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投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间

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满仓搞

2023-11-18 17:38:32

HBM个股梳理

目前全球HBM市场格局：海士力，市占率50% 三星，市占率40% 美光，市占率10% HBM相关A股上市公司（四类）： 1，HBM，上游原材料华海诚科，颗粒环状氧塑封料雅克科技，HBM前驱体兴森科技，PCBGA封装板联瑞新材，封装用球硅，球铝壹石通，封装用球铝 2，HBM，上游设备赛腾股份，收购日本企业，供应HBM设备亚威股份，持股韩国企业，供应HBM设备 3，海士力相关公司瑞联新材，海士力是公司大客户太极实业，子公司与海士力有封装测试业务香农芯创，海士力代理商雅创

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华海诚科
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亚威股份

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扫地僧

满仓搞

2023-11-17 09:13:17

[民生卫星互联网F4] 星舰定档11月17日晚9:00二次试飞，建议重点关注海外卫星互联网

星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任，致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭，验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构，可完全重复使用，以大幅降低成本部目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化，并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景，包括加快"二代星链”星座部署，支撑构建“星盾”军用服务平台;打造1h全球达“点对点"运输系统，支撑军事物资和人员快速投递;为“阿尔

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创意信息
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海格通信

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扫地僧

满仓搞

2023-11-15 11:07:20

[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用

AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日，润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源，以及奇异摩尔的IP技术，通过Chiplet

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润欣科技

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扫地僧

满仓搞

2023-11-14 14:34:09

概念挺好的，华为鲲鹏+光刻机+算力+数据要素

@强迫症炒股：电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴

电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴part1电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控公司投资参股的上海华诚金锐信息技术有限公司致力于提供全自主、高性能申威服务器产品及服务，目前已推出基于申威的人工智能服务器产品华诚金锐研制的申威人工

27 赞同-23 评论

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扫地僧

满仓搞

2023-11-14 12:59:52

[华泰电子] 新增重点推荐标的[芯海科技]

[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw， 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高

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芯海科技

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扫地僧

满仓搞

2023-11-13 20:32:52

感谢方原老师的文章

@扫地僧：【华西股份】豪美新材二连板，华西股份市场溢价再起。

豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务

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扫地僧

满仓搞

2023-11-13 14:05:37

[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来，稀缺的多模态AI+推理芯片标的

公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力，目前已研发推出“云天书”大模型，新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、支持多芯粒扩展的 Chiplet技术，能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算，可应用于边缘大模型推理领域，是多模态大模型部署的利器。芯片性能比肩英伟达，商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发，且都

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云天励飞

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2023-11-13 12:49:50

芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一，其替代品有望迎来增量

消息：周末，外媒报道，会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。其中，芬太尼这块，美国关注度似乎很高。本周二，因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品，拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。芬太尼是一种强效鸦片类药物，是当今美国最致命的药物。 CDC表示，自2020 年以来，每年有超过10万人死亡与药物过量有关，其中约三分之二与芬太尼

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*ST景峰
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易瑞生物
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易明医药
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康缘药业
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奥赛康

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2023-11-10 09:12:04

【华西股份】豪美新材二连板，华西股份市场溢价再起。

豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务：源杰科技（主打10G和25G以内的低速光芯片），索尔思主打25G以上的高速光芯片，23年OFC亮相200G光芯片产品，所以理应享受较高溢价。公司光芯片全部自制自供（内部核算），25/100G以上光

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华西股份

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扫地僧

满仓搞

2023-11-06 22:41:21

天娱数科：短剧+游戏+算力

一、短剧短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。从剧集数上来看，微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示，2023年7月，全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部；而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。从用户数上来看，短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯，这其中，人均观看次数相比去年同期增长了54%，人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示

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天娱数科

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扫地僧

满仓搞

2023-11-06 11:18:15

金龙机电：华为+先进封装+机器人

从圣龙炒到天龙，炒到飞龙，是不是也要炒一下金龙了

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扫地僧

满仓搞

2023-11-06 09:23:24

华为AEB的一些观点 :

