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韭菜炒蛋-强势
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韭菜炒蛋-强势
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2021-02-09 21:49:41
华西证券-航发动力“一发托三机”破瓶颈
华西证券-航发动力(600893)“一发托三机”三代中等推力发动机突破瓶颈-210208.pdf / 5 华西证券-航发动力(600893)“一发托三机”三代中等推力发动机突破瓶颈-210208.pdf / 5 华西证券-航发动力(600893)“一发托三机”三代中等推力发动机突破瓶颈-210208.pdf / 5 华西证券-航发动力(600893)“一发托三机”三代中等推力发动机突破瓶颈-210208.pdf / 5
华西证券-航发动力(600893)“一发托三机”三代中等推力发动机突破瓶颈-210208.pdf
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航发动力
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韭菜炒蛋-强势
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2021-02-05 21:09:42
受限
海通新冠疫苗专家电话会交流纪要2021.02.05
一、主要内容 1、预计2.6会正式发布全民接种新冠疫苗的文件,预计4月份正式开启接种,2-3月份尽快完成之前5000万人的重点人群接种(目前接种进度只有3成)。 2、专家认为国内新冠疫苗接种率低主要是:1)产能受限,且生产出来后还需要走批签发流程;2)全国很多地方疫苗供应的服务体系跟不上。 3、价格方面,专家认为最终疫苗谈判价格可能会控制在100元以内,原本重点人群接种的部分由当地财政承担,接下去是国家医保局(70%)+国家财政(30%)分摊,都由中央财政解决,认为成本在50元以内比较合理。 4
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智飞生物
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韭菜炒蛋-强势
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2021-01-31 21:32:49
【安信电新】中伟股份:有望打造全球前驱体龙头
有望打造全球前驱体龙头 点评 ■公司2020年预计盈利3.9-4.3亿元,略超预期。2021年1月26日,公司发布2020年业绩预告,预计2020年度实现营收73亿元-78亿元,同比增长37.45%-46.87%,实现归母净利润3.9-4.3亿元,同比增长116.88%-139.12%,此前公司预告全年实现归母净利润3.6-4亿元,略超此前预期。 ■高镍三元前驱体壁垒高,行业集中度较高。三元前驱体的形貌、粒径、比表面积、杂志含量、振实密度等性能,均会影响到最后烧结后的三元材料的理化指标,参考高工
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中伟股份
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韭菜炒蛋-强势
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2021-01-24 13:00:46
机构投资者周末2021年1月23日交流纪要
一、私募基金经理。近期不少宏观数据发布。中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%,其中,第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现。2020年居民人均可支配收入为32189元,扣除价格因素实际增长2.1%,居民收入增长与经济增长基本同步。 国家统计局指出,2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势,虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大,
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盛和资源
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2021-01-19 09:09:45
电池与电气系统(68): 六氟价格开启新一轮上涨
◾12月下旬以来,六氟报价持续上涨,根据行业反馈,目前新签订单价格已经上涨至13万元/吨左右。本轮上涨主要系需求超预期带动的供需紧张,以及碳酸锂、氢氟酸等原材料价格的上涨传导。六氟产能投产周期较长,除了天赐自供产能外,大部分新增产能预计在明年才能贡献,紧张的供需关系将继续维持。同时,春节期间行业部分头部供应商可能需要检修产能,会进一步扩大供给缺口,预计今年六氟价格可能很快突破我们早先12-15万元/吨的估计,且时间提前半年。而随着六氟和VC等添加剂价格上涨,电解液价格也已经上调,具备原材料自产能
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多氟多
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韭菜炒蛋-强势
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2021-01-18 12:46:19
整理下可降解塑料概念股的全部
整理下可降解塑料概念股的全部 根据此前国家发改委与生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,规定到2020年底,全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。 此外,各省市也积极响应相关政策。2020年12月25日,《北京市塑料污染治理行动计划(2020—2025年)》正式发布。重点对餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展、农业生产等六大行业,按时间分步骤实施塑料制品使用限制。根据“行动计划”,到2020年底,北京市建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店禁止使用不可降解塑
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金发科技
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【天风电子】洁美科技:产销两旺,多点开花,半导体封装材料打开新空间
