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自学成才的老韭菜

2022-04-12 12:45:04

【天风电新】继续看好海外微逆、储能持续爆单

🌀【天风电新】继续看好海外微逆、储能持续爆单 ——————————— 🌼微逆： 1、需求分布：除传统美国、巴西市场外，【欧洲市场（主要是德国等地区）增长明显】，国内市场也开始有量。 2、高增原因：事件催化：俄乌战争+能源危机下，德国等地居民的光伏装机意愿大幅提升（22年有屋顶装机意愿的有35GW），且项目功率段较小，600W系统不需要申请并网，适合配置微逆。经济性提升：随大尺寸高效组件推广，单片组件功率向500W+发展，微逆单W成本降低。 🌼储能： 1、需求分布：欧洲、美国、南非、等地

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宁德时代

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自学成才的老韭菜

2022-04-12 12:01:32

熊市底部走出的十倍股 ——策略周聚焦&十倍股系列

报告要点  短期焦灼：半杯水满（估值）VS 半杯水空（基本面），不妨把期限拉长，历次泡沫出清的熊市底部，哪类公司成为往后 2 年、10 年的 Ten Bagger。一、熊市后 2 年十倍选股原则。 ①新希望产业链：与前一轮牛市主旋律迥异，新行业高景气足以带动经济增长转型。 ②供给侧优势明显：集中在上游资源品（有色、化工、建材）特殊消费品（白酒、医药）。 ③大市值更占优，与多数研究“小唯美”结论相反。 ④利润增长实现非线性突破：空中加油。 ⑤尽量规避高估值，熊市跌多少不重要。二、熊

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舍得酒业
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长春高新
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亿纬锂能
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通策医疗

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2022-04-12 11:51:53

游戏版号恢复后我们怎么看【申万互联网传媒】

早上好，汇报一下游戏版号恢复后我们怎么看【申万互联网传媒】版号恢复不止利好游戏，也利好产业链（互联网广告、游戏直播等）。游戏监管是互联网、传媒内容监管的重要组成，版号恢复发放有利于改变市场对互联网和传媒的悲观预期，提振信心。市场关心反弹幅度，参考18年，版号暂停后游戏指数和A股三家的跌幅在30%左右，基本来自估值的下移（从20多x跌至15x，或15x跌至10x），而版号恢复之后的一个季度，指数反弹10-20%、A股三家反弹30%（意味着出清之后开始呈现分化）。相应的估值，10x PE的回升至

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三七互娱
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吉比特

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2022-04-12 09:12:44

【牛股逻辑大赛】锂电+新能源车+业绩将暴增+战投+摘帽+物流—ST新海

基本逻辑: SST新海(sz002089）S ： ST新海（新海宜）：锂电+新能源整车+业绩将暴增+战投+摘帽+物流关于基本逻辑，公社大咖老师思百得兄曾在去年8月底详细阐明过一次。具体可看链接：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/c0b8a80020cf4d09a86609dabf757d74 随着时间的推移，公告的更新，临近年报摘帽时间节点。对以上标题红色字体（业绩将暴增+战投进场+摘帽+物流），做详细的实锤补充：一：ST事项消除—

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新海退

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2022-04-11 14:22:51

疫情对光伏行业影响反馈汇总

疫情对光伏行业影响反馈汇总【主产业链】︰各环节生产经营均没有重大影响，目前影响较大的是物流，运输难度较大;部分企业有担忧，如果封城区域持续扩大、影响持续加大会带来原材料紧张，但目前都还是正常运行状况; 【组件排产】组件订单目前对Q2仍在涨价后的动态协商过程中，价格供需双方再达成共识后，排产出货节奏都会加快; 【逆变器】∶生产经营比较正常，物流也基本正常，即使离上海较近的城市仍在正常发货，只是效率略下降;上海的清关、物资供应有延后风险，但疫情影响消除后会加速补上来; 【胶膜】︰除上海部分产能受到

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隆基绿能

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2022-04-11 11:13:04

【中信建投】4月11日晨会干货内容

【中信建投】4月11日晨会干货内容 1、【策略】夏凡捷：磨底阶段，耐心等待我们认为市场处于中期视角下的磨底期，但面临一些挑战：经济进入主动去库存阶段，疫情对经济形成扰动；美债利率快速上升尚未稳定，俄乌冲突及地缘政治形势存在不确定性。此时投资者应保持耐心，不宜冒进，等待基本面筑底、外部环境好转或政策强力宽松的机会，如果市场出现大幅调整，亦可逐步布局。方向重点关注早周期品种（地产链、汽车等），如果后续美债利率趋稳，国内宽货币加强则可以考虑逐步加大对成长的配置。 2、【农业】马鹏：立华股份深度报告：

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贵州茅台

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2022-04-11 11:12:22

对当前建筑股行情的看法（纯干货）

【兴证建筑】对当前建筑股行情的看法（纯干货）： 1、行情肯定没有结束，建议尽早上车。考虑到疫情的影响，我们判断上半年各地方主要以抗疫为主，今年稳增长的压力会更大。地产和基建作为稳增长的主要抓手，今年的政策力度会很大。考虑到现在地产政策的大幅放松，我们认为后续基建这块的政策也会持续落地，边际上基建的放松力度会很大，目前这块是完全没有预期到的，所以我们认为当前的行情肯定还没结束。 2、推荐的主线一：具有订单和业绩弹性的大型建筑央企和国企。我们重点推荐中国中铁、中国铁建、山东路桥，其他的可以关注：

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中国中铁

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2022-04-11 11:11:46

如何理解“全国统一大市场”

如何理解“全国统一大市场” 4月10日，新华社受权发布《中共中央　国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，我们提炼要点如下： 1、从区域一体化到全国大市场核心在于打破行政分割和市场碎片化竞争。过去一个阶段，考虑到区域发展水平差距，全国统一市场建设不能一蹴而就，因此打破“行政区经济”主要体现在区域一体化上（珠三角、京津冀、长三角）。在区域一体化的成功基础之上，再去探索全国统一市场建设路径。19年中央党校下属学习时报曾解读道，这一过程可能包括几方面的制度安排，比如交通体系的统一建设、生态环保统一

