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杜鹃路一哥
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杜鹃路一哥
2022-08-05 21:36:43
科创板指数牛市开启几点看法
科创板与创业板时间位置节点对比: 科创板:2019年6月13日,科创板正式开板;7月22日,科创板首批公司上市;8月8日,第二批科创板公司挂牌上市。2022年4月27日最低点599.534点,历时两年11个月,腰折40%。 创业板:2009年10月30日,中国创业板正式上市。2012年12月4日最低点585.55点,历时三年1个月,腰折41%。 他们都是历时三年,腰折都在40%,这有异曲同工之妙,这也很好解析了大家担心的解禁问题,创业板当时不也是解禁开始时间节点吗?那时候市场可没担心吧。 韭菜太
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华润双鹤
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贵州茅台
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双箭股份
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中通客车
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中国海油
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杜鹃路一哥
2022-08-04 09:54:57
特高压下半年高景气延续(概念股)
一、近日,国网召开重大项目建设推进会议,旨在加快重大项目的核准、开工、建设: (1)今年1-7月完成电网投资2364亿元,同比增长19%,计划到年底前再完成投资近3000亿元; (2)年内计划陆续开工4直4交(金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆直流;武汉-南昌、张北-胜利、川渝和黄石交流);加快5直1交前期工作(陕西-安徽、陕西-河南、蒙西-京津冀、甘肃-浙江、藏电送粤直流;大同-天津南交流); (3)加快推动超高压电网、抽水蓄能项目建设。 二、我们认为,本次表态再次强化下半年特高压
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苏文电能
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国电南瑞
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思源电气
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国网信通
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杜鹃路一哥
2022-08-04 09:52:21
星网宇达,军事演习靶机龙头企业。
业务纯度100%的机器人公司,军民两个细分领域龙头,拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术,且国内领先,已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶,公司22/23仅军工就有2.5/4亿,未来L3以上无人驾驶放量,利润不逊于军工板块,pe只有个位数。 一,专注惯性技术17年,水平国内领先 公司2005年惯性技术起家,公司战略“以惯性技术为中心,引领智能无人装备”,惯性技术达到国内领先水平,核心业务分为三类:基于惯导的无人设备、基于惯导的感知业务和基于惯导的卫星通信业务。以惯性测量单元(I
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星网宇达
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中天科技
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中天火箭
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中马传动
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华菱精工
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杜鹃路一哥
2022-08-03 21:28:46
光刻胶板块八大细分领域龙头汇总
芯源微 产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)。 永太科技 永太新材料年产1500吨CF光刻胶项目已进入了项目验收阶段。公司年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进中,继续加大在平板显示领域的布局。 安集科技 主要产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,打破了国外厂商对这两项技术的垄断。 赛微电子 公司持续为全球光刻机巨头厂商给予透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务,公司在国内外分别拥有数台光刻机,其中,国外产线产
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赛微电子
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安集科技
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容大感光
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永太科技
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苏大维格
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杜鹃路一哥
2022-08-03 09:23:24
光伏细分领域调研热度不减 这次轮到硅片“薄片化”
机构对光伏产业链的细分领域愈加青睐,这次瞄准了“薄片化”技术路线。 据《科创板日报》统计,该板块核心标的如高测股份、罗博特科、美畅股份均在7月被机构密集调研。整个7月,高测股份的来访机构数高达207家;7月15日至今,美畅股份的来访机构超百家。 高测股份称,无论是TOPCON还是HJT电池技术路线,在硅片环节主要聚焦薄片化和大尺寸,公司一直在薄片化和大尺寸上积极布局,已批量供应155微米及150微米片厚PERC大尺寸硅片,并已经具备量产120微米片厚的HJT半棒半片能力,同时储备了更薄硅片的切割
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海目星
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帝尔激光
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大族激光
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中钨高新
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宇晶股份
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杜鹃路一哥
2022-08-02 09:30:39
机器人板块机构观点精要
D券商:2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲,但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。 (3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。 其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产困难,加剧供需紧张问题。 2022年全年及未来市
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正海磁材
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宁波韵升
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大地熊
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安泰科技
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中钢天源
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杜鹃路一哥
2022-08-01 19:56:34
军工装备产业链图谱
政策驱动 进入“十四五”阶段,行业进入国防装备更新换代关键期,同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出,我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武器升级换代,同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化、信息化、智能化融合发展。 本次五年计划中提出的趋势性目标(智能化武器,战略性发展)或为2035年远期目标,此方向为远期行业
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中航高科
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楚江新材
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航发动力
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杜鹃路一哥
2022-07-30 21:00:40
A股市场特高压全产业链核心龙头名单汇总!
