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无名小韭37600627
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无名小韭37600627
2023-03-22 18:01:35
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@不见利就追:03-22复盘:资金流向小票,20cm受追捧
今天的剧本基本上兑现了昨晚的复盘推演,两市成交额比昨天放大,但是要特别注意的一点是,上证指数成交额是萎缩的,今天放大的量主要是在深证市场上,创业、科创比昨天成交额分别增加1.18%、1.11%,20CM封板6支,占涨停总数的20%。上证指数一直箱
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无名小韭37600627
2023-03-22 13:45:57
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@不见利就追:光通信:算力网络核心底座,产业格局全梳理
当前新一轮AI浪潮正在席卷全球,光通信网络是AI算力网络的重要基础和坚实底座。算力网络的发展对骨干网和大型数据中心提出了更高的要求,构筑算力网络的光底座亟待新型光通信产品支持,其具体场景和业务要求包括两个方面:一是骨干网传输,二是大型数据中心内部光连接。2025年中国光通信市场规模有望达1750亿元
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无名小韭37600627
2023-03-22 11:47:09
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@不见利就追:03-22午盘:上午的高点大概率是今天的高点
上证指数如昨晚复盘推演今天上攻了,也几乎摸到了昨晚提到的3280点,然后冲高回落震荡,大概率下午以震荡为主,上午的3278点是今天的高点。成交额并没有大幅放大,一下子攻不过去亦属正常,但毕竟向上攻击了,昨天尾盘进的芯片股,今天吃肉了。
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无名小韭37600627
2023-03-22 11:44:11
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@不见利就追:洪灝:美经济周期指标正快速下行,工业金属进入大干快上行情,未来3年美元汇率走弱
核心观点:1、美国和欧美的市场暴跌,把香港市场也带下去,香港在去年反弹了50%之后,现在又回到19000点左右。2、去年到现在发生的事很奇怪,过去几天避险情绪升温时,美元汇率应该上升,却反常走弱,去年最安全的美债也变得最危险,无处可躲,这些反映在2023年,我们看到一个全新的世界。很多人可能还没有意
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无名小韭37600627
2023-03-22 11:41:52
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@不见利就追:天风·环保公用 | 中特估系列2:如何看待中国特色估值体系下的电力资产?
【核心观点】1、电力行业属性:更具“中国特色”的行政许可类资产。火电、水电、风电、光伏发电、核电上市企业中央国企占比分别为90%、90%、91%、25%、100%。2、中国特色估值体系有望给予国有“基石型”资产更准确的估值。以水电资产为例,其资产在一级市场PB达到3.67倍,而截至2022年3月17
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无名小韭37600627
2023-03-21 18:26:45
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@不见利就追:03-21复盘:各板块基本上都轮了一遍,明天正式向上攻击
今天中午没写,因为跟昨天的剧本差不多,板块在轮动,但今天不同的是,几乎各个板块都动了,该调仓的,也调得差不多了,该建仓的,筹码也拿了不少,我认为,明天正式攻击。 上周说的三条线,今天强弱基本上
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2023-03-21 15:55:44
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@不见利就追:军工芯片:军工核心赛道,产业格局全解析
近日国资委党委召开扩大会议,会议强调,以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。当前以信息技术为核心的新军事革命正在引起军事领域的深刻变革。在军工产业链中,军用集成电路是实现国产替代且下游空间足够大的领域。我国在2000年后
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2023-03-21 11:36:56
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@不见利就追:【天风军工】核心推荐-中航高科:归母净利润实现稳步增长,预浸料龙头业绩或将持续释放
事件:公司发布2022年度报告,全年实现营业收入44.46亿元,同比+16.77%;实现归母净利润7.65亿元,同比+29.40%。公司整体业绩实现稳步增长,符合市场预期。其中,航空新材料业务实现营收43.58亿元,同比+18.71%(航空工业复材同比+19.87%),实现归母净利润8.25亿元,同
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2023-03-20 21:52:36
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@不见利就追:03-20复盘:今天放量阴,这周说好的反攻还有吗?