旺,多点开花,半导体封装材料打开新空间 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 事件:公司发布2020年业绩预告,预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润2.75亿元至3.05亿元,同比增长133.15%至158.58%;预计基本每股收益为0.67元/股至0.75元/股。其中,公司20Q4单季度预计实现归母净利润约6344.64万元至9344.64万元,同比增幅高达185.75%至320.86%。 点评:我们看好国内薄型载带行业龙头洁美科技:(1)MLCC高景气,国内客户大幅扩产,主营业务
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洁美科技
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韭菜炒蛋-强势
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诺德股份交流纪要
诺德股份交流纪要
有道云笔记
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诺德股份
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2021-01-07 20:30:43
【安信电新】新能源发电篇:平价时代,方兴未艾
平价时代,方兴未艾 摘要 ■行业需求:内外共振,景气上行。国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至3.5-3.8元/W,行业具备平价条件,未来随着初始投资成本降低带动LCOE下降,光伏发电的经济性将愈发凸显。中期,“十四五”期间非化能源占比有望至少提升至18%以上,从而为中期新能源装机需求提供“锚点”, 2020-2025年光伏和风电年均新增装机量有望分别达到71-94GW和13-26GW 。 海外,欧洲将可再生能源占比目标从32%以上提升至38%-40%、美国能源政策也可能随拜登上台
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2021-01-04 23:24:42
【华泰计算机】用友网络:会议纪要0104
【华泰计算机】用友网络:会议纪要0104
有道云笔记
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用友网络
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韭菜炒蛋-强势
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2021-01-02 23:05:41
新闻联播第一条《军队装备条例》自2021年1月1日起施行
新华社北京1月2日电中央军委主席日前签署命令,发布新修订的《军队装备条例》,自2021年1月1日起施行。 《条例》坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻强军思想,深入贯彻新时代军事战略方针,着眼有效履行新时代军队使命任务,全面聚焦备战打仗,深刻把握装备工作的特点规律,科学规范新形势新体制下装备工作的基本任务、基本内容和基本管理制度,是军队装备工作的基本法规。 《条例》共14章100条,按照“军委管总、战区主战、军种主建”的总原则,规范了新体制新编制下各级装备部门的职能定位、职责界面、工
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韭菜炒蛋-强势
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安信电新国产Model Y降价来袭 产业链受益股
国产Model Y降价来袭,鲶鱼效应的背后思考 点评 ■事件:2021年1月1日,特斯拉宣布中型SUV Model Y中国国产版正式发售。其中,Model Y长续航版起售价为33.99万元,下调14.81万元,高性能版起售价为36.99万元人民币,下调16.51万元。国产Model 3方面,尽管长续航后驱版 Model 3 被下架,但Performance 高性能版车型售价从41.9 万下降至 33.99 万元。与此同时,针对此前饱受诟病的内饰问题,此次国产特斯拉Model 3/Y 换装全新内饰
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韭菜炒蛋-强势
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军工“十朵金花”
军工“十朵金花” 1,中航沈飞:公司是军工主机厂核心标的,战斗机是公司的主要机型。战斗机是十四五期间的主要放量机型。十四五期间我国战斗机换代列装,公司有望持续受益。在军工主机厂中,中航沈飞的净利率最高,公司前三季度净利润增速87%,业绩增长明显。 2,航发动力:航空发动机整机唯一标的,稀缺性显著。十四五期间军机放量有望提升公司业绩,航空发动机是长期投入,研发成功后长期受益的赛道,公司在未来的受益周期非常长。WS-20的试飞成功有望催化运-20进展,航发动力受益明显。此外,若主机厂订单签订,航发动
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航发动力
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韭菜炒蛋-强势
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【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会
【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会会议时间:12月30日(周三)早上08:00 主讲人:中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿
有道云笔记
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雅化集团
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韭菜炒蛋-强势
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2020-12-02 20:49:07
这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步?
这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步? 这次晶圆产能的紧张主要是由于3个方面的需求的推动: ①快充市场的快速增长,产品功率从5W增长到45W等,所需功率IC和功率器件会从1颗增长到2-3颗,且整个芯片面积加大,对8英寸的需求明显上升; ②5G基站密度大于4G,且单个基站功耗是4G基站的3-5倍,今年5G铺设进入高峰期,对功率器件的需求增大; ③新能源车市场自8月份增长势头强劲。 国泰君安认为,这轮8寸晶圆景气度大概至少可以持续到2021年3季度。 近期半导体厂商力积电董事长表示,“目前晶
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新洁能
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华西证券-航发动力“一发托三机”破瓶颈