华为常务董事、CEO余承东与小鹏汽车何小鹏就汽车自动紧急制动系统(AEB) 展开争论。AEB是智能驾驶的一个功能。余承东与何小鹏的AEB之争,其实是国内智能驾驶头部厂商话语权之争，智能驾驶是未来新能源汽车其核心卖点。华为也在力推ADS 2.0高阶智能驾驶系统，搭载该系统的新款问界M7上市50天大定超过80000辆。 ▼.自动紧急制动系统(AEB) 将使得前端硬件(雷达及摄像头)应用数量大幅提升，“智能驾驶感知系统“需求也将大增。 301488豪恩汽电: 10月10日互动易回复:公司雷达及摄像

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豪恩汽电

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2023-11-05 22:59:33

公社热议

1、券商：证监会支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等） 2、人工智能：据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的。（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等） 3、智能驾驶：11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不

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方正证券

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扫地僧

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2023-11-02 20:29:23

人形机器人迎来重磅消息，最全概念股梳理！

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《意见》），称人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。

人形机器人迎来重磅消息，最全概念股梳理！

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奥比中光
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2023-11-01 21:07:10

十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

常规来说一个光传输核心设备至少配置48端口以上，也就是说光模块个数>主设备*48. 据专业人士整理，目前全国骨干网全部是100G传输，目前存量光端口（每个端口都需要光模块）为数百万这个量级。按一个400G长途光模块15万保守计算市场空间千亿以上

十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

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目前全球HBM市场格局：海士力，市占率50% 三星，市占率40% 美光，市占率10% HBM相关A股上市公司（四类）： 1，HBM，上游原材料华海诚科，颗粒环状氧塑封料雅克科技，HBM前驱体兴森科技，PCBGA封装板联瑞新材，封装用球硅，球铝壹石通，封装用球铝 2，HBM，上游设备赛腾股份，收购日本企业，供应HBM设备亚威股份，持股韩国企业，供应HBM设备 3，海士力相关公司瑞联新材，海士力是公司大客户太极实业，子公司与海士力有封装测试业务香农芯创，海士力代理商雅创

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[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用

AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日，润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源，以及奇异摩尔的IP技术，通过Chiplet

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[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw， 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高

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@扫地僧：【华西股份】豪美新材二连板，华西股份市场溢价再起。

豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务

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公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力，目前已研发推出“云天书”大模型，新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、支持多芯粒扩展的 Chiplet技术，能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算，可应用于边缘大模型推理领域，是多模态大模型部署的利器。芯片性能比肩英伟达，商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发，且都

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芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一，其替代品有望迎来增量

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【华西股份】豪美新材二连板，华西股份市场溢价再起。

豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务：源杰科技（主打10G和25G以内的低速光芯片），索尔思主打25G以上的高速光芯片，23年OFC亮相200G光芯片产品，所以理应享受较高溢价。公司光芯片全部自制自供（内部核算），25/100G以上光

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天娱数科：短剧+游戏+算力

一、短剧短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。从剧集数上来看，微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示，2023年7月，全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部；而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。从用户数上来看，短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯，这其中，人均观看次数相比去年同期增长了54%，人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示

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从圣龙炒到天龙，炒到飞龙，是不是也要炒一下金龙了

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华为AEB的一些观点 :

华为常务董事、CEO余承东与小鹏汽车何小鹏就汽车自动紧急制动系统(AEB) 展开争论。AEB是智能驾驶的一个功能。余承东与何小鹏的AEB之争,其实是国内智能驾驶头部厂商话语权之争，智能驾驶是未来新能源汽车其核心卖点。华为也在力推ADS 2.0高阶智能驾驶系统，搭载该系统的新款问界M7上市50天大定超过80000辆。 ▼.自动紧急制动系统(AEB) 将使得前端硬件(雷达及摄像头)应用数量大幅提升，“智能驾驶感知系统“需求也将大增。 301488豪恩汽电: 10月10日互动易回复:公司雷达及摄像

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1、券商：证监会支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等） 2、人工智能：据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的。（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等） 3、智能驾驶：11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不

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常规来说一个光传输核心设备至少配置48端口以上，也就是说光模块个数>主设备*48. 据专业人士整理，目前全国骨干网全部是100G传输，目前存量光端口（每个端口都需要光模块）为数百万这个量级。按一个400G长途光模块15万保守计算市场空间千亿以上