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贵州茅台

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2022-04-10 20:32:18

【锂业风云】10万字88个锂资源，200页深度。点击进入需3

【锂业风云】10万字88个锂资源，200页深度。点击进入需30s

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2022-04-10 20:27:13

汽车电子行业交流

分为四大部分： 1.汽车mcu用多少？ 2.产业目前现状，海外巨头还是引领态势，国内以通用为进入点在渗透 3.供需紧缺，海外大厂涨价，给国内厂商带来了很好的机会窗口。 4.相关上游代工厂，配套存储公司。 1.mcu是汽车电子电控都需要用到，至少是一块，同样维度上来看，一辆燃油车70个，豪华的占一百个以上，智能车300颗（蓝牙，座椅舒适，等）智能化电动化都会给车载mcu数量带来提升。至少在2025年之前，智能汽车对mcu量都是提升的，2025年以后会以集中性的控制替代低端mcu 2.电动化，电池

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兆易创新

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2022-04-10 20:24:07

稳增长提升铜铝需求预期，二季度锂盐刚需补库渐行渐近

【国盛有色·周观点】稳增长提升铜铝需求预期，二季度锂盐刚需补库渐行渐近20220410 🔔基本金属：物流不畅、现货流通紧张支撑价格高位；稳增长提升铜铝需求预期。（1）铜：本周全球铜库存周环增2.7万吨至57.16万吨，疫情致上海仓库发货困难，国内库存积压回升。江浙地区工厂缺原料减产停工范围扩大，现货流动紧张致升贴水报价快速上调，江浙下游加工企业普遍面临运输成本攀升、原料铜价上涨压力。当前铜价处于弱消费与高现货价格的矛盾之中，预计短期物流引发的流通现货紧张局面将有效托举铜价维持高位运行；（2）铝

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紫金矿业

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2022-04-10 20:23:28

浙商机械邱世梁|王华君 “稳增长”基建地产预期提升，工程机械二季度将边际改善

投资建议【核心组合】先导智能、晶盛机电、迈为股份、三一重工、杭氧股份、中兵红箭、黄河旋风、新强联、上机数控、奥特维、杰瑞股份、华测检测、海目星、宏华数科【重点股池】凯美特气、金辰股份、罗博特科、青鸟消防、恒立液压、先惠技术、天宜上佳、运达股份、日月股份、双环传动、春风动力、乐惠国际、利元亨、杭可科技、中际联合、捷佳伟创、巨星科技、中国电研、北方华创、中微公司、浙江鼎力、中联重科、建设机械、捷昌驱动、国茂股份、华铁应急、东睦股份、聚光科技、天通股份、精功科技、锐科激光、柏楚电子、广电计量、杭叉

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三一重工

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2022-04-10 20:22:14

钾肥更新：从亚钾到盐湖

【东北化工】钾肥更新：从亚钾到盐湖，海外提价后，新一轮机会将切换到国内提价，买入弹性巨大的盐湖股份海外钾肥提价的弹性，亚钾国际表现淋漓尽致。海外钾肥价格已陆续创21世纪新高，高价市场超过1200美金/吨，判断仍有上行空间，随着欧美与俄白制裁的持续博弈，今年钾肥将在高位盘整较长时间。当前的钾肥机会，应更重视国内缩窄海内外价差的提价。我们判断慢则春耕期后，国内钾肥市场将由生产商、大经销商进行合理高报价主导。目前国内市场价（4500元/吨）低于国际平均价格（1000美金/吨），企业出厂价更是只有3

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盐湖股份

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2022-04-10 18:13:40

【天风建材】周观点0410：继续推荐稳增长主线，看好消费建材反转机会

【天风建材】周观点0410：继续推荐稳增长主线，看好消费建材反转机会上周沪深300跌1.1%，建材指数涨4%，受益于基建和地产预期向好，相关上游子板块均取得较好涨幅，与我们近期重点推荐相符。近两周地产及基建链条品种表现强势，我们认为核心原因包括：1）3月宏观经济数据承压或更加明显，市场预期稳增长的需求继续强化；2）近期相关政策继续出台，上周发改委摸底一季度经济形势，提出稳增长压力较大，着力抓项目稳投资是重中之重，国常会提出实施运用货币政策工具，加大稳健货币政策的实施力度，兰州发文二套房首付比例

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东方雨虹

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1、大基建，白马蓝筹中军中国建筑趋势放量、三一重工底部放量，基建沉寂多年政策之风叠加地产后劲，小盘股关注新疆基建国统股份、北新路桥，底部篡位关注基建预算第一的新进妖股安徽建工！！！
3、周期股，全球防水大环境下，外部局势动荡。资源股牛市已来！磷化工湖北宜化、云天化、兴发集团、大趋势已成，黄金股赤峰黄金、山东黄金、西部黄金趋势已起，上市势头势不可挡，煤炭板块不断新高，有色板块即将新高。关注有色ETF！！！

@青青河边韭：4.11-4.15有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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【天风电新】继续看好海外微逆、储能持续爆单

🌀【天风电新】继续看好海外微逆、储能持续爆单 ——————————— 🌼微逆： 1、需求分布：除传统美国、巴西市场外，【欧洲市场（主要是德国等地区）增长明显】，国内市场也开始有量。 2、高增原因：事件催化：俄乌战争+能源危机下，德国等地居民的光伏装机意愿大幅提升（22年有屋顶装机意愿的有35GW），且项目功率段较小，600W系统不需要申请并网，适合配置微逆。经济性提升：随大尺寸高效组件推广，单片组件功率向500W+发展，微逆单W成本降低。 🌼储能： 1、需求分布：欧洲、美国、南非、等地

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熊市底部走出的十倍股 ——策略周聚焦&十倍股系列

报告要点  短期焦灼：半杯水满（估值）VS 半杯水空（基本面），不妨把期限拉长，历次泡沫出清的熊市底部，哪类公司成为往后 2 年、10 年的 Ten Bagger。一、熊市后 2 年十倍选股原则。 ①新希望产业链：与前一轮牛市主旋律迥异，新行业高景气足以带动经济增长转型。 ②供给侧优势明显：集中在上游资源品（有色、化工、建材）特殊消费品（白酒、医药）。 ③大市值更占优，与多数研究“小唯美”结论相反。 ④利润增长实现非线性突破：空中加油。 ⑤尽量规避高估值，熊市跌多少不重要。二、熊

