策略研判：春季攻势延续，在AI的“iPhone时刻”继续拥抱大科技、AI+。普林格周期复苏阶段，权益、中游制造占优，寻底反攻，继续以超跌+政策受益+景气向上的大科技为抓手。大科技分支中，AI+是产业数字化的重要内容，对社会发展具备重要价值，AI+将形成新的生产力，引领第四次工业革命并具有巨大的创新溢

周末舆情热度：①HV­DC电源-华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫（动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等）；②MR产业链-天风证券：Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来，重点推荐关注MR生态链公司（立讯精

本周观点: 一、生成式AI大幅提升语音助手智能化程度 阿里M6赋能的全新版天猫精灵现身网络，具备多轮对话、AIGC和个性化表达能力，效果惊艳。接入“鸟鸟分鸟”模型的天猫精灵根据脱口秀演员鸟鸟进行个性化定制，在音色、语调等方面赋予了语音助手人格化特征。 我们认为，智能音箱是受众最广、最便捷的人工智能

当前市场处于全年第二个关键的做多窗口，经济从局部复苏到全面修复只是时间问题，宏观环境不支持持续主题交易，主题炒作热度短期已到极致，机构调仓带来的增量资金效应已相当有限，预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。 首先，全球流动性拐点在不断确认，地缘环境改善明显，预计国内经济恢复预期

大家好我改名了，以前叫：山川看未来。朋友说这个名字看起来，不知所云。所以改了名字，现在叫：山川研究。后续主要专注行业研究和投研日历，老规矩：这边还是不太涉及个股。所以不适合抄作业的老师。日历依然是不定期更新。有朋友建议我有主线行情的时候，整理下主题日历，其实这个建议不错。所以这次主要是更新了“人工智

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------北方华创：半导体(@招财癸卯兔 )；麦克奥迪：AI医疗(@深度发掘 )；首航高科：光热发电(@凌晨十二

Meta发布了最新的Ai大模型：分割一切（Segment Anything Model (SAM) ）。  如上：Meta宣布推出SAM，可准确识别图像中的对象。可以应用于各种领域，用于查找和分割图像中的任何对象。这是有史以来最大的分割数据集。开发者可以在该模型的基础上

【广发计算机刘雪峰团队|周报0408：进入财报季，兼顾基本面和产业趋势】 在前期主题趋势表现后，我们认为接下来一季报的影响可能会逐步放大，主题热度短期或受一定影响。。 1.上周我们指出“AI+充分表现的同时，亦可关注底部区域的医疗IT等”。在产业趋势热度较高时，估值不高、需求可持续的板块和公司也会受

 ——————之前在公众号写的两三篇文章，被一个朋友说没啥意思，写的内容全是基本功。还有前两天在公社发的那篇《吹票一时爽》，被一个社友无情嘲讽说是常识，没有新意。我也纳闷，为什么他们会有这种感觉，直到今天看到上述帖子，我也瞬间产生了这种感觉，这不是常识么？尤其是那句“当趋势走坏了，立马卖到

4月10号商汤将发布自己的大模型，国内唯一媲美OpenAI(GPT-4)的产品商汤算力国内第一，拥有至少1万张英伟达A100芯片，投资200亿商汤训练大模型已经做了5年，400张A100能跑出10000张A100的算力 商汤10日发布的大模型画图功能超过Midjourney V4接近V5，

012023年1月，华为技术有限公司与亨通集团有限公司全面合作签约仪式在亨通总部举行。 亨通集团与华为技术的成功签约，标志着双方在巩固产业链上下游合作基础上，进一步拓展在新一代信息通信、数字化产业、新能源产业等多领域展开全方位合作，聚焦国家数字经济、绿色能源及双碳战略等重大发展机遇，共同深耕主航道、

4.7午间         国家能源局综合司发布通知，尽快落地2.8GW光热项目，要求十四五＃每年开工3GW。近期大基地开工暂内蒙古 80万、甘肃70万千瓦、青海 100 万千瓦、宁夏 10万千瓦，新疆20万千瓦配置。    &n

提纲：一、公社热议：1、医保数据：2、光芯片：3、SoC芯片：4、HBM存储：5、稀土：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：南芯科技（688484）：电源管理芯片。 正文：一、公社热议：1、医保数据：东吴证券表示，医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场。（1）两会期

国资委在《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》中提出，更大力度布局前瞻性战略性新兴产业在集成电路、工业母机等领域加快补短板，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。近年来国家政策频繁释放积极信号，对工业母机重视程度逐步提升。《“十四五”智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持，提出研发智能

一、汇总概述 欧盟430亿欧元半导体提振计划望于近日获批、这两家公司在欧洲芯片产业链有领先布局（蓝英装备、赛微电子）ChatGPT呼唤高性能存储芯片、HBM为新一代DRAM解决方案（国芯科技、通富微电）央行推进数字人民币研发试点、更多应用落地可期（拉卡拉、楚天龙）中国广电召开AI大模型研讨

策略研判：春季攻势延续，在AI的“iPhone时刻”继续拥抱大科技、AI+。普林格周期复苏阶段，权益、中游制造占优，寻底反攻，继续以超跌+政策受益+景气向上的大科技为抓手。大科技分支中，AI+是产业数字化的重要内容，对社会发展具备重要价值，AI+将形成新的生产力，引领第四次工业革命并具有巨大的创新溢