今天两市成交额突出万亿,自2月16日到今天,有三次类似的放量阴(当天成交额达万亿左右),前两次第二天的走势均不理想,那么明天会不会再次重复呢? 先亮明个人观点,明天不会重复,周末复盘我所提到的本
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2023-03-20 15:35:49
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@不见利就追:半导体设备零部件:国产替代核心赛道,六大环节全梳理
半导体设备是IC制造环节的硬件基础,其资本开支在半导体中占比高达70—80%,在整个半导体产业链中占据重要地位。半导体设备中零部件是重要的一环,制程升级很大程度依赖于精密零部件的技术突破。半导体零部件行业特点表现为高技术密集、学科交叉融合、市场规模占比小且分散,但在价值链上却举足轻重。需满足高精密、
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2023-03-20 15:31:55
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@不见利就追:陈光明: 今年不应该太悲观,此时看空是对常识的谬视,要在两方面下功夫
核心观点:1、在投资方法上,我还是很坚定地认为价值投资这条路没问题,但是现在外部宏观环境比过往复杂,投资机会及风险都会反映到市场的预期回报之中,投资策略也要随着宏观环境的变化有所调整。二级市场亏钱太容易,赚钱太难,因此,大家要在两方面下功夫......2、尽管对于市场的贝塔行情不宜寄予太高的期望,但
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2023-03-20 15:28:11
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@不见利就追:【华创食饮|最新】白酒:当前价盘怎么看?
价盘或是下一轮行情的重要观测指标之一。年底至今,伴随白酒板块整体上涨的,是行业动销、库存、信心等指标的明显好转,然作为行业景气度重要观测指标之一的批价,修复进度及程度较其他指标偏弱。近期行业步入淡季,白酒板块亦处于调整状态,价盘或是下一轮行情启动的重要观测指标之一。批价复盘:L型走势,修复慢于其他指
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2023-03-20 11:38:05
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@不见利就追:03-20午盘:又玩翘翘板,玩得真溜
今天上午的盘面就是翘翘板,一带一路、中字头开盘先冲起来,冲高后一些获利资金兑现,板块回落,北方国际、中国电建、中国交建等冲高回落,中工国际、龙建股份等开板;接着,资金又到半导体、芯片、信创等上搞事,寒武纪等拉起,涨起10个点以上,然后又是回落;此时,风光储拉
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2023-03-19 18:50:45
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@不见利就追:Copilot:人工智能新兴风口,产业链核心环节梳理
新一代AI浪潮正在席卷全球,近期OpenAI新发布的GPT-4,令AI达到了“历史上前所未有的、不可逆转的新高度”。GPT 提供通用、逻辑与智能,模型微调与多模态构成万物互联基础。当前多模态GPT落地应用速度极快,GPT4带来的产业机会中,办公软件行业面临AI转型,巨头微软已经率先行动。美东时间3月
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2023-03-19 17:56:21
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@不见利就追:中金:联合解读央行降准
中金研究3月17日傍晚,央行宣布于3月27日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。在当前时点降准有何政策含义,未来货币政策取向该如何判断?对各类资产可能有何影响?请听中金公司总量以及行业为您联合解读。宏观央行在3月17日宣布降准25bp,参考去年央行的估算来看,此次降准释放的流动性可能略高于50
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@不见利就追:03-22复盘:资金流向小票,20cm受追捧
今天的剧本基本上兑现了昨晚的复盘推演,两市成交额比昨天放大,但是要特别注意的一点是,上证指数成交额是萎缩的,今天放大的量主要是在深证市场上,创业、科创比昨天成交额分别增加1.18%、1.11%,20CM封板6支,占涨停总数的20%。上证指数一直箱
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@不见利就追:光通信:算力网络核心底座,产业格局全梳理
当前新一轮AI浪潮正在席卷全球,光通信网络是AI算力网络的重要基础和坚实底座。算力网络的发展对骨干网和大型数据中心提出了更高的要求,构筑算力网络的光底座亟待新型光通信产品支持,其具体场景和业务要求包括两个方面:一是骨干网传输,二是大型数据中心内部光连接。2025年中国光通信市场规模有望达1750亿元
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2023-03-22 11:47:09
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@不见利就追:03-22午盘:上午的高点大概率是今天的高点
上证指数如昨晚复盘推演今天上攻了,也几乎摸到了昨晚提到的3280点,然后冲高回落震荡,大概率下午以震荡为主,上午的3278点是今天的高点。成交额并没有大幅放大,一下子攻不过去亦属正常,但毕竟向上攻击了,昨天尾盘进的芯片股,今天吃肉了。
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@不见利就追:洪灝:美经济周期指标正快速下行,工业金属进入大干快上行情,未来3年美元汇率走弱
核心观点:1、美国和欧美的市场暴跌,把香港市场也带下去,香港在去年反弹了50%之后,现在又回到19000点左右。2、去年到现在发生的事很奇怪,过去几天避险情绪升温时,美元汇率应该上升,却反常走弱,去年最安全的美债也变得最危险,无处可躲,这些反映在2023年,我们看到一个全新的世界。很多人可能还没有意
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@不见利就追:天风·环保公用 | 中特估系列2:如何看待中国特色估值体系下的电力资产?
