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投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间

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满仓搞

2023-10-13 09:04:30

[D北AI算力先锋]科华数据算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会

算力租赁业务旱公司已经有大几千万元的A800卡(几百P)，公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。 (1)资金:公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。 (2)拿卡能力:渠道的话公司除了浪潮华三E外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。 (3)下游客户强劲: 腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。

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科华数据

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扫地僧

满仓搞

2023-10-13 08:53:33

[国盛军工]卫星互联网再迎重大催化，SpaceX正式推出手机直连业务, 卫星互联网发展进入

10.11日，SpaceX星链官网正式推出手机直连星链业务(Direct to Cell)，可实现存量LTE手机直接连接卫星，无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信业务、2025年实现语音和上网业务，同年分阶段实现IOT。在全球范围内将与T-MOBILE、OPTUS、ROGERS等众多电信运营商合作。 0SpaceX在2022年提出使用Starink V2卫星提供手机直连服务,此次正式官宣具体的执行细节，表明 Starlink在手机直

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扫地僧

满仓搞

2023-10-12 11:23:46

智能驾驶预期差最大的标的，光庭信息，真正的卖铲人

中国L3级自动驾驶标准呼之欲出，麦肯锡预测，到2025年全球自动驾驶技术的市场规模有望达到6000亿美元。政策以及特斯拉FSD的开放将推动华为、小鹏等智能驾驶领先企业加速L 2+及更高阶的智能驾驶技术研发，抢占市场份额，近期华为推出AITO问界M5智驾版，这款高阶智能驾驶版首次搭载了HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统，路测视频效果惊艳。光庭信息主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶产品提供技术服务，涉及华为VR地图数据采集及建模、HMS数据处理、开发应用及测试等。由于汽车软件6

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2023-10-11 09:09:52

[华西计算机刘泽晶团队] 华为算力分拆:全球AI算力的第二极

全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力面,异腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美;统-达芬奇架构助力AI计算引擎; HCCS互联技术,实现卡间高速互联。哗为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上，华为发布多款AI产品，为世界AI算力第二选择。华为Atlas900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相，打开国产算力集群想象空间，同时发布三力四总线”，打造智能世界数字基础大设施，此外发布星河AI网络解决方案，

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华大九天

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满仓搞

2023-10-11 09:07:37

[华泰电子]存储:底部已过，AI推动行业进入新周期

周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新-轮成长的黎明期: 1)周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖; 2)创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金, AI有望开启存储成长新篇章; 3)中美摩擦背景下，中国企业级存储

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满仓搞

2023-10-10 21:28:17

7月份就挖掘了飞行汽车的题材，今晚大政策利好终于来了！！！
工业和信息化部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》。其中提出，到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流，国产民用大飞机安全性、环保性、经济性、舒适性达到世界一流水平，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。

@扫地僧：飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相

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满仓搞

2023-10-10 14:18:17

[可立克]快充核心、实锤合作华为充电桩，500 亿+增量

事件:华为全液能超充站在上线。华为超充输出功率600KW为国内超充最高水平，最大电流600A, 匹配所有车型，实现“一秒一公里”。背景:充电桩缺口2500万台超预期。按照国家相关机构的预测，预计到2025年底，新能源汽车保有量将突破6000万辆。若按照规划中的车桩比2:1来测算，# 2025年底全国共需要充电桩3000万台较之2022年底521万台存在2500万台缺口。 1、可立克实锤供应华为充电桩，是华为磁性元件的主要供应商可立克全资子公司海光电子与华为合作时间超过20年，#并成为华为磁

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2023-10-09 14:23:24

【信达通信蒋颖团队】坚定看好算力全产业链

【信达通信蒋颖团队】六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存

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2023-10-08 23:01:48

华为黑科技概念股梳理

10月4日，华为官方宣布，国庆假期期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路（四川段）沿线多地正式上线。此次上线的全液冷超充站。什么是全液冷超充？全液冷超充站是指使用全液冷技术建设的充电站，最大输出功率可达600千瓦，充电效率是普通充电桩的10倍。华为多个全液冷超充站具有三大优势: 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。华为全液冷超充概念股永辉电器、宝馨科技、光迅科技、航天电器、日丰股份。华为问

