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自学成才的老韭菜
2023-04-14 11:18:47
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干!
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干! ① 成本层面:碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨,现货价格跌破20万元/吨,不到半年时间跌幅超60%,若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算,已经跌至其成本线,预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算,碳酸锂价格每下降1万元,电池成本越降0.07元/Wh,全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面:淡季已过,全面看好二季度需求强势反弹!受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响,一季度新能源车销量表现缺乏可陈,部
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自学成才的老韭菜
2023-04-13 16:04:57
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月 🌰休闲零食 洽洽食品:+19.7% 良品铺子:-31.2%(山核桃-23.0%,牛肉干等-41.3%,饼干-15.1%,豆干-49.5%) 三只松鼠:-44.5%(牛肉干-62.8%,山核桃-37.5%,饼干-17.5%,宝宝零食-45.6%) 盐津铺子:+114.7%(牛肉干等+207.6%,山核桃+3041.2%,饼干+305.6%,蜜饯等+151.4%,豆干+65.0%) 🧀乳制品 妙可蓝多:-42.6% 伊利股份:-9.
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自学成才的老韭菜
2023-04-12 21:30:54
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在
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2023-04-07 12:00:19
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么? 我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B,盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线,即交互方式的颠覆、精度提升和降本,和大华的逻辑是相似的,以此展开的应用场景有:电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面,可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题,模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B,这需要引起我们的思
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自学成才的老韭菜
2023-04-06 15:58:05
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评 今日回调可能跟媒体昨晚报道ChatGPT plus停售的传闻有关,给出的理由是需求量太大算力不足(这可能也是今天市场切向硬件算力的原因);我们去Open ai官网看了下没有任何停售的通知,最新只有一条关于安全的文章。不过市场今天明显是按照停售逻辑来演绎,尤其是海外接gpt的几家代表公司今日回调最深更能证明这一点。 跟移动互联网一样,AI应用生态的繁荣一定是搭建在成熟的技术底座上,应用端这一轮起飞的标志性事件是chatgpt宣布开放api借口,降本90%,应用端
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2023-04-06 12:18:23
高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇
【天风电子潘暕团队】高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇 HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接,和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商
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自学成才的老韭菜
2023-03-20 15:08:26
【华创电新】关于储能板块的几点思考
【华创电新】关于储能板块的几点思考 第一,板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 第二,板块看好的
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2023-03-17 13:41:11
【国君电子王聪团队】 AIGC算力核心环节,ABF载板重点推荐
【国君电子王聪团队】 AIGC算力核心环节,ABF载板重点推荐 高算力需求拉动ABF载板用量,国产替代加速推进 核心标的: 【600183】生益科技 【603186】华正新材 【002916】深南电路 【002436】兴森科技 1、【AIGC落地催生高算力芯片需求,ABF载板作为核心材料深度受益】。未来GPT大模型持续迭代,AIGC场景落地有望加速。而硬件端,AIGC场景落地需要更强大的云端AI服务器以及终端高算力设备支撑,对芯片处理器提出更高要求。ABF载板具备大尺寸、高密度线路、高散热性的特
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2023-03-17 13:39:47
AI赋能OA,强烈看好泛微网络、致远互联
AI赋能OA,强烈看好泛微网络、致远互联 昨天微软发布会,可展望AI在OA中得诸多应用场景。可帮助用户节省成本、提高效率,头部厂商有产品力竞争提升和提价的逻辑。 AI可赋能OA系统里常用的邮件功能:在接入AI后,可以实现对邮件内容进行自动总结和提炼(降低信息噪音),并可以通过和一些工具软件的联动比如word和excel来对邮件内容进行起草(比如根据excel图表生成分析结果并附在邮件中)。 AI可赋能OA中的会议管理功能:实现对会议内容的总结,并且还支持对会议内容的提问,AI可以生成对应的回答,
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自学成才的老韭菜
2023-03-17 13:39:08
【电力行业更新】进口煤同比大增71%,淡季检验煤价走势【国海公用杨阳】
【电力行业更新】进口煤同比大增71%,淡季检验煤价走势【国海公用杨阳】 1-2月进口煤炭6064万吨,同比增长70.8%,是历史第二高水平,上次高点在2020年(6795万吨)。今年进口煤价格优势明显,低卡印尼煤价格较国内现货低200多元(折算成标煤),叠加澳煤放开进口,沿海电厂的Q1改善确定性强,且呈现出逐月改善的情况。 电量方面,火电发电疲软,1-2月份火电发电量-2.3%,水电-3.4%,核电+4.3%,风电+30.2%,太阳能+9.3%,随着经济弱复苏的预期逐步建立,大宗价格面临压力。全
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2023-03-17 13:38:12
产业链受益公司及主线
产业链受益公司及主线 💢平台化布局 ☑︎北方华创 ☑︎中微公司 ☑︎盛美上海 💢长鑫长存链 ☑︎华海清科 ☑︎安集科技 ☑︎鼎龙股份 💢突破卡脖子 ☑︎华懋科技 ☑︎芯源微 ☑︎精测电子 ☑︎拓荆科技 ☑︎万业企业 💢光刻机突破 ☑︎茂莱光学 ☑︎奥普光电 ☑︎福晶科技 祝韭菜公社越办越好!!!!!!!!!!