【核心观点】1、电力行业属性:更具“中国特色”的行政许可类资产。火电、水电、风电、光伏发电、核电上市企业中央国企占比分别为90%、90%、91%、25%、100%。2、中国特色估值体系有望给予国有“基石型”资产更准确的估值。以水电资产为例,其资产在一级市场PB达到3.67倍,而截至2022年3月17
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@不见利就追:03-21复盘:各板块基本上都轮了一遍,明天正式向上攻击
今天中午没写,因为跟昨天的剧本差不多,板块在轮动,但今天不同的是,几乎各个板块都动了,该调仓的,也调得差不多了,该建仓的,筹码也拿了不少,我认为,明天正式攻击。 上周说的三条线,今天强弱基本上
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@不见利就追:军工芯片:军工核心赛道,产业格局全解析
近日国资委党委召开扩大会议,会议强调,以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。当前以信息技术为核心的新军事革命正在引起军事领域的深刻变革。在军工产业链中,军用集成电路是实现国产替代且下游空间足够大的领域。我国在2000年后
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@不见利就追:【天风军工】核心推荐-中航高科:归母净利润实现稳步增长,预浸料龙头业绩或将持续释放
事件:公司发布2022年度报告,全年实现营业收入44.46亿元,同比+16.77%;实现归母净利润7.65亿元,同比+29.40%。公司整体业绩实现稳步增长,符合市场预期。其中,航空新材料业务实现营收43.58亿元,同比+18.71%(航空工业复材同比+19.87%),实现归母净利润8.25亿元,同
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今天两市成交额突出万亿,自2月16日到今天,有三次类似的放量阴(当天成交额达万亿左右),前两次第二天的走势均不理想,那么明天会不会再次重复呢? 先亮明个人观点,明天不会重复,周末复盘我所提到的本
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@不见利就追:半导体设备零部件:国产替代核心赛道,六大环节全梳理
半导体设备是IC制造环节的硬件基础,其资本开支在半导体中占比高达70—80%,在整个半导体产业链中占据重要地位。半导体设备中零部件是重要的一环,制程升级很大程度依赖于精密零部件的技术突破。半导体零部件行业特点表现为高技术密集、学科交叉融合、市场规模占比小且分散,但在价值链上却举足轻重。需满足高精密、
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核心观点:1、在投资方法上,我还是很坚定地认为价值投资这条路没问题,但是现在外部宏观环境比过往复杂,投资机会及风险都会反映到市场的预期回报之中,投资策略也要随着宏观环境的变化有所调整。二级市场亏钱太容易,赚钱太难,因此,大家要在两方面下功夫......2、尽管对于市场的贝塔行情不宜寄予太高的期望,但
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@不见利就追:【华创食饮|最新】白酒:当前价盘怎么看?
