事件：2023年2月27日，公司发布2022年度业绩快报公告● 归母净利润同比+31.97%，剔除股权激励影响同比+67.18%，实现超预期增长2022年公司实现营业总收入14.54亿元，同比+51.49%，实现归母净利润1.83亿元，同比+31.97%，主要原因为下游航空发动机、能源装备

       今天没有出现昨复盘中推测的中阳线，但我认为这根中阳线还是会出现，也放许在明天。       今天守住了3260点，仍然把自己留在轨道内，没有出轨，是个好同     &

核心观点：1、美债长端收益率近期的上升已经是强弩之末，美债10年期收益率目前4.1%这个位置，大概率就是年内的高点附近。人民币将有望震荡升值，中国资产的吸引力将会改善提升。2、可能在今年岁末明年年初，美债收益率、美元这两个下行趋势一叠加，A股和港股有望迎来类似于去年年底今年年初的贝塔行情。3、从20

随着电子产品进一步朝向小型化与多功能发展，芯片尺寸越来越小，芯片种类越来越多，其中输出入脚数大幅增加，使得先进封装技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一，先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升，有望成为主流发展方向。相比同期整体封装市场 (CAGR=5%)和传统封装市场，先进封装市场增速更为

一、为什么看好换电重卡放量？过去三年销量高增+渗透率低。电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆，渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%，这其中换电重卡占比从20年的23%提升至22年的49%。我们认为换电重卡有望持续高增，核心驱动力在于环保政策强要求+经济性。我们预判今

【核心观点】在行业收入有较大改善空间的前提下，对毛利率、集中度、库存这三个维度的改善潜力进行分类：（1）第一类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏程度可能出现超预期，包括商用载客车、化妆品、光学元件、纺织化学制品。（2）第二类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑有瑕疵，或收

光刻胶目前广泛用于光电信息产业的微细图形线路加工制作，光刻工艺的成本约占整个芯片制造工艺的35%，耗时占整个芯片工艺的40%到60%，是半导体制造中的核心工艺。光刻胶材料约占芯片制造材料总成本的4%，是半导体集成电路制造的核心材料。中国光刻胶市场增速高于国际水平，据前瞻产业研究院数据，2019年我国

核心观点：          1、去年四季度中国经济基本已经进入底部，从去年四季度至今经历了一个半季度，很多宏观数据开始掉头向上，这是周期的修复。2、现在市场均值回归的过程大概修复了不到三分之一。3、美国和发达国家市场问题非常大，各有各的麻

01   何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。F5G(The5thGeneration of Fixed Network)，即第五代固定网络，是借助光纤传输信息，是以10G

胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展，支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局，并引入产业类比与海外视角。整体上，我们看好胶原蛋白发展前景，其中技术领先的优秀企

       中午的文章中我提示“谨慎为上！管住手为佳”，虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动，但从收盘来看，更像是历史规律的重演，下午还是有恐慌盘杀出，虽然似乎没有像2月16日那么恐慌，但仍然可以感觉到那股气息，个人的观点是，接下来以谨慎为上，哪怕过几天上

大家好，超重磅消息，国务院机构改革方案的说明出来了。其中有这些要点。重新组建科学技术部组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保险监督管理委员会。中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及

随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升，发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧，新能源配储背景下，电化学储能需求增长加速。2023年储能处于需求快速释放阶段，叠加储能政策体系逐步落地，各地推出储能地补，政策面维持高位，基本面景气度向好。完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量

       对于目前盘面的看法，在昨晚和今天中午的复盘中已经表明了，不再赘述。       像这样主线调整，板块轮动的行情，已是近期的常态，明天还是要看成交额能否过万亿。      &nb

01政策驱动进入“十四五”阶段，行业进入国防装备更新换代关键期，同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出，我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武

事件：2023年2月27日，公司发布2022年度业绩快报公告● 归母净利润同比+31.97%，剔除股权激励影响同比+67.18%，实现超预期增长2022年公司实现营业总收入14.54亿元，同比+51.49%，实现归母净利润1.83亿元，同比+31.97%，主要原因为下游航空发动机、能源装备