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2023-09-27 11:23:36

减肥药公司汇总

继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长，药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线- -GLP1, 有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐!!! 海外GLP-1大卖，未来不止降糖+减重,适应症持续拓展: 23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元，诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额，减肥市场潜力巨大，并处于放量初期，其他适应症(NASH, 心血管风险等)在持续拓展，未来可期! 0国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业1

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2023-09-26 10:26:07

崇德科技:瑰宝级新型工业化企业，基本面预期差极大的“隐形冠军”

事件:推进新型工业化接连迎来重磅部署，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。预期差①区别于普通的标品轴承，产品壁垒极高:公司生产的产品并非简单的标品轴承，而是技术壁垒极高的动压油膜滑动轴承，这类轴承主要用于能源发电、油服、船舶等下游行业(这也是机械行业今年资本开支最高的几大行业)，其技术参数等都需要严密的精加工工艺管控,同时叠加一定的定制化工艺，并非简单的"打铁"。. 预期差②:产品远高于一般制造业企业的附加值:区别于传统的零部件公司，崇德体现出了远高

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2023-09-26 09:10:28

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新

太阳根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。太阳语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生语音模型，其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。

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2023-09-26 08:50:12

金城医药:被严重低估的减肥药上游企业

减肥药褰道中，以GLP- 1为代表的多肽药物应用将远不限于肥胖症和糖尿病，研究表明能降低中风和心脏病的风险，多肽药物超千亿市场空间进一步打开。目前主流的多肽合成试剂仍然以碳二亚胺型(DCC) 为主，也是现在和将来都最具经济性的选择，金城医药的全资子公司汇海医药的DCC产品国内外市场份额和占比国内最高,产能1000吨/年。相比较之下，低位的金城医药同样将充分受益于多肽药物的广阔市场空间，合成试剂的投资价值尚未被市场认识，存在极高赔率，强烈建议关注。另外,金城医药还有一个非常大的预期差在尼古丁

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2023-09-22 13:42:15

昊帆生物/金城医药:减肥药上游多肽合成剂

多肽合成试剂作为重要环节，多肽药物、小分子化学药物合成中，在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂，对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外，在手性药物的合成中，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂，缩合试剂是缩合反应中最核心、使量最大的多肽合成试剂产品，保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使用。缩合试

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扫地僧

满仓搞

2023-09-19 18:28:41

华为任正非称第四次工业革命基础是大算力

9月19日，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！智能世界三要素：数据、算力、算法是智能世界三要素，其中算力平台是核心基础。算力两大类：通用算力、 HPC（高性能计算，High-performance computing）算力。其中通用算力计算量小，用于常规应用。HPC算力是一个计算机集群系统，通过各种互联技术将多个计算机系统连接在一起，利用所有被连接系统的综合计算能力

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[D北AI算力先锋]科华数据算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会

算力租赁业务旱公司已经有大几千万元的A800卡(几百P)，公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。 (1)资金:公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。 (2)拿卡能力:渠道的话公司除了浪潮华三E外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。 (3)下游客户强劲: 腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。

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[国盛军工]卫星互联网再迎重大催化，SpaceX正式推出手机直连业务, 卫星互联网发展进入

10.11日，SpaceX星链官网正式推出手机直连星链业务(Direct to Cell)，可实现存量LTE手机直接连接卫星，无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信业务、2025年实现语音和上网业务，同年分阶段实现IOT。在全球范围内将与T-MOBILE、OPTUS、ROGERS等众多电信运营商合作。 0SpaceX在2022年提出使用Starink V2卫星提供手机直连服务,此次正式官宣具体的执行细节，表明 Starlink在手机直

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智能驾驶预期差最大的标的，光庭信息，真正的卖铲人

中国L3级自动驾驶标准呼之欲出，麦肯锡预测，到2025年全球自动驾驶技术的市场规模有望达到6000亿美元。政策以及特斯拉FSD的开放将推动华为、小鹏等智能驾驶领先企业加速L 2+及更高阶的智能驾驶技术研发，抢占市场份额，近期华为推出AITO问界M5智驾版，这款高阶智能驾驶版首次搭载了HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统，路测视频效果惊艳。光庭信息主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶产品提供技术服务，涉及华为VR地图数据采集及建模、HMS数据处理、开发应用及测试等。由于汽车软件6

