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投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间

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满仓搞

2023-11-01 14:13:55

意华股份：光模块华为合作受益华为400招标

驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%，美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产，深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器，已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪，业务持续增长。券商预计公司23-25年净利润3.58/4.59/5

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扫地僧

满仓搞

2023-10-31 22:13:39

没想到周末的文章上热搜了，特地补充一些有重组胶原蛋白的公司。

#查看图片#

@扫地僧：下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

103 赞同-57 评论

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扫地僧

满仓搞

2023-10-31 21:53:52

新疆算力股受关注！！！

@戈壁淘金：最新新疆+“东数西算”（算力）上市公司梳理

刚刚！国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案，其中提到，推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设，助力

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扫地僧

满仓搞

2023-10-29 08:48:42

下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子，也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中，胶原蛋白占80%，透明质酸占20%。人体每天需要更新10%

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江苏吴中
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洁雅股份
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德展健康
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华熙生物
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福瑞达

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扫地僧

满仓搞

2023-10-26 19:49:09

奥特佳获小米汽车热管理系统定点，特斯拉、华为、小米热管理核心供应商!

事件:小米新品发布会召开，雷军表示小米汽车进展非常顺利，明年上半年正式上市。点评: 1、根据目前定点情况，公司预计向小米汽车供应热管理产品，包括换热器、冷却器、散热器、空调箱等,单车价值量6000元。未来有望供应汽车空调压缩机，单车价值量超过8000元。 2、公司现有电动压缩机产能220万台/年,深度绑定小米、华为、奇瑞、特斯拉、蔚来、理想等主机厂，汽车空调压缩机产品占有率第一，空调系统产品近两年CAGR超60%。 3、受车市竞争加剧，主机厂年降超预期影响，上半年业绩承压。预计三季度公司凭借

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奥特佳

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满仓搞

2023-10-26 17:18:56

[蓝黛科技]最底部的华为汽车铲子股

①蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。目前是给华为做装配为主，后面借助做装配的机会，给华为做减速器齿轮和电驱动铝合金壳体等产品。单车价值提升空间很大，现在做装配，-个的装配收入只有几百元，但是如果后面拿到减速器齿轮都和铝合金壳体的订单，单车价值量提升至2000元以上。目前已经拿到了华为250kw的后

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蓝黛科技

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扫地僧

满仓搞

2023-10-25 14:33:24

算力鲶鱼》 -除了NV还有大摩强call的特斯来Dojo

实锤供货Dojo世运电路看十倍空间 Dojo超算旨在处理训练自动驾驶系统中的大量数据，已于今年7月投入运营。特斯拉为Dojo打造了-款定制的人工智能芯片，其成本仅为英伟达的一小部分，但效率却显著高于后者，可以将训练工作量所需的时间从一个多月缩短到一周以内。Dojo集成了120个训练模块ExaPOD,每个ExaPOD内置3000个D1芯片,拥有超过100万个训练节点，使其运算能力能达到1 EFLOP,即每秒10的18次浮点运算。 D1是特斯拉自研，由台积电制造的7nm芯片,特斯拉今年订购的D1芯

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世运电路

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满仓搞

2023-10-20 09:07:13

[国联计算机]强烈推荐国产智算核心标的[中科曙光+海光信息]

1、全面对标华为系“鲲鹏+异腾"生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU) 、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据.平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯-端-云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高: 2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%) ; 3、核心子公司海光信息

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海光信息

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满仓搞

2023-10-19 09:14:05

华为超聚变概念梳理

消息面上：超聚变成为华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。相关概念股有: 1：华胜天成:超聚变核心伙伴 2：汇洲智能：参股超聚变 3：荣科科技：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东 4：英维克：超聚变液冷供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持 5：先进数通：超聚变合作伙伴，代理商 6：同飞股份：超聚变温控提供商 7：亚康股份：超聚变供应商 8：荣联科技：超聚变合作伙伴 9：祥鑫科技：超聚

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荣联科技
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长园集团
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英维克

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满仓搞

2023-10-18 09:05:55

[东方计算机]美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下: 旱美国商务部周二-宣布,计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。翠高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。卑这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社刚刚发文: 卑拜登政府周

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神州数码
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海光信息
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高新发展
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中科曙光

