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扫地僧
投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间
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扫地僧
满仓搞
2023-11-22 14:05:12
方原老师研究的智度股份可以一看
@方原999:智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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满仓搞
2023-11-22 12:48:16
看到的短期机会是这句话:2023年6月股东大会通过同业竞争决议,预计蒙牛于2024年1月前将奶酪业务全部注入妙可,蒙牛的渠道资源进一步助力公司渠道开拓。
@价值趋势财讯社:奶酪龙头,到底怎么了?
1、我国奶酪行业正处于发展前期,未来增长空间大我国液态奶销量自2019年以来增 速趋缓,而奶酪受益于乳品消费升级, 正处于早期快速增长阶段,预计将成为未来乳制品行业的主要增长点。 2021年我国人均奶酪消费量仅为0.2kg,而同期美国可达到11.1kg,饮食相近的日韩两国为1.9及2.5k
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扫地僧
满仓搞
2023-11-21 23:56:32
基因编辑个股统计(看图)
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扫地僧
满仓搞
2023-11-20 11:19:04
华为机器人个股梳理
事件:深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展,并为相关产业链带来巨大的商业价值。 华为作为全球领先的科技企业,一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新,旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统,为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作,进一步扩展了华为在机器人领域的布局。 开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS,人形机器人可以轻松实现与其他
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利和兴
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康力电梯
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安联锐视
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恒为科技
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软通动力
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扫地僧
满仓搞
2023-11-18 17:38:32
HBM个股梳理
目前全球HBM市场格局: 海士力,市占率50% 三星,市占率40% 美光,市占率10% HBM相关A股上市公司(四类): 1,HBM,上游原材料 华海诚科,颗粒环状氧塑封料 雅克科技,HBM前驱体 兴森科技 ,PCBGA封装板 联瑞新材 ,封装用球硅,球铝 壹石通 ,封装用球铝 2,HBM,上游设备 赛腾股份,收购日本企业,供应HBM设备 亚威股份,持股韩国企业,供应HBM设备 3,海士力相关公司 瑞联新材,海士力是公司大客户 太极实业 ,子公司与海士力有封装测试业务香农芯创,海士力代理商 雅创
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华海诚科
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国芯科技
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雅创电子
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香农芯创
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亚威股份
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扫地僧
满仓搞
2023-11-17 09:13:17
[民生卫星互联网F4] 星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网
星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 部目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快"二代星链”星座部署,支撑构建“星盾”军用服务平台;打造1h全球达“点对点"运输系统,支撑军事物资和人员快速投递;为“阿尔
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创意信息
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海格通信
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扫地僧
满仓搞
2023-11-15 11:07:20
[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用
AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互,对全球算力提出了更高的要求,而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题,通过Chiplet封装, 存算一体、 芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗,并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。 公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日,润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源,以及奇异摩尔的IP技术,通过Chiplet
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润欣科技
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扫地僧
满仓搞
2023-11-14 14:34:09
概念挺好的,华为鲲鹏+光刻机+算力+数据要素
@强迫症炒股:电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴
电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴part1电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控公司投资参股的上海华诚金锐信息技术有限公司致力于提供全自主、高性能申威服务器产品及服务,目前已推出基于申威的人工智能服务器产品 华诚金锐研制的申威人工
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满仓搞
2023-11-14 12:59:52
[华泰电子] 新增重点推荐标的[芯海科技]
[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw, 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片,两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资,包括新唐、联阳、microchip等, 国产化率低,替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等,在H客户份额预计达到60%。 此外,用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高
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芯海科技
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扫地僧
满仓搞
2023-11-13 20:32:52
感谢方原老师的文章
@扫地僧:【华西股份】豪美新材二连板,华西股份市场溢价再起。
豪美新材入股索尔思光电5.79%,喜提二两板,公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务
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扫地僧
满仓搞
2023-11-13 14:05:37
[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来,稀缺的多模态AI+推理芯片标的