一、上游! 卧龙电驱(变频器):国内外一流的电机制造商。 华明装备(高压开关):国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业。 二、中游! 国电南瑞(直流特高压):公司电网调度自动化、变电站自动化。 保变电气(直流特高压):变压器产品技术水平国内领先企业。 许继电气(直流特高压):国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一。 西方股份(直流特高压):国内电力系统二次设备制造知名品牌企业。 中国西电(直流特高压):变压器产品技术水平国内领先。 特变电工(直流特高压):公司生产变压器与输电电缆,特高压领域技
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杜鹃路一哥
2022-07-29 15:25:20
光伏钙钛矿技术 —— HJT+钙钛矿是绝配是行业趋势
光伏电池分类: 目前的电池片技术绝大部分(大概96%)是硅晶技术,不管是PERC还是TOPCon,还是HJT都是基于硅晶材料。他的优势是量产成本低,光电转换效率高,是市场主流技术。 还有部分(4%左右)是薄膜电池,包括碲化镉,铜铟镓硒,钙钛矿等技术。但他的成本较高,光电效率低,所以量很少。 (分类见下图) 2. 那么什么是钙钛矿呢? 钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells):钙钛矿电池命名取自俄罗斯矿物学家Perovski的名字,结构为ABX3以及与之类似的晶体统称为钙钛
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捷佳伟创
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京山轻机
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杜鹃路一哥
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光伏产业进入高光时刻 超六成公司业绩同比增长
本周以来,光伏板块成为市场大热门,光伏组件龙头晶科能源三个交易大涨超20%,股价连续创下历史新高,爱旭股份、帝尔激光、钧达股份等个股也连续创出新高。钙钛矿电池、TOPCon电池等概念受市场追捧,金辰股份、沐邦高科、拓邦股份、日出东方、金晶科技等十余股昨日涨停。 光伏行业持续高景气 近期,硅片龙头隆基绿能、电池片龙头通威股份分别上调硅片和电池片的价格,其中隆基单晶硅片P型M6报价从5.03元/片涨至6.33元/片,继续刷新今年新高。通威太阳能官网显示,与上次报价相比,210尺寸电池片价格上涨4.0
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航天机电
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双良节能
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杜鹃路一哥
2022-07-26 16:27:41
风电光伏储能回潮期间,汽配轮动上浮中
一、今日资金攻击线路图(热点概念与活跃概念,及部分强势品种): 早盘: 锂电池(涨停:大港股份)→节能环保(涨停:飞马国际)→电力(涨停:通宝能源) 午盘:猴痘(涨停:华仁药业)→汽车零部件(涨停:上海沿浦)→电力(涨停:恒大高新) 二、热点板块及个股分析(红字部分涉及主观评论,高手请略去) 汽车零部件 002077 大港股份9:36:15锂电池 三连板。 002667 鞍重股份10:38:15 锂电池 603399 吉翔股份15:00:00 锂电池 有开板。 603335 迪生力 9:30:0
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皇庭国际
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新大陆
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杜鹃路一哥
2022-07-25 10:24:35
被市场遗忘了真正的HJT电池潜力龙头——爱康科技
最近HJT概念是市场最大的风口,宝馨科技五月以来涨幅4倍,金刚玻璃涨幅接近3倍,hjt电池已经炒作到这个阶段,显然对于未来规划预期已经打满,现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒,二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。 先简单科普下hjt电池,为什么这会是光伏板块未来最大的风口,被称为光伏第三次技术革命! HJT电池又称为异质结电池,它是一种特殊的PN结,由非晶硅和晶体硅材料形成,是
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ST爱康
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金刚光伏
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华润电力
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国联证券
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京山轻机
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杜鹃路一哥
2022-07-25 09:25:08
芯片半导体行业国产替代龙头
1、北方华创(半导体设备):国内半导体设备龙头,清洗机、刻蚀机、PVD等设备。 2、精测电子(半导体设备):面板检测龙头,半导体检测设备国产替代加速。 3、中芯国际(半导体设备):技术最先进、配套最完善、规模最大的集成电路制造公司。 4、中微公司(半导体设备):国产高端半导体设备领军者,技术国际领先。 5、晶盛机电(半导体设备):半导体硅晶熔炉点头,M12硅片更新迭代带来增长空间。 6、至纯科技(半导体设备):国内高纯工艺系统龙头。 7、上海新阳(半导体材料):晶圆化学品快速起量,光刻胶有望实现
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瑞芯微
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捷捷微电
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北京君正
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杜鹃路一哥
2022-07-23 17:52:14
周末,两大“消息”来袭,下周,A股迎来拉升契机?
引言:本周股市止跌企稳 ,反复震荡,阶段性调整接近尾声 ,周末 两个消息突袭,下周,A股或迎来拉升契机? 一周盘面概述:冲高回落,完美二次探底 本周(7.18~7.22日) ,沪深股市冲高回落 ,二次探底。周五尾盘拉升,二次探底之"第二个底部"出现,阶段性调整或已接近尾声。 具体看:周一高开高走,单边上行、周二高位强势震荡;周三继续稳步攀升;周四尾盘跳水下行,市场意欲寻求二次底;周五震荡跳水,但是尾盘拉升,第二个底部探明。 全周,股指上蹿下跳,反复震荡搓揉,机构调仓换股意图明显。 背后的交易心理
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ST惠程
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广东鸿图
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大连重工
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沃森生物
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正邦科技
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杜鹃路一哥
2022-07-22 21:22:20
中国股市:具备成妖潜力的5只“钒电池”龙头股,备受机构青睐
钒电池是全钒液流电池的简称,这是一种基于金属钒元素的氧化还原可再生燃料电池,液流储能电池系统可以通过更换电解液实现“瞬间再充电”。 相比于锂离子电池,钒液流电池容量更大、更安全环保、循环寿命更长、能量转换效率高,早在十几年前它就被认为是储能电池中的“希望之星”。 按照板块来说,钒电池和钛白粉是这段时间持续性最好的板块了,走势比较强,技术好短期还能关注。 西子洁能 核心题材:碳中和+含可转债+核电核能 核心竞争力:公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是国家高新技术企业、中
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杜鹃路一哥
2022-08-05 21:36:43
科创板指数牛市开启几点看法
科创板与创业板时间位置节点对比: 科创板:2019年6月13日,科创板正式开板;7月22日,科创板首批公司上市;8月8日,第二批科创板公司挂牌上市。2022年4月27日最低点599.534点,历时两年11个月,腰折40%。 创业板:2009年10月30日,中国创业板正式上市。2012年12月4日最低点585.55点,历时三年1个月,腰折41%。 他们都是历时三年,腰折都在40%,这有异曲同工之妙,这也很好解析了大家担心的解禁问题,创业板当时不也是解禁开始时间节点吗?那时候市场可没担心吧。 韭菜太
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特高压下半年高景气延续(概念股)
一、近日,国网召开重大项目建设推进会议,旨在加快重大项目的核准、开工、建设: (1)今年1-7月完成电网投资2364亿元,同比增长19%,计划到年底前再完成投资近3000亿元; (2)年内计划陆续开工4直4交(金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆直流;武汉-南昌、张北-胜利、川渝和黄石交流);加快5直1交前期工作(陕西-安徽、陕西-河南、蒙西-京津冀、甘肃-浙江、藏电送粤直流;大同-天津南交流); (3)加快推动超高压电网、抽水蓄能项目建设。 二、我们认为,本次表态再次强化下半年特高压
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星网宇达,军事演习靶机龙头企业。
业务纯度100%的机器人公司,军民两个细分领域龙头,拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术,且国内领先,已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶,公司22/23仅军工就有2.5/4亿,未来L3以上无人驾驶放量,利润不逊于军工板块,pe只有个位数。 一,专注惯性技术17年,水平国内领先 公司2005年惯性技术起家,公司战略“以惯性技术为中心,引领智能无人装备”,惯性技术达到国内领先水平,核心业务分为三类:基于惯导的无人设备、基于惯导的感知业务和基于惯导的卫星通信业务。以惯性测量单元(I
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光刻胶板块八大细分领域龙头汇总
芯源微 产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)。 永太科技 永太新材料年产1500吨CF光刻胶项目已进入了项目验收阶段。公司年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进中,继续加大在平板显示领域的布局。 安集科技 主要产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,打破了国外厂商对这两项技术的垄断。 赛微电子 公司持续为全球光刻机巨头厂商给予透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务,公司在国内外分别拥有数台光刻机,其中,国外产线产
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赛微电子
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光伏细分领域调研热度不减 这次轮到硅片“薄片化”
机构对光伏产业链的细分领域愈加青睐,这次瞄准了“薄片化”技术路线。 据《科创板日报》统计,该板块核心标的如高测股份、罗博特科、美畅股份均在7月被机构密集调研。整个7月,高测股份的来访机构数高达207家;7月15日至今,美畅股份的来访机构超百家。 高测股份称,无论是TOPCON还是HJT电池技术路线,在硅片环节主要聚焦薄片化和大尺寸,公司一直在薄片化和大尺寸上积极布局,已批量供应155微米及150微米片厚PERC大尺寸硅片,并已经具备量产120微米片厚的HJT半棒半片能力,同时储备了更薄硅片的切割
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机器人板块机构观点精要
D券商:2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲,但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。 (3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。 其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产困难,加剧供需紧张问题。 2022年全年及未来市
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正海磁材
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安泰科技
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中钢天源
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军工装备产业链图谱
政策驱动 进入“十四五”阶段,行业进入国防装备更新换代关键期,同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出,我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武器升级换代,同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化、信息化、智能化融合发展。 本次五年计划中提出的趋势性目标(智能化武器,战略性发展)或为2035年远期目标,此方向为远期行业
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中航高科
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A股市场特高压全产业链核心龙头名单汇总!