价盘或是下一轮行情的重要观测指标之一。年底至今,伴随白酒板块整体上涨的,是行业动销、库存、信心等指标的明显好转,然作为行业景气度重要观测指标之一的批价,修复进度及程度较其他指标偏弱。近期行业步入淡季,白酒板块亦处于调整状态,价盘或是下一轮行情启动的重要观测指标之一。批价复盘:L型走势,修复慢于其他指
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今天上午的盘面就是翘翘板,一带一路、中字头开盘先冲起来,冲高后一些获利资金兑现,板块回落,北方国际、中国电建、中国交建等冲高回落,中工国际、龙建股份等开板;接着,资金又到半导体、芯片、信创等上搞事,寒武纪等拉起,涨起10个点以上,然后又是回落;此时,风光储拉
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新一代AI浪潮正在席卷全球,近期OpenAI新发布的GPT-4,令AI达到了“历史上前所未有的、不可逆转的新高度”。GPT 提供通用、逻辑与智能,模型微调与多模态构成万物互联基础。当前多模态GPT落地应用速度极快,GPT4带来的产业机会中,办公软件行业面临AI转型,巨头微软已经率先行动。美东时间3月
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@不见利就追:中金:联合解读央行降准
中金研究3月17日傍晚,央行宣布于3月27日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。在当前时点降准有何政策含义,未来货币政策取向该如何判断?对各类资产可能有何影响?请听中金公司总量以及行业为您联合解读。宏观央行在3月17日宣布降准25bp,参考去年央行的估算来看,此次降准释放的流动性可能略高于50
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当前新一轮AI浪潮正在席卷全球,光通信网络是AI算力网络的重要基础和坚实底座。算力网络的发展对骨干网和大型数据中心提出了更高的要求,构筑算力网络的光底座亟待新型光通信产品支持,其具体场景和业务要求包括两个方面:一是骨干网传输,二是大型数据中心内部光连接。2025年中国光通信市场规模有望达1750亿元
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上证指数如昨晚复盘推演今天上攻了,也几乎摸到了昨晚提到的3280点,然后冲高回落震荡,大概率下午以震荡为主,上午的3278点是今天的高点。成交额并没有大幅放大,一下子攻不过去亦属正常,但毕竟向上攻击了,昨天尾盘进的芯片股,今天吃肉了。
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今天两市成交额突出万亿,自2月16日到今天,有三次类似的放量阴(当天成交额达万亿左右),前两次第二天的走势均不理想,那么明天会不会再次重复呢? 先亮明个人观点,明天不会重复,周末复盘我所提到的本
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半导体设备是IC制造环节的硬件基础,其资本开支在半导体中占比高达70—80%,在整个半导体产业链中占据重要地位。半导体设备中零部件是重要的一环,制程升级很大程度依赖于精密零部件的技术突破。半导体零部件行业特点表现为高技术密集、学科交叉融合、市场规模占比小且分散,但在价值链上却举足轻重。需满足高精密、
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@不见利就追:【华创食饮|最新】白酒:当前价盘怎么看?
价盘或是下一轮行情的重要观测指标之一。年底至今,伴随白酒板块整体上涨的,是行业动销、库存、信心等指标的明显好转,然作为行业景气度重要观测指标之一的批价,修复进度及程度较其他指标偏弱。近期行业步入淡季,白酒板块亦处于调整状态,价盘或是下一轮行情启动的重要观测指标之一。批价复盘:L型走势,修复慢于其他指
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2023-03-20 11:38:05
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@不见利就追:03-20午盘:又玩翘翘板,玩得真溜
今天上午的盘面就是翘翘板,一带一路、中字头开盘先冲起来,冲高后一些获利资金兑现,板块回落,北方国际、中国电建、中国交建等冲高回落,中工国际、龙建股份等开板;接着,资金又到半导体、芯片、信创等上搞事,寒武纪等拉起,涨起10个点以上,然后又是回落;此时,风光储拉
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2023-03-19 18:50:45
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@不见利就追:Copilot:人工智能新兴风口,产业链核心环节梳理
新一代AI浪潮正在席卷全球,近期OpenAI新发布的GPT-4,令AI达到了“历史上前所未有的、不可逆转的新高度”。GPT 提供通用、逻辑与智能,模型微调与多模态构成万物互联基础。当前多模态GPT落地应用速度极快,GPT4带来的产业机会中,办公软件行业面临AI转型,巨头微软已经率先行动。美东时间3月
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2023-03-19 17:56:21
