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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-10-17 11:08:18
【中金农业】畜牧行业观察:猪价至年内新高;关注海外禽流感疫情发酵
【中金农业】畜牧行业观察:猪价至年内新高;关注海外禽流感疫情发酵 行业近况 国庆期间猪价连续上涨,至年内新高;欧洲爆发历史规模最大的高致病性禽流感疫情,我们认为或推动国内引种紧张及禽价上涨;动物疫苗批签发数据改善,表明动保企业营收正转好。国庆后第一周养殖产业链涨幅7.9%,其中益生股份/巨星农牧/瑞普生物表现较好,分别上涨24.9%/15.1%/9.2%。 评论 1、猪价涨至年内新高,需考虑二次育肥对价格节奏的影响:据22省生猪平均价,10月7日均价26.07元/公斤,猪价连续上涨至年内新高。供
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温氏股份
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-10-17 10:06:10
隔夜市场回顾20221017
【华创宏观·张瑜团队】隔夜市场回顾20221017 1、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值59.8,为今年4月以来新高,预期59,前值58.6 2、美国9月零售销售环比0%,预期0.2%,8月数据修正为0.4% 3、欧元区8月季调后贸易逆差增至473亿欧元,为1999年有记录以来最大,预期逆差450亿欧元,前值逆差403亿欧元 4、多位美联储官员暗示准备加息至比原计划更高的水平,但加息速度不一定更快 5、欧洲央行行长拉加德称,经济增速放缓和通胀蔓延对金融稳定构成风险。管委Nagel称绝对不能
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贵州茅台
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-10-16 22:26:30
长虹华意:三季报业绩大增+机器人+新能源+欧洲
一、三季报业绩大增 10月14日晚公告,长虹华意2022三季报显示归母净利润1.45亿元,同比上升49.83% 扣非净利润1.4亿元,同比上升222.93%(近五年最好三季报) 公司冰压行业全球第一,全球市占率超20%,主要从事无氟压缩机的生产与销售业务,主要产品有冰箱压缩机、商用压缩机、新能源汽车空调压缩机、家庭服务机器人。 公司自2013年已连续9年冰压产品产销量稳居全球第一,新能源汽车空调压缩机销量同比有较大增幅,扫地机器人继续推进产品结构升级 二、机器人: 子公司格兰博主要产品为家用智能
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长虹华意
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-10-16 16:40:25
迈向“中国式现代化”的六大亮点
🔥【广发策略|报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点 1⃣️“中国式现代化”中心任务的重要判断。报告提出党的中心任务:一是“社会主义现代化强国”实现第二个百年奋斗目标,二是“中国式现代化”全面推进中华民族伟大复兴。并重点对“中国式现代化”内涵阐释,包括“人口规模巨大”“共同富裕”“物质文明与精神文明相协调”“人与自然和谐共生”“和平发展”五点组成部分。 2⃣️坚定“高质量发展”经济主基调,着眼实体产业发展。一是目标明确为“双循环”新格局,二是路径明确为“扩大内需战略”与“供给侧结构性改革”有
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中国海油
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-09-21 14:29:08
【长江交运 | 海运投资观点更新】把握趋势&关注变盘
【长江交运 | 海运投资观点更新】把握趋势&关注变盘 运价现实: 油运高景气:原油VLCC-TCE运价升破7万,成品油9月MR太平洋一揽子运价均在6万以上,板块保持高景气。 散运反弹快:BDI指数升至1729点,较9月初上涨72.6%;BCI指数升至1994点,较9月初上涨325%,反弹抹平指数8月跌幅。 集运续跌势:SCFI指数环比-9.7%,同比-50.0%,延续跌势。 ⚓️油运:把握Q4上行趋势 原油:制裁生效前运价将保持趋势上升。欧洲对俄油制裁时点12月5号前,贸易路线变更是渐进式过程,
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招商南油
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中远海能
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-09-20 12:13:34
下一个人人乐——曲江文旅
一、消息面 9月19日文旅部披露《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。 文化和旅游部会同外交部、公安部、海关总署和移民局等部门近日研究起草了《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》。其中提到,落实国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求,鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地,明确边境旅游团队可以灵活选择出入境口岸,并删除了边境旅游审批、就近办理出入境证件等前置条件。同时,明确边境地区的范围按照我国与毗邻国家签署的边界或者边境口岸管理制度协定执行。
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曲江文旅
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-09-19 15:50:56
天风独家——瑞玛精密
【天风通信】瑞玛精密(独家底部持续推荐标的):今日强势涨停,拟收购空悬总成标的,从零部件往总成拓展征程稳步推进,打开广阔空间! 🔥 今日瑞玛精密强势涨停,公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的,今年业绩有望实现反转高增,同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间,向总成拓展征途持续迈进! 1、 收购方案及收购资产:1)标的公
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瑞玛精密
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-09-19 10:53:50
中信建投新能源朱玥(9月第4周):立足三季报
中信建投新能源朱玥(9月第4周):立足三季报 ===== #整体观点(维持上周): 随着电力供应缺口加剧,和新能源大发展,新一轮电源投资启动,将显著超越电网投资增速,电源投资的大周期启动。 策略上立足三季报优选三季报:海外储能(逆变器+电池)、光伏电池片(新技术)、动力电池、一体化组件 ================ #储能 海外户用储能需求持续爆发,三季报很好,国内大型储能边际也有变化但应该是主题性机会 #电源投资:传统火电投资上量边际变化比较明显,看好新能源上量,不过传统能源也会上量,整体
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东方电气
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小海韭
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2022-09-14 14:07:01
瑞玛精密——拟收购全球空气悬挂龙头
一、要点 1、22年9月7日晚公告,公司拟收购Pneuride 51%股权,本次交易事项预计构成重大资产重组。标的公司主业为汽车空气悬挂系统;现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司(被称为特斯拉最大的竞争能对手)汽车空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力公司签订了汽车空气悬挂系统的开发协议。 2、公司此次拟收购标的主营业务为空气悬挂系统,标的公司现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司汽车空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力
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瑞玛精密
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中鼎股份
