一、宏观新闻 国内：中央 部委 1、证监会：推动注册制改革走稳走深走实 据证监会网站，4月6日，中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议。会议指出，推动注册制改革走稳走深走实，坚定扩大制度型开放，健全资本市场功能，支持高水平科技自立自强，提升服务高质量发展质效。 2、市场监督管理总局：《快递电

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一、宏观&策略 前2个月全国商品房销售面积同比降幅较2022年收窄20.7个百分点，1、2、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、42%，1、2月全国70城新建商品住宅价格指数环比涨幅16个月来首次止跌回升。 随着经济支柱房地产市场逐渐回暖，不会再继续拖累经济

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AI大模型的训练和应用，将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性，且有望驱动光模块的技术升级需求。基于英伟达的SuperPOD的AI基础架构，对数据中心AI服务器、交换机以及光模块之间的数量关系进行了测算，预期A100与高速光模块的比例为1：5。在此基础上，基于20个类GPT训练大模型和过亿应用的中

华西股份自2019年起，通过一系列收购和换股操作，获得了对索尔思光电的实际控制权，我们以2020年6月29日公告的内容为起点，计算上市公司对索尔思光电的控制股比。 2019年1月和2019年5月，公司控制主体上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向索尔思光电合计投资6,000万美元，目前

关于光模块版块的前景展望请参考：光模块弹性预测及展望  关于华西股份对索尔思的控股权请参考：华西股份对索尔思光电的控制权 下面直接进入主题，分析索尔思光电的业务，后面我们在深入分析索尔思光电的合理估值。 其中华西股份对索尔思的股份占比，参见前述文章，这里引用结论：华西股份是索尔

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策略研判：春季攻势延续，在AI的“iPhone时刻”继续拥抱大科技、AI+。普林格周期复苏阶段，权益、中游制造占优，寻底反攻，继续以超跌+政策受益+景气向上的大科技为抓手。大科技分支中，AI+是产业数字化的重要内容，对社会发展具备重要价值，AI+将形成新的生产力，引领第四次工业革命并具有巨大的创新溢

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