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早上好，汇报一下游戏版号恢复后我们怎么看【申万互联网传媒】版号恢复不止利好游戏，也利好产业链（互联网广告、游戏直播等）。游戏监管是互联网、传媒内容监管的重要组成，版号恢复发放有利于改变市场对互联网和传媒的悲观预期，提振信心。市场关心反弹幅度，参考18年，版号暂停后游戏指数和A股三家的跌幅在30%左右，基本来自估值的下移（从20多x跌至15x，或15x跌至10x），而版号恢复之后的一个季度，指数反弹10-20%、A股三家反弹30%（意味着出清之后开始呈现分化）。相应的估值，10x PE的回升至

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【牛股逻辑大赛】锂电+新能源车+业绩将暴增+战投+摘帽+物流—ST新海

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疫情对光伏行业影响反馈汇总

疫情对光伏行业影响反馈汇总【主产业链】︰各环节生产经营均没有重大影响，目前影响较大的是物流，运输难度较大;部分企业有担忧，如果封城区域持续扩大、影响持续加大会带来原材料紧张，但目前都还是正常运行状况; 【组件排产】组件订单目前对Q2仍在涨价后的动态协商过程中，价格供需双方再达成共识后，排产出货节奏都会加快; 【逆变器】∶生产经营比较正常，物流也基本正常，即使离上海较近的城市仍在正常发货，只是效率略下降;上海的清关、物资供应有延后风险，但疫情影响消除后会加速补上来; 【胶膜】︰除上海部分产能受到

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【中信建投】4月11日晨会干货内容

【中信建投】4月11日晨会干货内容 1、【策略】夏凡捷：磨底阶段，耐心等待我们认为市场处于中期视角下的磨底期，但面临一些挑战：经济进入主动去库存阶段，疫情对经济形成扰动；美债利率快速上升尚未稳定，俄乌冲突及地缘政治形势存在不确定性。此时投资者应保持耐心，不宜冒进，等待基本面筑底、外部环境好转或政策强力宽松的机会，如果市场出现大幅调整，亦可逐步布局。方向重点关注早周期品种（地产链、汽车等），如果后续美债利率趋稳，国内宽货币加强则可以考虑逐步加大对成长的配置。 2、【农业】马鹏：立华股份深度报告：

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对当前建筑股行情的看法（纯干货）

【兴证建筑】对当前建筑股行情的看法（纯干货）： 1、行情肯定没有结束，建议尽早上车。考虑到疫情的影响，我们判断上半年各地方主要以抗疫为主，今年稳增长的压力会更大。地产和基建作为稳增长的主要抓手，今年的政策力度会很大。考虑到现在地产政策的大幅放松，我们认为后续基建这块的政策也会持续落地，边际上基建的放松力度会很大，目前这块是完全没有预期到的，所以我们认为当前的行情肯定还没结束。 2、推荐的主线一：具有订单和业绩弹性的大型建筑央企和国企。我们重点推荐中国中铁、中国铁建、山东路桥，其他的可以关注：

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如何理解“全国统一大市场”

如何理解“全国统一大市场” 4月10日，新华社受权发布《中共中央　国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，我们提炼要点如下： 1、从区域一体化到全国大市场核心在于打破行政分割和市场碎片化竞争。过去一个阶段，考虑到区域发展水平差距，全国统一市场建设不能一蹴而就，因此打破“行政区经济”主要体现在区域一体化上（珠三角、京津冀、长三角）。在区域一体化的成功基础之上，再去探索全国统一市场建设路径。19年中央党校下属学习时报曾解读道，这一过程可能包括几方面的制度安排，比如交通体系的统一建设、生态环保统一

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汽车电子行业交流

分为四大部分： 1.汽车mcu用多少？ 2.产业目前现状，海外巨头还是引领态势，国内以通用为进入点在渗透 3.供需紧缺，海外大厂涨价，给国内厂商带来了很好的机会窗口。 4.相关上游代工厂，配套存储公司。 1.mcu是汽车电子电控都需要用到，至少是一块，同样维度上来看，一辆燃油车70个，豪华的占一百个以上，智能车300颗（蓝牙，座椅舒适，等）智能化电动化都会给车载mcu数量带来提升。至少在2025年之前，智能汽车对mcu量都是提升的，2025年以后会以集中性的控制替代低端mcu 2.电动化，电池

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稳增长提升铜铝需求预期，二季度锂盐刚需补库渐行渐近

【国盛有色·周观点】稳增长提升铜铝需求预期，二季度锂盐刚需补库渐行渐近20220410 🔔基本金属：物流不畅、现货流通紧张支撑价格高位；稳增长提升铜铝需求预期。（1）铜：本周全球铜库存周环增2.7万吨至57.16万吨，疫情致上海仓库发货困难，国内库存积压回升。江浙地区工厂缺原料减产停工范围扩大，现货流动紧张致升贴水报价快速上调，江浙下游加工企业普遍面临运输成本攀升、原料铜价上涨压力。当前铜价处于弱消费与高现货价格的矛盾之中，预计短期物流引发的流通现货紧张局面将有效托举铜价维持高位运行；（2）铝

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投资建议【核心组合】先导智能、晶盛机电、迈为股份、三一重工、杭氧股份、中兵红箭、黄河旋风、新强联、上机数控、奥特维、杰瑞股份、华测检测、海目星、宏华数科【重点股池】凯美特气、金辰股份、罗博特科、青鸟消防、恒立液压、先惠技术、天宜上佳、运达股份、日月股份、双环传动、春风动力、乐惠国际、利元亨、杭可科技、中际联合、捷佳伟创、巨星科技、中国电研、北方华创、中微公司、浙江鼎力、中联重科、建设机械、捷昌驱动、国茂股份、华铁应急、东睦股份、聚光科技、天通股份、精功科技、锐科激光、柏楚电子、广电计量、杭叉

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钾肥更新：从亚钾到盐湖

【东北化工】钾肥更新：从亚钾到盐湖，海外提价后，新一轮机会将切换到国内提价，买入弹性巨大的盐湖股份海外钾肥提价的弹性，亚钾国际表现淋漓尽致。海外钾肥价格已陆续创21世纪新高，高价市场超过1200美金/吨，判断仍有上行空间，随着欧美与俄白制裁的持续博弈，今年钾肥将在高位盘整较长时间。当前的钾肥机会，应更重视国内缩窄海内外价差的提价。我们判断慢则春耕期后，国内钾肥市场将由生产商、大经销商进行合理高报价主导。目前国内市场价（4500元/吨）低于国际平均价格（1000美金/吨），企业出厂价更是只有3

