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投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间

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2023-09-06 09:10:41

半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

[财通电子]半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿) 。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩

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2023-09-05 11:25:10

双氧水涨价最大标的怡达股份

1、公司现有3万吨湿电子化学品Thinner液项目已于2022年8月投产主要布局电子级湿化学品并为半导体级湿化学品进行储备。公司醇醚中丙二醇甲醚PM及丙=醇甲醚醋酸酯PMA均可以作为电子清洗剂其中高纯PM更可作为光刻胶配套清洗剂进行使用高纯PMA是ArF光刻胶树脂的主要原材料质量占比仅5%-10%但成本占光刻胶原材料总成本的97%以上目前国内半导体级PM及PMA的供应仍为空白。 2、双氧水近-个月涨幅高达52.81%起因为2023年5月1日鲁西化工双氧水生产区爆炸并造成9人死亡。国务院发文进行全

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怡达股份

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2023-08-31 09:22:32

光刻机上市公司产业梳理

据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。公开资料显示，光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，技术含量、价值含量极高。它采用类似照片冲印的技术，把掩模版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上，经过十余代的发展迭代，目前最先进光刻机单次曝光可以做到低于5nm的分辨率。根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三大厂商的销售

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张江高科
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福晶科技
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2023-08-31 00:33:42

国科微中报净利润同比增长319.79%

8月29日晚间，国科微(300672)披露的2023年中报显示，上半年公司实现营收254,070.64万元，同比增长52.39%；归母净利润9,054.33万元，同比增长319.79%。国科微表示，2023年上半年，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，营业收入和净利润均实现大幅增长，创公司成立以来同期业绩新高。解码业务强劲增长中报显示，今年上半年国科微视频解码系列芯片产品实现销售收入

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2023-07-07 13:35:23

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、104

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、1043万修正总吨！ 6月这种比例才是中韩工业实力体现，韩国有中国1/10就可以了。以后中国造船像光伏产业和盾构机产业一样占70-80%以上才合适。据韩联社、韩国《朝鲜日报》等报道，根据英国克拉克松研究公司7月7日发布的数据，今年6月，全球新船市场订单量达95艘、276万修正总吨，以修正总吨计同比下降49%；今年上半年，全球新船市场订单量为678艘、1781万修正总吨，同比减少34%。其中，中国船厂今年1至6月

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中国船舶
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2023-07-07 01:13:39

飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。 6月29日，丰田汽车投资的JobyAviation宣布正在开发的空中飞行出租车试制机获得美国航空管理部门的批准，已可展开试飞。在三天前，广

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2023-07-05 13:04:20

【中信证券新材料】菲沃泰（688371.SH）：PECVD聚合纳米薄膜龙头，光模块部分技

AI的发展与硬件资源紧密相关，GPT对GPU/FPGA/ASIC等计算芯片、存储芯片、以太网芯片、电源管理芯片、光芯片等需求将呈现指数级增长。同时，高算力对服务器PCB/CCL升级、云计算产业链升级，及带动CPO光模块等先进封装技术等需求将持续增长。菲沃泰作为纳米薄膜综合解决方案引领者，在芯片、服务器、集成电路、光模块、光器件、PCBA以及贴片电容等GPT必需的硬件上均能发挥有效防护作用，以“防护卫士”身份助力AI快速发展。 1⃣耳机：正配合头部客户做下一代TWS耳机产品的打样验证，此外，头戴式

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菲沃泰

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2023-06-29 09:50:17

机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。

机器人齿轮龙头中马传动强势五连板，减速器优德精密、中马传动、联诚精密、襄阳轴承、长龄液压涨停潮。汽车零部件同样强势。其中中马传动系机器人齿轮+减速器+汽车零部件;联诚精密、襄阳轴承系减速器+汽车零部件。关注机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。公司对机器人谐波减速器核心部件谐波齿轮进行了深入研发,部分样品已经完成前期打样。柔性齿轮公司与客户联合开发，并已按照客户要求提供了液态金属柔性齿轮坯，客户正在进行精加工优化和测试。公司提供的柔性齿轮和谐波齿轮目前正在客户处进行验证。

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2023-06-01 10:56:14

002414高德红外官微实锤布局脑机接口芯片

低位正宗的脑机接口，有补涨预期。

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2023-05-30 13:47:52

[仟源医药]酒石酸伐尼克兰片获批,纳入中国戒烟药,严重低估的大品类公司

仟源医药股份有限公司(股票代码: 300254 )的酒石酸伐尼克兰片(商品名: Tenacitracin )获批上市,这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物,公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织( WHO )第61届世界卫生大会上,来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入WHO“全球控烟战略”,成为首个获得WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日: 5月31日 2022年5月31日是第33个世界戒烟日,也是第23个中国世界无烟日。无烟生活已成