十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

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目前全球HBM市场格局：海士力，市占率50% 三星，市占率40% 美光，市占率10% HBM相关A股上市公司（四类）： 1，HBM，上游原材料华海诚科，颗粒环状氧塑封料雅克科技，HBM前驱体兴森科技，PCBGA封装板联瑞新材，封装用球硅，球铝壹石通，封装用球铝 2，HBM，上游设备赛腾股份，收购日本企业，供应HBM设备亚威股份，持股韩国企业，供应HBM设备 3，海士力相关公司瑞联新材，海士力是公司大客户太极实业，子公司与海士力有封装测试业务香农芯创，海士力代理商雅创

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星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任，致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭，验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构，可完全重复使用，以大幅降低成本部目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化，并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景，包括加快"二代星链”星座部署，支撑构建“星盾”军用服务平台;打造1h全球达“点对点"运输系统，支撑军事物资和人员快速投递;为“阿尔

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[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用

AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日，润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源，以及奇异摩尔的IP技术，通过Chiplet

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概念挺好的，华为鲲鹏+光刻机+算力+数据要素

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电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴part1电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控公司投资参股的上海华诚金锐信息技术有限公司致力于提供全自主、高性能申威服务器产品及服务，目前已推出基于申威的人工智能服务器产品华诚金锐研制的申威人工

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扫地僧

满仓搞

2023-11-14 12:59:52

[华泰电子] 新增重点推荐标的[芯海科技]

[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw， 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高

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芯海科技

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满仓搞

2023-11-13 20:32:52

感谢方原老师的文章

@扫地僧：【华西股份】豪美新材二连板，华西股份市场溢价再起。

豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务

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2023-11-13 14:05:37

[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来，稀缺的多模态AI+推理芯片标的

公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力，目前已研发推出“云天书”大模型，新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、支持多芯粒扩展的 Chiplet技术，能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算，可应用于边缘大模型推理领域，是多模态大模型部署的利器。芯片性能比肩英伟达，商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发，且都

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云天励飞

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2023-11-13 12:49:50

芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一，其替代品有望迎来增量

消息：周末，外媒报道，会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。其中，芬太尼这块，美国关注度似乎很高。本周二，因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品，拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。芬太尼是一种强效鸦片类药物，是当今美国最致命的药物。 CDC表示，自2020 年以来，每年有超过10万人死亡与药物过量有关，其中约三分之二与芬太尼

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*ST景峰
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【华西股份】豪美新材二连板，华西股份市场溢价再起。

豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务：源杰科技（主打10G和25G以内的低速光芯片），索尔思主打25G以上的高速光芯片，23年OFC亮相200G光芯片产品，所以理应享受较高溢价。公司光芯片全部自制自供（内部核算），25/100G以上光

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天娱数科：短剧+游戏+算力

一、短剧短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。从剧集数上来看，微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示，2023年7月，全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部；而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。从用户数上来看，短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯，这其中，人均观看次数相比去年同期增长了54%，人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示

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天娱数科

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金龙机电：华为+先进封装+机器人

从圣龙炒到天龙，炒到飞龙，是不是也要炒一下金龙了

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2023-11-06 09:23:24

华为AEB的一些观点 :

华为常务董事、CEO余承东与小鹏汽车何小鹏就汽车自动紧急制动系统(AEB) 展开争论。AEB是智能驾驶的一个功能。余承东与何小鹏的AEB之争,其实是国内智能驾驶头部厂商话语权之争，智能驾驶是未来新能源汽车其核心卖点。华为也在力推ADS 2.0高阶智能驾驶系统，搭载该系统的新款问界M7上市50天大定超过80000辆。 ▼.自动紧急制动系统(AEB) 将使得前端硬件(雷达及摄像头)应用数量大幅提升，“智能驾驶感知系统“需求也将大增。 301488豪恩汽电: 10月10日互动易回复:公司雷达及摄像

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公社热议

1、券商：证监会支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等） 2、人工智能：据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的。（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等） 3、智能驾驶：11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不

