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2020-12-31 21:08:58
军工“十朵金花”
军工“十朵金花” 1,中航沈飞:公司是军工主机厂核心标的,战斗机是公司的主要机型。战斗机是十四五期间的主要放量机型。十四五期间我国战斗机换代列装,公司有望持续受益。在军工主机厂中,中航沈飞的净利率最高,公司前三季度净利润增速87%,业绩增长明显。 2,航发动力:航空发动机整机唯一标的,稀缺性显著。十四五期间军机放量有望提升公司业绩,航空发动机是长期投入,研发成功后长期受益的赛道,公司在未来的受益周期非常长。WS-20的试飞成功有望催化运-20进展,航发动力受益明显。此外,若主机厂订单签订,航发动
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【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会
【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会会议时间:12月30日(周三)早上08:00 主讲人:中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿
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这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步?
这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步? 这次晶圆产能的紧张主要是由于3个方面的需求的推动: ①快充市场的快速增长,产品功率从5W增长到45W等,所需功率IC和功率器件会从1颗增长到2-3颗,且整个芯片面积加大,对8英寸的需求明显上升; ②5G基站密度大于4G,且单个基站功耗是4G基站的3-5倍,今年5G铺设进入高峰期,对功率器件的需求增大; ③新能源车市场自8月份增长势头强劲。 国泰君安认为,这轮8寸晶圆景气度大概至少可以持续到2021年3季度。 近期半导体厂商力积电董事长表示,“目前晶
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转 社区团购引爆万亿市场,受益股一览!
社区团购引爆万亿市场,受益股一览! 疫情的催化下 ,滴滴、美团、拼多多等互联网巨头加速布局社区团购;这是一个巨大的待开发市场,乐观预期下市场空间接近1.5万亿元;行业目前还在「烧钱」模式,不过盈利潜力上具备拓展空间;开局必然呈现出区域割据局面,行业或较难走向统一。社区团购成为当下资本和互联网巨头竞争的新风口。美团、阿里、拼多多争相入局社区团购,并将社区团购提升至战略高度,新一轮的竞争由此拉开序幕。 事实上,社区团购在2016年就已出现,2018年底在二三线迎来快速发展,同时吸引了资本的关注,20
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造车新势力Q3季报点评
事项 小鹏、理想及蔚来三家头部造车新势力相继发布三季报。 国信汽车观点 以蔚来/小鹏/理想为代表的头部造车新势力在Q3季报中,显示其爆款车型潜力、毛利率转正后将突破盈利拐点预期以及自动驾驶领域密集布局,市场给予远胜传统车企的预期,在今年越过(或临近)年销3万辆以上的存活线背景下,市值均跻身全球车企TOP 20。预计2021年新势力将直面特斯拉、大众MEB及自主品牌竞争,进入大规模放量期,整个电动车消费结构顺势由营运主导向需求主导转换。关注两方面机会:一是市值高企的新势力将拔高国内整车估值中枢;二
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有机硅:鲁西率先开盘跳涨至34500元/吨(+17%)
【安信化工】有机硅:鲁西率先开盘跳涨至34500元/吨(+17%),继续推荐新安股份 [玫瑰]据卓创,DMC继上周短暂开盘29000元/吨又再次封盘后,今日鲁西最新报盘跳涨至34500元/吨。在需求复苏的顺周期大背景下,后续价格有望进一步上行,我们认为本轮DMC价格有达到上一波景气高点的可能。 [闪电]按过去有机硅需求增速和全球GDP增速测算,两者比值约1.5倍。我们预计2021-2022全球有机硅需求有望实现7.2%和5.6%的增速,对应16和13万吨需求增量。 [闪电]2021-2022年,
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社会库存继续下降,铝价创出三年新高
■周市场回顾:一是价格端,本周长江铝锭价格报15460元/吨,较上周上涨3.7%,测算电解铝行业平均利润为2428元/吨,较上周上升24.7%。二是供给端,据百川统计,行业高利润推动铝厂投产复产,云南、山西等地四季度或将释放更多产能,后期供应压力将逐渐凸显。值得注意的是,由于海外疫情反复,内外铝价倒挂,国内需求持续强劲,国内未锻轧铝及铝材进口和原铝进口均创出历史新高。三是库存端,本周铝锭库存为62.90万吨,较上周下降2.5吨,节后持续去库。低库存是造成近期铝价创出新高的主要原因之一。四是国内需
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2020-12-31 21:06:48
【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会
【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会会议时间:12月30日(周三)早上08:00 主讲人:中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿
有道云笔记
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雅化集团
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2020-12-02 20:49:07
这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步?