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仟源医药

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2023-05-29 12:46:26

脑机接口有望成为市场的新风口

事件一：美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究。据马斯克介绍,Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备，将首先专注于两个应用:一是恢复人类视力，二是帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备，甚至恢复脊髓受损者的全身功能。事件二：脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办，主题是“脑汇群智，洞悉先机”，将发布《脑机接口伦理原则和治理建议书》等成果，这是中国第一部面向脑机接口领域的伦理原则和治理建议书。市场

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2023-05-16 22:31:00

哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会 ? [天风策略]

核心结论: 一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑1、-年维度来看,不管市场是牛市、熊市、还是震荡市,不管风格是蓝筹还是成长,不管估值高低、增速是否边际回落,在大部分时候,只要标的具有较高的归母净利润增速(增速>30%) , 就会具备较高的超额收益。 2、但是景气投资并非贯穿全年,通常在Q2和Q3比较奏效,也就是[中间投资现实”，两头投资"预期"]。(1 )每年的Q1和Q4市场处于业绩空窗期和政策窗口期，市场容易交易预期,此时最有效的指标是低PB分位数(代表预期低,交易预期的空间就大)。(2)

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2023-05-15 23:28:25

[华西军工]中船系:订单持续高增速,利润周期将开启

[庆祝]事件: 5月15日船舶制造板块大涨,其中中国船舶、中船防务涨停,中国重工涨超8% , 5月13日我们发布报告,强调造船行业有望迎来业绩与估值共振。造船行业约20年一-个周期,上-轮周期是03-08年, 21年以集装箱船为代表开启了新- -轮周期。集装箱船经过21年订单爆发,短期内预计消化现有订单为主。根据海事服务网,干散货船和油轮的手持订单量均保持在历史低位,其中干散货船的订单量接近现有运力的7% ,是21世纪以来的最低水平。油轮订单占现有运力为4% ,处于1996年以来的低位,我们

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2023-04-27 23:37:57

四月行情结束了

最近两天的行情，AI龙头开始调整，服务器里面的中科曙光已经两个跌停，CPO龙头剑桥科技今天也是跳水跌停。AI+传媒龙头上海电影跌停。昨天走强的液冷板块也开始补跌，中石科技、精研科技20cm跌停。AI板块的几个龙头进入了补跌期。板块进入轮动期。昨天光伏产业链出现多个涨停。钧达股份、德业股份、联泓新科等多只个股涨停。今天中船系、医药股出现较大涨幅。医药里面汤臣倍健、第一药业、金石药业等多只个股出现涨停。五月份继续关注AI板块，静待龙头股回调到位。前期回调到位的半导体芯片、数据要素等板块陆续出现企

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扫地僧

满仓搞

2023-04-20 23:36:02

大佬豪掷20亿买服务器龙头

话不多说，今晚引爆A股的话题，就是大佬豪掷20亿买中科曙光。当前，除了浪潮信息、中科曙光、工业富联、中心通讯、紫光股份这些股价相对高位的公司，有没有相对较低，有预期差的公司了。闻泰科技无疑是最佳标的。服务器需求量爆发明确。此轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于

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半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

[财通电子]半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿) 。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩

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双氧水涨价最大标的怡达股份

1、公司现有3万吨湿电子化学品Thinner液项目已于2022年8月投产主要布局电子级湿化学品并为半导体级湿化学品进行储备。公司醇醚中丙二醇甲醚PM及丙=醇甲醚醋酸酯PMA均可以作为电子清洗剂其中高纯PM更可作为光刻胶配套清洗剂进行使用高纯PMA是ArF光刻胶树脂的主要原材料质量占比仅5%-10%但成本占光刻胶原材料总成本的97%以上目前国内半导体级PM及PMA的供应仍为空白。 2、双氧水近-个月涨幅高达52.81%起因为2023年5月1日鲁西化工双氧水生产区爆炸并造成9人死亡。国务院发文进行全

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光刻机上市公司产业梳理

据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。公开资料显示，光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，技术含量、价值含量极高。它采用类似照片冲印的技术，把掩模版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上，经过十余代的发展迭代，目前最先进光刻机单次曝光可以做到低于5nm的分辨率。根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三大厂商的销售

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国科微中报净利润同比增长319.79%

8月29日晚间，国科微(300672)披露的2023年中报显示，上半年公司实现营收254,070.64万元，同比增长52.39%；归母净利润9,054.33万元，同比增长319.79%。国科微表示，2023年上半年，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，营业收入和净利润均实现大幅增长，创公司成立以来同期业绩新高。解码业务强劲增长中报显示，今年上半年国科微视频解码系列芯片产品实现销售收入

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机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、104