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2023-11-02 20:29:23

人形机器人迎来重磅消息，最全概念股梳理！

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《意见》），称人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。

人形机器人迎来重磅消息，最全概念股梳理！

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十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

常规来说一个光传输核心设备至少配置48端口以上，也就是说光模块个数>主设备*48. 据专业人士整理，目前全国骨干网全部是100G传输，目前存量光端口（每个端口都需要光模块）为数百万这个量级。按一个400G长途光模块15万保守计算市场空间千亿以上

十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

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2023-11-18 17:38:32

HBM个股梳理

目前全球HBM市场格局：海士力，市占率50% 三星，市占率40% 美光，市占率10% HBM相关A股上市公司（四类）： 1，HBM，上游原材料华海诚科，颗粒环状氧塑封料雅克科技，HBM前驱体兴森科技，PCBGA封装板联瑞新材，封装用球硅，球铝壹石通，封装用球铝 2，HBM，上游设备赛腾股份，收购日本企业，供应HBM设备亚威股份，持股韩国企业，供应HBM设备 3，海士力相关公司瑞联新材，海士力是公司大客户太极实业，子公司与海士力有封装测试业务香农芯创，海士力代理商雅创

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[民生卫星互联网F4] 星舰定档11月17日晚9:00二次试飞，建议重点关注海外卫星互联网

星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任，致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭，验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构，可完全重复使用，以大幅降低成本部目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化，并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景，包括加快"二代星链”星座部署，支撑构建“星盾”军用服务平台;打造1h全球达“点对点"运输系统，支撑军事物资和人员快速投递;为“阿尔

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2023-11-15 11:07:20

[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用

AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日，润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源，以及奇异摩尔的IP技术，通过Chiplet

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概念挺好的，华为鲲鹏+光刻机+算力+数据要素

@强迫症炒股：电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴

电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴part1电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控公司投资参股的上海华诚金锐信息技术有限公司致力于提供全自主、高性能申威服务器产品及服务，目前已推出基于申威的人工智能服务器产品华诚金锐研制的申威人工

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[华泰电子] 新增重点推荐标的[芯海科技]

[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw， 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高

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豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务

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[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来，稀缺的多模态AI+推理芯片标的

公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力，目前已研发推出“云天书”大模型，新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、支持多芯粒扩展的 Chiplet技术，能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算，可应用于边缘大模型推理领域，是多模态大模型部署的利器。芯片性能比肩英伟达，商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发，且都

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芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一，其替代品有望迎来增量

消息：周末，外媒报道，会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。其中，芬太尼这块，美国关注度似乎很高。本周二，因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品，拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。芬太尼是一种强效鸦片类药物，是当今美国最致命的药物。 CDC表示，自2020 年以来，每年有超过10万人死亡与药物过量有关，其中约三分之二与芬太尼

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豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务：源杰科技（主打10G和25G以内的低速光芯片），索尔思主打25G以上的高速光芯片，23年OFC亮相200G光芯片产品，所以理应享受较高溢价。公司光芯片全部自制自供（内部核算），25/100G以上光

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天娱数科：短剧+游戏+算力

一、短剧短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。从剧集数上来看，微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示，2023年7月，全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部；而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。从用户数上来看，短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯，这其中，人均观看次数相比去年同期增长了54%，人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示

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华为常务董事、CEO余承东与小鹏汽车何小鹏就汽车自动紧急制动系统(AEB) 展开争论。AEB是智能驾驶的一个功能。余承东与何小鹏的AEB之争,其实是国内智能驾驶头部厂商话语权之争，智能驾驶是未来新能源汽车其核心卖点。华为也在力推ADS 2.0高阶智能驾驶系统，搭载该系统的新款问界M7上市50天大定超过80000辆。 ▼.自动紧急制动系统(AEB) 将使得前端硬件(雷达及摄像头)应用数量大幅提升，“智能驾驶感知系统“需求也将大增。 301488豪恩汽电: 10月10日互动易回复:公司雷达及摄像

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1、券商：证监会支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等） 2、人工智能：据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的。（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等） 3、智能驾驶：11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不

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十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

