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小海韭
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-28 22:59:53
近期光伏上下游价格及观点
硅料价格 上游环节供应由于供需产能持续错配,硅料供应紧张趋势持续,同时硅料现货难求、订单执行情况不甚理想、等各种复杂情形依旧得不到有效缓解,硅料环节的买卖双方仍然处于焦灼态势。 单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤255-260元,复投料的成交价格范围约每公斤258-266元,海外产地硅料价格存在溢价。 5月产量相比1月增幅已达16%,6月硅料产量有希望突破7万吨/月的新一个产量台阶,受终端需求增长规模影响,以及拉晶环节产能增速过快导致上游环节供需严重错配的原因,硅料价格
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湖南发展
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-28 22:19:52
写在龙韵股份摘帽之际:全网最小市值——元宇宙+医美+白酒
受公社活动邀请,截止目前已参加两次牛股逻辑大赛: 第一次 SST新海(sz002089)S 已获奖 第二次SST龙韵(sh603729)S 有望继续获奖 逻辑补充一:白酒 具体逻辑可看【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵 逻辑补充:经和上市公司沟通后,后面有参股钓鱼台国宾酒业预期 可以看下怡亚通收购大唐酒业之前的业务,几乎和龙韵一样都是钓鱼台系列全国总代理! 逻辑补充二:元宇宙 全球元宇宙大会由中国移动通信联合会主办、上海市通信管理局联合主办,中移联会展部、众视Tech、元宇宙产业委联
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新海退
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龙韵股份
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-28 13:25:25
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面!!🔥🔥🚀🚀 ☀1,方案综述:海汽集团拟向公司间接控股股东海南旅投发行股份及支付现金,购买海南旅投免税品有限公司(简称“海旅免税”)100%股权,发行股份定价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,即为11.09元,锁定期36个月。海旅免税整体交易价格仍在评估,尚未最终确定,同时上市公司拟募集配套资金增发不超过30%股份。本次交易完成后,海汽集团公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务,实现旅游交通、旅游商业
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海汽集团
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-28 13:18:42
古井股东会纪要 20220527
古井股东会纪要 20220527 1.股权激励是什么进展 A:股权激励大家都非常关心,酒业这块只有不多的企业还没有推股权激励,我们现在是公司有这个方向,在往这个方向努力,但是集团现在知道了这个情况,下一步怎么搞,还没有定论。投资者有什么高见可以给我们提建议。怎么样调动大家的内生动力,积极性,也是我们要做的一个事情。 2.疫情后对白酒消费需求怎么看二三季度展望,得出的结论,是说中国经济形势基本面向好,充满信心。白酒也是中国经济发展的晴雨表,但是另一方面白酒也是生活的必需品。第二是做好一些应对,做好
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古井贡酒
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自学成才的老韭菜
2022-05-27 12:25:40
618超头带动拉大差距,继续推荐强势渠道和强势品牌
【广发批零社服】618超头带动拉大差距,继续推荐强势渠道和强势品牌 如我们前期强调,今年618在连续两年高基数+物流封控的背景下,整体大盘数据有压力,但仍然是品牌必争的确定性机会。从去年的2位超头,到今年的1位超头,实际头部坑位是更稀缺的,也就意味着超头拉动下,品牌之间的分化也会更大,强势品牌的集中度将大幅提升。昨天预售数据来看,排名前20的美妆旗舰店中,珀莱雅、夸迪、薇诺娜分别为第7、第8和第11位,获得超预期表现。 今年的环境下,具有确定性卖货能力的强势渠道拥有更强的议价能力和销售爆发性。去
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遥望科技
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自学成才的老韭菜
2022-05-27 12:14:32
【西部电子】电子行业观点
【西部电子】电子行业观点 1⃣️汽车电子:受缺芯、锂电池涨价、疫情停工等多重因素影响,板块大幅调整。我们重点推荐激光雷达板块,我们认为短期疫情只是扰动,量产进度有所推迟但不会取消,行业趋势仍比较明确,预计Q3将迎来规模量产上车。我们依次推荐永新光学、长光华芯、炬光科技。 2⃣️科学仪器:科学仪器是长坡厚雪的赛道,国产化正当时,依次看好普源精电、鼎阳科技。国内科学仪器市场空间350亿元,占全球规模35%,包含时域(示波器、任意波形发生器)、频域(频谱仪、射频分析仪)产品,国产替代正在初期。示波器行
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三环集团
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洁美科技
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-26 20:30:19
【天风电新】天奈科技更新&再推荐-0526
❗【天风电新】天奈科技更新&再推荐-0526 ——————————— 近日,市场传闻天奈在B客户那未拿到4月招标-从此B体系没有天奈等。据我们了解,天奈在B客户部分低价、低盈利产品上的确有选择性不参与,但总体来看并未大幅影响到公司Q2的量,更没有出现没给B供货情况,预计Q2出货环比增加6-8%。(4、5月合计出货约7700吨),考虑到低价产品比例下降,吨净利润甚至有提升可能。 公司的打法从来就不是在低端市场做低价竞争,公司专注技术进步、产品迭代、海外客户开拓。【预计今年三代产品占比15%(去年在
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天奈科技
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-25 15:06:45
军工板块八问八答
军工板块八问八答20220523 1、2021年军工板块走强背后的根本原因是什么?今年以来,为什么会出现回调?军工行业投资逻辑发生了什么变化? 我们认为2021年军工正式成为了一个机构偏好型(公募基金持仓配置比例超过行业标配比例)成长板块,其背后的原因有两点: (1)军工正处于高景气赛道发展的前期阶段,短期看十四五、中期看百年军建目标(2027)、长期看2035现代化军建目标,不论2021还是2022年其实都是处于大发展期的成长初始位置。我们认为这个阶段行业往往伴随业绩和估值的双击效应,因此自2
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宝塔实业
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新兴装备
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中兵红箭
