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扫地僧
投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间
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扫地僧
满仓搞
2024-03-04 14:01:06
HBM产业链梳理
英伟达B100原计划发布时间为2024年年末,但由于AI 芯片需求过于火爆,已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型,比当前型号H200 的两倍还要强大。此外,B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格,有望在堆叠容量和带宽上继续突破,超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计),这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品,最快2024年下半年开始
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2024-02-21 00:19:33
又有新热点出来热身了
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2023-12-29 12:42:29
眼动追踪唯一个股,值得关注。
@追梦人:苹果MR眼球追踪核心股——科瑞技术
科瑞技术在手机、笔记本、平板、智能家居、可穿戴设备、AR/VR等领域积累了丰富的应用经验,公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户,代表着行业领先水平。瞄准AR/VR技术的巨大发展趋势,科瑞技术推出了一系列AR/VR检测设备,覆盖从 AR/VR零件模组到整机测试的全制程
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满仓搞
2023-12-29 10:06:45
苹果MR概念股
苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右,发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。 二代MR降本有望带动销量跃升: 二代降本版MR有望在25年底推出,伴随MicroOLED等环节降本,售价有望下降30%-50%,销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别,核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。 苹果MR产业链(最新更新+收藏备用): 设备公司: 深科达:MR镀膜设备独供,独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一,镀膜设备已通过苹果产
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不敢复盘了,我怕我祖宗在天之灵,看到我是干这个行业的,给他丢脸,意难平。
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2023-12-08 12:24:23
新的题材概念题材:多模型AI
@韭研工具人:多模态模型概念梳理
苏州科达:公司深入研发基于深度学习的AI技术,紧跟人工智能技术前沿趋势,于2023年7月正式推出了KD-GPT大模型,包括多模态大模型、AIGC图像大模型和行业大模型已经初具雏形,并开始在实际项目中投入应用。网达软件:根据参股公司官网:上海蛙色网络科技有限公司产品可以实现AI抠图生成嵌入视频/图文,
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2023-12-06 10:45:06
重视HBM底部潜力品种
[回天新材] : HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的,今年不到15倍pe 1) HBM两个关键技术点: TSV +undefill,回天新材的underfill已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆, 都已经批量供货H等标杆客户; 2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产,UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品,产能合计3.93万吨/年, 3倍成长空
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回天新材
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2023-12-01 14:44:02
招商通信[润建股份]绑定国内最大代理商,算力租赁再上一层
事件:公司11月30日晚公告,与北京安联通科技有限公司签署了合作协议,为客户提供算力服务、应用开发、模型试验与测试。 分析:本次合作方系NV中国区最大的代理商,国内渠道份额超50%,公司拿卡能力指数级提升。公司同NV直接交流,有望共同设立“模型开发实验室”。五象云谷智算中心后续有机会通过算力调度平台实现NV算力整合。 ▲算力规划:五象云谷一期规划6000个6KW机柜, 目前已投产2000个,总体可容纳超万P算力。润建智算中心将根据客户实际需求进一步追加算力投入。 ▲合作方: NV算力方面,润建股
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2023-11-30 13:06:04
甬金股份] Cybertruckc因冷轧不锈钢车身产能受限,有望成为核心材料供应商
[万亿市场] 特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付,权威汽车市场分析公司marklinesi认为:当前美国电动卡车2023~2025年电动皮卡年销量率将每年增长115%。 Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额。保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超万亿。 据WSj报道,由于冷轧不锈钢难以压平,成本和良率限制了Cybertruck放量,甬金股份经验丰富,正在同特斯拉对接中,有望取代海外供应商。 [出海定基] 特斯拉的Cybertruck皮卡和SpaceX的星舰
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甬金股份
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2023-11-26 18:50:39
学习了
@无名剑客推演:智驾迈入L3时代渗透率近50%,规模成就万亿蓝海!