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[华西计算机刘泽晶团队] 华为算力分拆:全球AI算力的第二极

全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力面,异腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美;统-达芬奇架构助力AI计算引擎; HCCS互联技术,实现卡间高速互联。哗为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上，华为发布多款AI产品，为世界AI算力第二选择。华为Atlas900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相，打开国产算力集群想象空间，同时发布三力四总线”，打造智能世界数字基础大设施，此外发布星河AI网络解决方案，

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周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新-轮成长的黎明期: 1)周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖; 2)创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金, AI有望开启存储成长新篇章; 3)中美摩擦背景下，中国企业级存储

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7月份就挖掘了飞行汽车的题材，今晚大政策利好终于来了！！！
工业和信息化部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》。其中提出，到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流，国产民用大飞机安全性、环保性、经济性、舒适性达到世界一流水平，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。

@扫地僧：飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相

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[可立克]快充核心、实锤合作华为充电桩，500 亿+增量

事件:华为全液能超充站在上线。华为超充输出功率600KW为国内超充最高水平，最大电流600A, 匹配所有车型，实现“一秒一公里”。背景:充电桩缺口2500万台超预期。按照国家相关机构的预测，预计到2025年底，新能源汽车保有量将突破6000万辆。若按照规划中的车桩比2:1来测算，# 2025年底全国共需要充电桩3000万台较之2022年底521万台存在2500万台缺口。 1、可立克实锤供应华为充电桩，是华为磁性元件的主要供应商可立克全资子公司海光电子与华为合作时间超过20年，#并成为华为磁

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【信达通信蒋颖团队】坚定看好算力全产业链

【信达通信蒋颖团队】六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存

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华为黑科技概念股梳理

10月4日，华为官方宣布，国庆假期期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路（四川段）沿线多地正式上线。此次上线的全液冷超充站。什么是全液冷超充？全液冷超充站是指使用全液冷技术建设的充电站，最大输出功率可达600千瓦，充电效率是普通充电桩的10倍。华为多个全液冷超充站具有三大优势: 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。华为全液冷超充概念股永辉电器、宝馨科技、光迅科技、航天电器、日丰股份。华为问

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减肥药公司汇总

继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长，药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线- -GLP1, 有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐!!! 海外GLP-1大卖，未来不止降糖+减重,适应症持续拓展: 23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元，诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额，减肥市场潜力巨大，并处于放量初期，其他适应症(NASH, 心血管风险等)在持续拓展，未来可期! 0国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业1

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崇德科技:瑰宝级新型工业化企业，基本面预期差极大的“隐形冠军”

事件:推进新型工业化接连迎来重磅部署，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。预期差①区别于普通的标品轴承，产品壁垒极高:公司生产的产品并非简单的标品轴承，而是技术壁垒极高的动压油膜滑动轴承，这类轴承主要用于能源发电、油服、船舶等下游行业(这也是机械行业今年资本开支最高的几大行业)，其技术参数等都需要严密的精加工工艺管控,同时叠加一定的定制化工艺，并非简单的"打铁"。. 预期差②:产品远高于一般制造业企业的附加值:区别于传统的零部件公司，崇德体现出了远高

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【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新

太阳根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。太阳语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生语音模型，其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。

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金城医药:被严重低估的减肥药上游企业

减肥药褰道中，以GLP- 1为代表的多肽药物应用将远不限于肥胖症和糖尿病，研究表明能降低中风和心脏病的风险，多肽药物超千亿市场空间进一步打开。目前主流的多肽合成试剂仍然以碳二亚胺型(DCC) 为主，也是现在和将来都最具经济性的选择，金城医药的全资子公司汇海医药的DCC产品国内外市场份额和占比国内最高,产能1000吨/年。相比较之下，低位的金城医药同样将充分受益于多肽药物的广阔市场空间，合成试剂的投资价值尚未被市场认识，存在极高赔率，强烈建议关注。另外,金城医药还有一个非常大的预期差在尼古丁

