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投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间

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满仓搞

2023-11-06 09:23:24

华为AEB的一些观点 :

华为常务董事、CEO余承东与小鹏汽车何小鹏就汽车自动紧急制动系统(AEB) 展开争论。AEB是智能驾驶的一个功能。余承东与何小鹏的AEB之争,其实是国内智能驾驶头部厂商话语权之争，智能驾驶是未来新能源汽车其核心卖点。华为也在力推ADS 2.0高阶智能驾驶系统，搭载该系统的新款问界M7上市50天大定超过80000辆。 ▼.自动紧急制动系统(AEB) 将使得前端硬件(雷达及摄像头)应用数量大幅提升，“智能驾驶感知系统“需求也将大增。 301488豪恩汽电: 10月10日互动易回复:公司雷达及摄像

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满仓搞

2023-11-05 22:59:33

公社热议

1、券商：证监会支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等） 2、人工智能：据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的。（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等） 3、智能驾驶：11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不

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2023-11-02 20:29:23

人形机器人迎来重磅消息，最全概念股梳理！

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《意见》），称人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。

人形机器人迎来重磅消息，最全概念股梳理！

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2023-11-01 21:07:10

十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

常规来说一个光传输核心设备至少配置48端口以上，也就是说光模块个数>主设备*48. 据专业人士整理，目前全国骨干网全部是100G传输，目前存量光端口（每个端口都需要光模块）为数百万这个量级。按一个400G长途光模块15万保守计算市场空间千亿以上

十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

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2023-11-01 14:13:55

意华股份：光模块华为合作受益华为400招标

驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%，美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产，深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器，已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪，业务持续增长。券商预计公司23-25年净利润3.58/4.59/5

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2023-10-31 22:13:39

没想到周末的文章上热搜了，特地补充一些有重组胶原蛋白的公司。

#查看图片#

@扫地僧：下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

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满仓搞

2023-10-31 21:53:52

新疆算力股受关注！！！

@戈壁淘金：最新新疆+“东数西算”（算力）上市公司梳理

刚刚！国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案，其中提到，推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设，助力

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2023-10-29 08:48:42

下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子，也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中，胶原蛋白占80%，透明质酸占20%。人体每天需要更新10%

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2023-10-26 19:49:09

奥特佳获小米汽车热管理系统定点，特斯拉、华为、小米热管理核心供应商!

事件:小米新品发布会召开，雷军表示小米汽车进展非常顺利，明年上半年正式上市。点评: 1、根据目前定点情况，公司预计向小米汽车供应热管理产品，包括换热器、冷却器、散热器、空调箱等,单车价值量6000元。未来有望供应汽车空调压缩机，单车价值量超过8000元。 2、公司现有电动压缩机产能220万台/年,深度绑定小米、华为、奇瑞、特斯拉、蔚来、理想等主机厂，汽车空调压缩机产品占有率第一，空调系统产品近两年CAGR超60%。 3、受车市竞争加剧，主机厂年降超预期影响，上半年业绩承压。预计三季度公司凭借

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奥特佳

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2023-10-26 17:18:56

[蓝黛科技]最底部的华为汽车铲子股

①蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。目前是给华为做装配为主，后面借助做装配的机会，给华为做减速器齿轮和电驱动铝合金壳体等产品。单车价值提升空间很大，现在做装配，-个的装配收入只有几百元，但是如果后面拿到减速器齿轮都和铝合金壳体的订单，单车价值量提升至2000元以上。目前已经拿到了华为250kw的后

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蓝黛科技

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2023-10-25 14:33:24

算力鲶鱼》 -除了NV还有大摩强call的特斯来Dojo

实锤供货Dojo世运电路看十倍空间 Dojo超算旨在处理训练自动驾驶系统中的大量数据，已于今年7月投入运营。特斯拉为Dojo打造了-款定制的人工智能芯片，其成本仅为英伟达的一小部分，但效率却显著高于后者，可以将训练工作量所需的时间从一个多月缩短到一周以内。Dojo集成了120个训练模块ExaPOD,每个ExaPOD内置3000个D1芯片,拥有超过100万个训练节点，使其运算能力能达到1 EFLOP,即每秒10的18次浮点运算。 D1是特斯拉自研，由台积电制造的7nm芯片,特斯拉今年订购的D1芯