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自学成才的老韭菜
2022-05-25 14:28:07
【国信社服】核酸常态化检测下的餐饮行业20220525
[礼物]【国信社服】核酸常态化检测下的餐饮行业20220525 2022年餐饮行业业绩极度不可测。2022年3月、4月,海伦司分别恢复至2021年同期的66%、60%,太二分别恢复至2021年同期的60%、52%,海底捞整体门店翻台率约为2021年同期80%(基数效应以及逐木鸟计划),各家餐饮公司经营数据环比均有走低趋势。考虑上海复工复市仍在推进、北京疫情局势(堂食仍暂停)仍存不确定性,预计接下来的5-6月可能依旧承压,22Q2预计是压力较大的单季。 市场需要寻找新的业绩预测锚定点,深圳恢复节奏
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海伦司
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海底捞
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自学成才的老韭菜
2022-05-25 14:26:10
推荐药房板块:业绩拐点渐进,短中长期逻辑清晰
【华创医药】推荐药房板块:业绩拐点渐进,短中长期逻辑清晰 [烟花]短期来看,药房同店向好,疫情影响逐步趋缓,业绩拐点渐进。疫情为药房短期业绩的关键影响因素,随着上海疫情趋缓、其他地区疫情总体可控,药房板块在二季度有望迎来业绩恢复。此外,药房有望纳入各地核酸检测点亦表明药房在防疫体系中的作用被认可,利好长远发展。 [烟花]中期来看,2020年以来上市药房直营门店同比增速保持在20-30%的高增长,有望驱动未来3年利润CAGR-20+%。直营门店增速为药房中期业绩的前瞻指标,通常情况下店龄为2-4年
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老百姓
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-25 14:25:24
【申万宏源智联汽车:继续推荐德赛西威 20220525】
【申万宏源智联汽车:继续推荐德赛西威 20220525】 1)受益于大屏化和智能化趋势下,产品延展/渗透率提升/市占率提升 2)当前智能化主打性价比ipu01 70+车型,逐渐后续升级为ipu02,是更高性价比风靡。预计2023后成为主力。大算力ipu04 10+车型(公开披露),预计制造厂下单锁定2023h2 3)新尝试进入者无芯片。根据最近2-3周nxp/瑞萨法说会,芯片紧缺虽2021最严峻,当前紧张至少到2023h1。nxp aurix297/397,甚至nv orin/ti tda4排产
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德赛西威
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小海韭
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2022-05-25 14:25:02
国家能源局发布通知全面布局储能安全,积极推荐储能消防龙头国安达!
【中信证券新能源车/电新】国家能源局发布通知全面布局储能安全,积极推荐储能消防龙头国安达! 5月25日国家能源局发布《加强电化学储能电站安全管理的通知》,从7大方面18个具体领域强化了储能电站的安全管理。我们认为储能快速发展初期,消防标准还不完善,未来随着法规趋严,会越来越重视安全问题,利好真正有效的消防系统供应商。 国安达为国内特种消防龙头,在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题,并前瞻性布局电化学储能消防产品。其
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国安达
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-24 15:10:40
光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱
【光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱】 近期,受到光伏需求带动,光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3万元/吨,EVA光伏料价格上涨到3.0-3.1万元/吨,纯碱价格上涨至2900-3000元/吨 【三氯氢硅】近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨,较年初价格上涨超过1万元/吨。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅,40%用于生产硅烷偶联剂,其中光伏级三氯氢硅生产难度较大,可外售光伏级产能只有16.5万吨,在建产能只有约3.5万吨。我们按照2020-2022年光伏125GW、17
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三孚股份
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东方盛虹
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联泓新科
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远兴能源
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-23 19:25:59
【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】
【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】 🌟受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 🌟公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充2
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川恒股份
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-20 16:35:36
【CTB】CTB电池车身一体化,设计灵感源于自然界的蜂窝结构
海通硬科技(金属+汽车) 【比亚迪CTB技术暨海豹预售发布会】 【CTB】电池车身一体化,设计灵感源于自然界的蜂窝结构。 亮点: 1、刀片电池本身就是高强度高安全的。 2、刀片电池本身是结构件,结构优势明显:蜂窝结构提升强度同时实现轻量化。 效果: 地板和上盖板集成、释放空间、梯级利用率提升66%。 结构件参与整车传力,扭矩刚度提升一倍,突破4万NM扭转刚度。 麋鹿测试达83.5km/h、单移线测试达到133km/h、定圆回转1.05g。 整体达到跑车级别的性能。 【搭载CTB平台技术的E平台3
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比亚迪
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近期光伏上下游价格及观点
硅料价格 上游环节供应由于供需产能持续错配,硅料供应紧张趋势持续,同时硅料现货难求、订单执行情况不甚理想、等各种复杂情形依旧得不到有效缓解,硅料环节的买卖双方仍然处于焦灼态势。 单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤255-260元,复投料的成交价格范围约每公斤258-266元,海外产地硅料价格存在溢价。 5月产量相比1月增幅已达16%,6月硅料产量有希望突破7万吨/月的新一个产量台阶,受终端需求增长规模影响,以及拉晶环节产能增速过快导致上游环节供需严重错配的原因,硅料价格
