控制权变更预期+燃气运营+加氢站+持股重庆碳交所 1、22年8月4日公告，控股股东重庆能源与华润集团附属签订投资框架协议；华润拟参与重庆能源预重整，此交易一旦成行，重庆燃气将易主华润集团。 2、公司主要从事城镇燃气运营,主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务,分布式能源运营服务,CN

你是不是很疑惑为何其他锂矿股冲高回落，而城投封板不开？看完你就了解了一、基本面已经大为改观，8月5日二次环评公示结束，7400吨锂盐用传统工艺，本月底前投产；6万吨锂盐生产线采用盐湖提锂新工艺，全年可有三百天生产期，不受场地气候限制。9月初动工，被列为西藏”十四五“重点建设项目”，这意味着获得了省级

智能矿山 1、公司聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，主要产品为智能矿山信息系统。 2、公司是国内少数产品能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的智能矿山领先企业，核心软硬件均为自研，下游覆盖国内大型煤矿企业并成功切入煤矿装备企业，202

智能矿山 1、公司聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，主要产品为智能矿山信息系统。 2、公司是国内少数产品能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的智能矿山领先企业，核心软硬件均为自研，下游覆盖国内大型煤矿企业并成功切入煤矿装备企业，202

铝压铸+汽车零部件+园林机器人减速器 1、公司有铝压铸业务，压铸机吨位目前在280吨-1650吨之间，重点在做汽车精密铝压铸零部件产品，22年6月15日互动易表示公司有与供零跑相近类别的产品正在部分新能源汽车系统客户处验证，也在积极与客户探讨更大吨位压铸一体化的可行性及对应产品。 2、公司各子公司，

增资铂泰电子+华为储能、逆变器+充电桩+双金属带锯条 1、22年8月3日晚发布重大资产重组方案显示，公司将增资控股铂泰电子，增资完成后，泰嘉股份将合计持有铂泰电子52.23%的表决权，纳入合并报表范围。铂泰电子目前持有知名消费电子电源生产商雅达电子100%股权。第二主业产品拓展到充电器等品类，进入国

8月6日消息，亚马逊与美国机器人公司iRobot联合宣布，双方已达成最终协议，亚马逊将以61美元/股的价格现金收购iRobot，交易总作价约为17亿美元，包括iRobot的净债务。全球巨头陆续宣布进军机器人行业将是大概率！周五，卧龙电驱在互动平台回复：公司为特斯拉提供机器人生产线。股价从水下迅速拉升

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。按传感器数量统计，6月发布的理想L9整车超25个视觉传感器，7月上市的长安深蓝SL03可选装到27个传感器，推迟到明年上市的小鹏P7具备31个传感器，刚刚上市的比亚迪海豹也有15个传感器，今年4月份华为发布的阿尔法s的传感器则高达34个。近年来，随着互联网与

国产C919+空客+无人机+军工 1、22年8月2日互动表示，C919适航证的取得会对公司起到积极作用。公司供应部分零部件。 2、公司核心客户之一的空客最新规划显示，2022年交付率将有所提升，年内计划交付720架民用飞机。受此影响，公司最新公布的一季度营业收入约为2.92亿元，比去年同期增长23.

一、行业&题材（一）热点题材1、激光雷达：行业再现催化，景气度持续提升＞事件：8月2日，Innoviz官网宣布其在大众的激光雷达案子实现design win，将为其提供激光雷达传感器及配套感知软件产品，Innoviz目前在手的激光雷达前向订单总额已达66亿美元。＞2021年Innoviz获得

合盛硅业-多晶硅进度超预期，工业硅9月或迎反弹 近期我们对合盛的基本情况进行了更新，我们的结论是目前市场仅关注到合盛的传统工业硅及有机硅业务，对多晶硅严重低估，我们或有历史性的参与机会。 我们先重点剖析下硅料行业及合盛多晶硅业务情况。上周硅料成交均价为29.6万，对应企业的吨盈利在16万以上。我们认

动力电池箔+高纯铝 1、22年7月27日互动易回复，已建成6万吨高纯铝产能 ，全部建成后预计达到10万吨规模。上游原材料企业也宣布 20 万吨电池箔产能投建计划，目前情况来看，规划产能到2025年达到接近100万吨，但国内总需求（动力电池+储能电池+消费电池）约为70万吨，远期存在产能过剩风险。 2

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道  风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

控制权变更预期+燃气运营+加氢站+持股重庆碳交所 1、22年8月4日公告，控股股东重庆能源与华润集团附属签订投资框架协议；华润拟参与重庆能源预重整，此交易一旦成行，重庆燃气将易主华润集团。 2、公司主要从事城镇燃气运营,主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务,分布式能源运营服务,CN

