先分享弹性的标的：博深股份上次中吉乌铁路，雅万铁路风口的时候，22年9月与23年3月博深股份都是三个涨停板，叠加最近国企改革与资产注入的逻辑博深股份预期差更优越。 9月19日，交通运输部部长李小鹏会见吉尔吉斯斯坦副总理托罗巴耶夫。李小鹏表示，，大力支持实施中吉乌铁路项目，在铁路、公路、国

航天发展A股中，唯一一家上市公司与集团系统企业从火箭制造，卫星制造到发射卫星天目一号（22颗），及参与虹云工程（156颗）组网，覆盖军用商用应用的上市公司。 公司下属全资子公司航天

公司东北出租车龙头，受益欧线暴涨八倍的出海中欧班列龙头及主业将深度受益于无人物流。公司旗下全资子公司华榕出租车汽车是4A评级大型出租车公司，在东北属于大规模的汽车服务企业。锦江在线，大众交通，交运股份打出空间连板，对于后排的江西长运一定的带动。 铁龙物流作为央企，未来全资出租车子公司也会受益于无人驾

除了光刻机，半导体有一个卡脖子并且急需国产替代的关键环节就是光刻胶。在A股里，就有和华为一起入股堪称最强光刻胶的公司——华懋科技旗下的徐州博康，国家三期基金入股最大的预期差，必然被引荐入库。 目前，半导体光刻胶市场仍由外国头部企业垄断

先看中际旭创和新易盛，天孚通信的成长路径，基本底部起来六倍到十倍的涨幅，高级别的HDI板PCB行业从沪电股份的四倍涨幅。底部的PCB今年也开始翻倍之路，鹏鼎控股，生益电子，胜宏科技。行业订单特别景气特别是高端应用。 再来说国企背景的方正科技，可能大家极少关注却可能会有异军崛起的超强预期差。 先看CP

在合成生物业务方面，公司将继续开拓D-核糖市场、做大市场份额，打造“力搏士”品牌，提升D-核糖终端产品市场占有率；持续推进江西诚志生物原料药车间项目建设和诚志汉盟项目建设，拓宽产品结构，努力提升附加值更高的原料产品的业务占比；依托鹰潭工厂打造高水平先进生物制造平台和合成生物技术创新基地，依托诚志汉盟

盈趣科技A股中仅有的脑机商业化落地的公司，在脑机接口方面，盈趣科技除了与全球专利持有量排名第三的天津大学合作外，盈趣科技也与全球排名第三的加拿大神经技术的Interaxon合作超过十年，并成为参股投资人。新闻联播用一大段时间讲述作为新质生产力人脑工程，同时马斯克近期落地脑机实验的成果有利于脑机接口助

方正科技：AI拉动算力需求，方正高端PCB深度受益，国企+低价科技，服务器和光模块上游高端元器件供应商。ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型，演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下，参数数量增多、数据量

三联虹普与克来机电都是新质生产力的龙头代表，叠加华为机器人。从去年底看好克来机电开始，克来的连板让整个新质生产力打开空间。 三联虹普深度绑定华为机器人+，华为机器人与服务器概念，新质生产力的代表，主营业务覆盖工业AI应用，与TMT合资成立机器人企业，数字化工业4.0应用场景，绩优，连年业绩增长但今年

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中字头+国资委旗下中国最大创投集团深创投集团唯一控股上市公司+算力服务器与数据要素龙头。 受益于大集团小上市公司，同时国企新考核机制对于市值管理有硬性要求，对于跌幅特别大的国企央企最受瞩目。深创投管理五千亿+规模，参投超过几千家，企业不少是中国科技巨头，中新赛克属于科技属性也是深创投唯一资本运作平台

华为对于矿山煤炭军团的押注不亚于汽车的押注，煤炭军团在华为的重视程度，从架构便可得到认证，煤炭军团与运营商BG，企业BG和消费者BG同属一个等级。 可能是华为继服务器算力，华为卫星之后未被曝光的风口。创力集团与华为合作尤为深入，创力从AI，5G到今天发布的太空舱黑科技，无人智慧矿山系统将整合行业的新

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