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2021-09-15 21:36:20

氟化工引爆两市，核心公司产能全梳理！

转自索罗神的雪球专栏氟化工引爆两市，核心公司产能全梳理！磷、锂、硅、氟来回切换，今日主要说氟。一、磷之后，氟化工接力消息面：生态环境部办公厅发布关于控制副产三氟甲烷排放的通知：自2021年9月15日起，二氟一氯甲烷（HCFC-22）或氢氟碳化物（HFCs）生产过程中副产的三氟甲烷（HFC-23）不得直接排放。鼓励企业开展生产技术革新和升级改造，降低HFC-23副产率，开发推广将HFC-23作为原料用途的资源化利用技术。这意味着氟化工行业产能或将受到压制，行业供应紧缩预期再度抬升，今日

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全网最快各大券商国资云投资机会汇总概念股汇总

事件刺激“8月27日，据经济观察报，天津市国资委发布《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》，要求各个市管、委管企业已经部署在第三方公有云平台的信息系统，租约到期日起2个月内全部迁移至国资云，原则上最迟应于2022年9月30日前全部迁移至国资云。国资云指国资企业专属行业云，通过私有部署方式提升云的安全性，通过提供涵盖办公到业务的全方位功能支持企业所需的全环节应用。向国资云迁移表明安全问题重要性进一步上升，我们认为国资云有望加速发展，由此带动的产业机遇逐步显现。建议关注国产私有云基

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兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投

兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投资机会

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中芯国际业绩爆炸，全产业链分析！

$中芯国际(SH688981)$ 于北京时间 8 月 5 日晚间的 A/H 股盘后发布了 2021 年第二季度财报（截止 2021 年 6 月），要点如下： 1、收入&毛利率双双超预期。中芯国际收入超预期来自于产品的量价齐升，经测算本季度产量环比提升 12%，出货均价环比提升 8.8%，而毛利率的影响因素有出货价、固定成本和可变成本，海豚君分拆后可以看到，本季公司毛利率大幅提升主要来自于价格提升的影响。 2、扩产进行时，利用率依然满载。面对芯片制造的巨大需求，中芯国际产能持续扩产，扩产通常会影响

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【天风电新】汇川技术业绩预告点评

$汇川技术(SZ300124)$ 【天风电新】汇川技术业绩预告点评：财务数据汇川技术20日晚间发布业绩预告：预计半年度营收76.5-86.1亿元，归母净利15.1-17.4亿元，扣非净利润14.7-16.8亿元。按照预告公司Q2营收中值81.3亿元YOY+45.8%，Q0Q+38.3%；归母净利润中值9.8亿元，YOY+62.8%，Q0Q+51.6%；扣非净利润9.5亿元，YOY+72.5%， Q0Q+52.7%。若用归母/营收，按照中值计算，Q2归母净利率20.8%，同比增长2.2pc

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SoC概念股梳理！

SoC概念股梳理乐鑫科技：公司主要产品为物联网WiFi MCU SoC通信芯片及其模组，市场份额全球第一，占比30%+。目前尚未获大基金入股。晶晨股份：全球最大的智能SoC芯片供应商之一，主要产品为多媒体智能终端SoC芯片，主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统等终端设备。目前尚未获大基金入股。瑞芯微：致力于系统级SoC芯片的研究和开发，是国内具有自主研发能力并掌握核心技术的集成电路设计企业之一。大基金系公司第四大股东，持股6.29%。全志科技：主营业务为智能应用处理器SoC、高

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soc中颖电子交流20210615

1、介绍一下公司晶圆代工由8吋转至12吋部分的情况？潘一德：公司部分芯片制程由8吋转至12吋做晶圆代工部分，可望带来新增的产能。公司AMOLED显屏驱动芯片、无线医疗的IOT和32位元的主控芯片采用的是12吋晶圆代工。公司主要产品为工业控制级别的微控制器芯片，注重产品的安全性和环境承受的抗杂讯能力，大部分还是会在成熟制程的8吋做晶圆代工。公司自去年起已采取因应措施提前做好产能提升规划布局，积极应对晶圆厂、封装测试厂等上游供应链产能吃紧情况，公司短期争取的新增产能还是无法消化客户订单需求，

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【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523

