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无名小韭37600627
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无名小韭37600627
2022-10-18 16:56:50
分析很详细,明天关注,看创新高
@不见利就追:医疗器械细分行业龙头,市占率近30%,下游医疗机构数量两年翻番,企业深度受益
投资亮点 1全场景医疗物资智能化管理专家,业绩快速提升 2渗透率提升叠加新基建,医疗机构物资管理自动化空间大 3在手订单高速增长,客户覆盖范围快速提升,品牌实力凸显 4公司回购用于股权激励,彰显对未来发展信心 事件: 公司2017-2021年公司营业收入从1.96亿增长至3.89亿,期间CAG
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无名小韭37600627
2022-10-18 16:45:54
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@不见利就追:随着国产C919的取证交付,供应链国产化将加速发展,为国内大飞机产业链相关企业带来业绩支撑
投资亮点 1全球民机制造呈“空客+波音”的“AB”双寡头垄断格局,中国商飞有望迅速崛起成为破局者,进入“ABC”三足鼎立阶段 2C919累计潜在销售额达1049亿美元,国产民机制造业有望迎来规模效应,后端MRO市场也将迎来快速发展,为国产民机配套企业带来业绩支撑 3国产大飞机核心系统部件对外依赖程
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无名小韭37600627
2022-10-18 16:40:38
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@投研掘地蜂:【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考
【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考 从情绪角度来讲:国内大储行业“量”的高增确定,但是“利”的层面还看不清楚。所以当9月份市场情绪低 迷,风险偏好下降的时候,整个国内大储板块整体有20%-30%的调整。当前市场情绪回暖,风险偏好上 升,更加关注增速和景气度的情况下,明年同比增速1
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2022-10-17 18:49:28
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@不见利就追:民生证券-双良节能(600481)2022年三季报点评:Q3业绩超预期,硅片新秀加速成长
公司发布2022年三季报。1)公司2022年前三季度实现营业收入87.45亿元,同比增286%;实现归母净利8.30亿元,同比增369%,超市场预期。2)从单三季度看,2022单3季度实现营收44.49亿元(同比增337%/环比+74%);2022单3季度实现归母净利4.77亿元(同比+/环比+10
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2022-10-17 16:57:24
整理不易,谢谢分享!教育新机建值得关注
@不见利就追:除了医疗,这一行业也将受益于9月财政贷款政策,行业空间超5000亿元
投资亮点1短期受益于国家9月的财政贴息贷款政策,高校教育信息化需求集中释放,教育信息化产业有望迎来拐点 2中长期在国家教育经费保障、政策支持、教育信息化需求升级三重因素叠加下,教育信息化行业将持续成长 3教育新基建将推进国产正版软件使用,其中网络安全有望配套成为教育重点投入方向 教育新基建最新观点
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2022-10-17 15:42:38
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@不见利就追:公司是轨交装备龙头,同时发力功率半导体、汽车电驱和光伏逆变器等业务,三季度业绩表现亮眼
调研要点 时代电气10月16日接受多家机构调研表示,IGBT方面,目前处于非常紧缺的状态,公司已经启动了共计6万片的新产线建设,也在积极推动现有产线的产能。碳化硅方面,公司新增4.6亿的投资,除了在既有产线做产品迭代,也要尽可能提升碳化硅的良率。 一、公司功率半导体正在持续拉伸产能、提高良率,国
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2022-10-17 15:41:08
感谢分享!有军工题材,值得关注
@不见利就追:“汽车+军工”双主业布局,汽车产品已供货比亚迪,军工产品已突破技术瓶颈开启国产替代
投资亮点 1公司热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求,在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企 2军工锻压机突破技术瓶颈,产品参数对标进口设备,已实现进口替代 31H22公司合同负债大幅提升预示公司当前在手订单充足,为业绩长期增长提供保障 事件: 10月16日,公司发布前三季度
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2022-10-15 14:47:48