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2022-05-28 22:19:52
写在龙韵股份摘帽之际:全网最小市值——元宇宙+医美+白酒
受公社活动邀请,截止目前已参加两次牛股逻辑大赛: 第一次 SST新海(sz002089)S 已获奖 第二次SST龙韵(sh603729)S 有望继续获奖 逻辑补充一:白酒 具体逻辑可看【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵 逻辑补充:经和上市公司沟通后,后面有参股钓鱼台国宾酒业预期 可以看下怡亚通收购大唐酒业之前的业务,几乎和龙韵一样都是钓鱼台系列全国总代理! 逻辑补充二:元宇宙 全球元宇宙大会由中国移动通信联合会主办、上海市通信管理局联合主办,中移联会展部、众视Tech、元宇宙产业委联
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千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面!!🔥🔥🚀🚀 ☀1,方案综述:海汽集团拟向公司间接控股股东海南旅投发行股份及支付现金,购买海南旅投免税品有限公司(简称“海旅免税”)100%股权,发行股份定价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,即为11.09元,锁定期36个月。海旅免税整体交易价格仍在评估,尚未最终确定,同时上市公司拟募集配套资金增发不超过30%股份。本次交易完成后,海汽集团公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务,实现旅游交通、旅游商业
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古井股东会纪要 20220527
古井股东会纪要 20220527 1.股权激励是什么进展 A:股权激励大家都非常关心,酒业这块只有不多的企业还没有推股权激励,我们现在是公司有这个方向,在往这个方向努力,但是集团现在知道了这个情况,下一步怎么搞,还没有定论。投资者有什么高见可以给我们提建议。怎么样调动大家的内生动力,积极性,也是我们要做的一个事情。 2.疫情后对白酒消费需求怎么看二三季度展望,得出的结论,是说中国经济形势基本面向好,充满信心。白酒也是中国经济发展的晴雨表,但是另一方面白酒也是生活的必需品。第二是做好一些应对,做好
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618超头带动拉大差距,继续推荐强势渠道和强势品牌
【广发批零社服】618超头带动拉大差距,继续推荐强势渠道和强势品牌 如我们前期强调,今年618在连续两年高基数+物流封控的背景下,整体大盘数据有压力,但仍然是品牌必争的确定性机会。从去年的2位超头,到今年的1位超头,实际头部坑位是更稀缺的,也就意味着超头拉动下,品牌之间的分化也会更大,强势品牌的集中度将大幅提升。昨天预售数据来看,排名前20的美妆旗舰店中,珀莱雅、夸迪、薇诺娜分别为第7、第8和第11位,获得超预期表现。 今年的环境下,具有确定性卖货能力的强势渠道拥有更强的议价能力和销售爆发性。去
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【西部电子】电子行业观点
【西部电子】电子行业观点 1⃣️汽车电子:受缺芯、锂电池涨价、疫情停工等多重因素影响,板块大幅调整。我们重点推荐激光雷达板块,我们认为短期疫情只是扰动,量产进度有所推迟但不会取消,行业趋势仍比较明确,预计Q3将迎来规模量产上车。我们依次推荐永新光学、长光华芯、炬光科技。 2⃣️科学仪器:科学仪器是长坡厚雪的赛道,国产化正当时,依次看好普源精电、鼎阳科技。国内科学仪器市场空间350亿元,占全球规模35%,包含时域(示波器、任意波形发生器)、频域(频谱仪、射频分析仪)产品,国产替代正在初期。示波器行
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【天风电新】天奈科技更新&再推荐-0526
❗【天风电新】天奈科技更新&再推荐-0526 ——————————— 近日,市场传闻天奈在B客户那未拿到4月招标-从此B体系没有天奈等。据我们了解,天奈在B客户部分低价、低盈利产品上的确有选择性不参与,但总体来看并未大幅影响到公司Q2的量,更没有出现没给B供货情况,预计Q2出货环比增加6-8%。(4、5月合计出货约7700吨),考虑到低价产品比例下降,吨净利润甚至有提升可能。 公司的打法从来就不是在低端市场做低价竞争,公司专注技术进步、产品迭代、海外客户开拓。【预计今年三代产品占比15%(去年在
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天奈科技
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2022-05-25 15:06:45
军工板块八问八答
军工板块八问八答20220523 1、2021年军工板块走强背后的根本原因是什么?今年以来,为什么会出现回调?军工行业投资逻辑发生了什么变化? 我们认为2021年军工正式成为了一个机构偏好型(公募基金持仓配置比例超过行业标配比例)成长板块,其背后的原因有两点: (1)军工正处于高景气赛道发展的前期阶段,短期看十四五、中期看百年军建目标(2027)、长期看2035现代化军建目标,不论2021还是2022年其实都是处于大发展期的成长初始位置。我们认为这个阶段行业往往伴随业绩和估值的双击效应,因此自2
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2022-05-25 14:28:07
【国信社服】核酸常态化检测下的餐饮行业20220525
[礼物]【国信社服】核酸常态化检测下的餐饮行业20220525 2022年餐饮行业业绩极度不可测。2022年3月、4月,海伦司分别恢复至2021年同期的66%、60%,太二分别恢复至2021年同期的60%、52%,海底捞整体门店翻台率约为2021年同期80%(基数效应以及逐木鸟计划),各家餐饮公司经营数据环比均有走低趋势。考虑上海复工复市仍在推进、北京疫情局势(堂食仍暂停)仍存不确定性,预计接下来的5-6月可能依旧承压,22Q2预计是压力较大的单季。 市场需要寻找新的业绩预测锚定点,深圳恢复节奏
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自学成才的老韭菜
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推荐药房板块:业绩拐点渐进,短中长期逻辑清晰
【华创医药】推荐药房板块:业绩拐点渐进,短中长期逻辑清晰 [烟花]短期来看,药房同店向好,疫情影响逐步趋缓,业绩拐点渐进。疫情为药房短期业绩的关键影响因素,随着上海疫情趋缓、其他地区疫情总体可控,药房板块在二季度有望迎来业绩恢复。此外,药房有望纳入各地核酸检测点亦表明药房在防疫体系中的作用被认可,利好长远发展。 [烟花]中期来看,2020年以来上市药房直营门店同比增速保持在20-30%的高增长,有望驱动未来3年利润CAGR-20+%。直营门店增速为药房中期业绩的前瞻指标,通常情况下店龄为2-4年
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【申万宏源智联汽车:继续推荐德赛西威 20220525】
【申万宏源智联汽车:继续推荐德赛西威 20220525】 1)受益于大屏化和智能化趋势下,产品延展/渗透率提升/市占率提升 2)当前智能化主打性价比ipu01 70+车型,逐渐后续升级为ipu02,是更高性价比风靡。预计2023后成为主力。大算力ipu04 10+车型(公开披露),预计制造厂下单锁定2023h2 3)新尝试进入者无芯片。根据最近2-3周nxp/瑞萨法说会,芯片紧缺虽2021最严峻,当前紧张至少到2023h1。nxp aurix297/397,甚至nv orin/ti tda4排产
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国家能源局发布通知全面布局储能安全,积极推荐储能消防龙头国安达!