钠产业链相关个股梳理：（1）中盐化工：公司是全球领先的金属钠生产厂家，规模最大，成本最低，技术和质量最好，公司金属钠产能6.5万吨，占全球产能的40.5%；（2）欣旺达：拥有储备钠离子电池补钠的方法及钠离子电池发明专利技术。（3）南风化工：硫化碱（硫化钠）产能2万吨，完全达产时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模

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5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业

5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业市值155亿；化学制药行业恒瑞医药市值4283亿；面板行业京东方A 市值2321亿；点赞关注、感谢支持 5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业市值155亿；化学制药行业恒瑞医药市值4283亿；面板行业京东方A 市值2321亿；点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持

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开源证券*煤炭开采*澳煤禁令延续利好煤价，继续看好估值修复

开源证券*煤炭开采*澳煤禁令延续利好煤价，继续看好估值修复601169

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最新钢铁研报，东吴钢铁周报

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顺周期最新研报安信-：低库存，高需求，煤价快速上涨

安信证券-煤炭行业周报：低库存，高需求，煤价快速上涨

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开源证券*金安国纪(002636)*2020Q4确认覆铜板行

开源证券*金安国纪(002636)*2020Q4确认覆铜板行业向上拐点，盈利逐季增厚6

开源证券*金安国纪(002636)*2020Q4确认覆铜板行业向上拐点，盈利逐季增厚

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$中芯国际(SH688981)$ 于北京时间 8 月 5 日晚间的 A/H 股盘后发布了 2021 年第二季度财报（截止 2021 年 6 月），要点如下： 1、收入&毛利率双双超预期。中芯国际收入超预期来自于产品的量价齐升，经测算本季度产量环比提升 12%，出货均价环比提升 8.8%，而毛利率的影响因素有出货价、固定成本和可变成本，海豚君分拆后可以看到，本季公司毛利率大幅提升主要来自于价格提升的影响。 2、扩产进行时，利用率依然满载。面对芯片制造的巨大需求，中芯国际产能持续扩产，扩产通常会影响

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$汇川技术(SZ300124)$ 【天风电新】汇川技术业绩预告点评：财务数据汇川技术20日晚间发布业绩预告：预计半年度营收76.5-86.1亿元，归母净利15.1-17.4亿元，扣非净利润14.7-16.8亿元。按照预告公司Q2营收中值81.3亿元YOY+45.8%，Q0Q+38.3%；归母净利润中值9.8亿元，YOY+62.8%，Q0Q+51.6%；扣非净利润9.5亿元，YOY+72.5%， Q0Q+52.7%。若用归母/营收，按照中值计算，Q2归母净利率20.8%，同比增长2.2pc

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SoC概念股梳理乐鑫科技：公司主要产品为物联网WiFi MCU SoC通信芯片及其模组，市场份额全球第一，占比30%+。目前尚未获大基金入股。晶晨股份：全球最大的智能SoC芯片供应商之一，主要产品为多媒体智能终端SoC芯片，主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统等终端设备。目前尚未获大基金入股。瑞芯微：致力于系统级SoC芯片的研究和开发，是国内具有自主研发能力并掌握核心技术的集成电路设计企业之一。大基金系公司第四大股东，持股6.29%。全志科技：主营业务为智能应用处理器SoC、高

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钠产业链相关个股梳理：（1）中盐化工：公司是全球领先的金属钠生产厂家，规模最大，成本最低，技术和质量最好，公司金属钠产能6.5万吨，占全球产能的40.5%；（2）欣旺达：拥有储备钠离子电池补钠的方法及钠离子电池发明专利技术。（3）南风化工：硫化碱（硫化钠）产能2万吨，完全达产时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模

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5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业

5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业市值155亿；化学制药行业恒瑞医药市值4283亿；面板行业京东方A 市值2321亿；点赞关注、感谢支持 5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业市值155亿；化学制药行业恒瑞医药市值4283亿；面板行业京东方A 市值2321亿；点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持

