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2025-04-02 11:17:21
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美湖股份(603319):点名外骨骼机器人!美湖股份是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地! [太阳]核心观点 机器人零部件供应商的价值锚点应聚焦于#已公告扩产计划或手握明确订单的 企业,这类标的具有更高的确定性。 [太阳]行业动态 [@emoji=1f514]4月2日,发表评论员观察文章,以开放心态看#具身智能。其中重点介绍#髋部助行外骨骼”设备通过意图检测和人机交互技术感知操作者想法,帮助腿脚不便的老年人走向户外。 [@emoji=1f514]杭州程天科技发展有限公司在购物平台上
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2025-04-01 12:03:39
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实丰文化更新: AI玩具新品发布节奏及4月订货会订单预期: 1)4月订货会新增订单预期,春节后线下已接订单过万台; 2)4月2日参会字节火山AI[@emoji=00AD]OT大会,分享【AI玩具的“智”变跃迁:大模型+多模态交互如何重塑儿童交互体验】主题演讲; 3)4-5月发第三代AI玩具产品,接入豆包和De[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]p[@emoji=00AD]S[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]ek大模型,植入教育功能; 4)2-3季度计划推出毛
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2025-03-31 15:22:13
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【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势 ——————————— 如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 [@emoji=1f33c]【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+
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2025-03-31 11:21:50
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无人驾驶在今年迎来“Chat GPT时刻” 消息面上: 1、工信部副部长辛国斌:将加快自动驾驶产业化发展,有条件批准L3级自动驾驶车型生产准入; 2、4月1日,《北京市自动驾驶汽车条例》即将正式实施。《条例》具有重大意义,首次针对L3级(有条件自动驾驶)及更高级别的个人乘用车自动驾驶上路通行制定了详细规范; 3、萝卜快跑与阿联酋自动驾驶出行公司Autogo合作,目标打造阿布扎比最大规模无人车队; 其中值得注意的是: 1、加快自动驾驶产业化发展,推进智能网联汽车准入和上路通行试点,完善标准体系,有
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2025-03-28 11:29:57
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[bq0]AI台灯:各大厂争相抢夺的桌面交互入口 [bq0]预计今天能看到#字节跳动AI台灯的demo,年中会看到荣耀的AI台灯发布,用于给小朋友批改作业,问答交流,兼具实用性和娱乐性,市场量大,今年预计各类小家电都会用AI重做一遍,建议关注端测AI新方向#AI台灯 [bq0]关注AI台灯:洲明科技(已开发AI台灯产品)、移远通信、广和通 光华科技002741光刻胶产业链受益新凯来! 光华科技002741芯片先进封装湿制程整体产品, 包括:干膜前处理、光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀
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2025-03-26 15:35:17
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苏州多晶硅企业闭门内部会议纪要: 1-各家公布减产计划:通威丰水期云南、乐山复产时间延迟,具体待定;内蒙大全4月检修影响产出2000吨;新特20万吨确定不复产;其余各家均有检修、减产计划。 2-上调4月N型致密料签单价格为43-4元,5家交割品牌企业决定联合上调交割品出货价格至48元,同时下调4-5月交割品生产量,预计减少30%-50%。 硅料涨价+大减产#通威股份、大全能源 #利和兴-再推荐:HW链5小龙中不可多得的低位票-0323 [@emoji=1f338]核心逻辑:随着HW 各条主线的机
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中牧Gμ份:23年新增500吨酒石酸泰乐菌素产能! 壳牌公司考虑部分或全部关闭其在欧洲的化工部门。 壳牌公司在欧洲的化工业务中,乙烯(Ethylene)是产量最大的核心产品。 华锦股份:有50万吨/年乙烯 【国盛电新】钠电池:聚焦低温性+倍率性,25年钠电出货同增或超500%! 3月24日,比亚迪发布24年年度报告,披露了钠电池研发项目。#当前比亚迪钠电池已实现了200Ah的电芯容量,10000+圈的循环性能,以及优于锂电的安全性、功率性、高低温性能等。目前已达成了MWh级储能系统的落地。此外,
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2025-03-25 15:21:50