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@不见利就追:中金:联合解读央行降准
中金研究3月17日傍晚,央行宣布于3月27日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。在当前时点降准有何政策含义,未来货币政策取向该如何判断?对各类资产可能有何影响?请听中金公司总量以及行业为您联合解读。宏观央行在3月17日宣布降准25bp,参考去年央行的估算来看,此次降准释放的流动性可能略高于50
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@不见利就追:03-22复盘:资金流向小票,20cm受追捧
今天的剧本基本上兑现了昨晚的复盘推演,两市成交额比昨天放大,但是要特别注意的一点是,上证指数成交额是萎缩的,今天放大的量主要是在深证市场上,创业、科创比昨天成交额分别增加1.18%、1.11%,20CM封板6支,占涨停总数的20%。上证指数一直箱
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2023-03-22 13:45:57
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@不见利就追:光通信:算力网络核心底座,产业格局全梳理
当前新一轮AI浪潮正在席卷全球,光通信网络是AI算力网络的重要基础和坚实底座。算力网络的发展对骨干网和大型数据中心提出了更高的要求,构筑算力网络的光底座亟待新型光通信产品支持,其具体场景和业务要求包括两个方面:一是骨干网传输,二是大型数据中心内部光连接。2025年中国光通信市场规模有望达1750亿元
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@不见利就追:03-22午盘:上午的高点大概率是今天的高点
上证指数如昨晚复盘推演今天上攻了,也几乎摸到了昨晚提到的3280点,然后冲高回落震荡,大概率下午以震荡为主,上午的3278点是今天的高点。成交额并没有大幅放大,一下子攻不过去亦属正常,但毕竟向上攻击了,昨天尾盘进的芯片股,今天吃肉了。
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2023-03-22 11:44:11
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@不见利就追:洪灝:美经济周期指标正快速下行,工业金属进入大干快上行情,未来3年美元汇率走弱
核心观点:1、美国和欧美的市场暴跌,把香港市场也带下去,香港在去年反弹了50%之后,现在又回到19000点左右。2、去年到现在发生的事很奇怪,过去几天避险情绪升温时,美元汇率应该上升,却反常走弱,去年最安全的美债也变得最危险,无处可躲,这些反映在2023年,我们看到一个全新的世界。很多人可能还没有意
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@不见利就追:天风·环保公用 | 中特估系列2:如何看待中国特色估值体系下的电力资产?
【核心观点】1、电力行业属性:更具“中国特色”的行政许可类资产。火电、水电、风电、光伏发电、核电上市企业中央国企占比分别为90%、90%、91%、25%、100%。2、中国特色估值体系有望给予国有“基石型”资产更准确的估值。以水电资产为例,其资产在一级市场PB达到3.67倍,而截至2022年3月17
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@不见利就追:03-21复盘:各板块基本上都轮了一遍,明天正式向上攻击
今天中午没写,因为跟昨天的剧本差不多,板块在轮动,但今天不同的是,几乎各个板块都动了,该调仓的,也调得差不多了,该建仓的,筹码也拿了不少,我认为,明天正式攻击。 上周说的三条线,今天强弱基本上
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@不见利就追:军工芯片:军工核心赛道,产业格局全解析
近日国资委党委召开扩大会议,会议强调,以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。当前以信息技术为核心的新军事革命正在引起军事领域的深刻变革。在军工产业链中,军用集成电路是实现国产替代且下游空间足够大的领域。我国在2000年后
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2023-03-21 11:36:56
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@不见利就追:【天风军工】核心推荐-中航高科:归母净利润实现稳步增长,预浸料龙头业绩或将持续释放
事件:公司发布2022年度报告,全年实现营业收入44.46亿元,同比+16.77%;实现归母净利润7.65亿元,同比+29.40%。公司整体业绩实现稳步增长,符合市场预期。其中,航空新材料业务实现营收43.58亿元,同比+18.71%(航空工业复材同比+19.87%),实现归母净利润8.25亿元,同
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@不见利就追:03-20复盘:今天放量阴,这周说好的反攻还有吗?