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、1043万修正总吨！ 6月这种比例才是中韩工业实力体现，韩国有中国1/10就可以了。以后中国造船像光伏产业和盾构机产业一样占70-80%以上才合适。据韩联社、韩国《朝鲜日报》等报道，根据英国克拉克松研究公司7月7日发布的数据，今年6月，全球新船市场订单量达95艘、276万修正总吨，以修正总吨计同比下降49%；今年上半年，全球新船市场订单量为678艘、1781万修正总吨，同比减少34%。其中，中国船厂今年1至6月

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飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。 6月29日，丰田汽车投资的JobyAviation宣布正在开发的空中飞行出租车试制机获得美国航空管理部门的批准，已可展开试飞。在三天前，广

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【中信证券新材料】菲沃泰（688371.SH）：PECVD聚合纳米薄膜龙头，光模块部分技

AI的发展与硬件资源紧密相关，GPT对GPU/FPGA/ASIC等计算芯片、存储芯片、以太网芯片、电源管理芯片、光芯片等需求将呈现指数级增长。同时，高算力对服务器PCB/CCL升级、云计算产业链升级，及带动CPO光模块等先进封装技术等需求将持续增长。菲沃泰作为纳米薄膜综合解决方案引领者，在芯片、服务器、集成电路、光模块、光器件、PCBA以及贴片电容等GPT必需的硬件上均能发挥有效防护作用，以“防护卫士”身份助力AI快速发展。 1⃣耳机：正配合头部客户做下一代TWS耳机产品的打样验证，此外，头戴式

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机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。

机器人齿轮龙头中马传动强势五连板，减速器优德精密、中马传动、联诚精密、襄阳轴承、长龄液压涨停潮。汽车零部件同样强势。其中中马传动系机器人齿轮+减速器+汽车零部件;联诚精密、襄阳轴承系减速器+汽车零部件。关注机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。公司对机器人谐波减速器核心部件谐波齿轮进行了深入研发,部分样品已经完成前期打样。柔性齿轮公司与客户联合开发，并已按照客户要求提供了液态金属柔性齿轮坯，客户正在进行精加工优化和测试。公司提供的柔性齿轮和谐波齿轮目前正在客户处进行验证。

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002414高德红外官微实锤布局脑机接口芯片

低位正宗的脑机接口，有补涨预期。

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[仟源医药]酒石酸伐尼克兰片获批,纳入中国戒烟药,严重低估的大品类公司

仟源医药股份有限公司(股票代码: 300254 )的酒石酸伐尼克兰片(商品名: Tenacitracin )获批上市,这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物,公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织( WHO )第61届世界卫生大会上,来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入WHO“全球控烟战略”,成为首个获得WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日: 5月31日 2022年5月31日是第33个世界戒烟日,也是第23个中国世界无烟日。无烟生活已成

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脑机接口有望成为市场的新风口

事件一：美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究。据马斯克介绍,Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备，将首先专注于两个应用:一是恢复人类视力，二是帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备，甚至恢复脊髓受损者的全身功能。事件二：脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办，主题是“脑汇群智，洞悉先机”，将发布《脑机接口伦理原则和治理建议书》等成果，这是中国第一部面向脑机接口领域的伦理原则和治理建议书。市场

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哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会 ? [天风策略]

核心结论: 一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑1、-年维度来看,不管市场是牛市、熊市、还是震荡市,不管风格是蓝筹还是成长,不管估值高低、增速是否边际回落,在大部分时候,只要标的具有较高的归母净利润增速(增速>30%) , 就会具备较高的超额收益。 2、但是景气投资并非贯穿全年,通常在Q2和Q3比较奏效,也就是[中间投资现实”，两头投资"预期"]。(1 )每年的Q1和Q4市场处于业绩空窗期和政策窗口期，市场容易交易预期,此时最有效的指标是低PB分位数(代表预期低,交易预期的空间就大)。(2)

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[华西军工]中船系:订单持续高增速,利润周期将开启

[庆祝]事件: 5月15日船舶制造板块大涨,其中中国船舶、中船防务涨停,中国重工涨超8% , 5月13日我们发布报告,强调造船行业有望迎来业绩与估值共振。造船行业约20年一-个周期,上-轮周期是03-08年, 21年以集装箱船为代表开启了新- -轮周期。集装箱船经过21年订单爆发,短期内预计消化现有订单为主。根据海事服务网,干散货船和油轮的手持订单量均保持在历史低位,其中干散货船的订单量接近现有运力的7% ,是21世纪以来的最低水平。油轮订单占现有运力为4% ,处于1996年以来的低位,我们