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顺周期最新研报安信-：低库存，高需求，煤价快速上涨

安信证券-煤炭行业周报：低库存，高需求，煤价快速上涨

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$汇川技术(SZ300124)$ 【天风电新】汇川技术业绩预告点评：财务数据汇川技术20日晚间发布业绩预告：预计半年度营收76.5-86.1亿元，归母净利15.1-17.4亿元，扣非净利润14.7-16.8亿元。按照预告公司Q2营收中值81.3亿元YOY+45.8%，Q0Q+38.3%；归母净利润中值9.8亿元，YOY+62.8%，Q0Q+51.6%；扣非净利润9.5亿元，YOY+72.5%， Q0Q+52.7%。若用归母/营收，按照中值计算，Q2归母净利率20.8%，同比增长2.2pc

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SoC概念股梳理乐鑫科技：公司主要产品为物联网WiFi MCU SoC通信芯片及其模组，市场份额全球第一，占比30%+。目前尚未获大基金入股。晶晨股份：全球最大的智能SoC芯片供应商之一，主要产品为多媒体智能终端SoC芯片，主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统等终端设备。目前尚未获大基金入股。瑞芯微：致力于系统级SoC芯片的研究和开发，是国内具有自主研发能力并掌握核心技术的集成电路设计企业之一。大基金系公司第四大股东，持股6.29%。全志科技：主营业务为智能应用处理器SoC、高

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2021-05-23 20:08:05

【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523

钠产业链相关个股梳理：（1）中盐化工：公司是全球领先的金属钠生产厂家，规模最大，成本最低，技术和质量最好，公司金属钠产能6.5万吨，占全球产能的40.5%；（2）欣旺达：拥有储备钠离子电池补钠的方法及钠离子电池发明专利技术。（3）南风化工：硫化碱（硫化钠）产能2万吨，完全达产时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模

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5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业

5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业市值155亿；化学制药行业恒瑞医药市值4283亿；面板行业京东方A 市值2321亿；点赞关注、感谢支持 5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业市值155亿；化学制药行业恒瑞医药市值4283亿；面板行业京东方A 市值2321亿；点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持

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开源证券*煤炭开采*澳煤禁令延续利好煤价，继续看好估值修复

开源证券*煤炭开采*澳煤禁令延续利好煤价，继续看好估值修复601169

开源证券*煤炭开采*澳煤禁令延续利好煤价，继续看好估值修复

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最新钢铁研报，东吴钢铁周报

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2021-05-09 18:12:52

顺周期最新研报安信-：低库存，高需求，煤价快速上涨

安信证券-煤炭行业周报：低库存，高需求，煤价快速上涨

顺周期最新研报安信-：低库存，高需求，煤价快速上涨

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开源证券*金安国纪(002636)*2020Q4确认覆铜板行

开源证券*金安国纪(002636)*2020Q4确认覆铜板行业向上拐点，盈利逐季增厚6

开源证券*金安国纪(002636)*2020Q4确认覆铜板行业向上拐点，盈利逐季增厚

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氟化工引爆两市，核心公司产能全梳理！

转自索罗神的雪球专栏氟化工引爆两市，核心公司产能全梳理！磷、锂、硅、氟来回切换，今日主要说氟。一、磷之后，氟化工接力消息面：生态环境部办公厅发布关于控制副产三氟甲烷排放的通知：自2021年9月15日起，二氟一氯甲烷（HCFC-22）或氢氟碳化物（HFCs）生产过程中副产的三氟甲烷（HFC-23）不得直接排放。鼓励企业开展生产技术革新和升级改造，降低HFC-23副产率，开发推广将HFC-23作为原料用途的资源化利用技术。这意味着氟化工行业产能或将受到压制，行业供应紧缩预期再度抬升，今日

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全网最快各大券商国资云投资机会汇总概念股汇总

事件刺激“8月27日，据经济观察报，天津市国资委发布《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》，要求各个市管、委管企业已经部署在第三方公有云平台的信息系统，租约到期日起2个月内全部迁移至国资云，原则上最迟应于2022年9月30日前全部迁移至国资云。国资云指国资企业专属行业云，通过私有部署方式提升云的安全性，通过提供涵盖办公到业务的全方位功能支持企业所需的全环节应用。向国资云迁移表明安全问题重要性进一步上升，我们认为国资云有望加速发展，由此带动的产业机遇逐步显现。建议关注国产私有云基

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2021-08-13 00:01:14

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兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投

兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投资机会

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2021-08-05 22:48:52

中芯国际业绩爆炸，全产业链分析！

$中芯国际(SH688981)$ 于北京时间 8 月 5 日晚间的 A/H 股盘后发布了 2021 年第二季度财报（截止 2021 年 6 月），要点如下： 1、收入&毛利率双双超预期。中芯国际收入超预期来自于产品的量价齐升，经测算本季度产量环比提升 12%，出货均价环比提升 8.8%，而毛利率的影响因素有出货价、固定成本和可变成本，海豚君分拆后可以看到，本季公司毛利率大幅提升主要来自于价格提升的影响。 2、扩产进行时，利用率依然满载。面对芯片制造的巨大需求，中芯国际产能持续扩产，扩产通常会影响

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【天风电新】汇川技术业绩预告点评

$汇川技术(SZ300124)$ 【天风电新】汇川技术业绩预告点评：财务数据汇川技术20日晚间发布业绩预告：预计半年度营收76.5-86.1亿元，归母净利15.1-17.4亿元，扣非净利润14.7-16.8亿元。按照预告公司Q2营收中值81.3亿元YOY+45.8%，Q0Q+38.3%；归母净利润中值9.8亿元，YOY+62.8%，Q0Q+51.6%；扣非净利润9.5亿元，YOY+72.5%， Q0Q+52.7%。若用归母/营收，按照中值计算，Q2归母净利率20.8%，同比增长2.2pc

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电源管理芯片（100页 PPT）

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SoC概念股梳理！

SoC概念股梳理乐鑫科技：公司主要产品为物联网WiFi MCU SoC通信芯片及其模组，市场份额全球第一，占比30%+。目前尚未获大基金入股。晶晨股份：全球最大的智能SoC芯片供应商之一，主要产品为多媒体智能终端SoC芯片，主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统等终端设备。目前尚未获大基金入股。瑞芯微：致力于系统级SoC芯片的研究和开发，是国内具有自主研发能力并掌握核心技术的集成电路设计企业之一。大基金系公司第四大股东，持股6.29%。全志科技：主营业务为智能应用处理器SoC、高

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soc中颖电子交流20210615

1、介绍一下公司晶圆代工由8吋转至12吋部分的情况？潘一德：公司部分芯片制程由8吋转至12吋做晶圆代工部分，可望带来新增的产能。公司AMOLED显屏驱动芯片、无线医疗的IOT和32位元的主控芯片采用的是12吋晶圆代工。公司主要产品为工业控制级别的微控制器芯片，注重产品的安全性和环境承受的抗杂讯能力，大部分还是会在成熟制程的8吋做晶圆代工。公司自去年起已采取因应措施提前做好产能提升规划布局，积极应对晶圆厂、封装测试厂等上游供应链产能吃紧情况，公司短期争取的新增产能还是无法消化客户订单需求，

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2021-05-23 20:08:05

【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523

钠产业链相关个股梳理：（1）中盐化工：公司是全球领先的金属钠生产厂家，规模最大，成本最低，技术和质量最好，公司金属钠产能6.5万吨，占全球产能的40.5%；（2）欣旺达：拥有储备钠离子电池补钠的方法及钠离子电池发明专利技术。（3）南风化工：硫化碱（硫化钠）产能2万吨，完全达产时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模

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5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业

5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业市值155亿；化学制药行业恒瑞医药市值4283亿；面板行业京东方A 市值2321亿；点赞关注、感谢支持 5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业市值155亿；化学制药行业恒瑞医药市值4283亿；面板行业京东方A 市值2321亿；点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持

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开源证券*煤炭开采*澳煤禁令延续利好煤价，继续看好估值修复

开源证券*煤炭开采*澳煤禁令延续利好煤价，继续看好估值修复601169

开源证券*煤炭开采*澳煤禁令延续利好煤价，继续看好估值修复

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最新钢铁研报，东吴钢铁周报

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顺周期最新研报安信-：低库存，高需求，煤价快速上涨

安信证券-煤炭行业周报：低库存，高需求，煤价快速上涨

顺周期最新研报安信-：低库存，高需求，煤价快速上涨

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开源证券*金安国纪(002636)*2020Q4确认覆铜板行