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@不见利就追:优秀头部企业份额还会继续提升,公司推出三大核心工具,2021Q4以来业绩逐渐改善
投资亮点1优秀头部企业份额还会继续提升2公司的经营管理进入新高度 3公司推出三大核心工具:管理驾驶舱、网点管家、客户管家 4快递行业从成本竞争逐渐转向加盟商网络竞争 圆通速递最新观点: 安信证券分析师孙延、宋尚杰认为:中长期视角看,线上渗透率持续提升背景下,行业是大空间的成长赛道,行业格局逐步清
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2022-10-15 14:23:18
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@不见利就追:医疗设备全球千亿美元市场,政策助力国产替代并财政端补贴,行业龙头高端领域全球竞争力突出
投资亮点 1全球千亿级美元市场规模,医疗需求释放,设备配置先行 2医疗新基建加速,医疗设备市场规模持续扩容,多个细分行业年均增速超10% 3政策相对友好,国产替代趋势显著,带量采购影响有限 4国产企业竞争力持续提升,中国制造优势凸显,国际化布局成绩渐显 5投资建议:大白马+细分市场龙头+业绩改善+
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2022-10-13 17:29:19
第四季度基建提速,民爆是机会
@不见利就追:政策强驱动+市场空间广阔,电子雷管替代势不可当,当前时点替代加速,行业拐点已现
投资亮点 1电子雷管技术成熟,具有更高的安全性、可靠性与爆破效率,性能多维优势显著。 2政策驱动推广数码电子雷管应用,工业雷管将于11月底前停止销售,电子雷管替代势不可当。 3中国雷管行业2021年市场空间约45亿元,川、云南、山西等省份为需求大省,预计2022~2024年市场空间约为129和15
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2022-10-13 08:48:16
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@不见利就追:铝材需求明显分化,建筑铝材需求同比大降,新能源领域铝材表现抢眼
调研要点专家在对近期华东铝材市场进行走访调研后表示,铝型材需求出现明显的新旧分化,传统需求特别是门窗材现实差、预期差;新能源相关需求现实好、预期好。多数企业往新能源转型,但规模小的企业难以完成转型。 一、铝型材市场调研概况 铝型材需求出现了明显的新旧分化趋势。传统需求特别是门窗材现实差、预期差;
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2022-10-12 16:25:00
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@不见利就追:非瘟疫苗将行业历史第一大单品,安全性更高的非瘟疫苗产品如亚单位疫苗或率先上市
投资亮点1“差异化”的大单品才能拉动企业发展 2五大类兽用疫苗份额占比合计达67%,市场价基本被大单品主导 3非瘟疫苗潜在的市场规模有望达到288亿元 4安全性更高的非瘟疫苗产品如亚单位疫苗或率先上市 5非瘟疫苗相关上市公司推荐 动保行业最新观点: 东北证券分析师王玮认为:动保行业或迎巨变。优先
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2022-10-12 13:30:31
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@不见利就追:公司矿产金资源快速扩张,金价将冲击历史新高,归母净利润三年复合增长率为60.9%
投资亮点 1公司海外收购整合Sepon和Wassa金矿 2国内外布局开花结果,矿产金迅速放量 3股权激励22年矿产金产量不低于16吨,23年不低于19吨 4金价更有冲击历史新高的可能 赤峰黄金最新观点: 中泰证券分析师谢鸿鹤、郭中伟、安永超认为:预计2022年公司黄金产量为16.2吨。假设20
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2022-10-11 19:09:12
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@不见利就追:前三季度归母净利润同比增近200%,分析师给出百元目标价,存在翻倍空间
投资亮点 1公司公告三季度数据整体超出此前市场预期,随产能稼动率提升,中信证券预计公司Q3利润率修复明显(预计公司Q3单季营收约为12亿元,公司22Q3净利率修复至约7.42%)。 2公司新能源汽车业务占比不断提升,其他领域潜力同样巨大。2019-2021年新能源汽车精密冲压模具和金属结构件的营收
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2022-10-11 17:11:23
整理不易,有价值,值得关注
@不见利就追:这个行业高盈利、壁垒高、高景气,行业市场规模超千亿,十四五行业复合复合增速超20%
投资亮点1十四五期间海缆市场复合增速超20%,受益海风深远海化持续推进,海缆环节量价齐升 2海缆是海风产业链中盈利能力最强的环节之一,毛利率可达40%-50%,6大壁垒铸就高高毛利 3海缆行业集中度高于海上风电其余各环节,CR3市占率高达87%,看好头部厂商的先发优势 海缆行业最新观点: 财通证