华西证券-航发动力(600893)“一发托三机”三代中等推力发动机突破瓶颈-210208.pdf / 5 华西证券-航发动力(600893)“一发托三机”三代中等推力发动机突破瓶颈-210208.pdf / 5 华西证券-航发动力(600893)“一发托三机”三代中等推力发动机突破瓶颈-210208.pdf / 5 华西证券-航发动力(600893)“一发托三机”三代中等推力发动机突破瓶颈-210208.pdf / 5
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受限
海通新冠疫苗专家电话会交流纪要2021.02.05
一、主要内容 1、预计2.6会正式发布全民接种新冠疫苗的文件,预计4月份正式开启接种,2-3月份尽快完成之前5000万人的重点人群接种(目前接种进度只有3成)。 2、专家认为国内新冠疫苗接种率低主要是:1)产能受限,且生产出来后还需要走批签发流程;2)全国很多地方疫苗供应的服务体系跟不上。 3、价格方面,专家认为最终疫苗谈判价格可能会控制在100元以内,原本重点人群接种的部分由当地财政承担,接下去是国家医保局(70%)+国家财政(30%)分摊,都由中央财政解决,认为成本在50元以内比较合理。 4
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2021-01-31 21:32:49
【安信电新】中伟股份:有望打造全球前驱体龙头
有望打造全球前驱体龙头 点评 ■公司2020年预计盈利3.9-4.3亿元,略超预期。2021年1月26日,公司发布2020年业绩预告,预计2020年度实现营收73亿元-78亿元,同比增长37.45%-46.87%,实现归母净利润3.9-4.3亿元,同比增长116.88%-139.12%,此前公司预告全年实现归母净利润3.6-4亿元,略超此前预期。 ■高镍三元前驱体壁垒高,行业集中度较高。三元前驱体的形貌、粒径、比表面积、杂志含量、振实密度等性能,均会影响到最后烧结后的三元材料的理化指标,参考高工
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中伟股份
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2021-01-24 13:00:46
机构投资者周末2021年1月23日交流纪要
一、私募基金经理。近期不少宏观数据发布。中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%,其中,第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现。2020年居民人均可支配收入为32189元,扣除价格因素实际增长2.1%,居民收入增长与经济增长基本同步。 国家统计局指出,2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势,虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大,
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盛和资源
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电池与电气系统(68): 六氟价格开启新一轮上涨
◾12月下旬以来,六氟报价持续上涨,根据行业反馈,目前新签订单价格已经上涨至13万元/吨左右。本轮上涨主要系需求超预期带动的供需紧张,以及碳酸锂、氢氟酸等原材料价格的上涨传导。六氟产能投产周期较长,除了天赐自供产能外,大部分新增产能预计在明年才能贡献,紧张的供需关系将继续维持。同时,春节期间行业部分头部供应商可能需要检修产能,会进一步扩大供给缺口,预计今年六氟价格可能很快突破我们早先12-15万元/吨的估计,且时间提前半年。而随着六氟和VC等添加剂价格上涨,电解液价格也已经上调,具备原材料自产能
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整理下可降解塑料概念股的全部
整理下可降解塑料概念股的全部 根据此前国家发改委与生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,规定到2020年底,全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。 此外,各省市也积极响应相关政策。2020年12月25日,《北京市塑料污染治理行动计划(2020—2025年)》正式发布。重点对餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展、农业生产等六大行业,按时间分步骤实施塑料制品使用限制。根据“行动计划”,到2020年底,北京市建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店禁止使用不可降解塑
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【天风电子】洁美科技:产销两旺,多点开花,半导体封装材料打开新空间
旺,多点开花,半导体封装材料打开新空间 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 事件:公司发布2020年业绩预告,预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润2.75亿元至3.05亿元,同比增长133.15%至158.58%;预计基本每股收益为0.67元/股至0.75元/股。其中,公司20Q4单季度预计实现归母净利润约6344.64万元至9344.64万元,同比增幅高达185.75%至320.86%。 点评:我们看好国内薄型载带行业龙头洁美科技:(1)MLCC高景气,国内客户大幅扩产,主营业务
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诺德股份交流纪要
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【安信电新】新能源发电篇:平价时代,方兴未艾
平价时代,方兴未艾 摘要 ■行业需求:内外共振,景气上行。国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至3.5-3.8元/W,行业具备平价条件,未来随着初始投资成本降低带动LCOE下降,光伏发电的经济性将愈发凸显。中期,“十四五”期间非化能源占比有望至少提升至18%以上,从而为中期新能源装机需求提供“锚点”, 2020-2025年光伏和风电年均新增装机量有望分别达到71-94GW和13-26GW 。 海外,欧洲将可再生能源占比目标从32%以上提升至38%-40%、美国能源政策也可能随拜登上台
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【华泰计算机】用友网络:会议纪要0104
【华泰计算机】用友网络:会议纪要0104
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新闻联播第一条《军队装备条例》自2021年1月1日起施行
