20220729_高毅资产_邓晓峰 说话人 1 00:00 就有请高一资产合伙人、首席投资官邓晓峰先生给大家做主题演讲，他演讲的主题是资本市场与产业创新。请看达屏幕。尊敬的各位领导、各位嘉宾，大家下午好。很高兴受邀参加证券时报的活动。今天我演讲的题目是资本市场与产业创新。资本市场它通过定价和资源

[太阳]硅料：硅料价格见顶，新产能有序释放缓解供给紧张。本周硅料价格环比持平，主流报价286-295元/kg，8月随着部分检修硅料厂商复产以及新产能逐步释放，硅料供给环比7月将有望增加，紧张程度有所缓解。 [太阳]硅片：硅片涨价下游接受顺利，8月开工率预计提升。两家龙头率先上调硅片价格，其他厂商随之

北京7月31日电 随着猴痘疫情在欧美地区扩散，一些国家开始大量采购猴痘疫苗。公共卫生人士警告，如果新冠疫情期间的疫苗分配不公问题在猴痘疫情上重演，不仅会让数以百万计非洲人无猴痘疫苗可打，也可能加剧猴痘疫情向普通人群扩散风险。猴痘先前主要在非洲西部和中部地区流行，但近来在非猴痘流行国家蔓延。

以县城为重要载体城镇化建设，该领域需求明确、体量庞大、投资数据亮眼，这家公司拥有建筑+工程+设计+数据中心等相关产业 该领域需求明确、体量庞大、投资数据亮眼，以县城为重要载体城镇化建设再度催化。这家公司拥有建筑+工程+设计+数据中心等相关产业。 财联社资讯获悉，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于

1、 公司 2022 年上半年业务取得较好成绩，请公司复盘一下上半年经营情况。 回复：上半年公司业务取得了较好的增长，其中海外增长的相对更快一些，欧美和亚太都有了较好的发展。当然这也得益于我们在海外多年的投入，我们在海外建立了研发中心，有很强的营销、技术支持和管理团队。产品线方面我们一直有很多的投入

特斯拉拉开人形机器人产业化序幕，千亿级市场未来可期 　　2021年8月，特斯拉CEO马斯克于“人工智能日”首次公开展示人形机器人TeslaBot。2022年6月，马斯克再次于推特称，将于2022年9月30日公布人形机器人原型机。考虑到特斯拉强大的产业化能力与市场影响力，我们认为其有望拉开人形机器人产

氢能产业已初步迈入商业化阶段发展氢能产业有其必要性，有助于促成我国顺利达成双碳目标、降低能源对外依存度、增强能源体系的灵活性。当前中央和地方政府密集出台氢能产业支持政策， “制、储、运、用”成为氢能产业发展的四大环节。从全球来看，发展氢能产业也已成为众多国家的发力方向，部分欧美国家走在发展前列。展望

背靠南网，享受优质客源。公司是南网聚焦“技术服务+智能设备”的核心上市平台，21年承接广东80%以上并网试验和仿真任务。 【储能】项目积淀，持续打磨全流程能力。1)预计2030年中国电化学储能装机110GW，空间极广。2)已经承接南网多项大型火储调频项目，打磨出从方案设计到并网测试的全流程能力。3)

一名接近字节跳动的人士告诉《科创板日报》记者，目前来看，抖音、今日头条、西瓜视频这些国内互联网业务可能会一起打包上市。 《科创板日报》5月8日讯（记者 黄心怡），《科创板日报》记者从香港公司注册处网站发现，字节跳动（香港）有限公司已更名为抖音集团（香港）有限公司，生效时间为2022年5月6日。 此

【国盛化工&电新】EVA板块继续强势，核心推荐：联泓新科深度报告（22-7-26）：https://c.r.sn.cn/w8sXgFEVA行业观点更新：需求端变化：1）传统能源价格昂贵带来海外，尤其是欧洲对光伏组件需求增长，22年上半年我国光伏产品出口同比+113%。2）硅料产能未来持续释放

【摘要】 异质结大规模扩产时点：大厂会在明年进入，明年成本会下降，且异质结产业链会更成熟。 22年异质结招标情况：22年目前已招标7.2GW，其中有信实4.8GW，爱康1.2GW，还有一个新玩家的1.2GW，全部都是迈为拿到。 收入确定节奏：采用“3331模式”，60%的款项收到后记为预付款，