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2023-03-17 13:35:29
【中金科技】数字经济板块上涨点评
【中金科技】数字经济板块上涨点评 🚀在政策持续加码、AI应用持续推新的背景下,今日数字经济板块表现活跃,截至午盘,我们重点建议关注的亿联网络、中兴通讯A/H、海康威视、中际旭创、联想集团、广和通、虹软科技等涨幅均超5%。 🌟 我们认为,消息面上近期人工智能领域技术革新与商业落地进展频出对通信板块情绪有所调动:OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4;百度发布类ChatGPT产品“文心一言”;微软正式将GPT-4接入Office全家桶,发布Microsoft 365 Copilot。 🌟
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自学成才的老韭菜
2023-03-10 11:22:52
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强CALL
🔥🔥🔥【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强CALL 🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60
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2023-03-10 11:18:54
【牛股逻辑大赛】半导体大硅片之母——众合科技
众合科技:曾用名——浙大海纳 浙江众合科技股份有限公司主要从事智慧交通及泛半导体业务。 1、智慧交通业务——时空大数据龙头,这个社友分享不少不在分析 2、半导体业务——立昂微、中晶科技之母 杭州海纳半导体有限公司于2002年9月注册成立,,主要从事直拉单晶硅系列产品(包括集成电路和分立器件的抛光片、节能灯芯片和特管用研磨硅片等)的制造与开发。 是我国主要半导体单晶硅材料制造商之一,公司是半导体行业协会支撑业分会副理事长单位,在中国半导体硅材料行业占有举足轻重的地位。 公司技术上依托浙江大学半导体
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2023-03-09 22:49:15
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑(之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证): 🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利;
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2023-04-14 11:18:47
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干!
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干! ① 成本层面:碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨,现货价格跌破20万元/吨,不到半年时间跌幅超60%,若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算,已经跌至其成本线,预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算,碳酸锂价格每下降1万元,电池成本越降0.07元/Wh,全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面:淡季已过,全面看好二季度需求强势反弹!受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响,一季度新能源车销量表现缺乏可陈,部
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2023-04-13 16:04:57
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月 🌰休闲零食 洽洽食品:+19.7% 良品铺子:-31.2%(山核桃-23.0%,牛肉干等-41.3%,饼干-15.1%,豆干-49.5%) 三只松鼠:-44.5%(牛肉干-62.8%,山核桃-37.5%,饼干-17.5%,宝宝零食-45.6%) 盐津铺子:+114.7%(牛肉干等+207.6%,山核桃+3041.2%,饼干+305.6%,蜜饯等+151.4%,豆干+65.0%) 🧀乳制品 妙可蓝多:-42.6% 伊利股份:-9.