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2023-10-20 09:07:13

[国联计算机]强烈推荐国产智算核心标的[中科曙光+海光信息]

1、全面对标华为系“鲲鹏+异腾"生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU) 、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据.平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯-端-云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高: 2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%) ; 3、核心子公司海光信息

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2023-10-19 09:14:05

华为超聚变概念梳理

消息面上：超聚变成为华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。相关概念股有: 1：华胜天成:超聚变核心伙伴 2：汇洲智能：参股超聚变 3：荣科科技：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东 4：英维克：超聚变液冷供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持 5：先进数通：超聚变合作伙伴，代理商 6：同飞股份：超聚变温控提供商 7：亚康股份：超聚变供应商 8：荣联科技：超聚变合作伙伴 9：祥鑫科技：超聚

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2023-10-18 09:05:55

[东方计算机]美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下: 旱美国商务部周二-宣布,计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。翠高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。卑这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社刚刚发文: 卑拜登政府周

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2023-10-17 09:00:21

5.5G将带来哪些关键变化？

5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到下行万兆（10Gbps）、上行千兆（1Gbps）的峰值速率，以及毫秒级的时延、厘米级的定位精度。这些技术指标的升级和创新旨在推动RedCap物联、无源物联、通信感知融合等新领域的发展，5.5G技术有望在元宇宙XR、自动化工厂、智能驾驶等场景中得到广泛应用。【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的方式实现。1）为了实现10倍于

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华为AEB的一些观点 :

华为常务董事、CEO余承东与小鹏汽车何小鹏就汽车自动紧急制动系统(AEB) 展开争论。AEB是智能驾驶的一个功能。余承东与何小鹏的AEB之争,其实是国内智能驾驶头部厂商话语权之争，智能驾驶是未来新能源汽车其核心卖点。华为也在力推ADS 2.0高阶智能驾驶系统，搭载该系统的新款问界M7上市50天大定超过80000辆。 ▼.自动紧急制动系统(AEB) 将使得前端硬件(雷达及摄像头)应用数量大幅提升，“智能驾驶感知系统“需求也将大增。 301488豪恩汽电: 10月10日互动易回复:公司雷达及摄像

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1、券商：证监会支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等） 2、人工智能：据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的。（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等） 3、智能驾驶：11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不

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人形机器人迎来重磅消息，最全概念股梳理！

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《意见》），称人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。

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十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

常规来说一个光传输核心设备至少配置48端口以上，也就是说光模块个数>主设备*48. 据专业人士整理，目前全国骨干网全部是100G传输，目前存量光端口（每个端口都需要光模块）为数百万这个量级。按一个400G长途光模块15万保守计算市场空间千亿以上

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意华股份：光模块华为合作受益华为400招标

驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%，美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产，深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器，已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪，业务持续增长。券商预计公司23-25年净利润3.58/4.59/5

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没想到周末的文章上热搜了，特地补充一些有重组胶原蛋白的公司。

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一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

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刚刚！国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案，其中提到，推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设，助力

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一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子，也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中，胶原蛋白占80%，透明质酸占20%。人体每天需要更新10%

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事件:小米新品发布会召开，雷军表示小米汽车进展非常顺利，明年上半年正式上市。点评: 1、根据目前定点情况，公司预计向小米汽车供应热管理产品，包括换热器、冷却器、散热器、空调箱等,单车价值量6000元。未来有望供应汽车空调压缩机，单车价值量超过8000元。 2、公司现有电动压缩机产能220万台/年,深度绑定小米、华为、奇瑞、特斯拉、蔚来、理想等主机厂，汽车空调压缩机产品占有率第一，空调系统产品近两年CAGR超60%。 3、受车市竞争加剧，主机厂年降超预期影响，上半年业绩承压。预计三季度公司凭借