公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力,目前已研发推出“云天书”大模型,新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、 支持多芯粒扩展的 Chiplet技术,能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算,可应用于边缘大模型推理领域,是多模态大模型部署的利器。 芯片性能比肩英伟达,商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一 代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发,且都
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云天励飞
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扫地僧
满仓搞
2023-11-13 12:49:50
芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一,其替代品有望迎来增量
消息:周末,外媒报道,会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。 其中,芬太尼这块,美国关注度似乎很高。本周二,因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品,拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。 特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。 可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。 芬太尼是一种强效鸦片类药物,是当今美国最致命的药物。 CDC表示,自2020 年以来,每年有超过10万人死亡与药物过量有关,其中约三分之二与芬太尼
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*ST景峰
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易瑞生物
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易明医药
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康缘药业
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奥赛康
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扫地僧
满仓搞
2023-11-10 09:12:04
【华西股份】豪美新材二连板,华西股份市场溢价再起。
豪美新材入股索尔思光电5.79%,喜提二两板,公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务:源杰科技(主打10G和25G以内的低速光芯片),索尔思主打25G以上的高速光芯片,23年OFC亮相200G光芯片产品,所以理应享受较高溢价。 公司光芯片全部自制自供(内部核算),25/100G以上光
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华西股份
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扫地僧
满仓搞
2023-11-06 22:41:21
天娱数科:短剧+游戏+算力
一、短剧 短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据,2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。 从剧集数上来看,微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示,2023年7月,全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部;而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。 从用户数上来看,短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯,这其中,人均观看次数相比去年同期增长了54%,人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示
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天娱数科
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扫地僧
满仓搞
2023-11-06 11:18:15
金龙机电:华为+先进封装+机器人
从圣龙炒到天龙,炒到飞龙,是不是也要炒一下金龙了
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方原老师研究的智度股份可以一看
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参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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看到的短期机会是这句话:2023年6月股东大会通过同业竞争决议,预计蒙牛于2024年1月前将奶酪业务全部注入妙可,蒙牛的渠道资源进一步助力公司渠道开拓。
@价值趋势财讯社:奶酪龙头,到底怎么了?
1、我国奶酪行业正处于发展前期,未来增长空间大我国液态奶销量自2019年以来增 速趋缓,而奶酪受益于乳品消费升级, 正处于早期快速增长阶段,预计将成为未来乳制品行业的主要增长点。 2021年我国人均奶酪消费量仅为0.2kg,而同期美国可达到11.1kg,饮食相近的日韩两国为1.9及2.5k
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2023-11-20 11:19:04
华为机器人个股梳理
事件:深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展,并为相关产业链带来巨大的商业价值。 华为作为全球领先的科技企业,一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新,旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统,为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作,进一步扩展了华为在机器人领域的布局。 开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS,人形机器人可以轻松实现与其他
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2023-11-18 17:38:32
HBM个股梳理
目前全球HBM市场格局: 海士力,市占率50% 三星,市占率40% 美光,市占率10% HBM相关A股上市公司(四类): 1,HBM,上游原材料 华海诚科,颗粒环状氧塑封料 雅克科技,HBM前驱体 兴森科技 ,PCBGA封装板 联瑞新材 ,封装用球硅,球铝 壹石通 ,封装用球铝 2,HBM,上游设备 赛腾股份,收购日本企业,供应HBM设备 亚威股份,持股韩国企业,供应HBM设备 3,海士力相关公司 瑞联新材,海士力是公司大客户 太极实业 ,子公司与海士力有封装测试业务香农芯创,海士力代理商 雅创
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[民生卫星互联网F4] 星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网
星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 部目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快"二代星链”星座部署,支撑构建“星盾”军用服务平台;打造1h全球达“点对点"运输系统,支撑军事物资和人员快速投递;为“阿尔
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[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用
AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互,对全球算力提出了更高的要求,而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题,通过Chiplet封装, 存算一体、 芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗,并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。 公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日,润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源,以及奇异摩尔的IP技术,通过Chiplet
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概念挺好的,华为鲲鹏+光刻机+算力+数据要素