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【招商通信】算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单逐步释放彰显高景气 ??事件:3月25日,受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头,美guo许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响,算力板块出现下挫。 ??“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单正在逐步释放 ??阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美guo部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资,而非指g
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2025-03-25 11:59:08
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联创光电:核聚变价值量最高超导磁材线圈,全球唯二,价值量占比28%-40%,成本比国外那家便宜2倍,竞对美国CFS估值达100亿美元。联创光电还研发了全球首个高温超导核聚变装置,将核聚变装置体积缩小至传统低温超导装置的1/30,建设成本降低50%以上。 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 ??近期的变化:BEST 项目目前大量招标正在进行中,采用高温超导和低温超导混合的方式,预计在 2027 年建成,这将为后续的” 夸父 “项目奠定基础。环流 3 号后续也将开展高温改造工作。西南和江
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2025-03-24 11:29:01
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富瀚微(300613)AI眼镜芯片研究报告——技术革新驱动产业升级,国产芯片卡位AI眼镜新蓝海 核心结论:[@emoji=200B]富瀚微凭借MC6350芯片的技术突破与生态协同,已抢占AI眼镜产业链核心环节,叠加行业需求放量与政策红利,公司有望成为智能穿戴领域的新增长极。 [@emoji=200B]一、技术突破:MC6350芯片定义行业新标准 富瀚微于CES 2025发布的AI眼镜芯片MC6350,直击行业三大痛点: [@emoji=200B]超低功耗设计:采用12nm制程工艺,视频拍摄功耗仅
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2025-03-21 16:59:37
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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2025-03-21 12:03:23
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新股,机器人+海底电缆 惠通科技(301601)与怡达股份合资,市值最小的环氧丙烷 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达Gμ份(22万吨)、红墙Gμ份(32万吨)、华泰Gμ份(8万吨) 中核科技在海洋经济领域具有多方面优势,主要包括以下几点:、 技术研发优势:在深海阀门设计上,精确计算模拟抗外压强度对壁厚的影响,并配备外压试验仓设备,确保阀门在深海高压下的安全性和可靠性。针对海底工况环境,对阀门外部结构进行专门设计和优化,使其适应复杂的海底情况。在海底防腐涂层、电极腐蚀等方面投入大量研发,采用先进防
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2025-03-20 15:51:47
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神经网络大哥 机器人的神经网络 【泰尔股份】 轴承对标襄阳轴承+机器人+前强人气股+神经网络龙头! 华菱精工:海洋钢绳,和巨力索具一个东西 贵绳Gμ份600992最新添加的深海科技, 公司主营产品索具(对标巨力索具) 公司深海科技领域推进了中央预算内投资计划“深海科技多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”建设;“深海科技工程用特种绳缆研究及技改扩能建设”等项目的建设;开展了弹簧芯钢丝绳、系泊用锚缆、深海科技探测用铠装光纤缆等产品的研制任务! 各位领导好,今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出
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美湖股份(603319):点名外骨骼机器人!美湖股份是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地! [太阳]核心观点 机器人零部件供应商的价值锚点应聚焦于#已公告扩产计划或手握明确订单的 企业,这类标的具有更高的确定性。 [太阳]行业动态 [@emoji=1f514]4月2日,发表评论员观察文章,以开放心态看#具身智能。其中重点介绍#髋部助行外骨骼”设备通过意图检测和人机交互技术感知操作者想法,帮助腿脚不便的老年人走向户外。 [@emoji=1f514]杭州程天科技发展有限公司在购物平台上