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【天风建材】周观点0410：继续推荐稳增长主线，看好消费建材反转机会

【天风建材】周观点0410：继续推荐稳增长主线，看好消费建材反转机会上周沪深300跌1.1%，建材指数涨4%，受益于基建和地产预期向好，相关上游子板块均取得较好涨幅，与我们近期重点推荐相符。近两周地产及基建链条品种表现强势，我们认为核心原因包括：1）3月宏观经济数据承压或更加明显，市场预期稳增长的需求继续强化；2）近期相关政策继续出台，上周发改委摸底一季度经济形势，提出稳增长压力较大，着力抓项目稳投资是重中之重，国常会提出实施运用货币政策工具，加大稳健货币政策的实施力度，兰州发文二套房首付比例

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1、大基建，白马蓝筹中军中国建筑趋势放量、三一重工底部放量，基建沉寂多年政策之风叠加地产后劲，小盘股关注新疆基建国统股份、北新路桥，底部篡位关注基建预算第一的新进妖股安徽建工！！！
3、周期股，全球防水大环境下，外部局势动荡。资源股牛市已来！磷化工湖北宜化、云天化、兴发集团、大趋势已成，黄金股赤峰黄金、山东黄金、西部黄金趋势已起，上市势头势不可挡，煤炭板块不断新高，有色板块即将新高。关注有色ETF！！！

@青青河边韭：4.11-4.15有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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【天风电新】继续看好海外微逆、储能持续爆单

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小海韭

自学成才的老韭菜

2022-04-12 12:01:32

熊市底部走出的十倍股 ——策略周聚焦&十倍股系列

报告要点  短期焦灼：半杯水满（估值）VS 半杯水空（基本面），不妨把期限拉长，历次泡沫出清的熊市底部，哪类公司成为往后 2 年、10 年的 Ten Bagger。一、熊市后 2 年十倍选股原则。 ①新希望产业链：与前一轮牛市主旋律迥异，新行业高景气足以带动经济增长转型。 ②供给侧优势明显：集中在上游资源品（有色、化工、建材）特殊消费品（白酒、医药）。 ③大市值更占优，与多数研究“小唯美”结论相反。 ④利润增长实现非线性突破：空中加油。 ⑤尽量规避高估值，熊市跌多少不重要。二、熊

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舍得酒业
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长春高新
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亿纬锂能
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通策医疗

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2022-04-12 11:51:53

游戏版号恢复后我们怎么看【申万互联网传媒】

早上好，汇报一下游戏版号恢复后我们怎么看【申万互联网传媒】版号恢复不止利好游戏，也利好产业链（互联网广告、游戏直播等）。游戏监管是互联网、传媒内容监管的重要组成，版号恢复发放有利于改变市场对互联网和传媒的悲观预期，提振信心。市场关心反弹幅度，参考18年，版号暂停后游戏指数和A股三家的跌幅在30%左右，基本来自估值的下移（从20多x跌至15x，或15x跌至10x），而版号恢复之后的一个季度，指数反弹10-20%、A股三家反弹30%（意味着出清之后开始呈现分化）。相应的估值，10x PE的回升至

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三七互娱
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吉比特

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2022-04-12 09:12:44

【牛股逻辑大赛】锂电+新能源车+业绩将暴增+战投+摘帽+物流—ST新海

基本逻辑: SST新海(sz002089）S ： ST新海（新海宜）：锂电+新能源整车+业绩将暴增+战投+摘帽+物流关于基本逻辑，公社大咖老师思百得兄曾在去年8月底详细阐明过一次。具体可看链接：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/c0b8a80020cf4d09a86609dabf757d74 随着时间的推移，公告的更新，临近年报摘帽时间节点。对以上标题红色字体（业绩将暴增+战投进场+摘帽+物流），做详细的实锤补充：一：ST事项消除—

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新海退

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2022-04-11 14:22:51

疫情对光伏行业影响反馈汇总

疫情对光伏行业影响反馈汇总【主产业链】︰各环节生产经营均没有重大影响，目前影响较大的是物流，运输难度较大;部分企业有担忧，如果封城区域持续扩大、影响持续加大会带来原材料紧张，但目前都还是正常运行状况; 【组件排产】组件订单目前对Q2仍在涨价后的动态协商过程中，价格供需双方再达成共识后，排产出货节奏都会加快; 【逆变器】∶生产经营比较正常，物流也基本正常，即使离上海较近的城市仍在正常发货，只是效率略下降;上海的清关、物资供应有延后风险，但疫情影响消除后会加速补上来; 【胶膜】︰除上海部分产能受到

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2022-04-11 11:13:04

【中信建投】4月11日晨会干货内容

【中信建投】4月11日晨会干货内容 1、【策略】夏凡捷：磨底阶段，耐心等待我们认为市场处于中期视角下的磨底期，但面临一些挑战：经济进入主动去库存阶段，疫情对经济形成扰动；美债利率快速上升尚未稳定，俄乌冲突及地缘政治形势存在不确定性。此时投资者应保持耐心，不宜冒进，等待基本面筑底、外部环境好转或政策强力宽松的机会，如果市场出现大幅调整，亦可逐步布局。方向重点关注早周期品种（地产链、汽车等），如果后续美债利率趋稳，国内宽货币加强则可以考虑逐步加大对成长的配置。 2、【农业】马鹏：立华股份深度报告：

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贵州茅台

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2022-04-11 11:12:22

对当前建筑股行情的看法（纯干货）

【兴证建筑】对当前建筑股行情的看法（纯干货）： 1、行情肯定没有结束，建议尽早上车。考虑到疫情的影响，我们判断上半年各地方主要以抗疫为主，今年稳增长的压力会更大。地产和基建作为稳增长的主要抓手，今年的政策力度会很大。考虑到现在地产政策的大幅放松，我们认为后续基建这块的政策也会持续落地，边际上基建的放松力度会很大，目前这块是完全没有预期到的，所以我们认为当前的行情肯定还没结束。 2、推荐的主线一：具有订单和业绩弹性的大型建筑央企和国企。我们重点推荐中国中铁、中国铁建、山东路桥，其他的可以关注：

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中国中铁

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2022-04-11 11:11:46

如何理解“全国统一大市场”