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昊帆生物/金城医药:减肥药上游多肽合成剂

多肽合成试剂作为重要环节，多肽药物、小分子化学药物合成中，在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂，对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外，在手性药物的合成中，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂，缩合试剂是缩合反应中最核心、使量最大的多肽合成试剂产品，保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使用。缩合试

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华为任正非称第四次工业革命基础是大算力

9月19日，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！智能世界三要素：数据、算力、算法是智能世界三要素，其中算力平台是核心基础。算力两大类：通用算力、 HPC（高性能计算，High-performance computing）算力。其中通用算力计算量小，用于常规应用。HPC算力是一个计算机集群系统，通过各种互联技术将多个计算机系统连接在一起，利用所有被连接系统的综合计算能力

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2023-10-13 09:04:30

[D北AI算力先锋]科华数据算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会

算力租赁业务旱公司已经有大几千万元的A800卡(几百P)，公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。 (1)资金:公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。 (2)拿卡能力:渠道的话公司除了浪潮华三E外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。 (3)下游客户强劲: 腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。

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2023-10-13 08:53:33

[国盛军工]卫星互联网再迎重大催化，SpaceX正式推出手机直连业务, 卫星互联网发展进入

10.11日，SpaceX星链官网正式推出手机直连星链业务(Direct to Cell)，可实现存量LTE手机直接连接卫星，无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信业务、2025年实现语音和上网业务，同年分阶段实现IOT。在全球范围内将与T-MOBILE、OPTUS、ROGERS等众多电信运营商合作。 0SpaceX在2022年提出使用Starink V2卫星提供手机直连服务,此次正式官宣具体的执行细节，表明 Starlink在手机直

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2023-10-12 11:23:46

智能驾驶预期差最大的标的，光庭信息，真正的卖铲人

中国L3级自动驾驶标准呼之欲出，麦肯锡预测，到2025年全球自动驾驶技术的市场规模有望达到6000亿美元。政策以及特斯拉FSD的开放将推动华为、小鹏等智能驾驶领先企业加速L 2+及更高阶的智能驾驶技术研发，抢占市场份额，近期华为推出AITO问界M5智驾版，这款高阶智能驾驶版首次搭载了HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统，路测视频效果惊艳。光庭信息主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶产品提供技术服务，涉及华为VR地图数据采集及建模、HMS数据处理、开发应用及测试等。由于汽车软件6

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2023-10-11 09:09:52

[华西计算机刘泽晶团队] 华为算力分拆:全球AI算力的第二极

全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力面,异腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美;统-达芬奇架构助力AI计算引擎; HCCS互联技术,实现卡间高速互联。哗为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上，华为发布多款AI产品，为世界AI算力第二选择。华为Atlas900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相，打开国产算力集群想象空间，同时发布三力四总线”，打造智能世界数字基础大设施，此外发布星河AI网络解决方案，

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2023-10-11 09:07:37

[华泰电子]存储:底部已过，AI推动行业进入新周期

周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新-轮成长的黎明期: 1)周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖; 2)创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金, AI有望开启存储成长新篇章; 3)中美摩擦背景下，中国企业级存储

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2023-10-10 21:28:17

7月份就挖掘了飞行汽车的题材，今晚大政策利好终于来了！！！
工业和信息化部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》。其中提出，到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流，国产民用大飞机安全性、环保性、经济性、舒适性达到世界一流水平，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。

@扫地僧：飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相

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2023-10-10 14:18:17

[可立克]快充核心、实锤合作华为充电桩，500 亿+增量

事件:华为全液能超充站在上线。华为超充输出功率600KW为国内超充最高水平，最大电流600A, 匹配所有车型，实现“一秒一公里”。背景:充电桩缺口2500万台超预期。按照国家相关机构的预测，预计到2025年底，新能源汽车保有量将突破6000万辆。若按照规划中的车桩比2:1来测算，# 2025年底全国共需要充电桩3000万台较之2022年底521万台存在2500万台缺口。 1、可立克实锤供应华为充电桩，是华为磁性元件的主要供应商可立克全资子公司海光电子与华为合作时间超过20年，#并成为华为磁