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@不见利就追:医疗器械细分行业龙头,市占率近30%,下游医疗机构数量两年翻番,企业深度受益
投资亮点 1全场景医疗物资智能化管理专家,业绩快速提升 2渗透率提升叠加新基建,医疗机构物资管理自动化空间大 3在手订单高速增长,客户覆盖范围快速提升,品牌实力凸显 4公司回购用于股权激励,彰显对未来发展信心 事件: 公司2017-2021年公司营业收入从1.96亿增长至3.89亿,期间CAG
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@不见利就追:随着国产C919的取证交付,供应链国产化将加速发展,为国内大飞机产业链相关企业带来业绩支撑
投资亮点 1全球民机制造呈“空客+波音”的“AB”双寡头垄断格局,中国商飞有望迅速崛起成为破局者,进入“ABC”三足鼎立阶段 2C919累计潜在销售额达1049亿美元,国产民机制造业有望迎来规模效应,后端MRO市场也将迎来快速发展,为国产民机配套企业带来业绩支撑 3国产大飞机核心系统部件对外依赖程
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@投研掘地蜂:【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考
【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考 从情绪角度来讲:国内大储行业“量”的高增确定,但是“利”的层面还看不清楚。所以当9月份市场情绪低 迷,风险偏好下降的时候,整个国内大储板块整体有20%-30%的调整。当前市场情绪回暖,风险偏好上 升,更加关注增速和景气度的情况下,明年同比增速1
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@不见利就追:民生证券-双良节能(600481)2022年三季报点评:Q3业绩超预期,硅片新秀加速成长
公司发布2022年三季报。1)公司2022年前三季度实现营业收入87.45亿元,同比增286%;实现归母净利8.30亿元,同比增369%,超市场预期。2)从单三季度看,2022单3季度实现营收44.49亿元(同比增337%/环比+74%);2022单3季度实现归母净利4.77亿元(同比+/环比+10
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2022-10-17 16:57:24
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@不见利就追:除了医疗,这一行业也将受益于9月财政贷款政策,行业空间超5000亿元
投资亮点1短期受益于国家9月的财政贴息贷款政策,高校教育信息化需求集中释放,教育信息化产业有望迎来拐点 2中长期在国家教育经费保障、政策支持、教育信息化需求升级三重因素叠加下,教育信息化行业将持续成长 3教育新基建将推进国产正版软件使用,其中网络安全有望配套成为教育重点投入方向 教育新基建最新观点
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@不见利就追:公司是轨交装备龙头,同时发力功率半导体、汽车电驱和光伏逆变器等业务,三季度业绩表现亮眼
调研要点 时代电气10月16日接受多家机构调研表示,IGBT方面,目前处于非常紧缺的状态,公司已经启动了共计6万片的新产线建设,也在积极推动现有产线的产能。碳化硅方面,公司新增4.6亿的投资,除了在既有产线做产品迭代,也要尽可能提升碳化硅的良率。 一、公司功率半导体正在持续拉伸产能、提高良率,国
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@不见利就追:“汽车+军工”双主业布局,汽车产品已供货比亚迪,军工产品已突破技术瓶颈开启国产替代
投资亮点 1公司热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求,在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企 2军工锻压机突破技术瓶颈,产品参数对标进口设备,已实现进口替代 31H22公司合同负债大幅提升预示公司当前在手订单充足,为业绩长期增长提供保障 事件: 10月16日,公司发布前三季度
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@不见利就追:优秀头部企业份额还会继续提升,公司推出三大核心工具,2021Q4以来业绩逐渐改善
投资亮点1优秀头部企业份额还会继续提升2公司的经营管理进入新高度 3公司推出三大核心工具:管理驾驶舱、网点管家、客户管家 4快递行业从成本竞争逐渐转向加盟商网络竞争 圆通速递最新观点: 安信证券分析师孙延、宋尚杰认为:中长期视角看,线上渗透率持续提升背景下,行业是大空间的成长赛道,行业格局逐步清
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@不见利就追:医疗设备全球千亿美元市场,政策助力国产替代并财政端补贴,行业龙头高端领域全球竞争力突出
投资亮点 1全球千亿级美元市场规模,医疗需求释放,设备配置先行 2医疗新基建加速,医疗设备市场规模持续扩容,多个细分行业年均增速超10% 3政策相对友好,国产替代趋势显著,带量采购影响有限 4国产企业竞争力持续提升,中国制造优势凸显,国际化布局成绩渐显 5投资建议:大白马+细分市场龙头+业绩改善+