如何理解“全国统一大市场” 4月10日，新华社受权发布《中共中央　国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，我们提炼要点如下： 1、从区域一体化到全国大市场核心在于打破行政分割和市场碎片化竞争。过去一个阶段，考虑到区域发展水平差距，全国统一市场建设不能一蹴而就，因此打破“行政区经济”主要体现在区域一体化上（珠三角、京津冀、长三角）。在区域一体化的成功基础之上，再去探索全国统一市场建设路径。19年中央党校下属学习时报曾解读道，这一过程可能包括几方面的制度安排，比如交通体系的统一建设、生态环保统一

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贵州茅台

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2022-04-10 20:32:18

【锂业风云】10万字88个锂资源，200页深度。点击进入需3

【锂业风云】10万字88个锂资源，200页深度。点击进入需30s

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2022-04-10 20:27:13

汽车电子行业交流

分为四大部分： 1.汽车mcu用多少？ 2.产业目前现状，海外巨头还是引领态势，国内以通用为进入点在渗透 3.供需紧缺，海外大厂涨价，给国内厂商带来了很好的机会窗口。 4.相关上游代工厂，配套存储公司。 1.mcu是汽车电子电控都需要用到，至少是一块，同样维度上来看，一辆燃油车70个，豪华的占一百个以上，智能车300颗（蓝牙，座椅舒适，等）智能化电动化都会给车载mcu数量带来提升。至少在2025年之前，智能汽车对mcu量都是提升的，2025年以后会以集中性的控制替代低端mcu 2.电动化，电池

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兆易创新

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2022-04-10 20:24:07

稳增长提升铜铝需求预期，二季度锂盐刚需补库渐行渐近

【国盛有色·周观点】稳增长提升铜铝需求预期，二季度锂盐刚需补库渐行渐近20220410 🔔基本金属：物流不畅、现货流通紧张支撑价格高位；稳增长提升铜铝需求预期。（1）铜：本周全球铜库存周环增2.7万吨至57.16万吨，疫情致上海仓库发货困难，国内库存积压回升。江浙地区工厂缺原料减产停工范围扩大，现货流动紧张致升贴水报价快速上调，江浙下游加工企业普遍面临运输成本攀升、原料铜价上涨压力。当前铜价处于弱消费与高现货价格的矛盾之中，预计短期物流引发的流通现货紧张局面将有效托举铜价维持高位运行；（2）铝

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紫金矿业

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2022-04-10 20:23:28

浙商机械邱世梁|王华君 “稳增长”基建地产预期提升，工程机械二季度将边际改善

投资建议【核心组合】先导智能、晶盛机电、迈为股份、三一重工、杭氧股份、中兵红箭、黄河旋风、新强联、上机数控、奥特维、杰瑞股份、华测检测、海目星、宏华数科【重点股池】凯美特气、金辰股份、罗博特科、青鸟消防、恒立液压、先惠技术、天宜上佳、运达股份、日月股份、双环传动、春风动力、乐惠国际、利元亨、杭可科技、中际联合、捷佳伟创、巨星科技、中国电研、北方华创、中微公司、浙江鼎力、中联重科、建设机械、捷昌驱动、国茂股份、华铁应急、东睦股份、聚光科技、天通股份、精功科技、锐科激光、柏楚电子、广电计量、杭叉

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2022-04-10 20:22:14

钾肥更新：从亚钾到盐湖

【东北化工】钾肥更新：从亚钾到盐湖，海外提价后，新一轮机会将切换到国内提价，买入弹性巨大的盐湖股份海外钾肥提价的弹性，亚钾国际表现淋漓尽致。海外钾肥价格已陆续创21世纪新高，高价市场超过1200美金/吨，判断仍有上行空间，随着欧美与俄白制裁的持续博弈，今年钾肥将在高位盘整较长时间。当前的钾肥机会，应更重视国内缩窄海内外价差的提价。我们判断慢则春耕期后，国内钾肥市场将由生产商、大经销商进行合理高报价主导。目前国内市场价（4500元/吨）低于国际平均价格（1000美金/吨），企业出厂价更是只有3

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盐湖股份

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2022-04-10 18:13:40

【天风建材】周观点0410：继续推荐稳增长主线，看好消费建材反转机会

【天风建材】周观点0410：继续推荐稳增长主线，看好消费建材反转机会上周沪深300跌1.1%，建材指数涨4%，受益于基建和地产预期向好，相关上游子板块均取得较好涨幅，与我们近期重点推荐相符。近两周地产及基建链条品种表现强势，我们认为核心原因包括：1）3月宏观经济数据承压或更加明显，市场预期稳增长的需求继续强化；2）近期相关政策继续出台，上周发改委摸底一季度经济形势，提出稳增长压力较大，着力抓项目稳投资是重中之重，国常会提出实施运用货币政策工具，加大稳健货币政策的实施力度，兰州发文二套房首付比例

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1、大基建，白马蓝筹中军中国建筑趋势放量、三一重工底部放量，基建沉寂多年政策之风叠加地产后劲，小盘股关注新疆基建国统股份、北新路桥，底部篡位关注基建预算第一的新进妖股安徽建工！！！
3、周期股，全球防水大环境下，外部局势动荡。资源股牛市已来！磷化工湖北宜化、云天化、兴发集团、大趋势已成，黄金股赤峰黄金、山东黄金、西部黄金趋势已起，上市势头势不可挡，煤炭板块不断新高，有色板块即将新高。关注有色ETF！！！

@青青河边韭：4.11-4.15有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2022-04-12 12:45:04

【天风电新】继续看好海外微逆、储能持续爆单

🌀【天风电新】继续看好海外微逆、储能持续爆单 ——————————— 🌼微逆： 1、需求分布：除传统美国、巴西市场外，【欧洲市场（主要是德国等地区）增长明显】，国内市场也开始有量。 2、高增原因：事件催化：俄乌战争+能源危机下，德国等地居民的光伏装机意愿大幅提升（22年有屋顶装机意愿的有35GW），且项目功率段较小，600W系统不需要申请并网，适合配置微逆。经济性提升：随大尺寸高效组件推广，单片组件功率向500W+发展，微逆单W成本降低。 🌼储能： 1、需求分布：欧洲、美国、南非、等地