一、智驾:事件+政策驱动1. 今年11 月 17 日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。对取得准入的智能网联汽车产品,在限定区域内开展上路通行试点,车辆用于运输经营的需满足交通运输主管部门运营资质和运营管理要求。2. 《科创板日报》22日讯,近日,小马智行宣布获得广州首
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2023-11-24 10:22:17
【赛生药业】显著低估的创新药小Pharma,看好艾拉司群成为乳腺癌大单品,翻三倍空间!【东
稳健业绩,卓越运营,当前仅7倍PE:2023H1实现收入16亿(3年CAGR为20%),净利润6.3亿(同比+18%),未来三年收入增速为15%,业绩保持稳健增长。赛生销售效率高,费用率仅约20%,人均单产是同业接近两倍。公司连续两年现金派息,今年完成7亿的溢价要约回购,未来派息及回购是公司长期策略,回馈股东。 长期保持高速稳健增长,肿瘤免疫拓展开启第二增长曲线:日达仙具备消费属性,患者价格敏感度低,院外占比接近80%,基本脱离医保体系销售。日达仙已构筑极强的品牌壁垒和忠诚度,纳入20+官方肿瘤
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赛升药业
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2023-11-22 14:05:12
方原老师研究的智度股份可以一看
@方原999:智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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2023-11-22 12:48:16
看到的短期机会是这句话:2023年6月股东大会通过同业竞争决议,预计蒙牛于2024年1月前将奶酪业务全部注入妙可,蒙牛的渠道资源进一步助力公司渠道开拓。
@价值趋势财讯社:奶酪龙头,到底怎么了?
1、我国奶酪行业正处于发展前期,未来增长空间大我国液态奶销量自2019年以来增 速趋缓,而奶酪受益于乳品消费升级, 正处于早期快速增长阶段,预计将成为未来乳制品行业的主要增长点。 2021年我国人均奶酪消费量仅为0.2kg,而同期美国可达到11.1kg,饮食相近的日韩两国为1.9及2.5k
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基因编辑个股统计(看图)
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2023-11-20 11:19:04
华为机器人个股梳理
事件:深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展,并为相关产业链带来巨大的商业价值。 华为作为全球领先的科技企业,一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新,旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统,为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作,进一步扩展了华为在机器人领域的布局。 开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS,人形机器人可以轻松实现与其他
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科瑞技术在手机、笔记本、平板、智能家居、可穿戴设备、AR/VR等领域积累了丰富的应用经验,公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户,代表着行业领先水平。瞄准AR/VR技术的巨大发展趋势,科瑞技术推出了一系列AR/VR检测设备,覆盖从 AR/VR零件模组到整机测试的全制程
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苹果MR概念股
苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右,发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。 二代MR降本有望带动销量跃升: 二代降本版MR有望在25年底推出,伴随MicroOLED等环节降本,售价有望下降30%-50%,销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别,核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。 苹果MR产业链(最新更新+收藏备用): 设备公司: 深科达:MR镀膜设备独供,独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一,镀膜设备已通过苹果产
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[回天新材] : HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的,今年不到15倍pe 1) HBM两个关键技术点: TSV +undefill,回天新材的underfill已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆, 都已经批量供货H等标杆客户; 2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产,UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品,产能合计3.93万吨/年, 3倍成长空
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事件:公司11月30日晚公告,与北京安联通科技有限公司签署了合作协议,为客户提供算力服务、应用开发、模型试验与测试。 分析:本次合作方系NV中国区最大的代理商,国内渠道份额超50%,公司拿卡能力指数级提升。公司同NV直接交流,有望共同设立“模型开发实验室”。五象云谷智算中心后续有机会通过算力调度平台实现NV算力整合。 ▲算力规划:五象云谷一期规划6000个6KW机柜, 目前已投产2000个,总体可容纳超万P算力。润建智算中心将根据客户实际需求进一步追加算力投入。 ▲合作方: NV算力方面,润建股