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第四季度基建提速,民爆是机会
@不见利就追:政策强驱动+市场空间广阔,电子雷管替代势不可当,当前时点替代加速,行业拐点已现
投资亮点 1电子雷管技术成熟,具有更高的安全性、可靠性与爆破效率,性能多维优势显著。 2政策驱动推广数码电子雷管应用,工业雷管将于11月底前停止销售,电子雷管替代势不可当。 3中国雷管行业2021年市场空间约45亿元,川、云南、山西等省份为需求大省,预计2022~2024年市场空间约为129和15
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@不见利就追:铝材需求明显分化,建筑铝材需求同比大降,新能源领域铝材表现抢眼
调研要点专家在对近期华东铝材市场进行走访调研后表示,铝型材需求出现明显的新旧分化,传统需求特别是门窗材现实差、预期差;新能源相关需求现实好、预期好。多数企业往新能源转型,但规模小的企业难以完成转型。 一、铝型材市场调研概况 铝型材需求出现了明显的新旧分化趋势。传统需求特别是门窗材现实差、预期差;
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@不见利就追:非瘟疫苗将行业历史第一大单品,安全性更高的非瘟疫苗产品如亚单位疫苗或率先上市
投资亮点1“差异化”的大单品才能拉动企业发展 2五大类兽用疫苗份额占比合计达67%,市场价基本被大单品主导 3非瘟疫苗潜在的市场规模有望达到288亿元 4安全性更高的非瘟疫苗产品如亚单位疫苗或率先上市 5非瘟疫苗相关上市公司推荐 动保行业最新观点: 东北证券分析师王玮认为:动保行业或迎巨变。优先
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@不见利就追:公司矿产金资源快速扩张,金价将冲击历史新高,归母净利润三年复合增长率为60.9%
投资亮点 1公司海外收购整合Sepon和Wassa金矿 2国内外布局开花结果,矿产金迅速放量 3股权激励22年矿产金产量不低于16吨,23年不低于19吨 4金价更有冲击历史新高的可能 赤峰黄金最新观点: 中泰证券分析师谢鸿鹤、郭中伟、安永超认为:预计2022年公司黄金产量为16.2吨。假设20
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@不见利就追:前三季度归母净利润同比增近200%,分析师给出百元目标价,存在翻倍空间
投资亮点 1公司公告三季度数据整体超出此前市场预期,随产能稼动率提升,中信证券预计公司Q3利润率修复明显(预计公司Q3单季营收约为12亿元,公司22Q3净利率修复至约7.42%)。 2公司新能源汽车业务占比不断提升,其他领域潜力同样巨大。2019-2021年新能源汽车精密冲压模具和金属结构件的营收
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@不见利就追:这个行业高盈利、壁垒高、高景气,行业市场规模超千亿,十四五行业复合复合增速超20%
投资亮点1十四五期间海缆市场复合增速超20%,受益海风深远海化持续推进,海缆环节量价齐升 2海缆是海风产业链中盈利能力最强的环节之一,毛利率可达40%-50%,6大壁垒铸就高高毛利 3海缆行业集中度高于海上风电其余各环节,CR3市占率高达87%,看好头部厂商的先发优势 海缆行业最新观点: 财通证
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投资亮点 1全场景医疗物资智能化管理专家,业绩快速提升 2渗透率提升叠加新基建,医疗机构物资管理自动化空间大 3在手订单高速增长,客户覆盖范围快速提升,品牌实力凸显 4公司回购用于股权激励,彰显对未来发展信心 事件: 公司2017-2021年公司营业收入从1.96亿增长至3.89亿,期间CAG
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公司发布2022年三季报。1)公司2022年前三季度实现营业收入87.45亿元,同比增286%;实现归母净利8.30亿元,同比增369%,超市场预期。2)从单三季度看,2022单3季度实现营收44.49亿元(同比增337%/环比+74%);2022单3季度实现归母净利4.77亿元(同比+/环比+10
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投资亮点1短期受益于国家9月的财政贴息贷款政策,高校教育信息化需求集中释放,教育信息化产业有望迎来拐点 2中长期在国家教育经费保障、政策支持、教育信息化需求升级三重因素叠加下,教育信息化行业将持续成长 3教育新基建将推进国产正版软件使用,其中网络安全有望配套成为教育重点投入方向 教育新基建最新观点
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调研要点 时代电气10月16日接受多家机构调研表示,IGBT方面,目前处于非常紧缺的状态,公司已经启动了共计6万片的新产线建设,也在积极推动现有产线的产能。碳化硅方面,公司新增4.6亿的投资,除了在既有产线做产品迭代,也要尽可能提升碳化硅的良率。 一、公司功率半导体正在持续拉伸产能、提高良率,国