蜂巢能源总监《储能模式探索及应用分析》核心纪要（2022年7月底） 1、我们判断在2020年-2030年，在碳排放达峰的期间，主要是通过大规模发展清洁能源，快速推进电能替代。在2030年-2060年，在达到碳中和过程中，主要是规模应用降碳技术（碳捕捉、利用与封存）。 2、储能的主要应用还是在发电

1、事件驱动：7月25日，据媒体报道，国家能源局近日在北京组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，要求要切实提高政治站位，牢牢守住油气战略安全底线，以国内油气增产保供的确定性，来应对外部环境的不确定性。要大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资，助力保障经济运行和民生需求；

  国务院《求是》发表习总书记重要讲话，强调加快建设科技强国2022年4月30日，《求是》杂志发表习总书记重要文章，文中提出加强原创性、引领性科技攻关；强化国家战略科技力量等五点要求。因此我们建议关注：1）上游核心工具链：EDA和科学仪器。EDA是芯片产业的上游核心设计软件，其国

【浙商电新团队】 7月22日公司公告，发行GDR并上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批复，全球资本化之路顺利推 进，有望加速公司产能落地。 【受益大圆柱电池放量，硅基渗透率快速提升】硅基负极具备碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量 等优点，有望受益大圆柱电池和长续航快充车型放量，我们预计到

20220729_高毅资产_邓晓峰 说话人 1 00:00 就有请高一资产合伙人、首席投资官邓晓峰先生给大家做主题演讲，他演讲的主题是资本市场与产业创新。请看达屏幕。尊敬的各位领导、各位嘉宾，大家下午好。很高兴受邀参加证券时报的活动。今天我演讲的题目是资本市场与产业创新。资本市场它通过定价和资源

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北京7月31日电 随着猴痘疫情在欧美地区扩散，一些国家开始大量采购猴痘疫苗。公共卫生人士警告，如果新冠疫情期间的疫苗分配不公问题在猴痘疫情上重演，不仅会让数以百万计非洲人无猴痘疫苗可打，也可能加剧猴痘疫情向普通人群扩散风险。猴痘先前主要在非洲西部和中部地区流行，但近来在非猴痘流行国家蔓延。

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1、 公司 2022 年上半年业务取得较好成绩，请公司复盘一下上半年经营情况。 回复：上半年公司业务取得了较好的增长，其中海外增长的相对更快一些，欧美和亚太都有了较好的发展。当然这也得益于我们在海外多年的投入，我们在海外建立了研发中心，有很强的营销、技术支持和管理团队。产品线方面我们一直有很多的投入

特斯拉拉开人形机器人产业化序幕，千亿级市场未来可期 　　2021年8月，特斯拉CEO马斯克于“人工智能日”首次公开展示人形机器人TeslaBot。2022年6月，马斯克再次于推特称，将于2022年9月30日公布人形机器人原型机。考虑到特斯拉强大的产业化能力与市场影响力，我们认为其有望拉开人形机器人产

氢能产业已初步迈入商业化阶段发展氢能产业有其必要性，有助于促成我国顺利达成双碳目标、降低能源对外依存度、增强能源体系的灵活性。当前中央和地方政府密集出台氢能产业支持政策， “制、储、运、用”成为氢能产业发展的四大环节。从全球来看，发展氢能产业也已成为众多国家的发力方向，部分欧美国家走在发展前列。展望

背靠南网，享受优质客源。公司是南网聚焦“技术服务+智能设备”的核心上市平台，21年承接广东80%以上并网试验和仿真任务。 【储能】项目积淀，持续打磨全流程能力。1)预计2030年中国电化学储能装机110GW，空间极广。2)已经承接南网多项大型火储调频项目，打磨出从方案设计到并网测试的全流程能力。3)

一名接近字节跳动的人士告诉《科创板日报》记者，目前来看，抖音、今日头条、西瓜视频这些国内互联网业务可能会一起打包上市。 《科创板日报》5月8日讯（记者 黄心怡），《科创板日报》记者从香港公司注册处网站发现，字节跳动（香港）有限公司已更名为抖音集团（香港）有限公司，生效时间为2022年5月6日。 此

【国盛化工&电新】EVA板块继续强势，核心推荐：联泓新科深度报告（22-7-26）：https://c.r.sn.cn/w8sXgFEVA行业观点更新：需求端变化：1）传统能源价格昂贵带来海外，尤其是欧洲对光伏组件需求增长，22年上半年我国光伏产品出口同比+113%。2）硅料产能未来持续释放