周末舆情热度：①HV­DC电源-华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫（动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等）；②MR产业链-天风证券：Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来，重点推荐关注MR生态链公司（立讯精

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 ——————之前在公众号写的两三篇文章，被一个朋友说没啥意思，写的内容全是基本功。还有前两天在公社发的那篇《吹票一时爽》，被一个社友无情嘲讽说是常识，没有新意。我也纳闷，为什么他们会有这种感觉，直到今天看到上述帖子，我也瞬间产生了这种感觉，这不是常识么？尤其是那句“当趋势走坏了，立马卖到

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012023年1月，华为技术有限公司与亨通集团有限公司全面合作签约仪式在亨通总部举行。 亨通集团与华为技术的成功签约，标志着双方在巩固产业链上下游合作基础上，进一步拓展在新一代信息通信、数字化产业、新能源产业等多领域展开全方位合作，聚焦国家数字经济、绿色能源及双碳战略等重大发展机遇，共同深耕主航道、

4.7午间         国家能源局综合司发布通知，尽快落地2.8GW光热项目，要求十四五＃每年开工3GW。近期大基地开工暂内蒙古 80万、甘肃70万千瓦、青海 100 万千瓦、宁夏 10万千瓦，新疆20万千瓦配置。    &n

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国资委在《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》中提出，更大力度布局前瞻性战略性新兴产业在集成电路、工业母机等领域加快补短板，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。近年来国家政策频繁释放积极信号，对工业母机重视程度逐步提升。《“十四五”智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持，提出研发智能

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策略研判：春季攻势延续，在AI的“iPhone时刻”继续拥抱大科技、AI+。普林格周期复苏阶段，权益、中游制造占优，寻底反攻，继续以超跌+政策受益+景气向上的大科技为抓手。大科技分支中，AI+是产业数字化的重要内容，对社会发展具备重要价值，AI+将形成新的生产力，引领第四次工业革命并具有巨大的创新溢

周末舆情热度：①HV­DC电源-华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫（动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等）；②MR产业链-天风证券：Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来，重点推荐关注MR生态链公司（立讯精

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【广发计算机刘雪峰团队|周报0408：进入财报季，兼顾基本面和产业趋势】 在前期主题趋势表现后，我们认为接下来一季报的影响可能会逐步放大，主题热度短期或受一定影响。。 1.上周我们指出“AI+充分表现的同时，亦可关注底部区域的医疗IT等”。在产业趋势热度较高时，估值不高、需求可持续的板块和公司也会受

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4.7午间         国家能源局综合司发布通知，尽快落地2.8GW光热项目，要求十四五＃每年开工3GW。近期大基地开工暂内蒙古 80万、甘肃70万千瓦、青海 100 万千瓦、宁夏 10万千瓦，新疆20万千瓦配置。    &n

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策略研判：春季攻势延续，在AI的“iPhone时刻”继续拥抱大科技、AI+。普林格周期复苏阶段，权益、中游制造占优，寻底反攻，继续以超跌+政策受益+景气向上的大科技为抓手。大科技分支中，AI+是产业数字化的重要内容，对社会发展具备重要价值，AI+将形成新的生产力，引领第四次工业革命并具有巨大的创新溢

周末舆情热度：①HV­DC电源-华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫（动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等）；②MR产业链-天风证券：Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来，重点推荐关注MR生态链公司（立讯精

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012023年1月，华为技术有限公司与亨通集团有限公司全面合作签约仪式在亨通总部举行。 亨通集团与华为技术的成功签约，标志着双方在巩固产业链上下游合作基础上，进一步拓展在新一代信息通信、数字化产业、新能源产业等多领域展开全方位合作，聚焦国家数字经济、绿色能源及双碳战略等重大发展机遇，共同深耕主航道、

4.7午间         国家能源局综合司发布通知，尽快落地2.8GW光热项目，要求十四五＃每年开工3GW。近期大基地开工暂内蒙古 80万、甘肃70万千瓦、青海 100 万千瓦、宁夏 10万千瓦，新疆20万千瓦配置。    &n

提纲：一、公社热议：1、医保数据：2、光芯片：3、SoC芯片：4、HBM存储：5、稀土：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：南芯科技（688484）：电源管理芯片。 正文：一、公社热议：1、医保数据：东吴证券表示，医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场。（1）两会期

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012023年1月，华为技术有限公司与亨通集团有限公司全面合作签约仪式在亨通总部举行。 亨通集团与华为技术的成功签约，标志着双方在巩固产业链上下游合作基础上，进一步拓展在新一代信息通信、数字化产业、新能源产业等多领域展开全方位合作，聚焦国家数字经济、绿色能源及双碳战略等重大发展机遇，共同深耕主航道、

4.7午间         国家能源局综合司发布通知，尽快落地2.8GW光热项目，要求十四五＃每年开工3GW。近期大基地开工暂内蒙古 80万、甘肃70万千瓦、青海 100 万千瓦、宁夏 10万千瓦，新疆20万千瓦配置。    &n

提纲：一、公社热议：1、医保数据：2、光芯片：3、SoC芯片：4、HBM存储：5、稀土：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：南芯科技（688484）：电源管理芯片。 正文：一、公社热议：1、医保数据：东吴证券表示，医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场。（1）两会期

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