新华社北京1月2日电中央军委主席日前签署命令,发布新修订的《军队装备条例》,自2021年1月1日起施行。 《条例》坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻强军思想,深入贯彻新时代军事战略方针,着眼有效履行新时代军队使命任务,全面聚焦备战打仗,深刻把握装备工作的特点规律,科学规范新形势新体制下装备工作的基本任务、基本内容和基本管理制度,是军队装备工作的基本法规。 《条例》共14章100条,按照“军委管总、战区主战、军种主建”的总原则,规范了新体制新编制下各级装备部门的职能定位、职责界面、工
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安信电新国产Model Y降价来袭 产业链受益股
国产Model Y降价来袭,鲶鱼效应的背后思考 点评 ■事件:2021年1月1日,特斯拉宣布中型SUV Model Y中国国产版正式发售。其中,Model Y长续航版起售价为33.99万元,下调14.81万元,高性能版起售价为36.99万元人民币,下调16.51万元。国产Model 3方面,尽管长续航后驱版 Model 3 被下架,但Performance 高性能版车型售价从41.9 万下降至 33.99 万元。与此同时,针对此前饱受诟病的内饰问题,此次国产特斯拉Model 3/Y 换装全新内饰
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军工“十朵金花”
军工“十朵金花” 1,中航沈飞:公司是军工主机厂核心标的,战斗机是公司的主要机型。战斗机是十四五期间的主要放量机型。十四五期间我国战斗机换代列装,公司有望持续受益。在军工主机厂中,中航沈飞的净利率最高,公司前三季度净利润增速87%,业绩增长明显。 2,航发动力:航空发动机整机唯一标的,稀缺性显著。十四五期间军机放量有望提升公司业绩,航空发动机是长期投入,研发成功后长期受益的赛道,公司在未来的受益周期非常长。WS-20的试飞成功有望催化运-20进展,航发动力受益明显。此外,若主机厂订单签订,航发动
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【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会
【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会会议时间:12月30日(周三)早上08:00 主讲人:中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿
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这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步?
这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步? 这次晶圆产能的紧张主要是由于3个方面的需求的推动: ①快充市场的快速增长,产品功率从5W增长到45W等,所需功率IC和功率器件会从1颗增长到2-3颗,且整个芯片面积加大,对8英寸的需求明显上升; ②5G基站密度大于4G,且单个基站功耗是4G基站的3-5倍,今年5G铺设进入高峰期,对功率器件的需求增大; ③新能源车市场自8月份增长势头强劲。 国泰君安认为,这轮8寸晶圆景气度大概至少可以持续到2021年3季度。 近期半导体厂商力积电董事长表示,“目前晶
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华西证券-航发动力“一发托三机”破瓶颈
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海通新冠疫苗专家电话会交流纪要2021.02.05
一、主要内容 1、预计2.6会正式发布全民接种新冠疫苗的文件,预计4月份正式开启接种,2-3月份尽快完成之前5000万人的重点人群接种(目前接种进度只有3成)。 2、专家认为国内新冠疫苗接种率低主要是:1)产能受限,且生产出来后还需要走批签发流程;2)全国很多地方疫苗供应的服务体系跟不上。 3、价格方面,专家认为最终疫苗谈判价格可能会控制在100元以内,原本重点人群接种的部分由当地财政承担,接下去是国家医保局(70%)+国家财政(30%)分摊,都由中央财政解决,认为成本在50元以内比较合理。 4
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2021-01-31 21:32:49
【安信电新】中伟股份:有望打造全球前驱体龙头
有望打造全球前驱体龙头 点评 ■公司2020年预计盈利3.9-4.3亿元,略超预期。2021年1月26日,公司发布2020年业绩预告,预计2020年度实现营收73亿元-78亿元,同比增长37.45%-46.87%,实现归母净利润3.9-4.3亿元,同比增长116.88%-139.12%,此前公司预告全年实现归母净利润3.6-4亿元,略超此前预期。 ■高镍三元前驱体壁垒高,行业集中度较高。三元前驱体的形貌、粒径、比表面积、杂志含量、振实密度等性能,均会影响到最后烧结后的三元材料的理化指标,参考高工
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中伟股份
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2021-01-24 13:00:46
机构投资者周末2021年1月23日交流纪要
一、私募基金经理。近期不少宏观数据发布。中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%,其中,第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现。2020年居民人均可支配收入为32189元,扣除价格因素实际增长2.1%,居民收入增长与经济增长基本同步。 国家统计局指出,2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势,虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大,
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盛和资源
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电池与电气系统(68): 六氟价格开启新一轮上涨
◾12月下旬以来,六氟报价持续上涨,根据行业反馈,目前新签订单价格已经上涨至13万元/吨左右。本轮上涨主要系需求超预期带动的供需紧张,以及碳酸锂、氢氟酸等原材料价格的上涨传导。六氟产能投产周期较长,除了天赐自供产能外,大部分新增产能预计在明年才能贡献,紧张的供需关系将继续维持。同时,春节期间行业部分头部供应商可能需要检修产能,会进一步扩大供给缺口,预计今年六氟价格可能很快突破我们早先12-15万元/吨的估计,且时间提前半年。而随着六氟和VC等添加剂价格上涨,电解液价格也已经上调,具备原材料自产能
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多氟多