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四月行情结束了

最近两天的行情，AI龙头开始调整，服务器里面的中科曙光已经两个跌停，CPO龙头剑桥科技今天也是跳水跌停。AI+传媒龙头上海电影跌停。昨天走强的液冷板块也开始补跌，中石科技、精研科技20cm跌停。AI板块的几个龙头进入了补跌期。板块进入轮动期。昨天光伏产业链出现多个涨停。钧达股份、德业股份、联泓新科等多只个股涨停。今天中船系、医药股出现较大涨幅。医药里面汤臣倍健、第一药业、金石药业等多只个股出现涨停。五月份继续关注AI板块，静待龙头股回调到位。前期回调到位的半导体芯片、数据要素等板块陆续出现企

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大佬豪掷20亿买服务器龙头

话不多说，今晚引爆A股的话题，就是大佬豪掷20亿买中科曙光。当前，除了浪潮信息、中科曙光、工业富联、中心通讯、紫光股份这些股价相对高位的公司，有没有相对较低，有预期差的公司了。闻泰科技无疑是最佳标的。服务器需求量爆发明确。此轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于

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半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

[财通电子]半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿) 。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩

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2023-09-05 11:25:10

双氧水涨价最大标的怡达股份

1、公司现有3万吨湿电子化学品Thinner液项目已于2022年8月投产主要布局电子级湿化学品并为半导体级湿化学品进行储备。公司醇醚中丙二醇甲醚PM及丙=醇甲醚醋酸酯PMA均可以作为电子清洗剂其中高纯PM更可作为光刻胶配套清洗剂进行使用高纯PMA是ArF光刻胶树脂的主要原材料质量占比仅5%-10%但成本占光刻胶原材料总成本的97%以上目前国内半导体级PM及PMA的供应仍为空白。 2、双氧水近-个月涨幅高达52.81%起因为2023年5月1日鲁西化工双氧水生产区爆炸并造成9人死亡。国务院发文进行全

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2023-08-31 09:22:32

光刻机上市公司产业梳理

据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。公开资料显示，光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，技术含量、价值含量极高。它采用类似照片冲印的技术，把掩模版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上，经过十余代的发展迭代，目前最先进光刻机单次曝光可以做到低于5nm的分辨率。根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三大厂商的销售

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国科微中报净利润同比增长319.79%

8月29日晚间，国科微(300672)披露的2023年中报显示，上半年公司实现营收254,070.64万元，同比增长52.39%；归母净利润9,054.33万元，同比增长319.79%。国科微表示，2023年上半年，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，营业收入和净利润均实现大幅增长，创公司成立以来同期业绩新高。解码业务强劲增长中报显示，今年上半年国科微视频解码系列芯片产品实现销售收入

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2023-07-07 13:35:23

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、104

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、1043万修正总吨！ 6月这种比例才是中韩工业实力体现，韩国有中国1/10就可以了。以后中国造船像光伏产业和盾构机产业一样占70-80%以上才合适。据韩联社、韩国《朝鲜日报》等报道，根据英国克拉克松研究公司7月7日发布的数据，今年6月，全球新船市场订单量达95艘、276万修正总吨，以修正总吨计同比下降49%；今年上半年，全球新船市场订单量为678艘、1781万修正总吨，同比减少34%。其中，中国船厂今年1至6月

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2023-07-07 01:13:39

飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。 6月29日，丰田汽车投资的JobyAviation宣布正在开发的空中飞行出租车试制机获得美国航空管理部门的批准，已可展开试飞。在三天前，广

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【中信证券新材料】菲沃泰（688371.SH）：PECVD聚合纳米薄膜龙头，光模块部分技

AI的发展与硬件资源紧密相关，GPT对GPU/FPGA/ASIC等计算芯片、存储芯片、以太网芯片、电源管理芯片、光芯片等需求将呈现指数级增长。同时，高算力对服务器PCB/CCL升级、云计算产业链升级，及带动CPO光模块等先进封装技术等需求将持续增长。菲沃泰作为纳米薄膜综合解决方案引领者，在芯片、服务器、集成电路、光模块、光器件、PCBA以及贴片电容等GPT必需的硬件上均能发挥有效防护作用，以“防护卫士”身份助力AI快速发展。 1⃣耳机：正配合头部客户做下一代TWS耳机产品的打样验证，此外，头戴式

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机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。

机器人齿轮龙头中马传动强势五连板，减速器优德精密、中马传动、联诚精密、襄阳轴承、长龄液压涨停潮。汽车零部件同样强势。其中中马传动系机器人齿轮+减速器+汽车零部件;联诚精密、襄阳轴承系减速器+汽车零部件。关注机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。公司对机器人谐波减速器核心部件谐波齿轮进行了深入研发,部分样品已经完成前期打样。柔性齿轮公司与客户联合开发，并已按照客户要求提供了液态金属柔性齿轮坯，客户正在进行精加工优化和测试。公司提供的柔性齿轮和谐波齿轮目前正在客户处进行验证。