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目前全球HBM市场格局：海士力，市占率50% 三星，市占率40% 美光，市占率10% HBM相关A股上市公司（四类）： 1，HBM，上游原材料华海诚科，颗粒环状氧塑封料雅克科技，HBM前驱体兴森科技，PCBGA封装板联瑞新材，封装用球硅，球铝壹石通，封装用球铝 2，HBM，上游设备赛腾股份，收购日本企业，供应HBM设备亚威股份，持股韩国企业，供应HBM设备 3，海士力相关公司瑞联新材，海士力是公司大客户太极实业，子公司与海士力有封装测试业务香农芯创，海士力代理商雅创

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AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日，润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源，以及奇异摩尔的IP技术，通过Chiplet

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电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控+供应国产光刻机+华为中国区第一大合作伙伴part1电科数字=申威人工智能服务器为全国产自主可控公司投资参股的上海华诚金锐信息技术有限公司致力于提供全自主、高性能申威服务器产品及服务，目前已推出基于申威的人工智能服务器产品华诚金锐研制的申威人工

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[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw， 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高

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豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务

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[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来，稀缺的多模态AI+推理芯片标的

公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力，目前已研发推出“云天书”大模型，新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、支持多芯粒扩展的 Chiplet技术，能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算，可应用于边缘大模型推理领域，是多模态大模型部署的利器。芯片性能比肩英伟达，商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发，且都

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芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一，其替代品有望迎来增量

消息：周末，外媒报道，会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。其中，芬太尼这块，美国关注度似乎很高。本周二，因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品，拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。芬太尼是一种强效鸦片类药物，是当今美国最致命的药物。 CDC表示，自2020 年以来，每年有超过10万人死亡与药物过量有关，其中约三分之二与芬太尼

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奥赛康

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扫地僧

满仓搞

2023-11-10 09:12:04

【华西股份】豪美新材二连板，华西股份市场溢价再起。

豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务：源杰科技（主打10G和25G以内的低速光芯片），索尔思主打25G以上的高速光芯片，23年OFC亮相200G光芯片产品，所以理应享受较高溢价。公司光芯片全部自制自供（内部核算），25/100G以上光

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华西股份

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扫地僧

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2023-11-06 22:41:21

天娱数科：短剧+游戏+算力

一、短剧短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。从剧集数上来看，微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示，2023年7月，全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部；而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。从用户数上来看，短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯，这其中，人均观看次数相比去年同期增长了54%，人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示

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天娱数科

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扫地僧

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2023-11-06 11:18:15

金龙机电：华为+先进封装+机器人

从圣龙炒到天龙，炒到飞龙，是不是也要炒一下金龙了

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扫地僧

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2023-11-06 09:23:24

华为AEB的一些观点 :

华为常务董事、CEO余承东与小鹏汽车何小鹏就汽车自动紧急制动系统(AEB) 展开争论。AEB是智能驾驶的一个功能。余承东与何小鹏的AEB之争,其实是国内智能驾驶头部厂商话语权之争，智能驾驶是未来新能源汽车其核心卖点。华为也在力推ADS 2.0高阶智能驾驶系统，搭载该系统的新款问界M7上市50天大定超过80000辆。 ▼.自动紧急制动系统(AEB) 将使得前端硬件(雷达及摄像头)应用数量大幅提升，“智能驾驶感知系统“需求也将大增。 301488豪恩汽电: 10月10日互动易回复:公司雷达及摄像

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豪恩汽电

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扫地僧

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2023-11-05 22:59:33

公社热议

1、券商：证监会支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等） 2、人工智能：据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的。（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等） 3、智能驾驶：11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不

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方正证券

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扫地僧

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2023-11-02 20:29:23

人形机器人迎来重磅消息，最全概念股梳理！

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《意见》），称人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。

人形机器人迎来重磅消息，最全概念股梳理！

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奥比中光
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苏奥传感

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2023-11-01 21:07:10

十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

常规来说一个光传输核心设备至少配置48端口以上，也就是说光模块个数>主设备*48. 据专业人士整理，目前全国骨干网全部是100G传输，目前存量光端口（每个端口都需要光模块）为数百万这个量级。按一个400G长途光模块15万保守计算市场空间千亿以上

十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

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