你是不是很疑惑为何其他锂矿股冲高回落，而城投封板不开？看完你就了解了一、基本面已经大为改观，8月5日二次环评公示结束，7400吨锂盐用传统工艺，本月底前投产；6万吨锂盐生产线采用盐湖提锂新工艺，全年可有三百天生产期，不受场地气候限制。9月初动工，被列为西藏”十四五“重点建设项目”，这意味着获得了省级

智能矿山 1、公司聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，主要产品为智能矿山信息系统。 2、公司是国内少数产品能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的智能矿山领先企业，核心软硬件均为自研，下游覆盖国内大型煤矿企业并成功切入煤矿装备企业，202

智能矿山 1、公司聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，主要产品为智能矿山信息系统。 2、公司是国内少数产品能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的智能矿山领先企业，核心软硬件均为自研，下游覆盖国内大型煤矿企业并成功切入煤矿装备企业，202

铝压铸+汽车零部件+园林机器人减速器 1、公司有铝压铸业务，压铸机吨位目前在280吨-1650吨之间，重点在做汽车精密铝压铸零部件产品，22年6月15日互动易表示公司有与供零跑相近类别的产品正在部分新能源汽车系统客户处验证，也在积极与客户探讨更大吨位压铸一体化的可行性及对应产品。 2、公司各子公司，

增资铂泰电子+华为储能、逆变器+充电桩+双金属带锯条 1、22年8月3日晚发布重大资产重组方案显示，公司将增资控股铂泰电子，增资完成后，泰嘉股份将合计持有铂泰电子52.23%的表决权，纳入合并报表范围。铂泰电子目前持有知名消费电子电源生产商雅达电子100%股权。第二主业产品拓展到充电器等品类，进入国

8月6日消息，亚马逊与美国机器人公司iRobot联合宣布，双方已达成最终协议，亚马逊将以61美元/股的价格现金收购iRobot，交易总作价约为17亿美元，包括iRobot的净债务。全球巨头陆续宣布进军机器人行业将是大概率！周五，卧龙电驱在互动平台回复：公司为特斯拉提供机器人生产线。股价从水下迅速拉升

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。按传感器数量统计，6月发布的理想L9整车超25个视觉传感器，7月上市的长安深蓝SL03可选装到27个传感器，推迟到明年上市的小鹏P7具备31个传感器，刚刚上市的比亚迪海豹也有15个传感器，今年4月份华为发布的阿尔法s的传感器则高达34个。近年来，随着互联网与

国产C919+空客+无人机+军工 1、22年8月2日互动表示，C919适航证的取得会对公司起到积极作用。公司供应部分零部件。 2、公司核心客户之一的空客最新规划显示，2022年交付率将有所提升，年内计划交付720架民用飞机。受此影响，公司最新公布的一季度营业收入约为2.92亿元，比去年同期增长23.

一、行业&题材（一）热点题材1、激光雷达：行业再现催化，景气度持续提升＞事件：8月2日，Innoviz官网宣布其在大众的激光雷达案子实现design win，将为其提供激光雷达传感器及配套感知软件产品，Innoviz目前在手的激光雷达前向订单总额已达66亿美元。＞2021年Innoviz获得

合盛硅业-多晶硅进度超预期，工业硅9月或迎反弹 近期我们对合盛的基本情况进行了更新，我们的结论是目前市场仅关注到合盛的传统工业硅及有机硅业务，对多晶硅严重低估，我们或有历史性的参与机会。 我们先重点剖析下硅料行业及合盛多晶硅业务情况。上周硅料成交均价为29.6万，对应企业的吨盈利在16万以上。我们认

动力电池箔+高纯铝 1、22年7月27日互动易回复，已建成6万吨高纯铝产能 ，全部建成后预计达到10万吨规模。上游原材料企业也宣布 20 万吨电池箔产能投建计划，目前情况来看，规划产能到2025年达到接近100万吨，但国内总需求（动力电池+储能电池+消费电池）约为70万吨，远期存在产能过剩风险。 2

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道  风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

控制权变更预期+燃气运营+加氢站+持股重庆碳交所 1、22年8月4日公告，控股股东重庆能源与华润集团附属签订投资框架协议；华润拟参与重庆能源预重整，此交易一旦成行，重庆燃气将易主华润集团。 2、公司主要从事城镇燃气运营,主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务,分布式能源运营服务,CN

你是不是很疑惑为何其他锂矿股冲高回落，而城投封板不开？看完你就了解了一、基本面已经大为改观，8月5日二次环评公示结束，7400吨锂盐用传统工艺，本月底前投产；6万吨锂盐生产线采用盐湖提锂新工艺，全年可有三百天生产期，不受场地气候限制。9月初动工，被列为西藏”十四五“重点建设项目”，这意味着获得了省级

智能矿山 1、公司聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，主要产品为智能矿山信息系统。 2、公司是国内少数产品能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的智能矿山领先企业，核心软硬件均为自研，下游覆盖国内大型煤矿企业并成功切入煤矿装备企业，202