【摘要】 异质结大规模扩产时点：大厂会在明年进入，明年成本会下降，且异质结产业链会更成熟。 22年异质结招标情况：22年目前已招标7.2GW，其中有信实4.8GW，爱康1.2GW，还有一个新玩家的1.2GW，全部都是迈为拿到。 收入确定节奏：采用“3331模式”，60%的款项收到后记为预付款，

蜂巢能源总监《储能模式探索及应用分析》核心纪要（2022年7月底） 1、我们判断在2020年-2030年，在碳排放达峰的期间，主要是通过大规模发展清洁能源，快速推进电能替代。在2030年-2060年，在达到碳中和过程中，主要是规模应用降碳技术（碳捕捉、利用与封存）。 2、储能的主要应用还是在发电

1、事件驱动：7月25日，据媒体报道，国家能源局近日在北京组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，要求要切实提高政治站位，牢牢守住油气战略安全底线，以国内油气增产保供的确定性，来应对外部环境的不确定性。要大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资，助力保障经济运行和民生需求；

  国务院《求是》发表习总书记重要讲话，强调加快建设科技强国2022年4月30日，《求是》杂志发表习总书记重要文章，文中提出加强原创性、引领性科技攻关；强化国家战略科技力量等五点要求。因此我们建议关注：1）上游核心工具链：EDA和科学仪器。EDA是芯片产业的上游核心设计软件，其国

【浙商电新团队】 7月22日公司公告，发行GDR并上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批复，全球资本化之路顺利推 进，有望加速公司产能落地。 【受益大圆柱电池放量，硅基渗透率快速提升】硅基负极具备碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量 等优点，有望受益大圆柱电池和长续航快充车型放量，我们预计到

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[太阳]硅料：硅料价格见顶，新产能有序释放缓解供给紧张。本周硅料价格环比持平，主流报价286-295元/kg，8月随着部分检修硅料厂商复产以及新产能逐步释放，硅料供给环比7月将有望增加，紧张程度有所缓解。 [太阳]硅片：硅片涨价下游接受顺利，8月开工率预计提升。两家龙头率先上调硅片价格，其他厂商随之

北京7月31日电 随着猴痘疫情在欧美地区扩散，一些国家开始大量采购猴痘疫苗。公共卫生人士警告，如果新冠疫情期间的疫苗分配不公问题在猴痘疫情上重演，不仅会让数以百万计非洲人无猴痘疫苗可打，也可能加剧猴痘疫情向普通人群扩散风险。猴痘先前主要在非洲西部和中部地区流行，但近来在非猴痘流行国家蔓延。

以县城为重要载体城镇化建设，该领域需求明确、体量庞大、投资数据亮眼，这家公司拥有建筑+工程+设计+数据中心等相关产业 该领域需求明确、体量庞大、投资数据亮眼，以县城为重要载体城镇化建设再度催化。这家公司拥有建筑+工程+设计+数据中心等相关产业。 财联社资讯获悉，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于

1、 公司 2022 年上半年业务取得较好成绩，请公司复盘一下上半年经营情况。 回复：上半年公司业务取得了较好的增长，其中海外增长的相对更快一些，欧美和亚太都有了较好的发展。当然这也得益于我们在海外多年的投入，我们在海外建立了研发中心，有很强的营销、技术支持和管理团队。产品线方面我们一直有很多的投入

特斯拉拉开人形机器人产业化序幕，千亿级市场未来可期 　　2021年8月，特斯拉CEO马斯克于“人工智能日”首次公开展示人形机器人TeslaBot。2022年6月，马斯克再次于推特称，将于2022年9月30日公布人形机器人原型机。考虑到特斯拉强大的产业化能力与市场影响力，我们认为其有望拉开人形机器人产

氢能产业已初步迈入商业化阶段发展氢能产业有其必要性，有助于促成我国顺利达成双碳目标、降低能源对外依存度、增强能源体系的灵活性。当前中央和地方政府密集出台氢能产业支持政策， “制、储、运、用”成为氢能产业发展的四大环节。从全球来看，发展氢能产业也已成为众多国家的发力方向，部分欧美国家走在发展前列。展望

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一名接近字节跳动的人士告诉《科创板日报》记者，目前来看，抖音、今日头条、西瓜视频这些国内互联网业务可能会一起打包上市。 《科创板日报》5月8日讯（记者 黄心怡），《科创板日报》记者从香港公司注册处网站发现，字节跳动（香港）有限公司已更名为抖音集团（香港）有限公司，生效时间为2022年5月6日。 此