@强迫症炒股:电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴
电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴part1电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控公司投资参股的上海华诚金锐信息技术有限公司致力于提供全自主、高性能申威服务器产品及服务,目前已推出基于申威的人工智能服务器产品 华诚金锐研制的申威人工
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[华泰电子] 新增重点推荐标的[芯海科技]
[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw, 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片,两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资,包括新唐、联阳、microchip等, 国产化率低,替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等,在H客户份额预计达到60%。 此外,用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高
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2023-11-13 20:32:52
感谢方原老师的文章
@扫地僧:【华西股份】豪美新材二连板,华西股份市场溢价再起。
豪美新材入股索尔思光电5.79%,喜提二两板,公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务
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[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来,稀缺的多模态AI+推理芯片标的
公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力,目前已研发推出“云天书”大模型,新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、 支持多芯粒扩展的 Chiplet技术,能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算,可应用于边缘大模型推理领域,是多模态大模型部署的利器。 芯片性能比肩英伟达,商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一 代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发,且都
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2023-11-13 12:49:50
芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一,其替代品有望迎来增量
消息:周末,外媒报道,会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。 其中,芬太尼这块,美国关注度似乎很高。本周二,因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品,拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。 特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。 可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。 芬太尼是一种强效鸦片类药物,是当今美国最致命的药物。 CDC表示,自2020 年以来,每年有超过10万人死亡与药物过量有关,其中约三分之二与芬太尼
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2023-11-10 09:12:04
【华西股份】豪美新材二连板,华西股份市场溢价再起。
豪美新材入股索尔思光电5.79%,喜提二两板,公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务:源杰科技(主打10G和25G以内的低速光芯片),索尔思主打25G以上的高速光芯片,23年OFC亮相200G光芯片产品,所以理应享受较高溢价。 公司光芯片全部自制自供(内部核算),25/100G以上光
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华西股份
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满仓搞
2023-11-06 22:41:21
天娱数科:短剧+游戏+算力
一、短剧 短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据,2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。 从剧集数上来看,微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示,2023年7月,全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部;而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。 从用户数上来看,短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯,这其中,人均观看次数相比去年同期增长了54%,人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示
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天娱数科
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2023-11-06 11:18:15
金龙机电:华为+先进封装+机器人
从圣龙炒到天龙,炒到飞龙,是不是也要炒一下金龙了
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@价值趋势财讯社:奶酪龙头,到底怎么了?
1、我国奶酪行业正处于发展前期,未来增长空间大我国液态奶销量自2019年以来增 速趋缓,而奶酪受益于乳品消费升级, 正处于早期快速增长阶段,预计将成为未来乳制品行业的主要增长点。 2021年我国人均奶酪消费量仅为0.2kg,而同期美国可达到11.1kg,饮食相近的日韩两国为1.9及2.5k
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事件:深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展,并为相关产业链带来巨大的商业价值。 华为作为全球领先的科技企业,一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新,旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统,为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作,进一步扩展了华为在机器人领域的布局。 开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS,人形机器人可以轻松实现与其他
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目前全球HBM市场格局: 海士力,市占率50% 三星,市占率40% 美光,市占率10% HBM相关A股上市公司(四类): 1,HBM,上游原材料 华海诚科,颗粒环状氧塑封料 雅克科技,HBM前驱体 兴森科技 ,PCBGA封装板 联瑞新材 ,封装用球硅,球铝 壹石通 ,封装用球铝 2,HBM,上游设备 赛腾股份,收购日本企业,供应HBM设备 亚威股份,持股韩国企业,供应HBM设备 3,海士力相关公司 瑞联新材,海士力是公司大客户 太极实业 ,子公司与海士力有封装测试业务香农芯创,海士力代理商 雅创
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2023-11-17 09:13:17
[民生卫星互联网F4] 星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网
星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 部目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快"二代星链”星座部署,支撑构建“星盾”军用服务平台;打造1h全球达“点对点"运输系统,支撑军事物资和人员快速投递;为“阿尔
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创意信息
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海格通信
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扫地僧
满仓搞
2023-11-15 11:07:20
[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用
AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互,对全球算力提出了更高的要求,而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题,通过Chiplet封装, 存算一体、 芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗,并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。 公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日,润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源,以及奇异摩尔的IP技术,通过Chiplet
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润欣科技
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扫地僧
满仓搞
2023-11-14 14:34:09
概念挺好的,华为鲲鹏+光刻机+算力+数据要素
@强迫症炒股:电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴
电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴part1电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控公司投资参股的上海华诚金锐信息技术有限公司致力于提供全自主、高性能申威服务器产品及服务,目前已推出基于申威的人工智能服务器产品 华诚金锐研制的申威人工
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满仓搞
2023-11-14 12:59:52
[华泰电子] 新增重点推荐标的[芯海科技]
[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw, 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片,两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资,包括新唐、联阳、microchip等, 国产化率低,替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等,在H客户份额预计达到60%。 此外,用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高
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芯海科技
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扫地僧
满仓搞
2023-11-13 20:32:52
感谢方原老师的文章
@扫地僧:【华西股份】豪美新材二连板,华西股份市场溢价再起。
豪美新材入股索尔思光电5.79%,喜提二两板,公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务
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扫地僧
满仓搞
2023-11-13 14:05:37
[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来,稀缺的多模态AI+推理芯片标的
公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力,目前已研发推出“云天书”大模型,新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、 支持多芯粒扩展的 Chiplet技术,能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算,可应用于边缘大模型推理领域,是多模态大模型部署的利器。 芯片性能比肩英伟达,商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一 代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发,且都
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云天励飞
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扫地僧
满仓搞
2023-11-13 12:49:50
芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一,其替代品有望迎来增量
消息:周末,外媒报道,会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。 其中,芬太尼这块,美国关注度似乎很高。本周二,因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品,拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。 特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。 可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。 芬太尼是一种强效鸦片类药物,是当今美国最致命的药物。 CDC表示,自2020 年以来,每年有超过10万人死亡与药物过量有关,其中约三分之二与芬太尼
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*ST景峰
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易瑞生物
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易明医药
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康缘药业
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奥赛康
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扫地僧
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2023-11-10 09:12:04
【华西股份】豪美新材二连板,华西股份市场溢价再起。
豪美新材入股索尔思光电5.79%,喜提二两板,公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务:源杰科技(主打10G和25G以内的低速光芯片),索尔思主打25G以上的高速光芯片,23年OFC亮相200G光芯片产品,所以理应享受较高溢价。 公司光芯片全部自制自供(内部核算),25/100G以上光
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华西股份
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满仓搞
2023-11-06 22:41:21
天娱数科:短剧+游戏+算力
一、短剧 短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据,2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。 从剧集数上来看,微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示,2023年7月,全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部;而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。 从用户数上来看,短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯,这其中,人均观看次数相比去年同期增长了54%,人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示
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天娱数科
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扫地僧
满仓搞
2023-11-06 11:18:15
金龙机电:华为+先进封装+机器人
从圣龙炒到天龙,炒到飞龙,是不是也要炒一下金龙了
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扫地僧
满仓搞
2023-11-22 14:05:12
方原老师研究的智度股份可以一看
@方原999:智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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2023-11-22 12:48:16
看到的短期机会是这句话:2023年6月股东大会通过同业竞争决议,预计蒙牛于2024年1月前将奶酪业务全部注入妙可,蒙牛的渠道资源进一步助力公司渠道开拓。
@价值趋势财讯社:奶酪龙头,到底怎么了?