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2023-10-09 14:23:24

【信达通信蒋颖团队】坚定看好算力全产业链

【信达通信蒋颖团队】六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存

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2023-10-08 23:01:48

华为黑科技概念股梳理

10月4日，华为官方宣布，国庆假期期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路（四川段）沿线多地正式上线。此次上线的全液冷超充站。什么是全液冷超充？全液冷超充站是指使用全液冷技术建设的充电站，最大输出功率可达600千瓦，充电效率是普通充电桩的10倍。华为多个全液冷超充站具有三大优势: 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。华为全液冷超充概念股永辉电器、宝馨科技、光迅科技、航天电器、日丰股份。华为问

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2023-09-27 11:23:36

减肥药公司汇总

继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长，药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线- -GLP1, 有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐!!! 海外GLP-1大卖，未来不止降糖+减重,适应症持续拓展: 23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元，诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额，减肥市场潜力巨大，并处于放量初期，其他适应症(NASH, 心血管风险等)在持续拓展，未来可期! 0国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业1

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2023-09-26 10:26:07

崇德科技:瑰宝级新型工业化企业，基本面预期差极大的“隐形冠军”

事件:推进新型工业化接连迎来重磅部署，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。预期差①区别于普通的标品轴承，产品壁垒极高:公司生产的产品并非简单的标品轴承，而是技术壁垒极高的动压油膜滑动轴承，这类轴承主要用于能源发电、油服、船舶等下游行业(这也是机械行业今年资本开支最高的几大行业)，其技术参数等都需要严密的精加工工艺管控,同时叠加一定的定制化工艺，并非简单的"打铁"。. 预期差②:产品远高于一般制造业企业的附加值:区别于传统的零部件公司，崇德体现出了远高

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2023-09-26 09:10:28

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新

太阳根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。太阳语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生语音模型，其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。

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2023-09-26 08:50:12

金城医药:被严重低估的减肥药上游企业

减肥药褰道中，以GLP- 1为代表的多肽药物应用将远不限于肥胖症和糖尿病，研究表明能降低中风和心脏病的风险，多肽药物超千亿市场空间进一步打开。目前主流的多肽合成试剂仍然以碳二亚胺型(DCC) 为主，也是现在和将来都最具经济性的选择，金城医药的全资子公司汇海医药的DCC产品国内外市场份额和占比国内最高,产能1000吨/年。相比较之下，低位的金城医药同样将充分受益于多肽药物的广阔市场空间，合成试剂的投资价值尚未被市场认识，存在极高赔率，强烈建议关注。另外,金城医药还有一个非常大的预期差在尼古丁

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2023-09-22 13:42:15

昊帆生物/金城医药:减肥药上游多肽合成剂

多肽合成试剂作为重要环节，多肽药物、小分子化学药物合成中，在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂，对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外，在手性药物的合成中，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂，缩合试剂是缩合反应中最核心、使量最大的多肽合成试剂产品，保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使用。缩合试

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华为任正非称第四次工业革命基础是大算力

9月19日，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！智能世界三要素：数据、算力、算法是智能世界三要素，其中算力平台是核心基础。算力两大类：通用算力、 HPC（高性能计算，High-performance computing）算力。其中通用算力计算量小，用于常规应用。HPC算力是一个计算机集群系统，通过各种互联技术将多个计算机系统连接在一起，利用所有被连接系统的综合计算能力

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[D北AI算力先锋]科华数据算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会

算力租赁业务旱公司已经有大几千万元的A800卡(几百P)，公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。 (1)资金:公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。 (2)拿卡能力:渠道的话公司除了浪潮华三E外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。 (3)下游客户强劲: 腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。

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[国盛军工]卫星互联网再迎重大催化，SpaceX正式推出手机直连业务, 卫星互联网发展进入

10.11日，SpaceX星链官网正式推出手机直连星链业务(Direct to Cell)，可实现存量LTE手机直接连接卫星，无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信业务、2025年实现语音和上网业务，同年分阶段实现IOT。在全球范围内将与T-MOBILE、OPTUS、ROGERS等众多电信运营商合作。 0SpaceX在2022年提出使用Starink V2卫星提供手机直连服务,此次正式官宣具体的执行细节，表明 Starlink在手机直