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-09-09 08:51:13
海通硬科技(金属+汽车)
海通硬科技(金属+汽车) 【印尼将停止出口原铜、铝土矿和锡】 21年印尼铜矿产量74万吨,占全球比例约3%。当前LME最新库存10万吨,供给端事件刺激价格。 【比亚迪:首个海外工厂落地泰国】 9月8日,与WHA伟华集团签约土地认购、建厂相关协议。 泰国工厂预计24年运营,年产能约15万辆,辐射泰国本土和东盟市场。 注:全球化开启新篇章! 【副车架产能梳理】 1)拓普集团:轻量化底盘系统模块,21年产能约280万套(副车架、悬挂系统、转向节,3者约各1/3)。 22年可转债项目:①150万套(杭州
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比亚迪
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-09-08 11:52:42
【汽车行业2022年中报回顾及展望】何妨吟啸且徐行
【汽车行业2022年中报回顾及展望】何妨吟啸且徐行 乘用车&经销商:Q2最差时间已经过去,Q3是行业的高β窗口期。2022年二季度,我国实现狭义乘用车批发销量474.7万辆(同比-1.3%,环比-12.9%),零售销量408.9万辆,批发出口49.3万辆,零售+出口合计458.2万辆。乘用车销量同环比仍有小幅下降,主要由于疫情的扰动。2022Q2乘用车板块10家A股上市公司实现营业收入同比-8.9%,同时归母净利润同比-19.6%,基本符合预期。近四个季度行业毛利率中位数分别18.7%/17.3
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比亚迪
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自学成才的老韭菜
2022-09-08 11:51:53
出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点
【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点 关于出行政策的调整,从近期国内、国外政策变化、上市央企公司公开交流中开始逐步透露较多乐观信号: (1)8月25日开始启用的第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》,进一步优化居民出入境流程; (2)8月24日起,持有效APEC商务旅行卡人员、学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境; (3)上周某免税公司领导亦在公开电话会上判断明年初有望逐步恢复出入境。 伴随近期十一长假+10月市场期盼已久的重要会议临近
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众信旅游
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桂林旅游
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中国中免
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小海韭
自学成才的老韭菜
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中信建投欧洲电价专家20220907
1、前期欧洲现货电价最高700欧元,最近回落至400欧元。 2、电价和气价脱钩讨论:1)限制购气价的上限,很难操作;2)增加流动性,限制电力期货市场,关闭或增加保证金;3)减少峰值用电应对危机; 3、今天提出非气电价(可再生核电、煤电)限制在200欧元以内。但这不意味这电价限制,可能还是市场电价,按200欧元的价差给政府反补贴,限制了发电厂的总收益,政府将这部分钱给工业和民用补贴,收入转移。另外就是降低碳市场的价格。 4、200欧的设置原因?1)考虑去年底俄乌战争爆发前的电价水平;2)保证低碳电
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南网储能
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-09-07 10:24:45
九丰能源第二艘LNG船——欧洲扬帆起航
2020 年 12 月,为构建 LNG 自有运输能力,公司购置了 2 艘 LNG 运输船,具体情况如下 公司于 2021 年 5 月以 LNG 运输船 LNG Pioneer 通过售后回租的方式开融资租赁,与本次交易合计出售金额7,880万美元(折合人民币50,983.6万元), 合计融资金额 4,728 万美元(折合人民币 30,590.16 万元),分别占公司最近一 期经审计净资产 20.29%、12.17% 境外全资子公司新加坡九丰航运发展有限公司于 2021 年 5 月 21 日与 XI
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九丰能源
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小海韭
自学成才的老韭菜
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欧洲化工品产能占比
祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办
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恒力石化
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万华化学
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红宝丽
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渤海化学
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盐湖股份
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【中金农业】畜牧行业观察:猪价至年内新高;关注海外禽流感疫情发酵
【中金农业】畜牧行业观察:猪价至年内新高;关注海外禽流感疫情发酵 行业近况 国庆期间猪价连续上涨,至年内新高;欧洲爆发历史规模最大的高致病性禽流感疫情,我们认为或推动国内引种紧张及禽价上涨;动物疫苗批签发数据改善,表明动保企业营收正转好。国庆后第一周养殖产业链涨幅7.9%,其中益生股份/巨星农牧/瑞普生物表现较好,分别上涨24.9%/15.1%/9.2%。 评论 1、猪价涨至年内新高,需考虑二次育肥对价格节奏的影响:据22省生猪平均价,10月7日均价26.07元/公斤,猪价连续上涨至年内新高。供
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温氏股份
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2022-10-17 10:06:10
隔夜市场回顾20221017
【华创宏观·张瑜团队】隔夜市场回顾20221017 1、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值59.8,为今年4月以来新高,预期59,前值58.6 2、美国9月零售销售环比0%,预期0.2%,8月数据修正为0.4% 3、欧元区8月季调后贸易逆差增至473亿欧元,为1999年有记录以来最大,预期逆差450亿欧元,前值逆差403亿欧元 4、多位美联储官员暗示准备加息至比原计划更高的水平,但加息速度不一定更快 5、欧洲央行行长拉加德称,经济增速放缓和通胀蔓延对金融稳定构成风险。管委Nagel称绝对不能
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贵州茅台
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长虹华意:三季报业绩大增+机器人+新能源+欧洲
一、三季报业绩大增 10月14日晚公告,长虹华意2022三季报显示归母净利润1.45亿元,同比上升49.83% 扣非净利润1.4亿元,同比上升222.93%(近五年最好三季报) 公司冰压行业全球第一,全球市占率超20%,主要从事无氟压缩机的生产与销售业务,主要产品有冰箱压缩机、商用压缩机、新能源汽车空调压缩机、家庭服务机器人。 公司自2013年已连续9年冰压产品产销量稳居全球第一,新能源汽车空调压缩机销量同比有较大增幅,扫地机器人继续推进产品结构升级 二、机器人: 子公司格兰博主要产品为家用智能
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长虹华意
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2022-10-16 16:40:25
迈向“中国式现代化”的六大亮点
