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2022-02-21 13:38:12

通信行业：“东数西算”工程启动，IDC行业有哪些投资机遇？

2022年2月，随着发改委批复粤港澳大湾区等最后4个枢纽节点的建设函，涵盖8个枢纽节点10个数据中心集群的“东数西算”工程正式启动。　　为什么进行东数西算？我国东部地区经济发达，产生的海量数据对算力需求愈发增长；而西部地区资源充足，以风能、水能为代表的可再生能源丰富，在东部地区土地、能源资源愈发紧张的今日，通过将部分数据运往西部地区计算，可以优化资源分配和产业结构。　　需要“西算”的“东数”是哪些？东数西算是有选择性的资源调配，部分后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求将进行“西算”，

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2022-02-21 13:01:22

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@作手德一：两会预期——轨道交通

近期，地方“两会”密集召开。各省市区2022年政府工作报告也相继出炉，对2022年的重点工作进行了安排和部署，其中部分省市铁路等交通基础设施方面的主要内容汇总如下：甘肃省完善综合交通网络。建成中卫至兰州铁路，新增高铁里程184公里。加快兰张三四线中川机场至武威段、兰州至合作、天水至陇南铁路建设，力

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2022-02-21 10:21:16

海兰信-300065-首次覆盖报告：热数据的东数海算，数字新

　　掌握“智慧海洋+智能航海”核心科技，致力于成为海洋科技集团　　公司是国内唯一具备“智慧海洋+智能航海”实施能力的上市公司，在船舶导航、深海探测、海洋传感器、海洋信息系统等领域建立了完整领先的产品体系，核心技术自主可控，在民用和军标市场广泛应用。2021年，海南国资委控股的海南海钢集团有限公司成为第二大股东，和公司在海底IDC、雷达网等多方面形成协同效应，显著提升核心竞争力。根据公司官微，到2025年，公司致力于成为具有综合实力的海洋科技集团，总产值达到50亿元。　　低PUE技术引领数据中

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海兰信

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2022-02-21 09:57:31

计算机行业周观点：“东数西算”全面启动，数字经济扬帆起航

　　一、“东数西算”全面启动，数字化基建成为边际重点　　“东数西算”提升至战略层面，再次彰显我国对数字化建设的高度重视。“东数西算”的意义在于西部地区资源充足，具备发展数据中心与承接东部算力需求的潜力，可以有效缓解我国东部地区土地、能源等资源逐渐紧张，难以维持数据中心的持续化大规模发展的问题。基于8个算力枢纽及10个国家数据中心群，可以有效加快数据传输、减少传输费用、保障数据的能源供给、协调安排能耗指标。“东数西算”可以实现算力优化，提升我国数据国际竞争力；打通数字动脉，推动东西部协调发展；高

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计算机行业周报：计算机视角解读“东数西算”政策内涵和投资机会

　　■四部委印发通知，“东数西算”工程正式全面启动　　近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计“东数西算”工程正式全面启动。　　■“东数西算”政策脉络和内涵：数字经济重要基础设施　　从政策脉络来看，根据国家发改委文件，“东数西算”工程首次提出于2021年5月24日的《全国一体化大数据

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爱克股份，智慧灯杆！！

大王”出山，星光熣灿！爱克股份占全国超大项目点光源市场70% 城市之夜，逐一点亮，如繁星闪烁，如钻石夺目。北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、呼和浩特、长春、西安、昆明、贵阳、南京、合肥、郑州、长沙、海口、福州……几乎每一座名城，都有一项自己引以为傲、别人津津乐道的夜景灯光工程。这些熣灿夺目的人间仙境，绝大部分出自深圳爱克莱特科技股份有限公司（下称“爱克股份”）之手。爱克股份用11年时间发展成为国内“点光源大王”，用智慧照明及云控系统方案为中国主要城市的夜空点亮熣灿星光，在全国超大项目点光源

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科士达-002518-数据中心+新能源双轮驱动，UPS老牌厂

公司为国内UPS老牌厂商，全面布局数据中心及新能源领域。公司为最早进入数据中心产品及解决方案领域的国内企业之一，2010年上市后凭借在电力电子技术上的长期积累切入新能源领域，现已形成“数据中心+新能源”双轮驱动的业务布局。公司长期以来经营稳健，2010-2020年归母净利润复合增速达14.4%，且财务状况健康，在手现金充沛，资产负债率保持较低水平。　　新型信息基础设施建设加速，公司数据中心业务稳步发展。信息基础设施是“新基建”的重要组成部分，在稳增长与数字化转型的双重背景下，我们预计未来国内数

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个股热点基本面解析

部分涨停股分析：创业板部分：首都在线 1 东数西算+数据中心 1.数据中心，公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商,致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户,为其在全球提供快速、安全、稳定的IDC及云服务,其中云服务主要为云主机服务。依米康 1 东数西算+边缘计算+数据中心 1.数据中心，公司持股30%的四川川西数据产业有限公司系为“川西大数据产业园”的数据产业基础配套及服务的投资、建设及运营而设立的公

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中天科技600522海缆龙头企业，光储业务加速

　　海缆龙头，由通信向新能源板块延伸　　中天科技是国内老牌光纤光缆企业、海缆龙头企业，成立于1992年，先后进入光纤通信/海洋装备/电网/新能源等领域，目前已在各细分线缆领域占据龙头地位，基于此发展解决方案能力，并形成信息通信、智能电网、海洋装备、新能源、新材料和智能制造6大板块。　　行业机遇：海风光储高景气，光通信触底反弹　　在碳中和背景下，新能源及储能装机有望维持较快增长：1）海上风电：预计22-25全球/国内装机年均增速有望达35%/44%，根据各省市规划，2022-25期间国内新增