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投资亮点 1公司热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求,在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企 2军工锻压机突破技术瓶颈,产品参数对标进口设备,已实现进口替代 31H22公司合同负债大幅提升预示公司当前在手订单充足,为业绩长期增长提供保障 事件: 10月16日,公司发布前三季度
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投资亮点1优秀头部企业份额还会继续提升2公司的经营管理进入新高度 3公司推出三大核心工具:管理驾驶舱、网点管家、客户管家 4快递行业从成本竞争逐渐转向加盟商网络竞争 圆通速递最新观点: 安信证券分析师孙延、宋尚杰认为:中长期视角看,线上渗透率持续提升背景下,行业是大空间的成长赛道,行业格局逐步清
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2022-10-15 14:23:18
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@不见利就追:医疗设备全球千亿美元市场,政策助力国产替代并财政端补贴,行业龙头高端领域全球竞争力突出
投资亮点 1全球千亿级美元市场规模,医疗需求释放,设备配置先行 2医疗新基建加速,医疗设备市场规模持续扩容,多个细分行业年均增速超10% 3政策相对友好,国产替代趋势显著,带量采购影响有限 4国产企业竞争力持续提升,中国制造优势凸显,国际化布局成绩渐显 5投资建议:大白马+细分市场龙头+业绩改善+
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2022-10-13 17:29:19
第四季度基建提速,民爆是机会
@不见利就追:政策强驱动+市场空间广阔,电子雷管替代势不可当,当前时点替代加速,行业拐点已现
投资亮点 1电子雷管技术成熟,具有更高的安全性、可靠性与爆破效率,性能多维优势显著。 2政策驱动推广数码电子雷管应用,工业雷管将于11月底前停止销售,电子雷管替代势不可当。 3中国雷管行业2021年市场空间约45亿元,川、云南、山西等省份为需求大省,预计2022~2024年市场空间约为129和15
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2022-10-13 08:48:16
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@不见利就追:铝材需求明显分化,建筑铝材需求同比大降,新能源领域铝材表现抢眼
调研要点专家在对近期华东铝材市场进行走访调研后表示,铝型材需求出现明显的新旧分化,传统需求特别是门窗材现实差、预期差;新能源相关需求现实好、预期好。多数企业往新能源转型,但规模小的企业难以完成转型。 一、铝型材市场调研概况 铝型材需求出现了明显的新旧分化趋势。传统需求特别是门窗材现实差、预期差;
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2022-10-12 16:25:00
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@不见利就追:非瘟疫苗将行业历史第一大单品,安全性更高的非瘟疫苗产品如亚单位疫苗或率先上市
投资亮点1“差异化”的大单品才能拉动企业发展 2五大类兽用疫苗份额占比合计达67%,市场价基本被大单品主导 3非瘟疫苗潜在的市场规模有望达到288亿元 4安全性更高的非瘟疫苗产品如亚单位疫苗或率先上市 5非瘟疫苗相关上市公司推荐 动保行业最新观点: 东北证券分析师王玮认为:动保行业或迎巨变。优先
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2022-10-12 13:30:31
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@不见利就追:公司矿产金资源快速扩张,金价将冲击历史新高,归母净利润三年复合增长率为60.9%
投资亮点 1公司海外收购整合Sepon和Wassa金矿 2国内外布局开花结果,矿产金迅速放量 3股权激励22年矿产金产量不低于16吨,23年不低于19吨 4金价更有冲击历史新高的可能 赤峰黄金最新观点: 中泰证券分析师谢鸿鹤、郭中伟、安永超认为:预计2022年公司黄金产量为16.2吨。假设20
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@不见利就追:前三季度归母净利润同比增近200%,分析师给出百元目标价,存在翻倍空间
投资亮点 1公司公告三季度数据整体超出此前市场预期,随产能稼动率提升,中信证券预计公司Q3利润率修复明显(预计公司Q3单季营收约为12亿元,公司22Q3净利率修复至约7.42%)。 2公司新能源汽车业务占比不断提升,其他领域潜力同样巨大。2019-2021年新能源汽车精密冲压模具和金属结构件的营收
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@不见利就追:这个行业高盈利、壁垒高、高景气,行业市场规模超千亿,十四五行业复合复合增速超20%
投资亮点1十四五期间海缆市场复合增速超20%,受益海风深远海化持续推进,海缆环节量价齐升 2海缆是海风产业链中盈利能力最强的环节之一,毛利率可达40%-50%,6大壁垒铸就高高毛利 3海缆行业集中度高于海上风电其余各环节,CR3市占率高达87%,看好头部厂商的先发优势 海缆行业最新观点: 财通证