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智能驾驶预期差最大的标的，光庭信息，真正的卖铲人

中国L3级自动驾驶标准呼之欲出，麦肯锡预测，到2025年全球自动驾驶技术的市场规模有望达到6000亿美元。政策以及特斯拉FSD的开放将推动华为、小鹏等智能驾驶领先企业加速L 2+及更高阶的智能驾驶技术研发，抢占市场份额，近期华为推出AITO问界M5智驾版，这款高阶智能驾驶版首次搭载了HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统，路测视频效果惊艳。光庭信息主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶产品提供技术服务，涉及华为VR地图数据采集及建模、HMS数据处理、开发应用及测试等。由于汽车软件6

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[华西计算机刘泽晶团队] 华为算力分拆:全球AI算力的第二极

全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力面,异腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美;统-达芬奇架构助力AI计算引擎; HCCS互联技术,实现卡间高速互联。哗为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上，华为发布多款AI产品，为世界AI算力第二选择。华为Atlas900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相，打开国产算力集群想象空间，同时发布三力四总线”，打造智能世界数字基础大设施，此外发布星河AI网络解决方案，

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周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新-轮成长的黎明期: 1)周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖; 2)创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金, AI有望开启存储成长新篇章; 3)中美摩擦背景下，中国企业级存储

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工业和信息化部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》。其中提出，到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流，国产民用大飞机安全性、环保性、经济性、舒适性达到世界一流水平，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。

@扫地僧：飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相

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[可立克]快充核心、实锤合作华为充电桩，500 亿+增量

事件:华为全液能超充站在上线。华为超充输出功率600KW为国内超充最高水平，最大电流600A, 匹配所有车型，实现“一秒一公里”。背景:充电桩缺口2500万台超预期。按照国家相关机构的预测，预计到2025年底，新能源汽车保有量将突破6000万辆。若按照规划中的车桩比2:1来测算，# 2025年底全国共需要充电桩3000万台较之2022年底521万台存在2500万台缺口。 1、可立克实锤供应华为充电桩，是华为磁性元件的主要供应商可立克全资子公司海光电子与华为合作时间超过20年，#并成为华为磁

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【信达通信蒋颖团队】六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存

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华为黑科技概念股梳理

10月4日，华为官方宣布，国庆假期期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路（四川段）沿线多地正式上线。此次上线的全液冷超充站。什么是全液冷超充？全液冷超充站是指使用全液冷技术建设的充电站，最大输出功率可达600千瓦，充电效率是普通充电桩的10倍。华为多个全液冷超充站具有三大优势: 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。华为全液冷超充概念股永辉电器、宝馨科技、光迅科技、航天电器、日丰股份。华为问

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减肥药公司汇总

继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长，药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线- -GLP1, 有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐!!! 海外GLP-1大卖，未来不止降糖+减重,适应症持续拓展: 23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元，诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额，减肥市场潜力巨大，并处于放量初期，其他适应症(NASH, 心血管风险等)在持续拓展，未来可期! 0国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业1

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崇德科技:瑰宝级新型工业化企业，基本面预期差极大的“隐形冠军”

事件:推进新型工业化接连迎来重磅部署，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。预期差①区别于普通的标品轴承，产品壁垒极高:公司生产的产品并非简单的标品轴承，而是技术壁垒极高的动压油膜滑动轴承，这类轴承主要用于能源发电、油服、船舶等下游行业(这也是机械行业今年资本开支最高的几大行业)，其技术参数等都需要严密的精加工工艺管控,同时叠加一定的定制化工艺，并非简单的"打铁"。. 预期差②:产品远高于一般制造业企业的附加值:区别于传统的零部件公司，崇德体现出了远高

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【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新

太阳根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。太阳语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生语音模型，其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。

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金城医药:被严重低估的减肥药上游企业

减肥药褰道中，以GLP- 1为代表的多肽药物应用将远不限于肥胖症和糖尿病，研究表明能降低中风和心脏病的风险，多肽药物超千亿市场空间进一步打开。目前主流的多肽合成试剂仍然以碳二亚胺型(DCC) 为主，也是现在和将来都最具经济性的选择，金城医药的全资子公司汇海医药的DCC产品国内外市场份额和占比国内最高,产能1000吨/年。相比较之下，低位的金城医药同样将充分受益于多肽药物的广阔市场空间，合成试剂的投资价值尚未被市场认识，存在极高赔率，强烈建议关注。另外,金城医药还有一个非常大的预期差在尼古丁