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实丰文化更新: AI玩具新品发布节奏及4月订货会订单预期: 1)4月订货会新增订单预期,春节后线下已接订单过万台; 2)4月2日参会字节火山AI[@emoji=00AD]OT大会,分享【AI玩具的“智”变跃迁:大模型+多模态交互如何重塑儿童交互体验】主题演讲; 3)4-5月发第三代AI玩具产品,接入豆包和De[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]p[@emoji=00AD]S[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]ek大模型,植入教育功能; 4)2-3季度计划推出毛
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【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势 ——————————— 如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 [@emoji=1f33c]【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+
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无人驾驶在今年迎来“Chat GPT时刻” 消息面上: 1、工信部副部长辛国斌:将加快自动驾驶产业化发展,有条件批准L3级自动驾驶车型生产准入; 2、4月1日,《北京市自动驾驶汽车条例》即将正式实施。《条例》具有重大意义,首次针对L3级(有条件自动驾驶)及更高级别的个人乘用车自动驾驶上路通行制定了详细规范; 3、萝卜快跑与阿联酋自动驾驶出行公司Autogo合作,目标打造阿布扎比最大规模无人车队; 其中值得注意的是: 1、加快自动驾驶产业化发展,推进智能网联汽车准入和上路通行试点,完善标准体系,有
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[bq0]AI台灯:各大厂争相抢夺的桌面交互入口 [bq0]预计今天能看到#字节跳动AI台灯的demo,年中会看到荣耀的AI台灯发布,用于给小朋友批改作业,问答交流,兼具实用性和娱乐性,市场量大,今年预计各类小家电都会用AI重做一遍,建议关注端测AI新方向#AI台灯 [bq0]关注AI台灯:洲明科技(已开发AI台灯产品)、移远通信、广和通 光华科技002741光刻胶产业链受益新凯来! 光华科技002741芯片先进封装湿制程整体产品, 包括:干膜前处理、光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀
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苏州多晶硅企业闭门内部会议纪要: 1-各家公布减产计划:通威丰水期云南、乐山复产时间延迟,具体待定;内蒙大全4月检修影响产出2000吨;新特20万吨确定不复产;其余各家均有检修、减产计划。 2-上调4月N型致密料签单价格为43-4元,5家交割品牌企业决定联合上调交割品出货价格至48元,同时下调4-5月交割品生产量,预计减少30%-50%。 硅料涨价+大减产#通威股份、大全能源 #利和兴-再推荐:HW链5小龙中不可多得的低位票-0323 [@emoji=1f338]核心逻辑:随着HW 各条主线的机
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中牧Gμ份:23年新增500吨酒石酸泰乐菌素产能! 壳牌公司考虑部分或全部关闭其在欧洲的化工部门。 壳牌公司在欧洲的化工业务中,乙烯(Ethylene)是产量最大的核心产品。 华锦股份:有50万吨/年乙烯 【国盛电新】钠电池:聚焦低温性+倍率性,25年钠电出货同增或超500%! 3月24日,比亚迪发布24年年度报告,披露了钠电池研发项目。#当前比亚迪钠电池已实现了200Ah的电芯容量,10000+圈的循环性能,以及优于锂电的安全性、功率性、高低温性能等。目前已达成了MWh级储能系统的落地。此外,
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【招商通信】算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单逐步释放彰显高景气 ??事件:3月25日,受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头,美guo许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响,算力板块出现下挫。 ??“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单正在逐步释放 ??阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美guo部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资,而非指g
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联创光电:核聚变价值量最高超导磁材线圈,全球唯二,价值量占比28%-40%,成本比国外那家便宜2倍,竞对美国CFS估值达100亿美元。联创光电还研发了全球首个高温超导核聚变装置,将核聚变装置体积缩小至传统低温超导装置的1/30,建设成本降低50%以上。 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 ??近期的变化:BEST 项目目前大量招标正在进行中,采用高温超导和低温超导混合的方式,预计在 2027 年建成,这将为后续的” 夸父 “项目奠定基础。环流 3 号后续也将开展高温改造工作。西南和江
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富瀚微(300613)AI眼镜芯片研究报告——技术革新驱动产业升级,国产芯片卡位AI眼镜新蓝海 核心结论:[@emoji=200B]富瀚微凭借MC6350芯片的技术突破与生态协同,已抢占AI眼镜产业链核心环节,叠加行业需求放量与政策红利,公司有望成为智能穿戴领域的新增长极。 [@emoji=200B]一、技术突破:MC6350芯片定义行业新标准 富瀚微于CES 2025发布的AI眼镜芯片MC6350,直击行业三大痛点: [@emoji=200B]超低功耗设计:采用12nm制程工艺,视频拍摄功耗仅