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2021-01-18 12:46:19
整理下可降解塑料概念股的全部
整理下可降解塑料概念股的全部 根据此前国家发改委与生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,规定到2020年底,全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。 此外,各省市也积极响应相关政策。2020年12月25日,《北京市塑料污染治理行动计划(2020—2025年)》正式发布。重点对餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展、农业生产等六大行业,按时间分步骤实施塑料制品使用限制。根据“行动计划”,到2020年底,北京市建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店禁止使用不可降解塑
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金发科技
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【天风电子】洁美科技:产销两旺,多点开花,半导体封装材料打开新空间
旺,多点开花,半导体封装材料打开新空间 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 事件:公司发布2020年业绩预告,预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润2.75亿元至3.05亿元,同比增长133.15%至158.58%;预计基本每股收益为0.67元/股至0.75元/股。其中,公司20Q4单季度预计实现归母净利润约6344.64万元至9344.64万元,同比增幅高达185.75%至320.86%。 点评:我们看好国内薄型载带行业龙头洁美科技:(1)MLCC高景气,国内客户大幅扩产,主营业务
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诺德股份交流纪要
诺德股份交流纪要
有道云笔记
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诺德股份
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【安信电新】新能源发电篇:平价时代,方兴未艾
平价时代,方兴未艾 摘要 ■行业需求:内外共振,景气上行。国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至3.5-3.8元/W,行业具备平价条件,未来随着初始投资成本降低带动LCOE下降,光伏发电的经济性将愈发凸显。中期,“十四五”期间非化能源占比有望至少提升至18%以上,从而为中期新能源装机需求提供“锚点”, 2020-2025年光伏和风电年均新增装机量有望分别达到71-94GW和13-26GW 。 海外,欧洲将可再生能源占比目标从32%以上提升至38%-40%、美国能源政策也可能随拜登上台
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通威股份
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【华泰计算机】用友网络:会议纪要0104
【华泰计算机】用友网络:会议纪要0104
有道云笔记
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用友网络
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新闻联播第一条《军队装备条例》自2021年1月1日起施行
新华社北京1月2日电中央军委主席日前签署命令,发布新修订的《军队装备条例》,自2021年1月1日起施行。 《条例》坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻强军思想,深入贯彻新时代军事战略方针,着眼有效履行新时代军队使命任务,全面聚焦备战打仗,深刻把握装备工作的特点规律,科学规范新形势新体制下装备工作的基本任务、基本内容和基本管理制度,是军队装备工作的基本法规。 《条例》共14章100条,按照“军委管总、战区主战、军种主建”的总原则,规范了新体制新编制下各级装备部门的职能定位、职责界面、工
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安信电新国产Model Y降价来袭 产业链受益股
国产Model Y降价来袭,鲶鱼效应的背后思考 点评 ■事件:2021年1月1日,特斯拉宣布中型SUV Model Y中国国产版正式发售。其中,Model Y长续航版起售价为33.99万元,下调14.81万元,高性能版起售价为36.99万元人民币,下调16.51万元。国产Model 3方面,尽管长续航后驱版 Model 3 被下架,但Performance 高性能版车型售价从41.9 万下降至 33.99 万元。与此同时,针对此前饱受诟病的内饰问题,此次国产特斯拉Model 3/Y 换装全新内饰
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恩捷股份
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军工“十朵金花”
军工“十朵金花” 1,中航沈飞:公司是军工主机厂核心标的,战斗机是公司的主要机型。战斗机是十四五期间的主要放量机型。十四五期间我国战斗机换代列装,公司有望持续受益。在军工主机厂中,中航沈飞的净利率最高,公司前三季度净利润增速87%,业绩增长明显。 2,航发动力:航空发动机整机唯一标的,稀缺性显著。十四五期间军机放量有望提升公司业绩,航空发动机是长期投入,研发成功后长期受益的赛道,公司在未来的受益周期非常长。WS-20的试飞成功有望催化运-20进展,航发动力受益明显。此外,若主机厂订单签订,航发动
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航发动力
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【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会
【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会会议时间:12月30日(周三)早上08:00 主讲人:中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿
有道云笔记
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雅化集团
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这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步?