一、上游! 卧龙电驱(变频器):国内外一流的电机制造商。 华明装备(高压开关):国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业。 二、中游! 国电南瑞(直流特高压):公司电网调度自动化、变电站自动化。 保变电气(直流特高压):变压器产品技术水平国内领先企业。 许继电气(直流特高压):国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一。 西方股份(直流特高压):国内电力系统二次设备制造知名品牌企业。 中国西电(直流特高压):变压器产品技术水平国内领先。 特变电工(直流特高压):公司生产变压器与输电电缆,特高压领域技
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光伏钙钛矿技术 —— HJT+钙钛矿是绝配是行业趋势
光伏电池分类: 目前的电池片技术绝大部分(大概96%)是硅晶技术,不管是PERC还是TOPCon,还是HJT都是基于硅晶材料。他的优势是量产成本低,光电转换效率高,是市场主流技术。 还有部分(4%左右)是薄膜电池,包括碲化镉,铜铟镓硒,钙钛矿等技术。但他的成本较高,光电效率低,所以量很少。 (分类见下图) 2. 那么什么是钙钛矿呢? 钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells):钙钛矿电池命名取自俄罗斯矿物学家Perovski的名字,结构为ABX3以及与之类似的晶体统称为钙钛
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光伏产业进入高光时刻 超六成公司业绩同比增长
本周以来,光伏板块成为市场大热门,光伏组件龙头晶科能源三个交易大涨超20%,股价连续创下历史新高,爱旭股份、帝尔激光、钧达股份等个股也连续创出新高。钙钛矿电池、TOPCon电池等概念受市场追捧,金辰股份、沐邦高科、拓邦股份、日出东方、金晶科技等十余股昨日涨停。 光伏行业持续高景气 近期,硅片龙头隆基绿能、电池片龙头通威股份分别上调硅片和电池片的价格,其中隆基单晶硅片P型M6报价从5.03元/片涨至6.33元/片,继续刷新今年新高。通威太阳能官网显示,与上次报价相比,210尺寸电池片价格上涨4.0
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风电光伏储能回潮期间,汽配轮动上浮中
一、今日资金攻击线路图(热点概念与活跃概念,及部分强势品种): 早盘: 锂电池(涨停:大港股份)→节能环保(涨停:飞马国际)→电力(涨停:通宝能源) 午盘:猴痘(涨停:华仁药业)→汽车零部件(涨停:上海沿浦)→电力(涨停:恒大高新) 二、热点板块及个股分析(红字部分涉及主观评论,高手请略去) 汽车零部件 002077 大港股份9:36:15锂电池 三连板。 002667 鞍重股份10:38:15 锂电池 603399 吉翔股份15:00:00 锂电池 有开板。 603335 迪生力 9:30:0
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被市场遗忘了真正的HJT电池潜力龙头——爱康科技
最近HJT概念是市场最大的风口,宝馨科技五月以来涨幅4倍,金刚玻璃涨幅接近3倍,hjt电池已经炒作到这个阶段,显然对于未来规划预期已经打满,现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒,二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。 先简单科普下hjt电池,为什么这会是光伏板块未来最大的风口,被称为光伏第三次技术革命! HJT电池又称为异质结电池,它是一种特殊的PN结,由非晶硅和晶体硅材料形成,是
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2022-07-25 09:25:08
芯片半导体行业国产替代龙头
1、北方华创(半导体设备):国内半导体设备龙头,清洗机、刻蚀机、PVD等设备。 2、精测电子(半导体设备):面板检测龙头,半导体检测设备国产替代加速。 3、中芯国际(半导体设备):技术最先进、配套最完善、规模最大的集成电路制造公司。 4、中微公司(半导体设备):国产高端半导体设备领军者,技术国际领先。 5、晶盛机电(半导体设备):半导体硅晶熔炉点头,M12硅片更新迭代带来增长空间。 6、至纯科技(半导体设备):国内高纯工艺系统龙头。 7、上海新阳(半导体材料):晶圆化学品快速起量,光刻胶有望实现
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和而泰
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瑞芯微
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捷捷微电
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北京君正
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韦尔股份
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杜鹃路一哥
2022-07-23 17:52:14
周末,两大“消息”来袭,下周,A股迎来拉升契机?