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①蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。目前是给华为做装配为主，后面借助做装配的机会，给华为做减速器齿轮和电驱动铝合金壳体等产品。单车价值提升空间很大，现在做装配，-个的装配收入只有几百元，但是如果后面拿到减速器齿轮都和铝合金壳体的订单，单车价值量提升至2000元以上。目前已经拿到了华为250kw的后

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实锤供货Dojo世运电路看十倍空间 Dojo超算旨在处理训练自动驾驶系统中的大量数据，已于今年7月投入运营。特斯拉为Dojo打造了-款定制的人工智能芯片，其成本仅为英伟达的一小部分，但效率却显著高于后者，可以将训练工作量所需的时间从一个多月缩短到一周以内。Dojo集成了120个训练模块ExaPOD,每个ExaPOD内置3000个D1芯片,拥有超过100万个训练节点，使其运算能力能达到1 EFLOP,即每秒10的18次浮点运算。 D1是特斯拉自研，由台积电制造的7nm芯片,特斯拉今年订购的D1芯

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[国联计算机]强烈推荐国产智算核心标的[中科曙光+海光信息]

1、全面对标华为系“鲲鹏+异腾"生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU) 、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据.平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯-端-云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高: 2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%) ; 3、核心子公司海光信息

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华为超聚变概念梳理

消息面上：超聚变成为华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。相关概念股有: 1：华胜天成:超聚变核心伙伴 2：汇洲智能：参股超聚变 3：荣科科技：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东 4：英维克：超聚变液冷供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持 5：先进数通：超聚变合作伙伴，代理商 6：同飞股份：超聚变温控提供商 7：亚康股份：超聚变供应商 8：荣联科技：超聚变合作伙伴 9：祥鑫科技：超聚

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[东方计算机]美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下: 旱美国商务部周二-宣布,计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。翠高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。卑这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社刚刚发文: 卑拜登政府周

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5.5G将带来哪些关键变化？

5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到下行万兆（10Gbps）、上行千兆（1Gbps）的峰值速率，以及毫秒级的时延、厘米级的定位精度。这些技术指标的升级和创新旨在推动RedCap物联、无源物联、通信感知融合等新领域的发展，5.5G技术有望在元宇宙XR、自动化工厂、智能驾驶等场景中得到广泛应用。【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的方式实现。1）为了实现10倍于

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工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《意见》），称人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。

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2023-11-01 21:07:10

十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

常规来说一个光传输核心设备至少配置48端口以上，也就是说光模块个数>主设备*48. 据专业人士整理，目前全国骨干网全部是100G传输，目前存量光端口（每个端口都需要光模块）为数百万这个量级。按一个400G长途光模块15万保守计算市场空间千亿以上

十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

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扫地僧

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2023-11-01 14:13:55

意华股份：光模块华为合作受益华为400招标

驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%，美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产，深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器，已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪，业务持续增长。券商预计公司23-25年净利润3.58/4.59/5

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满仓搞

2023-10-31 22:13:39

没想到周末的文章上热搜了，特地补充一些有重组胶原蛋白的公司。

#查看图片#

@扫地僧：下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

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2023-10-31 21:53:52

新疆算力股受关注！！！

@戈壁淘金：最新新疆+“东数西算”（算力）上市公司梳理

刚刚！国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案，其中提到，推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设，助力

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2023-10-29 08:48:42

下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子，也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中，胶原蛋白占80%，透明质酸占20%。人体每天需要更新10%

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2023-10-26 19:49:09

奥特佳获小米汽车热管理系统定点，特斯拉、华为、小米热管理核心供应商!

事件:小米新品发布会召开，雷军表示小米汽车进展非常顺利，明年上半年正式上市。点评: 1、根据目前定点情况，公司预计向小米汽车供应热管理产品，包括换热器、冷却器、散热器、空调箱等,单车价值量6000元。未来有望供应汽车空调压缩机，单车价值量超过8000元。 2、公司现有电动压缩机产能220万台/年,深度绑定小米、华为、奇瑞、特斯拉、蔚来、理想等主机厂，汽车空调压缩机产品占有率第一，空调系统产品近两年CAGR超60%。 3、受车市竞争加剧，主机厂年降超预期影响，上半年业绩承压。预计三季度公司凭借