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东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在
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2023-04-07 12:00:19
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么? 我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B,盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线,即交互方式的颠覆、精度提升和降本,和大华的逻辑是相似的,以此展开的应用场景有:电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面,可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题,模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B,这需要引起我们的思
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【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评 今日回调可能跟媒体昨晚报道ChatGPT plus停售的传闻有关,给出的理由是需求量太大算力不足(这可能也是今天市场切向硬件算力的原因);我们去Open ai官网看了下没有任何停售的通知,最新只有一条关于安全的文章。不过市场今天明显是按照停售逻辑来演绎,尤其是海外接gpt的几家代表公司今日回调最深更能证明这一点。 跟移动互联网一样,AI应用生态的繁荣一定是搭建在成熟的技术底座上,应用端这一轮起飞的标志性事件是chatgpt宣布开放api借口,降本90%,应用端
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高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇
【天风电子潘暕团队】高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇 HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接,和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商
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【华创电新】关于储能板块的几点思考
【华创电新】关于储能板块的几点思考 第一,板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 第二,板块看好的
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【国君电子王聪团队】 AIGC算力核心环节,ABF载板重点推荐
【国君电子王聪团队】 AIGC算力核心环节,ABF载板重点推荐 高算力需求拉动ABF载板用量,国产替代加速推进 核心标的: 【600183】生益科技 【603186】华正新材 【002916】深南电路 【002436】兴森科技 1、【AIGC落地催生高算力芯片需求,ABF载板作为核心材料深度受益】。未来GPT大模型持续迭代,AIGC场景落地有望加速。而硬件端,AIGC场景落地需要更强大的云端AI服务器以及终端高算力设备支撑,对芯片处理器提出更高要求。ABF载板具备大尺寸、高密度线路、高散热性的特
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AI赋能OA,强烈看好泛微网络、致远互联
AI赋能OA,强烈看好泛微网络、致远互联 昨天微软发布会,可展望AI在OA中得诸多应用场景。可帮助用户节省成本、提高效率,头部厂商有产品力竞争提升和提价的逻辑。 AI可赋能OA系统里常用的邮件功能:在接入AI后,可以实现对邮件内容进行自动总结和提炼(降低信息噪音),并可以通过和一些工具软件的联动比如word和excel来对邮件内容进行起草(比如根据excel图表生成分析结果并附在邮件中)。 AI可赋能OA中的会议管理功能:实现对会议内容的总结,并且还支持对会议内容的提问,AI可以生成对应的回答,
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【电力行业更新】进口煤同比大增71%,淡季检验煤价走势【国海公用杨阳】
【电力行业更新】进口煤同比大增71%,淡季检验煤价走势【国海公用杨阳】 1-2月进口煤炭6064万吨,同比增长70.8%,是历史第二高水平,上次高点在2020年(6795万吨)。今年进口煤价格优势明显,低卡印尼煤价格较国内现货低200多元(折算成标煤),叠加澳煤放开进口,沿海电厂的Q1改善确定性强,且呈现出逐月改善的情况。 电量方面,火电发电疲软,1-2月份火电发电量-2.3%,水电-3.4%,核电+4.3%,风电+30.2%,太阳能+9.3%,随着经济弱复苏的预期逐步建立,大宗价格面临压力。全
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产业链受益公司及主线
产业链受益公司及主线 💢平台化布局 ☑︎北方华创 ☑︎中微公司 ☑︎盛美上海 💢长鑫长存链 ☑︎华海清科 ☑︎安集科技 ☑︎鼎龙股份 💢突破卡脖子 ☑︎华懋科技 ☑︎芯源微 ☑︎精测电子 ☑︎拓荆科技 ☑︎万业企业 💢光刻机突破 ☑︎茂莱光学 ☑︎奥普光电 ☑︎福晶科技 祝韭菜公社越办越好!!!!!!!!!!