智能矿山 1、公司聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，主要产品为智能矿山信息系统。 2、公司是国内少数产品能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的智能矿山领先企业，核心软硬件均为自研，下游覆盖国内大型煤矿企业并成功切入煤矿装备企业，202

铝压铸+汽车零部件+园林机器人减速器 1、公司有铝压铸业务，压铸机吨位目前在280吨-1650吨之间，重点在做汽车精密铝压铸零部件产品，22年6月15日互动易表示公司有与供零跑相近类别的产品正在部分新能源汽车系统客户处验证，也在积极与客户探讨更大吨位压铸一体化的可行性及对应产品。 2、公司各子公司，

增资铂泰电子+华为储能、逆变器+充电桩+双金属带锯条 1、22年8月3日晚发布重大资产重组方案显示，公司将增资控股铂泰电子，增资完成后，泰嘉股份将合计持有铂泰电子52.23%的表决权，纳入合并报表范围。铂泰电子目前持有知名消费电子电源生产商雅达电子100%股权。第二主业产品拓展到充电器等品类，进入国

8月6日消息，亚马逊与美国机器人公司iRobot联合宣布，双方已达成最终协议，亚马逊将以61美元/股的价格现金收购iRobot，交易总作价约为17亿美元，包括iRobot的净债务。全球巨头陆续宣布进军机器人行业将是大概率！周五，卧龙电驱在互动平台回复：公司为特斯拉提供机器人生产线。股价从水下迅速拉升

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。按传感器数量统计，6月发布的理想L9整车超25个视觉传感器，7月上市的长安深蓝SL03可选装到27个传感器，推迟到明年上市的小鹏P7具备31个传感器，刚刚上市的比亚迪海豹也有15个传感器，今年4月份华为发布的阿尔法s的传感器则高达34个。近年来，随着互联网与

国产C919+空客+无人机+军工 1、22年8月2日互动表示，C919适航证的取得会对公司起到积极作用。公司供应部分零部件。 2、公司核心客户之一的空客最新规划显示，2022年交付率将有所提升，年内计划交付720架民用飞机。受此影响，公司最新公布的一季度营业收入约为2.92亿元，比去年同期增长23.

一、行业&题材（一）热点题材1、激光雷达：行业再现催化，景气度持续提升＞事件：8月2日，Innoviz官网宣布其在大众的激光雷达案子实现design win，将为其提供激光雷达传感器及配套感知软件产品，Innoviz目前在手的激光雷达前向订单总额已达66亿美元。＞2021年Innoviz获得

合盛硅业-多晶硅进度超预期，工业硅9月或迎反弹 近期我们对合盛的基本情况进行了更新，我们的结论是目前市场仅关注到合盛的传统工业硅及有机硅业务，对多晶硅严重低估，我们或有历史性的参与机会。 我们先重点剖析下硅料行业及合盛多晶硅业务情况。上周硅料成交均价为29.6万，对应企业的吨盈利在16万以上。我们认

动力电池箔+高纯铝 1、22年7月27日互动易回复，已建成6万吨高纯铝产能 ，全部建成后预计达到10万吨规模。上游原材料企业也宣布 20 万吨电池箔产能投建计划，目前情况来看，规划产能到2025年达到接近100万吨，但国内总需求（动力电池+储能电池+消费电池）约为70万吨，远期存在产能过剩风险。 2

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道  风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

控制权变更预期+燃气运营+加氢站+持股重庆碳交所 1、22年8月4日公告，控股股东重庆能源与华润集团附属签订投资框架协议；华润拟参与重庆能源预重整，此交易一旦成行，重庆燃气将易主华润集团。 2、公司主要从事城镇燃气运营,主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务,分布式能源运营服务,CN

你是不是很疑惑为何其他锂矿股冲高回落，而城投封板不开？看完你就了解了一、基本面已经大为改观，8月5日二次环评公示结束，7400吨锂盐用传统工艺，本月底前投产；6万吨锂盐生产线采用盐湖提锂新工艺，全年可有三百天生产期，不受场地气候限制。9月初动工，被列为西藏”十四五“重点建设项目”，这意味着获得了省级

智能矿山 1、公司聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，主要产品为智能矿山信息系统。 2、公司是国内少数产品能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的智能矿山领先企业，核心软硬件均为自研，下游覆盖国内大型煤矿企业并成功切入煤矿装备企业，202

智能矿山 1、公司聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，主要产品为智能矿山信息系统。 2、公司是国内少数产品能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的智能矿山领先企业，核心软硬件均为自研，下游覆盖国内大型煤矿企业并成功切入煤矿装备企业，202