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熊市底部走出的十倍股 ——策略周聚焦&十倍股系列

报告要点  短期焦灼：半杯水满（估值）VS 半杯水空（基本面），不妨把期限拉长，历次泡沫出清的熊市底部，哪类公司成为往后 2 年、10 年的 Ten Bagger。一、熊市后 2 年十倍选股原则。 ①新希望产业链：与前一轮牛市主旋律迥异，新行业高景气足以带动经济增长转型。 ②供给侧优势明显：集中在上游资源品（有色、化工、建材）特殊消费品（白酒、医药）。 ③大市值更占优，与多数研究“小唯美”结论相反。 ④利润增长实现非线性突破：空中加油。 ⑤尽量规避高估值，熊市跌多少不重要。二、熊

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早上好，汇报一下游戏版号恢复后我们怎么看【申万互联网传媒】版号恢复不止利好游戏，也利好产业链（互联网广告、游戏直播等）。游戏监管是互联网、传媒内容监管的重要组成，版号恢复发放有利于改变市场对互联网和传媒的悲观预期，提振信心。市场关心反弹幅度，参考18年，版号暂停后游戏指数和A股三家的跌幅在30%左右，基本来自估值的下移（从20多x跌至15x，或15x跌至10x），而版号恢复之后的一个季度，指数反弹10-20%、A股三家反弹30%（意味着出清之后开始呈现分化）。相应的估值，10x PE的回升至

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【牛股逻辑大赛】锂电+新能源车+业绩将暴增+战投+摘帽+物流—ST新海

基本逻辑: SST新海(sz002089）S ： ST新海（新海宜）：锂电+新能源整车+业绩将暴增+战投+摘帽+物流关于基本逻辑，公社大咖老师思百得兄曾在去年8月底详细阐明过一次。具体可看链接：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/c0b8a80020cf4d09a86609dabf757d74 随着时间的推移，公告的更新，临近年报摘帽时间节点。对以上标题红色字体（业绩将暴增+战投进场+摘帽+物流），做详细的实锤补充：一：ST事项消除—

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疫情对光伏行业影响反馈汇总

疫情对光伏行业影响反馈汇总【主产业链】︰各环节生产经营均没有重大影响，目前影响较大的是物流，运输难度较大;部分企业有担忧，如果封城区域持续扩大、影响持续加大会带来原材料紧张，但目前都还是正常运行状况; 【组件排产】组件订单目前对Q2仍在涨价后的动态协商过程中，价格供需双方再达成共识后，排产出货节奏都会加快; 【逆变器】∶生产经营比较正常，物流也基本正常，即使离上海较近的城市仍在正常发货，只是效率略下降;上海的清关、物资供应有延后风险，但疫情影响消除后会加速补上来; 【胶膜】︰除上海部分产能受到

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【中信建投】4月11日晨会干货内容

【中信建投】4月11日晨会干货内容 1、【策略】夏凡捷：磨底阶段，耐心等待我们认为市场处于中期视角下的磨底期，但面临一些挑战：经济进入主动去库存阶段，疫情对经济形成扰动；美债利率快速上升尚未稳定，俄乌冲突及地缘政治形势存在不确定性。此时投资者应保持耐心，不宜冒进，等待基本面筑底、外部环境好转或政策强力宽松的机会，如果市场出现大幅调整，亦可逐步布局。方向重点关注早周期品种（地产链、汽车等），如果后续美债利率趋稳，国内宽货币加强则可以考虑逐步加大对成长的配置。 2、【农业】马鹏：立华股份深度报告：

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对当前建筑股行情的看法（纯干货）

【兴证建筑】对当前建筑股行情的看法（纯干货）： 1、行情肯定没有结束，建议尽早上车。考虑到疫情的影响，我们判断上半年各地方主要以抗疫为主，今年稳增长的压力会更大。地产和基建作为稳增长的主要抓手，今年的政策力度会很大。考虑到现在地产政策的大幅放松，我们认为后续基建这块的政策也会持续落地，边际上基建的放松力度会很大，目前这块是完全没有预期到的，所以我们认为当前的行情肯定还没结束。 2、推荐的主线一：具有订单和业绩弹性的大型建筑央企和国企。我们重点推荐中国中铁、中国铁建、山东路桥，其他的可以关注：

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如何理解“全国统一大市场”

如何理解“全国统一大市场” 4月10日，新华社受权发布《中共中央　国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，我们提炼要点如下： 1、从区域一体化到全国大市场核心在于打破行政分割和市场碎片化竞争。过去一个阶段，考虑到区域发展水平差距，全国统一市场建设不能一蹴而就，因此打破“行政区经济”主要体现在区域一体化上（珠三角、京津冀、长三角）。在区域一体化的成功基础之上，再去探索全国统一市场建设路径。19年中央党校下属学习时报曾解读道，这一过程可能包括几方面的制度安排，比如交通体系的统一建设、生态环保统一

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汽车电子行业交流

分为四大部分： 1.汽车mcu用多少？ 2.产业目前现状，海外巨头还是引领态势，国内以通用为进入点在渗透 3.供需紧缺，海外大厂涨价，给国内厂商带来了很好的机会窗口。 4.相关上游代工厂，配套存储公司。 1.mcu是汽车电子电控都需要用到，至少是一块，同样维度上来看，一辆燃油车70个，豪华的占一百个以上，智能车300颗（蓝牙，座椅舒适，等）智能化电动化都会给车载mcu数量带来提升。至少在2025年之前，智能汽车对mcu量都是提升的，2025年以后会以集中性的控制替代低端mcu 2.电动化，电池

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稳增长提升铜铝需求预期，二季度锂盐刚需补库渐行渐近

【国盛有色·周观点】稳增长提升铜铝需求预期，二季度锂盐刚需补库渐行渐近20220410 🔔基本金属：物流不畅、现货流通紧张支撑价格高位；稳增长提升铜铝需求预期。（1）铜：本周全球铜库存周环增2.7万吨至57.16万吨，疫情致上海仓库发货困难，国内库存积压回升。江浙地区工厂缺原料减产停工范围扩大，现货流动紧张致升贴水报价快速上调，江浙下游加工企业普遍面临运输成本攀升、原料铜价上涨压力。当前铜价处于弱消费与高现货价格的矛盾之中，预计短期物流引发的流通现货紧张局面将有效托举铜价维持高位运行；（2）铝