【中信证券新能源车/电新】国家能源局发布通知全面布局储能安全,积极推荐储能消防龙头国安达! 5月25日国家能源局发布《加强电化学储能电站安全管理的通知》,从7大方面18个具体领域强化了储能电站的安全管理。我们认为储能快速发展初期,消防标准还不完善,未来随着法规趋严,会越来越重视安全问题,利好真正有效的消防系统供应商。 国安达为国内特种消防龙头,在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题,并前瞻性布局电化学储能消防产品。其
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光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱
【光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱】 近期,受到光伏需求带动,光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3万元/吨,EVA光伏料价格上涨到3.0-3.1万元/吨,纯碱价格上涨至2900-3000元/吨 【三氯氢硅】近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨,较年初价格上涨超过1万元/吨。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅,40%用于生产硅烷偶联剂,其中光伏级三氯氢硅生产难度较大,可外售光伏级产能只有16.5万吨,在建产能只有约3.5万吨。我们按照2020-2022年光伏125GW、17
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【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】
【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】 🌟受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 🌟公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充2
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川恒股份
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-20 16:35:36
【CTB】CTB电池车身一体化,设计灵感源于自然界的蜂窝结构
海通硬科技(金属+汽车) 【比亚迪CTB技术暨海豹预售发布会】 【CTB】电池车身一体化,设计灵感源于自然界的蜂窝结构。 亮点: 1、刀片电池本身就是高强度高安全的。 2、刀片电池本身是结构件,结构优势明显:蜂窝结构提升强度同时实现轻量化。 效果: 地板和上盖板集成、释放空间、梯级利用率提升66%。 结构件参与整车传力,扭矩刚度提升一倍,突破4万NM扭转刚度。 麋鹿测试达83.5km/h、单移线测试达到133km/h、定圆回转1.05g。 整体达到跑车级别的性能。 【搭载CTB平台技术的E平台3
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比亚迪
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小海韭
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2022-05-28 22:59:53
近期光伏上下游价格及观点
硅料价格 上游环节供应由于供需产能持续错配,硅料供应紧张趋势持续,同时硅料现货难求、订单执行情况不甚理想、等各种复杂情形依旧得不到有效缓解,硅料环节的买卖双方仍然处于焦灼态势。 单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤255-260元,复投料的成交价格范围约每公斤258-266元,海外产地硅料价格存在溢价。 5月产量相比1月增幅已达16%,6月硅料产量有希望突破7万吨/月的新一个产量台阶,受终端需求增长规模影响,以及拉晶环节产能增速过快导致上游环节供需严重错配的原因,硅料价格
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隆基绿能
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通威股份
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湖南发展
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小海韭
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2022-05-28 22:19:52
写在龙韵股份摘帽之际:全网最小市值——元宇宙+医美+白酒
受公社活动邀请,截止目前已参加两次牛股逻辑大赛: 第一次 SST新海(sz002089)S 已获奖 第二次SST龙韵(sh603729)S 有望继续获奖 逻辑补充一:白酒 具体逻辑可看【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵 逻辑补充:经和上市公司沟通后,后面有参股钓鱼台国宾酒业预期 可以看下怡亚通收购大唐酒业之前的业务,几乎和龙韵一样都是钓鱼台系列全国总代理! 逻辑补充二:元宇宙 全球元宇宙大会由中国移动通信联合会主办、上海市通信管理局联合主办,中移联会展部、众视Tech、元宇宙产业委联
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新海退
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龙韵股份
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-28 13:25:25
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面!!🔥🔥🚀🚀 ☀1,方案综述:海汽集团拟向公司间接控股股东海南旅投发行股份及支付现金,购买海南旅投免税品有限公司(简称“海旅免税”)100%股权,发行股份定价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,即为11.09元,锁定期36个月。海旅免税整体交易价格仍在评估,尚未最终确定,同时上市公司拟募集配套资金增发不超过30%股份。本次交易完成后,海汽集团公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务,实现旅游交通、旅游商业
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海汽集团
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小海韭
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2022-05-28 13:18:42
古井股东会纪要 20220527
古井股东会纪要 20220527 1.股权激励是什么进展 A:股权激励大家都非常关心,酒业这块只有不多的企业还没有推股权激励,我们现在是公司有这个方向,在往这个方向努力,但是集团现在知道了这个情况,下一步怎么搞,还没有定论。投资者有什么高见可以给我们提建议。怎么样调动大家的内生动力,积极性,也是我们要做的一个事情。 2.疫情后对白酒消费需求怎么看二三季度展望,得出的结论,是说中国经济形势基本面向好,充满信心。白酒也是中国经济发展的晴雨表,但是另一方面白酒也是生活的必需品。第二是做好一些应对,做好
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古井贡酒
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小海韭
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2022-05-27 12:25:40
618超头带动拉大差距,继续推荐强势渠道和强势品牌
【广发批零社服】618超头带动拉大差距,继续推荐强势渠道和强势品牌 如我们前期强调,今年618在连续两年高基数+物流封控的背景下,整体大盘数据有压力,但仍然是品牌必争的确定性机会。从去年的2位超头,到今年的1位超头,实际头部坑位是更稀缺的,也就意味着超头拉动下,品牌之间的分化也会更大,强势品牌的集中度将大幅提升。昨天预售数据来看,排名前20的美妆旗舰店中,珀莱雅、夸迪、薇诺娜分别为第7、第8和第11位,获得超预期表现。 今年的环境下,具有确定性卖货能力的强势渠道拥有更强的议价能力和销售爆发性。去
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遥望科技
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小海韭
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2022-05-27 12:14:32