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【摘要】 异质结大规模扩产时点：大厂会在明年进入，明年成本会下降，且异质结产业链会更成熟。 22年异质结招标情况：22年目前已招标7.2GW，其中有信实4.8GW，爱康1.2GW，还有一个新玩家的1.2GW，全部都是迈为拿到。 收入确定节奏：采用“3331模式”，60%的款项收到后记为预付款，

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  国务院《求是》发表习总书记重要讲话，强调加快建设科技强国2022年4月30日，《求是》杂志发表习总书记重要文章，文中提出加强原创性、引领性科技攻关；强化国家战略科技力量等五点要求。因此我们建议关注：1）上游核心工具链：EDA和科学仪器。EDA是芯片产业的上游核心设计软件，其国

【浙商电新团队】 7月22日公司公告，发行GDR并上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批复，全球资本化之路顺利推 进，有望加速公司产能落地。 【受益大圆柱电池放量，硅基渗透率快速提升】硅基负极具备碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量 等优点，有望受益大圆柱电池和长续航快充车型放量，我们预计到

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北京7月31日电 随着猴痘疫情在欧美地区扩散，一些国家开始大量采购猴痘疫苗。公共卫生人士警告，如果新冠疫情期间的疫苗分配不公问题在猴痘疫情上重演，不仅会让数以百万计非洲人无猴痘疫苗可打，也可能加剧猴痘疫情向普通人群扩散风险。猴痘先前主要在非洲西部和中部地区流行，但近来在非猴痘流行国家蔓延。

以县城为重要载体城镇化建设，该领域需求明确、体量庞大、投资数据亮眼，这家公司拥有建筑+工程+设计+数据中心等相关产业 该领域需求明确、体量庞大、投资数据亮眼，以县城为重要载体城镇化建设再度催化。这家公司拥有建筑+工程+设计+数据中心等相关产业。 财联社资讯获悉，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于

1、 公司 2022 年上半年业务取得较好成绩，请公司复盘一下上半年经营情况。 回复：上半年公司业务取得了较好的增长，其中海外增长的相对更快一些，欧美和亚太都有了较好的发展。当然这也得益于我们在海外多年的投入，我们在海外建立了研发中心，有很强的营销、技术支持和管理团队。产品线方面我们一直有很多的投入

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氢能产业已初步迈入商业化阶段发展氢能产业有其必要性，有助于促成我国顺利达成双碳目标、降低能源对外依存度、增强能源体系的灵活性。当前中央和地方政府密集出台氢能产业支持政策， “制、储、运、用”成为氢能产业发展的四大环节。从全球来看，发展氢能产业也已成为众多国家的发力方向，部分欧美国家走在发展前列。展望

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  国务院《求是》发表习总书记重要讲话，强调加快建设科技强国2022年4月30日，《求是》杂志发表习总书记重要文章，文中提出加强原创性、引领性科技攻关；强化国家战略科技力量等五点要求。因此我们建议关注：1）上游核心工具链：EDA和科学仪器。EDA是芯片产业的上游核心设计软件，其国

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【摘要】 异质结大规模扩产时点：大厂会在明年进入，明年成本会下降，且异质结产业链会更成熟。 22年异质结招标情况：22年目前已招标7.2GW，其中有信实4.8GW，爱康1.2GW，还有一个新玩家的1.2GW，全部都是迈为拿到。 收入确定节奏：采用“3331模式”，60%的款项收到后记为预付款，

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1、事件驱动：7月25日，据媒体报道，国家能源局近日在北京组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，要求要切实提高政治站位，牢牢守住油气战略安全底线，以国内油气增产保供的确定性，来应对外部环境的不确定性。要大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资，助力保障经济运行和民生需求；

  国务院《求是》发表习总书记重要讲话，强调加快建设科技强国2022年4月30日，《求是》杂志发表习总书记重要文章，文中提出加强原创性、引领性科技攻关；强化国家战略科技力量等五点要求。因此我们建议关注：1）上游核心工具链：EDA和科学仪器。EDA是芯片产业的上游核心设计软件，其国

【浙商电新团队】 7月22日公司公告，发行GDR并上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批复，全球资本化之路顺利推 进，有望加速公司产能落地。 【受益大圆柱电池放量，硅基渗透率快速提升】硅基负极具备碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量 等优点，有望受益大圆柱电池和长续航快充车型放量，我们预计到