同出资设立岱山风电公司。浙江公司将以6亿元出资。此次交易j完成后，

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能耗双控政策刺激风电板块上演疯狂涨停潮：已经发展成为国家能源集团与新疆合作开发风电的重要战略支点的青松建化（ 600425 ），必将成为风电板块中的10倍股！——青松建化（600425）已经发展成为国家能源集团与新疆合作开发风电的重要战略支点！因此，在风电板块集体上演疯狂涨停潮并一跃成为当前A股市场

新能源龙头龙源电力成功突破20倍PE 标志性信号，作为新能源运营商龙头，龙源电力首次成功冲破20倍PE，我们认为板块后续将整体跟进。新能源运营商是公用事业成长股，不管是从公用角度的股息率倒推还是按照成长角度的PEG定价，运营商20倍PE都是合理定价。新能源行业技术进度速度超预期，运营商未来ROE持续

  1、珠海航展9月28日开幕 第十三届中国国际航空航天博览会，将于2021年9月28日至10月3日在珠海举行。据统计，本届航展线上线下共40个国家和地区、近700家企业集中亮相。在“陆”方面，中国兵器工业集团将成体系展示机动突击、火力打击、无人装备等153项高科技展品，其中62项为首

【大局观】机构10亿抢筹这板块！！最近咱们A股敢于总算是走一走独立行情了，假期的时候朋友还说，外围又怎么怎么跌了，今天一看也没影响什么，低开高走这不挺强势么，有些时候啊，炒股就是自己吓唬自己。节假日外围暴跌，特别是港股被房地产带崩了，所以今天的大低开是意料之中，但是影响不大，随后电力板块直接掀起涨停

浙江省发改委相关人士：网传高能耗企业“双控”相关文件政策的确存在。涉及印染厂、污水处理厂、化工厂、化纤厂等高耗能行业。相关概念股：1、印染染料：浙江龙盛、闰土股份、安诺其、吉华集团、亚邦股份等；印染：航民股份、华茂股份、华纺股份、浙江富润、迎丰股份、富春染织等；颜料：七彩化学、百合花等。2、污水处理

老树新芽：火电业务盈利，增加新能源转型关注原因：中短期。事件驱动：今日电力板块走强。目前我国电源结构仍以煤电为主，提高可再生能源发电占比，从而进一步降低煤电发电的占比，是电力部门实现能源减排的必由之路。预计，碳达峰目标下，2020-2030年风电、光伏装机容量CAGR分别有望达到9%、15%；202

【逻辑精要】 1、原电力商品属性，地方松绑电价上限 2、火电企业发力新能源业务，资产价值重估空间大 3、电力行业投资增速在“十三五”大幅放缓，放大供给紧张局面 4、需求端：地方性缺电严重，推升电价上涨预期   电力属于二次能源，需要由一次能源产生。目前，我国电源结构仍以煤电为主，2020年煤炭发电占