铝压铸+汽车零部件+园林机器人减速器 1、公司有铝压铸业务，压铸机吨位目前在280吨-1650吨之间，重点在做汽车精密铝压铸零部件产品，22年6月15日互动易表示公司有与供零跑相近类别的产品正在部分新能源汽车系统客户处验证，也在积极与客户探讨更大吨位压铸一体化的可行性及对应产品。 2、公司各子公司，

增资铂泰电子+华为储能、逆变器+充电桩+双金属带锯条 1、22年8月3日晚发布重大资产重组方案显示，公司将增资控股铂泰电子，增资完成后，泰嘉股份将合计持有铂泰电子52.23%的表决权，纳入合并报表范围。铂泰电子目前持有知名消费电子电源生产商雅达电子100%股权。第二主业产品拓展到充电器等品类，进入国

8月6日消息，亚马逊与美国机器人公司iRobot联合宣布，双方已达成最终协议，亚马逊将以61美元/股的价格现金收购iRobot，交易总作价约为17亿美元，包括iRobot的净债务。全球巨头陆续宣布进军机器人行业将是大概率！周五，卧龙电驱在互动平台回复：公司为特斯拉提供机器人生产线。股价从水下迅速拉升

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。按传感器数量统计，6月发布的理想L9整车超25个视觉传感器，7月上市的长安深蓝SL03可选装到27个传感器，推迟到明年上市的小鹏P7具备31个传感器，刚刚上市的比亚迪海豹也有15个传感器，今年4月份华为发布的阿尔法s的传感器则高达34个。近年来，随着互联网与

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合盛硅业-多晶硅进度超预期，工业硅9月或迎反弹 近期我们对合盛的基本情况进行了更新，我们的结论是目前市场仅关注到合盛的传统工业硅及有机硅业务，对多晶硅严重低估，我们或有历史性的参与机会。 我们先重点剖析下硅料行业及合盛多晶硅业务情况。上周硅料成交均价为29.6万，对应企业的吨盈利在16万以上。我们认

动力电池箔+高纯铝 1、22年7月27日互动易回复，已建成6万吨高纯铝产能 ，全部建成后预计达到10万吨规模。上游原材料企业也宣布 20 万吨电池箔产能投建计划，目前情况来看，规划产能到2025年达到接近100万吨，但国内总需求（动力电池+储能电池+消费电池）约为70万吨，远期存在产能过剩风险。 2

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道  风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

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智能矿山 1、公司聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，主要产品为智能矿山信息系统。 2、公司是国内少数产品能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的智能矿山领先企业，核心软硬件均为自研，下游覆盖国内大型煤矿企业并成功切入煤矿装备企业，202

智能矿山 1、公司聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，主要产品为智能矿山信息系统。 2、公司是国内少数产品能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的智能矿山领先企业，核心软硬件均为自研，下游覆盖国内大型煤矿企业并成功切入煤矿装备企业，202

铝压铸+汽车零部件+园林机器人减速器 1、公司有铝压铸业务，压铸机吨位目前在280吨-1650吨之间，重点在做汽车精密铝压铸零部件产品，22年6月15日互动易表示公司有与供零跑相近类别的产品正在部分新能源汽车系统客户处验证，也在积极与客户探讨更大吨位压铸一体化的可行性及对应产品。 2、公司各子公司，

增资铂泰电子+华为储能、逆变器+充电桩+双金属带锯条 1、22年8月3日晚发布重大资产重组方案显示，公司将增资控股铂泰电子，增资完成后，泰嘉股份将合计持有铂泰电子52.23%的表决权，纳入合并报表范围。铂泰电子目前持有知名消费电子电源生产商雅达电子100%股权。第二主业产品拓展到充电器等品类，进入国

8月6日消息，亚马逊与美国机器人公司iRobot联合宣布，双方已达成最终协议，亚马逊将以61美元/股的价格现金收购iRobot，交易总作价约为17亿美元，包括iRobot的净债务。全球巨头陆续宣布进军机器人行业将是大概率！周五，卧龙电驱在互动平台回复：公司为特斯拉提供机器人生产线。股价从水下迅速拉升

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

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合盛硅业-多晶硅进度超预期，工业硅9月或迎反弹 近期我们对合盛的基本情况进行了更新，我们的结论是目前市场仅关注到合盛的传统工业硅及有机硅业务，对多晶硅严重低估，我们或有历史性的参与机会。 我们先重点剖析下硅料行业及合盛多晶硅业务情况。上周硅料成交均价为29.6万，对应企业的吨盈利在16万以上。我们认

动力电池箔+高纯铝 1、22年7月27日互动易回复，已建成6万吨高纯铝产能 ，全部建成后预计达到10万吨规模。上游原材料企业也宣布 20 万吨电池箔产能投建计划，目前情况来看，规划产能到2025年达到接近100万吨，但国内总需求（动力电池+储能电池+消费电池）约为70万吨，远期存在产能过剩风险。 2

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