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甬金股份] Cybertruckc因冷轧不锈钢车身产能受限,有望成为核心材料供应商
[万亿市场] 特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付,权威汽车市场分析公司marklinesi认为:当前美国电动卡车2023~2025年电动皮卡年销量率将每年增长115%。 Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额。保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超万亿。 据WSj报道,由于冷轧不锈钢难以压平,成本和良率限制了Cybertruck放量,甬金股份经验丰富,正在同特斯拉对接中,有望取代海外供应商。 [出海定基] 特斯拉的Cybertruck皮卡和SpaceX的星舰
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一、智驾:事件+政策驱动1. 今年11 月 17 日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。对取得准入的智能网联汽车产品,在限定区域内开展上路通行试点,车辆用于运输经营的需满足交通运输主管部门运营资质和运营管理要求。2. 《科创板日报》22日讯,近日,小马智行宣布获得广州首
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【赛生药业】显著低估的创新药小Pharma,看好艾拉司群成为乳腺癌大单品,翻三倍空间!【东
稳健业绩,卓越运营,当前仅7倍PE:2023H1实现收入16亿(3年CAGR为20%),净利润6.3亿(同比+18%),未来三年收入增速为15%,业绩保持稳健增长。赛生销售效率高,费用率仅约20%,人均单产是同业接近两倍。公司连续两年现金派息,今年完成7亿的溢价要约回购,未来派息及回购是公司长期策略,回馈股东。 长期保持高速稳健增长,肿瘤免疫拓展开启第二增长曲线:日达仙具备消费属性,患者价格敏感度低,院外占比接近80%,基本脱离医保体系销售。日达仙已构筑极强的品牌壁垒和忠诚度,纳入20+官方肿瘤
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参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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1、我国奶酪行业正处于发展前期,未来增长空间大我国液态奶销量自2019年以来增 速趋缓,而奶酪受益于乳品消费升级, 正处于早期快速增长阶段,预计将成为未来乳制品行业的主要增长点。 2021年我国人均奶酪消费量仅为0.2kg,而同期美国可达到11.1kg,饮食相近的日韩两国为1.9及2.5k
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事件:深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展,并为相关产业链带来巨大的商业价值。 华为作为全球领先的科技企业,一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新,旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统,为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作,进一步扩展了华为在机器人领域的布局。 开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS,人形机器人可以轻松实现与其他
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苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右,发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。 二代MR降本有望带动销量跃升: 二代降本版MR有望在25年底推出,伴随MicroOLED等环节降本,售价有望下降30%-50%,销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别,核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。 苹果MR产业链(最新更新+收藏备用): 设备公司: 深科达:MR镀膜设备独供,独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一,镀膜设备已通过苹果产
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新的题材概念题材:多模型AI
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苏州科达:公司深入研发基于深度学习的AI技术,紧跟人工智能技术前沿趋势,于2023年7月正式推出了KD-GPT大模型,包括多模态大模型、AIGC图像大模型和行业大模型已经初具雏形,并开始在实际项目中投入应用。网达软件:根据参股公司官网:上海蛙色网络科技有限公司产品可以实现AI抠图生成嵌入视频/图文,
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[回天新材] : HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的,今年不到15倍pe 1) HBM两个关键技术点: TSV +undefill,回天新材的underfill已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆, 都已经批量供货H等标杆客户; 2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产,UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品,产能合计3.93万吨/年, 3倍成长空