1、我国奶酪行业正处于发展前期,未来增长空间大我国液态奶销量自2019年以来增 速趋缓,而奶酪受益于乳品消费升级, 正处于早期快速增长阶段,预计将成为未来乳制品行业的主要增长点。 2021年我国人均奶酪消费量仅为0.2kg,而同期美国可达到11.1kg,饮食相近的日韩两国为1.9及2.5k
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2023-11-21 23:56:32
基因编辑个股统计(看图)
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2023-11-20 11:19:04
华为机器人个股梳理
事件:深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展,并为相关产业链带来巨大的商业价值。 华为作为全球领先的科技企业,一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新,旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统,为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作,进一步扩展了华为在机器人领域的布局。 开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS,人形机器人可以轻松实现与其他
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利和兴
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康力电梯
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安联锐视
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恒为科技
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软通动力
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2023-11-18 17:38:32
HBM个股梳理
目前全球HBM市场格局: 海士力,市占率50% 三星,市占率40% 美光,市占率10% HBM相关A股上市公司(四类): 1,HBM,上游原材料 华海诚科,颗粒环状氧塑封料 雅克科技,HBM前驱体 兴森科技 ,PCBGA封装板 联瑞新材 ,封装用球硅,球铝 壹石通 ,封装用球铝 2,HBM,上游设备 赛腾股份,收购日本企业,供应HBM设备 亚威股份,持股韩国企业,供应HBM设备 3,海士力相关公司 瑞联新材,海士力是公司大客户 太极实业 ,子公司与海士力有封装测试业务香农芯创,海士力代理商 雅创
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华海诚科
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国芯科技
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雅创电子
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香农芯创
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亚威股份
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2023-11-17 09:13:17
[民生卫星互联网F4] 星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网
星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 部目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快"二代星链”星座部署,支撑构建“星盾”军用服务平台;打造1h全球达“点对点"运输系统,支撑军事物资和人员快速投递;为“阿尔
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2023-11-15 11:07:20
[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用
AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互,对全球算力提出了更高的要求,而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题,通过Chiplet封装, 存算一体、 芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗,并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。 公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日,润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源,以及奇异摩尔的IP技术,通过Chiplet
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润欣科技
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2023-11-14 14:34:09
概念挺好的,华为鲲鹏+光刻机+算力+数据要素
@强迫症炒股:电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴
电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴part1电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控公司投资参股的上海华诚金锐信息技术有限公司致力于提供全自主、高性能申威服务器产品及服务,目前已推出基于申威的人工智能服务器产品 华诚金锐研制的申威人工
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2023-11-14 12:59:52
[华泰电子] 新增重点推荐标的[芯海科技]
[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw, 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片,两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资,包括新唐、联阳、microchip等, 国产化率低,替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等,在H客户份额预计达到60%。 此外,用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高
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芯海科技
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2023-11-13 20:32:52
感谢方原老师的文章
@扫地僧:【华西股份】豪美新材二连板,华西股份市场溢价再起。
豪美新材入股索尔思光电5.79%,喜提二两板,公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务
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[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来,稀缺的多模态AI+推理芯片标的
公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力,目前已研发推出“云天书”大模型,新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、 支持多芯粒扩展的 Chiplet技术,能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算,可应用于边缘大模型推理领域,是多模态大模型部署的利器。 芯片性能比肩英伟达,商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一 代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发,且都
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芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一,其替代品有望迎来增量
消息:周末,外媒报道,会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。 其中,芬太尼这块,美国关注度似乎很高。本周二,因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品,拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。 特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。 可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。 芬太尼是一种强效鸦片类药物,是当今美国最致命的药物。 CDC表示,自2020 年以来,每年有超过10万人死亡与药物过量有关,其中约三分之二与芬太尼
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2023-11-10 09:12:04
【华西股份】豪美新材二连板,华西股份市场溢价再起。
豪美新材入股索尔思光电5.79%,喜提二两板,公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务:源杰科技(主打10G和25G以内的低速光芯片),索尔思主打25G以上的高速光芯片,23年OFC亮相200G光芯片产品,所以理应享受较高溢价。 公司光芯片全部自制自供(内部核算),25/100G以上光
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2023-11-06 22:41:21
天娱数科:短剧+游戏+算力
一、短剧 短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据,2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。 从剧集数上来看,微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示,2023年7月,全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部;而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。 从用户数上来看,短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯,这其中,人均观看次数相比去年同期增长了54%,人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示
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金龙机电:华为+先进封装+机器人
从圣龙炒到天龙,炒到飞龙,是不是也要炒一下金龙了
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参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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看到的短期机会是这句话:2023年6月股东大会通过同业竞争决议,预计蒙牛于2024年1月前将奶酪业务全部注入妙可,蒙牛的渠道资源进一步助力公司渠道开拓。
@价值趋势财讯社:奶酪龙头,到底怎么了?