开源证券*金安国纪(002636)*2020Q4确认覆铜板行业向上拐点，盈利逐季增厚6

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氟化工引爆两市，核心公司产能全梳理！

转自索罗神的雪球专栏氟化工引爆两市，核心公司产能全梳理！磷、锂、硅、氟来回切换，今日主要说氟。一、磷之后，氟化工接力消息面：生态环境部办公厅发布关于控制副产三氟甲烷排放的通知：自2021年9月15日起，二氟一氯甲烷（HCFC-22）或氢氟碳化物（HFCs）生产过程中副产的三氟甲烷（HFC-23）不得直接排放。鼓励企业开展生产技术革新和升级改造，降低HFC-23副产率，开发推广将HFC-23作为原料用途的资源化利用技术。这意味着氟化工行业产能或将受到压制，行业供应紧缩预期再度抬升，今日

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兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投

兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投资机会

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中芯国际业绩爆炸，全产业链分析！

$中芯国际(SH688981)$ 于北京时间 8 月 5 日晚间的 A/H 股盘后发布了 2021 年第二季度财报（截止 2021 年 6 月），要点如下： 1、收入&毛利率双双超预期。中芯国际收入超预期来自于产品的量价齐升，经测算本季度产量环比提升 12%，出货均价环比提升 8.8%，而毛利率的影响因素有出货价、固定成本和可变成本，海豚君分拆后可以看到，本季公司毛利率大幅提升主要来自于价格提升的影响。 2、扩产进行时，利用率依然满载。面对芯片制造的巨大需求，中芯国际产能持续扩产，扩产通常会影响

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【天风电新】汇川技术业绩预告点评

$汇川技术(SZ300124)$ 【天风电新】汇川技术业绩预告点评：财务数据汇川技术20日晚间发布业绩预告：预计半年度营收76.5-86.1亿元，归母净利15.1-17.4亿元，扣非净利润14.7-16.8亿元。按照预告公司Q2营收中值81.3亿元YOY+45.8%，Q0Q+38.3%；归母净利润中值9.8亿元，YOY+62.8%，Q0Q+51.6%；扣非净利润9.5亿元，YOY+72.5%， Q0Q+52.7%。若用归母/营收，按照中值计算，Q2归母净利率20.8%，同比增长2.2pc

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SoC概念股梳理！

SoC概念股梳理乐鑫科技：公司主要产品为物联网WiFi MCU SoC通信芯片及其模组，市场份额全球第一，占比30%+。目前尚未获大基金入股。晶晨股份：全球最大的智能SoC芯片供应商之一，主要产品为多媒体智能终端SoC芯片，主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统等终端设备。目前尚未获大基金入股。瑞芯微：致力于系统级SoC芯片的研究和开发，是国内具有自主研发能力并掌握核心技术的集成电路设计企业之一。大基金系公司第四大股东，持股6.29%。全志科技：主营业务为智能应用处理器SoC、高

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1、介绍一下公司晶圆代工由8吋转至12吋部分的情况？潘一德：公司部分芯片制程由8吋转至12吋做晶圆代工部分，可望带来新增的产能。公司AMOLED显屏驱动芯片、无线医疗的IOT和32位元的主控芯片采用的是12吋晶圆代工。公司主要产品为工业控制级别的微控制器芯片，注重产品的安全性和环境承受的抗杂讯能力，大部分还是会在成熟制程的8吋做晶圆代工。公司自去年起已采取因应措施提前做好产能提升规划布局，积极应对晶圆厂、封装测试厂等上游供应链产能吃紧情况，公司短期争取的新增产能还是无法消化客户订单需求，

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钠产业链相关个股梳理：（1）中盐化工：公司是全球领先的金属钠生产厂家，规模最大，成本最低，技术和质量最好，公司金属钠产能6.5万吨，占全球产能的40.5%；（2）欣旺达：拥有储备钠离子电池补钠的方法及钠离子电池发明专利技术。（3）南风化工：硫化碱（硫化钠）产能2万吨，完全达产时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模

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5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业

5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业市值155亿；化学制药行业恒瑞医药市值4283亿；面板行业京东方A 市值2321亿；点赞关注、感谢支持 5月10日机构调研纪要】石油矿业开采行业海南矿业市值155亿；化学制药行业恒瑞医药市值4283亿；面板行业京东方A 市值2321亿；点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持点赞关注、感谢支持

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开源证券*煤炭开采*澳煤禁令延续利好煤价，继续看好估值修复601169

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