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扫地僧

满仓搞

2023-10-17 09:00:21

5.5G将带来哪些关键变化？

5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到下行万兆（10Gbps）、上行千兆（1Gbps）的峰值速率，以及毫秒级的时延、厘米级的定位精度。这些技术指标的升级和创新旨在推动RedCap物联、无源物联、通信感知融合等新领域的发展，5.5G技术有望在元宇宙XR、自动化工厂、智能驾驶等场景中得到广泛应用。【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的方式实现。1）为了实现10倍于

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盛路通信
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硕贝德

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满仓搞

2023-10-17 08:50:58

华为手机与5.5G概念梳理

5.5G: 硕贝德:华为天线供应商,供货华为宏基站(天线振子代工商)，同时作为华为mate系列手机天线的核心供应商。天线业务占比约70% 通宇通讯:通信天线及射频器件供应商，产品包括基站天线、射频器件、微波天线等。大富科技:通信基站射频器件、射频结构件供应商，产品包括滤波器、双工器、合路器等。灿勤科技:国产5G射频滤波器核心供应商，背书华为哈勃(持股比例3.44%)。盛路通信:国内领先的天线、射频产品研发、制造、销售于-体的高新技术企业。公司产品业务在移动通信、车载移动互联、微波混合集成电

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2023-10-17 00:24:19

华为昇腾芯片梳理

昇腾芯片是华为 AI 算力体系中的核心。昇腾 910 是为数不多性能能够对标英伟达 A100 的国产化 AI 芯片。目前华为昇腾系列主力芯片有两款，昇腾 910（训练）和昇腾 310（推理），昇腾 910 FP16 算力可达 320TFLOPS，在中国智算、超算中心中具备较高市占率。昇腾芯片其实就是国产算力芯片的标杆！算力中心---AI服务器----AI芯片，只有AI芯片能国产替代，我们才能顺利的建设国内的算力中心。不然AI芯片，用英伟达的，价格超贵而且高端芯片还被限制，会显著的拖累国内

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2023-10-16 00:15:12

新题材:纳米压印是光刻机的下一代?

消息面上，日本佳能公司释放了纳米压印技术的新消息。10月13日，该公司宣布推出FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备，该设备执行电路图案转移。据介绍，佳能的纳米压印光刻（Nano-Imprint Lithography，NIL）技术可实现最小线宽14nm的图案化，相当于生产目前最先进的逻辑半导体所需的5nm节点。此外，随着掩模技术的进一步改进，NIL有望实现最小线宽为10nm的电路图案，相当于2nm节点。半导体制造领域，光刻机是昂贵且关键的设备，而纳米压印设备被多家日本半导体设备厂商

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苏大维格
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利和兴
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美迪凯

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扫地僧

满仓搞

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[D北AI算力先锋]科华数据算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会

算力租赁业务旱公司已经有大几千万元的A800卡(几百P)，公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。 (1)资金:公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。 (2)拿卡能力:渠道的话公司除了浪潮华三E外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。 (3)下游客户强劲: 腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。

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科华数据

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意华股份：光模块华为合作受益华为400招标

驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%，美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产，深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器，已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪，业务持续增长。券商预计公司23-25年净利润3.58/4.59/5

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没想到周末的文章上热搜了，特地补充一些有重组胶原蛋白的公司。

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@扫地僧：下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

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新疆算力股受关注！！！

@戈壁淘金：最新新疆+“东数西算”（算力）上市公司梳理

刚刚！国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案，其中提到，推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设，助力

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下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子，也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中，胶原蛋白占80%，透明质酸占20%。人体每天需要更新10%

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奥特佳获小米汽车热管理系统定点，特斯拉、华为、小米热管理核心供应商!