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事件:公司11月30日晚公告,与北京安联通科技有限公司签署了合作协议,为客户提供算力服务、应用开发、模型试验与测试。 分析:本次合作方系NV中国区最大的代理商,国内渠道份额超50%,公司拿卡能力指数级提升。公司同NV直接交流,有望共同设立“模型开发实验室”。五象云谷智算中心后续有机会通过算力调度平台实现NV算力整合。 ▲算力规划:五象云谷一期规划6000个6KW机柜, 目前已投产2000个,总体可容纳超万P算力。润建智算中心将根据客户实际需求进一步追加算力投入。 ▲合作方: NV算力方面,润建股
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甬金股份] Cybertruckc因冷轧不锈钢车身产能受限,有望成为核心材料供应商
[万亿市场] 特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付,权威汽车市场分析公司marklinesi认为:当前美国电动卡车2023~2025年电动皮卡年销量率将每年增长115%。 Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额。保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超万亿。 据WSj报道,由于冷轧不锈钢难以压平,成本和良率限制了Cybertruck放量,甬金股份经验丰富,正在同特斯拉对接中,有望取代海外供应商。 [出海定基] 特斯拉的Cybertruck皮卡和SpaceX的星舰
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一、智驾:事件+政策驱动1. 今年11 月 17 日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。对取得准入的智能网联汽车产品,在限定区域内开展上路通行试点,车辆用于运输经营的需满足交通运输主管部门运营资质和运营管理要求。2. 《科创板日报》22日讯,近日,小马智行宣布获得广州首
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【赛生药业】显著低估的创新药小Pharma,看好艾拉司群成为乳腺癌大单品,翻三倍空间!【东
稳健业绩,卓越运营,当前仅7倍PE:2023H1实现收入16亿(3年CAGR为20%),净利润6.3亿(同比+18%),未来三年收入增速为15%,业绩保持稳健增长。赛生销售效率高,费用率仅约20%,人均单产是同业接近两倍。公司连续两年现金派息,今年完成7亿的溢价要约回购,未来派息及回购是公司长期策略,回馈股东。 长期保持高速稳健增长,肿瘤免疫拓展开启第二增长曲线:日达仙具备消费属性,患者价格敏感度低,院外占比接近80%,基本脱离医保体系销售。日达仙已构筑极强的品牌壁垒和忠诚度,纳入20+官方肿瘤
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方原老师研究的智度股份可以一看
@方原999:智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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看到的短期机会是这句话:2023年6月股东大会通过同业竞争决议,预计蒙牛于2024年1月前将奶酪业务全部注入妙可,蒙牛的渠道资源进一步助力公司渠道开拓。
@价值趋势财讯社:奶酪龙头,到底怎么了?
1、我国奶酪行业正处于发展前期,未来增长空间大我国液态奶销量自2019年以来增 速趋缓,而奶酪受益于乳品消费升级, 正处于早期快速增长阶段,预计将成为未来乳制品行业的主要增长点。 2021年我国人均奶酪消费量仅为0.2kg,而同期美国可达到11.1kg,饮食相近的日韩两国为1.9及2.5k
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华为机器人个股梳理
事件:深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展,并为相关产业链带来巨大的商业价值。 华为作为全球领先的科技企业,一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新,旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统,为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作,进一步扩展了华为在机器人领域的布局。 开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS,人形机器人可以轻松实现与其他
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HBM产业链梳理
英伟达B100原计划发布时间为2024年年末,但由于AI 芯片需求过于火爆,已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型,比当前型号H200 的两倍还要强大。此外,B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格,有望在堆叠容量和带宽上继续突破,超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计),这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品,最快2024年下半年开始
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眼动追踪唯一个股,值得关注。
@追梦人:苹果MR眼球追踪核心股——科瑞技术
科瑞技术在手机、笔记本、平板、智能家居、可穿戴设备、AR/VR等领域积累了丰富的应用经验,公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户,代表着行业领先水平。瞄准AR/VR技术的巨大发展趋势,科瑞技术推出了一系列AR/VR检测设备,覆盖从 AR/VR零件模组到整机测试的全制程