今天两市成交额突出万亿,自2月16日到今天,有三次类似的放量阴(当天成交额达万亿左右),前两次第二天的走势均不理想,那么明天会不会再次重复呢? 先亮明个人观点,明天不会重复,周末复盘我所提到的本
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@不见利就追:半导体设备零部件:国产替代核心赛道,六大环节全梳理
半导体设备是IC制造环节的硬件基础,其资本开支在半导体中占比高达70—80%,在整个半导体产业链中占据重要地位。半导体设备中零部件是重要的一环,制程升级很大程度依赖于精密零部件的技术突破。半导体零部件行业特点表现为高技术密集、学科交叉融合、市场规模占比小且分散,但在价值链上却举足轻重。需满足高精密、
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@不见利就追:陈光明: 今年不应该太悲观,此时看空是对常识的谬视,要在两方面下功夫
核心观点:1、在投资方法上,我还是很坚定地认为价值投资这条路没问题,但是现在外部宏观环境比过往复杂,投资机会及风险都会反映到市场的预期回报之中,投资策略也要随着宏观环境的变化有所调整。二级市场亏钱太容易,赚钱太难,因此,大家要在两方面下功夫......2、尽管对于市场的贝塔行情不宜寄予太高的期望,但
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2023-03-20 15:28:11
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@不见利就追:【华创食饮|最新】白酒:当前价盘怎么看?
价盘或是下一轮行情的重要观测指标之一。年底至今,伴随白酒板块整体上涨的,是行业动销、库存、信心等指标的明显好转,然作为行业景气度重要观测指标之一的批价,修复进度及程度较其他指标偏弱。近期行业步入淡季,白酒板块亦处于调整状态,价盘或是下一轮行情启动的重要观测指标之一。批价复盘:L型走势,修复慢于其他指
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@不见利就追:03-20午盘:又玩翘翘板,玩得真溜
今天上午的盘面就是翘翘板,一带一路、中字头开盘先冲起来,冲高后一些获利资金兑现,板块回落,北方国际、中国电建、中国交建等冲高回落,中工国际、龙建股份等开板;接着,资金又到半导体、芯片、信创等上搞事,寒武纪等拉起,涨起10个点以上,然后又是回落;此时,风光储拉
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2023-03-19 18:50:45
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@不见利就追:Copilot:人工智能新兴风口,产业链核心环节梳理
新一代AI浪潮正在席卷全球,近期OpenAI新发布的GPT-4,令AI达到了“历史上前所未有的、不可逆转的新高度”。GPT 提供通用、逻辑与智能,模型微调与多模态构成万物互联基础。当前多模态GPT落地应用速度极快,GPT4带来的产业机会中,办公软件行业面临AI转型,巨头微软已经率先行动。美东时间3月
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2023-03-19 17:56:21
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@不见利就追:中金:联合解读央行降准
中金研究3月17日傍晚,央行宣布于3月27日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。在当前时点降准有何政策含义,未来货币政策取向该如何判断?对各类资产可能有何影响?请听中金公司总量以及行业为您联合解读。宏观央行在3月17日宣布降准25bp,参考去年央行的估算来看,此次降准释放的流动性可能略高于50
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@不见利就追:03-22复盘:资金流向小票,20cm受追捧
今天的剧本基本上兑现了昨晚的复盘推演,两市成交额比昨天放大,但是要特别注意的一点是,上证指数成交额是萎缩的,今天放大的量主要是在深证市场上,创业、科创比昨天成交额分别增加1.18%、1.11%,20CM封板6支,占涨停总数的20%。上证指数一直箱
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@不见利就追:光通信:算力网络核心底座,产业格局全梳理
当前新一轮AI浪潮正在席卷全球,光通信网络是AI算力网络的重要基础和坚实底座。算力网络的发展对骨干网和大型数据中心提出了更高的要求,构筑算力网络的光底座亟待新型光通信产品支持,其具体场景和业务要求包括两个方面:一是骨干网传输,二是大型数据中心内部光连接。2025年中国光通信市场规模有望达1750亿元
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@不见利就追:03-22午盘:上午的高点大概率是今天的高点
上证指数如昨晚复盘推演今天上攻了,也几乎摸到了昨晚提到的3280点,然后冲高回落震荡,大概率下午以震荡为主,上午的3278点是今天的高点。成交额并没有大幅放大,一下子攻不过去亦属正常,但毕竟向上攻击了,昨天尾盘进的芯片股,今天吃肉了。