       今天没有出现昨复盘中推测的中阳线，但我认为这根中阳线还是会出现，也放许在明天。       今天守住了3260点，仍然把自己留在轨道内，没有出轨，是个好同     &

核心观点：1、美债长端收益率近期的上升已经是强弩之末，美债10年期收益率目前4.1%这个位置，大概率就是年内的高点附近。人民币将有望震荡升值，中国资产的吸引力将会改善提升。2、可能在今年岁末明年年初，美债收益率、美元这两个下行趋势一叠加，A股和港股有望迎来类似于去年年底今年年初的贝塔行情。3、从20

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【核心观点】在行业收入有较大改善空间的前提下，对毛利率、集中度、库存这三个维度的改善潜力进行分类：（1）第一类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏程度可能出现超预期，包括商用载客车、化妆品、光学元件、纺织化学制品。（2）第二类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑有瑕疵，或收

光刻胶目前广泛用于光电信息产业的微细图形线路加工制作，光刻工艺的成本约占整个芯片制造工艺的35%，耗时占整个芯片工艺的40%到60%，是半导体制造中的核心工艺。光刻胶材料约占芯片制造材料总成本的4%，是半导体集成电路制造的核心材料。中国光刻胶市场增速高于国际水平，据前瞻产业研究院数据，2019年我国

核心观点：          1、去年四季度中国经济基本已经进入底部，从去年四季度至今经历了一个半季度，很多宏观数据开始掉头向上，这是周期的修复。2、现在市场均值回归的过程大概修复了不到三分之一。3、美国和发达国家市场问题非常大，各有各的麻

01   何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。F5G(The5thGeneration of Fixed Network)，即第五代固定网络，是借助光纤传输信息，是以10G

胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展，支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局，并引入产业类比与海外视角。整体上，我们看好胶原蛋白发展前景，其中技术领先的优秀企

       中午的文章中我提示“谨慎为上！管住手为佳”，虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动，但从收盘来看，更像是历史规律的重演，下午还是有恐慌盘杀出，虽然似乎没有像2月16日那么恐慌，但仍然可以感觉到那股气息，个人的观点是，接下来以谨慎为上，哪怕过几天上

大家好，超重磅消息，国务院机构改革方案的说明出来了。其中有这些要点。重新组建科学技术部组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保险监督管理委员会。中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及

随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升，发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧，新能源配储背景下，电化学储能需求增长加速。2023年储能处于需求快速释放阶段，叠加储能政策体系逐步落地，各地推出储能地补，政策面维持高位，基本面景气度向好。完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量

       对于目前盘面的看法，在昨晚和今天中午的复盘中已经表明了，不再赘述。       像这样主线调整，板块轮动的行情，已是近期的常态，明天还是要看成交额能否过万亿。      &nb

01政策驱动进入“十四五”阶段，行业进入国防装备更新换代关键期，同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出，我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武

事件：2023年2月27日，公司发布2022年度业绩快报公告● 归母净利润同比+31.97%，剔除股权激励影响同比+67.18%，实现超预期增长2022年公司实现营业总收入14.54亿元，同比+51.49%，实现归母净利润1.83亿元，同比+31.97%，主要原因为下游航空发动机、能源装备

       今天没有出现昨复盘中推测的中阳线，但我认为这根中阳线还是会出现，也放许在明天。       今天守住了3260点，仍然把自己留在轨道内，没有出轨，是个好同     &

核心观点：1、美债长端收益率近期的上升已经是强弩之末，美债10年期收益率目前4.1%这个位置，大概率就是年内的高点附近。人民币将有望震荡升值，中国资产的吸引力将会改善提升。2、可能在今年岁末明年年初，美债收益率、美元这两个下行趋势一叠加，A股和港股有望迎来类似于去年年底今年年初的贝塔行情。3、从20