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2022-10-18 16:56:50
分析很详细,明天关注,看创新高
@不见利就追:医疗器械细分行业龙头,市占率近30%,下游医疗机构数量两年翻番,企业深度受益
投资亮点 1全场景医疗物资智能化管理专家,业绩快速提升 2渗透率提升叠加新基建,医疗机构物资管理自动化空间大 3在手订单高速增长,客户覆盖范围快速提升,品牌实力凸显 4公司回购用于股权激励,彰显对未来发展信心 事件: 公司2017-2021年公司营业收入从1.96亿增长至3.89亿,期间CAG
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@不见利就追:随着国产C919的取证交付,供应链国产化将加速发展,为国内大飞机产业链相关企业带来业绩支撑
投资亮点 1全球民机制造呈“空客+波音”的“AB”双寡头垄断格局,中国商飞有望迅速崛起成为破局者,进入“ABC”三足鼎立阶段 2C919累计潜在销售额达1049亿美元,国产民机制造业有望迎来规模效应,后端MRO市场也将迎来快速发展,为国产民机配套企业带来业绩支撑 3国产大飞机核心系统部件对外依赖程
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@投研掘地蜂:【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考
【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考 从情绪角度来讲:国内大储行业“量”的高增确定,但是“利”的层面还看不清楚。所以当9月份市场情绪低 迷,风险偏好下降的时候,整个国内大储板块整体有20%-30%的调整。当前市场情绪回暖,风险偏好上 升,更加关注增速和景气度的情况下,明年同比增速1
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2022-10-17 18:49:28
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@不见利就追:民生证券-双良节能(600481)2022年三季报点评:Q3业绩超预期,硅片新秀加速成长
公司发布2022年三季报。1)公司2022年前三季度实现营业收入87.45亿元,同比增286%;实现归母净利8.30亿元,同比增369%,超市场预期。2)从单三季度看,2022单3季度实现营收44.49亿元(同比增337%/环比+74%);2022单3季度实现归母净利4.77亿元(同比+/环比+10
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整理不易,谢谢分享!教育新机建值得关注
@不见利就追:除了医疗,这一行业也将受益于9月财政贷款政策,行业空间超5000亿元
投资亮点1短期受益于国家9月的财政贴息贷款政策,高校教育信息化需求集中释放,教育信息化产业有望迎来拐点 2中长期在国家教育经费保障、政策支持、教育信息化需求升级三重因素叠加下,教育信息化行业将持续成长 3教育新基建将推进国产正版软件使用,其中网络安全有望配套成为教育重点投入方向 教育新基建最新观点
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@不见利就追:公司是轨交装备龙头,同时发力功率半导体、汽车电驱和光伏逆变器等业务,三季度业绩表现亮眼
调研要点 时代电气10月16日接受多家机构调研表示,IGBT方面,目前处于非常紧缺的状态,公司已经启动了共计6万片的新产线建设,也在积极推动现有产线的产能。碳化硅方面,公司新增4.6亿的投资,除了在既有产线做产品迭代,也要尽可能提升碳化硅的良率。 一、公司功率半导体正在持续拉伸产能、提高良率,国
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感谢分享!有军工题材,值得关注
@不见利就追:“汽车+军工”双主业布局,汽车产品已供货比亚迪,军工产品已突破技术瓶颈开启国产替代
投资亮点 1公司热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求,在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企 2军工锻压机突破技术瓶颈,产品参数对标进口设备,已实现进口替代 31H22公司合同负债大幅提升预示公司当前在手订单充足,为业绩长期增长提供保障 事件: 10月16日,公司发布前三季度
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@不见利就追:优秀头部企业份额还会继续提升,公司推出三大核心工具,2021Q4以来业绩逐渐改善
投资亮点1优秀头部企业份额还会继续提升2公司的经营管理进入新高度 3公司推出三大核心工具:管理驾驶舱、网点管家、客户管家 4快递行业从成本竞争逐渐转向加盟商网络竞争 圆通速递最新观点: 安信证券分析师孙延、宋尚杰认为:中长期视角看,线上渗透率持续提升背景下,行业是大空间的成长赛道,行业格局逐步清
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@不见利就追:医疗设备全球千亿美元市场,政策助力国产替代并财政端补贴,行业龙头高端领域全球竞争力突出