引言:本周股市止跌企稳 ,反复震荡,阶段性调整接近尾声 ,周末 两个消息突袭,下周,A股或迎来拉升契机? 一周盘面概述:冲高回落,完美二次探底 本周(7.18~7.22日) ,沪深股市冲高回落 ,二次探底。周五尾盘拉升,二次探底之"第二个底部"出现,阶段性调整或已接近尾声。 具体看:周一高开高走,单边上行、周二高位强势震荡;周三继续稳步攀升;周四尾盘跳水下行,市场意欲寻求二次底;周五震荡跳水,但是尾盘拉升,第二个底部探明。 全周,股指上蹿下跳,反复震荡搓揉,机构调仓换股意图明显。 背后的交易心理
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ST惠程
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广东鸿图
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大连重工
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沃森生物
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正邦科技
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杜鹃路一哥
2022-07-22 21:22:20
中国股市:具备成妖潜力的5只“钒电池”龙头股,备受机构青睐
钒电池是全钒液流电池的简称,这是一种基于金属钒元素的氧化还原可再生燃料电池,液流储能电池系统可以通过更换电解液实现“瞬间再充电”。 相比于锂离子电池,钒液流电池容量更大、更安全环保、循环寿命更长、能量转换效率高,早在十几年前它就被认为是储能电池中的“希望之星”。 按照板块来说,钒电池和钛白粉是这段时间持续性最好的板块了,走势比较强,技术好短期还能关注。 西子洁能 核心题材:碳中和+含可转债+核电核能 核心竞争力:公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是国家高新技术企业、中
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安宁股份
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西子洁能
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杜鹃路一哥
2022-08-05 21:36:43
科创板指数牛市开启几点看法
科创板与创业板时间位置节点对比: 科创板:2019年6月13日,科创板正式开板;7月22日,科创板首批公司上市;8月8日,第二批科创板公司挂牌上市。2022年4月27日最低点599.534点,历时两年11个月,腰折40%。 创业板:2009年10月30日,中国创业板正式上市。2012年12月4日最低点585.55点,历时三年1个月,腰折41%。 他们都是历时三年,腰折都在40%,这有异曲同工之妙,这也很好解析了大家担心的解禁问题,创业板当时不也是解禁开始时间节点吗?那时候市场可没担心吧。 韭菜太
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华润双鹤
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贵州茅台
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双箭股份
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中国海油
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杜鹃路一哥
2022-08-04 09:54:57
特高压下半年高景气延续(概念股)
一、近日,国网召开重大项目建设推进会议,旨在加快重大项目的核准、开工、建设: (1)今年1-7月完成电网投资2364亿元,同比增长19%,计划到年底前再完成投资近3000亿元; (2)年内计划陆续开工4直4交(金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆直流;武汉-南昌、张北-胜利、川渝和黄石交流);加快5直1交前期工作(陕西-安徽、陕西-河南、蒙西-京津冀、甘肃-浙江、藏电送粤直流;大同-天津南交流); (3)加快推动超高压电网、抽水蓄能项目建设。 二、我们认为,本次表态再次强化下半年特高压
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苏文电能
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云路股份
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国电南瑞
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思源电气
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国网信通
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杜鹃路一哥
2022-08-04 09:52:21
星网宇达,军事演习靶机龙头企业。
业务纯度100%的机器人公司,军民两个细分领域龙头,拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术,且国内领先,已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶,公司22/23仅军工就有2.5/4亿,未来L3以上无人驾驶放量,利润不逊于军工板块,pe只有个位数。 一,专注惯性技术17年,水平国内领先 公司2005年惯性技术起家,公司战略“以惯性技术为中心,引领智能无人装备”,惯性技术达到国内领先水平,核心业务分为三类:基于惯导的无人设备、基于惯导的感知业务和基于惯导的卫星通信业务。以惯性测量单元(I
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星网宇达
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中天科技
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中天火箭
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中马传动
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华菱精工
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杜鹃路一哥
2022-08-03 21:28:46
光刻胶板块八大细分领域龙头汇总
芯源微 产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)。 永太科技 永太新材料年产1500吨CF光刻胶项目已进入了项目验收阶段。公司年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进中,继续加大在平板显示领域的布局。 安集科技 主要产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,打破了国外厂商对这两项技术的垄断。 赛微电子 公司持续为全球光刻机巨头厂商给予透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务,公司在国内外分别拥有数台光刻机,其中,国外产线产
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赛微电子
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安集科技
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容大感光
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永太科技
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苏大维格
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杜鹃路一哥
2022-08-03 09:23:24
光伏细分领域调研热度不减 这次轮到硅片“薄片化”
机构对光伏产业链的细分领域愈加青睐,这次瞄准了“薄片化”技术路线。 据《科创板日报》统计,该板块核心标的如高测股份、罗博特科、美畅股份均在7月被机构密集调研。整个7月,高测股份的来访机构数高达207家;7月15日至今,美畅股份的来访机构超百家。 高测股份称,无论是TOPCON还是HJT电池技术路线,在硅片环节主要聚焦薄片化和大尺寸,公司一直在薄片化和大尺寸上积极布局,已批量供应155微米及150微米片厚PERC大尺寸硅片,并已经具备量产120微米片厚的HJT半棒半片能力,同时储备了更薄硅片的切割
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海目星
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帝尔激光
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中钨高新
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杜鹃路一哥
2022-08-02 09:30:39
机器人板块机构观点精要
D券商:2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲,但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。 (3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。 其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产困难,加剧供需紧张问题。 2022年全年及未来市
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正海磁材
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宁波韵升
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大地熊
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安泰科技
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中钢天源
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杜鹃路一哥
2022-08-01 19:56:34
军工装备产业链图谱
政策驱动 进入“十四五”阶段,行业进入国防装备更新换代关键期,同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出,我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武器升级换代,同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化、信息化、智能化融合发展。 本次五年计划中提出的趋势性目标(智能化武器,战略性发展)或为2035年远期目标,此方向为远期行业
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中航高科
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中航光电
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楚江新材
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宝钛股份
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杜鹃路一哥
2022-07-30 21:00:40
A股市场特高压全产业链核心龙头名单汇总!