随着电子产品进一步朝向小型化与多功能发展，芯片尺寸越来越小，芯片种类越来越多，其中输出入脚数大幅增加，使得先进封装技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一，先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升，有望成为主流发展方向。相比同期整体封装市场 (CAGR=5%)和传统封装市场，先进封装市场增速更为

一、为什么看好换电重卡放量？过去三年销量高增+渗透率低。电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆，渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%，这其中换电重卡占比从20年的23%提升至22年的49%。我们认为换电重卡有望持续高增，核心驱动力在于环保政策强要求+经济性。我们预判今

【核心观点】在行业收入有较大改善空间的前提下，对毛利率、集中度、库存这三个维度的改善潜力进行分类：（1）第一类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏程度可能出现超预期，包括商用载客车、化妆品、光学元件、纺织化学制品。（2）第二类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑有瑕疵，或收

光刻胶目前广泛用于光电信息产业的微细图形线路加工制作，光刻工艺的成本约占整个芯片制造工艺的35%，耗时占整个芯片工艺的40%到60%，是半导体制造中的核心工艺。光刻胶材料约占芯片制造材料总成本的4%，是半导体集成电路制造的核心材料。中国光刻胶市场增速高于国际水平，据前瞻产业研究院数据，2019年我国

核心观点：          1、去年四季度中国经济基本已经进入底部，从去年四季度至今经历了一个半季度，很多宏观数据开始掉头向上，这是周期的修复。2、现在市场均值回归的过程大概修复了不到三分之一。3、美国和发达国家市场问题非常大，各有各的麻

01   何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。F5G(The5thGeneration of Fixed Network)，即第五代固定网络，是借助光纤传输信息，是以10G

胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展，支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局，并引入产业类比与海外视角。整体上，我们看好胶原蛋白发展前景，其中技术领先的优秀企

       中午的文章中我提示“谨慎为上！管住手为佳”，虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动，但从收盘来看，更像是历史规律的重演，下午还是有恐慌盘杀出，虽然似乎没有像2月16日那么恐慌，但仍然可以感觉到那股气息，个人的观点是，接下来以谨慎为上，哪怕过几天上

大家好，超重磅消息，国务院机构改革方案的说明出来了。其中有这些要点。重新组建科学技术部组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保险监督管理委员会。中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及

随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升，发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧，新能源配储背景下，电化学储能需求增长加速。2023年储能处于需求快速释放阶段，叠加储能政策体系逐步落地，各地推出储能地补，政策面维持高位，基本面景气度向好。完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量

       对于目前盘面的看法，在昨晚和今天中午的复盘中已经表明了，不再赘述。       像这样主线调整，板块轮动的行情，已是近期的常态，明天还是要看成交额能否过万亿。      &nb

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事件：2023年2月27日，公司发布2022年度业绩快报公告● 归母净利润同比+31.97%，剔除股权激励影响同比+67.18%，实现超预期增长2022年公司实现营业总收入14.54亿元，同比+51.49%，实现归母净利润1.83亿元，同比+31.97%，主要原因为下游航空发动机、能源装备

       今天没有出现昨复盘中推测的中阳线，但我认为这根中阳线还是会出现，也放许在明天。       今天守住了3260点，仍然把自己留在轨道内，没有出轨，是个好同     &

核心观点：1、美债长端收益率近期的上升已经是强弩之末，美债10年期收益率目前4.1%这个位置，大概率就是年内的高点附近。人民币将有望震荡升值，中国资产的吸引力将会改善提升。2、可能在今年岁末明年年初，美债收益率、美元这两个下行趋势一叠加，A股和港股有望迎来类似于去年年底今年年初的贝塔行情。3、从20

随着电子产品进一步朝向小型化与多功能发展，芯片尺寸越来越小，芯片种类越来越多，其中输出入脚数大幅增加，使得先进封装技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一，先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升，有望成为主流发展方向。相比同期整体封装市场 (CAGR=5%)和传统封装市场，先进封装市场增速更为