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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新股,机器人+海底电缆 惠通科技(301601)与怡达股份合资,市值最小的环氧丙烷 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达Gμ份(22万吨)、红墙Gμ份(32万吨)、华泰Gμ份(8万吨) 中核科技在海洋经济领域具有多方面优势,主要包括以下几点:、 技术研发优势:在深海阀门设计上,精确计算模拟抗外压强度对壁厚的影响,并配备外压试验仓设备,确保阀门在深海高压下的安全性和可靠性。针对海底工况环境,对阀门外部结构进行专门设计和优化,使其适应复杂的海底情况。在海底防腐涂层、电极腐蚀等方面投入大量研发,采用先进防
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神经网络大哥 机器人的神经网络 【泰尔股份】 轴承对标襄阳轴承+机器人+前强人气股+神经网络龙头! 华菱精工:海洋钢绳,和巨力索具一个东西 贵绳Gμ份600992最新添加的深海科技, 公司主营产品索具(对标巨力索具) 公司深海科技领域推进了中央预算内投资计划“深海科技多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”建设;“深海科技工程用特种绳缆研究及技改扩能建设”等项目的建设;开展了弹簧芯钢丝绳、系泊用锚缆、深海科技探测用铠装光纤缆等产品的研制任务! 各位领导好,今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出
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实丰文化更新: AI玩具新品发布节奏及4月订货会订单预期: 1)4月订货会新增订单预期,春节后线下已接订单过万台; 2)4月2日参会字节火山AI[@emoji=00AD]OT大会,分享【AI玩具的“智”变跃迁:大模型+多模态交互如何重塑儿童交互体验】主题演讲; 3)4-5月发第三代AI玩具产品,接入豆包和De[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]p[@emoji=00AD]S[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]ek大模型,植入教育功能; 4)2-3季度计划推出毛
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【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势 ——————————— 如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 [@emoji=1f33c]【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+
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无人驾驶在今年迎来“Chat GPT时刻” 消息面上: 1、工信部副部长辛国斌:将加快自动驾驶产业化发展,有条件批准L3级自动驾驶车型生产准入; 2、4月1日,《北京市自动驾驶汽车条例》即将正式实施。《条例》具有重大意义,首次针对L3级(有条件自动驾驶)及更高级别的个人乘用车自动驾驶上路通行制定了详细规范; 3、萝卜快跑与阿联酋自动驾驶出行公司Autogo合作,目标打造阿布扎比最大规模无人车队; 其中值得注意的是: 1、加快自动驾驶产业化发展,推进智能网联汽车准入和上路通行试点,完善标准体系,有
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[bq0]AI台灯:各大厂争相抢夺的桌面交互入口 [bq0]预计今天能看到#字节跳动AI台灯的demo,年中会看到荣耀的AI台灯发布,用于给小朋友批改作业,问答交流,兼具实用性和娱乐性,市场量大,今年预计各类小家电都会用AI重做一遍,建议关注端测AI新方向#AI台灯 [bq0]关注AI台灯:洲明科技(已开发AI台灯产品)、移远通信、广和通 光华科技002741光刻胶产业链受益新凯来! 光华科技002741芯片先进封装湿制程整体产品, 包括:干膜前处理、光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀
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苏州多晶硅企业闭门内部会议纪要: 1-各家公布减产计划:通威丰水期云南、乐山复产时间延迟,具体待定;内蒙大全4月检修影响产出2000吨;新特20万吨确定不复产;其余各家均有检修、减产计划。 2-上调4月N型致密料签单价格为43-4元,5家交割品牌企业决定联合上调交割品出货价格至48元,同时下调4-5月交割品生产量,预计减少30%-50%。 硅料涨价+大减产#通威股份、大全能源 #利和兴-再推荐:HW链5小龙中不可多得的低位票-0323 [@emoji=1f338]核心逻辑:随着HW 各条主线的机
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中牧Gμ份:23年新增500吨酒石酸泰乐菌素产能! 壳牌公司考虑部分或全部关闭其在欧洲的化工部门。 壳牌公司在欧洲的化工业务中,乙烯(Ethylene)是产量最大的核心产品。 华锦股份:有50万吨/年乙烯 【国盛电新】钠电池:聚焦低温性+倍率性,25年钠电出货同增或超500%! 3月24日,比亚迪发布24年年度报告,披露了钠电池研发项目。#当前比亚迪钠电池已实现了200Ah的电芯容量,10000+圈的循环性能,以及优于锂电的安全性、功率性、高低温性能等。目前已达成了MWh级储能系统的落地。此外,