一、上游! 卧龙电驱(变频器):国内外一流的电机制造商。 华明装备(高压开关):国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业。 二、中游! 国电南瑞(直流特高压):公司电网调度自动化、变电站自动化。 保变电气(直流特高压):变压器产品技术水平国内领先企业。 许继电气(直流特高压):国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一。 西方股份(直流特高压):国内电力系统二次设备制造知名品牌企业。 中国西电(直流特高压):变压器产品技术水平国内领先。 特变电工(直流特高压):公司生产变压器与输电电缆,特高压领域技
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中元股份
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中国能建
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华明装备
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杜鹃路一哥
2022-07-29 15:25:20
光伏钙钛矿技术 —— HJT+钙钛矿是绝配是行业趋势
光伏电池分类: 目前的电池片技术绝大部分(大概96%)是硅晶技术,不管是PERC还是TOPCon,还是HJT都是基于硅晶材料。他的优势是量产成本低,光电转换效率高,是市场主流技术。 还有部分(4%左右)是薄膜电池,包括碲化镉,铜铟镓硒,钙钛矿等技术。但他的成本较高,光电效率低,所以量很少。 (分类见下图) 2. 那么什么是钙钛矿呢? 钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells):钙钛矿电池命名取自俄罗斯矿物学家Perovski的名字,结构为ABX3以及与之类似的晶体统称为钙钛
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捷佳伟创
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罗博特科
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金辰股份
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京山轻机
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杜鹃路一哥
2022-07-29 15:20:45
光伏产业进入高光时刻 超六成公司业绩同比增长
本周以来,光伏板块成为市场大热门,光伏组件龙头晶科能源三个交易大涨超20%,股价连续创下历史新高,爱旭股份、帝尔激光、钧达股份等个股也连续创出新高。钙钛矿电池、TOPCon电池等概念受市场追捧,金辰股份、沐邦高科、拓邦股份、日出东方、金晶科技等十余股昨日涨停。 光伏行业持续高景气 近期,硅片龙头隆基绿能、电池片龙头通威股份分别上调硅片和电池片的价格,其中隆基单晶硅片P型M6报价从5.03元/片涨至6.33元/片,继续刷新今年新高。通威太阳能官网显示,与上次报价相比,210尺寸电池片价格上涨4.0
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航天机电
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双良节能
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通威股份
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山煤国际
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长园集团
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杜鹃路一哥
2022-07-26 16:27:41
风电光伏储能回潮期间,汽配轮动上浮中
一、今日资金攻击线路图(热点概念与活跃概念,及部分强势品种): 早盘: 锂电池(涨停:大港股份)→节能环保(涨停:飞马国际)→电力(涨停:通宝能源) 午盘:猴痘(涨停:华仁药业)→汽车零部件(涨停:上海沿浦)→电力(涨停:恒大高新) 二、热点板块及个股分析(红字部分涉及主观评论,高手请略去) 汽车零部件 002077 大港股份9:36:15锂电池 三连板。 002667 鞍重股份10:38:15 锂电池 603399 吉翔股份15:00:00 锂电池 有开板。 603335 迪生力 9:30:0
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皇庭国际
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大港股份
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东尼电子
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环球印务
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新大陆
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杜鹃路一哥
2022-07-25 10:24:35
被市场遗忘了真正的HJT电池潜力龙头——爱康科技
最近HJT概念是市场最大的风口,宝馨科技五月以来涨幅4倍,金刚玻璃涨幅接近3倍,hjt电池已经炒作到这个阶段,显然对于未来规划预期已经打满,现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒,二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。 先简单科普下hjt电池,为什么这会是光伏板块未来最大的风口,被称为光伏第三次技术革命! HJT电池又称为异质结电池,它是一种特殊的PN结,由非晶硅和晶体硅材料形成,是
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ST爱康
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金刚光伏
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华润电力
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国联证券
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京山轻机
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杜鹃路一哥
2022-07-25 09:25:08
芯片半导体行业国产替代龙头
1、北方华创(半导体设备):国内半导体设备龙头,清洗机、刻蚀机、PVD等设备。 2、精测电子(半导体设备):面板检测龙头,半导体检测设备国产替代加速。 3、中芯国际(半导体设备):技术最先进、配套最完善、规模最大的集成电路制造公司。 4、中微公司(半导体设备):国产高端半导体设备领军者,技术国际领先。 5、晶盛机电(半导体设备):半导体硅晶熔炉点头,M12硅片更新迭代带来增长空间。 6、至纯科技(半导体设备):国内高纯工艺系统龙头。 7、上海新阳(半导体材料):晶圆化学品快速起量,光刻胶有望实现
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和而泰
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捷捷微电
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周末,两大“消息”来袭,下周,A股迎来拉升契机?
引言:本周股市止跌企稳 ,反复震荡,阶段性调整接近尾声 ,周末 两个消息突袭,下周,A股或迎来拉升契机? 一周盘面概述:冲高回落,完美二次探底 本周(7.18~7.22日) ,沪深股市冲高回落 ,二次探底。周五尾盘拉升,二次探底之"第二个底部"出现,阶段性调整或已接近尾声。 具体看:周一高开高走,单边上行、周二高位强势震荡;周三继续稳步攀升;周四尾盘跳水下行,市场意欲寻求二次底;周五震荡跳水,但是尾盘拉升,第二个底部探明。 全周,股指上蹿下跳,反复震荡搓揉,机构调仓换股意图明显。 背后的交易心理
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正邦科技
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2022-07-22 21:22:20
中国股市:具备成妖潜力的5只“钒电池”龙头股,备受机构青睐
钒电池是全钒液流电池的简称,这是一种基于金属钒元素的氧化还原可再生燃料电池,液流储能电池系统可以通过更换电解液实现“瞬间再充电”。 相比于锂离子电池,钒液流电池容量更大、更安全环保、循环寿命更长、能量转换效率高,早在十几年前它就被认为是储能电池中的“希望之星”。 按照板块来说,钒电池和钛白粉是这段时间持续性最好的板块了,走势比较强,技术好短期还能关注。 西子洁能 核心题材:碳中和+含可转债+核电核能 核心竞争力:公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是国家高新技术企业、中
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2022-08-05 21:36:43
科创板指数牛市开启几点看法
科创板与创业板时间位置节点对比: 科创板:2019年6月13日,科创板正式开板;7月22日,科创板首批公司上市;8月8日,第二批科创板公司挂牌上市。2022年4月27日最低点599.534点,历时两年11个月,腰折40%。 创业板:2009年10月30日,中国创业板正式上市。2012年12月4日最低点585.55点,历时三年1个月,腰折41%。 他们都是历时三年,腰折都在40%,这有异曲同工之妙,这也很好解析了大家担心的解禁问题,创业板当时不也是解禁开始时间节点吗?那时候市场可没担心吧。 韭菜太
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特高压下半年高景气延续(概念股)
一、近日,国网召开重大项目建设推进会议,旨在加快重大项目的核准、开工、建设: (1)今年1-7月完成电网投资2364亿元,同比增长19%,计划到年底前再完成投资近3000亿元; (2)年内计划陆续开工4直4交(金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆直流;武汉-南昌、张北-胜利、川渝和黄石交流);加快5直1交前期工作(陕西-安徽、陕西-河南、蒙西-京津冀、甘肃-浙江、藏电送粤直流;大同-天津南交流); (3)加快推动超高压电网、抽水蓄能项目建设。 二、我们认为,本次表态再次强化下半年特高压