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核心观点:1、美国和欧美的市场暴跌,把香港市场也带下去,香港在去年反弹了50%之后,现在又回到19000点左右。2、去年到现在发生的事很奇怪,过去几天避险情绪升温时,美元汇率应该上升,却反常走弱,去年最安全的美债也变得最危险,无处可躲,这些反映在2023年,我们看到一个全新的世界。很多人可能还没有意
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【核心观点】1、电力行业属性:更具“中国特色”的行政许可类资产。火电、水电、风电、光伏发电、核电上市企业中央国企占比分别为90%、90%、91%、25%、100%。2、中国特色估值体系有望给予国有“基石型”资产更准确的估值。以水电资产为例,其资产在一级市场PB达到3.67倍,而截至2022年3月17
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今天中午没写,因为跟昨天的剧本差不多,板块在轮动,但今天不同的是,几乎各个板块都动了,该调仓的,也调得差不多了,该建仓的,筹码也拿了不少,我认为,明天正式攻击。 上周说的三条线,今天强弱基本上
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@不见利就追:军工芯片:军工核心赛道,产业格局全解析
近日国资委党委召开扩大会议,会议强调,以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。当前以信息技术为核心的新军事革命正在引起军事领域的深刻变革。在军工产业链中,军用集成电路是实现国产替代且下游空间足够大的领域。我国在2000年后
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@不见利就追:【天风军工】核心推荐-中航高科:归母净利润实现稳步增长,预浸料龙头业绩或将持续释放
事件:公司发布2022年度报告,全年实现营业收入44.46亿元,同比+16.77%;实现归母净利润7.65亿元,同比+29.40%。公司整体业绩实现稳步增长,符合市场预期。其中,航空新材料业务实现营收43.58亿元,同比+18.71%(航空工业复材同比+19.87%),实现归母净利润8.25亿元,同
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今天两市成交额突出万亿,自2月16日到今天,有三次类似的放量阴(当天成交额达万亿左右),前两次第二天的走势均不理想,那么明天会不会再次重复呢? 先亮明个人观点,明天不会重复,周末复盘我所提到的本
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@不见利就追:半导体设备零部件:国产替代核心赛道,六大环节全梳理
半导体设备是IC制造环节的硬件基础,其资本开支在半导体中占比高达70—80%,在整个半导体产业链中占据重要地位。半导体设备中零部件是重要的一环,制程升级很大程度依赖于精密零部件的技术突破。半导体零部件行业特点表现为高技术密集、学科交叉融合、市场规模占比小且分散,但在价值链上却举足轻重。需满足高精密、
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核心观点:1、在投资方法上,我还是很坚定地认为价值投资这条路没问题,但是现在外部宏观环境比过往复杂,投资机会及风险都会反映到市场的预期回报之中,投资策略也要随着宏观环境的变化有所调整。二级市场亏钱太容易,赚钱太难,因此,大家要在两方面下功夫......2、尽管对于市场的贝塔行情不宜寄予太高的期望,但
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价盘或是下一轮行情的重要观测指标之一。年底至今,伴随白酒板块整体上涨的,是行业动销、库存、信心等指标的明显好转,然作为行业景气度重要观测指标之一的批价,修复进度及程度较其他指标偏弱。近期行业步入淡季,白酒板块亦处于调整状态,价盘或是下一轮行情启动的重要观测指标之一。批价复盘:L型走势,修复慢于其他指
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今天上午的盘面就是翘翘板,一带一路、中字头开盘先冲起来,冲高后一些获利资金兑现,板块回落,北方国际、中国电建、中国交建等冲高回落,中工国际、龙建股份等开板;接着,资金又到半导体、芯片、信创等上搞事,寒武纪等拉起,涨起10个点以上,然后又是回落;此时,风光储拉
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新一代AI浪潮正在席卷全球,近期OpenAI新发布的GPT-4,令AI达到了“历史上前所未有的、不可逆转的新高度”。GPT 提供通用、逻辑与智能,模型微调与多模态构成万物互联基础。当前多模态GPT落地应用速度极快,GPT4带来的产业机会中,办公软件行业面临AI转型,巨头微软已经率先行动。美东时间3月
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