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昊帆生物/金城医药:减肥药上游多肽合成剂

多肽合成试剂作为重要环节，多肽药物、小分子化学药物合成中，在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂，对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外，在手性药物的合成中，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂，缩合试剂是缩合反应中最核心、使量最大的多肽合成试剂产品，保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使用。缩合试

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昊帆生物
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金城医药

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扫地僧

满仓搞

2023-09-19 18:28:41

华为任正非称第四次工业革命基础是大算力

9月19日，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！智能世界三要素：数据、算力、算法是智能世界三要素，其中算力平台是核心基础。算力两大类：通用算力、 HPC（高性能计算，High-performance computing）算力。其中通用算力计算量小，用于常规应用。HPC算力是一个计算机集群系统，通过各种互联技术将多个计算机系统连接在一起，利用所有被连接系统的综合计算能力

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中际旭创
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2023-10-13 09:04:30

[D北AI算力先锋]科华数据算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会

算力租赁业务旱公司已经有大几千万元的A800卡(几百P)，公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。 (1)资金:公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。 (2)拿卡能力:渠道的话公司除了浪潮华三E外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。 (3)下游客户强劲: 腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。

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科华数据

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2023-10-13 08:53:33

[国盛军工]卫星互联网再迎重大催化，SpaceX正式推出手机直连业务, 卫星互联网发展进入

10.11日，SpaceX星链官网正式推出手机直连星链业务(Direct to Cell)，可实现存量LTE手机直接连接卫星，无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信业务、2025年实现语音和上网业务，同年分阶段实现IOT。在全球范围内将与T-MOBILE、OPTUS、ROGERS等众多电信运营商合作。 0SpaceX在2022年提出使用Starink V2卫星提供手机直连服务,此次正式官宣具体的执行细节，表明 Starlink在手机直

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海格通信

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满仓搞

2023-10-12 11:23:46

智能驾驶预期差最大的标的，光庭信息，真正的卖铲人

中国L3级自动驾驶标准呼之欲出，麦肯锡预测，到2025年全球自动驾驶技术的市场规模有望达到6000亿美元。政策以及特斯拉FSD的开放将推动华为、小鹏等智能驾驶领先企业加速L 2+及更高阶的智能驾驶技术研发，抢占市场份额，近期华为推出AITO问界M5智驾版，这款高阶智能驾驶版首次搭载了HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统，路测视频效果惊艳。光庭信息主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶产品提供技术服务，涉及华为VR地图数据采集及建模、HMS数据处理、开发应用及测试等。由于汽车软件6

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光庭信息

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2023-10-11 09:09:52

[华西计算机刘泽晶团队] 华为算力分拆:全球AI算力的第二极

全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力面,异腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美;统-达芬奇架构助力AI计算引擎; HCCS互联技术,实现卡间高速互联。哗为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上，华为发布多款AI产品，为世界AI算力第二选择。华为Atlas900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相，打开国产算力集群想象空间，同时发布三力四总线”，打造智能世界数字基础大设施，此外发布星河AI网络解决方案，

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华大九天

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2023-10-11 09:07:37

[华泰电子]存储:底部已过，AI推动行业进入新周期

周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新-轮成长的黎明期: 1)周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖; 2)创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金, AI有望开启存储成长新篇章; 3)中美摩擦背景下，中国企业级存储

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兆易创新
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国科微

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2023-10-10 21:28:17

7月份就挖掘了飞行汽车的题材，今晚大政策利好终于来了！！！
工业和信息化部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》。其中提出，到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流，国产民用大飞机安全性、环保性、经济性、舒适性达到世界一流水平，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。