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2022-02-18 14:08:17

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@作手德一：两会预期——铁路改革

今年重头戏是铁路国改，国改三年行动计划，2022年的重点。深入实施国企改革三年行动，做强做优做大国有资本和国有企业。深化国有企业混合所有制改革。2021年政府工作报告释放多重信号，为国资国企改革指明重点和方向。两会期间，相关部委负责人详解下一步改革计划，“施工图”也浮出水面，混改、重组等都将迎来深层

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2022-02-18 14:00:41

新题材！智慧灯杆国家标准，3月1日即将实施，5千亿市场空间

我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》GB/T 40994-2021将于2022年3月1日起正式实施。 2019 年我国灯杆保有量 2935 万（国家统计局），以智慧灯杆单价为2 万均价计算，未来潜在市场空间达5870亿元。智慧灯杆规模存在较大上升空间，据 CTIA 预测，2021 年我国以智慧杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或为3.7万亿元，占智慧城市总规模的 20% 。据不完全统计，2021年国内智慧灯杆相关的招标项目金额超过155亿元，市场体

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2022-02-18 13:47:21

汽车电子黄金十年，国产替代砥砺前行

　　2021年12月以来板块回调幅度较大，其中有资金面因素，也有基本面的担忧。　　其中流动性，资金面因素我们难以判断，但我们可以基于基本面分析，产业链跟踪等，研判公司短期业绩表现，长期市场空间。　　我们建议关注电子板块的投资机遇。本报告亦将着重讨论景气度趋势，探讨板块长期价值所在。　　持仓分析：电子板块4Q21持仓位居第一　　长期以来，电子都是重要的机构配置板块。早期电子板块由消费电子主导，苹果链公司百花齐放。而后半导体公司在华为事件及缺货潮的大背景下，开启国产替代，接力消费电子成为投资

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2022-02-18 13:17:23

汽车行业的革命：星辰大海方启航，拥抱电动大时代

　　全球新能车正成长。2021年双碳政策趋势下，全球共振，三大经济体齐发力，中国、欧洲、美国分别实现新能源车销量352、182、65万辆，全球新能源车累计销量近650万，同比增长108%。各车厂纷纷加码电动化，丰田、现代、福特、大众等传统车厂转型打造电动化平台，国内外造车新势力不断进化，优质车型持续发布，激发市场活力，其中特斯拉全年销量93万，再诠释新能源霸主地位，23年销量有望破300万。新能源车市已由政策驱动转为产品驱动，根据我们预测，22年全年新能源车销量有望突破1000万，全球渗透率达1

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2022-02-18 11:03:54

医药生物行业：CXO板块当年PEG均值0.93，估值底出现

年初至今医药指数涨幅分别为-2.73%、-17.27%，相对沪指的超额收益分别为-6%、-13%；本周医药商业、生物制品、中药等股价较为强势，服务、器械及化药等股价较为弱势；本周涨幅居前亚辉龙（+38%）、楚天科技（+15%）、智飞生物（+14%），跌幅居前药明生物（-29%）、奥翔药业（-23%）、拓新药业（-22%）。涨跌表现特点：随着市场下跌，机构重仓医药股跌幅明显，如CXO及医疗服务等板块；低估值中药板块仍较为强势；设备自主可控涨幅较大，楚天科技、东富龙等涨幅明显。本周医药板块调整明显，

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2022-02-18 10:11:48

燃料电池行业月报：1月燃料电池系统装机同比翻番，建议关注20

　行业数据点评　　系统装机量同比翻番，大功率系统配套已成大势所趋。1月，燃料电池系统装机量11.3MW，同比增长114%，出货量大部分为中功率（30-70KW）和高功率（70kW以上）系统；2021年1-12月燃料电池系统累计装机量172.9MW，同比2020年增长118.6%，累计值创历年新高。　　冬奥会订单助力整车销量七成增长，政策补贴推动大型车辆持续高占比。1月，燃料电池整车销量140台，同比增长70.7%，其中大型客车销量86台，其中大型客车和重型货车分别占比61%/11%，大型客车

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2022年2月，随着发改委批复粤港澳大湾区等最后4个枢纽节点的建设函，涵盖8个枢纽节点10个数据中心集群的“东数西算”工程正式启动。　　为什么进行东数西算？我国东部地区经济发达，产生的海量数据对算力需求愈发增长；而西部地区资源充足，以风能、水能为代表的可再生能源丰富，在东部地区土地、能源资源愈发紧张的今日，通过将部分数据运往西部地区计算，可以优化资源分配和产业结构。　　需要“西算”的“东数”是哪些？东数西算是有选择性的资源调配，部分后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求将进行“西算”，

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近期，地方“两会”密集召开。各省市区2022年政府工作报告也相继出炉，对2022年的重点工作进行了安排和部署，其中部分省市铁路等交通基础设施方面的主要内容汇总如下：甘肃省完善综合交通网络。建成中卫至兰州铁路，新增高铁里程184公里。加快兰张三四线中川机场至武威段、兰州至合作、天水至陇南铁路建设，力

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海兰信-300065-首次覆盖报告：热数据的东数海算，数字新