这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步? 这次晶圆产能的紧张主要是由于3个方面的需求的推动: ①快充市场的快速增长,产品功率从5W增长到45W等,所需功率IC和功率器件会从1颗增长到2-3颗,且整个芯片面积加大,对8英寸的需求明显上升; ②5G基站密度大于4G,且单个基站功耗是4G基站的3-5倍,今年5G铺设进入高峰期,对功率器件的需求增大; ③新能源车市场自8月份增长势头强劲。 国泰君安认为,这轮8寸晶圆景气度大概至少可以持续到2021年3季度。 近期半导体厂商力积电董事长表示,“目前晶
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新洁能
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华西证券-航发动力“一发托三机”破瓶颈
华西证券-航发动力(600893)“一发托三机”三代中等推力发动机突破瓶颈-210208.pdf / 5 华西证券-航发动力(600893)“一发托三机”三代中等推力发动机突破瓶颈-210208.pdf / 5 华西证券-航发动力(600893)“一发托三机”三代中等推力发动机突破瓶颈-210208.pdf / 5 华西证券-航发动力(600893)“一发托三机”三代中等推力发动机突破瓶颈-210208.pdf / 5
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航发动力
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受限
海通新冠疫苗专家电话会交流纪要2021.02.05
一、主要内容 1、预计2.6会正式发布全民接种新冠疫苗的文件,预计4月份正式开启接种,2-3月份尽快完成之前5000万人的重点人群接种(目前接种进度只有3成)。 2、专家认为国内新冠疫苗接种率低主要是:1)产能受限,且生产出来后还需要走批签发流程;2)全国很多地方疫苗供应的服务体系跟不上。 3、价格方面,专家认为最终疫苗谈判价格可能会控制在100元以内,原本重点人群接种的部分由当地财政承担,接下去是国家医保局(70%)+国家财政(30%)分摊,都由中央财政解决,认为成本在50元以内比较合理。 4
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智飞生物
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【安信电新】中伟股份:有望打造全球前驱体龙头
有望打造全球前驱体龙头 点评 ■公司2020年预计盈利3.9-4.3亿元,略超预期。2021年1月26日,公司发布2020年业绩预告,预计2020年度实现营收73亿元-78亿元,同比增长37.45%-46.87%,实现归母净利润3.9-4.3亿元,同比增长116.88%-139.12%,此前公司预告全年实现归母净利润3.6-4亿元,略超此前预期。 ■高镍三元前驱体壁垒高,行业集中度较高。三元前驱体的形貌、粒径、比表面积、杂志含量、振实密度等性能,均会影响到最后烧结后的三元材料的理化指标,参考高工
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中伟股份
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机构投资者周末2021年1月23日交流纪要
一、私募基金经理。近期不少宏观数据发布。中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%,其中,第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现。2020年居民人均可支配收入为32189元,扣除价格因素实际增长2.1%,居民收入增长与经济增长基本同步。 国家统计局指出,2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势,虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大,
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电池与电气系统(68): 六氟价格开启新一轮上涨
◾12月下旬以来,六氟报价持续上涨,根据行业反馈,目前新签订单价格已经上涨至13万元/吨左右。本轮上涨主要系需求超预期带动的供需紧张,以及碳酸锂、氢氟酸等原材料价格的上涨传导。六氟产能投产周期较长,除了天赐自供产能外,大部分新增产能预计在明年才能贡献,紧张的供需关系将继续维持。同时,春节期间行业部分头部供应商可能需要检修产能,会进一步扩大供给缺口,预计今年六氟价格可能很快突破我们早先12-15万元/吨的估计,且时间提前半年。而随着六氟和VC等添加剂价格上涨,电解液价格也已经上调,具备原材料自产能
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整理下可降解塑料概念股的全部
整理下可降解塑料概念股的全部 根据此前国家发改委与生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,规定到2020年底,全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。 此外,各省市也积极响应相关政策。2020年12月25日,《北京市塑料污染治理行动计划(2020—2025年)》正式发布。重点对餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展、农业生产等六大行业,按时间分步骤实施塑料制品使用限制。根据“行动计划”,到2020年底,北京市建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店禁止使用不可降解塑
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【天风电子】洁美科技:产销两旺,多点开花,半导体封装材料打开新空间
旺,多点开花,半导体封装材料打开新空间 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 事件:公司发布2020年业绩预告,预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润2.75亿元至3.05亿元,同比增长133.15%至158.58%;预计基本每股收益为0.67元/股至0.75元/股。其中,公司20Q4单季度预计实现归母净利润约6344.64万元至9344.64万元,同比增幅高达185.75%至320.86%。 点评:我们看好国内薄型载带行业龙头洁美科技:(1)MLCC高景气,国内客户大幅扩产,主营业务
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诺德股份交流纪要
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【安信电新】新能源发电篇:平价时代,方兴未艾
平价时代,方兴未艾 摘要 ■行业需求:内外共振,景气上行。国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至3.5-3.8元/W,行业具备平价条件,未来随着初始投资成本降低带动LCOE下降,光伏发电的经济性将愈发凸显。中期,“十四五”期间非化能源占比有望至少提升至18%以上,从而为中期新能源装机需求提供“锚点”, 2020-2025年光伏和风电年均新增装机量有望分别达到71-94GW和13-26GW 。 海外,欧洲将可再生能源占比目标从32%以上提升至38%-40%、美国能源政策也可能随拜登上台