事件:小米新品发布会召开，雷军表示小米汽车进展非常顺利，明年上半年正式上市。点评: 1、根据目前定点情况，公司预计向小米汽车供应热管理产品，包括换热器、冷却器、散热器、空调箱等,单车价值量6000元。未来有望供应汽车空调压缩机，单车价值量超过8000元。 2、公司现有电动压缩机产能220万台/年,深度绑定小米、华为、奇瑞、特斯拉、蔚来、理想等主机厂，汽车空调压缩机产品占有率第一，空调系统产品近两年CAGR超60%。 3、受车市竞争加剧，主机厂年降超预期影响，上半年业绩承压。预计三季度公司凭借

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[蓝黛科技]最底部的华为汽车铲子股

①蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。目前是给华为做装配为主，后面借助做装配的机会，给华为做减速器齿轮和电驱动铝合金壳体等产品。单车价值提升空间很大，现在做装配，-个的装配收入只有几百元，但是如果后面拿到减速器齿轮都和铝合金壳体的订单，单车价值量提升至2000元以上。目前已经拿到了华为250kw的后

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算力鲶鱼》 -除了NV还有大摩强call的特斯来Dojo

实锤供货Dojo世运电路看十倍空间 Dojo超算旨在处理训练自动驾驶系统中的大量数据，已于今年7月投入运营。特斯拉为Dojo打造了-款定制的人工智能芯片，其成本仅为英伟达的一小部分，但效率却显著高于后者，可以将训练工作量所需的时间从一个多月缩短到一周以内。Dojo集成了120个训练模块ExaPOD,每个ExaPOD内置3000个D1芯片,拥有超过100万个训练节点，使其运算能力能达到1 EFLOP,即每秒10的18次浮点运算。 D1是特斯拉自研，由台积电制造的7nm芯片,特斯拉今年订购的D1芯

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[国联计算机]强烈推荐国产智算核心标的[中科曙光+海光信息]

1、全面对标华为系“鲲鹏+异腾"生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU) 、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据.平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯-端-云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高: 2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%) ; 3、核心子公司海光信息

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华为超聚变概念梳理

消息面上：超聚变成为华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。相关概念股有: 1：华胜天成:超聚变核心伙伴 2：汇洲智能：参股超聚变 3：荣科科技：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东 4：英维克：超聚变液冷供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持 5：先进数通：超聚变合作伙伴，代理商 6：同飞股份：超聚变温控提供商 7：亚康股份：超聚变供应商 8：荣联科技：超聚变合作伙伴 9：祥鑫科技：超聚

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[东方计算机]美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下: 旱美国商务部周二-宣布,计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。翠高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。卑这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社刚刚发文: 卑拜登政府周

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5.5G将带来哪些关键变化？

5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到下行万兆（10Gbps）、上行千兆（1Gbps）的峰值速率，以及毫秒级的时延、厘米级的定位精度。这些技术指标的升级和创新旨在推动RedCap物联、无源物联、通信感知融合等新领域的发展，5.5G技术有望在元宇宙XR、自动化工厂、智能驾驶等场景中得到广泛应用。【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的方式实现。1）为了实现10倍于

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5.5G: 硕贝德:华为天线供应商,供货华为宏基站(天线振子代工商)，同时作为华为mate系列手机天线的核心供应商。天线业务占比约70% 通宇通讯:通信天线及射频器件供应商，产品包括基站天线、射频器件、微波天线等。大富科技:通信基站射频器件、射频结构件供应商，产品包括滤波器、双工器、合路器等。灿勤科技:国产5G射频滤波器核心供应商，背书华为哈勃(持股比例3.44%)。盛路通信:国内领先的天线、射频产品研发、制造、销售于-体的高新技术企业。公司产品业务在移动通信、车载移动互联、微波混合集成电

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昇腾芯片是华为 AI 算力体系中的核心。昇腾 910 是为数不多性能能够对标英伟达 A100 的国产化 AI 芯片。目前华为昇腾系列主力芯片有两款，昇腾 910（训练）和昇腾 310（推理），昇腾 910 FP16 算力可达 320TFLOPS，在中国智算、超算中心中具备较高市占率。昇腾芯片其实就是国产算力芯片的标杆！算力中心---AI服务器----AI芯片，只有AI芯片能国产替代，我们才能顺利的建设国内的算力中心。不然AI芯片，用英伟达的，价格超贵而且高端芯片还被限制，会显著的拖累国内

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新题材:纳米压印是光刻机的下一代?