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苹果MR概念股
苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右,发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。 二代MR降本有望带动销量跃升: 二代降本版MR有望在25年底推出,伴随MicroOLED等环节降本,售价有望下降30%-50%,销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别,核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。 苹果MR产业链(最新更新+收藏备用): 设备公司: 深科达:MR镀膜设备独供,独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一,镀膜设备已通过苹果产
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不敢复盘了,我怕我祖宗在天之灵,看到我是干这个行业的,给他丢脸,意难平。
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新的题材概念题材:多模型AI
@韭研工具人:多模态模型概念梳理
苏州科达:公司深入研发基于深度学习的AI技术,紧跟人工智能技术前沿趋势,于2023年7月正式推出了KD-GPT大模型,包括多模态大模型、AIGC图像大模型和行业大模型已经初具雏形,并开始在实际项目中投入应用。网达软件:根据参股公司官网:上海蛙色网络科技有限公司产品可以实现AI抠图生成嵌入视频/图文,
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重视HBM底部潜力品种
[回天新材] : HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的,今年不到15倍pe 1) HBM两个关键技术点: TSV +undefill,回天新材的underfill已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆, 都已经批量供货H等标杆客户; 2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产,UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品,产能合计3.93万吨/年, 3倍成长空
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招商通信[润建股份]绑定国内最大代理商,算力租赁再上一层
事件:公司11月30日晚公告,与北京安联通科技有限公司签署了合作协议,为客户提供算力服务、应用开发、模型试验与测试。 分析:本次合作方系NV中国区最大的代理商,国内渠道份额超50%,公司拿卡能力指数级提升。公司同NV直接交流,有望共同设立“模型开发实验室”。五象云谷智算中心后续有机会通过算力调度平台实现NV算力整合。 ▲算力规划:五象云谷一期规划6000个6KW机柜, 目前已投产2000个,总体可容纳超万P算力。润建智算中心将根据客户实际需求进一步追加算力投入。 ▲合作方: NV算力方面,润建股
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甬金股份] Cybertruckc因冷轧不锈钢车身产能受限,有望成为核心材料供应商
[万亿市场] 特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付,权威汽车市场分析公司marklinesi认为:当前美国电动卡车2023~2025年电动皮卡年销量率将每年增长115%。 Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额。保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超万亿。 据WSj报道,由于冷轧不锈钢难以压平,成本和良率限制了Cybertruck放量,甬金股份经验丰富,正在同特斯拉对接中,有望取代海外供应商。 [出海定基] 特斯拉的Cybertruck皮卡和SpaceX的星舰
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学习了
@无名剑客推演:智驾迈入L3时代渗透率近50%,规模成就万亿蓝海!
一、智驾:事件+政策驱动1. 今年11 月 17 日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。对取得准入的智能网联汽车产品,在限定区域内开展上路通行试点,车辆用于运输经营的需满足交通运输主管部门运营资质和运营管理要求。2. 《科创板日报》22日讯,近日,小马智行宣布获得广州首
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【赛生药业】显著低估的创新药小Pharma,看好艾拉司群成为乳腺癌大单品,翻三倍空间!【东
稳健业绩,卓越运营,当前仅7倍PE:2023H1实现收入16亿(3年CAGR为20%),净利润6.3亿(同比+18%),未来三年收入增速为15%,业绩保持稳健增长。赛生销售效率高,费用率仅约20%,人均单产是同业接近两倍。公司连续两年现金派息,今年完成7亿的溢价要约回购,未来派息及回购是公司长期策略,回馈股东。 长期保持高速稳健增长,肿瘤免疫拓展开启第二增长曲线:日达仙具备消费属性,患者价格敏感度低,院外占比接近80%,基本脱离医保体系销售。日达仙已构筑极强的品牌壁垒和忠诚度,纳入20+官方肿瘤
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方原老师研究的智度股份可以一看
@方原999:智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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看到的短期机会是这句话:2023年6月股东大会通过同业竞争决议,预计蒙牛于2024年1月前将奶酪业务全部注入妙可,蒙牛的渠道资源进一步助力公司渠道开拓。
@价值趋势财讯社:奶酪龙头,到底怎么了?