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【华泰计算机】用友网络:会议纪要0104
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新闻联播第一条《军队装备条例》自2021年1月1日起施行
新华社北京1月2日电中央军委主席日前签署命令,发布新修订的《军队装备条例》,自2021年1月1日起施行。 《条例》坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻强军思想,深入贯彻新时代军事战略方针,着眼有效履行新时代军队使命任务,全面聚焦备战打仗,深刻把握装备工作的特点规律,科学规范新形势新体制下装备工作的基本任务、基本内容和基本管理制度,是军队装备工作的基本法规。 《条例》共14章100条,按照“军委管总、战区主战、军种主建”的总原则,规范了新体制新编制下各级装备部门的职能定位、职责界面、工
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安信电新国产Model Y降价来袭 产业链受益股
国产Model Y降价来袭,鲶鱼效应的背后思考 点评 ■事件:2021年1月1日,特斯拉宣布中型SUV Model Y中国国产版正式发售。其中,Model Y长续航版起售价为33.99万元,下调14.81万元,高性能版起售价为36.99万元人民币,下调16.51万元。国产Model 3方面,尽管长续航后驱版 Model 3 被下架,但Performance 高性能版车型售价从41.9 万下降至 33.99 万元。与此同时,针对此前饱受诟病的内饰问题,此次国产特斯拉Model 3/Y 换装全新内饰
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军工“十朵金花”
军工“十朵金花” 1,中航沈飞:公司是军工主机厂核心标的,战斗机是公司的主要机型。战斗机是十四五期间的主要放量机型。十四五期间我国战斗机换代列装,公司有望持续受益。在军工主机厂中,中航沈飞的净利率最高,公司前三季度净利润增速87%,业绩增长明显。 2,航发动力:航空发动机整机唯一标的,稀缺性显著。十四五期间军机放量有望提升公司业绩,航空发动机是长期投入,研发成功后长期受益的赛道,公司在未来的受益周期非常长。WS-20的试飞成功有望催化运-20进展,航发动力受益明显。此外,若主机厂订单签订,航发动
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【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会
【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会会议时间:12月30日(周三)早上08:00 主讲人:中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿
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这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步?
这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步? 这次晶圆产能的紧张主要是由于3个方面的需求的推动: ①快充市场的快速增长,产品功率从5W增长到45W等,所需功率IC和功率器件会从1颗增长到2-3颗,且整个芯片面积加大,对8英寸的需求明显上升; ②5G基站密度大于4G,且单个基站功耗是4G基站的3-5倍,今年5G铺设进入高峰期,对功率器件的需求增大; ③新能源车市场自8月份增长势头强劲。 国泰君安认为,这轮8寸晶圆景气度大概至少可以持续到2021年3季度。 近期半导体厂商力积电董事长表示,“目前晶
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海通新冠疫苗专家电话会交流纪要2021.02.05
一、主要内容 1、预计2.6会正式发布全民接种新冠疫苗的文件,预计4月份正式开启接种,2-3月份尽快完成之前5000万人的重点人群接种(目前接种进度只有3成)。 2、专家认为国内新冠疫苗接种率低主要是:1)产能受限,且生产出来后还需要走批签发流程;2)全国很多地方疫苗供应的服务体系跟不上。 3、价格方面,专家认为最终疫苗谈判价格可能会控制在100元以内,原本重点人群接种的部分由当地财政承担,接下去是国家医保局(70%)+国家财政(30%)分摊,都由中央财政解决,认为成本在50元以内比较合理。 4
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机构投资者周末2021年1月23日交流纪要
一、私募基金经理。近期不少宏观数据发布。中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%,其中,第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现。2020年居民人均可支配收入为32189元,扣除价格因素实际增长2.1%,居民收入增长与经济增长基本同步。 国家统计局指出,2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势,虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大,
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电池与电气系统(68): 六氟价格开启新一轮上涨
◾12月下旬以来,六氟报价持续上涨,根据行业反馈,目前新签订单价格已经上涨至13万元/吨左右。本轮上涨主要系需求超预期带动的供需紧张,以及碳酸锂、氢氟酸等原材料价格的上涨传导。六氟产能投产周期较长,除了天赐自供产能外,大部分新增产能预计在明年才能贡献,紧张的供需关系将继续维持。同时,春节期间行业部分头部供应商可能需要检修产能,会进一步扩大供给缺口,预计今年六氟价格可能很快突破我们早先12-15万元/吨的估计,且时间提前半年。而随着六氟和VC等添加剂价格上涨,电解液价格也已经上调,具备原材料自产能
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多氟多
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天际股份
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2021-01-18 12:46:19
整理下可降解塑料概念股的全部
整理下可降解塑料概念股的全部 根据此前国家发改委与生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,规定到2020年底,全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。 此外,各省市也积极响应相关政策。2020年12月25日,《北京市塑料污染治理行动计划(2020—2025年)》正式发布。重点对餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展、农业生产等六大行业,按时间分步骤实施塑料制品使用限制。根据“行动计划”,到2020年底,北京市建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店禁止使用不可降解塑