🔥【广发策略|报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点 1⃣️“中国式现代化”中心任务的重要判断。报告提出党的中心任务:一是“社会主义现代化强国”实现第二个百年奋斗目标,二是“中国式现代化”全面推进中华民族伟大复兴。并重点对“中国式现代化”内涵阐释,包括“人口规模巨大”“共同富裕”“物质文明与精神文明相协调”“人与自然和谐共生”“和平发展”五点组成部分。 2⃣️坚定“高质量发展”经济主基调,着眼实体产业发展。一是目标明确为“双循环”新格局,二是路径明确为“扩大内需战略”与“供给侧结构性改革”有
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【长江交运 | 海运投资观点更新】把握趋势&关注变盘
【长江交运 | 海运投资观点更新】把握趋势&关注变盘 运价现实: 油运高景气:原油VLCC-TCE运价升破7万,成品油9月MR太平洋一揽子运价均在6万以上,板块保持高景气。 散运反弹快:BDI指数升至1729点,较9月初上涨72.6%;BCI指数升至1994点,较9月初上涨325%,反弹抹平指数8月跌幅。 集运续跌势:SCFI指数环比-9.7%,同比-50.0%,延续跌势。 ⚓️油运:把握Q4上行趋势 原油:制裁生效前运价将保持趋势上升。欧洲对俄油制裁时点12月5号前,贸易路线变更是渐进式过程,
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招商南油
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2022-09-20 12:13:34
下一个人人乐——曲江文旅
一、消息面 9月19日文旅部披露《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。 文化和旅游部会同外交部、公安部、海关总署和移民局等部门近日研究起草了《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》。其中提到,落实国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求,鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地,明确边境旅游团队可以灵活选择出入境口岸,并删除了边境旅游审批、就近办理出入境证件等前置条件。同时,明确边境地区的范围按照我国与毗邻国家签署的边界或者边境口岸管理制度协定执行。
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天风独家——瑞玛精密
【天风通信】瑞玛精密(独家底部持续推荐标的):今日强势涨停,拟收购空悬总成标的,从零部件往总成拓展征程稳步推进,打开广阔空间! 🔥 今日瑞玛精密强势涨停,公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的,今年业绩有望实现反转高增,同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间,向总成拓展征途持续迈进! 1、 收购方案及收购资产:1)标的公
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瑞玛精密
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2022-09-19 10:53:50
中信建投新能源朱玥(9月第4周):立足三季报
中信建投新能源朱玥(9月第4周):立足三季报 ===== #整体观点(维持上周): 随着电力供应缺口加剧,和新能源大发展,新一轮电源投资启动,将显著超越电网投资增速,电源投资的大周期启动。 策略上立足三季报优选三季报:海外储能(逆变器+电池)、光伏电池片(新技术)、动力电池、一体化组件 ================ #储能 海外户用储能需求持续爆发,三季报很好,国内大型储能边际也有变化但应该是主题性机会 #电源投资:传统火电投资上量边际变化比较明显,看好新能源上量,不过传统能源也会上量,整体
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2022-09-14 14:07:01
瑞玛精密——拟收购全球空气悬挂龙头
一、要点 1、22年9月7日晚公告,公司拟收购Pneuride 51%股权,本次交易事项预计构成重大资产重组。标的公司主业为汽车空气悬挂系统;现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司(被称为特斯拉最大的竞争能对手)汽车空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力公司签订了汽车空气悬挂系统的开发协议。 2、公司此次拟收购标的主营业务为空气悬挂系统,标的公司现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司汽车空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力
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海通硬科技(金属+汽车)
海通硬科技(金属+汽车) 【印尼将停止出口原铜、铝土矿和锡】 21年印尼铜矿产量74万吨,占全球比例约3%。当前LME最新库存10万吨,供给端事件刺激价格。 【比亚迪:首个海外工厂落地泰国】 9月8日,与WHA伟华集团签约土地认购、建厂相关协议。 泰国工厂预计24年运营,年产能约15万辆,辐射泰国本土和东盟市场。 注:全球化开启新篇章! 【副车架产能梳理】 1)拓普集团:轻量化底盘系统模块,21年产能约280万套(副车架、悬挂系统、转向节,3者约各1/3)。 22年可转债项目:①150万套(杭州
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比亚迪
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自学成才的老韭菜
2022-09-08 11:52:42
【汽车行业2022年中报回顾及展望】何妨吟啸且徐行
【汽车行业2022年中报回顾及展望】何妨吟啸且徐行 乘用车&经销商:Q2最差时间已经过去,Q3是行业的高β窗口期。2022年二季度,我国实现狭义乘用车批发销量474.7万辆(同比-1.3%,环比-12.9%),零售销量408.9万辆,批发出口49.3万辆,零售+出口合计458.2万辆。乘用车销量同环比仍有小幅下降,主要由于疫情的扰动。2022Q2乘用车板块10家A股上市公司实现营业收入同比-8.9%,同时归母净利润同比-19.6%,基本符合预期。近四个季度行业毛利率中位数分别18.7%/17.3
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比亚迪
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自学成才的老韭菜
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出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点
【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点 关于出行政策的调整,从近期国内、国外政策变化、上市央企公司公开交流中开始逐步透露较多乐观信号: (1)8月25日开始启用的第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》,进一步优化居民出入境流程; (2)8月24日起,持有效APEC商务旅行卡人员、学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境; (3)上周某免税公司领导亦在公开电话会上判断明年初有望逐步恢复出入境。 伴随近期十一长假+10月市场期盼已久的重要会议临近
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中信建投欧洲电价专家20220907
1、前期欧洲现货电价最高700欧元,最近回落至400欧元。 2、电价和气价脱钩讨论:1)限制购气价的上限,很难操作;2)增加流动性,限制电力期货市场,关闭或增加保证金;3)减少峰值用电应对危机; 3、今天提出非气电价(可再生核电、煤电)限制在200欧元以内。但这不意味这电价限制,可能还是市场电价,按200欧元的价差给政府反补贴,限制了发电厂的总收益,政府将这部分钱给工业和民用补贴,收入转移。另外就是降低碳市场的价格。 4、200欧的设置原因?1)考虑去年底俄乌战争爆发前的电价水平;2)保证低碳电
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南网储能
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自学成才的老韭菜
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九丰能源第二艘LNG船——欧洲扬帆起航