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苏文电能
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杜鹃路一哥
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星网宇达,军事演习靶机龙头企业。
业务纯度100%的机器人公司,军民两个细分领域龙头,拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术,且国内领先,已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶,公司22/23仅军工就有2.5/4亿,未来L3以上无人驾驶放量,利润不逊于军工板块,pe只有个位数。 一,专注惯性技术17年,水平国内领先 公司2005年惯性技术起家,公司战略“以惯性技术为中心,引领智能无人装备”,惯性技术达到国内领先水平,核心业务分为三类:基于惯导的无人设备、基于惯导的感知业务和基于惯导的卫星通信业务。以惯性测量单元(I
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光刻胶板块八大细分领域龙头汇总
芯源微 产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)。 永太科技 永太新材料年产1500吨CF光刻胶项目已进入了项目验收阶段。公司年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进中,继续加大在平板显示领域的布局。 安集科技 主要产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,打破了国外厂商对这两项技术的垄断。 赛微电子 公司持续为全球光刻机巨头厂商给予透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务,公司在国内外分别拥有数台光刻机,其中,国外产线产
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光伏细分领域调研热度不减 这次轮到硅片“薄片化”
机构对光伏产业链的细分领域愈加青睐,这次瞄准了“薄片化”技术路线。 据《科创板日报》统计,该板块核心标的如高测股份、罗博特科、美畅股份均在7月被机构密集调研。整个7月,高测股份的来访机构数高达207家;7月15日至今,美畅股份的来访机构超百家。 高测股份称,无论是TOPCON还是HJT电池技术路线,在硅片环节主要聚焦薄片化和大尺寸,公司一直在薄片化和大尺寸上积极布局,已批量供应155微米及150微米片厚PERC大尺寸硅片,并已经具备量产120微米片厚的HJT半棒半片能力,同时储备了更薄硅片的切割
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机器人板块机构观点精要
D券商:2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲,但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。 (3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。 其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产困难,加剧供需紧张问题。 2022年全年及未来市
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正海磁材
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中钢天源
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军工装备产业链图谱
政策驱动 进入“十四五”阶段,行业进入国防装备更新换代关键期,同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出,我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武器升级换代,同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化、信息化、智能化融合发展。 本次五年计划中提出的趋势性目标(智能化武器,战略性发展)或为2035年远期目标,此方向为远期行业
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中航高科
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A股市场特高压全产业链核心龙头名单汇总!
一、上游! 卧龙电驱(变频器):国内外一流的电机制造商。 华明装备(高压开关):国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业。 二、中游! 国电南瑞(直流特高压):公司电网调度自动化、变电站自动化。 保变电气(直流特高压):变压器产品技术水平国内领先企业。 许继电气(直流特高压):国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一。 西方股份(直流特高压):国内电力系统二次设备制造知名品牌企业。 中国西电(直流特高压):变压器产品技术水平国内领先。 特变电工(直流特高压):公司生产变压器与输电电缆,特高压领域技
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光伏钙钛矿技术 —— HJT+钙钛矿是绝配是行业趋势
光伏电池分类: 目前的电池片技术绝大部分(大概96%)是硅晶技术,不管是PERC还是TOPCon,还是HJT都是基于硅晶材料。他的优势是量产成本低,光电转换效率高,是市场主流技术。 还有部分(4%左右)是薄膜电池,包括碲化镉,铜铟镓硒,钙钛矿等技术。但他的成本较高,光电效率低,所以量很少。 (分类见下图) 2. 那么什么是钙钛矿呢? 钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells):钙钛矿电池命名取自俄罗斯矿物学家Perovski的名字,结构为ABX3以及与之类似的晶体统称为钙钛
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2022-07-29 15:20:45
光伏产业进入高光时刻 超六成公司业绩同比增长
本周以来,光伏板块成为市场大热门,光伏组件龙头晶科能源三个交易大涨超20%,股价连续创下历史新高,爱旭股份、帝尔激光、钧达股份等个股也连续创出新高。钙钛矿电池、TOPCon电池等概念受市场追捧,金辰股份、沐邦高科、拓邦股份、日出东方、金晶科技等十余股昨日涨停。 光伏行业持续高景气 近期,硅片龙头隆基绿能、电池片龙头通威股份分别上调硅片和电池片的价格,其中隆基单晶硅片P型M6报价从5.03元/片涨至6.33元/片,继续刷新今年新高。通威太阳能官网显示,与上次报价相比,210尺寸电池片价格上涨4.0
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双良节能
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杜鹃路一哥
2022-07-26 16:27:41
风电光伏储能回潮期间,汽配轮动上浮中
一、今日资金攻击线路图(热点概念与活跃概念,及部分强势品种): 早盘: 锂电池(涨停:大港股份)→节能环保(涨停:飞马国际)→电力(涨停:通宝能源) 午盘:猴痘(涨停:华仁药业)→汽车零部件(涨停:上海沿浦)→电力(涨停:恒大高新) 二、热点板块及个股分析(红字部分涉及主观评论,高手请略去) 汽车零部件 002077 大港股份9:36:15锂电池 三连板。 002667 鞍重股份10:38:15 锂电池 603399 吉翔股份15:00:00 锂电池 有开板。 603335 迪生力 9:30:0
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皇庭国际
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新大陆
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杜鹃路一哥
2022-07-25 10:24:35
被市场遗忘了真正的HJT电池潜力龙头——爱康科技
最近HJT概念是市场最大的风口,宝馨科技五月以来涨幅4倍,金刚玻璃涨幅接近3倍,hjt电池已经炒作到这个阶段,显然对于未来规划预期已经打满,现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒,二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。 先简单科普下hjt电池,为什么这会是光伏板块未来最大的风口,被称为光伏第三次技术革命! HJT电池又称为异质结电池,它是一种特殊的PN结,由非晶硅和晶体硅材料形成,是
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ST爱康
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金刚光伏
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杜鹃路一哥
2022-07-25 09:25:08
芯片半导体行业国产替代龙头
1、北方华创(半导体设备):国内半导体设备龙头,清洗机、刻蚀机、PVD等设备。 2、精测电子(半导体设备):面板检测龙头,半导体检测设备国产替代加速。 3、中芯国际(半导体设备):技术最先进、配套最完善、规模最大的集成电路制造公司。 4、中微公司(半导体设备):国产高端半导体设备领军者,技术国际领先。 5、晶盛机电(半导体设备):半导体硅晶熔炉点头,M12硅片更新迭代带来增长空间。 6、至纯科技(半导体设备):国内高纯工艺系统龙头。 7、上海新阳(半导体材料):晶圆化学品快速起量,光刻胶有望实现
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捷捷微电
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韦尔股份
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杜鹃路一哥
2022-07-23 17:52:14
周末,两大“消息”来袭,下周,A股迎来拉升契机?