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【中金科技】数字经济板块上涨点评
【中金科技】数字经济板块上涨点评 🚀在政策持续加码、AI应用持续推新的背景下,今日数字经济板块表现活跃,截至午盘,我们重点建议关注的亿联网络、中兴通讯A/H、海康威视、中际旭创、联想集团、广和通、虹软科技等涨幅均超5%。 🌟 我们认为,消息面上近期人工智能领域技术革新与商业落地进展频出对通信板块情绪有所调动:OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4;百度发布类ChatGPT产品“文心一言”;微软正式将GPT-4接入Office全家桶,发布Microsoft 365 Copilot。 🌟
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【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强CALL
🔥🔥🔥【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强CALL 🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60
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【牛股逻辑大赛】半导体大硅片之母——众合科技
众合科技:曾用名——浙大海纳 浙江众合科技股份有限公司主要从事智慧交通及泛半导体业务。 1、智慧交通业务——时空大数据龙头,这个社友分享不少不在分析 2、半导体业务——立昂微、中晶科技之母 杭州海纳半导体有限公司于2002年9月注册成立,,主要从事直拉单晶硅系列产品(包括集成电路和分立器件的抛光片、节能灯芯片和特管用研磨硅片等)的制造与开发。 是我国主要半导体单晶硅材料制造商之一,公司是半导体行业协会支撑业分会副理事长单位,在中国半导体硅材料行业占有举足轻重的地位。 公司技术上依托浙江大学半导体
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【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑(之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证): 🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利;
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2023-04-14 11:18:47
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干!
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干! ① 成本层面:碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨,现货价格跌破20万元/吨,不到半年时间跌幅超60%,若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算,已经跌至其成本线,预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算,碳酸锂价格每下降1万元,电池成本越降0.07元/Wh,全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面:淡季已过,全面看好二季度需求强势反弹!受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响,一季度新能源车销量表现缺乏可陈,部
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2023-04-13 16:04:57
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月 🌰休闲零食 洽洽食品:+19.7% 良品铺子:-31.2%(山核桃-23.0%,牛肉干等-41.3%,饼干-15.1%,豆干-49.5%) 三只松鼠:-44.5%(牛肉干-62.8%,山核桃-37.5%,饼干-17.5%,宝宝零食-45.6%) 盐津铺子:+114.7%(牛肉干等+207.6%,山核桃+3041.2%,饼干+305.6%,蜜饯等+151.4%,豆干+65.0%) 🧀乳制品 妙可蓝多:-42.6% 伊利股份:-9.
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2023-04-12 21:30:54
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在
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2023-04-07 12:00:19
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么? 我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B,盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线,即交互方式的颠覆、精度提升和降本,和大华的逻辑是相似的,以此展开的应用场景有:电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面,可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题,模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B,这需要引起我们的思
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2023-04-06 15:58:05
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评 今日回调可能跟媒体昨晚报道ChatGPT plus停售的传闻有关,给出的理由是需求量太大算力不足(这可能也是今天市场切向硬件算力的原因);我们去Open ai官网看了下没有任何停售的通知,最新只有一条关于安全的文章。不过市场今天明显是按照停售逻辑来演绎,尤其是海外接gpt的几家代表公司今日回调最深更能证明这一点。 跟移动互联网一样,AI应用生态的繁荣一定是搭建在成熟的技术底座上,应用端这一轮起飞的标志性事件是chatgpt宣布开放api借口,降本90%,应用端
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高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇
【天风电子潘暕团队】高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇 HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接,和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商
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2023-03-20 15:08:26
【华创电新】关于储能板块的几点思考