这个半导体器件为何会缺货到“不可思议”的地步? 这次晶圆产能的紧张主要是由于3个方面的需求的推动: ①快充市场的快速增长,产品功率从5W增长到45W等,所需功率IC和功率器件会从1颗增长到2-3颗,且整个芯片面积加大,对8英寸的需求明显上升; ②5G基站密度大于4G,且单个基站功耗是4G基站的3-5倍,今年5G铺设进入高峰期,对功率器件的需求增大; ③新能源车市场自8月份增长势头强劲。 国泰君安认为,这轮8寸晶圆景气度大概至少可以持续到2021年3季度。 近期半导体厂商力积电董事长表示,“目前晶
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新洁能
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2020-11-29 16:30:35
转 社区团购引爆万亿市场,受益股一览!
社区团购引爆万亿市场,受益股一览! 疫情的催化下 ,滴滴、美团、拼多多等互联网巨头加速布局社区团购;这是一个巨大的待开发市场,乐观预期下市场空间接近1.5万亿元;行业目前还在「烧钱」模式,不过盈利潜力上具备拓展空间;开局必然呈现出区域割据局面,行业或较难走向统一。社区团购成为当下资本和互联网巨头竞争的新风口。美团、阿里、拼多多争相入局社区团购,并将社区团购提升至战略高度,新一轮的竞争由此拉开序幕。 事实上,社区团购在2016年就已出现,2018年底在二三线迎来快速发展,同时吸引了资本的关注,20
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茶花股份
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2020-11-26 23:16:08
2021谁是最强风口?十大券商年度策略滚烫岀炉,一图收藏
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新安股份
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2020-11-24 00:43:20
造车新势力Q3季报点评
事项 小鹏、理想及蔚来三家头部造车新势力相继发布三季报。 国信汽车观点 以蔚来/小鹏/理想为代表的头部造车新势力在Q3季报中,显示其爆款车型潜力、毛利率转正后将突破盈利拐点预期以及自动驾驶领域密集布局,市场给予远胜传统车企的预期,在今年越过(或临近)年销3万辆以上的存活线背景下,市值均跻身全球车企TOP 20。预计2021年新势力将直面特斯拉、大众MEB及自主品牌竞争,进入大规模放量期,整个电动车消费结构顺势由营运主导向需求主导转换。关注两方面机会:一是市值高企的新势力将拔高国内整车估值中枢;二
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比亚迪
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2020-11-23 12:39:47
有机硅:鲁西率先开盘跳涨至34500元/吨(+17%)
【安信化工】有机硅:鲁西率先开盘跳涨至34500元/吨(+17%),继续推荐新安股份 [玫瑰]据卓创,DMC继上周短暂开盘29000元/吨又再次封盘后,今日鲁西最新报盘跳涨至34500元/吨。在需求复苏的顺周期大背景下,后续价格有望进一步上行,我们认为本轮DMC价格有达到上一波景气高点的可能。 [闪电]按过去有机硅需求增速和全球GDP增速测算,两者比值约1.5倍。我们预计2021-2022全球有机硅需求有望实现7.2%和5.6%的增速,对应16和13万吨需求增量。 [闪电]2021-2022年,
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新安股份
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2020-11-17 09:11:26
社会库存继续下降,铝价创出三年新高
■周市场回顾:一是价格端,本周长江铝锭价格报15460元/吨,较上周上涨3.7%,测算电解铝行业平均利润为2428元/吨,较上周上升24.7%。二是供给端,据百川统计,行业高利润推动铝厂投产复产,云南、山西等地四季度或将释放更多产能,后期供应压力将逐渐凸显。值得注意的是,由于海外疫情反复,内外铝价倒挂,国内需求持续强劲,国内未锻轧铝及铝材进口和原铝进口均创出历史新高。三是库存端,本周铝锭库存为62.90万吨,较上周下降2.5吨,节后持续去库。低库存是造成近期铝价创出新高的主要原因之一。四是国内需
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云铝股份
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