　　掌握“智慧海洋+智能航海”核心科技，致力于成为海洋科技集团　　公司是国内唯一具备“智慧海洋+智能航海”实施能力的上市公司，在船舶导航、深海探测、海洋传感器、海洋信息系统等领域建立了完整领先的产品体系，核心技术自主可控，在民用和军标市场广泛应用。2021年，海南国资委控股的海南海钢集团有限公司成为第二大股东，和公司在海底IDC、雷达网等多方面形成协同效应，显著提升核心竞争力。根据公司官微，到2025年，公司致力于成为具有综合实力的海洋科技集团，总产值达到50亿元。　　低PUE技术引领数据中

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计算机行业周观点：“东数西算”全面启动，数字经济扬帆起航

　　一、“东数西算”全面启动，数字化基建成为边际重点　　“东数西算”提升至战略层面，再次彰显我国对数字化建设的高度重视。“东数西算”的意义在于西部地区资源充足，具备发展数据中心与承接东部算力需求的潜力，可以有效缓解我国东部地区土地、能源等资源逐渐紧张，难以维持数据中心的持续化大规模发展的问题。基于8个算力枢纽及10个国家数据中心群，可以有效加快数据传输、减少传输费用、保障数据的能源供给、协调安排能耗指标。“东数西算”可以实现算力优化，提升我国数据国际竞争力；打通数字动脉，推动东西部协调发展；高

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　　■四部委印发通知，“东数西算”工程正式全面启动　　近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计“东数西算”工程正式全面启动。　　■“东数西算”政策脉络和内涵：数字经济重要基础设施　　从政策脉络来看，根据国家发改委文件，“东数西算”工程首次提出于2021年5月24日的《全国一体化大数据

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公司为国内UPS老牌厂商，全面布局数据中心及新能源领域。公司为最早进入数据中心产品及解决方案领域的国内企业之一，2010年上市后凭借在电力电子技术上的长期积累切入新能源领域，现已形成“数据中心+新能源”双轮驱动的业务布局。公司长期以来经营稳健，2010-2020年归母净利润复合增速达14.4%，且财务状况健康，在手现金充沛，资产负债率保持较低水平。　　新型信息基础设施建设加速，公司数据中心业务稳步发展。信息基础设施是“新基建”的重要组成部分，在稳增长与数字化转型的双重背景下，我们预计未来国内数

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部分涨停股分析：创业板部分：首都在线 1 东数西算+数据中心 1.数据中心，公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商,致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户,为其在全球提供快速、安全、稳定的IDC及云服务,其中云服务主要为云主机服务。依米康 1 东数西算+边缘计算+数据中心 1.数据中心，公司持股30%的四川川西数据产业有限公司系为“川西大数据产业园”的数据产业基础配套及服务的投资、建设及运营而设立的公

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　　海缆龙头，由通信向新能源板块延伸　　中天科技是国内老牌光纤光缆企业、海缆龙头企业，成立于1992年，先后进入光纤通信/海洋装备/电网/新能源等领域，目前已在各细分线缆领域占据龙头地位，基于此发展解决方案能力，并形成信息通信、智能电网、海洋装备、新能源、新材料和智能制造6大板块。　　行业机遇：海风光储高景气，光通信触底反弹　　在碳中和背景下，新能源及储能装机有望维持较快增长：1）海上风电：预计22-25全球/国内装机年均增速有望达35%/44%，根据各省市规划，2022-25期间国内新增

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我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》GB/T 40994-2021将于2022年3月1日起正式实施。 2019 年我国灯杆保有量 2935 万（国家统计局），以智慧灯杆单价为2 万均价计算，未来潜在市场空间达5870亿元。智慧灯杆规模存在较大上升空间，据 CTIA 预测，2021 年我国以智慧杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或为3.7万亿元，占智慧城市总规模的 20% 。据不完全统计，2021年国内智慧灯杆相关的招标项目金额超过155亿元，市场体

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　　2021年12月以来板块回调幅度较大，其中有资金面因素，也有基本面的担忧。　　其中流动性，资金面因素我们难以判断，但我们可以基于基本面分析，产业链跟踪等，研判公司短期业绩表现，长期市场空间。　　我们建议关注电子板块的投资机遇。本报告亦将着重讨论景气度趋势，探讨板块长期价值所在。　　持仓分析：电子板块4Q21持仓位居第一　　长期以来，电子都是重要的机构配置板块。早期电子板块由消费电子主导，苹果链公司百花齐放。而后半导体公司在华为事件及缺货潮的大背景下，开启国产替代，接力消费电子成为投资

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汽车行业的革命：星辰大海方启航，拥抱电动大时代

　　全球新能车正成长。2021年双碳政策趋势下，全球共振，三大经济体齐发力，中国、欧洲、美国分别实现新能源车销量352、182、65万辆，全球新能源车累计销量近650万，同比增长108%。各车厂纷纷加码电动化，丰田、现代、福特、大众等传统车厂转型打造电动化平台，国内外造车新势力不断进化，优质车型持续发布，激发市场活力，其中特斯拉全年销量93万，再诠释新能源霸主地位，23年销量有望破300万。新能源车市已由政策驱动转为产品驱动，根据我们预测，22年全年新能源车销量有望突破1000万，全球渗透率达1

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医药生物行业：CXO板块当年PEG均值0.93，估值底出现