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002414高德红外官微实锤布局脑机接口芯片

低位正宗的脑机接口，有补涨预期。

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[仟源医药]酒石酸伐尼克兰片获批,纳入中国戒烟药,严重低估的大品类公司

仟源医药股份有限公司(股票代码: 300254 )的酒石酸伐尼克兰片(商品名: Tenacitracin )获批上市,这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物,公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织( WHO )第61届世界卫生大会上,来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入WHO“全球控烟战略”,成为首个获得WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日: 5月31日 2022年5月31日是第33个世界戒烟日,也是第23个中国世界无烟日。无烟生活已成

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2023-05-29 12:46:26

脑机接口有望成为市场的新风口

事件一：美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究。据马斯克介绍,Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备，将首先专注于两个应用:一是恢复人类视力，二是帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备，甚至恢复脊髓受损者的全身功能。事件二：脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办，主题是“脑汇群智，洞悉先机”，将发布《脑机接口伦理原则和治理建议书》等成果，这是中国第一部面向脑机接口领域的伦理原则和治理建议书。市场

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2023-05-16 22:31:00

哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会 ? [天风策略]

核心结论: 一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑1、-年维度来看,不管市场是牛市、熊市、还是震荡市,不管风格是蓝筹还是成长,不管估值高低、增速是否边际回落,在大部分时候,只要标的具有较高的归母净利润增速(增速>30%) , 就会具备较高的超额收益。 2、但是景气投资并非贯穿全年,通常在Q2和Q3比较奏效,也就是[中间投资现实”，两头投资"预期"]。(1 )每年的Q1和Q4市场处于业绩空窗期和政策窗口期，市场容易交易预期,此时最有效的指标是低PB分位数(代表预期低,交易预期的空间就大)。(2)

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2023-05-15 23:28:25

[华西军工]中船系:订单持续高增速,利润周期将开启

[庆祝]事件: 5月15日船舶制造板块大涨,其中中国船舶、中船防务涨停,中国重工涨超8% , 5月13日我们发布报告,强调造船行业有望迎来业绩与估值共振。造船行业约20年一-个周期,上-轮周期是03-08年, 21年以集装箱船为代表开启了新- -轮周期。集装箱船经过21年订单爆发,短期内预计消化现有订单为主。根据海事服务网,干散货船和油轮的手持订单量均保持在历史低位,其中干散货船的订单量接近现有运力的7% ,是21世纪以来的最低水平。油轮订单占现有运力为4% ,处于1996年以来的低位,我们

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四月行情结束了

最近两天的行情，AI龙头开始调整，服务器里面的中科曙光已经两个跌停，CPO龙头剑桥科技今天也是跳水跌停。AI+传媒龙头上海电影跌停。昨天走强的液冷板块也开始补跌，中石科技、精研科技20cm跌停。AI板块的几个龙头进入了补跌期。板块进入轮动期。昨天光伏产业链出现多个涨停。钧达股份、德业股份、联泓新科等多只个股涨停。今天中船系、医药股出现较大涨幅。医药里面汤臣倍健、第一药业、金石药业等多只个股出现涨停。五月份继续关注AI板块，静待龙头股回调到位。前期回调到位的半导体芯片、数据要素等板块陆续出现企

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2023-04-20 23:36:02

大佬豪掷20亿买服务器龙头

话不多说，今晚引爆A股的话题，就是大佬豪掷20亿买中科曙光。当前，除了浪潮信息、中科曙光、工业富联、中心通讯、紫光股份这些股价相对高位的公司，有没有相对较低，有预期差的公司了。闻泰科技无疑是最佳标的。服务器需求量爆发明确。此轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于

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半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

[财通电子]半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿) 。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩

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双氧水涨价最大标的怡达股份

1、公司现有3万吨湿电子化学品Thinner液项目已于2022年8月投产主要布局电子级湿化学品并为半导体级湿化学品进行储备。公司醇醚中丙二醇甲醚PM及丙=醇甲醚醋酸酯PMA均可以作为电子清洗剂其中高纯PM更可作为光刻胶配套清洗剂进行使用高纯PMA是ArF光刻胶树脂的主要原材料质量占比仅5%-10%但成本占光刻胶原材料总成本的97%以上目前国内半导体级PM及PMA的供应仍为空白。 2、双氧水近-个月涨幅高达52.81%起因为2023年5月1日鲁西化工双氧水生产区爆炸并造成9人死亡。国务院发文进行全

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光刻机上市公司产业梳理

据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。公开资料显示，光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，技术含量、价值含量极高。它采用类似照片冲印的技术，把掩模版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上，经过十余代的发展迭代，目前最先进光刻机单次曝光可以做到低于5nm的分辨率。根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三大厂商的销售