消息面上，日本佳能公司释放了纳米压印技术的新消息。10月13日，该公司宣布推出FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备，该设备执行电路图案转移。据介绍，佳能的纳米压印光刻（Nano-Imprint Lithography，NIL）技术可实现最小线宽14nm的图案化，相当于生产目前最先进的逻辑半导体所需的5nm节点。此外，随着掩模技术的进一步改进，NIL有望实现最小线宽为10nm的电路图案，相当于2nm节点。半导体制造领域，光刻机是昂贵且关键的设备，而纳米压印设备被多家日本半导体设备厂商

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[D北AI算力先锋]科华数据算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会

算力租赁业务旱公司已经有大几千万元的A800卡(几百P)，公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。 (1)资金:公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。 (2)拿卡能力:渠道的话公司除了浪潮华三E外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。 (3)下游客户强劲: 腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。

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2023-11-01 14:13:55

意华股份：光模块华为合作受益华为400招标

驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%，美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产，深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器，已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪，业务持续增长。券商预计公司23-25年净利润3.58/4.59/5

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扫地僧

满仓搞

2023-10-31 22:13:39

没想到周末的文章上热搜了，特地补充一些有重组胶原蛋白的公司。

#查看图片#

@扫地僧：下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

103 赞同-57 评论

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扫地僧

满仓搞

2023-10-31 21:53:52

新疆算力股受关注！！！

@戈壁淘金：最新新疆+“东数西算”（算力）上市公司梳理

刚刚！国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案，其中提到，推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设，助力

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扫地僧

满仓搞

2023-10-29 08:48:42

下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子，也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中，胶原蛋白占80%，透明质酸占20%。人体每天需要更新10%

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江苏吴中
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洁雅股份
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德展健康
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华熙生物
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福瑞达

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扫地僧

满仓搞

2023-10-26 19:49:09

奥特佳获小米汽车热管理系统定点，特斯拉、华为、小米热管理核心供应商!

事件:小米新品发布会召开，雷军表示小米汽车进展非常顺利，明年上半年正式上市。点评: 1、根据目前定点情况，公司预计向小米汽车供应热管理产品，包括换热器、冷却器、散热器、空调箱等,单车价值量6000元。未来有望供应汽车空调压缩机，单车价值量超过8000元。 2、公司现有电动压缩机产能220万台/年,深度绑定小米、华为、奇瑞、特斯拉、蔚来、理想等主机厂，汽车空调压缩机产品占有率第一，空调系统产品近两年CAGR超60%。 3、受车市竞争加剧，主机厂年降超预期影响，上半年业绩承压。预计三季度公司凭借

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奥特佳

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扫地僧

满仓搞

2023-10-26 17:18:56

[蓝黛科技]最底部的华为汽车铲子股

①蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。目前是给华为做装配为主，后面借助做装配的机会，给华为做减速器齿轮和电驱动铝合金壳体等产品。单车价值提升空间很大，现在做装配，-个的装配收入只有几百元，但是如果后面拿到减速器齿轮都和铝合金壳体的订单，单车价值量提升至2000元以上。目前已经拿到了华为250kw的后

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蓝黛科技

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扫地僧

满仓搞

2023-10-25 14:33:24

算力鲶鱼》 -除了NV还有大摩强call的特斯来Dojo

实锤供货Dojo世运电路看十倍空间 Dojo超算旨在处理训练自动驾驶系统中的大量数据，已于今年7月投入运营。特斯拉为Dojo打造了-款定制的人工智能芯片，其成本仅为英伟达的一小部分，但效率却显著高于后者，可以将训练工作量所需的时间从一个多月缩短到一周以内。Dojo集成了120个训练模块ExaPOD,每个ExaPOD内置3000个D1芯片,拥有超过100万个训练节点，使其运算能力能达到1 EFLOP,即每秒10的18次浮点运算。 D1是特斯拉自研，由台积电制造的7nm芯片,特斯拉今年订购的D1芯

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世运电路

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扫地僧

满仓搞

2023-10-20 09:07:13

[国联计算机]强烈推荐国产智算核心标的[中科曙光+海光信息]

1、全面对标华为系“鲲鹏+异腾"生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU) 、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据.平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯-端-云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高: 2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%) ; 3、核心子公司海光信息

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海光信息

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扫地僧

满仓搞

2023-10-19 09:14:05

华为超聚变概念梳理

消息面上：超聚变成为华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。相关概念股有: 1：华胜天成:超聚变核心伙伴 2：汇洲智能：参股超聚变 3：荣科科技：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东 4：英维克：超聚变液冷供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持 5：先进数通：超聚变合作伙伴，代理商 6：同飞股份：超聚变温控提供商 7：亚康股份：超聚变供应商 8：荣联科技：超聚变合作伙伴 9：祥鑫科技：超聚