年初至今医药指数涨幅分别为-2.73%、-17.27%，相对沪指的超额收益分别为-6%、-13%；本周医药商业、生物制品、中药等股价较为强势，服务、器械及化药等股价较为弱势；本周涨幅居前亚辉龙（+38%）、楚天科技（+15%）、智飞生物（+14%），跌幅居前药明生物（-29%）、奥翔药业（-23%）、拓新药业（-22%）。涨跌表现特点：随着市场下跌，机构重仓医药股跌幅明显，如CXO及医疗服务等板块；低估值中药板块仍较为强势；设备自主可控涨幅较大，楚天科技、东富龙等涨幅明显。本周医药板块调整明显，

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燃料电池行业月报：1月燃料电池系统装机同比翻番，建议关注20

　行业数据点评　　系统装机量同比翻番，大功率系统配套已成大势所趋。1月，燃料电池系统装机量11.3MW，同比增长114%，出货量大部分为中功率（30-70KW）和高功率（70kW以上）系统；2021年1-12月燃料电池系统累计装机量172.9MW，同比2020年增长118.6%，累计值创历年新高。　　冬奥会订单助力整车销量七成增长，政策补贴推动大型车辆持续高占比。1月，燃料电池整车销量140台，同比增长70.7%，其中大型客车销量86台，其中大型客车和重型货车分别占比61%/11%，大型客车

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海兰信-300065-首次覆盖报告：热数据的东数海算，数字新

　　掌握“智慧海洋+智能航海”核心科技，致力于成为海洋科技集团　　公司是国内唯一具备“智慧海洋+智能航海”实施能力的上市公司，在船舶导航、深海探测、海洋传感器、海洋信息系统等领域建立了完整领先的产品体系，核心技术自主可控，在民用和军标市场广泛应用。2021年，海南国资委控股的海南海钢集团有限公司成为第二大股东，和公司在海底IDC、雷达网等多方面形成协同效应，显著提升核心竞争力。根据公司官微，到2025年，公司致力于成为具有综合实力的海洋科技集团，总产值达到50亿元。　　低PUE技术引领数据中

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海兰信

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高抛低吸

2022-02-21 09:57:31

计算机行业周观点：“东数西算”全面启动，数字经济扬帆起航

　　一、“东数西算”全面启动，数字化基建成为边际重点　　“东数西算”提升至战略层面，再次彰显我国对数字化建设的高度重视。“东数西算”的意义在于西部地区资源充足，具备发展数据中心与承接东部算力需求的潜力，可以有效缓解我国东部地区土地、能源等资源逐渐紧张，难以维持数据中心的持续化大规模发展的问题。基于8个算力枢纽及10个国家数据中心群，可以有效加快数据传输、减少传输费用、保障数据的能源供给、协调安排能耗指标。“东数西算”可以实现算力优化，提升我国数据国际竞争力；打通数字动脉，推动东西部协调发展；高

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2022-02-21 09:30:54

计算机行业周报：计算机视角解读“东数西算”政策内涵和投资机会

　　■四部委印发通知，“东数西算”工程正式全面启动　　近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计“东数西算”工程正式全面启动。　　■“东数西算”政策脉络和内涵：数字经济重要基础设施　　从政策脉络来看，根据国家发改委文件，“东数西算”工程首次提出于2021年5月24日的《全国一体化大数据

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爱克股份，智慧灯杆！！

大王”出山，星光熣灿！爱克股份占全国超大项目点光源市场70% 城市之夜，逐一点亮，如繁星闪烁，如钻石夺目。北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、呼和浩特、长春、西安、昆明、贵阳、南京、合肥、郑州、长沙、海口、福州……几乎每一座名城，都有一项自己引以为傲、别人津津乐道的夜景灯光工程。这些熣灿夺目的人间仙境，绝大部分出自深圳爱克莱特科技股份有限公司（下称“爱克股份”）之手。爱克股份用11年时间发展成为国内“点光源大王”，用智慧照明及云控系统方案为中国主要城市的夜空点亮熣灿星光，在全国超大项目点光源

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科士达-002518-数据中心+新能源双轮驱动，UPS老牌厂

公司为国内UPS老牌厂商，全面布局数据中心及新能源领域。公司为最早进入数据中心产品及解决方案领域的国内企业之一，2010年上市后凭借在电力电子技术上的长期积累切入新能源领域，现已形成“数据中心+新能源”双轮驱动的业务布局。公司长期以来经营稳健，2010-2020年归母净利润复合增速达14.4%，且财务状况健康，在手现金充沛，资产负债率保持较低水平。　　新型信息基础设施建设加速，公司数据中心业务稳步发展。信息基础设施是“新基建”的重要组成部分，在稳增长与数字化转型的双重背景下，我们预计未来国内数

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科士达

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2022-02-20 17:38:30

个股热点基本面解析

部分涨停股分析：创业板部分：首都在线 1 东数西算+数据中心 1.数据中心，公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商,致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户,为其在全球提供快速、安全、稳定的IDC及云服务,其中云服务主要为云主机服务。依米康 1 东数西算+边缘计算+数据中心 1.数据中心，公司持股30%的四川川西数据产业有限公司系为“川西大数据产业园”的数据产业基础配套及服务的投资、建设及运营而设立的公