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【招商通信】算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单逐步释放彰显高景气 ??事件:3月25日,受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头,美guo许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响,算力板块出现下挫。 ??“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单正在逐步释放 ??阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美guo部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资,而非指g
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联创光电:核聚变价值量最高超导磁材线圈,全球唯二,价值量占比28%-40%,成本比国外那家便宜2倍,竞对美国CFS估值达100亿美元。联创光电还研发了全球首个高温超导核聚变装置,将核聚变装置体积缩小至传统低温超导装置的1/30,建设成本降低50%以上。 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 ??近期的变化:BEST 项目目前大量招标正在进行中,采用高温超导和低温超导混合的方式,预计在 2027 年建成,这将为后续的” 夸父 “项目奠定基础。环流 3 号后续也将开展高温改造工作。西南和江
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富瀚微(300613)AI眼镜芯片研究报告——技术革新驱动产业升级,国产芯片卡位AI眼镜新蓝海 核心结论:[@emoji=200B]富瀚微凭借MC6350芯片的技术突破与生态协同,已抢占AI眼镜产业链核心环节,叠加行业需求放量与政策红利,公司有望成为智能穿戴领域的新增长极。 [@emoji=200B]一、技术突破:MC6350芯片定义行业新标准 富瀚微于CES 2025发布的AI眼镜芯片MC6350,直击行业三大痛点: [@emoji=200B]超低功耗设计:采用12nm制程工艺,视频拍摄功耗仅
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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新股,机器人+海底电缆 惠通科技(301601)与怡达股份合资,市值最小的环氧丙烷 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达Gμ份(22万吨)、红墙Gμ份(32万吨)、华泰Gμ份(8万吨) 中核科技在海洋经济领域具有多方面优势,主要包括以下几点:、 技术研发优势:在深海阀门设计上,精确计算模拟抗外压强度对壁厚的影响,并配备外压试验仓设备,确保阀门在深海高压下的安全性和可靠性。针对海底工况环境,对阀门外部结构进行专门设计和优化,使其适应复杂的海底情况。在海底防腐涂层、电极腐蚀等方面投入大量研发,采用先进防
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神经网络大哥 机器人的神经网络 【泰尔股份】 轴承对标襄阳轴承+机器人+前强人气股+神经网络龙头! 华菱精工:海洋钢绳,和巨力索具一个东西 贵绳Gμ份600992最新添加的深海科技, 公司主营产品索具(对标巨力索具) 公司深海科技领域推进了中央预算内投资计划“深海科技多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”建设;“深海科技工程用特种绳缆研究及技改扩能建设”等项目的建设;开展了弹簧芯钢丝绳、系泊用锚缆、深海科技探测用铠装光纤缆等产品的研制任务! 各位领导好,今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出
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2025-04-02 11:17:21
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美湖股份(603319):点名外骨骼机器人!美湖股份是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地! [太阳]核心观点 机器人零部件供应商的价值锚点应聚焦于#已公告扩产计划或手握明确订单的 企业,这类标的具有更高的确定性。 [太阳]行业动态 [@emoji=1f514]4月2日,发表评论员观察文章,以开放心态看#具身智能。其中重点介绍#髋部助行外骨骼”设备通过意图检测和人机交互技术感知操作者想法,帮助腿脚不便的老年人走向户外。 [@emoji=1f514]杭州程天科技发展有限公司在购物平台上
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实丰文化更新: AI玩具新品发布节奏及4月订货会订单预期: 1)4月订货会新增订单预期,春节后线下已接订单过万台; 2)4月2日参会字节火山AI[@emoji=00AD]OT大会,分享【AI玩具的“智”变跃迁:大模型+多模态交互如何重塑儿童交互体验】主题演讲; 3)4-5月发第三代AI玩具产品,接入豆包和De[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]p[@emoji=00AD]S[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]ek大模型,植入教育功能; 4)2-3季度计划推出毛