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国科微中报净利润同比增长319.79%

8月29日晚间，国科微(300672)披露的2023年中报显示，上半年公司实现营收254,070.64万元，同比增长52.39%；归母净利润9,054.33万元，同比增长319.79%。国科微表示，2023年上半年，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，营业收入和净利润均实现大幅增长，创公司成立以来同期业绩新高。解码业务强劲增长中报显示，今年上半年国科微视频解码系列芯片产品实现销售收入

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机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、104

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、1043万修正总吨！ 6月这种比例才是中韩工业实力体现，韩国有中国1/10就可以了。以后中国造船像光伏产业和盾构机产业一样占70-80%以上才合适。据韩联社、韩国《朝鲜日报》等报道，根据英国克拉克松研究公司7月7日发布的数据，今年6月，全球新船市场订单量达95艘、276万修正总吨，以修正总吨计同比下降49%；今年上半年，全球新船市场订单量为678艘、1781万修正总吨，同比减少34%。其中，中国船厂今年1至6月

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飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。 6月29日，丰田汽车投资的JobyAviation宣布正在开发的空中飞行出租车试制机获得美国航空管理部门的批准，已可展开试飞。在三天前，广

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【中信证券新材料】菲沃泰（688371.SH）：PECVD聚合纳米薄膜龙头，光模块部分技

AI的发展与硬件资源紧密相关，GPT对GPU/FPGA/ASIC等计算芯片、存储芯片、以太网芯片、电源管理芯片、光芯片等需求将呈现指数级增长。同时，高算力对服务器PCB/CCL升级、云计算产业链升级，及带动CPO光模块等先进封装技术等需求将持续增长。菲沃泰作为纳米薄膜综合解决方案引领者，在芯片、服务器、集成电路、光模块、光器件、PCBA以及贴片电容等GPT必需的硬件上均能发挥有效防护作用，以“防护卫士”身份助力AI快速发展。 1⃣耳机：正配合头部客户做下一代TWS耳机产品的打样验证，此外，头戴式

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机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。

机器人齿轮龙头中马传动强势五连板，减速器优德精密、中马传动、联诚精密、襄阳轴承、长龄液压涨停潮。汽车零部件同样强势。其中中马传动系机器人齿轮+减速器+汽车零部件;联诚精密、襄阳轴承系减速器+汽车零部件。关注机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。公司对机器人谐波减速器核心部件谐波齿轮进行了深入研发,部分样品已经完成前期打样。柔性齿轮公司与客户联合开发，并已按照客户要求提供了液态金属柔性齿轮坯，客户正在进行精加工优化和测试。公司提供的柔性齿轮和谐波齿轮目前正在客户处进行验证。

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002414高德红外官微实锤布局脑机接口芯片

低位正宗的脑机接口，有补涨预期。

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[仟源医药]酒石酸伐尼克兰片获批,纳入中国戒烟药,严重低估的大品类公司

仟源医药股份有限公司(股票代码: 300254 )的酒石酸伐尼克兰片(商品名: Tenacitracin )获批上市,这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物,公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织( WHO )第61届世界卫生大会上,来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入WHO“全球控烟战略”,成为首个获得WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日: 5月31日 2022年5月31日是第33个世界戒烟日,也是第23个中国世界无烟日。无烟生活已成

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脑机接口有望成为市场的新风口

事件一：美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究。据马斯克介绍,Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备，将首先专注于两个应用:一是恢复人类视力，二是帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备，甚至恢复脊髓受损者的全身功能。事件二：脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办，主题是“脑汇群智，洞悉先机”，将发布《脑机接口伦理原则和治理建议书》等成果，这是中国第一部面向脑机接口领域的伦理原则和治理建议书。市场

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哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会 ? [天风策略]

核心结论: 一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑1、-年维度来看,不管市场是牛市、熊市、还是震荡市,不管风格是蓝筹还是成长,不管估值高低、增速是否边际回落,在大部分时候,只要标的具有较高的归母净利润增速(增速>30%) , 就会具备较高的超额收益。 2、但是景气投资并非贯穿全年,通常在Q2和Q3比较奏效,也就是[中间投资现实”，两头投资"预期"]。(1 )每年的Q1和Q4市场处于业绩空窗期和政策窗口期，市场容易交易预期,此时最有效的指标是低PB分位数(代表预期低,交易预期的空间就大)。(2)

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[华西军工]中船系:订单持续高增速,利润周期将开启

[庆祝]事件: 5月15日船舶制造板块大涨,其中中国船舶、中船防务涨停,中国重工涨超8% , 5月13日我们发布报告,强调造船行业有望迎来业绩与估值共振。造船行业约20年一-个周期,上-轮周期是03-08年, 21年以集装箱船为代表开启了新- -轮周期。集装箱船经过21年订单爆发,短期内预计消化现有订单为主。根据海事服务网,干散货船和油轮的手持订单量均保持在历史低位,其中干散货船的订单量接近现有运力的7% ,是21世纪以来的最低水平。油轮订单占现有运力为4% ,处于1996年以来的低位,我们