2020 年 12 月,为构建 LNG 自有运输能力,公司购置了 2 艘 LNG 运输船,具体情况如下 公司于 2021 年 5 月以 LNG 运输船 LNG Pioneer 通过售后回租的方式开融资租赁,与本次交易合计出售金额7,880万美元(折合人民币50,983.6万元), 合计融资金额 4,728 万美元(折合人民币 30,590.16 万元),分别占公司最近一 期经审计净资产 20.29%、12.17% 境外全资子公司新加坡九丰航运发展有限公司于 2021 年 5 月 21 日与 XI
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九丰能源
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欧洲化工品产能占比
祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办
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恒力石化
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万华化学
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红宝丽
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-10-17 11:08:18
【中金农业】畜牧行业观察:猪价至年内新高;关注海外禽流感疫情发酵
【中金农业】畜牧行业观察:猪价至年内新高;关注海外禽流感疫情发酵 行业近况 国庆期间猪价连续上涨,至年内新高;欧洲爆发历史规模最大的高致病性禽流感疫情,我们认为或推动国内引种紧张及禽价上涨;动物疫苗批签发数据改善,表明动保企业营收正转好。国庆后第一周养殖产业链涨幅7.9%,其中益生股份/巨星农牧/瑞普生物表现较好,分别上涨24.9%/15.1%/9.2%。 评论 1、猪价涨至年内新高,需考虑二次育肥对价格节奏的影响:据22省生猪平均价,10月7日均价26.07元/公斤,猪价连续上涨至年内新高。供
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小海韭
自学成才的老韭菜
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隔夜市场回顾20221017
【华创宏观·张瑜团队】隔夜市场回顾20221017 1、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值59.8,为今年4月以来新高,预期59,前值58.6 2、美国9月零售销售环比0%,预期0.2%,8月数据修正为0.4% 3、欧元区8月季调后贸易逆差增至473亿欧元,为1999年有记录以来最大,预期逆差450亿欧元,前值逆差403亿欧元 4、多位美联储官员暗示准备加息至比原计划更高的水平,但加息速度不一定更快 5、欧洲央行行长拉加德称,经济增速放缓和通胀蔓延对金融稳定构成风险。管委Nagel称绝对不能
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贵州茅台
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-10-16 22:26:30
长虹华意:三季报业绩大增+机器人+新能源+欧洲
一、三季报业绩大增 10月14日晚公告,长虹华意2022三季报显示归母净利润1.45亿元,同比上升49.83% 扣非净利润1.4亿元,同比上升222.93%(近五年最好三季报) 公司冰压行业全球第一,全球市占率超20%,主要从事无氟压缩机的生产与销售业务,主要产品有冰箱压缩机、商用压缩机、新能源汽车空调压缩机、家庭服务机器人。 公司自2013年已连续9年冰压产品产销量稳居全球第一,新能源汽车空调压缩机销量同比有较大增幅,扫地机器人继续推进产品结构升级 二、机器人: 子公司格兰博主要产品为家用智能
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长虹华意
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2022-10-16 16:40:25
迈向“中国式现代化”的六大亮点
🔥【广发策略|报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点 1⃣️“中国式现代化”中心任务的重要判断。报告提出党的中心任务:一是“社会主义现代化强国”实现第二个百年奋斗目标,二是“中国式现代化”全面推进中华民族伟大复兴。并重点对“中国式现代化”内涵阐释,包括“人口规模巨大”“共同富裕”“物质文明与精神文明相协调”“人与自然和谐共生”“和平发展”五点组成部分。 2⃣️坚定“高质量发展”经济主基调,着眼实体产业发展。一是目标明确为“双循环”新格局,二是路径明确为“扩大内需战略”与“供给侧结构性改革”有
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中国海油
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-09-21 14:29:08
【长江交运 | 海运投资观点更新】把握趋势&关注变盘
【长江交运 | 海运投资观点更新】把握趋势&关注变盘 运价现实: 油运高景气:原油VLCC-TCE运价升破7万,成品油9月MR太平洋一揽子运价均在6万以上,板块保持高景气。 散运反弹快:BDI指数升至1729点,较9月初上涨72.6%;BCI指数升至1994点,较9月初上涨325%,反弹抹平指数8月跌幅。 集运续跌势:SCFI指数环比-9.7%,同比-50.0%,延续跌势。 ⚓️油运:把握Q4上行趋势 原油:制裁生效前运价将保持趋势上升。欧洲对俄油制裁时点12月5号前,贸易路线变更是渐进式过程,
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招商南油
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中远海能
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小海韭
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下一个人人乐——曲江文旅
一、消息面 9月19日文旅部披露《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。 文化和旅游部会同外交部、公安部、海关总署和移民局等部门近日研究起草了《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》。其中提到,落实国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求,鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地,明确边境旅游团队可以灵活选择出入境口岸,并删除了边境旅游审批、就近办理出入境证件等前置条件。同时,明确边境地区的范围按照我国与毗邻国家签署的边界或者边境口岸管理制度协定执行。
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曲江文旅
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天风独家——瑞玛精密
【天风通信】瑞玛精密(独家底部持续推荐标的):今日强势涨停,拟收购空悬总成标的,从零部件往总成拓展征程稳步推进,打开广阔空间! 🔥 今日瑞玛精密强势涨停,公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的,今年业绩有望实现反转高增,同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间,向总成拓展征途持续迈进! 1、 收购方案及收购资产:1)标的公
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瑞玛精密
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自学成才的老韭菜
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中信建投新能源朱玥(9月第4周):立足三季报
中信建投新能源朱玥(9月第4周):立足三季报 ===== #整体观点(维持上周): 随着电力供应缺口加剧,和新能源大发展,新一轮电源投资启动,将显著超越电网投资增速,电源投资的大周期启动。 策略上立足三季报优选三季报:海外储能(逆变器+电池)、光伏电池片(新技术)、动力电池、一体化组件 ================ #储能 海外户用储能需求持续爆发,三季报很好,国内大型储能边际也有变化但应该是主题性机会 #电源投资:传统火电投资上量边际变化比较明显,看好新能源上量,不过传统能源也会上量,整体
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2022-09-14 14:07:01
瑞玛精密——拟收购全球空气悬挂龙头