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荣联科技
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2023-10-18 09:05:55

[东方计算机]美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下: 旱美国商务部周二-宣布,计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。翠高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。卑这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社刚刚发文: 卑拜登政府周

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神州数码
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海光信息
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高新发展
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中科曙光

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2023-10-17 09:00:21

5.5G将带来哪些关键变化？

5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到下行万兆（10Gbps）、上行千兆（1Gbps）的峰值速率，以及毫秒级的时延、厘米级的定位精度。这些技术指标的升级和创新旨在推动RedCap物联、无源物联、通信感知融合等新领域的发展，5.5G技术有望在元宇宙XR、自动化工厂、智能驾驶等场景中得到广泛应用。【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的方式实现。1）为了实现10倍于

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盛路通信
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硕贝德

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扫地僧

满仓搞

2023-10-17 08:50:58

华为手机与5.5G概念梳理

5.5G: 硕贝德:华为天线供应商,供货华为宏基站(天线振子代工商)，同时作为华为mate系列手机天线的核心供应商。天线业务占比约70% 通宇通讯:通信天线及射频器件供应商，产品包括基站天线、射频器件、微波天线等。大富科技:通信基站射频器件、射频结构件供应商，产品包括滤波器、双工器、合路器等。灿勤科技:国产5G射频滤波器核心供应商，背书华为哈勃(持股比例3.44%)。盛路通信:国内领先的天线、射频产品研发、制造、销售于-体的高新技术企业。公司产品业务在移动通信、车载移动互联、微波混合集成电

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信维通信
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2023-10-17 00:24:19

华为昇腾芯片梳理

昇腾芯片是华为 AI 算力体系中的核心。昇腾 910 是为数不多性能能够对标英伟达 A100 的国产化 AI 芯片。目前华为昇腾系列主力芯片有两款，昇腾 910（训练）和昇腾 310（推理），昇腾 910 FP16 算力可达 320TFLOPS，在中国智算、超算中心中具备较高市占率。昇腾芯片其实就是国产算力芯片的标杆！算力中心---AI服务器----AI芯片，只有AI芯片能国产替代，我们才能顺利的建设国内的算力中心。不然AI芯片，用英伟达的，价格超贵而且高端芯片还被限制，会显著的拖累国内

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神州数码
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2023-10-16 00:15:12

新题材:纳米压印是光刻机的下一代?

消息面上，日本佳能公司释放了纳米压印技术的新消息。10月13日，该公司宣布推出FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备，该设备执行电路图案转移。据介绍，佳能的纳米压印光刻（Nano-Imprint Lithography，NIL）技术可实现最小线宽14nm的图案化，相当于生产目前最先进的逻辑半导体所需的5nm节点。此外，随着掩模技术的进一步改进，NIL有望实现最小线宽为10nm的电路图案，相当于2nm节点。半导体制造领域，光刻机是昂贵且关键的设备，而纳米压印设备被多家日本半导体设备厂商

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苏大维格
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[D北AI算力先锋]科华数据算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会

算力租赁业务旱公司已经有大几千万元的A800卡(几百P)，公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。 (1)资金:公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。 (2)拿卡能力:渠道的话公司除了浪潮华三E外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。 (3)下游客户强劲: 腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。

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科华数据

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意华股份：光模块华为合作受益华为400招标

驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%，美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产，深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器，已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪，业务持续增长。券商预计公司23-25年净利润3.58/4.59/5

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没想到周末的文章上热搜了，特地补充一些有重组胶原蛋白的公司。

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@扫地僧：下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

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新疆算力股受关注！！！

@戈壁淘金：最新新疆+“东数西算”（算力）上市公司梳理

刚刚！国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案，其中提到，推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设，助力

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下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子，也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中，胶原蛋白占80%，透明质酸占20%。人体每天需要更新10%

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奥特佳获小米汽车热管理系统定点，特斯拉、华为、小米热管理核心供应商!