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四月行情结束了

最近两天的行情，AI龙头开始调整，服务器里面的中科曙光已经两个跌停，CPO龙头剑桥科技今天也是跳水跌停。AI+传媒龙头上海电影跌停。昨天走强的液冷板块也开始补跌，中石科技、精研科技20cm跌停。AI板块的几个龙头进入了补跌期。板块进入轮动期。昨天光伏产业链出现多个涨停。钧达股份、德业股份、联泓新科等多只个股涨停。今天中船系、医药股出现较大涨幅。医药里面汤臣倍健、第一药业、金石药业等多只个股出现涨停。五月份继续关注AI板块，静待龙头股回调到位。前期回调到位的半导体芯片、数据要素等板块陆续出现企

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大佬豪掷20亿买服务器龙头

话不多说，今晚引爆A股的话题，就是大佬豪掷20亿买中科曙光。当前，除了浪潮信息、中科曙光、工业富联、中心通讯、紫光股份这些股价相对高位的公司，有没有相对较低，有预期差的公司了。闻泰科技无疑是最佳标的。服务器需求量爆发明确。此轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于

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半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

[财通电子]半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿) 。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩

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双氧水涨价最大标的怡达股份

1、公司现有3万吨湿电子化学品Thinner液项目已于2022年8月投产主要布局电子级湿化学品并为半导体级湿化学品进行储备。公司醇醚中丙二醇甲醚PM及丙=醇甲醚醋酸酯PMA均可以作为电子清洗剂其中高纯PM更可作为光刻胶配套清洗剂进行使用高纯PMA是ArF光刻胶树脂的主要原材料质量占比仅5%-10%但成本占光刻胶原材料总成本的97%以上目前国内半导体级PM及PMA的供应仍为空白。 2、双氧水近-个月涨幅高达52.81%起因为2023年5月1日鲁西化工双氧水生产区爆炸并造成9人死亡。国务院发文进行全

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满仓搞

2023-08-31 09:22:32

光刻机上市公司产业梳理

据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。公开资料显示，光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，技术含量、价值含量极高。它采用类似照片冲印的技术，把掩模版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上，经过十余代的发展迭代，目前最先进光刻机单次曝光可以做到低于5nm的分辨率。根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三大厂商的销售

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张江高科
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福晶科技
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清溢光电
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炬光科技
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华润微

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2023-08-31 00:33:42

国科微中报净利润同比增长319.79%

8月29日晚间，国科微(300672)披露的2023年中报显示，上半年公司实现营收254,070.64万元，同比增长52.39%；归母净利润9,054.33万元，同比增长319.79%。国科微表示，2023年上半年，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，营业收入和净利润均实现大幅增长，创公司成立以来同期业绩新高。解码业务强劲增长中报显示，今年上半年国科微视频解码系列芯片产品实现销售收入

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国科微

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2023-07-07 13:35:23

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、104

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、1043万修正总吨！ 6月这种比例才是中韩工业实力体现，韩国有中国1/10就可以了。以后中国造船像光伏产业和盾构机产业一样占70-80%以上才合适。据韩联社、韩国《朝鲜日报》等报道，根据英国克拉克松研究公司7月7日发布的数据，今年6月，全球新船市场订单量达95艘、276万修正总吨，以修正总吨计同比下降49%；今年上半年，全球新船市场订单量为678艘、1781万修正总吨，同比减少34%。其中，中国船厂今年1至6月

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中国船舶
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中船科技

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满仓搞

2023-07-07 01:13:39

飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。 6月29日，丰田汽车投资的JobyAviation宣布正在开发的空中飞行出租车试制机获得美国航空管理部门的批准，已可展开试飞。在三天前，广

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航宇微
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商络电子
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光洋股份
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星源卓镁
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广汽集团

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满仓搞

2023-07-05 13:04:20

【中信证券新材料】菲沃泰（688371.SH）：PECVD聚合纳米薄膜龙头，光模块部分技

AI的发展与硬件资源紧密相关，GPT对GPU/FPGA/ASIC等计算芯片、存储芯片、以太网芯片、电源管理芯片、光芯片等需求将呈现指数级增长。同时，高算力对服务器PCB/CCL升级、云计算产业链升级，及带动CPO光模块等先进封装技术等需求将持续增长。菲沃泰作为纳米薄膜综合解决方案引领者，在芯片、服务器、集成电路、光模块、光器件、PCBA以及贴片电容等GPT必需的硬件上均能发挥有效防护作用，以“防护卫士”身份助力AI快速发展。 1⃣耳机：正配合头部客户做下一代TWS耳机产品的打样验证，此外，头戴式