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2023-10-26 17:18:56

[蓝黛科技]最底部的华为汽车铲子股

①蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。目前是给华为做装配为主，后面借助做装配的机会，给华为做减速器齿轮和电驱动铝合金壳体等产品。单车价值提升空间很大，现在做装配，-个的装配收入只有几百元，但是如果后面拿到减速器齿轮都和铝合金壳体的订单，单车价值量提升至2000元以上。目前已经拿到了华为250kw的后

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2023-10-25 14:33:24

算力鲶鱼》 -除了NV还有大摩强call的特斯来Dojo

实锤供货Dojo世运电路看十倍空间 Dojo超算旨在处理训练自动驾驶系统中的大量数据，已于今年7月投入运营。特斯拉为Dojo打造了-款定制的人工智能芯片，其成本仅为英伟达的一小部分，但效率却显著高于后者，可以将训练工作量所需的时间从一个多月缩短到一周以内。Dojo集成了120个训练模块ExaPOD,每个ExaPOD内置3000个D1芯片,拥有超过100万个训练节点，使其运算能力能达到1 EFLOP,即每秒10的18次浮点运算。 D1是特斯拉自研，由台积电制造的7nm芯片,特斯拉今年订购的D1芯

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2023-10-20 09:07:13

[国联计算机]强烈推荐国产智算核心标的[中科曙光+海光信息]

1、全面对标华为系“鲲鹏+异腾"生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU) 、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据.平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯-端-云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高: 2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%) ; 3、核心子公司海光信息

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2023-10-19 09:14:05

华为超聚变概念梳理

消息面上：超聚变成为华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。相关概念股有: 1：华胜天成:超聚变核心伙伴 2：汇洲智能：参股超聚变 3：荣科科技：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东 4：英维克：超聚变液冷供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持 5：先进数通：超聚变合作伙伴，代理商 6：同飞股份：超聚变温控提供商 7：亚康股份：超聚变供应商 8：荣联科技：超聚变合作伙伴 9：祥鑫科技：超聚

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[东方计算机]美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下: 旱美国商务部周二-宣布,计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。翠高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。卑这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社刚刚发文: 卑拜登政府周

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2023-10-17 09:00:21

5.5G将带来哪些关键变化？

5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到下行万兆（10Gbps）、上行千兆（1Gbps）的峰值速率，以及毫秒级的时延、厘米级的定位精度。这些技术指标的升级和创新旨在推动RedCap物联、无源物联、通信感知融合等新领域的发展，5.5G技术有望在元宇宙XR、自动化工厂、智能驾驶等场景中得到广泛应用。【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的方式实现。1）为了实现10倍于

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2023-11-06 09:23:24

华为AEB的一些观点 :

华为常务董事、CEO余承东与小鹏汽车何小鹏就汽车自动紧急制动系统(AEB) 展开争论。AEB是智能驾驶的一个功能。余承东与何小鹏的AEB之争,其实是国内智能驾驶头部厂商话语权之争，智能驾驶是未来新能源汽车其核心卖点。华为也在力推ADS 2.0高阶智能驾驶系统，搭载该系统的新款问界M7上市50天大定超过80000辆。 ▼.自动紧急制动系统(AEB) 将使得前端硬件(雷达及摄像头)应用数量大幅提升，“智能驾驶感知系统“需求也将大增。 301488豪恩汽电: 10月10日互动易回复:公司雷达及摄像

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1、券商：证监会支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等） 2、人工智能：据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的。（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等） 3、智能驾驶：11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不

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2023-11-02 20:29:23

人形机器人迎来重磅消息，最全概念股梳理！

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《意见》），称人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。

人形机器人迎来重磅消息，最全概念股梳理！

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意华股份：光模块华为合作受益华为400招标

驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%，美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产，深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器，已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪，业务持续增长。券商预计公司23-25年净利润3.58/4.59/5

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一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

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刚刚！国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案，其中提到，推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设，助力

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下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子，也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中，胶原蛋白占80%，透明质酸占20%。人体每天需要更新10%

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奥特佳获小米汽车热管理系统定点，特斯拉、华为、小米热管理核心供应商!