【西部电子】电子行业观点
【西部电子】电子行业观点 1⃣️汽车电子:受缺芯、锂电池涨价、疫情停工等多重因素影响,板块大幅调整。我们重点推荐激光雷达板块,我们认为短期疫情只是扰动,量产进度有所推迟但不会取消,行业趋势仍比较明确,预计Q3将迎来规模量产上车。我们依次推荐永新光学、长光华芯、炬光科技。 2⃣️科学仪器:科学仪器是长坡厚雪的赛道,国产化正当时,依次看好普源精电、鼎阳科技。国内科学仪器市场空间350亿元,占全球规模35%,包含时域(示波器、任意波形发生器)、频域(频谱仪、射频分析仪)产品,国产替代正在初期。示波器行
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三环集团
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小海韭
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【天风电新】天奈科技更新&再推荐-0526
❗【天风电新】天奈科技更新&再推荐-0526 ——————————— 近日,市场传闻天奈在B客户那未拿到4月招标-从此B体系没有天奈等。据我们了解,天奈在B客户部分低价、低盈利产品上的确有选择性不参与,但总体来看并未大幅影响到公司Q2的量,更没有出现没给B供货情况,预计Q2出货环比增加6-8%。(4、5月合计出货约7700吨),考虑到低价产品比例下降,吨净利润甚至有提升可能。 公司的打法从来就不是在低端市场做低价竞争,公司专注技术进步、产品迭代、海外客户开拓。【预计今年三代产品占比15%(去年在
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天奈科技
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2022-05-25 15:06:45
军工板块八问八答
军工板块八问八答20220523 1、2021年军工板块走强背后的根本原因是什么?今年以来,为什么会出现回调?军工行业投资逻辑发生了什么变化? 我们认为2021年军工正式成为了一个机构偏好型(公募基金持仓配置比例超过行业标配比例)成长板块,其背后的原因有两点: (1)军工正处于高景气赛道发展的前期阶段,短期看十四五、中期看百年军建目标(2027)、长期看2035现代化军建目标,不论2021还是2022年其实都是处于大发展期的成长初始位置。我们认为这个阶段行业往往伴随业绩和估值的双击效应,因此自2
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宝塔实业
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新兴装备
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湘电股份
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中兵红箭
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2022-05-25 14:28:07
【国信社服】核酸常态化检测下的餐饮行业20220525
[礼物]【国信社服】核酸常态化检测下的餐饮行业20220525 2022年餐饮行业业绩极度不可测。2022年3月、4月,海伦司分别恢复至2021年同期的66%、60%,太二分别恢复至2021年同期的60%、52%,海底捞整体门店翻台率约为2021年同期80%(基数效应以及逐木鸟计划),各家餐饮公司经营数据环比均有走低趋势。考虑上海复工复市仍在推进、北京疫情局势(堂食仍暂停)仍存不确定性,预计接下来的5-6月可能依旧承压,22Q2预计是压力较大的单季。 市场需要寻找新的业绩预测锚定点,深圳恢复节奏
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海伦司
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海底捞
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2022-05-25 14:26:10
推荐药房板块:业绩拐点渐进,短中长期逻辑清晰
【华创医药】推荐药房板块:业绩拐点渐进,短中长期逻辑清晰 [烟花]短期来看,药房同店向好,疫情影响逐步趋缓,业绩拐点渐进。疫情为药房短期业绩的关键影响因素,随着上海疫情趋缓、其他地区疫情总体可控,药房板块在二季度有望迎来业绩恢复。此外,药房有望纳入各地核酸检测点亦表明药房在防疫体系中的作用被认可,利好长远发展。 [烟花]中期来看,2020年以来上市药房直营门店同比增速保持在20-30%的高增长,有望驱动未来3年利润CAGR-20+%。直营门店增速为药房中期业绩的前瞻指标,通常情况下店龄为2-4年
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老百姓
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2022-05-25 14:25:24
【申万宏源智联汽车:继续推荐德赛西威 20220525】
【申万宏源智联汽车:继续推荐德赛西威 20220525】 1)受益于大屏化和智能化趋势下,产品延展/渗透率提升/市占率提升 2)当前智能化主打性价比ipu01 70+车型,逐渐后续升级为ipu02,是更高性价比风靡。预计2023后成为主力。大算力ipu04 10+车型(公开披露),预计制造厂下单锁定2023h2 3)新尝试进入者无芯片。根据最近2-3周nxp/瑞萨法说会,芯片紧缺虽2021最严峻,当前紧张至少到2023h1。nxp aurix297/397,甚至nv orin/ti tda4排产
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德赛西威
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小海韭
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2022-05-25 14:25:02
国家能源局发布通知全面布局储能安全,积极推荐储能消防龙头国安达!
【中信证券新能源车/电新】国家能源局发布通知全面布局储能安全,积极推荐储能消防龙头国安达! 5月25日国家能源局发布《加强电化学储能电站安全管理的通知》,从7大方面18个具体领域强化了储能电站的安全管理。我们认为储能快速发展初期,消防标准还不完善,未来随着法规趋严,会越来越重视安全问题,利好真正有效的消防系统供应商。 国安达为国内特种消防龙头,在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题,并前瞻性布局电化学储能消防产品。其
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国安达
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小海韭
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2022-05-24 15:10:40
光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱
【光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱】 近期,受到光伏需求带动,光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3万元/吨,EVA光伏料价格上涨到3.0-3.1万元/吨,纯碱价格上涨至2900-3000元/吨 【三氯氢硅】近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨,较年初价格上涨超过1万元/吨。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅,40%用于生产硅烷偶联剂,其中光伏级三氯氢硅生产难度较大,可外售光伏级产能只有16.5万吨,在建产能只有约3.5万吨。我们按照2020-2022年光伏125GW、17
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三孚股份
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2022-05-23 19:25:59
【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】
【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】 🌟受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 🌟公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充2
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川恒股份