【华创电新】关于储能板块的几点思考 第一,板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 第二,板块看好的
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【国君电子王聪团队】 AIGC算力核心环节,ABF载板重点推荐
【国君电子王聪团队】 AIGC算力核心环节,ABF载板重点推荐 高算力需求拉动ABF载板用量,国产替代加速推进 核心标的: 【600183】生益科技 【603186】华正新材 【002916】深南电路 【002436】兴森科技 1、【AIGC落地催生高算力芯片需求,ABF载板作为核心材料深度受益】。未来GPT大模型持续迭代,AIGC场景落地有望加速。而硬件端,AIGC场景落地需要更强大的云端AI服务器以及终端高算力设备支撑,对芯片处理器提出更高要求。ABF载板具备大尺寸、高密度线路、高散热性的特
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AI赋能OA,强烈看好泛微网络、致远互联
AI赋能OA,强烈看好泛微网络、致远互联 昨天微软发布会,可展望AI在OA中得诸多应用场景。可帮助用户节省成本、提高效率,头部厂商有产品力竞争提升和提价的逻辑。 AI可赋能OA系统里常用的邮件功能:在接入AI后,可以实现对邮件内容进行自动总结和提炼(降低信息噪音),并可以通过和一些工具软件的联动比如word和excel来对邮件内容进行起草(比如根据excel图表生成分析结果并附在邮件中)。 AI可赋能OA中的会议管理功能:实现对会议内容的总结,并且还支持对会议内容的提问,AI可以生成对应的回答,
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【电力行业更新】进口煤同比大增71%,淡季检验煤价走势【国海公用杨阳】
【电力行业更新】进口煤同比大增71%,淡季检验煤价走势【国海公用杨阳】 1-2月进口煤炭6064万吨,同比增长70.8%,是历史第二高水平,上次高点在2020年(6795万吨)。今年进口煤价格优势明显,低卡印尼煤价格较国内现货低200多元(折算成标煤),叠加澳煤放开进口,沿海电厂的Q1改善确定性强,且呈现出逐月改善的情况。 电量方面,火电发电疲软,1-2月份火电发电量-2.3%,水电-3.4%,核电+4.3%,风电+30.2%,太阳能+9.3%,随着经济弱复苏的预期逐步建立,大宗价格面临压力。全
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产业链受益公司及主线
产业链受益公司及主线 💢平台化布局 ☑︎北方华创 ☑︎中微公司 ☑︎盛美上海 💢长鑫长存链 ☑︎华海清科 ☑︎安集科技 ☑︎鼎龙股份 💢突破卡脖子 ☑︎华懋科技 ☑︎芯源微 ☑︎精测电子 ☑︎拓荆科技 ☑︎万业企业 💢光刻机突破 ☑︎茂莱光学 ☑︎奥普光电 ☑︎福晶科技 祝韭菜公社越办越好!!!!!!!!!!
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【中金科技】数字经济板块上涨点评
【中金科技】数字经济板块上涨点评 🚀在政策持续加码、AI应用持续推新的背景下,今日数字经济板块表现活跃,截至午盘,我们重点建议关注的亿联网络、中兴通讯A/H、海康威视、中际旭创、联想集团、广和通、虹软科技等涨幅均超5%。 🌟 我们认为,消息面上近期人工智能领域技术革新与商业落地进展频出对通信板块情绪有所调动:OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4;百度发布类ChatGPT产品“文心一言”;微软正式将GPT-4接入Office全家桶,发布Microsoft 365 Copilot。 🌟
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【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强CALL
🔥🔥🔥【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强CALL 🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60
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2023-03-10 11:18:54
【牛股逻辑大赛】半导体大硅片之母——众合科技
众合科技:曾用名——浙大海纳 浙江众合科技股份有限公司主要从事智慧交通及泛半导体业务。 1、智慧交通业务——时空大数据龙头,这个社友分享不少不在分析 2、半导体业务——立昂微、中晶科技之母 杭州海纳半导体有限公司于2002年9月注册成立,,主要从事直拉单晶硅系列产品(包括集成电路和分立器件的抛光片、节能灯芯片和特管用研磨硅片等)的制造与开发。 是我国主要半导体单晶硅材料制造商之一,公司是半导体行业协会支撑业分会副理事长单位,在中国半导体硅材料行业占有举足轻重的地位。 公司技术上依托浙江大学半导体
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2023-03-09 22:49:15
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑(之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证): 🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利;
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2023-04-14 11:18:47
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干!
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干! ① 成本层面:碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨,现货价格跌破20万元/吨,不到半年时间跌幅超60%,若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算,已经跌至其成本线,预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算,碳酸锂价格每下降1万元,电池成本越降0.07元/Wh,全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面:淡季已过,全面看好二季度需求强势反弹!受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响,一季度新能源车销量表现缺乏可陈,部
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2023-04-13 16:04:57
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月 🌰休闲零食 洽洽食品:+19.7% 良品铺子:-31.2%(山核桃-23.0%,牛肉干等-41.3%,饼干-15.1%,豆干-49.5%) 三只松鼠:-44.5%(牛肉干-62.8%,山核桃-37.5%,饼干-17.5%,宝宝零食-45.6%) 盐津铺子:+114.7%(牛肉干等+207.6%,山核桃+3041.2%,饼干+305.6%,蜜饯等+151.4%,豆干+65.0%) 🧀乳制品 妙可蓝多:-42.6% 伊利股份:-9.