事件:小米新品发布会召开，雷军表示小米汽车进展非常顺利，明年上半年正式上市。点评: 1、根据目前定点情况，公司预计向小米汽车供应热管理产品，包括换热器、冷却器、散热器、空调箱等,单车价值量6000元。未来有望供应汽车空调压缩机，单车价值量超过8000元。 2、公司现有电动压缩机产能220万台/年,深度绑定小米、华为、奇瑞、特斯拉、蔚来、理想等主机厂，汽车空调压缩机产品占有率第一，空调系统产品近两年CAGR超60%。 3、受车市竞争加剧，主机厂年降超预期影响，上半年业绩承压。预计三季度公司凭借

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①蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。目前是给华为做装配为主，后面借助做装配的机会，给华为做减速器齿轮和电驱动铝合金壳体等产品。单车价值提升空间很大，现在做装配，-个的装配收入只有几百元，但是如果后面拿到减速器齿轮都和铝合金壳体的订单，单车价值量提升至2000元以上。目前已经拿到了华为250kw的后

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实锤供货Dojo世运电路看十倍空间 Dojo超算旨在处理训练自动驾驶系统中的大量数据，已于今年7月投入运营。特斯拉为Dojo打造了-款定制的人工智能芯片，其成本仅为英伟达的一小部分，但效率却显著高于后者，可以将训练工作量所需的时间从一个多月缩短到一周以内。Dojo集成了120个训练模块ExaPOD,每个ExaPOD内置3000个D1芯片,拥有超过100万个训练节点，使其运算能力能达到1 EFLOP,即每秒10的18次浮点运算。 D1是特斯拉自研，由台积电制造的7nm芯片,特斯拉今年订购的D1芯

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[国联计算机]强烈推荐国产智算核心标的[中科曙光+海光信息]

1、全面对标华为系“鲲鹏+异腾"生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU) 、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据.平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯-端-云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高: 2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%) ; 3、核心子公司海光信息

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华为超聚变概念梳理

消息面上：超聚变成为华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。相关概念股有: 1：华胜天成:超聚变核心伙伴 2：汇洲智能：参股超聚变 3：荣科科技：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东 4：英维克：超聚变液冷供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持 5：先进数通：超聚变合作伙伴，代理商 6：同飞股份：超聚变温控提供商 7：亚康股份：超聚变供应商 8：荣联科技：超聚变合作伙伴 9：祥鑫科技：超聚

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[东方计算机]美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下: 旱美国商务部周二-宣布,计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。翠高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。卑这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社刚刚发文: 卑拜登政府周

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5.5G将带来哪些关键变化？

5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到下行万兆（10Gbps）、上行千兆（1Gbps）的峰值速率，以及毫秒级的时延、厘米级的定位精度。这些技术指标的升级和创新旨在推动RedCap物联、无源物联、通信感知融合等新领域的发展，5.5G技术有望在元宇宙XR、自动化工厂、智能驾驶等场景中得到广泛应用。【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的方式实现。1）为了实现10倍于

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华为常务董事、CEO余承东与小鹏汽车何小鹏就汽车自动紧急制动系统(AEB) 展开争论。AEB是智能驾驶的一个功能。余承东与何小鹏的AEB之争,其实是国内智能驾驶头部厂商话语权之争，智能驾驶是未来新能源汽车其核心卖点。华为也在力推ADS 2.0高阶智能驾驶系统，搭载该系统的新款问界M7上市50天大定超过80000辆。 ▼.自动紧急制动系统(AEB) 将使得前端硬件(雷达及摄像头)应用数量大幅提升，“智能驾驶感知系统“需求也将大增。 301488豪恩汽电: 10月10日互动易回复:公司雷达及摄像

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1、券商：证监会支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等） 2、人工智能：据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的。（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等） 3、智能驾驶：11月3日，问界官方发布了最新的OTA升级推送，不

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意华股份：光模块华为合作受益华为400招标

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一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

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新疆算力股受关注！！！

@戈壁淘金：最新新疆+“东数西算”（算力）上市公司梳理

刚刚！国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案，其中提到，推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设，助力

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扫地僧

满仓搞

2023-10-29 08:48:42

下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子，也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中，胶原蛋白占80%，透明质酸占20%。人体每天需要更新10%

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江苏吴中
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洁雅股份
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德展健康
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华熙生物
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福瑞达

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扫地僧

满仓搞

2023-10-26 19:49:09

奥特佳获小米汽车热管理系统定点，特斯拉、华为、小米热管理核心供应商!