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【CTB】CTB电池车身一体化,设计灵感源于自然界的蜂窝结构
海通硬科技(金属+汽车) 【比亚迪CTB技术暨海豹预售发布会】 【CTB】电池车身一体化,设计灵感源于自然界的蜂窝结构。 亮点: 1、刀片电池本身就是高强度高安全的。 2、刀片电池本身是结构件,结构优势明显:蜂窝结构提升强度同时实现轻量化。 效果: 地板和上盖板集成、释放空间、梯级利用率提升66%。 结构件参与整车传力,扭矩刚度提升一倍,突破4万NM扭转刚度。 麋鹿测试达83.5km/h、单移线测试达到133km/h、定圆回转1.05g。 整体达到跑车级别的性能。 【搭载CTB平台技术的E平台3
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近期光伏上下游价格及观点
硅料价格 上游环节供应由于供需产能持续错配,硅料供应紧张趋势持续,同时硅料现货难求、订单执行情况不甚理想、等各种复杂情形依旧得不到有效缓解,硅料环节的买卖双方仍然处于焦灼态势。 单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤255-260元,复投料的成交价格范围约每公斤258-266元,海外产地硅料价格存在溢价。 5月产量相比1月增幅已达16%,6月硅料产量有希望突破7万吨/月的新一个产量台阶,受终端需求增长规模影响,以及拉晶环节产能增速过快导致上游环节供需严重错配的原因,硅料价格
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写在龙韵股份摘帽之际:全网最小市值——元宇宙+医美+白酒
受公社活动邀请,截止目前已参加两次牛股逻辑大赛: 第一次 SST新海(sz002089)S 已获奖 第二次SST龙韵(sh603729)S 有望继续获奖 逻辑补充一:白酒 具体逻辑可看【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵 逻辑补充:经和上市公司沟通后,后面有参股钓鱼台国宾酒业预期 可以看下怡亚通收购大唐酒业之前的业务,几乎和龙韵一样都是钓鱼台系列全国总代理! 逻辑补充二:元宇宙 全球元宇宙大会由中国移动通信联合会主办、上海市通信管理局联合主办,中移联会展部、众视Tech、元宇宙产业委联
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千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面!!🔥🔥🚀🚀 ☀1,方案综述:海汽集团拟向公司间接控股股东海南旅投发行股份及支付现金,购买海南旅投免税品有限公司(简称“海旅免税”)100%股权,发行股份定价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,即为11.09元,锁定期36个月。海旅免税整体交易价格仍在评估,尚未最终确定,同时上市公司拟募集配套资金增发不超过30%股份。本次交易完成后,海汽集团公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务,实现旅游交通、旅游商业
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古井股东会纪要 20220527
古井股东会纪要 20220527 1.股权激励是什么进展 A:股权激励大家都非常关心,酒业这块只有不多的企业还没有推股权激励,我们现在是公司有这个方向,在往这个方向努力,但是集团现在知道了这个情况,下一步怎么搞,还没有定论。投资者有什么高见可以给我们提建议。怎么样调动大家的内生动力,积极性,也是我们要做的一个事情。 2.疫情后对白酒消费需求怎么看二三季度展望,得出的结论,是说中国经济形势基本面向好,充满信心。白酒也是中国经济发展的晴雨表,但是另一方面白酒也是生活的必需品。第二是做好一些应对,做好
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618超头带动拉大差距,继续推荐强势渠道和强势品牌
【广发批零社服】618超头带动拉大差距,继续推荐强势渠道和强势品牌 如我们前期强调,今年618在连续两年高基数+物流封控的背景下,整体大盘数据有压力,但仍然是品牌必争的确定性机会。从去年的2位超头,到今年的1位超头,实际头部坑位是更稀缺的,也就意味着超头拉动下,品牌之间的分化也会更大,强势品牌的集中度将大幅提升。昨天预售数据来看,排名前20的美妆旗舰店中,珀莱雅、夸迪、薇诺娜分别为第7、第8和第11位,获得超预期表现。 今年的环境下,具有确定性卖货能力的强势渠道拥有更强的议价能力和销售爆发性。去
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【西部电子】电子行业观点
【西部电子】电子行业观点 1⃣️汽车电子:受缺芯、锂电池涨价、疫情停工等多重因素影响,板块大幅调整。我们重点推荐激光雷达板块,我们认为短期疫情只是扰动,量产进度有所推迟但不会取消,行业趋势仍比较明确,预计Q3将迎来规模量产上车。我们依次推荐永新光学、长光华芯、炬光科技。 2⃣️科学仪器:科学仪器是长坡厚雪的赛道,国产化正当时,依次看好普源精电、鼎阳科技。国内科学仪器市场空间350亿元,占全球规模35%,包含时域(示波器、任意波形发生器)、频域(频谱仪、射频分析仪)产品,国产替代正在初期。示波器行
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【天风电新】天奈科技更新&再推荐-0526
❗【天风电新】天奈科技更新&再推荐-0526 ——————————— 近日,市场传闻天奈在B客户那未拿到4月招标-从此B体系没有天奈等。据我们了解,天奈在B客户部分低价、低盈利产品上的确有选择性不参与,但总体来看并未大幅影响到公司Q2的量,更没有出现没给B供货情况,预计Q2出货环比增加6-8%。(4、5月合计出货约7700吨),考虑到低价产品比例下降,吨净利润甚至有提升可能。 公司的打法从来就不是在低端市场做低价竞争,公司专注技术进步、产品迭代、海外客户开拓。【预计今年三代产品占比15%(去年在
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军工板块八问八答
军工板块八问八答20220523 1、2021年军工板块走强背后的根本原因是什么?今年以来,为什么会出现回调?军工行业投资逻辑发生了什么变化? 我们认为2021年军工正式成为了一个机构偏好型(公募基金持仓配置比例超过行业标配比例)成长板块,其背后的原因有两点: (1)军工正处于高景气赛道发展的前期阶段,短期看十四五、中期看百年军建目标(2027)、长期看2035现代化军建目标,不论2021还是2022年其实都是处于大发展期的成长初始位置。我们认为这个阶段行业往往伴随业绩和估值的双击效应,因此自2
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【国信社服】核酸常态化检测下的餐饮行业20220525
[礼物]【国信社服】核酸常态化检测下的餐饮行业20220525 2022年餐饮行业业绩极度不可测。2022年3月、4月,海伦司分别恢复至2021年同期的66%、60%,太二分别恢复至2021年同期的60%、52%,海底捞整体门店翻台率约为2021年同期80%(基数效应以及逐木鸟计划),各家餐饮公司经营数据环比均有走低趋势。考虑上海复工复市仍在推进、北京疫情局势(堂食仍暂停)仍存不确定性,预计接下来的5-6月可能依旧承压,22Q2预计是压力较大的单季。 市场需要寻找新的业绩预测锚定点,深圳恢复节奏
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推荐药房板块:业绩拐点渐进,短中长期逻辑清晰
【华创医药】推荐药房板块:业绩拐点渐进,短中长期逻辑清晰 [烟花]短期来看,药房同店向好,疫情影响逐步趋缓,业绩拐点渐进。疫情为药房短期业绩的关键影响因素,随着上海疫情趋缓、其他地区疫情总体可控,药房板块在二季度有望迎来业绩恢复。此外,药房有望纳入各地核酸检测点亦表明药房在防疫体系中的作用被认可,利好长远发展。 [烟花]中期来看,2020年以来上市药房直营门店同比增速保持在20-30%的高增长,有望驱动未来3年利润CAGR-20+%。直营门店增速为药房中期业绩的前瞻指标,通常情况下店龄为2-4年
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【申万宏源智联汽车:继续推荐德赛西威 20220525】
【申万宏源智联汽车:继续推荐德赛西威 20220525】 1)受益于大屏化和智能化趋势下,产品延展/渗透率提升/市占率提升 2)当前智能化主打性价比ipu01 70+车型,逐渐后续升级为ipu02,是更高性价比风靡。预计2023后成为主力。大算力ipu04 10+车型(公开披露),预计制造厂下单锁定2023h2 3)新尝试进入者无芯片。根据最近2-3周nxp/瑞萨法说会,芯片紧缺虽2021最严峻,当前紧张至少到2023h1。nxp aurix297/397,甚至nv orin/ti tda4排产
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国家能源局发布通知全面布局储能安全,积极推荐储能消防龙头国安达!