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2023-04-12 21:30:54
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在
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【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么? 我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B,盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线,即交互方式的颠覆、精度提升和降本,和大华的逻辑是相似的,以此展开的应用场景有:电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面,可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题,模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B,这需要引起我们的思
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【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评 今日回调可能跟媒体昨晚报道ChatGPT plus停售的传闻有关,给出的理由是需求量太大算力不足(这可能也是今天市场切向硬件算力的原因);我们去Open ai官网看了下没有任何停售的通知,最新只有一条关于安全的文章。不过市场今天明显是按照停售逻辑来演绎,尤其是海外接gpt的几家代表公司今日回调最深更能证明这一点。 跟移动互联网一样,AI应用生态的繁荣一定是搭建在成熟的技术底座上,应用端这一轮起飞的标志性事件是chatgpt宣布开放api借口,降本90%,应用端
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高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇
【天风电子潘暕团队】高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇 HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接,和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商
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【华创电新】关于储能板块的几点思考
【华创电新】关于储能板块的几点思考 第一,板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 第二,板块看好的
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【国君电子王聪团队】 AIGC算力核心环节,ABF载板重点推荐
【国君电子王聪团队】 AIGC算力核心环节,ABF载板重点推荐 高算力需求拉动ABF载板用量,国产替代加速推进 核心标的: 【600183】生益科技 【603186】华正新材 【002916】深南电路 【002436】兴森科技 1、【AIGC落地催生高算力芯片需求,ABF载板作为核心材料深度受益】。未来GPT大模型持续迭代,AIGC场景落地有望加速。而硬件端,AIGC场景落地需要更强大的云端AI服务器以及终端高算力设备支撑,对芯片处理器提出更高要求。ABF载板具备大尺寸、高密度线路、高散热性的特
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2023-03-17 13:39:47
AI赋能OA,强烈看好泛微网络、致远互联
AI赋能OA,强烈看好泛微网络、致远互联 昨天微软发布会,可展望AI在OA中得诸多应用场景。可帮助用户节省成本、提高效率,头部厂商有产品力竞争提升和提价的逻辑。 AI可赋能OA系统里常用的邮件功能:在接入AI后,可以实现对邮件内容进行自动总结和提炼(降低信息噪音),并可以通过和一些工具软件的联动比如word和excel来对邮件内容进行起草(比如根据excel图表生成分析结果并附在邮件中)。 AI可赋能OA中的会议管理功能:实现对会议内容的总结,并且还支持对会议内容的提问,AI可以生成对应的回答,
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【电力行业更新】进口煤同比大增71%,淡季检验煤价走势【国海公用杨阳】
【电力行业更新】进口煤同比大增71%,淡季检验煤价走势【国海公用杨阳】 1-2月进口煤炭6064万吨,同比增长70.8%,是历史第二高水平,上次高点在2020年(6795万吨)。今年进口煤价格优势明显,低卡印尼煤价格较国内现货低200多元(折算成标煤),叠加澳煤放开进口,沿海电厂的Q1改善确定性强,且呈现出逐月改善的情况。 电量方面,火电发电疲软,1-2月份火电发电量-2.3%,水电-3.4%,核电+4.3%,风电+30.2%,太阳能+9.3%,随着经济弱复苏的预期逐步建立,大宗价格面临压力。全
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产业链受益公司及主线
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【中金科技】数字经济板块上涨点评
【中金科技】数字经济板块上涨点评 🚀在政策持续加码、AI应用持续推新的背景下,今日数字经济板块表现活跃,截至午盘,我们重点建议关注的亿联网络、中兴通讯A/H、海康威视、中际旭创、联想集团、广和通、虹软科技等涨幅均超5%。 🌟 我们认为,消息面上近期人工智能领域技术革新与商业落地进展频出对通信板块情绪有所调动:OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4;百度发布类ChatGPT产品“文心一言”;微软正式将GPT-4接入Office全家桶,发布Microsoft 365 Copilot。 🌟
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中兴通讯
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小海韭
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2023-03-10 11:22:52
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强CALL
🔥🔥🔥【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强CALL 🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60
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中国卫通
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2023-03-10 11:18:54
【牛股逻辑大赛】半导体大硅片之母——众合科技
众合科技:曾用名——浙大海纳 浙江众合科技股份有限公司主要从事智慧交通及泛半导体业务。 1、智慧交通业务——时空大数据龙头,这个社友分享不少不在分析 2、半导体业务——立昂微、中晶科技之母 杭州海纳半导体有限公司于2002年9月注册成立,,主要从事直拉单晶硅系列产品(包括集成电路和分立器件的抛光片、节能灯芯片和特管用研磨硅片等)的制造与开发。 是我国主要半导体单晶硅材料制造商之一,公司是半导体行业协会支撑业分会副理事长单位,在中国半导体硅材料行业占有举足轻重的地位。 公司技术上依托浙江大学半导体
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2023-03-09 22:49:15
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑(之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证): 🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利;
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2023-04-14 11:18:47
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干!