一、为什么看好换电重卡放量？过去三年销量高增+渗透率低。电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆，渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%，这其中换电重卡占比从20年的23%提升至22年的49%。我们认为换电重卡有望持续高增，核心驱动力在于环保政策强要求+经济性。我们预判今

【核心观点】在行业收入有较大改善空间的前提下，对毛利率、集中度、库存这三个维度的改善潜力进行分类：（1）第一类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏程度可能出现超预期，包括商用载客车、化妆品、光学元件、纺织化学制品。（2）第二类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑有瑕疵，或收

光刻胶目前广泛用于光电信息产业的微细图形线路加工制作，光刻工艺的成本约占整个芯片制造工艺的35%，耗时占整个芯片工艺的40%到60%，是半导体制造中的核心工艺。光刻胶材料约占芯片制造材料总成本的4%，是半导体集成电路制造的核心材料。中国光刻胶市场增速高于国际水平，据前瞻产业研究院数据，2019年我国

核心观点：          1、去年四季度中国经济基本已经进入底部，从去年四季度至今经历了一个半季度，很多宏观数据开始掉头向上，这是周期的修复。2、现在市场均值回归的过程大概修复了不到三分之一。3、美国和发达国家市场问题非常大，各有各的麻

01   何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。F5G(The5thGeneration of Fixed Network)，即第五代固定网络，是借助光纤传输信息，是以10G

胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展，支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局，并引入产业类比与海外视角。整体上，我们看好胶原蛋白发展前景，其中技术领先的优秀企

       中午的文章中我提示“谨慎为上！管住手为佳”，虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动，但从收盘来看，更像是历史规律的重演，下午还是有恐慌盘杀出，虽然似乎没有像2月16日那么恐慌，但仍然可以感觉到那股气息，个人的观点是，接下来以谨慎为上，哪怕过几天上

大家好，超重磅消息，国务院机构改革方案的说明出来了。其中有这些要点。重新组建科学技术部组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保险监督管理委员会。中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及

随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升，发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧，新能源配储背景下，电化学储能需求增长加速。2023年储能处于需求快速释放阶段，叠加储能政策体系逐步落地，各地推出储能地补，政策面维持高位，基本面景气度向好。完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量

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核心观点：1、美债长端收益率近期的上升已经是强弩之末，美债10年期收益率目前4.1%这个位置，大概率就是年内的高点附近。人民币将有望震荡升值，中国资产的吸引力将会改善提升。2、可能在今年岁末明年年初，美债收益率、美元这两个下行趋势一叠加，A股和港股有望迎来类似于去年年底今年年初的贝塔行情。3、从20

随着电子产品进一步朝向小型化与多功能发展，芯片尺寸越来越小，芯片种类越来越多，其中输出入脚数大幅增加，使得先进封装技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一，先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升，有望成为主流发展方向。相比同期整体封装市场 (CAGR=5%)和传统封装市场，先进封装市场增速更为

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光刻胶目前广泛用于光电信息产业的微细图形线路加工制作，光刻工艺的成本约占整个芯片制造工艺的35%，耗时占整个芯片工艺的40%到60%，是半导体制造中的核心工艺。光刻胶材料约占芯片制造材料总成本的4%，是半导体集成电路制造的核心材料。中国光刻胶市场增速高于国际水平，据前瞻产业研究院数据，2019年我国

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大家好，超重磅消息，国务院机构改革方案的说明出来了。其中有这些要点。重新组建科学技术部组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保险监督管理委员会。中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及

随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升，发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧，新能源配储背景下，电化学储能需求增长加速。2023年储能处于需求快速释放阶段，叠加储能政策体系逐步落地，各地推出储能地补，政策面维持高位，基本面景气度向好。完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量

       对于目前盘面的看法，在昨晚和今天中午的复盘中已经表明了，不再赘述。       像这样主线调整，板块轮动的行情，已是近期的常态，明天还是要看成交额能否过万亿。      &nb

01政策驱动进入“十四五”阶段，行业进入国防装备更新换代关键期，同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出，我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武