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投资建议【核心组合】先导智能、晶盛机电、迈为股份、三一重工、杭氧股份、中兵红箭、黄河旋风、新强联、上机数控、奥特维、杰瑞股份、华测检测、海目星、宏华数科【重点股池】凯美特气、金辰股份、罗博特科、青鸟消防、恒立液压、先惠技术、天宜上佳、运达股份、日月股份、双环传动、春风动力、乐惠国际、利元亨、杭可科技、中际联合、捷佳伟创、巨星科技、中国电研、北方华创、中微公司、浙江鼎力、中联重科、建设机械、捷昌驱动、国茂股份、华铁应急、东睦股份、聚光科技、天通股份、精功科技、锐科激光、柏楚电子、广电计量、杭叉

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钾肥更新：从亚钾到盐湖

【东北化工】钾肥更新：从亚钾到盐湖，海外提价后，新一轮机会将切换到国内提价，买入弹性巨大的盐湖股份海外钾肥提价的弹性，亚钾国际表现淋漓尽致。海外钾肥价格已陆续创21世纪新高，高价市场超过1200美金/吨，判断仍有上行空间，随着欧美与俄白制裁的持续博弈，今年钾肥将在高位盘整较长时间。当前的钾肥机会，应更重视国内缩窄海内外价差的提价。我们判断慢则春耕期后，国内钾肥市场将由生产商、大经销商进行合理高报价主导。目前国内市场价（4500元/吨）低于国际平均价格（1000美金/吨），企业出厂价更是只有3

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【天风建材】周观点0410：继续推荐稳增长主线，看好消费建材反转机会

【天风建材】周观点0410：继续推荐稳增长主线，看好消费建材反转机会上周沪深300跌1.1%，建材指数涨4%，受益于基建和地产预期向好，相关上游子板块均取得较好涨幅，与我们近期重点推荐相符。近两周地产及基建链条品种表现强势，我们认为核心原因包括：1）3月宏观经济数据承压或更加明显，市场预期稳增长的需求继续强化；2）近期相关政策继续出台，上周发改委摸底一季度经济形势，提出稳增长压力较大，着力抓项目稳投资是重中之重，国常会提出实施运用货币政策工具，加大稳健货币政策的实施力度，兰州发文二套房首付比例

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1、大基建，白马蓝筹中军中国建筑趋势放量、三一重工底部放量，基建沉寂多年政策之风叠加地产后劲，小盘股关注新疆基建国统股份、北新路桥，底部篡位关注基建预算第一的新进妖股安徽建工！！！
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@青青河边韭：4.11-4.15有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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【天风电新】继续看好海外微逆、储能持续爆单

🌀【天风电新】继续看好海外微逆、储能持续爆单 ——————————— 🌼微逆： 1、需求分布：除传统美国、巴西市场外，【欧洲市场（主要是德国等地区）增长明显】，国内市场也开始有量。 2、高增原因：事件催化：俄乌战争+能源危机下，德国等地居民的光伏装机意愿大幅提升（22年有屋顶装机意愿的有35GW），且项目功率段较小，600W系统不需要申请并网，适合配置微逆。经济性提升：随大尺寸高效组件推广，单片组件功率向500W+发展，微逆单W成本降低。 🌼储能： 1、需求分布：欧洲、美国、南非、等地

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小海韭

自学成才的老韭菜

2022-04-12 11:51:53

游戏版号恢复后我们怎么看【申万互联网传媒】

早上好，汇报一下游戏版号恢复后我们怎么看【申万互联网传媒】版号恢复不止利好游戏，也利好产业链（互联网广告、游戏直播等）。游戏监管是互联网、传媒内容监管的重要组成，版号恢复发放有利于改变市场对互联网和传媒的悲观预期，提振信心。市场关心反弹幅度，参考18年，版号暂停后游戏指数和A股三家的跌幅在30%左右，基本来自估值的下移（从20多x跌至15x，或15x跌至10x），而版号恢复之后的一个季度，指数反弹10-20%、A股三家反弹30%（意味着出清之后开始呈现分化）。相应的估值，10x PE的回升至

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三七互娱
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吉比特

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2022-04-12 09:12:44

【牛股逻辑大赛】锂电+新能源车+业绩将暴增+战投+摘帽+物流—ST新海

基本逻辑: SST新海(sz002089）S ： ST新海（新海宜）：锂电+新能源整车+业绩将暴增+战投+摘帽+物流关于基本逻辑，公社大咖老师思百得兄曾在去年8月底详细阐明过一次。具体可看链接：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/c0b8a80020cf4d09a86609dabf757d74 随着时间的推移，公告的更新，临近年报摘帽时间节点。对以上标题红色字体（业绩将暴增+战投进场+摘帽+物流），做详细的实锤补充：一：ST事项消除—

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2022-04-11 14:22:51

疫情对光伏行业影响反馈汇总

疫情对光伏行业影响反馈汇总【主产业链】︰各环节生产经营均没有重大影响，目前影响较大的是物流，运输难度较大;部分企业有担忧，如果封城区域持续扩大、影响持续加大会带来原材料紧张，但目前都还是正常运行状况; 【组件排产】组件订单目前对Q2仍在涨价后的动态协商过程中，价格供需双方再达成共识后，排产出货节奏都会加快; 【逆变器】∶生产经营比较正常，物流也基本正常，即使离上海较近的城市仍在正常发货，只是效率略下降;上海的清关、物资供应有延后风险，但疫情影响消除后会加速补上来; 【胶膜】︰除上海部分产能受到

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隆基绿能

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2022-04-11 11:13:04

【中信建投】4月11日晨会干货内容

【中信建投】4月11日晨会干货内容 1、【策略】夏凡捷：磨底阶段，耐心等待我们认为市场处于中期视角下的磨底期，但面临一些挑战：经济进入主动去库存阶段，疫情对经济形成扰动；美债利率快速上升尚未稳定，俄乌冲突及地缘政治形势存在不确定性。此时投资者应保持耐心，不宜冒进，等待基本面筑底、外部环境好转或政策强力宽松的机会，如果市场出现大幅调整，亦可逐步布局。方向重点关注早周期品种（地产链、汽车等），如果后续美债利率趋稳，国内宽货币加强则可以考虑逐步加大对成长的配置。 2、【农业】马鹏：立华股份深度报告：