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菲沃泰

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满仓搞

2023-06-29 09:50:17

机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。

机器人齿轮龙头中马传动强势五连板，减速器优德精密、中马传动、联诚精密、襄阳轴承、长龄液压涨停潮。汽车零部件同样强势。其中中马传动系机器人齿轮+减速器+汽车零部件;联诚精密、襄阳轴承系减速器+汽车零部件。关注机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。公司对机器人谐波减速器核心部件谐波齿轮进行了深入研发,部分样品已经完成前期打样。柔性齿轮公司与客户联合开发，并已按照客户要求提供了液态金属柔性齿轮坯，客户正在进行精加工优化和测试。公司提供的柔性齿轮和谐波齿轮目前正在客户处进行验证。

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宜安科技

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2023-06-01 10:56:14

002414高德红外官微实锤布局脑机接口芯片

低位正宗的脑机接口，有补涨预期。

002414高德红外官微实锤布局脑机接口芯片

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高德红外

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2023-05-30 13:47:52

[仟源医药]酒石酸伐尼克兰片获批,纳入中国戒烟药,严重低估的大品类公司

仟源医药股份有限公司(股票代码: 300254 )的酒石酸伐尼克兰片(商品名: Tenacitracin )获批上市,这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物,公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织( WHO )第61届世界卫生大会上,来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入WHO“全球控烟战略”,成为首个获得WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日: 5月31日 2022年5月31日是第33个世界戒烟日,也是第23个中国世界无烟日。无烟生活已成

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仟源医药

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2023-05-29 12:46:26

脑机接口有望成为市场的新风口

事件一：美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究。据马斯克介绍,Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备，将首先专注于两个应用:一是恢复人类视力，二是帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备，甚至恢复脊髓受损者的全身功能。事件二：脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办，主题是“脑汇群智，洞悉先机”，将发布《脑机接口伦理原则和治理建议书》等成果，这是中国第一部面向脑机接口领域的伦理原则和治理建议书。市场

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满仓搞

2023-05-16 22:31:00

哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会 ? [天风策略]

核心结论: 一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑1、-年维度来看,不管市场是牛市、熊市、还是震荡市,不管风格是蓝筹还是成长,不管估值高低、增速是否边际回落,在大部分时候,只要标的具有较高的归母净利润增速(增速>30%) , 就会具备较高的超额收益。 2、但是景气投资并非贯穿全年,通常在Q2和Q3比较奏效,也就是[中间投资现实”，两头投资"预期"]。(1 )每年的Q1和Q4市场处于业绩空窗期和政策窗口期，市场容易交易预期,此时最有效的指标是低PB分位数(代表预期低,交易预期的空间就大)。(2)

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浪潮信息
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兆易创新
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中国软件

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2023-05-15 23:28:25

[华西军工]中船系:订单持续高增速,利润周期将开启

[庆祝]事件: 5月15日船舶制造板块大涨,其中中国船舶、中船防务涨停,中国重工涨超8% , 5月13日我们发布报告,强调造船行业有望迎来业绩与估值共振。造船行业约20年一-个周期,上-轮周期是03-08年, 21年以集装箱船为代表开启了新- -轮周期。集装箱船经过21年订单爆发,短期内预计消化现有订单为主。根据海事服务网,干散货船和油轮的手持订单量均保持在历史低位,其中干散货船的订单量接近现有运力的7% ,是21世纪以来的最低水平。油轮订单占现有运力为4% ,处于1996年以来的低位,我们

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中国重工
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中国船舶
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中船防务

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2023-04-27 23:37:57

四月行情结束了

最近两天的行情，AI龙头开始调整，服务器里面的中科曙光已经两个跌停，CPO龙头剑桥科技今天也是跳水跌停。AI+传媒龙头上海电影跌停。昨天走强的液冷板块也开始补跌，中石科技、精研科技20cm跌停。AI板块的几个龙头进入了补跌期。板块进入轮动期。昨天光伏产业链出现多个涨停。钧达股份、德业股份、联泓新科等多只个股涨停。今天中船系、医药股出现较大涨幅。医药里面汤臣倍健、第一药业、金石药业等多只个股出现涨停。五月份继续关注AI板块，静待龙头股回调到位。前期回调到位的半导体芯片、数据要素等板块陆续出现企

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满仓搞

2023-04-20 23:36:02

大佬豪掷20亿买服务器龙头

话不多说，今晚引爆A股的话题，就是大佬豪掷20亿买中科曙光。当前，除了浪潮信息、中科曙光、工业富联、中心通讯、紫光股份这些股价相对高位的公司，有没有相对较低，有预期差的公司了。闻泰科技无疑是最佳标的。服务器需求量爆发明确。此轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于

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