一、要点 1、22年9月7日晚公告,公司拟收购Pneuride 51%股权,本次交易事项预计构成重大资产重组。标的公司主业为汽车空气悬挂系统;现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司(被称为特斯拉最大的竞争能对手)汽车空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力公司签订了汽车空气悬挂系统的开发协议。 2、公司此次拟收购标的主营业务为空气悬挂系统,标的公司现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司汽车空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力
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海通硬科技(金属+汽车)
海通硬科技(金属+汽车) 【印尼将停止出口原铜、铝土矿和锡】 21年印尼铜矿产量74万吨,占全球比例约3%。当前LME最新库存10万吨,供给端事件刺激价格。 【比亚迪:首个海外工厂落地泰国】 9月8日,与WHA伟华集团签约土地认购、建厂相关协议。 泰国工厂预计24年运营,年产能约15万辆,辐射泰国本土和东盟市场。 注:全球化开启新篇章! 【副车架产能梳理】 1)拓普集团:轻量化底盘系统模块,21年产能约280万套(副车架、悬挂系统、转向节,3者约各1/3)。 22年可转债项目:①150万套(杭州
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比亚迪
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2022-09-08 11:52:42
【汽车行业2022年中报回顾及展望】何妨吟啸且徐行
【汽车行业2022年中报回顾及展望】何妨吟啸且徐行 乘用车&经销商:Q2最差时间已经过去,Q3是行业的高β窗口期。2022年二季度,我国实现狭义乘用车批发销量474.7万辆(同比-1.3%,环比-12.9%),零售销量408.9万辆,批发出口49.3万辆,零售+出口合计458.2万辆。乘用车销量同环比仍有小幅下降,主要由于疫情的扰动。2022Q2乘用车板块10家A股上市公司实现营业收入同比-8.9%,同时归母净利润同比-19.6%,基本符合预期。近四个季度行业毛利率中位数分别18.7%/17.3
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比亚迪
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2022-09-08 11:51:53
出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点
【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点 关于出行政策的调整,从近期国内、国外政策变化、上市央企公司公开交流中开始逐步透露较多乐观信号: (1)8月25日开始启用的第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》,进一步优化居民出入境流程; (2)8月24日起,持有效APEC商务旅行卡人员、学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境; (3)上周某免税公司领导亦在公开电话会上判断明年初有望逐步恢复出入境。 伴随近期十一长假+10月市场期盼已久的重要会议临近
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众信旅游
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中国中免
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自学成才的老韭菜
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中信建投欧洲电价专家20220907
1、前期欧洲现货电价最高700欧元,最近回落至400欧元。 2、电价和气价脱钩讨论:1)限制购气价的上限,很难操作;2)增加流动性,限制电力期货市场,关闭或增加保证金;3)减少峰值用电应对危机; 3、今天提出非气电价(可再生核电、煤电)限制在200欧元以内。但这不意味这电价限制,可能还是市场电价,按200欧元的价差给政府反补贴,限制了发电厂的总收益,政府将这部分钱给工业和民用补贴,收入转移。另外就是降低碳市场的价格。 4、200欧的设置原因?1)考虑去年底俄乌战争爆发前的电价水平;2)保证低碳电
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南网储能
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小海韭
自学成才的老韭菜
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九丰能源第二艘LNG船——欧洲扬帆起航
2020 年 12 月,为构建 LNG 自有运输能力,公司购置了 2 艘 LNG 运输船,具体情况如下 公司于 2021 年 5 月以 LNG 运输船 LNG Pioneer 通过售后回租的方式开融资租赁,与本次交易合计出售金额7,880万美元(折合人民币50,983.6万元), 合计融资金额 4,728 万美元(折合人民币 30,590.16 万元),分别占公司最近一 期经审计净资产 20.29%、12.17% 境外全资子公司新加坡九丰航运发展有限公司于 2021 年 5 月 21 日与 XI
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九丰能源
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欧洲化工品产能占比
祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办越好祝韭研公社越办越好 祝韭研公社越办
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小海韭
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2022-10-17 11:08:18
【中金农业】畜牧行业观察:猪价至年内新高;关注海外禽流感疫情发酵
【中金农业】畜牧行业观察:猪价至年内新高;关注海外禽流感疫情发酵 行业近况 国庆期间猪价连续上涨,至年内新高;欧洲爆发历史规模最大的高致病性禽流感疫情,我们认为或推动国内引种紧张及禽价上涨;动物疫苗批签发数据改善,表明动保企业营收正转好。国庆后第一周养殖产业链涨幅7.9%,其中益生股份/巨星农牧/瑞普生物表现较好,分别上涨24.9%/15.1%/9.2%。 评论 1、猪价涨至年内新高,需考虑二次育肥对价格节奏的影响:据22省生猪平均价,10月7日均价26.07元/公斤,猪价连续上涨至年内新高。供
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温氏股份
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2022-10-17 10:06:10
隔夜市场回顾20221017
【华创宏观·张瑜团队】隔夜市场回顾20221017 1、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值59.8,为今年4月以来新高,预期59,前值58.6 2、美国9月零售销售环比0%,预期0.2%,8月数据修正为0.4% 3、欧元区8月季调后贸易逆差增至473亿欧元,为1999年有记录以来最大,预期逆差450亿欧元,前值逆差403亿欧元 4、多位美联储官员暗示准备加息至比原计划更高的水平,但加息速度不一定更快 5、欧洲央行行长拉加德称,经济增速放缓和通胀蔓延对金融稳定构成风险。管委Nagel称绝对不能
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贵州茅台
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2022-10-16 22:26:30
长虹华意:三季报业绩大增+机器人+新能源+欧洲
一、三季报业绩大增 10月14日晚公告,长虹华意2022三季报显示归母净利润1.45亿元,同比上升49.83% 扣非净利润1.4亿元,同比上升222.93%(近五年最好三季报) 公司冰压行业全球第一,全球市占率超20%,主要从事无氟压缩机的生产与销售业务,主要产品有冰箱压缩机、商用压缩机、新能源汽车空调压缩机、家庭服务机器人。 公司自2013年已连续9年冰压产品产销量稳居全球第一,新能源汽车空调压缩机销量同比有较大增幅,扫地机器人继续推进产品结构升级 二、机器人: 子公司格兰博主要产品为家用智能
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长虹华意
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2022-10-16 16:40:25
迈向“中国式现代化”的六大亮点