事件:小米新品发布会召开，雷军表示小米汽车进展非常顺利，明年上半年正式上市。点评: 1、根据目前定点情况，公司预计向小米汽车供应热管理产品，包括换热器、冷却器、散热器、空调箱等,单车价值量6000元。未来有望供应汽车空调压缩机，单车价值量超过8000元。 2、公司现有电动压缩机产能220万台/年,深度绑定小米、华为、奇瑞、特斯拉、蔚来、理想等主机厂，汽车空调压缩机产品占有率第一，空调系统产品近两年CAGR超60%。 3、受车市竞争加剧，主机厂年降超预期影响，上半年业绩承压。预计三季度公司凭借

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奥特佳

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[蓝黛科技]最底部的华为汽车铲子股

①蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。目前是给华为做装配为主，后面借助做装配的机会，给华为做减速器齿轮和电驱动铝合金壳体等产品。单车价值提升空间很大，现在做装配，-个的装配收入只有几百元，但是如果后面拿到减速器齿轮都和铝合金壳体的订单，单车价值量提升至2000元以上。目前已经拿到了华为250kw的后

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算力鲶鱼》 -除了NV还有大摩强call的特斯来Dojo

实锤供货Dojo世运电路看十倍空间 Dojo超算旨在处理训练自动驾驶系统中的大量数据，已于今年7月投入运营。特斯拉为Dojo打造了-款定制的人工智能芯片，其成本仅为英伟达的一小部分，但效率却显著高于后者，可以将训练工作量所需的时间从一个多月缩短到一周以内。Dojo集成了120个训练模块ExaPOD,每个ExaPOD内置3000个D1芯片,拥有超过100万个训练节点，使其运算能力能达到1 EFLOP,即每秒10的18次浮点运算。 D1是特斯拉自研，由台积电制造的7nm芯片,特斯拉今年订购的D1芯

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[国联计算机]强烈推荐国产智算核心标的[中科曙光+海光信息]

1、全面对标华为系“鲲鹏+异腾"生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU) 、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据.平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯-端-云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高: 2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%) ; 3、核心子公司海光信息

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华为超聚变概念梳理

消息面上：超聚变成为华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。相关概念股有: 1：华胜天成:超聚变核心伙伴 2：汇洲智能：参股超聚变 3：荣科科技：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东 4：英维克：超聚变液冷供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持 5：先进数通：超聚变合作伙伴，代理商 6：同飞股份：超聚变温控提供商 7：亚康股份：超聚变供应商 8：荣联科技：超聚变合作伙伴 9：祥鑫科技：超聚

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[东方计算机]美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下: 旱美国商务部周二-宣布,计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。翠高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。卑这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社刚刚发文: 卑拜登政府周

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5.5G将带来哪些关键变化？

5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到下行万兆（10Gbps）、上行千兆（1Gbps）的峰值速率，以及毫秒级的时延、厘米级的定位精度。这些技术指标的升级和创新旨在推动RedCap物联、无源物联、通信感知融合等新领域的发展，5.5G技术有望在元宇宙XR、自动化工厂、智能驾驶等场景中得到广泛应用。【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的方式实现。1）为了实现10倍于

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5.5G: 硕贝德:华为天线供应商,供货华为宏基站(天线振子代工商)，同时作为华为mate系列手机天线的核心供应商。天线业务占比约70% 通宇通讯:通信天线及射频器件供应商，产品包括基站天线、射频器件、微波天线等。大富科技:通信基站射频器件、射频结构件供应商，产品包括滤波器、双工器、合路器等。灿勤科技:国产5G射频滤波器核心供应商，背书华为哈勃(持股比例3.44%)。盛路通信:国内领先的天线、射频产品研发、制造、销售于-体的高新技术企业。公司产品业务在移动通信、车载移动互联、微波混合集成电

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华为昇腾芯片梳理

昇腾芯片是华为 AI 算力体系中的核心。昇腾 910 是为数不多性能能够对标英伟达 A100 的国产化 AI 芯片。目前华为昇腾系列主力芯片有两款，昇腾 910（训练）和昇腾 310（推理），昇腾 910 FP16 算力可达 320TFLOPS，在中国智算、超算中心中具备较高市占率。昇腾芯片其实就是国产算力芯片的标杆！算力中心---AI服务器----AI芯片，只有AI芯片能国产替代，我们才能顺利的建设国内的算力中心。不然AI芯片，用英伟达的，价格超贵而且高端芯片还被限制，会显著的拖累国内

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新题材:纳米压印是光刻机的下一代?