【中信证券新能源车/电新】国家能源局发布通知全面布局储能安全,积极推荐储能消防龙头国安达! 5月25日国家能源局发布《加强电化学储能电站安全管理的通知》,从7大方面18个具体领域强化了储能电站的安全管理。我们认为储能快速发展初期,消防标准还不完善,未来随着法规趋严,会越来越重视安全问题,利好真正有效的消防系统供应商。 国安达为国内特种消防龙头,在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题,并前瞻性布局电化学储能消防产品。其
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自学成才的老韭菜
2022-05-24 15:10:40
光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱
【光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱】 近期,受到光伏需求带动,光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3万元/吨,EVA光伏料价格上涨到3.0-3.1万元/吨,纯碱价格上涨至2900-3000元/吨 【三氯氢硅】近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨,较年初价格上涨超过1万元/吨。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅,40%用于生产硅烷偶联剂,其中光伏级三氯氢硅生产难度较大,可外售光伏级产能只有16.5万吨,在建产能只有约3.5万吨。我们按照2020-2022年光伏125GW、17
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远兴能源
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-23 19:25:59
【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】
【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】 🌟受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 🌟公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充2
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川恒股份
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小海韭
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2022-05-20 16:35:36
【CTB】CTB电池车身一体化,设计灵感源于自然界的蜂窝结构
海通硬科技(金属+汽车) 【比亚迪CTB技术暨海豹预售发布会】 【CTB】电池车身一体化,设计灵感源于自然界的蜂窝结构。 亮点: 1、刀片电池本身就是高强度高安全的。 2、刀片电池本身是结构件,结构优势明显:蜂窝结构提升强度同时实现轻量化。 效果: 地板和上盖板集成、释放空间、梯级利用率提升66%。 结构件参与整车传力,扭矩刚度提升一倍,突破4万NM扭转刚度。 麋鹿测试达83.5km/h、单移线测试达到133km/h、定圆回转1.05g。 整体达到跑车级别的性能。 【搭载CTB平台技术的E平台3
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-28 22:59:53
近期光伏上下游价格及观点
硅料价格 上游环节供应由于供需产能持续错配,硅料供应紧张趋势持续,同时硅料现货难求、订单执行情况不甚理想、等各种复杂情形依旧得不到有效缓解,硅料环节的买卖双方仍然处于焦灼态势。 单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤255-260元,复投料的成交价格范围约每公斤258-266元,海外产地硅料价格存在溢价。 5月产量相比1月增幅已达16%,6月硅料产量有希望突破7万吨/月的新一个产量台阶,受终端需求增长规模影响,以及拉晶环节产能增速过快导致上游环节供需严重错配的原因,硅料价格
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隆基绿能
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阳光电源
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通威股份
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湖南发展
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小海韭
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2022-05-28 22:19:52
写在龙韵股份摘帽之际:全网最小市值——元宇宙+医美+白酒
受公社活动邀请,截止目前已参加两次牛股逻辑大赛: 第一次 SST新海(sz002089)S 已获奖 第二次SST龙韵(sh603729)S 有望继续获奖 逻辑补充一:白酒 具体逻辑可看【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵 逻辑补充:经和上市公司沟通后,后面有参股钓鱼台国宾酒业预期 可以看下怡亚通收购大唐酒业之前的业务,几乎和龙韵一样都是钓鱼台系列全国总代理! 逻辑补充二:元宇宙 全球元宇宙大会由中国移动通信联合会主办、上海市通信管理局联合主办,中移联会展部、众视Tech、元宇宙产业委联
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新海退
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小海韭
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2022-05-28 13:25:25
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面
千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面!!🔥🔥🚀🚀 ☀1,方案综述:海汽集团拟向公司间接控股股东海南旅投发行股份及支付现金,购买海南旅投免税品有限公司(简称“海旅免税”)100%股权,发行股份定价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,即为11.09元,锁定期36个月。海旅免税整体交易价格仍在评估,尚未最终确定,同时上市公司拟募集配套资金增发不超过30%股份。本次交易完成后,海汽集团公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务,实现旅游交通、旅游商业
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海汽集团
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小海韭
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2022-05-28 13:18:42
古井股东会纪要 20220527
古井股东会纪要 20220527 1.股权激励是什么进展 A:股权激励大家都非常关心,酒业这块只有不多的企业还没有推股权激励,我们现在是公司有这个方向,在往这个方向努力,但是集团现在知道了这个情况,下一步怎么搞,还没有定论。投资者有什么高见可以给我们提建议。怎么样调动大家的内生动力,积极性,也是我们要做的一个事情。 2.疫情后对白酒消费需求怎么看二三季度展望,得出的结论,是说中国经济形势基本面向好,充满信心。白酒也是中国经济发展的晴雨表,但是另一方面白酒也是生活的必需品。第二是做好一些应对,做好
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古井贡酒
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小海韭
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2022-05-27 12:25:40
618超头带动拉大差距,继续推荐强势渠道和强势品牌
【广发批零社服】618超头带动拉大差距,继续推荐强势渠道和强势品牌 如我们前期强调,今年618在连续两年高基数+物流封控的背景下,整体大盘数据有压力,但仍然是品牌必争的确定性机会。从去年的2位超头,到今年的1位超头,实际头部坑位是更稀缺的,也就意味着超头拉动下,品牌之间的分化也会更大,强势品牌的集中度将大幅提升。昨天预售数据来看,排名前20的美妆旗舰店中,珀莱雅、夸迪、薇诺娜分别为第7、第8和第11位,获得超预期表现。 今年的环境下,具有确定性卖货能力的强势渠道拥有更强的议价能力和销售爆发性。去
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遥望科技
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华熙生物
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贝泰妮
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2022-05-27 12:14:32
【西部电子】电子行业观点