事件:小米新品发布会召开，雷军表示小米汽车进展非常顺利，明年上半年正式上市。点评: 1、根据目前定点情况，公司预计向小米汽车供应热管理产品，包括换热器、冷却器、散热器、空调箱等,单车价值量6000元。未来有望供应汽车空调压缩机，单车价值量超过8000元。 2、公司现有电动压缩机产能220万台/年,深度绑定小米、华为、奇瑞、特斯拉、蔚来、理想等主机厂，汽车空调压缩机产品占有率第一，空调系统产品近两年CAGR超60%。 3、受车市竞争加剧，主机厂年降超预期影响，上半年业绩承压。预计三季度公司凭借

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奥特佳

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扫地僧

满仓搞

2023-10-26 17:18:56

[蓝黛科技]最底部的华为汽车铲子股

①蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。目前是给华为做装配为主，后面借助做装配的机会，给华为做减速器齿轮和电驱动铝合金壳体等产品。单车价值提升空间很大，现在做装配，-个的装配收入只有几百元，但是如果后面拿到减速器齿轮都和铝合金壳体的订单，单车价值量提升至2000元以上。目前已经拿到了华为250kw的后

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蓝黛科技

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扫地僧

满仓搞

2023-10-25 14:33:24

算力鲶鱼》 -除了NV还有大摩强call的特斯来Dojo

实锤供货Dojo世运电路看十倍空间 Dojo超算旨在处理训练自动驾驶系统中的大量数据，已于今年7月投入运营。特斯拉为Dojo打造了-款定制的人工智能芯片，其成本仅为英伟达的一小部分，但效率却显著高于后者，可以将训练工作量所需的时间从一个多月缩短到一周以内。Dojo集成了120个训练模块ExaPOD,每个ExaPOD内置3000个D1芯片,拥有超过100万个训练节点，使其运算能力能达到1 EFLOP,即每秒10的18次浮点运算。 D1是特斯拉自研，由台积电制造的7nm芯片,特斯拉今年订购的D1芯

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世运电路

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扫地僧

满仓搞

2023-10-20 09:07:13

[国联计算机]强烈推荐国产智算核心标的[中科曙光+海光信息]

1、全面对标华为系“鲲鹏+异腾"生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU) 、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据.平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯-端-云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高: 2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%) ; 3、核心子公司海光信息

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海光信息

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扫地僧

满仓搞

2023-10-19 09:14:05

华为超聚变概念梳理

消息面上：超聚变成为华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。相关概念股有: 1：华胜天成:超聚变核心伙伴 2：汇洲智能：参股超聚变 3：荣科科技：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东 4：英维克：超聚变液冷供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持 5：先进数通：超聚变合作伙伴，代理商 6：同飞股份：超聚变温控提供商 7：亚康股份：超聚变供应商 8：荣联科技：超聚变合作伙伴 9：祥鑫科技：超聚

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荣联科技
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长园集团
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天源迪科
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汇洲智能
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英维克

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扫地僧

满仓搞

2023-10-18 09:05:55

[东方计算机]美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下: 旱美国商务部周二-宣布,计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。翠高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。卑这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社刚刚发文: 卑拜登政府周

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神州数码
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高新发展
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拓维信息
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中科曙光

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扫地僧

满仓搞

2023-10-17 09:00:21

5.5G将带来哪些关键变化？

5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到下行万兆（10Gbps）、上行千兆（1Gbps）的峰值速率，以及毫秒级的时延、厘米级的定位精度。这些技术指标的升级和创新旨在推动RedCap物联、无源物联、通信感知融合等新领域的发展，5.5G技术有望在元宇宙XR、自动化工厂、智能驾驶等场景中得到广泛应用。【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的方式实现。1）为了实现10倍于

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盛路通信
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硕贝德

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