投资亮点 1全球千亿级美元市场规模,医疗需求释放,设备配置先行 2医疗新基建加速,医疗设备市场规模持续扩容,多个细分行业年均增速超10% 3政策相对友好,国产替代趋势显著,带量采购影响有限 4国产企业竞争力持续提升,中国制造优势凸显,国际化布局成绩渐显 5投资建议:大白马+细分市场龙头+业绩改善+
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第四季度基建提速,民爆是机会
@不见利就追:政策强驱动+市场空间广阔,电子雷管替代势不可当,当前时点替代加速,行业拐点已现
投资亮点 1电子雷管技术成熟,具有更高的安全性、可靠性与爆破效率,性能多维优势显著。 2政策驱动推广数码电子雷管应用,工业雷管将于11月底前停止销售,电子雷管替代势不可当。 3中国雷管行业2021年市场空间约45亿元,川、云南、山西等省份为需求大省,预计2022~2024年市场空间约为129和15
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@不见利就追:铝材需求明显分化,建筑铝材需求同比大降,新能源领域铝材表现抢眼
调研要点专家在对近期华东铝材市场进行走访调研后表示,铝型材需求出现明显的新旧分化,传统需求特别是门窗材现实差、预期差;新能源相关需求现实好、预期好。多数企业往新能源转型,但规模小的企业难以完成转型。 一、铝型材市场调研概况 铝型材需求出现了明显的新旧分化趋势。传统需求特别是门窗材现实差、预期差;
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投资亮点1“差异化”的大单品才能拉动企业发展 2五大类兽用疫苗份额占比合计达67%,市场价基本被大单品主导 3非瘟疫苗潜在的市场规模有望达到288亿元 4安全性更高的非瘟疫苗产品如亚单位疫苗或率先上市 5非瘟疫苗相关上市公司推荐 动保行业最新观点: 东北证券分析师王玮认为:动保行业或迎巨变。优先
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@不见利就追:公司矿产金资源快速扩张,金价将冲击历史新高,归母净利润三年复合增长率为60.9%
投资亮点 1公司海外收购整合Sepon和Wassa金矿 2国内外布局开花结果,矿产金迅速放量 3股权激励22年矿产金产量不低于16吨,23年不低于19吨 4金价更有冲击历史新高的可能 赤峰黄金最新观点: 中泰证券分析师谢鸿鹤、郭中伟、安永超认为:预计2022年公司黄金产量为16.2吨。假设20
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@不见利就追:前三季度归母净利润同比增近200%,分析师给出百元目标价,存在翻倍空间
投资亮点 1公司公告三季度数据整体超出此前市场预期,随产能稼动率提升,中信证券预计公司Q3利润率修复明显(预计公司Q3单季营收约为12亿元,公司22Q3净利率修复至约7.42%)。 2公司新能源汽车业务占比不断提升,其他领域潜力同样巨大。2019-2021年新能源汽车精密冲压模具和金属结构件的营收
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@不见利就追:这个行业高盈利、壁垒高、高景气,行业市场规模超千亿,十四五行业复合复合增速超20%
投资亮点1十四五期间海缆市场复合增速超20%,受益海风深远海化持续推进,海缆环节量价齐升 2海缆是海风产业链中盈利能力最强的环节之一,毛利率可达40%-50%,6大壁垒铸就高高毛利 3海缆行业集中度高于海上风电其余各环节,CR3市占率高达87%,看好头部厂商的先发优势 海缆行业最新观点: 财通证
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投资亮点 1全场景医疗物资智能化管理专家,业绩快速提升 2渗透率提升叠加新基建,医疗机构物资管理自动化空间大 3在手订单高速增长,客户覆盖范围快速提升,品牌实力凸显 4公司回购用于股权激励,彰显对未来发展信心 事件: 公司2017-2021年公司营业收入从1.96亿增长至3.89亿,期间CAG
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@不见利就追:随着国产C919的取证交付,供应链国产化将加速发展,为国内大飞机产业链相关企业带来业绩支撑
投资亮点 1全球民机制造呈“空客+波音”的“AB”双寡头垄断格局,中国商飞有望迅速崛起成为破局者,进入“ABC”三足鼎立阶段 2C919累计潜在销售额达1049亿美元,国产民机制造业有望迎来规模效应,后端MRO市场也将迎来快速发展,为国产民机配套企业带来业绩支撑 3国产大飞机核心系统部件对外依赖程
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@投研掘地蜂:【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考
【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考 从情绪角度来讲:国内大储行业“量”的高增确定,但是“利”的层面还看不清楚。所以当9月份市场情绪低 迷,风险偏好下降的时候,整个国内大储板块整体有20%-30%的调整。当前市场情绪回暖,风险偏好上 升,更加关注增速和景气度的情况下,明年同比增速1
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@不见利就追:民生证券-双良节能(600481)2022年三季报点评:Q3业绩超预期,硅片新秀加速成长