【西部电子】电子行业观点 1⃣️汽车电子:受缺芯、锂电池涨价、疫情停工等多重因素影响,板块大幅调整。我们重点推荐激光雷达板块,我们认为短期疫情只是扰动,量产进度有所推迟但不会取消,行业趋势仍比较明确,预计Q3将迎来规模量产上车。我们依次推荐永新光学、长光华芯、炬光科技。 2⃣️科学仪器:科学仪器是长坡厚雪的赛道,国产化正当时,依次看好普源精电、鼎阳科技。国内科学仪器市场空间350亿元,占全球规模35%,包含时域(示波器、任意波形发生器)、频域(频谱仪、射频分析仪)产品,国产替代正在初期。示波器行
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三环集团
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泰晶科技
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小海韭
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2022-05-26 20:30:19
【天风电新】天奈科技更新&再推荐-0526
❗【天风电新】天奈科技更新&再推荐-0526 ——————————— 近日,市场传闻天奈在B客户那未拿到4月招标-从此B体系没有天奈等。据我们了解,天奈在B客户部分低价、低盈利产品上的确有选择性不参与,但总体来看并未大幅影响到公司Q2的量,更没有出现没给B供货情况,预计Q2出货环比增加6-8%。(4、5月合计出货约7700吨),考虑到低价产品比例下降,吨净利润甚至有提升可能。 公司的打法从来就不是在低端市场做低价竞争,公司专注技术进步、产品迭代、海外客户开拓。【预计今年三代产品占比15%(去年在
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天奈科技
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2022-05-25 15:06:45
军工板块八问八答
军工板块八问八答20220523 1、2021年军工板块走强背后的根本原因是什么?今年以来,为什么会出现回调?军工行业投资逻辑发生了什么变化? 我们认为2021年军工正式成为了一个机构偏好型(公募基金持仓配置比例超过行业标配比例)成长板块,其背后的原因有两点: (1)军工正处于高景气赛道发展的前期阶段,短期看十四五、中期看百年军建目标(2027)、长期看2035现代化军建目标,不论2021还是2022年其实都是处于大发展期的成长初始位置。我们认为这个阶段行业往往伴随业绩和估值的双击效应,因此自2
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宝塔实业
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新兴装备
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中兵红箭
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小海韭
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2022-05-25 14:28:07
【国信社服】核酸常态化检测下的餐饮行业20220525
[礼物]【国信社服】核酸常态化检测下的餐饮行业20220525 2022年餐饮行业业绩极度不可测。2022年3月、4月,海伦司分别恢复至2021年同期的66%、60%,太二分别恢复至2021年同期的60%、52%,海底捞整体门店翻台率约为2021年同期80%(基数效应以及逐木鸟计划),各家餐饮公司经营数据环比均有走低趋势。考虑上海复工复市仍在推进、北京疫情局势(堂食仍暂停)仍存不确定性,预计接下来的5-6月可能依旧承压,22Q2预计是压力较大的单季。 市场需要寻找新的业绩预测锚定点,深圳恢复节奏
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九毛九
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海伦司
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海底捞
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2022-05-25 14:26:10
推荐药房板块:业绩拐点渐进,短中长期逻辑清晰
【华创医药】推荐药房板块:业绩拐点渐进,短中长期逻辑清晰 [烟花]短期来看,药房同店向好,疫情影响逐步趋缓,业绩拐点渐进。疫情为药房短期业绩的关键影响因素,随着上海疫情趋缓、其他地区疫情总体可控,药房板块在二季度有望迎来业绩恢复。此外,药房有望纳入各地核酸检测点亦表明药房在防疫体系中的作用被认可,利好长远发展。 [烟花]中期来看,2020年以来上市药房直营门店同比增速保持在20-30%的高增长,有望驱动未来3年利润CAGR-20+%。直营门店增速为药房中期业绩的前瞻指标,通常情况下店龄为2-4年
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老百姓
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2022-05-25 14:25:24
【申万宏源智联汽车:继续推荐德赛西威 20220525】
【申万宏源智联汽车:继续推荐德赛西威 20220525】 1)受益于大屏化和智能化趋势下,产品延展/渗透率提升/市占率提升 2)当前智能化主打性价比ipu01 70+车型,逐渐后续升级为ipu02,是更高性价比风靡。预计2023后成为主力。大算力ipu04 10+车型(公开披露),预计制造厂下单锁定2023h2 3)新尝试进入者无芯片。根据最近2-3周nxp/瑞萨法说会,芯片紧缺虽2021最严峻,当前紧张至少到2023h1。nxp aurix297/397,甚至nv orin/ti tda4排产
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德赛西威
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2022-05-25 14:25:02
国家能源局发布通知全面布局储能安全,积极推荐储能消防龙头国安达!
【中信证券新能源车/电新】国家能源局发布通知全面布局储能安全,积极推荐储能消防龙头国安达! 5月25日国家能源局发布《加强电化学储能电站安全管理的通知》,从7大方面18个具体领域强化了储能电站的安全管理。我们认为储能快速发展初期,消防标准还不完善,未来随着法规趋严,会越来越重视安全问题,利好真正有效的消防系统供应商。 国安达为国内特种消防龙头,在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题,并前瞻性布局电化学储能消防产品。其
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国安达
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2022-05-24 15:10:40
光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱
【光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱】 近期,受到光伏需求带动,光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3万元/吨,EVA光伏料价格上涨到3.0-3.1万元/吨,纯碱价格上涨至2900-3000元/吨 【三氯氢硅】近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨,较年初价格上涨超过1万元/吨。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅,40%用于生产硅烷偶联剂,其中光伏级三氯氢硅生产难度较大,可外售光伏级产能只有16.5万吨,在建产能只有约3.5万吨。我们按照2020-2022年光伏125GW、17
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远兴能源
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2022-05-23 19:25:59
【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】
【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】 🌟受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 🌟公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充2
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川恒股份
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自学成才的老韭菜
2022-05-20 16:35:36
【CTB】CTB电池车身一体化,设计灵感源于自然界的蜂窝结构
海通硬科技(金属+汽车) 【比亚迪CTB技术暨海豹预售发布会】 【CTB】电池车身一体化,设计灵感源于自然界的蜂窝结构。 亮点: 1、刀片电池本身就是高强度高安全的。 2、刀片电池本身是结构件,结构优势明显:蜂窝结构提升强度同时实现轻量化。 效果: 地板和上盖板集成、释放空间、梯级利用率提升66%。 结构件参与整车传力,扭矩刚度提升一倍,突破4万NM扭转刚度。 麋鹿测试达83.5km/h、单移线测试达到133km/h、定圆回转1.05g。 整体达到跑车级别的性能。 【搭载CTB平台技术的E平台3
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