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【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势 ——————————— 如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 [@emoji=1f33c]【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+
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无人驾驶在今年迎来“Chat GPT时刻” 消息面上: 1、工信部副部长辛国斌:将加快自动驾驶产业化发展,有条件批准L3级自动驾驶车型生产准入; 2、4月1日,《北京市自动驾驶汽车条例》即将正式实施。《条例》具有重大意义,首次针对L3级(有条件自动驾驶)及更高级别的个人乘用车自动驾驶上路通行制定了详细规范; 3、萝卜快跑与阿联酋自动驾驶出行公司Autogo合作,目标打造阿布扎比最大规模无人车队; 其中值得注意的是: 1、加快自动驾驶产业化发展,推进智能网联汽车准入和上路通行试点,完善标准体系,有
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[bq0]AI台灯:各大厂争相抢夺的桌面交互入口 [bq0]预计今天能看到#字节跳动AI台灯的demo,年中会看到荣耀的AI台灯发布,用于给小朋友批改作业,问答交流,兼具实用性和娱乐性,市场量大,今年预计各类小家电都会用AI重做一遍,建议关注端测AI新方向#AI台灯 [bq0]关注AI台灯:洲明科技(已开发AI台灯产品)、移远通信、广和通 光华科技002741光刻胶产业链受益新凯来! 光华科技002741芯片先进封装湿制程整体产品, 包括:干膜前处理、光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀
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苏州多晶硅企业闭门内部会议纪要: 1-各家公布减产计划:通威丰水期云南、乐山复产时间延迟,具体待定;内蒙大全4月检修影响产出2000吨;新特20万吨确定不复产;其余各家均有检修、减产计划。 2-上调4月N型致密料签单价格为43-4元,5家交割品牌企业决定联合上调交割品出货价格至48元,同时下调4-5月交割品生产量,预计减少30%-50%。 硅料涨价+大减产#通威股份、大全能源 #利和兴-再推荐:HW链5小龙中不可多得的低位票-0323 [@emoji=1f338]核心逻辑:随着HW 各条主线的机
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中牧Gμ份:23年新增500吨酒石酸泰乐菌素产能! 壳牌公司考虑部分或全部关闭其在欧洲的化工部门。 壳牌公司在欧洲的化工业务中,乙烯(Ethylene)是产量最大的核心产品。 华锦股份:有50万吨/年乙烯 【国盛电新】钠电池:聚焦低温性+倍率性,25年钠电出货同增或超500%! 3月24日,比亚迪发布24年年度报告,披露了钠电池研发项目。#当前比亚迪钠电池已实现了200Ah的电芯容量,10000+圈的循环性能,以及优于锂电的安全性、功率性、高低温性能等。目前已达成了MWh级储能系统的落地。此外,
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【招商通信】算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单逐步释放彰显高景气 ??事件:3月25日,受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头,美guo许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响,算力板块出现下挫。 ??“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单正在逐步释放 ??阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美guo部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资,而非指g
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联创光电:核聚变价值量最高超导磁材线圈,全球唯二,价值量占比28%-40%,成本比国外那家便宜2倍,竞对美国CFS估值达100亿美元。联创光电还研发了全球首个高温超导核聚变装置,将核聚变装置体积缩小至传统低温超导装置的1/30,建设成本降低50%以上。 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 ??近期的变化:BEST 项目目前大量招标正在进行中,采用高温超导和低温超导混合的方式,预计在 2027 年建成,这将为后续的” 夸父 “项目奠定基础。环流 3 号后续也将开展高温改造工作。西南和江
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富瀚微(300613)AI眼镜芯片研究报告——技术革新驱动产业升级,国产芯片卡位AI眼镜新蓝海 核心结论:[@emoji=200B]富瀚微凭借MC6350芯片的技术突破与生态协同,已抢占AI眼镜产业链核心环节,叠加行业需求放量与政策红利,公司有望成为智能穿戴领域的新增长极。 [@emoji=200B]一、技术突破:MC6350芯片定义行业新标准 富瀚微于CES 2025发布的AI眼镜芯片MC6350,直击行业三大痛点: [@emoji=200B]超低功耗设计:采用12nm制程工艺,视频拍摄功耗仅