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干! ① 成本层面:碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨,现货价格跌破20万元/吨,不到半年时间跌幅超60%,若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算,已经跌至其成本线,预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算,碳酸锂价格每下降1万元,电池成本越降0.07元/Wh,全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面:淡季已过,全面看好二季度需求强势反弹!受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响,一季度新能源车销量表现缺乏可陈,部
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亿纬锂能
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国轩高科
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2023-04-13 16:04:57
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月
【安信食饮🍶赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月 🌰休闲零食 洽洽食品:+19.7% 良品铺子:-31.2%(山核桃-23.0%,牛肉干等-41.3%,饼干-15.1%,豆干-49.5%) 三只松鼠:-44.5%(牛肉干-62.8%,山核桃-37.5%,饼干-17.5%,宝宝零食-45.6%) 盐津铺子:+114.7%(牛肉干等+207.6%,山核桃+3041.2%,饼干+305.6%,蜜饯等+151.4%,豆干+65.0%) 🧀乳制品 妙可蓝多:-42.6% 伊利股份:-9.
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东鹏饮料
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2023-04-12 21:30:54
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线
东吴电子深度:半导体布局正当时,关注三大投资主线 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在
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韦尔股份
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唯捷创芯
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北京君正
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2023-04-07 12:00:19
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么 1、华为盘古大模型最想做什么? 我们经过研究认为盘古大模型最核心的应用场景是to B,盘古大模型离不开我们之前提到的三个核心技术提升路线,即交互方式的颠覆、精度提升和降本,和大华的逻辑是相似的,以此展开的应用场景有:电力行业巡检、制造业质检、铁路故障隐患的监测等。具体在智能巡检方面,可以解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多等问题,模型的精度比普通模型提升18%。 2、华为核心应用场景选择to B,这需要引起我们的思
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大华股份
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2023-04-06 15:58:05
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评 今日回调可能跟媒体昨晚报道ChatGPT plus停售的传闻有关,给出的理由是需求量太大算力不足(这可能也是今天市场切向硬件算力的原因);我们去Open ai官网看了下没有任何停售的通知,最新只有一条关于安全的文章。不过市场今天明显是按照停售逻辑来演绎,尤其是海外接gpt的几家代表公司今日回调最深更能证明这一点。 跟移动互联网一样,AI应用生态的繁荣一定是搭建在成熟的技术底座上,应用端这一轮起飞的标志性事件是chatgpt宣布开放api借口,降本90%,应用端
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中文在线
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昆仑万维
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汤姆猫
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2023-04-06 12:18:23
高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇
【天风电子潘暕团队】高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇 HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接,和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商
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2023-03-20 15:08:26
【华创电新】关于储能板块的几点思考
【华创电新】关于储能板块的几点思考 第一,板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 第二,板块看好的
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【国君电子王聪团队】 AIGC算力核心环节,ABF载板重点推荐