引言:本周股市止跌企稳 ,反复震荡,阶段性调整接近尾声 ,周末 两个消息突袭,下周,A股或迎来拉升契机? 一周盘面概述:冲高回落,完美二次探底 本周(7.18~7.22日) ,沪深股市冲高回落 ,二次探底。周五尾盘拉升,二次探底之"第二个底部"出现,阶段性调整或已接近尾声。 具体看:周一高开高走,单边上行、周二高位强势震荡;周三继续稳步攀升;周四尾盘跳水下行,市场意欲寻求二次底;周五震荡跳水,但是尾盘拉升,第二个底部探明。 全周,股指上蹿下跳,反复震荡搓揉,机构调仓换股意图明显。 背后的交易心理
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ST惠程
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广东鸿图
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大连重工
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沃森生物
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正邦科技
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杜鹃路一哥
2022-07-22 21:22:20
中国股市:具备成妖潜力的5只“钒电池”龙头股,备受机构青睐
钒电池是全钒液流电池的简称,这是一种基于金属钒元素的氧化还原可再生燃料电池,液流储能电池系统可以通过更换电解液实现“瞬间再充电”。 相比于锂离子电池,钒液流电池容量更大、更安全环保、循环寿命更长、能量转换效率高,早在十几年前它就被认为是储能电池中的“希望之星”。 按照板块来说,钒电池和钛白粉是这段时间持续性最好的板块了,走势比较强,技术好短期还能关注。 西子洁能 核心题材:碳中和+含可转债+核电核能 核心竞争力:公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是国家高新技术企业、中
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杜鹃路一哥
2022-08-05 21:36:43
科创板指数牛市开启几点看法
科创板与创业板时间位置节点对比: 科创板:2019年6月13日,科创板正式开板;7月22日,科创板首批公司上市;8月8日,第二批科创板公司挂牌上市。2022年4月27日最低点599.534点,历时两年11个月,腰折40%。 创业板:2009年10月30日,中国创业板正式上市。2012年12月4日最低点585.55点,历时三年1个月,腰折41%。 他们都是历时三年,腰折都在40%,这有异曲同工之妙,这也很好解析了大家担心的解禁问题,创业板当时不也是解禁开始时间节点吗?那时候市场可没担心吧。 韭菜太
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华润双鹤
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中国海油
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杜鹃路一哥
2022-08-04 09:54:57
特高压下半年高景气延续(概念股)
一、近日,国网召开重大项目建设推进会议,旨在加快重大项目的核准、开工、建设: (1)今年1-7月完成电网投资2364亿元,同比增长19%,计划到年底前再完成投资近3000亿元; (2)年内计划陆续开工4直4交(金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆直流;武汉-南昌、张北-胜利、川渝和黄石交流);加快5直1交前期工作(陕西-安徽、陕西-河南、蒙西-京津冀、甘肃-浙江、藏电送粤直流;大同-天津南交流); (3)加快推动超高压电网、抽水蓄能项目建设。 二、我们认为,本次表态再次强化下半年特高压
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苏文电能
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云路股份
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国电南瑞
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思源电气
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国网信通
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杜鹃路一哥
2022-08-04 09:52:21
星网宇达,军事演习靶机龙头企业。
业务纯度100%的机器人公司,军民两个细分领域龙头,拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术,且国内领先,已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶,公司22/23仅军工就有2.5/4亿,未来L3以上无人驾驶放量,利润不逊于军工板块,pe只有个位数。 一,专注惯性技术17年,水平国内领先 公司2005年惯性技术起家,公司战略“以惯性技术为中心,引领智能无人装备”,惯性技术达到国内领先水平,核心业务分为三类:基于惯导的无人设备、基于惯导的感知业务和基于惯导的卫星通信业务。以惯性测量单元(I
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星网宇达
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中天科技
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中天火箭
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中马传动
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华菱精工
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杜鹃路一哥
2022-08-03 21:28:46
光刻胶板块八大细分领域龙头汇总
芯源微 产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)。 永太科技 永太新材料年产1500吨CF光刻胶项目已进入了项目验收阶段。公司年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进中,继续加大在平板显示领域的布局。 安集科技 主要产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,打破了国外厂商对这两项技术的垄断。 赛微电子 公司持续为全球光刻机巨头厂商给予透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务,公司在国内外分别拥有数台光刻机,其中,国外产线产
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赛微电子
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安集科技
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永太科技
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杜鹃路一哥
2022-08-03 09:23:24
光伏细分领域调研热度不减 这次轮到硅片“薄片化”
机构对光伏产业链的细分领域愈加青睐,这次瞄准了“薄片化”技术路线。 据《科创板日报》统计,该板块核心标的如高测股份、罗博特科、美畅股份均在7月被机构密集调研。整个7月,高测股份的来访机构数高达207家;7月15日至今,美畅股份的来访机构超百家。 高测股份称,无论是TOPCON还是HJT电池技术路线,在硅片环节主要聚焦薄片化和大尺寸,公司一直在薄片化和大尺寸上积极布局,已批量供应155微米及150微米片厚PERC大尺寸硅片,并已经具备量产120微米片厚的HJT半棒半片能力,同时储备了更薄硅片的切割
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海目星
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帝尔激光
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大族激光
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中钨高新
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杜鹃路一哥
2022-08-02 09:30:39
机器人板块机构观点精要
D券商:2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲,但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。 (3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。 其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产困难,加剧供需紧张问题。 2022年全年及未来市
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正海磁材
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宁波韵升
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大地熊
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安泰科技
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中钢天源
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杜鹃路一哥
2022-08-01 19:56:34
军工装备产业链图谱
政策驱动 进入“十四五”阶段,行业进入国防装备更新换代关键期,同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出,我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武器升级换代,同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化、信息化、智能化融合发展。 本次五年计划中提出的趋势性目标(智能化武器,战略性发展)或为2035年远期目标,此方向为远期行业
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中航高科
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中航光电
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楚江新材
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宝钛股份
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航发动力
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杜鹃路一哥
2022-07-30 21:00:40
A股市场特高压全产业链核心龙头名单汇总!