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中天科技600522海缆龙头企业，光储业务加速

　　海缆龙头，由通信向新能源板块延伸　　中天科技是国内老牌光纤光缆企业、海缆龙头企业，成立于1992年，先后进入光纤通信/海洋装备/电网/新能源等领域，目前已在各细分线缆领域占据龙头地位，基于此发展解决方案能力，并形成信息通信、智能电网、海洋装备、新能源、新材料和智能制造6大板块。　　行业机遇：海风光储高景气，光通信触底反弹　　在碳中和背景下，新能源及储能装机有望维持较快增长：1）海上风电：预计22-25全球/国内装机年均增速有望达35%/44%，根据各省市规划，2022-25期间国内新增

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2022-02-18 14:08:17

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@作手德一：两会预期——铁路改革

今年重头戏是铁路国改，国改三年行动计划，2022年的重点。深入实施国企改革三年行动，做强做优做大国有资本和国有企业。深化国有企业混合所有制改革。2021年政府工作报告释放多重信号，为国资国企改革指明重点和方向。两会期间，相关部委负责人详解下一步改革计划，“施工图”也浮出水面，混改、重组等都将迎来深层

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2022-02-18 14:00:41

新题材！智慧灯杆国家标准，3月1日即将实施，5千亿市场空间

我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》GB/T 40994-2021将于2022年3月1日起正式实施。 2019 年我国灯杆保有量 2935 万（国家统计局），以智慧灯杆单价为2 万均价计算，未来潜在市场空间达5870亿元。智慧灯杆规模存在较大上升空间，据 CTIA 预测，2021 年我国以智慧杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或为3.7万亿元，占智慧城市总规模的 20% 。据不完全统计，2021年国内智慧灯杆相关的招标项目金额超过155亿元，市场体

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2022-02-18 13:47:21

汽车电子黄金十年，国产替代砥砺前行

　　2021年12月以来板块回调幅度较大，其中有资金面因素，也有基本面的担忧。　　其中流动性，资金面因素我们难以判断，但我们可以基于基本面分析，产业链跟踪等，研判公司短期业绩表现，长期市场空间。　　我们建议关注电子板块的投资机遇。本报告亦将着重讨论景气度趋势，探讨板块长期价值所在。　　持仓分析：电子板块4Q21持仓位居第一　　长期以来，电子都是重要的机构配置板块。早期电子板块由消费电子主导，苹果链公司百花齐放。而后半导体公司在华为事件及缺货潮的大背景下，开启国产替代，接力消费电子成为投资

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汽车行业的革命：星辰大海方启航，拥抱电动大时代

　　全球新能车正成长。2021年双碳政策趋势下，全球共振，三大经济体齐发力，中国、欧洲、美国分别实现新能源车销量352、182、65万辆，全球新能源车累计销量近650万，同比增长108%。各车厂纷纷加码电动化，丰田、现代、福特、大众等传统车厂转型打造电动化平台，国内外造车新势力不断进化，优质车型持续发布，激发市场活力，其中特斯拉全年销量93万，再诠释新能源霸主地位，23年销量有望破300万。新能源车市已由政策驱动转为产品驱动，根据我们预测，22年全年新能源车销量有望突破1000万，全球渗透率达1

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医药生物行业：CXO板块当年PEG均值0.93，估值底出现

年初至今医药指数涨幅分别为-2.73%、-17.27%，相对沪指的超额收益分别为-6%、-13%；本周医药商业、生物制品、中药等股价较为强势，服务、器械及化药等股价较为弱势；本周涨幅居前亚辉龙（+38%）、楚天科技（+15%）、智飞生物（+14%），跌幅居前药明生物（-29%）、奥翔药业（-23%）、拓新药业（-22%）。涨跌表现特点：随着市场下跌，机构重仓医药股跌幅明显，如CXO及医疗服务等板块；低估值中药板块仍较为强势；设备自主可控涨幅较大，楚天科技、东富龙等涨幅明显。本周医药板块调整明显，

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2022-02-18 10:11:48

燃料电池行业月报：1月燃料电池系统装机同比翻番，建议关注20

　行业数据点评　　系统装机量同比翻番，大功率系统配套已成大势所趋。1月，燃料电池系统装机量11.3MW，同比增长114%，出货量大部分为中功率（30-70KW）和高功率（70kW以上）系统；2021年1-12月燃料电池系统累计装机量172.9MW，同比2020年增长118.6%，累计值创历年新高。　　冬奥会订单助力整车销量七成增长，政策补贴推动大型车辆持续高占比。1月，燃料电池整车销量140台，同比增长70.7%，其中大型客车销量86台，其中大型客车和重型货车分别占比61%/11%，大型客车

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通信行业：“东数西算”工程启动，IDC行业有哪些投资机遇？

2022年2月，随着发改委批复粤港澳大湾区等最后4个枢纽节点的建设函，涵盖8个枢纽节点10个数据中心集群的“东数西算”工程正式启动。　　为什么进行东数西算？我国东部地区经济发达，产生的海量数据对算力需求愈发增长；而西部地区资源充足，以风能、水能为代表的可再生能源丰富，在东部地区土地、能源资源愈发紧张的今日，通过将部分数据运往西部地区计算，可以优化资源分配和产业结构。　　需要“西算”的“东数”是哪些？东数西算是有选择性的资源调配，部分后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求将进行“西算”，

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@作手德一：两会预期——轨道交通

近期，地方“两会”密集召开。各省市区2022年政府工作报告也相继出炉，对2022年的重点工作进行了安排和部署，其中部分省市铁路等交通基础设施方面的主要内容汇总如下：甘肃省完善综合交通网络。建成中卫至兰州铁路，新增高铁里程184公里。加快兰张三四线中川机场至武威段、兰州至合作、天水至陇南铁路建设，力