消息面上，日本佳能公司释放了纳米压印技术的新消息。10月13日，该公司宣布推出FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备，该设备执行电路图案转移。据介绍，佳能的纳米压印光刻（Nano-Imprint Lithography，NIL）技术可实现最小线宽14nm的图案化，相当于生产目前最先进的逻辑半导体所需的5nm节点。此外，随着掩模技术的进一步改进，NIL有望实现最小线宽为10nm的电路图案，相当于2nm节点。半导体制造领域，光刻机是昂贵且关键的设备，而纳米压印设备被多家日本半导体设备厂商

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[D北AI算力先锋]科华数据算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会

算力租赁业务旱公司已经有大几千万元的A800卡(几百P)，公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。 (1)资金:公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。 (2)拿卡能力:渠道的话公司除了浪潮华三E外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。 (3)下游客户强劲: 腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。

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意华股份：光模块华为合作受益华为400招标

驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%，美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产，深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器，已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪，业务持续增长。券商预计公司23-25年净利润3.58/4.59/5

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扫地僧

满仓搞

2023-10-31 22:13:39

没想到周末的文章上热搜了，特地补充一些有重组胶原蛋白的公司。

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@扫地僧：下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

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扫地僧

满仓搞

2023-10-31 21:53:52

新疆算力股受关注！！！

@戈壁淘金：最新新疆+“东数西算”（算力）上市公司梳理

刚刚！国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案，其中提到，推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设，助力

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扫地僧

满仓搞

2023-10-29 08:48:42

下一个千亿赛道：重组胶原蛋白

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子，也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中，胶原蛋白占80%，透明质酸占20%。人体每天需要更新10%

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江苏吴中
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洁雅股份
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德展健康
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华熙生物
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福瑞达

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扫地僧

满仓搞

2023-10-26 19:49:09

奥特佳获小米汽车热管理系统定点，特斯拉、华为、小米热管理核心供应商!

事件:小米新品发布会召开，雷军表示小米汽车进展非常顺利，明年上半年正式上市。点评: 1、根据目前定点情况，公司预计向小米汽车供应热管理产品，包括换热器、冷却器、散热器、空调箱等,单车价值量6000元。未来有望供应汽车空调压缩机，单车价值量超过8000元。 2、公司现有电动压缩机产能220万台/年,深度绑定小米、华为、奇瑞、特斯拉、蔚来、理想等主机厂，汽车空调压缩机产品占有率第一，空调系统产品近两年CAGR超60%。 3、受车市竞争加剧，主机厂年降超预期影响，上半年业绩承压。预计三季度公司凭借

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奥特佳

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扫地僧

满仓搞

2023-10-26 17:18:56

[蓝黛科技]最底部的华为汽车铲子股

①蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。目前是给华为做装配为主，后面借助做装配的机会，给华为做减速器齿轮和电驱动铝合金壳体等产品。单车价值提升空间很大，现在做装配，-个的装配收入只有几百元，但是如果后面拿到减速器齿轮都和铝合金壳体的订单，单车价值量提升至2000元以上。目前已经拿到了华为250kw的后

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蓝黛科技

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扫地僧

满仓搞

2023-10-25 14:33:24

算力鲶鱼》 -除了NV还有大摩强call的特斯来Dojo

实锤供货Dojo世运电路看十倍空间 Dojo超算旨在处理训练自动驾驶系统中的大量数据，已于今年7月投入运营。特斯拉为Dojo打造了-款定制的人工智能芯片，其成本仅为英伟达的一小部分，但效率却显著高于后者，可以将训练工作量所需的时间从一个多月缩短到一周以内。Dojo集成了120个训练模块ExaPOD,每个ExaPOD内置3000个D1芯片,拥有超过100万个训练节点，使其运算能力能达到1 EFLOP,即每秒10的18次浮点运算。 D1是特斯拉自研，由台积电制造的7nm芯片,特斯拉今年订购的D1芯

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世运电路

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扫地僧

满仓搞

2023-10-20 09:07:13

[国联计算机]强烈推荐国产智算核心标的[中科曙光+海光信息]