【国君电子王聪团队】 AIGC算力核心环节,ABF载板重点推荐 高算力需求拉动ABF载板用量,国产替代加速推进 核心标的: 【600183】生益科技 【603186】华正新材 【002916】深南电路 【002436】兴森科技 1、【AIGC落地催生高算力芯片需求,ABF载板作为核心材料深度受益】。未来GPT大模型持续迭代,AIGC场景落地有望加速。而硬件端,AIGC场景落地需要更强大的云端AI服务器以及终端高算力设备支撑,对芯片处理器提出更高要求。ABF载板具备大尺寸、高密度线路、高散热性的特
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生益科技
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华正新材
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深南电路
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兴森科技
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2023-03-17 13:39:47
AI赋能OA,强烈看好泛微网络、致远互联
AI赋能OA,强烈看好泛微网络、致远互联 昨天微软发布会,可展望AI在OA中得诸多应用场景。可帮助用户节省成本、提高效率,头部厂商有产品力竞争提升和提价的逻辑。 AI可赋能OA系统里常用的邮件功能:在接入AI后,可以实现对邮件内容进行自动总结和提炼(降低信息噪音),并可以通过和一些工具软件的联动比如word和excel来对邮件内容进行起草(比如根据excel图表生成分析结果并附在邮件中)。 AI可赋能OA中的会议管理功能:实现对会议内容的总结,并且还支持对会议内容的提问,AI可以生成对应的回答,
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泛微网络
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致远互联
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【电力行业更新】进口煤同比大增71%,淡季检验煤价走势【国海公用杨阳】
【电力行业更新】进口煤同比大增71%,淡季检验煤价走势【国海公用杨阳】 1-2月进口煤炭6064万吨,同比增长70.8%,是历史第二高水平,上次高点在2020年(6795万吨)。今年进口煤价格优势明显,低卡印尼煤价格较国内现货低200多元(折算成标煤),叠加澳煤放开进口,沿海电厂的Q1改善确定性强,且呈现出逐月改善的情况。 电量方面,火电发电疲软,1-2月份火电发电量-2.3%,水电-3.4%,核电+4.3%,风电+30.2%,太阳能+9.3%,随着经济弱复苏的预期逐步建立,大宗价格面临压力。全
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2023-03-17 13:38:12
产业链受益公司及主线
产业链受益公司及主线 💢平台化布局 ☑︎北方华创 ☑︎中微公司 ☑︎盛美上海 💢长鑫长存链 ☑︎华海清科 ☑︎安集科技 ☑︎鼎龙股份 💢突破卡脖子 ☑︎华懋科技 ☑︎芯源微 ☑︎精测电子 ☑︎拓荆科技 ☑︎万业企业 💢光刻机突破 ☑︎茂莱光学 ☑︎奥普光电 ☑︎福晶科技 祝韭菜公社越办越好!!!!!!!!!!
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华海清科
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北方华创
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【中金科技】数字经济板块上涨点评
【中金科技】数字经济板块上涨点评 🚀在政策持续加码、AI应用持续推新的背景下,今日数字经济板块表现活跃,截至午盘,我们重点建议关注的亿联网络、中兴通讯A/H、海康威视、中际旭创、联想集团、广和通、虹软科技等涨幅均超5%。 🌟 我们认为,消息面上近期人工智能领域技术革新与商业落地进展频出对通信板块情绪有所调动:OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4;百度发布类ChatGPT产品“文心一言”;微软正式将GPT-4接入Office全家桶,发布Microsoft 365 Copilot。 🌟
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【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强CALL
🔥🔥🔥【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强CALL 🌟央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 🌟两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60
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【牛股逻辑大赛】半导体大硅片之母——众合科技
众合科技:曾用名——浙大海纳 浙江众合科技股份有限公司主要从事智慧交通及泛半导体业务。 1、智慧交通业务——时空大数据龙头,这个社友分享不少不在分析 2、半导体业务——立昂微、中晶科技之母 杭州海纳半导体有限公司于2002年9月注册成立,,主要从事直拉单晶硅系列产品(包括集成电路和分立器件的抛光片、节能灯芯片和特管用研磨硅片等)的制造与开发。 是我国主要半导体单晶硅材料制造商之一,公司是半导体行业协会支撑业分会副理事长单位,在中国半导体硅材料行业占有举足轻重的地位。 公司技术上依托浙江大学半导体
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【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑(之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证): 🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利;
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