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海兰信-300065-首次覆盖报告：热数据的东数海算，数字新

　　掌握“智慧海洋+智能航海”核心科技，致力于成为海洋科技集团　　公司是国内唯一具备“智慧海洋+智能航海”实施能力的上市公司，在船舶导航、深海探测、海洋传感器、海洋信息系统等领域建立了完整领先的产品体系，核心技术自主可控，在民用和军标市场广泛应用。2021年，海南国资委控股的海南海钢集团有限公司成为第二大股东，和公司在海底IDC、雷达网等多方面形成协同效应，显著提升核心竞争力。根据公司官微，到2025年，公司致力于成为具有综合实力的海洋科技集团，总产值达到50亿元。　　低PUE技术引领数据中

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计算机行业周观点：“东数西算”全面启动，数字经济扬帆起航

　　一、“东数西算”全面启动，数字化基建成为边际重点　　“东数西算”提升至战略层面，再次彰显我国对数字化建设的高度重视。“东数西算”的意义在于西部地区资源充足，具备发展数据中心与承接东部算力需求的潜力，可以有效缓解我国东部地区土地、能源等资源逐渐紧张，难以维持数据中心的持续化大规模发展的问题。基于8个算力枢纽及10个国家数据中心群，可以有效加快数据传输、减少传输费用、保障数据的能源供给、协调安排能耗指标。“东数西算”可以实现算力优化，提升我国数据国际竞争力；打通数字动脉，推动东西部协调发展；高

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计算机行业周报：计算机视角解读“东数西算”政策内涵和投资机会

　　■四部委印发通知，“东数西算”工程正式全面启动　　近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计“东数西算”工程正式全面启动。　　■“东数西算”政策脉络和内涵：数字经济重要基础设施　　从政策脉络来看，根据国家发改委文件，“东数西算”工程首次提出于2021年5月24日的《全国一体化大数据

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大王”出山，星光熣灿！爱克股份占全国超大项目点光源市场70% 城市之夜，逐一点亮，如繁星闪烁，如钻石夺目。北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、呼和浩特、长春、西安、昆明、贵阳、南京、合肥、郑州、长沙、海口、福州……几乎每一座名城，都有一项自己引以为傲、别人津津乐道的夜景灯光工程。这些熣灿夺目的人间仙境，绝大部分出自深圳爱克莱特科技股份有限公司（下称“爱克股份”）之手。爱克股份用11年时间发展成为国内“点光源大王”，用智慧照明及云控系统方案为中国主要城市的夜空点亮熣灿星光，在全国超大项目点光源

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公司为国内UPS老牌厂商，全面布局数据中心及新能源领域。公司为最早进入数据中心产品及解决方案领域的国内企业之一，2010年上市后凭借在电力电子技术上的长期积累切入新能源领域，现已形成“数据中心+新能源”双轮驱动的业务布局。公司长期以来经营稳健，2010-2020年归母净利润复合增速达14.4%，且财务状况健康，在手现金充沛，资产负债率保持较低水平。　　新型信息基础设施建设加速，公司数据中心业务稳步发展。信息基础设施是“新基建”的重要组成部分，在稳增长与数字化转型的双重背景下，我们预计未来国内数

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部分涨停股分析：创业板部分：首都在线 1 东数西算+数据中心 1.数据中心，公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商,致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户,为其在全球提供快速、安全、稳定的IDC及云服务,其中云服务主要为云主机服务。依米康 1 东数西算+边缘计算+数据中心 1.数据中心，公司持股30%的四川川西数据产业有限公司系为“川西大数据产业园”的数据产业基础配套及服务的投资、建设及运营而设立的公

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　　海缆龙头，由通信向新能源板块延伸　　中天科技是国内老牌光纤光缆企业、海缆龙头企业，成立于1992年，先后进入光纤通信/海洋装备/电网/新能源等领域，目前已在各细分线缆领域占据龙头地位，基于此发展解决方案能力，并形成信息通信、智能电网、海洋装备、新能源、新材料和智能制造6大板块。　　行业机遇：海风光储高景气，光通信触底反弹　　在碳中和背景下，新能源及储能装机有望维持较快增长：1）海上风电：预计22-25全球/国内装机年均增速有望达35%/44%，根据各省市规划，2022-25期间国内新增

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新题材！智慧灯杆国家标准，3月1日即将实施，5千亿市场空间

我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》GB/T 40994-2021将于2022年3月1日起正式实施。 2019 年我国灯杆保有量 2935 万（国家统计局），以智慧灯杆单价为2 万均价计算，未来潜在市场空间达5870亿元。智慧灯杆规模存在较大上升空间，据 CTIA 预测，2021 年我国以智慧杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或为3.7万亿元，占智慧城市总规模的 20% 。据不完全统计，2021年国内智慧灯杆相关的招标项目金额超过155亿元，市场体

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汽车电子黄金十年，国产替代砥砺前行

　　2021年12月以来板块回调幅度较大，其中有资金面因素，也有基本面的担忧。　　其中流动性，资金面因素我们难以判断，但我们可以基于基本面分析，产业链跟踪等，研判公司短期业绩表现，长期市场空间。　　我们建议关注电子板块的投资机遇。本报告亦将着重讨论景气度趋势，探讨板块长期价值所在。　　持仓分析：电子板块4Q21持仓位居第一　　长期以来，电子都是重要的机构配置板块。早期电子板块由消费电子主导，苹果链公司百花齐放。而后半导体公司在华为事件及缺货潮的大背景下，开启国产替代，接力消费电子成为投资