1、我国奶酪行业正处于发展前期,未来增长空间大我国液态奶销量自2019年以来增 速趋缓,而奶酪受益于乳品消费升级, 正处于早期快速增长阶段,预计将成为未来乳制品行业的主要增长点。 2021年我国人均奶酪消费量仅为0.2kg,而同期美国可达到11.1kg,饮食相近的日韩两国为1.9及2.5k
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事件:深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展,并为相关产业链带来巨大的商业价值。 华为作为全球领先的科技企业,一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新,旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统,为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作,进一步扩展了华为在机器人领域的布局。 开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS,人形机器人可以轻松实现与其他
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目前全球HBM市场格局: 海士力,市占率50% 三星,市占率40% 美光,市占率10% HBM相关A股上市公司(四类): 1,HBM,上游原材料 华海诚科,颗粒环状氧塑封料 雅克科技,HBM前驱体 兴森科技 ,PCBGA封装板 联瑞新材 ,封装用球硅,球铝 壹石通 ,封装用球铝 2,HBM,上游设备 赛腾股份,收购日本企业,供应HBM设备 亚威股份,持股韩国企业,供应HBM设备 3,海士力相关公司 瑞联新材,海士力是公司大客户 太极实业 ,子公司与海士力有封装测试业务香农芯创,海士力代理商 雅创
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星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 部目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快"二代星链”星座部署,支撑构建“星盾”军用服务平台;打造1h全球达“点对点"运输系统,支撑军事物资和人员快速投递;为“阿尔
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[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用
AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互,对全球算力提出了更高的要求,而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题,通过Chiplet封装, 存算一体、 芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗,并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。 公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日,润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源,以及奇异摩尔的IP技术,通过Chiplet
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概念挺好的,华为鲲鹏+光刻机+算力+数据要素
@强迫症炒股:电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴
电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴part1电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控公司投资参股的上海华诚金锐信息技术有限公司致力于提供全自主、高性能申威服务器产品及服务,目前已推出基于申威的人工智能服务器产品 华诚金锐研制的申威人工
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[华泰电子] 新增重点推荐标的[芯海科技]
[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw, 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片,两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资,包括新唐、联阳、microchip等, 国产化率低,替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等,在H客户份额预计达到60%。 此外,用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高
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2023-11-13 20:32:52
感谢方原老师的文章
@扫地僧:【华西股份】豪美新材二连板,华西股份市场溢价再起。
豪美新材入股索尔思光电5.79%,喜提二两板,公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务
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满仓搞
2023-11-13 14:05:37
[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来,稀缺的多模态AI+推理芯片标的
公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力,目前已研发推出“云天书”大模型,新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、 支持多芯粒扩展的 Chiplet技术,能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算,可应用于边缘大模型推理领域,是多模态大模型部署的利器。 芯片性能比肩英伟达,商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一 代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发,且都
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云天励飞
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扫地僧
满仓搞
2023-11-13 12:49:50
芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一,其替代品有望迎来增量
消息:周末,外媒报道,会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。 其中,芬太尼这块,美国关注度似乎很高。本周二,因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品,拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。 特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。 可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。 芬太尼是一种强效鸦片类药物,是当今美国最致命的药物。 CDC表示,自2020 年以来,每年有超过10万人死亡与药物过量有关,其中约三分之二与芬太尼
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*ST景峰
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易瑞生物
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易明医药
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康缘药业
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奥赛康
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扫地僧
满仓搞
2023-11-10 09:12:04
【华西股份】豪美新材二连板,华西股份市场溢价再起。
豪美新材入股索尔思光电5.79%,喜提二两板,公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务:源杰科技(主打10G和25G以内的低速光芯片),索尔思主打25G以上的高速光芯片,23年OFC亮相200G光芯片产品,所以理应享受较高溢价。 公司光芯片全部自制自供(内部核算),25/100G以上光
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华西股份
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扫地僧
满仓搞
2023-11-06 22:41:21
天娱数科:短剧+游戏+算力
一、短剧 短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据,2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。 从剧集数上来看,微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示,2023年7月,全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部;而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。 从用户数上来看,短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯,这其中,人均观看次数相比去年同期增长了54%,人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示
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天娱数科
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扫地僧
满仓搞
2023-11-06 11:18:15
金龙机电:华为+先进封装+机器人
从圣龙炒到天龙,炒到飞龙,是不是也要炒一下金龙了
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