一、上游! 卧龙电驱(变频器):国内外一流的电机制造商。 华明装备(高压开关):国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业。 二、中游! 国电南瑞(直流特高压):公司电网调度自动化、变电站自动化。 保变电气(直流特高压):变压器产品技术水平国内领先企业。 许继电气(直流特高压):国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一。 西方股份(直流特高压):国内电力系统二次设备制造知名品牌企业。 中国西电(直流特高压):变压器产品技术水平国内领先。 特变电工(直流特高压):公司生产变压器与输电电缆,特高压领域技
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中元股份
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中国能建
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华明装备
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卧龙电驱
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中国电建
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杜鹃路一哥
2022-07-29 15:25:20
光伏钙钛矿技术 —— HJT+钙钛矿是绝配是行业趋势
光伏电池分类: 目前的电池片技术绝大部分(大概96%)是硅晶技术,不管是PERC还是TOPCon,还是HJT都是基于硅晶材料。他的优势是量产成本低,光电转换效率高,是市场主流技术。 还有部分(4%左右)是薄膜电池,包括碲化镉,铜铟镓硒,钙钛矿等技术。但他的成本较高,光电效率低,所以量很少。 (分类见下图) 2. 那么什么是钙钛矿呢? 钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells):钙钛矿电池命名取自俄罗斯矿物学家Perovski的名字,结构为ABX3以及与之类似的晶体统称为钙钛
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捷佳伟创
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罗博特科
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金辰股份
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亚玛顿
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京山轻机
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杜鹃路一哥
2022-07-29 15:20:45
光伏产业进入高光时刻 超六成公司业绩同比增长
本周以来,光伏板块成为市场大热门,光伏组件龙头晶科能源三个交易大涨超20%,股价连续创下历史新高,爱旭股份、帝尔激光、钧达股份等个股也连续创出新高。钙钛矿电池、TOPCon电池等概念受市场追捧,金辰股份、沐邦高科、拓邦股份、日出东方、金晶科技等十余股昨日涨停。 光伏行业持续高景气 近期,硅片龙头隆基绿能、电池片龙头通威股份分别上调硅片和电池片的价格,其中隆基单晶硅片P型M6报价从5.03元/片涨至6.33元/片,继续刷新今年新高。通威太阳能官网显示,与上次报价相比,210尺寸电池片价格上涨4.0
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航天机电
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双良节能
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通威股份
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杜鹃路一哥
2022-07-26 16:27:41
风电光伏储能回潮期间,汽配轮动上浮中
一、今日资金攻击线路图(热点概念与活跃概念,及部分强势品种): 早盘: 锂电池(涨停:大港股份)→节能环保(涨停:飞马国际)→电力(涨停:通宝能源) 午盘:猴痘(涨停:华仁药业)→汽车零部件(涨停:上海沿浦)→电力(涨停:恒大高新) 二、热点板块及个股分析(红字部分涉及主观评论,高手请略去) 汽车零部件 002077 大港股份9:36:15锂电池 三连板。 002667 鞍重股份10:38:15 锂电池 603399 吉翔股份15:00:00 锂电池 有开板。 603335 迪生力 9:30:0
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被市场遗忘了真正的HJT电池潜力龙头——爱康科技
最近HJT概念是市场最大的风口,宝馨科技五月以来涨幅4倍,金刚玻璃涨幅接近3倍,hjt电池已经炒作到这个阶段,显然对于未来规划预期已经打满,现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒,二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。 先简单科普下hjt电池,为什么这会是光伏板块未来最大的风口,被称为光伏第三次技术革命! HJT电池又称为异质结电池,它是一种特殊的PN结,由非晶硅和晶体硅材料形成,是
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杜鹃路一哥
2022-07-25 09:25:08
芯片半导体行业国产替代龙头
1、北方华创(半导体设备):国内半导体设备龙头,清洗机、刻蚀机、PVD等设备。 2、精测电子(半导体设备):面板检测龙头,半导体检测设备国产替代加速。 3、中芯国际(半导体设备):技术最先进、配套最完善、规模最大的集成电路制造公司。 4、中微公司(半导体设备):国产高端半导体设备领军者,技术国际领先。 5、晶盛机电(半导体设备):半导体硅晶熔炉点头,M12硅片更新迭代带来增长空间。 6、至纯科技(半导体设备):国内高纯工艺系统龙头。 7、上海新阳(半导体材料):晶圆化学品快速起量,光刻胶有望实现
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和而泰
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瑞芯微
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捷捷微电
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韦尔股份
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杜鹃路一哥
2022-07-23 17:52:14
周末,两大“消息”来袭,下周,A股迎来拉升契机?
引言:本周股市止跌企稳 ,反复震荡,阶段性调整接近尾声 ,周末 两个消息突袭,下周,A股或迎来拉升契机? 一周盘面概述:冲高回落,完美二次探底 本周(7.18~7.22日) ,沪深股市冲高回落 ,二次探底。周五尾盘拉升,二次探底之"第二个底部"出现,阶段性调整或已接近尾声。 具体看:周一高开高走,单边上行、周二高位强势震荡;周三继续稳步攀升;周四尾盘跳水下行,市场意欲寻求二次底;周五震荡跳水,但是尾盘拉升,第二个底部探明。 全周,股指上蹿下跳,反复震荡搓揉,机构调仓换股意图明显。 背后的交易心理
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中国股市:具备成妖潜力的5只“钒电池”龙头股,备受机构青睐
钒电池是全钒液流电池的简称,这是一种基于金属钒元素的氧化还原可再生燃料电池,液流储能电池系统可以通过更换电解液实现“瞬间再充电”。 相比于锂离子电池,钒液流电池容量更大、更安全环保、循环寿命更长、能量转换效率高,早在十几年前它就被认为是储能电池中的“希望之星”。 按照板块来说,钒电池和钛白粉是这段时间持续性最好的板块了,走势比较强,技术好短期还能关注。 西子洁能 核心题材:碳中和+含可转债+核电核能 核心竞争力:公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是国家高新技术企业、中
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