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汽车行业的革命：星辰大海方启航，拥抱电动大时代

　　全球新能车正成长。2021年双碳政策趋势下，全球共振，三大经济体齐发力，中国、欧洲、美国分别实现新能源车销量352、182、65万辆，全球新能源车累计销量近650万，同比增长108%。各车厂纷纷加码电动化，丰田、现代、福特、大众等传统车厂转型打造电动化平台，国内外造车新势力不断进化，优质车型持续发布，激发市场活力，其中特斯拉全年销量93万，再诠释新能源霸主地位，23年销量有望破300万。新能源车市已由政策驱动转为产品驱动，根据我们预测，22年全年新能源车销量有望突破1000万，全球渗透率达1

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医药生物行业：CXO板块当年PEG均值0.93，估值底出现

年初至今医药指数涨幅分别为-2.73%、-17.27%，相对沪指的超额收益分别为-6%、-13%；本周医药商业、生物制品、中药等股价较为强势，服务、器械及化药等股价较为弱势；本周涨幅居前亚辉龙（+38%）、楚天科技（+15%）、智飞生物（+14%），跌幅居前药明生物（-29%）、奥翔药业（-23%）、拓新药业（-22%）。涨跌表现特点：随着市场下跌，机构重仓医药股跌幅明显，如CXO及医疗服务等板块；低估值中药板块仍较为强势；设备自主可控涨幅较大，楚天科技、东富龙等涨幅明显。本周医药板块调整明显，

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　行业数据点评　　系统装机量同比翻番，大功率系统配套已成大势所趋。1月，燃料电池系统装机量11.3MW，同比增长114%，出货量大部分为中功率（30-70KW）和高功率（70kW以上）系统；2021年1-12月燃料电池系统累计装机量172.9MW，同比2020年增长118.6%，累计值创历年新高。　　冬奥会订单助力整车销量七成增长，政策补贴推动大型车辆持续高占比。1月，燃料电池整车销量140台，同比增长70.7%，其中大型客车销量86台，其中大型客车和重型货车分别占比61%/11%，大型客车

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2022年2月，随着发改委批复粤港澳大湾区等最后4个枢纽节点的建设函，涵盖8个枢纽节点10个数据中心集群的“东数西算”工程正式启动。　　为什么进行东数西算？我国东部地区经济发达，产生的海量数据对算力需求愈发增长；而西部地区资源充足，以风能、水能为代表的可再生能源丰富，在东部地区土地、能源资源愈发紧张的今日，通过将部分数据运往西部地区计算，可以优化资源分配和产业结构。　　需要“西算”的“东数”是哪些？东数西算是有选择性的资源调配，部分后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求将进行“西算”，

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　　一、“东数西算”全面启动，数字化基建成为边际重点　　“东数西算”提升至战略层面，再次彰显我国对数字化建设的高度重视。“东数西算”的意义在于西部地区资源充足，具备发展数据中心与承接东部算力需求的潜力，可以有效缓解我国东部地区土地、能源等资源逐渐紧张，难以维持数据中心的持续化大规模发展的问题。基于8个算力枢纽及10个国家数据中心群，可以有效加快数据传输、减少传输费用、保障数据的能源供给、协调安排能耗指标。“东数西算”可以实现算力优化，提升我国数据国际竞争力；打通数字动脉，推动东西部协调发展；高

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计算机行业周报：计算机视角解读“东数西算”政策内涵和投资机会

　　■四部委印发通知，“东数西算”工程正式全面启动　　近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计“东数西算”工程正式全面启动。　　■“东数西算”政策脉络和内涵：数字经济重要基础设施　　从政策脉络来看，根据国家发改委文件，“东数西算”工程首次提出于2021年5月24日的《全国一体化大数据

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2022-02-21 09:22:32

爱克股份，智慧灯杆！！

大王”出山，星光熣灿！爱克股份占全国超大项目点光源市场70% 城市之夜，逐一点亮，如繁星闪烁，如钻石夺目。北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、呼和浩特、长春、西安、昆明、贵阳、南京、合肥、郑州、长沙、海口、福州……几乎每一座名城，都有一项自己引以为傲、别人津津乐道的夜景灯光工程。这些熣灿夺目的人间仙境，绝大部分出自深圳爱克莱特科技股份有限公司（下称“爱克股份”）之手。爱克股份用11年时间发展成为国内“点光源大王”，用智慧照明及云控系统方案为中国主要城市的夜空点亮熣灿星光，在全国超大项目点光源

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爱克股份

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2022-02-21 09:17:33

科士达-002518-数据中心+新能源双轮驱动，UPS老牌厂

公司为国内UPS老牌厂商，全面布局数据中心及新能源领域。公司为最早进入数据中心产品及解决方案领域的国内企业之一，2010年上市后凭借在电力电子技术上的长期积累切入新能源领域，现已形成“数据中心+新能源”双轮驱动的业务布局。公司长期以来经营稳健，2010-2020年归母净利润复合增速达14.4%，且财务状况健康，在手现金充沛，资产负债率保持较低水平。　　新型信息基础设施建设加速，公司数据中心业务稳步发展。信息基础设施是“新基建”的重要组成部分，在稳增长与数字化转型的双重背景下，我们预计未来国内数