🔥【广发策略|报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点 1⃣️“中国式现代化”中心任务的重要判断。报告提出党的中心任务:一是“社会主义现代化强国”实现第二个百年奋斗目标,二是“中国式现代化”全面推进中华民族伟大复兴。并重点对“中国式现代化”内涵阐释,包括“人口规模巨大”“共同富裕”“物质文明与精神文明相协调”“人与自然和谐共生”“和平发展”五点组成部分。 2⃣️坚定“高质量发展”经济主基调,着眼实体产业发展。一是目标明确为“双循环”新格局,二是路径明确为“扩大内需战略”与“供给侧结构性改革”有
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中国海油
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2022-09-21 14:29:08
【长江交运 | 海运投资观点更新】把握趋势&关注变盘
【长江交运 | 海运投资观点更新】把握趋势&关注变盘 运价现实: 油运高景气:原油VLCC-TCE运价升破7万,成品油9月MR太平洋一揽子运价均在6万以上,板块保持高景气。 散运反弹快:BDI指数升至1729点,较9月初上涨72.6%;BCI指数升至1994点,较9月初上涨325%,反弹抹平指数8月跌幅。 集运续跌势:SCFI指数环比-9.7%,同比-50.0%,延续跌势。 ⚓️油运:把握Q4上行趋势 原油:制裁生效前运价将保持趋势上升。欧洲对俄油制裁时点12月5号前,贸易路线变更是渐进式过程,
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招商南油
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中远海能
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2022-09-20 12:13:34
下一个人人乐——曲江文旅
一、消息面 9月19日文旅部披露《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。 文化和旅游部会同外交部、公安部、海关总署和移民局等部门近日研究起草了《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》。其中提到,落实国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求,鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地,明确边境旅游团队可以灵活选择出入境口岸,并删除了边境旅游审批、就近办理出入境证件等前置条件。同时,明确边境地区的范围按照我国与毗邻国家签署的边界或者边境口岸管理制度协定执行。
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天风独家——瑞玛精密
【天风通信】瑞玛精密(独家底部持续推荐标的):今日强势涨停,拟收购空悬总成标的,从零部件往总成拓展征程稳步推进,打开广阔空间! 🔥 今日瑞玛精密强势涨停,公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的,今年业绩有望实现反转高增,同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间,向总成拓展征途持续迈进! 1、 收购方案及收购资产:1)标的公
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瑞玛精密
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2022-09-19 10:53:50
中信建投新能源朱玥(9月第4周):立足三季报
中信建投新能源朱玥(9月第4周):立足三季报 ===== #整体观点(维持上周): 随着电力供应缺口加剧,和新能源大发展,新一轮电源投资启动,将显著超越电网投资增速,电源投资的大周期启动。 策略上立足三季报优选三季报:海外储能(逆变器+电池)、光伏电池片(新技术)、动力电池、一体化组件 ================ #储能 海外户用储能需求持续爆发,三季报很好,国内大型储能边际也有变化但应该是主题性机会 #电源投资:传统火电投资上量边际变化比较明显,看好新能源上量,不过传统能源也会上量,整体
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东方电气
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2022-09-14 14:07:01
瑞玛精密——拟收购全球空气悬挂龙头
一、要点 1、22年9月7日晚公告,公司拟收购Pneuride 51%股权,本次交易事项预计构成重大资产重组。标的公司主业为汽车空气悬挂系统;现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司(被称为特斯拉最大的竞争能对手)汽车空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力公司签订了汽车空气悬挂系统的开发协议。 2、公司此次拟收购标的主营业务为空气悬挂系统,标的公司现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司汽车空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力
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海通硬科技(金属+汽车)
海通硬科技(金属+汽车) 【印尼将停止出口原铜、铝土矿和锡】 21年印尼铜矿产量74万吨,占全球比例约3%。当前LME最新库存10万吨,供给端事件刺激价格。 【比亚迪:首个海外工厂落地泰国】 9月8日,与WHA伟华集团签约土地认购、建厂相关协议。 泰国工厂预计24年运营,年产能约15万辆,辐射泰国本土和东盟市场。 注:全球化开启新篇章! 【副车架产能梳理】 1)拓普集团:轻量化底盘系统模块,21年产能约280万套(副车架、悬挂系统、转向节,3者约各1/3)。 22年可转债项目:①150万套(杭州
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比亚迪
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自学成才的老韭菜
2022-09-08 11:52:42
【汽车行业2022年中报回顾及展望】何妨吟啸且徐行
【汽车行业2022年中报回顾及展望】何妨吟啸且徐行 乘用车&经销商:Q2最差时间已经过去,Q3是行业的高β窗口期。2022年二季度,我国实现狭义乘用车批发销量474.7万辆(同比-1.3%,环比-12.9%),零售销量408.9万辆,批发出口49.3万辆,零售+出口合计458.2万辆。乘用车销量同环比仍有小幅下降,主要由于疫情的扰动。2022Q2乘用车板块10家A股上市公司实现营业收入同比-8.9%,同时归母净利润同比-19.6%,基本符合预期。近四个季度行业毛利率中位数分别18.7%/17.3
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比亚迪
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自学成才的老韭菜
2022-09-08 11:51:53
出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点
【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点 关于出行政策的调整,从近期国内、国外政策变化、上市央企公司公开交流中开始逐步透露较多乐观信号: (1)8月25日开始启用的第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》,进一步优化居民出入境流程; (2)8月24日起,持有效APEC商务旅行卡人员、学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境; (3)上周某免税公司领导亦在公开电话会上判断明年初有望逐步恢复出入境。 伴随近期十一长假+10月市场期盼已久的重要会议临近
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中信建投欧洲电价专家20220907
1、前期欧洲现货电价最高700欧元,最近回落至400欧元。 2、电价和气价脱钩讨论:1)限制购气价的上限,很难操作;2)增加流动性,限制电力期货市场,关闭或增加保证金;3)减少峰值用电应对危机; 3、今天提出非气电价(可再生核电、煤电)限制在200欧元以内。但这不意味这电价限制,可能还是市场电价,按200欧元的价差给政府反补贴,限制了发电厂的总收益,政府将这部分钱给工业和民用补贴,收入转移。另外就是降低碳市场的价格。 4、200欧的设置原因?1)考虑去年底俄乌战争爆发前的电价水平;2)保证低碳电
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南网储能