1、全面对标华为系“鲲鹏+异腾"生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU) 、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据.平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯-端-云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高: 2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%) ; 3、核心子公司海光信息

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海光信息

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扫地僧

满仓搞

2023-10-19 09:14:05

华为超聚变概念梳理

消息面上：超聚变成为华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。相关概念股有: 1：华胜天成:超聚变核心伙伴 2：汇洲智能：参股超聚变 3：荣科科技：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东 4：英维克：超聚变液冷供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持 5：先进数通：超聚变合作伙伴，代理商 6：同飞股份：超聚变温控提供商 7：亚康股份：超聚变供应商 8：荣联科技：超聚变合作伙伴 9：祥鑫科技：超聚

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荣联科技
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长园集团
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扫地僧

满仓搞

2023-10-18 09:05:55

[东方计算机]美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单

事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下: 旱美国商务部周二-宣布,计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。翠高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。卑这些限制还可能影响英特尔和AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社刚刚发文: 卑拜登政府周

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神州数码
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海光信息
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高新发展
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拓维信息
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中科曙光

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扫地僧

满仓搞

2023-10-17 09:00:21

5.5G将带来哪些关键变化？

5.5G作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，达到下行万兆（10Gbps）、上行千兆（1Gbps）的峰值速率，以及毫秒级的时延、厘米级的定位精度。这些技术指标的升级和创新旨在推动RedCap物联、无源物联、通信感知融合等新领域的发展，5.5G技术有望在元宇宙XR、自动化工厂、智能驾驶等场景中得到广泛应用。【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的方式实现。1）为了实现10倍于

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盛路通信
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硕贝德

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扫地僧

满仓搞

2023-10-17 08:50:58

华为手机与5.5G概念梳理

5.5G: 硕贝德:华为天线供应商,供货华为宏基站(天线振子代工商)，同时作为华为mate系列手机天线的核心供应商。天线业务占比约70% 通宇通讯:通信天线及射频器件供应商，产品包括基站天线、射频器件、微波天线等。大富科技:通信基站射频器件、射频结构件供应商，产品包括滤波器、双工器、合路器等。灿勤科技:国产5G射频滤波器核心供应商，背书华为哈勃(持股比例3.44%)。盛路通信:国内领先的天线、射频产品研发、制造、销售于-体的高新技术企业。公司产品业务在移动通信、车载移动互联、微波混合集成电

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硕贝德
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信维通信
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四川长虹
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2023-10-17 00:24:19

华为昇腾芯片梳理

昇腾芯片是华为 AI 算力体系中的核心。昇腾 910 是为数不多性能能够对标英伟达 A100 的国产化 AI 芯片。目前华为昇腾系列主力芯片有两款，昇腾 910（训练）和昇腾 310（推理），昇腾 910 FP16 算力可达 320TFLOPS，在中国智算、超算中心中具备较高市占率。昇腾芯片其实就是国产算力芯片的标杆！算力中心---AI服务器----AI芯片，只有AI芯片能国产替代，我们才能顺利的建设国内的算力中心。不然AI芯片，用英伟达的，价格超贵而且高端芯片还被限制，会显著的拖累国内

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神州数码
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拓维信息
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高新发展
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四川长虹
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创意信息

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2023-10-16 00:15:12

新题材:纳米压印是光刻机的下一代?

消息面上，日本佳能公司释放了纳米压印技术的新消息。10月13日，该公司宣布推出FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备，该设备执行电路图案转移。据介绍，佳能的纳米压印光刻（Nano-Imprint Lithography，NIL）技术可实现最小线宽14nm的图案化，相当于生产目前最先进的逻辑半导体所需的5nm节点。此外，随着掩模技术的进一步改进，NIL有望实现最小线宽为10nm的电路图案，相当于2nm节点。半导体制造领域，光刻机是昂贵且关键的设备，而纳米压印设备被多家日本半导体设备厂商

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苏大维格
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美迪凯

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扫地僧

满仓搞

2023-10-13 09:04:30

[D北AI算力先锋]科华数据算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会

算力租赁业务旱公司已经有大几千万元的A800卡(几百P)，公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。 (1)资金:公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。 (2)拿卡能力:渠道的话公司除了浪潮华三E外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。 (3)下游客户强劲: 腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。

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科华数据

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