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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新股,机器人+海底电缆 惠通科技(301601)与怡达股份合资,市值最小的环氧丙烷 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达Gμ份(22万吨)、红墙Gμ份(32万吨)、华泰Gμ份(8万吨) 中核科技在海洋经济领域具有多方面优势,主要包括以下几点:、 技术研发优势:在深海阀门设计上,精确计算模拟抗外压强度对壁厚的影响,并配备外压试验仓设备,确保阀门在深海高压下的安全性和可靠性。针对海底工况环境,对阀门外部结构进行专门设计和优化,使其适应复杂的海底情况。在海底防腐涂层、电极腐蚀等方面投入大量研发,采用先进防
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神经网络大哥 机器人的神经网络 【泰尔股份】 轴承对标襄阳轴承+机器人+前强人气股+神经网络龙头! 华菱精工:海洋钢绳,和巨力索具一个东西 贵绳Gμ份600992最新添加的深海科技, 公司主营产品索具(对标巨力索具) 公司深海科技领域推进了中央预算内投资计划“深海科技多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”建设;“深海科技工程用特种绳缆研究及技改扩能建设”等项目的建设;开展了弹簧芯钢丝绳、系泊用锚缆、深海科技探测用铠装光纤缆等产品的研制任务! 各位领导好,今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出
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美湖股份(603319):点名外骨骼机器人!美湖股份是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地! [太阳]核心观点 机器人零部件供应商的价值锚点应聚焦于#已公告扩产计划或手握明确订单的 企业,这类标的具有更高的确定性。 [太阳]行业动态 [@emoji=1f514]4月2日,发表评论员观察文章,以开放心态看#具身智能。其中重点介绍#髋部助行外骨骼”设备通过意图检测和人机交互技术感知操作者想法,帮助腿脚不便的老年人走向户外。 [@emoji=1f514]杭州程天科技发展有限公司在购物平台上
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2025-03-31 15:22:13
下午各种消息异动
【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势 ——————————— 如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 [@emoji=1f33c]【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+
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2025-03-31 11:21:50
早盘各种消息异动
无人驾驶在今年迎来“Chat GPT时刻” 消息面上: 1、工信部副部长辛国斌:将加快自动驾驶产业化发展,有条件批准L3级自动驾驶车型生产准入; 2、4月1日,《北京市自动驾驶汽车条例》即将正式实施。《条例》具有重大意义,首次针对L3级(有条件自动驾驶)及更高级别的个人乘用车自动驾驶上路通行制定了详细规范; 3、萝卜快跑与阿联酋自动驾驶出行公司Autogo合作,目标打造阿布扎比最大规模无人车队; 其中值得注意的是: 1、加快自动驾驶产业化发展,推进智能网联汽车准入和上路通行试点,完善标准体系,有
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2025-03-28 11:29:57
早盘各种消息异动
[bq0]AI台灯:各大厂争相抢夺的桌面交互入口 [bq0]预计今天能看到#字节跳动AI台灯的demo,年中会看到荣耀的AI台灯发布,用于给小朋友批改作业,问答交流,兼具实用性和娱乐性,市场量大,今年预计各类小家电都会用AI重做一遍,建议关注端测AI新方向#AI台灯 [bq0]关注AI台灯:洲明科技(已开发AI台灯产品)、移远通信、广和通 光华科技002741光刻胶产业链受益新凯来! 光华科技002741芯片先进封装湿制程整体产品, 包括:干膜前处理、光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀
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2025-03-26 15:35:17
下午各种消息异动
苏州多晶硅企业闭门内部会议纪要: 1-各家公布减产计划:通威丰水期云南、乐山复产时间延迟,具体待定;内蒙大全4月检修影响产出2000吨;新特20万吨确定不复产;其余各家均有检修、减产计划。 2-上调4月N型致密料签单价格为43-4元,5家交割品牌企业决定联合上调交割品出货价格至48元,同时下调4-5月交割品生产量,预计减少30%-50%。 硅料涨价+大减产#通威股份、大全能源 #利和兴-再推荐:HW链5小龙中不可多得的低位票-0323 [@emoji=1f338]核心逻辑:随着HW 各条主线的机
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太阳电缆
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2025-03-26 11:30:37
早盘各种消息异动
中牧Gμ份:23年新增500吨酒石酸泰乐菌素产能! 壳牌公司考虑部分或全部关闭其在欧洲的化工部门。 壳牌公司在欧洲的化工业务中,乙烯(Ethylene)是产量最大的核心产品。 华锦股份:有50万吨/年乙烯 【国盛电新】钠电池:聚焦低温性+倍率性,25年钠电出货同增或超500%! 3月24日,比亚迪发布24年年度报告,披露了钠电池研发项目。#当前比亚迪钠电池已实现了200Ah的电芯容量,10000+圈的循环性能,以及优于锂电的安全性、功率性、高低温性能等。目前已达成了MWh级储能系统的落地。此外,
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中毅达