1、我国奶酪行业正处于发展前期,未来增长空间大我国液态奶销量自2019年以来增 速趋缓,而奶酪受益于乳品消费升级, 正处于早期快速增长阶段,预计将成为未来乳制品行业的主要增长点。 2021年我国人均奶酪消费量仅为0.2kg,而同期美国可达到11.1kg,饮食相近的日韩两国为1.9及2.5k
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事件:深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展,并为相关产业链带来巨大的商业价值。 华为作为全球领先的科技企业,一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新,旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统,为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作,进一步扩展了华为在机器人领域的布局。 开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS,人形机器人可以轻松实现与其他
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英伟达B100原计划发布时间为2024年年末,但由于AI 芯片需求过于火爆,已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型,比当前型号H200 的两倍还要强大。此外,B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格,有望在堆叠容量和带宽上继续突破,超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计),这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品,最快2024年下半年开始
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科瑞技术在手机、笔记本、平板、智能家居、可穿戴设备、AR/VR等领域积累了丰富的应用经验,公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户,代表着行业领先水平。瞄准AR/VR技术的巨大发展趋势,科瑞技术推出了一系列AR/VR检测设备,覆盖从 AR/VR零件模组到整机测试的全制程
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苹果MR概念股
苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右,发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。 二代MR降本有望带动销量跃升: 二代降本版MR有望在25年底推出,伴随MicroOLED等环节降本,售价有望下降30%-50%,销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别,核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。 苹果MR产业链(最新更新+收藏备用): 设备公司: 深科达:MR镀膜设备独供,独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一,镀膜设备已通过苹果产
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苏州科达:公司深入研发基于深度学习的AI技术,紧跟人工智能技术前沿趋势,于2023年7月正式推出了KD-GPT大模型,包括多模态大模型、AIGC图像大模型和行业大模型已经初具雏形,并开始在实际项目中投入应用。网达软件:根据参股公司官网:上海蛙色网络科技有限公司产品可以实现AI抠图生成嵌入视频/图文,
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[回天新材] : HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的,今年不到15倍pe 1) HBM两个关键技术点: TSV +undefill,回天新材的underfill已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆, 都已经批量供货H等标杆客户; 2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产,UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品,产能合计3.93万吨/年, 3倍成长空
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事件:公司11月30日晚公告,与北京安联通科技有限公司签署了合作协议,为客户提供算力服务、应用开发、模型试验与测试。 分析:本次合作方系NV中国区最大的代理商,国内渠道份额超50%,公司拿卡能力指数级提升。公司同NV直接交流,有望共同设立“模型开发实验室”。五象云谷智算中心后续有机会通过算力调度平台实现NV算力整合。 ▲算力规划:五象云谷一期规划6000个6KW机柜, 目前已投产2000个,总体可容纳超万P算力。润建智算中心将根据客户实际需求进一步追加算力投入。 ▲合作方: NV算力方面,润建股
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甬金股份] Cybertruckc因冷轧不锈钢车身产能受限,有望成为核心材料供应商
[万亿市场] 特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付,权威汽车市场分析公司marklinesi认为:当前美国电动卡车2023~2025年电动皮卡年销量率将每年增长115%。 Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额。保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超万亿。 据WSj报道,由于冷轧不锈钢难以压平,成本和良率限制了Cybertruck放量,甬金股份经验丰富,正在同特斯拉对接中,有望取代海外供应商。 [出海定基] 特斯拉的Cybertruck皮卡和SpaceX的星舰
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【赛生药业】显著低估的创新药小Pharma,看好艾拉司群成为乳腺癌大单品,翻三倍空间!【东
稳健业绩,卓越运营,当前仅7倍PE:2023H1实现收入16亿(3年CAGR为20%),净利润6.3亿(同比+18%),未来三年收入增速为15%,业绩保持稳健增长。赛生销售效率高,费用率仅约20%,人均单产是同业接近两倍。公司连续两年现金派息,今年完成7亿的溢价要约回购,未来派息及回购是公司长期策略,回馈股东。 长期保持高速稳健增长,肿瘤免疫拓展开启第二增长曲线:日达仙具备消费属性,患者价格敏感度低,院外占比接近80%,基本脱离医保体系销售。日达仙已构筑极强的品牌壁垒和忠诚度,纳入20+官方肿瘤
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@价值趋势财讯社:奶酪龙头,到底怎么了?
1、我国奶酪行业正处于发展前期,未来增长空间大我国液态奶销量自2019年以来增 速趋缓,而奶酪受益于乳品消费升级, 正处于早期快速增长阶段,预计将成为未来乳制品行业的主要增长点。 2021年我国人均奶酪消费量仅为0.2kg,而同期美国可达到11.1kg,饮食相近的日韩两国为1.9及2.5k
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华为机器人个股梳理
事件:深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展,并为相关产业链带来巨大的商业价值。 华为作为全球领先的科技企业,一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新,旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统,为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作,进一步扩展了华为在机器人领域的布局。 开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS,人形机器人可以轻松实现与其他
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