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自学成才的老韭菜
2022-09-07 10:24:45
九丰能源第二艘LNG船——欧洲扬帆起航
2020 年 12 月,为构建 LNG 自有运输能力,公司购置了 2 艘 LNG 运输船,具体情况如下 公司于 2021 年 5 月以 LNG 运输船 LNG Pioneer 通过售后回租的方式开融资租赁,与本次交易合计出售金额7,880万美元(折合人民币50,983.6万元), 合计融资金额 4,728 万美元(折合人民币 30,590.16 万元),分别占公司最近一 期经审计净资产 20.29%、12.17% 境外全资子公司新加坡九丰航运发展有限公司于 2021 年 5 月 21 日与 XI
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九丰能源
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小海韭
自学成才的老韭菜
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欧洲化工品产能占比
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恒力石化
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万华化学
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红宝丽
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渤海化学
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盐湖股份
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-10-17 11:08:18
【中金农业】畜牧行业观察:猪价至年内新高;关注海外禽流感疫情发酵
【中金农业】畜牧行业观察:猪价至年内新高;关注海外禽流感疫情发酵 行业近况 国庆期间猪价连续上涨,至年内新高;欧洲爆发历史规模最大的高致病性禽流感疫情,我们认为或推动国内引种紧张及禽价上涨;动物疫苗批签发数据改善,表明动保企业营收正转好。国庆后第一周养殖产业链涨幅7.9%,其中益生股份/巨星农牧/瑞普生物表现较好,分别上涨24.9%/15.1%/9.2%。 评论 1、猪价涨至年内新高,需考虑二次育肥对价格节奏的影响:据22省生猪平均价,10月7日均价26.07元/公斤,猪价连续上涨至年内新高。供
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温氏股份
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牧原股份
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小海韭
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2022-10-17 10:06:10
隔夜市场回顾20221017
【华创宏观·张瑜团队】隔夜市场回顾20221017 1、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值59.8,为今年4月以来新高,预期59,前值58.6 2、美国9月零售销售环比0%,预期0.2%,8月数据修正为0.4% 3、欧元区8月季调后贸易逆差增至473亿欧元,为1999年有记录以来最大,预期逆差450亿欧元,前值逆差403亿欧元 4、多位美联储官员暗示准备加息至比原计划更高的水平,但加息速度不一定更快 5、欧洲央行行长拉加德称,经济增速放缓和通胀蔓延对金融稳定构成风险。管委Nagel称绝对不能
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贵州茅台
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小海韭
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2022-10-16 22:26:30
长虹华意:三季报业绩大增+机器人+新能源+欧洲
一、三季报业绩大增 10月14日晚公告,长虹华意2022三季报显示归母净利润1.45亿元,同比上升49.83% 扣非净利润1.4亿元,同比上升222.93%(近五年最好三季报) 公司冰压行业全球第一,全球市占率超20%,主要从事无氟压缩机的生产与销售业务,主要产品有冰箱压缩机、商用压缩机、新能源汽车空调压缩机、家庭服务机器人。 公司自2013年已连续9年冰压产品产销量稳居全球第一,新能源汽车空调压缩机销量同比有较大增幅,扫地机器人继续推进产品结构升级 二、机器人: 子公司格兰博主要产品为家用智能
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长虹华意
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-10-16 16:40:25
迈向“中国式现代化”的六大亮点
🔥【广发策略|报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点 1⃣️“中国式现代化”中心任务的重要判断。报告提出党的中心任务:一是“社会主义现代化强国”实现第二个百年奋斗目标,二是“中国式现代化”全面推进中华民族伟大复兴。并重点对“中国式现代化”内涵阐释,包括“人口规模巨大”“共同富裕”“物质文明与精神文明相协调”“人与自然和谐共生”“和平发展”五点组成部分。 2⃣️坚定“高质量发展”经济主基调,着眼实体产业发展。一是目标明确为“双循环”新格局,二是路径明确为“扩大内需战略”与“供给侧结构性改革”有
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中国海油
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小海韭
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2022-09-21 14:29:08
【长江交运 | 海运投资观点更新】把握趋势&关注变盘
【长江交运 | 海运投资观点更新】把握趋势&关注变盘 运价现实: 油运高景气:原油VLCC-TCE运价升破7万,成品油9月MR太平洋一揽子运价均在6万以上,板块保持高景气。 散运反弹快:BDI指数升至1729点,较9月初上涨72.6%;BCI指数升至1994点,较9月初上涨325%,反弹抹平指数8月跌幅。 集运续跌势:SCFI指数环比-9.7%,同比-50.0%,延续跌势。 ⚓️油运:把握Q4上行趋势 原油:制裁生效前运价将保持趋势上升。欧洲对俄油制裁时点12月5号前,贸易路线变更是渐进式过程,
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招商南油
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招商轮船
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中远海能
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2022-09-20 12:13:34
下一个人人乐——曲江文旅
一、消息面 9月19日文旅部披露《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。 文化和旅游部会同外交部、公安部、海关总署和移民局等部门近日研究起草了《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》。其中提到,落实国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求,鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地,明确边境旅游团队可以灵活选择出入境口岸,并删除了边境旅游审批、就近办理出入境证件等前置条件。同时,明确边境地区的范围按照我国与毗邻国家签署的边界或者边境口岸管理制度协定执行。
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曲江文旅
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*ST人乐
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自学成才的老韭菜
2022-09-19 15:50:56
天风独家——瑞玛精密
【天风通信】瑞玛精密(独家底部持续推荐标的):今日强势涨停,拟收购空悬总成标的,从零部件往总成拓展征程稳步推进,打开广阔空间! 🔥 今日瑞玛精密强势涨停,公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的,今年业绩有望实现反转高增,同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间,向总成拓展征途持续迈进! 1、 收购方案及收购资产:1)标的公