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金发科技
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2021-01-13 00:46:16
【天风电子】洁美科技:产销两旺,多点开花,半导体封装材料打开新空间
旺,多点开花,半导体封装材料打开新空间 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 事件:公司发布2020年业绩预告,预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润2.75亿元至3.05亿元,同比增长133.15%至158.58%;预计基本每股收益为0.67元/股至0.75元/股。其中,公司20Q4单季度预计实现归母净利润约6344.64万元至9344.64万元,同比增幅高达185.75%至320.86%。 点评:我们看好国内薄型载带行业龙头洁美科技:(1)MLCC高景气,国内客户大幅扩产,主营业务
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洁美科技
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2021-01-07 23:55:33
诺德股份交流纪要
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2021-01-07 20:30:43
【安信电新】新能源发电篇:平价时代,方兴未艾
平价时代,方兴未艾 摘要 ■行业需求:内外共振,景气上行。国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至3.5-3.8元/W,行业具备平价条件,未来随着初始投资成本降低带动LCOE下降,光伏发电的经济性将愈发凸显。中期,“十四五”期间非化能源占比有望至少提升至18%以上,从而为中期新能源装机需求提供“锚点”, 2020-2025年光伏和风电年均新增装机量有望分别达到71-94GW和13-26GW 。 海外,欧洲将可再生能源占比目标从32%以上提升至38%-40%、美国能源政策也可能随拜登上台
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通威股份
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隆基绿能
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阳光电源
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2021-01-04 23:24:42
【华泰计算机】用友网络:会议纪要0104
【华泰计算机】用友网络:会议纪要0104
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用友网络
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2021-01-02 23:05:41
新闻联播第一条《军队装备条例》自2021年1月1日起施行
新华社北京1月2日电中央军委主席日前签署命令,发布新修订的《军队装备条例》,自2021年1月1日起施行。 《条例》坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻强军思想,深入贯彻新时代军事战略方针,着眼有效履行新时代军队使命任务,全面聚焦备战打仗,深刻把握装备工作的特点规律,科学规范新形势新体制下装备工作的基本任务、基本内容和基本管理制度,是军队装备工作的基本法规。 《条例》共14章100条,按照“军委管总、战区主战、军种主建”的总原则,规范了新体制新编制下各级装备部门的职能定位、职责界面、工
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安信电新国产Model Y降价来袭 产业链受益股
国产Model Y降价来袭,鲶鱼效应的背后思考 点评 ■事件:2021年1月1日,特斯拉宣布中型SUV Model Y中国国产版正式发售。其中,Model Y长续航版起售价为33.99万元,下调14.81万元,高性能版起售价为36.99万元人民币,下调16.51万元。国产Model 3方面,尽管长续航后驱版 Model 3 被下架,但Performance 高性能版车型售价从41.9 万下降至 33.99 万元。与此同时,针对此前饱受诟病的内饰问题,此次国产特斯拉Model 3/Y 换装全新内饰
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恩捷股份
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宁德时代
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2020-12-31 21:08:58
军工“十朵金花”
军工“十朵金花” 1,中航沈飞:公司是军工主机厂核心标的,战斗机是公司的主要机型。战斗机是十四五期间的主要放量机型。十四五期间我国战斗机换代列装,公司有望持续受益。在军工主机厂中,中航沈飞的净利率最高,公司前三季度净利润增速87%,业绩增长明显。 2,航发动力:航空发动机整机唯一标的,稀缺性显著。十四五期间军机放量有望提升公司业绩,航空发动机是长期投入,研发成功后长期受益的赛道,公司在未来的受益周期非常长。WS-20的试飞成功有望催化运-20进展,航发动力受益明显。此外,若主机厂订单签订,航发动
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【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会
【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会会议时间:12月30日(周三)早上08:00 主讲人:中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿
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2020-12-02 20:49:07
这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步?
这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步? 这次晶圆产能的紧张主要是由于3个方面的需求的推动: ①快充市场的快速增长,产品功率从5W增长到45W等,所需功率IC和功率器件会从1颗增长到2-3颗,且整个芯片面积加大,对8英寸的需求明显上升; ②5G基站密度大于4G,且单个基站功耗是4G基站的3-5倍,今年5G铺设进入高峰期,对功率器件的需求增大; ③新能源车市场自8月份增长势头强劲。 国泰君安认为,这轮8寸晶圆景气度大概至少可以持续到2021年3季度。 近期半导体厂商力积电董事长表示,“目前晶
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