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贵州茅台

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2022-04-11 11:12:22

对当前建筑股行情的看法（纯干货）

【兴证建筑】对当前建筑股行情的看法（纯干货）： 1、行情肯定没有结束，建议尽早上车。考虑到疫情的影响，我们判断上半年各地方主要以抗疫为主，今年稳增长的压力会更大。地产和基建作为稳增长的主要抓手，今年的政策力度会很大。考虑到现在地产政策的大幅放松，我们认为后续基建这块的政策也会持续落地，边际上基建的放松力度会很大，目前这块是完全没有预期到的，所以我们认为当前的行情肯定还没结束。 2、推荐的主线一：具有订单和业绩弹性的大型建筑央企和国企。我们重点推荐中国中铁、中国铁建、山东路桥，其他的可以关注：

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中国中铁

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2022-04-11 11:11:46

如何理解“全国统一大市场”

如何理解“全国统一大市场” 4月10日，新华社受权发布《中共中央　国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，我们提炼要点如下： 1、从区域一体化到全国大市场核心在于打破行政分割和市场碎片化竞争。过去一个阶段，考虑到区域发展水平差距，全国统一市场建设不能一蹴而就，因此打破“行政区经济”主要体现在区域一体化上（珠三角、京津冀、长三角）。在区域一体化的成功基础之上，再去探索全国统一市场建设路径。19年中央党校下属学习时报曾解读道，这一过程可能包括几方面的制度安排，比如交通体系的统一建设、生态环保统一

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贵州茅台

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2022-04-10 20:32:18

【锂业风云】10万字88个锂资源，200页深度。点击进入需3

【锂业风云】10万字88个锂资源，200页深度。点击进入需30s

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2022-04-10 20:27:13

汽车电子行业交流

分为四大部分： 1.汽车mcu用多少？ 2.产业目前现状，海外巨头还是引领态势，国内以通用为进入点在渗透 3.供需紧缺，海外大厂涨价，给国内厂商带来了很好的机会窗口。 4.相关上游代工厂，配套存储公司。 1.mcu是汽车电子电控都需要用到，至少是一块，同样维度上来看，一辆燃油车70个，豪华的占一百个以上，智能车300颗（蓝牙，座椅舒适，等）智能化电动化都会给车载mcu数量带来提升。至少在2025年之前，智能汽车对mcu量都是提升的，2025年以后会以集中性的控制替代低端mcu 2.电动化，电池

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2022-04-10 20:24:07

稳增长提升铜铝需求预期，二季度锂盐刚需补库渐行渐近

【国盛有色·周观点】稳增长提升铜铝需求预期，二季度锂盐刚需补库渐行渐近20220410 🔔基本金属：物流不畅、现货流通紧张支撑价格高位；稳增长提升铜铝需求预期。（1）铜：本周全球铜库存周环增2.7万吨至57.16万吨，疫情致上海仓库发货困难，国内库存积压回升。江浙地区工厂缺原料减产停工范围扩大，现货流动紧张致升贴水报价快速上调，江浙下游加工企业普遍面临运输成本攀升、原料铜价上涨压力。当前铜价处于弱消费与高现货价格的矛盾之中，预计短期物流引发的流通现货紧张局面将有效托举铜价维持高位运行；（2）铝

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紫金矿业

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2022-04-10 20:23:28

浙商机械邱世梁|王华君 “稳增长”基建地产预期提升，工程机械二季度将边际改善

投资建议【核心组合】先导智能、晶盛机电、迈为股份、三一重工、杭氧股份、中兵红箭、黄河旋风、新强联、上机数控、奥特维、杰瑞股份、华测检测、海目星、宏华数科【重点股池】凯美特气、金辰股份、罗博特科、青鸟消防、恒立液压、先惠技术、天宜上佳、运达股份、日月股份、双环传动、春风动力、乐惠国际、利元亨、杭可科技、中际联合、捷佳伟创、巨星科技、中国电研、北方华创、中微公司、浙江鼎力、中联重科、建设机械、捷昌驱动、国茂股份、华铁应急、东睦股份、聚光科技、天通股份、精功科技、锐科激光、柏楚电子、广电计量、杭叉

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三一重工

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2022-04-10 20:22:14

钾肥更新：从亚钾到盐湖

【东北化工】钾肥更新：从亚钾到盐湖，海外提价后，新一轮机会将切换到国内提价，买入弹性巨大的盐湖股份海外钾肥提价的弹性，亚钾国际表现淋漓尽致。海外钾肥价格已陆续创21世纪新高，高价市场超过1200美金/吨，判断仍有上行空间，随着欧美与俄白制裁的持续博弈，今年钾肥将在高位盘整较长时间。当前的钾肥机会，应更重视国内缩窄海内外价差的提价。我们判断慢则春耕期后，国内钾肥市场将由生产商、大经销商进行合理高报价主导。目前国内市场价（4500元/吨）低于国际平均价格（1000美金/吨），企业出厂价更是只有3

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盐湖股份

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2022-04-10 18:13:40

【天风建材】周观点0410：继续推荐稳增长主线，看好消费建材反转机会

【天风建材】周观点0410：继续推荐稳增长主线，看好消费建材反转机会上周沪深300跌1.1%，建材指数涨4%，受益于基建和地产预期向好，相关上游子板块均取得较好涨幅，与我们近期重点推荐相符。近两周地产及基建链条品种表现强势，我们认为核心原因包括：1）3月宏观经济数据承压或更加明显，市场预期稳增长的需求继续强化；2）近期相关政策继续出台，上周发改委摸底一季度经济形势，提出稳增长压力较大，着力抓项目稳投资是重中之重，国常会提出实施运用货币政策工具，加大稳健货币政策的实施力度，兰州发文二套房首付比例

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东方雨虹

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2022-04-10 17:42:46

1、大基建，白马蓝筹中军中国建筑趋势放量、三一重工底部放量，基建沉寂多年政策之风叠加地产后劲，小盘股关注新疆基建国统股份、北新路桥，底部篡位关注基建预算第一的新进妖股安徽建工！！！
3、周期股，全球防水大环境下，外部局势动荡。资源股牛市已来！磷化工湖北宜化、云天化、兴发集团、大趋势已成，黄金股赤峰黄金、山东黄金、西部黄金趋势已起，上市势头势不可挡，煤炭板块不断新高，有色板块即将新高。关注有色ETF！！！

@青青河边韭：4.11-4.15有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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