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瑞玛精密
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-09-19 10:53:50
中信建投新能源朱玥(9月第4周):立足三季报
中信建投新能源朱玥(9月第4周):立足三季报 ===== #整体观点(维持上周): 随着电力供应缺口加剧,和新能源大发展,新一轮电源投资启动,将显著超越电网投资增速,电源投资的大周期启动。 策略上立足三季报优选三季报:海外储能(逆变器+电池)、光伏电池片(新技术)、动力电池、一体化组件 ================ #储能 海外户用储能需求持续爆发,三季报很好,国内大型储能边际也有变化但应该是主题性机会 #电源投资:传统火电投资上量边际变化比较明显,看好新能源上量,不过传统能源也会上量,整体
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东方电气
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宁德时代
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鹿山新材
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钧达股份
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德业股份
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2022-09-14 14:07:01
瑞玛精密——拟收购全球空气悬挂龙头
一、要点 1、22年9月7日晚公告,公司拟收购Pneuride 51%股权,本次交易事项预计构成重大资产重组。标的公司主业为汽车空气悬挂系统;现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司(被称为特斯拉最大的竞争能对手)汽车空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力公司签订了汽车空气悬挂系统的开发协议。 2、公司此次拟收购标的主营业务为空气悬挂系统,标的公司现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司汽车空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力
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瑞玛精密
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伯特利
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中鼎股份
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小海韭
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2022-09-09 08:51:13
海通硬科技(金属+汽车)
海通硬科技(金属+汽车) 【印尼将停止出口原铜、铝土矿和锡】 21年印尼铜矿产量74万吨,占全球比例约3%。当前LME最新库存10万吨,供给端事件刺激价格。 【比亚迪:首个海外工厂落地泰国】 9月8日,与WHA伟华集团签约土地认购、建厂相关协议。 泰国工厂预计24年运营,年产能约15万辆,辐射泰国本土和东盟市场。 注:全球化开启新篇章! 【副车架产能梳理】 1)拓普集团:轻量化底盘系统模块,21年产能约280万套(副车架、悬挂系统、转向节,3者约各1/3)。 22年可转债项目:①150万套(杭州
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比亚迪
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小海韭
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2022-09-08 11:52:42
【汽车行业2022年中报回顾及展望】何妨吟啸且徐行
【汽车行业2022年中报回顾及展望】何妨吟啸且徐行 乘用车&经销商:Q2最差时间已经过去,Q3是行业的高β窗口期。2022年二季度,我国实现狭义乘用车批发销量474.7万辆(同比-1.3%,环比-12.9%),零售销量408.9万辆,批发出口49.3万辆,零售+出口合计458.2万辆。乘用车销量同环比仍有小幅下降,主要由于疫情的扰动。2022Q2乘用车板块10家A股上市公司实现营业收入同比-8.9%,同时归母净利润同比-19.6%,基本符合预期。近四个季度行业毛利率中位数分别18.7%/17.3
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比亚迪
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-09-08 11:51:53
出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点
【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点 关于出行政策的调整,从近期国内、国外政策变化、上市央企公司公开交流中开始逐步透露较多乐观信号: (1)8月25日开始启用的第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》,进一步优化居民出入境流程; (2)8月24日起,持有效APEC商务旅行卡人员、学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境; (3)上周某免税公司领导亦在公开电话会上判断明年初有望逐步恢复出入境。 伴随近期十一长假+10月市场期盼已久的重要会议临近
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众信旅游
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桂林旅游
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中国中免
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小海韭
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2022-09-08 11:20:25
中信建投欧洲电价专家20220907
1、前期欧洲现货电价最高700欧元,最近回落至400欧元。 2、电价和气价脱钩讨论:1)限制购气价的上限,很难操作;2)增加流动性,限制电力期货市场,关闭或增加保证金;3)减少峰值用电应对危机; 3、今天提出非气电价(可再生核电、煤电)限制在200欧元以内。但这不意味这电价限制,可能还是市场电价,按200欧元的价差给政府反补贴,限制了发电厂的总收益,政府将这部分钱给工业和民用补贴,收入转移。另外就是降低碳市场的价格。 4、200欧的设置原因?1)考虑去年底俄乌战争爆发前的电价水平;2)保证低碳电
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南网储能
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小海韭
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九丰能源第二艘LNG船——欧洲扬帆起航
2020 年 12 月,为构建 LNG 自有运输能力,公司购置了 2 艘 LNG 运输船,具体情况如下 公司于 2021 年 5 月以 LNG 运输船 LNG Pioneer 通过售后回租的方式开融资租赁,与本次交易合计出售金额7,880万美元(折合人民币50,983.6万元), 合计融资金额 4,728 万美元(折合人民币 30,590.16 万元),分别占公司最近一 期经审计净资产 20.29%、12.17% 境外全资子公司新加坡九丰航运发展有限公司于 2021 年 5 月 21 日与 XI
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九丰能源
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欧洲化工品产能占比
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恒力石化
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万华化学
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红宝丽
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