@扫地僧：飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相

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扫地僧

满仓搞

2023-10-10 14:18:17

[可立克]快充核心、实锤合作华为充电桩，500 亿+增量

事件:华为全液能超充站在上线。华为超充输出功率600KW为国内超充最高水平，最大电流600A, 匹配所有车型，实现“一秒一公里”。背景:充电桩缺口2500万台超预期。按照国家相关机构的预测，预计到2025年底，新能源汽车保有量将突破6000万辆。若按照规划中的车桩比2:1来测算，# 2025年底全国共需要充电桩3000万台较之2022年底521万台存在2500万台缺口。 1、可立克实锤供应华为充电桩，是华为磁性元件的主要供应商可立克全资子公司海光电子与华为合作时间超过20年，#并成为华为磁

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可立克

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2023-10-09 14:23:24

【信达通信蒋颖团队】坚定看好算力全产业链

【信达通信蒋颖团队】六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存

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光库科技
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2023-10-08 23:01:48

华为黑科技概念股梳理

10月4日，华为官方宣布，国庆假期期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路（四川段）沿线多地正式上线。此次上线的全液冷超充站。什么是全液冷超充？全液冷超充站是指使用全液冷技术建设的充电站，最大输出功率可达600千瓦，充电效率是普通充电桩的10倍。华为多个全液冷超充站具有三大优势: 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。华为全液冷超充概念股永辉电器、宝馨科技、光迅科技、航天电器、日丰股份。华为问

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赛力斯
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星宇股份
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经纬恒润

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2023-09-27 11:23:36

减肥药公司汇总

继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长，药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线- -GLP1, 有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐!!! 海外GLP-1大卖，未来不止降糖+减重,适应症持续拓展: 23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元，诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额，减肥市场潜力巨大，并处于放量初期，其他适应症(NASH, 心血管风险等)在持续拓展，未来可期! 0国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业1

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诺泰生物
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德展健康
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昊帆生物
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药明康德

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2023-09-26 10:26:07

崇德科技:瑰宝级新型工业化企业，基本面预期差极大的“隐形冠军”

事件:推进新型工业化接连迎来重磅部署，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。预期差①区别于普通的标品轴承，产品壁垒极高:公司生产的产品并非简单的标品轴承，而是技术壁垒极高的动压油膜滑动轴承，这类轴承主要用于能源发电、油服、船舶等下游行业(这也是机械行业今年资本开支最高的几大行业)，其技术参数等都需要严密的精加工工艺管控,同时叠加一定的定制化工艺，并非简单的"打铁"。. 预期差②:产品远高于一般制造业企业的附加值:区别于传统的零部件公司，崇德体现出了远高

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崇德科技

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满仓搞

2023-09-26 09:10:28

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新

太阳根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。太阳语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生语音模型，其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。

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金山办公
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浪潮信息
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中贝通信

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2023-09-26 08:50:12

金城医药:被严重低估的减肥药上游企业

减肥药褰道中，以GLP- 1为代表的多肽药物应用将远不限于肥胖症和糖尿病，研究表明能降低中风和心脏病的风险，多肽药物超千亿市场空间进一步打开。目前主流的多肽合成试剂仍然以碳二亚胺型(DCC) 为主，也是现在和将来都最具经济性的选择，金城医药的全资子公司汇海医药的DCC产品国内外市场份额和占比国内最高,产能1000吨/年。相比较之下，低位的金城医药同样将充分受益于多肽药物的广阔市场空间，合成试剂的投资价值尚未被市场认识，存在极高赔率，强烈建议关注。另外,金城医药还有一个非常大的预期差在尼古丁

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金城医药

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2023-09-22 13:42:15

昊帆生物/金城医药:减肥药上游多肽合成剂

多肽合成试剂作为重要环节，多肽药物、小分子化学药物合成中，在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂，对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外，在手性药物的合成中，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂，缩合试剂是缩合反应中最核心、使量最大的多肽合成试剂产品，保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使用。缩合试

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2023-09-19 18:28:41

华为任正非称第四次工业革命基础是大算力

9月19日，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！智能世界三要素：数据、算力、算法是智能世界三要素，其中算力平台是核心基础。算力两大类：通用算力、 HPC（高性能计算，High-performance computing）算力。其中通用算力计算量小，用于常规应用。HPC算力是一个计算机集群系统，通过各种互联技术将多个计算机系统连接在一起，利用所有被连接系统的综合计算能力

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