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江天化学
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2025-03-25 15:21:50
下午各种消息异动
【招商通信】算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单逐步释放彰显高景气 ??事件:3月25日,受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头,美guo许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响,算力板块出现下挫。 ??“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单正在逐步释放 ??阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美guo部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资,而非指g
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诺邦股份
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金城医药
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2025-03-25 11:59:08
早盘各种消息异动
联创光电:核聚变价值量最高超导磁材线圈,全球唯二,价值量占比28%-40%,成本比国外那家便宜2倍,竞对美国CFS估值达100亿美元。联创光电还研发了全球首个高温超导核聚变装置,将核聚变装置体积缩小至传统低温超导装置的1/30,建设成本降低50%以上。 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 ??近期的变化:BEST 项目目前大量招标正在进行中,采用高温超导和低温超导混合的方式,预计在 2027 年建成,这将为后续的” 夸父 “项目奠定基础。环流 3 号后续也将开展高温改造工作。西南和江
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金城医药
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合锻智能
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2025-03-24 11:29:01
早盘各种消息异动
富瀚微(300613)AI眼镜芯片研究报告——技术革新驱动产业升级,国产芯片卡位AI眼镜新蓝海 核心结论:[@emoji=200B]富瀚微凭借MC6350芯片的技术突破与生态协同,已抢占AI眼镜产业链核心环节,叠加行业需求放量与政策红利,公司有望成为智能穿戴领域的新增长极。 [@emoji=200B]一、技术突破:MC6350芯片定义行业新标准 富瀚微于CES 2025发布的AI眼镜芯片MC6350,直击行业三大痛点: [@emoji=200B]超低功耗设计:采用12nm制程工艺,视频拍摄功耗仅
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2025-03-21 20:55:34
问题股名单
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2025-03-21 16:59:37
下午各种消息异动
随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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2025-03-21 16:36:42
下午各种消息异动
随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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2025-03-21 12:03:23
早盘各种消息异动
新股,机器人+海底电缆 惠通科技(301601)与怡达股份合资,市值最小的环氧丙烷 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达Gμ份(22万吨)、红墙Gμ份(32万吨)、华泰Gμ份(8万吨) 中核科技在海洋经济领域具有多方面优势,主要包括以下几点:、 技术研发优势:在深海阀门设计上,精确计算模拟抗外压强度对壁厚的影响,并配备外压试验仓设备,确保阀门在深海高压下的安全性和可靠性。针对海底工况环境,对阀门外部结构进行专门设计和优化,使其适应复杂的海底情况。在海底防腐涂层、电极腐蚀等方面投入大量研发,采用先进防
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2025-03-20 15:51:47
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神经网络大哥 机器人的神经网络 【泰尔股份】 轴承对标襄阳轴承+机器人+前强人气股+神经网络龙头! 华菱精工:海洋钢绳,和巨力索具一个东西 贵绳Gμ份600992最新添加的深海科技, 公司主营产品索具(对标巨力索具) 公司深海科技领域推进了中央预算内投资计划“深海科技多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”建设;“深海科技工程用特种绳缆研究及技改扩能建设”等项目的建设;开展了弹簧芯钢丝绳、系泊用锚缆、深海科技探测用铠装光纤缆等产品的研制任务! 各位领导好,今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出
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