公司发布2022年三季报。1)公司2022年前三季度实现营业收入87.45亿元,同比增286%;实现归母净利8.30亿元,同比增369%,超市场预期。2)从单三季度看,2022单3季度实现营收44.49亿元(同比增337%/环比+74%);2022单3季度实现归母净利4.77亿元(同比+/环比+10
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@不见利就追:除了医疗,这一行业也将受益于9月财政贷款政策,行业空间超5000亿元
投资亮点1短期受益于国家9月的财政贴息贷款政策,高校教育信息化需求集中释放,教育信息化产业有望迎来拐点 2中长期在国家教育经费保障、政策支持、教育信息化需求升级三重因素叠加下,教育信息化行业将持续成长 3教育新基建将推进国产正版软件使用,其中网络安全有望配套成为教育重点投入方向 教育新基建最新观点
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调研要点 时代电气10月16日接受多家机构调研表示,IGBT方面,目前处于非常紧缺的状态,公司已经启动了共计6万片的新产线建设,也在积极推动现有产线的产能。碳化硅方面,公司新增4.6亿的投资,除了在既有产线做产品迭代,也要尽可能提升碳化硅的良率。 一、公司功率半导体正在持续拉伸产能、提高良率,国
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@不见利就追:“汽车+军工”双主业布局,汽车产品已供货比亚迪,军工产品已突破技术瓶颈开启国产替代
投资亮点 1公司热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求,在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企 2军工锻压机突破技术瓶颈,产品参数对标进口设备,已实现进口替代 31H22公司合同负债大幅提升预示公司当前在手订单充足,为业绩长期增长提供保障 事件: 10月16日,公司发布前三季度
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@不见利就追:优秀头部企业份额还会继续提升,公司推出三大核心工具,2021Q4以来业绩逐渐改善
投资亮点1优秀头部企业份额还会继续提升2公司的经营管理进入新高度 3公司推出三大核心工具:管理驾驶舱、网点管家、客户管家 4快递行业从成本竞争逐渐转向加盟商网络竞争 圆通速递最新观点: 安信证券分析师孙延、宋尚杰认为:中长期视角看,线上渗透率持续提升背景下,行业是大空间的成长赛道,行业格局逐步清
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投资亮点 1全球千亿级美元市场规模,医疗需求释放,设备配置先行 2医疗新基建加速,医疗设备市场规模持续扩容,多个细分行业年均增速超10% 3政策相对友好,国产替代趋势显著,带量采购影响有限 4国产企业竞争力持续提升,中国制造优势凸显,国际化布局成绩渐显 5投资建议:大白马+细分市场龙头+业绩改善+
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@不见利就追:政策强驱动+市场空间广阔,电子雷管替代势不可当,当前时点替代加速,行业拐点已现
投资亮点 1电子雷管技术成熟,具有更高的安全性、可靠性与爆破效率,性能多维优势显著。 2政策驱动推广数码电子雷管应用,工业雷管将于11月底前停止销售,电子雷管替代势不可当。 3中国雷管行业2021年市场空间约45亿元,川、云南、山西等省份为需求大省,预计2022~2024年市场空间约为129和15
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调研要点专家在对近期华东铝材市场进行走访调研后表示,铝型材需求出现明显的新旧分化,传统需求特别是门窗材现实差、预期差;新能源相关需求现实好、预期好。多数企业往新能源转型,但规模小的企业难以完成转型。 一、铝型材市场调研概况 铝型材需求出现了明显的新旧分化趋势。传统需求特别是门窗材现实差、预期差;
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投资亮点 1公司海外收购整合Sepon和Wassa金矿 2国内外布局开花结果,矿产金迅速放量 3股权激励22年矿产金产量不低于16吨,23年不低于19吨 4金价更有冲击历史新高的可能 赤峰黄金最新观点: 中泰证券分析师谢鸿鹤、郭中伟、安永超认为:预计2022年公司黄金产量为16.2吨。假设20
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投资亮点 1公司公告三季度数据整体超出此前市场预期,随产能稼动率提升,中信证券预计公司Q3利润率修复明显(预计公司Q3单季营收约为12亿元,公司22Q3净利率修复至约7.42%)。 2公司新能源汽车业务占比不断提升,其他领域潜力同样巨大。2019-2021年新能源汽车精密冲压模具和金属结构件的营收
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投资亮点1十四五期间海缆市场复合增速超20%,受益海风深远海化持续推进,海缆环节量价齐升 2海缆是海风产业链中盈利能力最强的环节之一,毛利率可达40%-50%,6大壁垒铸就高高毛利 3海缆行业集中度高于海上风电其余各环节,CR3市占率高达87%,看好头部厂商的先发优势 海缆行业最新观点: 财通证
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