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科士达

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2022-02-20 17:38:30

个股热点基本面解析

部分涨停股分析：创业板部分：首都在线 1 东数西算+数据中心 1.数据中心，公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商,致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户,为其在全球提供快速、安全、稳定的IDC及云服务,其中云服务主要为云主机服务。依米康 1 东数西算+边缘计算+数据中心 1.数据中心，公司持股30%的四川川西数据产业有限公司系为“川西大数据产业园”的数据产业基础配套及服务的投资、建设及运营而设立的公

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2022-02-18 14:42:02

中天科技600522海缆龙头企业，光储业务加速

　　海缆龙头，由通信向新能源板块延伸　　中天科技是国内老牌光纤光缆企业、海缆龙头企业，成立于1992年，先后进入光纤通信/海洋装备/电网/新能源等领域，目前已在各细分线缆领域占据龙头地位，基于此发展解决方案能力，并形成信息通信、智能电网、海洋装备、新能源、新材料和智能制造6大板块。　　行业机遇：海风光储高景气，光通信触底反弹　　在碳中和背景下，新能源及储能装机有望维持较快增长：1）海上风电：预计22-25全球/国内装机年均增速有望达35%/44%，根据各省市规划，2022-25期间国内新增

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中天科技

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2022-02-18 14:08:17

转发

@作手德一：两会预期——铁路改革

今年重头戏是铁路国改，国改三年行动计划，2022年的重点。深入实施国企改革三年行动，做强做优做大国有资本和国有企业。深化国有企业混合所有制改革。2021年政府工作报告释放多重信号，为国资国企改革指明重点和方向。两会期间，相关部委负责人详解下一步改革计划，“施工图”也浮出水面，混改、重组等都将迎来深层

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2022-02-18 14:00:41

新题材！智慧灯杆国家标准，3月1日即将实施，5千亿市场空间

我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》GB/T 40994-2021将于2022年3月1日起正式实施。 2019 年我国灯杆保有量 2935 万（国家统计局），以智慧灯杆单价为2 万均价计算，未来潜在市场空间达5870亿元。智慧灯杆规模存在较大上升空间，据 CTIA 预测，2021 年我国以智慧杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或为3.7万亿元，占智慧城市总规模的 20% 。据不完全统计，2021年国内智慧灯杆相关的招标项目金额超过155亿元，市场体

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华体科技

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2022-02-18 13:47:21

汽车电子黄金十年，国产替代砥砺前行

　　2021年12月以来板块回调幅度较大，其中有资金面因素，也有基本面的担忧。　　其中流动性，资金面因素我们难以判断，但我们可以基于基本面分析，产业链跟踪等，研判公司短期业绩表现，长期市场空间。　　我们建议关注电子板块的投资机遇。本报告亦将着重讨论景气度趋势，探讨板块长期价值所在。　　持仓分析：电子板块4Q21持仓位居第一　　长期以来，电子都是重要的机构配置板块。早期电子板块由消费电子主导，苹果链公司百花齐放。而后半导体公司在华为事件及缺货潮的大背景下，开启国产替代，接力消费电子成为投资

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骏成科技

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2022-02-18 13:17:23

汽车行业的革命：星辰大海方启航，拥抱电动大时代

　　全球新能车正成长。2021年双碳政策趋势下，全球共振，三大经济体齐发力，中国、欧洲、美国分别实现新能源车销量352、182、65万辆，全球新能源车累计销量近650万，同比增长108%。各车厂纷纷加码电动化，丰田、现代、福特、大众等传统车厂转型打造电动化平台，国内外造车新势力不断进化，优质车型持续发布，激发市场活力，其中特斯拉全年销量93万，再诠释新能源霸主地位，23年销量有望破300万。新能源车市已由政策驱动转为产品驱动，根据我们预测，22年全年新能源车销量有望突破1000万，全球渗透率达1

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华体科技

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2022-02-18 11:03:54

医药生物行业：CXO板块当年PEG均值0.93，估值底出现

年初至今医药指数涨幅分别为-2.73%、-17.27%，相对沪指的超额收益分别为-6%、-13%；本周医药商业、生物制品、中药等股价较为强势，服务、器械及化药等股价较为弱势；本周涨幅居前亚辉龙（+38%）、楚天科技（+15%）、智飞生物（+14%），跌幅居前药明生物（-29%）、奥翔药业（-23%）、拓新药业（-22%）。涨跌表现特点：随着市场下跌，机构重仓医药股跌幅明显，如CXO及医疗服务等板块；低估值中药板块仍较为强势；设备自主可控涨幅较大，楚天科技、东富龙等涨幅明显。本周医药板块调整明显，

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亚辉龙

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2022-02-18 10:11:48

燃料电池行业月报：1月燃料电池系统装机同比翻番，建议关注20

　行业数据点评　　系统装机量同比翻番，大功率系统配套已成大势所趋。1月，燃料电池系统装机量11.3MW，同比增长114%，出货量大部分为中功率（30-70KW）和高功率（70kW以上）系统；2021年1-12月燃料电池系统累计装机量172.9MW，同比2020年增长118.6%，累计值创历年新高。　　冬奥会订单助力整车销量七成增长，政策补贴推动大型车辆持续高占比。1月，燃料电池整车销量140台，同比增长70.7%，其中大型客车销量86台，其中大型客车和重型货车分别占比61%/11%，大型客车

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